計劃管理體系與運用

計劃管理體系與運用

目錄計劃管理關鍵名詞定義項目關鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路關鍵名詞定義Part1計劃管理運營管理二者關系Part1在分析企業(yè)內、外部環(huán)境的基礎上，通過融資、投資、調度等運營策劃與管理手段，把控企業(yè)經(jīng)營狀況，從而實現(xiàn)資源效率的最大化。運營（Operations）就是把投入的資源（生產(chǎn)要素）按照特定要求轉換為產(chǎn)出（產(chǎn)品和服務）的過程。因而是一切組織的最基本職能之一。運營管理的概念與發(fā)展路徑輸入輸出職能過程材料設備人員信息資金制造供應運輸服務產(chǎn)品服務提供產(chǎn)品和服務的過程1.概念：何為運營（operationsManagement）?Part1運營管理的概念與發(fā)展路徑2.運營管理的發(fā)展路徑管理層次時間、發(fā)展階段單項目管理多項目粗放式營運管理區(qū)域化、專業(yè)化營運管理以運營籌劃支撐發(fā)展戰(zhàn)略計劃督辦多項目協(xié)調以運營分析實現(xiàn)項目規(guī)劃在戰(zhàn)略框架下支撐投、融資計劃督辦+++不同發(fā)展階段和管理層次，運營工作的內涵擴展Part1運營管理的概念與發(fā)展路徑3.運營管理的必要性與意義多項目管控的必然需求日益規(guī)范的市場的必然需求企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營的必然需求通過高效的運營管理，最大限度地整合資源，最大限度地實現(xiàn)利潤最大化Part1結論：

運營管理是以計劃管理為主要手段，通過系統(tǒng)整合資源最大限度的完成經(jīng)營目標。目錄計劃管理關鍵名詞定義項目關鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控9編號關鍵節(jié)點定義責任部門1取得國土使用權證取得《國土使用權證》開發(fā)部2交地（開發(fā)部向項目部交地）開發(fā)部完成地上建筑和障礙物拆除及相關手續(xù)辦理，交給項目部，以達到項目按時進場開發(fā)部3土地投資決策聽證土地投資階段性成果董事會聽證開發(fā)部4產(chǎn)品定位報告及產(chǎn)品定位建議書產(chǎn)品定位報告與產(chǎn)品建議書董事會聽證策劃部5修詳規(guī)及方案審批修詳規(guī)及方案董事會審批項目負責人6完成方案設計審查方案設計階段性成果公司審批完成，取得《方案設計評審意見通知書》開發(fā)部、設計部門7取得建設用地規(guī)劃許可證取得《建設用地規(guī)劃許可證》開發(fā)部8完成初步設計審查初步設計階段性成果公司審批完成，取得《初步設計評審意見通知書》開發(fā)部、設計部門9完成正式施工圖設計項目部和設計部門完成施工圖內審及施工圖設計交底設計部門10完成景觀概念方案設計景觀概念階段性成果公司審批完成設計部門11取得施工許可證取得《施工許可證》開發(fā)部12項目開工項目基礎開工項目部13主體結構施工到可售狀態(tài)主體結構施工到可售狀態(tài)項目部14景觀施工進場景觀施工進場項目部15竣工備案項目竣工驗收，項目取得竣工備案手續(xù)項目部16交房項目園林景觀及配套設施完工并移交物業(yè)公司，項目開始向業(yè)主交房客戶服務部17售樓部、樣板房開放售樓處、樣板區(qū)結構、裝飾裝修及景觀實施完成，對外開放策劃部18取得預售許可證取得預售許可證客戶服務部19開盤項目對外放號，客戶開始選房銷售部20完成40%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=40%銷售部21完成70%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=70%銷售部22完成95%銷售已銷售合同金額/項目可售金額=95%銷售部關鍵節(jié)點定義及責任部門序號節(jié)點名稱計劃調整計劃實際情況備注開始時間完成時間開始時間完成時間開始時間完成時間1概念設計（修規(guī)設計）——

——已完成新里程為南都項目，部分節(jié)點之前已完成，無法查證。目前節(jié)點為05年7月公司根據(jù)經(jīng)營計劃確定的最新版本。2規(guī)劃設計（方案設計)

已完成3取得《規(guī)劃用地使用許可證》——

——04-10-204實施方案（擴初方案設計)

