2022年電動自行車行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2022年電動自行車行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、電動自行車行業(yè)概況1、對比在中國，電動兩輪車一般分為三個類別，即電動自行車、電動輕便摩托車及電動摩托車。電動自行車通常擁有騎行功能，且相對較輕及便于攜帶。外觀通常與塑件包覆較少的普通自行車類似，有較多車架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。電動自行車、電動輕便摩托車與電動摩托車對比如下：電動自行車與其他電動兩輪車對比2、發(fā)展歷程電動自行車是最具中國特色的原創(chuàng)產(chǎn)品之一，1995年我國第一輛輕型電動車問世，自此，電動自行車逐漸成為我國最重要的短途交通工具之一。我國電動自行車行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個階段：起步階段、初步規(guī)?；A段、高速發(fā)展階段、成熟階段：我國電動自行車行業(yè)發(fā)展歷史二、電動自行車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2021-2022年我國碳酸鋰與鉛價格走勢2017年2月10日，國家標(biāo)準(zhǔn)委下達(dá)了對GB17761-1999[1]的修訂。目前，GB17761-2018《電動自行車安全技術(shù)規(guī)范》(新標(biāo)準(zhǔn))已正式發(fā)布并實施。與此同時，認(rèn)監(jiān)委將電動自行車的生產(chǎn)許可證管理調(diào)整為CCC認(rèn)證管理，新規(guī)于2018年8月1日實施。2018年12月28日由市場監(jiān)管總局和國家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布GB/T36972-2018《電動自行車用鋰離子蓄電池》、GB/T36944-2018《電動自行車用充電器技術(shù)要求》，該兩個標(biāo)準(zhǔn)于2019年7月1日正式實施。電動自行車新舊標(biāo)準(zhǔn)對比三、電動自行車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國電動自行車的參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商、電動自行車制造商、經(jīng)銷商及客戶服務(wù)供應(yīng)商。中游制造商受原材料及零件價格波動以及下游需求及市場偏好影響：電動自行車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈碳酸鋰是生產(chǎn)電動自行車用鋰離子電池的主要原材料，約占鋰離子電池成本的30%。自2021年第三季度起，電池級碳酸鋰的價格大幅上漲，并于2022年第二季度達(dá)到平均484500元/噸，主要是由于鋰供應(yīng)短缺及新能源汽車及儲電行業(yè)對鋰的需求旺盛所致。展望未來，隨著鋰的供應(yīng)及生產(chǎn)能力不斷增加，預(yù)期電池級碳酸鋰的價格將逐步回復(fù)至正常水平，約20000元/噸-30000元/噸之間。鉛是電動兩輪車用鉛酸電池的關(guān)鍵原材料，占鉛酸電池成本的約40%。在過去兩年中，鉛的價格有所波動，但總體上穩(wěn)定在每噸14000元/噸-16000元/噸。作為關(guān)鍵的大宗原材料，鉛被應(yīng)用于各種垂直下游行業(yè)，具有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。因此，預(yù)計未來鉛的價格走勢將保持穩(wěn)定。2012-2021年我國電動自行車產(chǎn)量及增速四、中國電動自行車行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、營業(yè)收入新中國成立后，特別是1978年改革開放以來，我國傳統(tǒng)制造業(yè)中的電動自行車產(chǎn)業(yè)，無論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)水平都取得了令世界矚目的成就，產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系日趨完備，自行車制造繼續(xù)保持著全球領(lǐng)先的優(yōu)勢，據(jù)統(tǒng)計，2018年我國電動自行車規(guī)模以上企業(yè)營收額達(dá)到1119億元，截至2021年1-8月我國電動自行車規(guī)模以上企業(yè)營收額為750.3億元，同比增長23.90%。