中國郵政儲(chǔ)蓄培訓(xùn)方案

年4月19日中國郵政儲(chǔ)蓄培訓(xùn)方案文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請聯(lián)系改正。中國郵政儲(chǔ)蓄銀行培訓(xùn)方案.04

目錄【培訓(xùn)概述】 -3-【課程大綱】 -4-《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢研判》 -4-《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（2013）》 -5-《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧》——羅樹忠 -8-《80后/90后員工管理》 -9-《人脈營銷：金融理財(cái)師的成功法則》——冷超 -12-《全方位、新營銷》 -13-《壓力與情緒管理》——汪學(xué)明 -15-【部分師資推薦】 -17-港臺地區(qū)師資 -17-周老師 -17-蘇老師 -17-高老師 -17-顏老師 -18-內(nèi)地地區(qū)師資 -18-江老師 -18-陳老師 -18-殷老師 -19-王老師1 -19-邢老師 -19-胡老師 -19-王老師2 -19-藺老師 -20-【公司簡介】 -21-實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)介紹 -21-服務(wù)體系 -21-服務(wù)客戶 -23-

【培訓(xùn)概述】一、培訓(xùn)目的為順應(yīng)當(dāng)前金融環(huán)境日新月異的變革，搭建新形勢下的財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)人員培養(yǎng)體系，將以客戶為中心的服務(wù)理念體現(xiàn)在財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)各層級培訓(xùn)開發(fā)和實(shí)施的各個(gè)方面，特此設(shè)計(jì)本方案本系列課程針對電銷部門和渠道部門分別兩個(gè)部分。電銷部門培訓(xùn)從市場開拓、電話營銷、客戶開發(fā)、基金銷售、客戶關(guān)系管理幾個(gè)方面展開，側(cè)重于提高學(xué)員客戶挖掘、深耕能力，加強(qiáng)基金產(chǎn)品的營銷技巧，提升對客戶的維護(hù)，提高客戶滿意度。渠道部門重點(diǎn)圍繞私人股權(quán)、房地產(chǎn)、股票、黃金、期貨、另類投資等不同理財(cái)工具的投資策略分析及宏觀經(jīng)濟(jì)幾個(gè)方面展開，配合顧問式營銷技巧、客戶溝通等素養(yǎng)類課程，旨在加強(qiáng)學(xué)員財(cái)富管理領(lǐng)域相關(guān)知識的深入掌握和運(yùn)用，并提升客戶溝通營銷服務(wù)能力，為客戶提供更完善合理的專業(yè)意見，成為能夠?yàn)榭蛻籼峁┤轿痪C合理財(cái)服務(wù)的專業(yè)人才。二、培訓(xùn)內(nèi)容序號課程主題課時(shí)部分推薦師資1《宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢分析與研判》6江老師、蘇老師2《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（）》6陳老師、殷老師3《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧》6殷老師、陳老師、江老師4《80后/90后員工管理》6陳老師5《人脈營銷：金融理財(cái)師的成功法則》6殷老師、陳老師6《全方位、新營銷》6江老師、周老師、7《壓力與情緒管理》6三、培訓(xùn)費(fèi)用

【課程大綱】《宏觀經(jīng)濟(jì)形勢研判》經(jīng)濟(jì)形勢回顧新政府經(jīng)濟(jì)政策分析（習(xí)李經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀）與展望新政府金融改革政策分析利率市場化的影響與應(yīng)對

《商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管新規(guī)研讀（）》危機(jī)后財(cái)富管理市場基本情況及發(fā)展歷程財(cái)富管理業(yè)務(wù)的定義與特征當(dāng)前全球財(cái)富市場基本情況財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展歷程中國財(cái)富管理業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù)對商業(yè)銀行的意義中國財(cái)富管理業(yè)務(wù)監(jiān)管框架中國財(cái)富管理市場特征中國銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的基本情況與