已完成5樁基施工圖（招投標用）——

——已完成6施工報建圖——

——已完成7取得《建設工程規(guī)劃許可證》——05-6-30——05-6-30——05-6-308全套施工圖完成——05-4-30——05-4-30——05-4-309節(jié)能審批——

——

——已完成10景觀施工圖完成——06-2-28——06-2-28——

11總包單位確定（內部）05-6-305-6-2805-6-305-6-2805-6-305-5-2712獲得《施工許可證》——05-7-20——05-7-20——05-7-2013基礎施工05-4-1205-6-3005-4-1205-6-3005-4-1205-6-3014主體施工05-9-2006-1-3105-9-2006-1-3105-9-10

15銷售展示區(qū)實施時間05-8-1505-10-1505-8-1505-11-1505-8-15

16主體結構達到預售條件——05-10-31——05-10-31

05-10-3117取得《預售許可證》05-11-105-11-1405-11-105-11-14

18銷售展示區(qū)開放時間——05-11-15——05-11-15

19銷售開盤時間——05-11-15——05-11-15

20外腳手架拆除06-2-1006-5-3006-2-1006-5-30

21室外配套、園建06-3-2006-8-3006-3-2006-8-30

22竣工備案時間——06-11-30——06-11-30

23預驗收——06-12-31——06-12-31

24交付時間07-12-31——06-12-31——

目錄計劃管理關鍵名詞定義項目關鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路三級計劃管理各項目目標成本指導書公司中短期戰(zhàn)略規(guī)劃/年度總目標（3-5年）項目總體計劃

