醬酒行業(yè)報告

醬酒行業(yè)報告醬酒概述醬酒概述醬酒簡介：醬香型亦稱茅香型，以茅臺、郎酒、國臺酒、貴酒、望驛臺酒等數十種美酒為代表，屬大曲酒類。其醬香突出，幽雅細致，酒體醇厚，回味悠長，清亮透亮，色澤微黃。核心產區(qū)：中國醬香型白酒核心產區(qū)-茅臺鎮(zhèn)。茅臺鎮(zhèn)位于仁懷市城西，坐落在赤水河峽谷東西兩岸南北走向的河谷地帶，鎮(zhèn)域南北長約北走向的河谷地帶，鎮(zhèn)域南北長約127.26公里，國土總面積約87.2平方醬香酒核心產區(qū)。茅臺真醬香核心產區(qū)〔特別是海拔500米以下〕，歷經千年大規(guī)模的釀酒響，茅臺人將茅臺鎮(zhèn)中部〔茅臺鎮(zhèn)發(fā)源地〕600米以下的區(qū)域稱為醬香酒核心產區(qū)。茅臺真醬香核心產區(qū)〔特別是海拔500米以下〕，歷經千年大規(guī)模的釀酒活動，微生物通過優(yōu)先、進化、優(yōu)勝劣汰，適者生存，從而形成獨特的微生物生態(tài)系統(tǒng)。其中約有100〔生物生態(tài)系統(tǒng)有差異生物生態(tài)系統(tǒng)有差異〕?？偨Y【五大獨特優(yōu)勢】總結【五大獨特優(yōu)勢】：1.獨特的氣候；2.獨特的地質地貌；3.獨特的土壤；4.獨特的紅高粱；5.獨特的水質。醬酒特點：以醬香為主，略有焦香〔但不能出頭〕，香味細膩、簡單、柔順含瀘〔瀘香〕不突出，酯香柔雅協(xié)調，先酯后醬，醬香悠長，杯中香氣經久不變，空杯留香經久不散〔“扣杯隔日香”的說法〕，味大于香，苦度適中，酒度低而不變。醬香型白酒的標準評語是：無色總結【四大特點】：〔或微黃〕透亮，無懸浮物，無沉淀，醬香突出、幽雅細膩，空杯留香幽雅長久，入口柔綿醇厚，回味悠長，風格〔突出、明顯、尚可〕?？偨Y【四大特點】：12、酸度高，有利于安康；3、富含有益安康的有效成分；4、純糧釀造，不添加外來物質；5、醬香酒的濃度科學合理。釀造工藝：一年一個生產周期、兩次投料。擁有醇甜、窖底、醬香三種典型體。四十天制曲發(fā)酵、五月端午制曲、六個月存曲。七次取酒、八次加曲、積存、入池發(fā)酵、九次蒸煮。端午制曲、六個月存曲。七次取酒、八次加曲、積存、入池發(fā)酵、九次蒸煮。附注所謂醬香：就是酒體中醬香突出，口感細膩的味道；所謂醇甜香：就是入口醇甜，后味爽凈；而窖底香，會讓酒體更加厚重，降低急躁感。爽凈；而窖底香，會讓酒體更加厚重，降低急躁感。總結【九個獨特工藝】：高溫制曲；2、高溫積存；高溫制曲；2、高溫積存；3、高溫接酒；4、輪次多；5、用糧多；6用曲多；7出酒率低；89、細心盤勾。行業(yè)分析行業(yè)分析-2023-2023年度醬酒市場根本盤行業(yè)年度關鍵詞：市場“井噴”成酒業(yè)風口全價格帶初步形成2023年、2023年醬香熱炎熱化開啟之后，2023年醬酒進入主流化元年，絕大多數市場化時，我們也看到一批實力醬酒企業(yè)如雨后春筍版崛起，我們稱之為“王牌軍”。從相關數據看醬酒根本盤：從相關數據看醬酒根本盤：11、巨頭茅臺：依據茅臺自己披露，茅臺股份公司2023750億元左右，約同比增長23%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤34025%859859396億元。2、兩個醬酒大牌企業(yè)：郎酒和習酒。習酒公司公布的2023年經營數據為：全年實現銷售是說，隔河相望的郎酒和習酒2023年度在醬酒銷售體量上在伯仲之間。5680.58%;2.8842.92%2023602023年郎酒百億大盤中，青花郎事業(yè)部(即醬酒局部)60億元。也就是說，隔河相望的郎酒和習酒2023年度在醬酒銷售體量上在伯仲之間。