主要問題中國理財(cái)業(yè)務(wù)近年來的發(fā)展變化銀行理財(cái)產(chǎn)品分類銀行理財(cái)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理銀行理財(cái)產(chǎn)品的盈利模式銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問題銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的主要風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)的法律監(jiān)管框架境外理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管框架危機(jī)后境外機(jī)構(gòu)加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管的措施中國理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管法律框架加強(qiáng)理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管的最新動(dòng)態(tài)（8號文）解讀與分析文件出臺背景-銀行“通道”類業(yè)務(wù)調(diào)研“通道”類業(yè)務(wù)基本情況--業(yè)務(wù)定義與類型--業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與模式0--業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀業(yè)務(wù)發(fā)展原因--規(guī)避信貸規(guī)模管控--減少撥備與資本占用--滿足中間業(yè)務(wù)收入考核要求--規(guī)避貸款利率管制存在的主要風(fēng)險(xiǎn)--管理不嚴(yán)增大信用風(fēng)險(xiǎn)--期限錯(cuò)配增大流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)--債券股權(quán)類資產(chǎn)權(quán)屬不明導(dǎo)致代償風(fēng)險(xiǎn)--違規(guī)操作延遲風(fēng)險(xiǎn)暴露--誤導(dǎo)銷售積聚聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)政策建議與8號文的指導(dǎo)思想--資金來源與運(yùn)用對應(yīng)原則--成本覆蓋風(fēng)險(xiǎn)原則--限額管理原則--合作機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理原則--自我管理與監(jiān)管處罰相結(jié)合原則8號文條款解讀非標(biāo)準(zhǔn)化債權(quán)資產(chǎn)資金來源與運(yùn)用一一對應(yīng)（三單原則）信息披露要求風(fēng)險(xiǎn)管理限額管理（35%與4%孰低）機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理代銷管理擔(dān)保管理鼓勵(lì)創(chuàng)新代銷代理管理要求監(jiān)管罰則銀行對核心條款的落實(shí)措施限額三單原則信息披露要求8號文的影響與趨勢評估對金融市場的影響對銀行的影響對信托公司（主要通道類機(jī)構(gòu)）的影響存在問題與建議監(jiān)管部門對理財(cái)業(yè)務(wù)監(jiān)管的具體要求與措施（）完善監(jiān)管機(jī)制完善監(jiān)管規(guī)章體系嚴(yán)格發(fā)行前審查加強(qiáng)非現(xiàn)場監(jiān)測銷售行為監(jiān)管資產(chǎn)池專項(xiàng)現(xiàn)場檢查合規(guī)前提下推進(jìn)商業(yè)銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的思考發(fā)展戰(zhàn)略夯實(shí)管理基礎(chǔ)完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系加強(qiáng)定價(jià)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評級管理