部門月度工作計劃《專業(yè)計劃》應對本項目相關的設計、工程、報建、采購、成本、銷售、客服七個專業(yè)部門工作作出協(xié)同安排制定的專業(yè)計劃。結合年度工作目標和項目開發(fā)進度控制計劃及其他要求設定總部門的月度工作計劃部門年度工作目標各項目前期工作計劃各項目開發(fā)工作指導書公司年度費用預算指導項目營銷費用控制計劃一級二級三級Part3Part3各級計劃的劃分標準一級計劃：各項工作要達到的目標一級項目開發(fā)計劃（里程碑目標）：年度重點專項計劃（專項工作目標）二級計劃：為達成公司一級計劃目標，而必須完成的行動計劃。它包括二級項目開發(fā)計劃和部門專項工作計劃。每項二級計劃都必須由唯一的部門主責。三級計劃：指導某一計劃執(zhí)行人工作的行動清單，它由二級計劃分解而來，每條三級計劃任務都應可由某人獨立主責。公司各級會議決議是新增、調整計劃的依據(jù)。Part3三級計劃管理體系（1）集團級、公司級會議決議一級項目開發(fā)計劃公司年度重點工作一級計劃是公司的目標計劃，尚不涉及如何實現(xiàn)這些目標的行動步驟，也尚不能明確該目標由哪個部門來負責達成。會議決議可能會新增、變更、取消項目開發(fā)計劃或重點工作、專項工作的目標及行動計劃；XX城市公司三年戰(zhàn)略一級計劃Part3三級計劃管理體系（2）集團級、公司級會議決議一級項目開發(fā)計劃公司年度重點工作部門年度重點工作計劃、專項工作計劃二級計劃二級計劃是達成公司目標的行動計劃，它包括實現(xiàn)一級計劃所需要采取的一系列工作步驟，每個步驟都必須某個部門主責，該部門的第一負責人對此步驟的完成負第一責任；如果兩個部門（或多個部門）對同一步驟負責，則需要對該步驟進一步拆分，直到所有責任部門均為單一部門為止；每項一級計劃，都應有對應的一組二級計劃；二級項目開發(fā)計劃示范區(qū)綜合控制計劃項目施工計劃項目報批報建計劃項目招標、采購計劃銷售準備工作計劃售后、物業(yè)計劃項目設計計劃一級計劃Part3二級計劃管理要點計劃分解：所有一級計劃及公司重要專項工作都在二級計劃中有體現(xiàn)。計劃銜接：不同部門之間的二級計劃，相互之間有前置關系，是閉合、銜接的。計劃問責：凡因未充分考慮前置條件而造成計劃延誤的，將追究責任部門的責任。計劃跟蹤：在部門經(jīng)理的溝通會上，按責任部門分別溝通二級計劃完成情況。目錄0計劃管理關鍵名詞定義項目關鍵節(jié)點項目計劃管理體系項目計劃的制定項目計劃的監(jiān)控新形勢下的計劃管理工作思路Part4SMART原則：◆S——明確具體的目標必須明確具體，不能務虛，不要用“加強思想政治教育工作”這些務虛的語言。例如人力資源部出臺一個文件，其中規(guī)定年終獎金的分配方案必須在元月10號之前拿出來，這就是具體的、明確的目標?！鬗——可衡量的M是可衡量的，說到底就是要數(shù)字化。一定要數(shù)字化，沒有數(shù)字化的目標不是好目標?！鬉——可接受的A是可接受的，即員工愿意去做、樂意去做。如果員工不樂意，有對立情緒、反對態(tài)度，那就很麻煩，說明這不是一個好目標?！鬜——切實可行的R是切實可行的，確實行得通的。（籃球架的高度2.28米）◆T——有時間限制的部門內充分參與部門間協(xié)調關注品質計劃編制的原則Part4◆第一，理解并傳達總目標.作為一個部門經(jīng)理，要理解總目標并傳達下去，例如，企業(yè)今年要做到什么樣、明年要如何，自己首先要理解，自己如果不理解，就談不上傳達了。◆第二，制定符合SMART原則的目標，就是部門要圍繞公司的總目標，做出一些具體的事情、具體的規(guī)劃；◆第三，檢驗部門目標是否與上級組織的目標一致；◆第四，列出困難與阻礙，找出相應的解決辦法；◆第五，列出實現(xiàn)目標所需要的技能和知識；◆第六，列出達成目標所需要的合作對象和外部資源；◆第七，確定目標的完成日期，并書面化。以上就是制定計劃的通用路徑。部門制定計劃要遵循以下七個步驟Pa貓rt縫4三級岸計劃軌管理纏的流蝕程和醒關鍵缺活動形成橋一級灰計劃挺目標總裁叔辦組禽織各描部門伴，分際解形劇成二咬級行瓜動計散劃各部命門內介部每傲月組豬織計腐劃拆緞分、零匯總獎，形組成三叛級行吧動計歡劃各部雁門即閃時通月報二靠級計付劃進去展各部流門每總月通掏報上槳月三棗級計將劃執(zhí)抗行情愚況，皺及下巧月三盼級計迷劃總裁羞辦根夸據(jù)即捐時的幟二級招計劃淡執(zhí)行險信息攪，和薯定時剝的三庭級計衫劃執(zhí)佳行信暈息，儲以及娘現(xiàn)場僻察看外（會平同工千程部甲等）或等多館種手但段，赤對公到司三享級計拖劃體役系的溉運行險情況弊進行輔監(jiān)控一級射計劃裹目標雖的調勝整，自需要經(jīng)經(jīng)過氏總經(jīng)翠理辦藏公會款審議振通過魂；二級思行動累計劃側的調嗽整，鋤需經(jīng)壁過總客裁辦妖確認懷；三級握行動訊計劃動的調霉整，不需經(jīng)阻過部藥門經(jīng)威理批石準；每月裁評估掏、每岡季度梨考核由公著司下港發(fā)當態(tài)年一柏級計錯劃目夏標和崗二級宿行動頸計劃賽；年含內可唇對其授內容籃動態(tài)予調整3、計舅劃評劉估與貿考核4、計劃調整1、計煮劃編府制與菜分解2、計劃跟蹤與預警Pa烤rt恨4其一蜻：節(jié)水點成竟果標求準項目竄計劃紙的制槐定的歡關鍵參因素21項目亭節(jié)點促計劃坊需要樂明確姻提交積成果成果捆標準則是進員行計剛劃控朽制的民依據(jù)節(jié)點手提交鴿成果22序號階段定義階段性成果名稱責任部門【1】土地投資《項目投資分析模型（土地版）》開發(fā)部【2】分析階段《項目投資建議書》策劃部、財務【3】成果《項目預案》設計部門【4】項目啟動項目定位報告策劃部【5】階段成果成本敏感分析、價值分配和目標成本預設報告成本管理【6】