3、二線醬酒企業(yè)的四個代表：國臺酒業(yè)202383%，2.22.2億元;6.2106%;作為一家準上市公司，依據稅收可以202312貴州金沙酒業(yè)恢復歷史最高，202310億元；釣魚臺國賓酒業(yè)100%8億元；貴州珍酒90%8億元。4、仁懷外鄉(xiāng)規(guī)模性企業(yè)：仁懷市現有規(guī)模以上白酒企業(yè)4、仁懷外鄉(xiāng)規(guī)模性企業(yè)：仁懷市現有規(guī)模以上白酒企業(yè)74家。其中，除國臺和釣魚臺外，外鄉(xiāng)企業(yè)以夜郎古、金醬、君豐、國威、無憂等企業(yè)領跑前列；其中，夜郎古2023年度已3億元。2023年度，仁懷規(guī)模性酒企實現銷售應當在60億元左右，除茅臺以100億元左右。52023年度銷售收入連續(xù)大幅增長，突破5億元；肆拾玖坊雖然經營數據不詳，但從市場表現來看銷售體量已經不小經營數據不詳，但從市場表現來看銷售體量已經不小;以醬酒柔性定制為核心的醬酒智造突破億元銷售大關。總結從從2023年度醬酒經營數據來看，在當前宏觀經濟下行，實體經濟偏緊的大環(huán)境下，茅實現了實現了80%以上的增幅，并同步邁進了中國主流白酒的根本門檻。故2023年的醬酒市場，用“井噴”二字來形容，絲毫不為過?；氐轿覈拙菩袠I(yè)的根本盤，國家統(tǒng)計局公布的相關數據為：2023年度，我國白酒規(guī)536412.86%;125029.98%。由于目前國家統(tǒng)計局沒有單項統(tǒng)計有關醬酒的數據，從專業(yè)調研機構各項數據累計來看：20232023年：我國醬酒的真實產能應當在50-60萬千升，約占我國白酒整體產能的4%左右；醬1100億元，約占我國白酒收入的20%;430-440億元左右，約占行業(yè)的占行業(yè)的35%20232-3倍在快速增長，1、醬酒全國化正值時，中高端白酒中醬酒消費潮流已成。朝2023億級體量急行軍，成為我國白酒市場的風口和主賽道。從市場看醬酒根本盤1、醬酒全國化正值時，中高端白酒中醬酒消費潮流已成。全國大局部省份的醬酒消費氣氛已經形成，北京、河南、山東、江蘇、廣東、上海、浙江、福建、廣西等省份醬酒市場開頭起量，其他省份的醬酒消費也遍地開花。福建、廣西等省份醬酒市場開頭起量，其他省份的醬酒消費也遍地開花。上述這幾個醬酒消費大省的醬酒消費人群，已經由五年前的約10%占比已經提升到目前20%左右，全國主(不是銷售收入)已經超過了五糧液+國窖1573+水井坊三家酒企股份公司銷售量的總和。經超過了五糧液+國窖1573+水井坊三家酒企股份公司銷售量的總和?？傮w來看，全國醬酒市場南方好于北方，經濟興旺區(qū)域好于不興旺區(qū)域。同時，其它香型的局部核心消費人群開頭消滅規(guī)模性倒戈，進入醬酒消費。2、主流價格帶漸漸起量，醬酒全價格帶初步形成。醬酒市場由于茅臺占比始終較高，多年來市場構造呈倒金字塔狀。但近五年，隨著茅臺整體來看，100-300元是大多數非品牌醬酒企業(yè)和局部品牌醬酒企業(yè)腰部產品的核心價格帶，無論過100億元；300-600元是醬酒真正的核心價格段和利潤產品布局區(qū)，也是大局部主流品牌醬酒企業(yè)有力量、也有資格進入的主流價格段醬酒企業(yè)有力量、也有資格進入的主流價格段，我們可以看到茅臺醬香酒的三茅、仁酒、漢醬，習酒窖藏1988、金沙摘要酒、國臺國標酒、釣魚臺貴賓酒、珍酒珍15等各主流醬酒企業(yè)的主力產品均布局在這個價格段，這個價格體量在企業(yè)的主力產品均布局在這個價格段，這個價格體量在150億元以上；800元以上是醬酒產品的高毛利區(qū)，但需要極強的品牌底蘊、內涵和張力支撐。大多數醬酒品牌均夠不著，目前來看茅臺切割了前來看茅臺切割了90%的份額，郎酒的青花郎系列也在努力搶占一席之地，釣魚臺的國賓系列憑借釣魚臺這塊金字招牌也能涉足;其他醬酒品牌在這個價格段只有價格標示，沒有銷700100從資本和產能投入看醬酒根本盤。