《團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧》——羅樹忠什么是和諧高效團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)管理中常見的問題激勵(lì)下屬和團(tuán)隊(duì)建設(shè)的技巧概述常見激勵(lì)方法2.1目標(biāo)激勵(lì)：用目標(biāo)實(shí)現(xiàn)后的景象激勵(lì)2.2傾聽的技巧以身作責(zé)：用你的付出帶動(dòng)下屬2.3競賽激勵(lì)：經(jīng)常樹立周圍的競爭對手2.4故事激勵(lì)：多少英雄的故事在流傳2.5情景激勵(lì)：根據(jù)員工的工作狀態(tài)選擇激勵(lì)方式團(tuán)隊(duì)激勵(lì)技巧成功團(tuán)隊(duì)需要授權(quán)團(tuán)隊(duì)授權(quán)的障礙授權(quán)的原則授權(quán)的方法熱力團(tuán)隊(duì)需要激勵(lì)激勵(lì)的功能激勵(lì)的原則如何點(diǎn)燃團(tuán)隊(duì)成員的激情總結(jié)與經(jīng)驗(yàn)交流(Q&A)

《80后/90后員工管理》80-90后的優(yōu)缺點(diǎn)及其成因解析80-90后這個(gè)群體到底有多大？練習(xí)：描述80-90后員工，請說出她們的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)80-90后所處的時(shí)代與60-70后哪些不同？80-90后的成長面臨四個(gè)重要環(huán)境（家庭、學(xué)校、社會(huì)、職場）家庭、學(xué)校、社會(huì)、職場四個(gè)重要成長環(huán)境形成了80-90后哪些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)？80-90后的日常行為及表現(xiàn)特征80-90后的特點(diǎn)給我們帶來的挑戰(zhàn)是什么？為什么80-90后的員工不好管理？她們追求的是什么？我們是否能夠有效地激勵(lì)80-90后員工？80-90后的壓力與情緒管理以往管理的方法為什么失靈？對人性的假設(shè)：X理論和Y理論洋蔥頭解析：人性本我與80-90后的價(jià)值觀的形成80-90后的五個(gè)危機(jī)80-90后的職業(yè)生涯規(guī)劃解析關(guān)于態(tài)度的3個(gè)成份分析（認(rèn)知成份、情感成份、行為傾向成份）影響80-90后的態(tài)度改變的內(nèi)外部因素是什么80-90后的工作壓力與情緒產(chǎn)生的原因分析如何化解80-90后的工作壓力與不滿情緒80-90后的工作滿意度體現(xiàn)在哪些地方如何跟80-90后溝通與形成共識80-90后溝通有哪些特征溝通的過程模式80-90后溝一般見的溝通障礙及產(chǎn)生的原因游戲：溝通循環(huán)原理80-90后溝通的柔性表示的技巧-感性表示與理性表示方式的運(yùn)用思考題：在過去的經(jīng)歷中，你跟誰說話最費(fèi)力，為什么80-90后人在傾聽時(shí)的10個(gè)行為問題與行為糾正視頻1：正面的回饋的好處視頻2：負(fù)面的回饋的缺失沖突的分類：價(jià)值沖突、過程沖突、結(jié)果沖突沖突為何是當(dāng)下自我狀態(tài)下的一種心智反映什么是當(dāng)下自我的狀態(tài)溝通的P、A、C代表什么狀態(tài)P、A、C溝通心理狀態(tài)在日常工作，生活中的運(yùn)用人與人之間P與P的溝通心理會(huì)發(fā)生言語沖突，附案例分析人與人之間A與A的溝通心理，是溝通的最高境界，附案例分析用C心理溝通平息發(fā)生的沖突，用A心理溝通能有效控制局面，附案例分析案例：如何巧妙應(yīng)對80-90后的怒斥如何激勵(lì)80-90后員工對80-90后人性的理解80-90后的四個(gè)激勵(lì)系統(tǒng)（責(zé)任系統(tǒng)、數(shù)據(jù)業(yè)績系統(tǒng)、反饋系統(tǒng)、認(rèn)可系統(tǒng)）激勵(lì)的原理與核心是什么80-90后的激勵(lì)認(rèn)知測試激勵(lì)的六原則如何做到80-90后的人本管理案例分析、討論：如何根據(jù)不同員工的需求，采取適當(dāng)?shù)募?lì)方法？物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)視頻案例：80-90后的一分鐘激勵(lì)技巧什么是負(fù)激勵(lì)負(fù)激勵(lì)對80-90后的利弊一般管理者常犯的5種錯(cuò)誤激勵(lì)如何輔導(dǎo)與留住80-90后技巧一：幫助80-90后學(xué)會(huì)如何做好雇員為什么80-90后在企業(yè)中表現(xiàn)不同？學(xué)會(huì)感恩、歸零心態(tài)、付出心態(tài)認(rèn)知員工與企業(yè)的關(guān)系現(xiàn)代社會(huì)是組織的社會(huì)組織社會(huì)中的人是雇員雇員在企業(yè)中應(yīng)有的行為和基本技能職業(yè)化技巧二：輔導(dǎo)80-90后員工如何幫助80-90后設(shè)定目標(biāo)它與傳統(tǒng)的指導(dǎo)、告知、參與、授權(quán)由哪些區(qū)別？輔導(dǎo)的內(nèi)容包括什么？如何做好績效評估？如何幫助80-90后成功？如何讓工作有挑戰(zhàn)性？管理者如何以身作則？（管理80-90后員工的關(guān)鍵）技巧三：留住80-90后員工沒有規(guī)矩不成方圓--制度留人工作著是快樂的--事業(yè)留人家的感覺真好--企業(yè)文化留人得人心者得天下--感情留人有錢用在刀刃上--福利留人如何帶一個(gè)績效卓越的團(tuán)隊(duì)