2012-2021年我國電動自行車規(guī)模以上企業(yè)營收額及增速2、產(chǎn)銷量產(chǎn)量來看，2014年起行業(yè)進(jìn)入成熟期，電動自行車產(chǎn)量幾乎無增長，新國標(biāo)正式實施之后，行業(yè)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長階段。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國電動自行車產(chǎn)量為3590.3萬輛，同比增長21.04%。餐飲外賣、電商及按需配送以及智能技術(shù)初步興起，帶動我國電動自行車行業(yè)快速發(fā)展，蓬勃發(fā)展的平臺經(jīng)濟(jì)及智能技術(shù)的發(fā)展也是電動自行車市場的主要驅(qū)動因素。據(jù)統(tǒng)計，截至2021年我國電動自行車銷量為4130萬輛，同比增長1.23%，預(yù)計2022年銷量達(dá)到4400萬輛左右。2017-2022年我國電動自行車銷量及增速3、產(chǎn)量區(qū)域分布我國電動自行車產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，主要聚焦在華北、華東兩大區(qū)域，2021年華北產(chǎn)量為1510.7萬輛，華東產(chǎn)量為1160.3萬輛，合計占比達(dá)74.4%。其中天津、浙江、江蘇三地成為我國電動自行車的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢明顯。2021年天津市電動自行車產(chǎn)量為1493.9萬輛，占比41.61%。2021年我國電動自行車主要地區(qū)產(chǎn)量分布(單位：%)五、中國電動自行車行業(yè)競爭格局分析在雅迪、愛瑪、臺鈴、新日、綠源等龍頭品牌中，愛瑪與其競爭對手雅迪的優(yōu)勢最為明顯，據(jù)統(tǒng)計，2021年雅迪與愛瑪電動兩輪車市場份額合計占比44.7%，而排名第三的臺鈴市占率不足15%，目前電動自行車行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合階段，行業(yè)參與者未來主要面臨內(nèi)銷市場飽和、企業(yè)之間競爭加劇、外銷市場遇到歐盟反傾銷和美國高關(guān)稅等問題。2021年我國電動兩輪車市場份額(單位：%)六、中國電動自行車行業(yè)機遇挑戰(zhàn)及發(fā)展建議1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對行業(yè)的機遇和挑戰(zhàn)隨著行業(yè)從東南亞、中東歐國家逐步轉(zhuǎn)向南美洲、非洲等新興市場，企業(yè)“走出去”的步伐越來越廣闊，也更扎實。“走出去”企業(yè)獲得了更廣闊的市場空間，也獲得了大量的優(yōu)質(zhì)勞動力，有效降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級。為了落實惠企政策，支持企業(yè)走入“一帶一路”沿線國家，我國發(fā)起建立亞投行和設(shè)立了絲路基金。同時，在RCEP生效后，企業(yè)在東南亞國家的投資成本將大大降低。東盟國家自行車生產(chǎn)成本低，又具備一定的配套設(shè)施，產(chǎn)業(yè)合作前景十分廣闊。企業(yè)在“走出去”時還應(yīng)注意與之相伴的風(fēng)險挑戰(zhàn)。在“走出去”的國家中，有些可能經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對落后，基礎(chǔ)設(shè)施不完備，增加了企業(yè)投資建設(shè)的風(fēng)險。另外，企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)剡€面臨政治、文化、宗教、風(fēng)俗習(xí)慣差異較大等情況，有諸多不確定性風(fēng)險。同時，企業(yè)還需熟悉當(dāng)?shù)厥袌鲆?guī)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備迎接當(dāng)?shù)厥袌龈偁幍奶魬?zhàn)。2、行業(yè)海外布局建議目前，我國已成為全球最大的自行車生產(chǎn)和出口國，自行車產(chǎn)量和貿(mào)易量均占世界生產(chǎn)和貿(mào)易總量的60%以上；電動自行車內(nèi)銷市場基本穩(wěn)定，急需拓展“走出去”的新發(fā)展空間。在競爭壓力加大、成本上升、國際貿(mào)易壁壘增多的背景下，行業(yè)“走出去”開展對外投資成為必然選擇。部分行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在東南亞和中東歐國家投資獲得成功。下一步，行業(yè)將往北美、南美、西亞、非洲等國“走出去”，這些國家還有巨大的發(fā)展空間。行業(yè)企業(yè)宜根據(jù)《行業(yè)“十四五”“走出去”指導(dǎo)意