《項目一二級計劃》總經(jīng)辦、項目負責人【7】

《景觀方案設計任務書》設計部門【8】

《項目投資分析模型（啟動版）》財務管理部【9】

《售樓處和樣板房的選址、定位及修建和開放計劃》營銷部門【10】

《項目方案設計任務書》設計部門【11】

《精裝房定位、限價及建設實施方案》營銷、設計部門【12】方案設計《項目方案設計成果》設計部門【13】分析成果《項目投資分析模型（方案版）》財務管理部【14】驗算及初《精裝房方案與建筑方案的配合及指導意見》設計部門【15】設指導階《景觀方案與建筑方案的配合及指導意見》設計部門【16】段成果《成本測算及驗算》成本管理部【17】

《項目初步設計任務書》設計部門節(jié)點筋成果術標準23【18】初步設計《項目初步設計成果》設計部門【19】成果驗算《景觀方案設計成果》設計部門【20】及施工圖《精裝房方案設計任務書》設計部門【21】設計指導《項目投資分析模型（初設版）》財務管理部【22】階段成果《項目目標成本（執(zhí)行版）》成本管理部【23】

《項目銷售指標》營銷部門【24】施工準備《項目管理指引》項目部【25】階段成果《三通一平實施方案》項目部【26】

《施工、監(jiān)理單位篩選及評估報告》招標采購部【27】

《招投標、計價方案及合約規(guī)劃》招標采購部【28】營銷開盤《營銷策略方案》策劃部【29】階段成果《售房合同配置標準》營銷、技術部門【30】

《售房合同附圖》營銷、技術部門【31】

《價格表及付款方式》銷售部【32】項目交房《交房方案》客戶服務部【33】階段成果《商業(yè)移交方案》商業(yè)、人事行政部【34】

《資產(chǎn)管理方案》財務、人事行政部【35】項目后續(xù)《項目后評估》（分專業(yè)）各部門階段序號階段定義階段性成果名稱責任部門Pa捧rt交4其二天：項蚊目標聚準工垂期項目借計劃徒的制盡定的蘇關鍵魚因素24標準脹工期欠是編頂制項神目計模劃的肚基礎標準紗工期淺是節(jié)捧點計垂劃的洲參考蒸依據(jù)標準藍工期25編號WBS任務名稱工期前置任務責任部門

階段投資決策45d

11土地前期調研30d

開發(fā)部21.1目標地塊重要事項調研15d

開發(fā)部31.1.1地塊現(xiàn)狀調查5d

開發(fā)部41.1.2規(guī)劃情況調查5d3開發(fā)部51.1.3國土權屬調查5d4開發(fā)部61.2地塊周邊重要信息調研15d1開發(fā)部71.2.1周邊污染調查5d

開發(fā)部81.2.2重要設施建筑調查5d7開發(fā)部91.2.3周邊規(guī)劃情況調查5d8開發(fā)部102編制項目技術經(jīng)濟分析報告5d6開發(fā)部113投資委員會審批10d10總經(jīng)辦123.1提交審批資料1d

總經(jīng)辦133.2組織董事會投資審核會2d12總經(jīng)辦143.3獲得投資委員會審核決議文件5d13總經(jīng)辦153.4確定投標價格及策略2d14開發(fā)部標準插工期趕研究暴（項襪目拓抬展）26編號WBS任務名稱工期前置任務責任部門備注階段土地購買11土地公示（招拍掛）45d開發(fā)部21.1土地公示30d開發(fā)部31.2土地競拍10d2開發(fā)部41.3取得中標通知書5d3開發(fā)部52簽定土地出讓合同30d4開發(fā)部63辦理國土使用權證30d5開發(fā)部關鍵74簽定聯(lián)合開發(fā)合同115d6開發(fā)部如有84.1確定還建房方案40d開發(fā)部94.2簽定聯(lián)合開發(fā)合同30d8開發(fā)部104.3辦理變更手續(xù)45d9開發(fā)部土地態(tài)獲得27編號WBS任務名稱工期前置任務責任部門備注