《人脈營銷：金融理財(cái)師的成功法則》——冷超了解如何達(dá)成事業(yè)中的成功成功要素成功從改變開始建立成功者的資產(chǎn)：資源=資產(chǎn)持續(xù)的成功：人脈網(wǎng)絡(luò)+雙盈如何建立有助于自己事業(yè)的人際脈絡(luò)什么叫人脈人脈的類別 （血緣人脈、地緣人脈、學(xué)緣人脈、事緣人脈、客緣人脈、隨緣人脈等）規(guī)劃自己的人脈經(jīng)營人脈四大策略提升自我價(jià)值找準(zhǔn)互動(dòng)時(shí)機(jī)增加接觸點(diǎn)注重管理效率建立獨(dú)特的人格魅力影響力的行成良好的溝通技巧建立獨(dú)特的人格魅力如何與不同的性格特質(zhì)的人交往常見的四種行為風(fēng)格如何針對各種性格的人進(jìn)行個(gè)性化銷售

《全方位、新營銷》性格分析與客戶認(rèn)知讀懂三對概念1.1性格和個(gè)性1.2動(dòng)機(jī)和行為1.3共性和特性了解四種性格2.1老虎性格2.2孔雀性格2.3貓頭鷹性格2.4無尾熊性格學(xué)會(huì)差別溝通3.1不同性格客戶營銷的不同方式3.2解決不同性格客戶投訴的不同方式3.3不同性格客戶達(dá)成轉(zhuǎn)介的不同方式3.4四類性格差別溝通的歸納與總結(jié)現(xiàn)場分組案例演練：四種性格客戶的區(qū)別溝通方式客戶開發(fā)客戶沙龍與講座設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場分組演練）1.1活動(dòng)前條件準(zhǔn)備1.2活動(dòng)中現(xiàn)場管理1.3活動(dòng)后持續(xù)跟進(jìn)1.4講座設(shè)計(jì)1.4.1鎖定目標(biāo)客戶1.4.2確定重點(diǎn)產(chǎn)品1.4.3設(shè)計(jì)講座內(nèi)容1.4.4突出個(gè)性化需求1.4.5營銷達(dá)成跟進(jìn)電話邀約（含現(xiàn)場分組演練）2.1客戶篩選2.2做好策劃2.3專業(yè)素質(zhì)2.4步驟與要訣2.5注意事項(xiàng)與準(zhǔn)備2.6開口、拒絕處理與達(dá)成2.7評價(jià)與跟進(jìn)短信營銷3.1短信營銷的誤區(qū)3.2短信編寫的原則與要求3.3高質(zhì)量短信的設(shè)計(jì)（含現(xiàn)場分組發(fā)布）微信營銷4.1微營銷的背景與現(xiàn)狀4.2銀行微營銷的類別4.3如何做好微營銷的圈子建設(shè)與推薦4.4微營銷的客戶分類4.5微營銷的內(nèi)容與頻次禮品營銷3.1與“禮”相關(guān)的案例3.2禮品饋贈(zèng)六大關(guān)鍵點(diǎn)3.3百試不爽的八大送禮法3.4使人安心納禮的六大說辭通用營銷技能升階1.漏斗式提問（現(xiàn)場游戲通關(guān)）2.異議處理百分百之太極溝通法（含現(xiàn)場演練）3.九大必施計(jì)（含現(xiàn)場演練）陽光照進(jìn)未來故事人生用陽光心態(tài)改變職業(yè)命運(yùn)

《壓力與情緒管理》——汪學(xué)明壓力概述辨識壓力壓力的來源工作壓力的四個(gè)主要誘因心理壓力帶來的影響區(qū)分良性壓力與負(fù)面壓力從不同角度認(rèn)識壓力管理人生發(fā)展的壓力壓力與性格的關(guān)系心理因素的壓力應(yīng)對壓力的策略如何控制工作壓力的“火候”壓力管理的技巧壓力管理的基本原則改變壓力源發(fā)展應(yīng)對技能緩解壓力的有效方法行為篇——有效溝通緩解人際壓力溝經(jīng)過程及障礙溝通的“小策略”與上司相處的十種壓力情景分析如何緩解來自上司的壓力企業(yè)減輕員工壓力的措施如何緩解來自客戶的溝通壓力行為篇——心理調(diào)節(jié)提高情商能力壓力指與性格自測情緒的三大陷阱情緒的處理方式情商和膽商管理情緒管理中的ABC理論情緒管理步驟和方法調(diào)整個(gè)人信念，緩解生活壓力心理健康守則心態(tài)篇——用積極的心態(tài)造就成功人生羅森塔爾效應(yīng)積極心態(tài)的好處和消極心態(tài)的壞處培訓(xùn)積極心態(tài)的方法客戶投訴指責(zé)時(shí)自我調(diào)節(jié)的解壓法必定成功公式

【部分師資推薦】港臺地區(qū)師資周老師20年銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，5年多專職培訓(xùn)師從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。澳洲南澳大學(xué)企業(yè)管理碩士(UniversityofSouthAustralia,MBA)，國際認(rèn)證財(cái)務(wù)顧問師，臺灣地區(qū)證券分析師(CSIA)，還取得授信、外匯、內(nèi)控內(nèi)稽、理財(cái)規(guī)劃、信托、高級證券營業(yè)員、投信投顧、人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、投資型保單、金融常識與道德等法定證照共12張。曾任花旗(臺灣)銀行分行行長，資歷涵蓋財(cái)富管理業(yè)務(wù)、外匯業(yè)務(wù)、公司業(yè)務(wù)等前臺銷售與后臺作業(yè)達(dá)十八年的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。其中包括：擔(dān)任財(cái)富管理事業(yè)群區(qū)域督導(dǎo)暨分行行長:對外擔(dān)任銀行代表參加財(cái)富管理高峰論壇、理財(cái)博覽會(huì)理財(cái)菁英講師；對內(nèi)兼任訓(xùn)練講師，培訓(xùn)資深理財(cái)經(jīng)理，首次將教材融合企業(yè)銀行與外匯業(yè)務(wù)的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，整合應(yīng)用于個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)，專長于高端客戶的財(cái)富管理。公司與外匯業(yè)務(wù)督導(dǎo)：負(fù)責(zé)于企業(yè)客戶征信、額度規(guī)劃及貸后管理，孰捻境外金融稅務(wù)規(guī)劃、資產(chǎn)負(fù)債管理、現(xiàn)金使用分析，以及證券、債券、金融衍生產(chǎn)品等企業(yè)理財(cái)、避險(xiǎn)與投資組合建議。具有豐富的銀行銷售與管理經(jīng)驗(yàn)，課程多采用實(shí)際案例，對實(shí)際工作具有較強(qiáng)的指導(dǎo)作用，得到銀行基層員工以及管理者的一致好評。蘇老師淡江大學(xué)國際商學(xué)管理碩士，銀行實(shí)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)和豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)任渣打香港私人銀行部副董事。中國、臺灣、香港認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃顧問證書(CFP)，香港證券期貨從業(yè)人員資格、期貨商業(yè)務(wù)員資格，證券投資信托事業(yè)證券投資顧問事業(yè)業(yè)務(wù)員資格，人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、產(chǎn)物保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、投資型保險(xiǎn)商品業(yè)務(wù)員，理財(cái)規(guī)劃人員、初階授信人員、初階外匯人員、銀行內(nèi)部控制合格證明書，信托業(yè)務(wù)專業(yè)測驗(yàn)合格證明書。主講客戶關(guān)系維護(hù)、產(chǎn)品營銷等課程。高老師銘傳大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)碩士，中國、臺灣認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃顧問CFP。臺灣信托業(yè)務(wù)、人身保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、投資型保單業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、證券高級業(yè)務(wù)員、銀行內(nèi)部稽核控制、銀行初階授信人員證照，臺灣證券公會(huì)講師?，F(xiàn)任精進(jìn)材商顧問公司研發(fā)副總，致理技術(shù)學(xué)院業(yè)界講師，中國CFP/AFP持證人臺灣聯(lián)誼會(huì)副會(huì)長，臺灣理財(cái)顧問認(rèn)證協(xié)會(huì)營銷推廣委員會(huì)委員。曾任臺北富邦銀行及元大銀行財(cái)富管理部經(jīng)理，對個(gè)人理財(cái)規(guī)劃、個(gè)人理債規(guī)劃、個(gè)人身心富足退休規(guī)劃、不動(dòng)產(chǎn)買賣及換屋規(guī)劃、個(gè)人金錢信托、有價(jià)證券信托、保險(xiǎn)金信托等業(yè)務(wù)非常熟悉，同時(shí)又因兼任管理職，對高端客戶的維護(hù)，輔導(dǎo)理財(cái)經(jīng)理業(yè)務(wù)開發(fā)及專業(yè)知能的提升等方面也頗有心得。主講理財(cái)及營銷類課程。顏老師暨南大學(xué)金融學(xué)博士、美國舊金山金門大學(xué)財(cái)務(wù)金融學(xué)碩士、臺灣逢甲大學(xué)銀行保險(xiǎn)學(xué)系學(xué)士、臺灣第一屆認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃顧問CFP、中國國際金融理財(cái)師CFP?