階段方案報建50d

11報建前準備工作7d

開發(fā)部

21.1對外進行預先溝通7d

開發(fā)部

31.2對內提交資料清單7d2FF開發(fā)部

41.3督促項目負責人審查圖紙7d3FF開發(fā)部

52獲得合格的可報送文本0d1設計部門設計提供63報建資料準備3d5開發(fā)部

73.1準備報建資料2d

開發(fā)部

83.2審核報建資料完整度1d7開發(fā)部

94方案報建前階段工作14d6開發(fā)部

104.1文本報送政府1d

開發(fā)部

114.2園林市政局審查7d10開發(fā)部

124.3消防審查7d10開發(fā)部

134.4規(guī)劃局審查并確定上會時間7d10開發(fā)部

144.5報信息中心審核面積5d10開發(fā)部

154.6組織方案上會3d11,12,13開發(fā)部

164.7園林局在批復前組織現(xiàn)場踏勘1d15FS+2d開發(fā)部

174.8規(guī)劃局做出會議紀要3d14,15開發(fā)部

185取得會議紀要0d17開發(fā)部

196方案報建后階段工作19d18開發(fā)部

206.1修改圖紙并提交審查14d

開發(fā)部

216.2規(guī)劃局審查批復5d20開發(fā)部

227獲得審查批復0d21開發(fā)部

238繳費辦證7d22開發(fā)部

248.1規(guī)劃綜合費繳納2d

開發(fā)部

258.2規(guī)劃局內部審批建設用地規(guī)劃許可證5d24開發(fā)部

269獲得建設用地規(guī)劃許可證0d23開發(fā)部關鍵2710綜合管網(wǎng)資料收集及審查20d18開發(fā)部

2810.1管網(wǎng)資料收集14d

開發(fā)部

2910.2報規(guī)劃局審查1d28開發(fā)部

3010.3獲得綜合管網(wǎng)審查意見5d29開發(fā)部

28序號設計階段起始點結束點基準值（天）備注1概念設計概念設計項目策劃報告評審通過完成概念設計30（45）概念設計評審修改概念設計評審會完成概念設計修改152方案設計方案設計完成概念設計修改完成方案設計45（60）方案設計評審修改方案設計評審會完成方案設計修改103施工圖設計施工圖設計完成方案設計修改完成施工圖60施工圖設計評審修改施工圖設計評審會完成施工圖設計修改20總計180（240）1．設計招投標：多數(shù)項目采用設計招投標的形式，如采取委托設計，以招投標周期為參考。設計招投標的前段為設計與策劃互動配合的時間，由公司自行設定；2．上表的“方案設計”含規(guī)劃方案設計、建筑方案設計、景觀方案設計。3．上表的“施工圖設計”含建筑施工圖設計、景觀施工圖設計。3．“大盤”是指建筑面積25萬平方米及以上的樓盤；4．本表為日歷日。設計且周期29報批君報建忙周期三計和劃管帽理體慚系事抵例31一級腰計劃鋒示范避：萬腎科項活目運族營計期劃32部門內二級淡計劃摧模板**部門07年二級計劃二級計劃節(jié)點前置條件后續(xù)工作編號任務內容開始時間結束時間任務屬性條件內容配合部門關閉時間任務交接部門開始時間

專項工作編號任務內容衡量指標開始時間完成時間

明確貿前置洽條件挽，后鹿續(xù)工脊作?！呀幼g力棒新完整邀交給源隊友您關豬注了兄嗎？33部門著三級裁計劃照模板****部門月度工作計劃及評估（三級計劃）序號任務名稱責任人衡量指標開始日期完成日期支持條件進展情況截止月底完成情況未完成原因部門內部配合部門公司其他專項工作1

2

3

4

日常工作14

15

三級智計劃孩應明泰確到牌責任抬人各業(yè)享務部越門每鉛月5日報岡送上毀月計教劃評罰估及產(chǎn)本月贈工惰作計狗劃，崗總裁速辦存般檔。目姥錄計劃施管理付關鍵信名詞跑定義項目貪關鍵解節(jié)點項目差計劃啦管理評體系項目逐計劃釘?shù)闹品Q定項目戚計劃重的監(jiān)服控新形慚勢下蘭的計叉劃管貍理工圖作思鍬路Pa躁rt竊535計劃膀預警洞（總劫裁辦騙）黃色甲預警預計顏二級揀計劃議節(jié)點侍將發(fā)受生延找誤<＝5天預警語發(fā)送廈至相首關部率門負泄責人戲。橙色慮預警預計僚二級功計劃石節(jié)點克將發(fā)敬生延步誤<=辱15天預警易發(fā)