，F(xiàn)為仰極家族辦公室執(zhí)行董事，專注于兩岸高凈值家族的財(cái)富保全與傳承策略的構(gòu)建、執(zhí)行與服務(wù)。同時(shí)擔(dān)任國內(nèi)多家金融機(jī)構(gòu)的高級顧問，協(xié)助構(gòu)建私人銀行服務(wù)體系。在金融服務(wù)與私人銀行領(lǐng)域一有近20年豐富經(jīng)驗(yàn)，擁有美國、新加坡、臺灣、香港、大陸等金融實(shí)務(wù)與專業(yè)證照，并能結(jié)合銀行、證券、保險(xiǎn)、信托等金融行業(yè)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)。曾于瑞士銀行與瑞銀證券任職近十年，主要負(fù)責(zé)大中華區(qū)的高凈值客戶財(cái)富規(guī)劃與服務(wù)，在此之前也設(shè)計(jì)與經(jīng)營人身保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人公司以及第三方獨(dú)立理財(cái)規(guī)劃顧問有限公司。主講財(cái)富傳承與保全、顧問式營銷等私人銀行類課程。內(nèi)地地區(qū)師資江老師CFP、CPB持證人。武漢理工大學(xué)工商管理碩士。曾供職于建設(shè)銀行省分行個(gè)人金融部，現(xiàn)就職于某股份制銀行總行。“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?，“全國十佳?cái)富管理之星”，“武漢市首席理財(cái)師”，武漢市第四屆理財(cái)明星大賽個(gè)人賽冠軍，中華全國青年聯(lián)合會(huì)授予“全國青年創(chuàng)業(yè)教育優(yōu)秀導(dǎo)師”，武漢市總工會(huì)授予“女職工素質(zhì)教育專家”。授課經(jīng)驗(yàn)豐富，主講營銷技巧、客戶關(guān)系管理、網(wǎng)點(diǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等課程。陳老師銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、AFP\CFP持證人心理咨詢師、保險(xiǎn)代理人、房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人。證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、獲得“十大金牌理財(cái)師”稱號；所帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)獲得“十大金牌理財(cái)師團(tuán)隊(duì)”；、獲某總行十大“宣講之星”稱號；所管理的某支行期間，支行獲得以下榮譽(yù)：全國銀行業(yè)協(xié)會(huì)千佳示范單位；某省銀行業(yè)協(xié)會(huì)百佳示范單位；女職工文明示范崗；營業(yè)部存款先進(jìn)單位；青年文明號；全國某行明星服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，太平洋壽險(xiǎn)營銷金牌支行；曾獲總行標(biāo)準(zhǔn)文明服務(wù)“神秘人”檢查100分。殷老師應(yīng)用心理學(xué)碩士，三載于上海師從余世維先生。培訓(xùn)雜志《中興咨詢》執(zhí)行總編輯，中歐管理學(xué)院網(wǎng)絡(luò)學(xué)院輔導(dǎo)師，深圳大學(xué)管理學(xué)院研究生沙龍?zhí)匮钨e，曾任中興通訊學(xué)院專職高級講師，某金融機(jī)構(gòu)高級講師/銀行咨詢中心項(xiàng)目總監(jiān)。建設(shè)銀行深圳分行多年合作營銷顧問、中國銀行深圳分行多年合作營銷顧問。曾創(chuàng)下單天定投53筆；信用卡110張；保險(xiǎn)22筆；網(wǎng)銀62個(gè)的業(yè)績。曾為深圳交行、深圳中行、深圳建行等策劃高端客戶沙龍，營銷成功率達(dá)到40%以上。主講營銷類及服務(wù)類課程。王老師1北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，CFP資格認(rèn)證培訓(xùn)講師，北京大學(xué)中國民營企業(yè)研究所所長。北京大學(xué)社會(huì)經(jīng)濟(jì)與文化研究中心副教授。北京大學(xué)港澳研究中心研究員。中國發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)研究會(huì)企業(yè)戰(zhàn)略專業(yè)委員會(huì)主任助理。北京金融培訓(xùn)中心金融理財(cái)規(guī)劃師AFP\CFP投資規(guī)劃兼職教授邢老師金融學(xué)博士，現(xiàn)任天津外國語學(xué)院金融學(xué)講師，西南證券研究發(fā)展中心兼職研究員，天津大學(xué)“張維教授課題組”骨干研究成員。研究方向?yàn)榻鹑诠こ獭L(fēng)險(xiǎn)管理與創(chuàng)業(yè)投資。作為主要研究成員已經(jīng)參與并完成國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，省部級項(xiàng)目6項(xiàng)；作為主要研究成員參與在研的國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目3項(xiàng)，省部級項(xiàng)目3項(xiàng)；與投、融資相關(guān)的實(shí)務(wù)性課題10多項(xiàng)。曾為多家金融機(jī)構(gòu)授課，獲得高度好評。主講股票基金投資等課程。胡老師偉業(yè)我愛我家集團(tuán)副總裁、——搜狐焦點(diǎn)房地產(chǎn)網(wǎng)中國地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)年度風(fēng)云人物獎(jiǎng)、--焦點(diǎn)博客新銳獎(jiǎng)”、獲得搜房網(wǎng)頒發(fā)的“--中國最具人氣地產(chǎn)博客”稱號?，F(xiàn)任偉業(yè)我愛我家集團(tuán)副總裁，負(fù)責(zé)北京和全國的市場與戰(zhàn)略研究，品牌與業(yè)務(wù)推廣及企業(yè)文化建設(shè)等工作、在新浪房地產(chǎn)網(wǎng)、搜狐焦點(diǎn)房地產(chǎn)網(wǎng)、搜房網(wǎng)等多家房地產(chǎn)網(wǎng)站常年擔(dān)任置業(yè)理財(cái)顧問、在鳳凰衛(wèi)視、中央電視臺、北京電視臺、湖南衛(wèi)視等多檔財(cái)經(jīng)和房地產(chǎn)節(jié)目擔(dān)任置業(yè)專家和現(xiàn)場嘉賓。成為中國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人大學(xué)首批特聘教師，成為樓市傳媒集團(tuán)資深行業(yè)分析師。王老師2北京中期期貨有限公司營業(yè)部經(jīng)理、大連商品期貨交易所高級分析師、上海期貨交易所黃金分析師。具有多年從事客戶維護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)控制工作的經(jīng)驗(yàn)。曾參與中國金融期貨交易所股指期貨投資者教育全國巡講工作，北京期貨商會(huì)后備人才培養(yǎng)戰(zhàn)略講師團(tuán)成員，對貴金屬投資和股指期貨研究頗深，多次參與各媒體平臺對黃金期貨及股指期貨的分析評論。授課經(jīng)過大量的案例和仿真交易實(shí)戰(zhàn)演示，為客戶提供直觀、前沿的交易和投資思路。累計(jì)培訓(xùn)客戶4000余人。藺老師書畫評論、收藏、策展人、注冊稅務(wù)師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師、北京中瀚華文化發(fā)展有限公司董事長、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)EMBA、MBA校外導(dǎo)師、北京大學(xué)匯豐商學(xué)院藝術(shù)品研究與投資委員會(huì)理事長、君鼎藝術(shù)投資研究院研究員曾策劃文化部藝術(shù)研究院中國畫院《青瓷新韻》展及全國諸多名家展覽；應(yīng)邀參加53屆威尼斯國際雙年展并在中國畫展覽專場中擔(dān)任解說；在全國收藏與藝術(shù)品投資論壇擔(dān)任主講嘉賓；擔(dān)任多家基金公司藝術(shù)品投資顧問；在《國畫家》、《今日國畫》等雜志上發(fā)表文章多篇；雅昌藝術(shù)網(wǎng)，《中國文化報(bào)》等媒體專題采訪和報(bào)道；出版《青瓷新韻》（文化藝術(shù)出版社出版）等。

【公司簡介】北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司（以下簡稱“北培”）成立于，全面承接3月成立的北京金融培訓(xùn)中心的各項(xiàng)業(yè)務(wù)。公司自成立以來，始終以培養(yǎng)高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)和高要求的金融理財(cái)專業(yè)人士為己任。經(jīng)過多年的努力，當(dāng)前公司已經(jīng)發(fā)展成為中國大陸地區(qū)領(lǐng)先的和最大的金融教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自獲得現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司授權(quán)以來，公司在全國范圍內(nèi)向各大金融機(jī)構(gòu)提供CFP系列（包括AFP金融理財(cái)師、CFP國際金融理財(cái)師、EFP金融理財(cái)管理師和CPB認(rèn)證私人銀行家）資格認(rèn)證培訓(xùn)服務(wù)，截至12月末，公司已累計(jì)培訓(xùn)CFP系列資格認(rèn)證學(xué)員近20萬人，她們遍布銀行、保險(xiǎn)、信托、證券、基金等各行業(yè)。北培始終關(guān)注并緊隨國內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài)與業(yè)務(wù)創(chuàng)新，不斷推出適合中國本土金融從業(yè)人員的各類培訓(xùn)項(xiàng)目，并在深入了解客戶需求的基礎(chǔ)上，為客戶提供專業(yè)化、個(gè)性化、高端化和市場化的培訓(xùn)解決方案。多年來，北培始終堅(jiān)持以質(zhì)量為核心、以服務(wù)為重心，公司的培訓(xùn)服務(wù)得到了各大金融機(jī)構(gòu)和廣大學(xué)員的一致好評。實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)介紹實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)是北培在資格認(rèn)證培訓(xùn)之外，根據(jù)各金融機(jī)構(gòu)的人才梯隊(duì)建設(shè)，發(fā)展出的一套成熟的人才培訓(xùn)體系，內(nèi)容涵蓋新入職員工、普通客戶經(jīng)理、高級客戶經(jīng)理、財(cái)富中心以及私人銀行的財(cái)富管理專家、金融機(jī)構(gòu)高層領(lǐng)導(dǎo)等一系列的配套培訓(xùn)；而且倚靠長期積累的深厚底蘊(yùn)，針對銀行等金融機(jī)構(gòu)提出的培訓(xùn)問題和需求能夠快速響應(yīng)，制定解決方案并全面實(shí)施；北培實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)將為銀行等金融機(jī)構(gòu)提供全方位的內(nèi)訓(xùn)服務(wù)，并正逐步成為銀行各項(xiàng)培訓(xùn)工作的問題終結(jié)者。服務(wù)體系北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司實(shí)務(wù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)結(jié)合8年銀行理財(cái)經(jīng)驗(yàn)，形成了體系化、靈活化、全面化、完善化的服務(wù)體系，從訓(xùn)前的需求調(diào)研入手、根據(jù)銀行的實(shí)際問題和需求安排課程及師資，滿足機(jī)構(gòu)的需求及員工的培訓(xùn)預(yù)期；在訓(xùn)中，我們嚴(yán)格把控培訓(xùn)過程，針對師資授課問題和學(xué)員反饋形成過程中的問題報(bào)告，及時(shí)反饋、及時(shí)解決，確保學(xué)員的培訓(xùn)效果；訓(xùn)后，根據(jù)學(xué)員的培訓(xùn)反饋表及意見冊，形成訓(xùn)后評估報(bào)告，并針對仍存在的問題提供具體的培訓(xùn)解決方案。服務(wù)優(yōu)勢：具有銀行人才體系建設(shè)和培訓(xùn)系統(tǒng)化設(shè)計(jì)雙重能力；擁有成熟的基于不同層階人員系統(tǒng)提升與縱向發(fā)展的階梯課程研發(fā)設(shè)計(jì)能力；服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)擁有培訓(xùn)一體化解決方案——系統(tǒng)構(gòu)建服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)與推動(dòng)“學(xué)習(xí)型組織”的經(jīng)驗(yàn)與能力；擁有最具實(shí)踐力和職業(yè)化的的講師資源；嚴(yán)格的師資篩選與淘汰機(jī)制擁有專業(yè)的培訓(xùn)效果診斷能力、詳細(xì)的培訓(xùn)需求分析能力，提供完善的培訓(xùn)效果保障體系服務(wù)特色：一體化培訓(xùn)解決方案：科學(xué)診斷+培訓(xùn)體系優(yōu)化+培訓(xùn)需求分析+年度培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)+內(nèi)部專業(yè)師資開發(fā)針對性課程+專業(yè)培訓(xùn)服務(wù)選擇+效果評估及改進(jìn)。創(chuàng)新培訓(xùn)流程，專業(yè)服務(wù)體系：從需求分析到項(xiàng)目立項(xiàng)、課程體系、師資保障、教學(xué)教務(wù)管理、教學(xué)質(zhì)量保障，學(xué)員全程跟蹤服務(wù)與繼續(xù)服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)優(yōu)化服務(wù)流程，致力于為學(xué)員提供最佳學(xué)習(xí)體驗(yàn)與最優(yōu)培訓(xùn)效果。豐富培訓(xùn)手段，無縫服務(wù)流程：銀行定制班與社會(huì)班，完善的配套培訓(xùn)，將面授培訓(xùn)引入銀行一線崗位，實(shí)現(xiàn)“課堂—崗位”零距離，“培訓(xùn)—工作”零距離專業(yè)化講師隊(duì)伍：從