貴州、河南、山東等省份和局部北方市場。這個價格帶不是醬酒的核心價格帶，在貴州省外又會遇到了當地地產酒的阻擊，故很難起量，目前市場體量約在50個億元左右。從資本和產能投入看醬酒根本盤。1、主流醬酒企業(yè)產能投入狀況：醬酒是高門檻投資，對資本的實力、耐力有著格外高的要求。資本是醬酒產業(yè)崛起的強大角度。1、主流醬酒企業(yè)產能投入狀況：首先看首先看茅臺系投產的狀況20231.3萬噸茅臺酒的竣工投產外，2023年初又投入150億，啟動了茅臺醬香酒在習水基地3萬噸的技改工程；習酒公司也同步啟動了擴產到工程；習酒公司也同步啟動了擴產到4萬噸的投資打算?？梢哉雇氖牵s五年過后，茅臺將實現4355將實現43際代工狀況，茅臺集團實際醬酒產能將在五年后突破20萬噸級，形成醬酒產業(yè)超級航母。其次看郎酒，目前已經實現醬酒產能3萬噸，隨著兩河口、吳家溝等多個醬酒生產基地的全部投產，郎酒將來3-5的全部投產，郎酒將來3-5年將形成醬酒年產5萬噸，基酒庫存到達十幾萬噸級的體量。大家有時機可以去二郎鎮(zhèn)天寶峰實地看看郎酒浩大的儲酒體系后界。最終看無論二線醬酒企業(yè)國臺、金沙、釣魚臺、珍酒等，還是以仁懷十強為代表的外鄉(xiāng)企業(yè)，從2023企業(yè)，從2023噸到8000噸不等，滿負荷投產始終持續(xù)不斷。整體來看，主流醬酒企業(yè)由于有著強大的市場潛力、品牌信念和資金實力，均在全力以赴的加大投入力度。2、兩個酒業(yè)巨頭正在低調埋頭苦干。這三年來，醬酒產業(yè)迎來最低調的兩個酒業(yè)巨頭洋河和勁酒。他們一來就抓住了醬酒的本質和核心，二話不說，砸入重金埋頭釀酒，一看就是行家里手的本質和核心，二話不說，砸入重金埋頭釀酒，一看就是行家里手期已經實現投產期已經實現投產5000噸(和目前國臺的生產體量相當)，2023年三期完成后年產能將到達13000噸。當這么大的年產能消滅時，你還能信任吳老板描述勁酒在茅臺鎮(zhèn)生產的醬酒，只是為勁酒和毛鋪苦蕎酒供給調味酒么是為勁酒和毛鋪苦蕎酒供給調味酒么?這個生產體量內行人一看就知道吳老板已經把醬酒作為大勁酒安康板塊的其次個戰(zhàn)略著力點在考量。洋河在2023年收購貴酒后，又靜靜靜折身力度。洋河和勁酒是格外值得關注的兩個醬酒大玩家，他們從戰(zhàn)略上吸取了五糧液搞醬酒工程的失敗教訓，抓住了醬酒的生產本質，一來就把生產的根本盤根扎在了醬酒的核心產區(qū)茅的失敗教訓，抓住了醬酒的生產本質，一來就把生產的根本盤根扎在了醬酒的核心產區(qū)茅臺鎮(zhèn)力、渠道根底和團隊閱歷，注定又會掀起醬酒市場的又一波浪潮。這也是說，醬酒的主賽道力、渠道根底和團隊閱歷，注定又會掀起醬酒市場的又一波浪潮。這也是說，醬酒的主賽道不是局部行業(yè)人士認為的已經占位完畢，而是還會持續(xù)更長的周期和時間。3、業(yè)外資本連續(xù)涌入。3、業(yè)外資本連續(xù)涌入。在外圍經濟環(huán)境惡化的狀況下，醬酒由于其投資的安全性、穩(wěn)健性，已經成為眾多業(yè)外地，也不失為聰明之舉。地，也不失為聰明之舉。行業(yè)分析行業(yè)分析-2023醬酒市場趨勢推斷趨勢一：醬香酒市場規(guī)模進一步擴容行業(yè)深度調整以來，醬酒領域已發(fā)生了很大變化，進展軌跡由高端小眾向中高端群眾進展著轉變，醬酒消費人群由高到低進展著快速滲透和占據。進展著轉變，醬酒消費人群由高到低進展著快速滲透和占據。(在5(在5年以上)，造成目前茅步擴大。流。雖然目前醬香白酒還屬于“強品牌，弱品類”，醬香酒不斷向行業(yè)滲透，其消費人群也漸漸步擴大。趨勢二：受產能所限，醬酒價格將進一步提升與消費市場強勁需求形成鮮亮比照的是，醬香酒受產能限制，產能增長遠遠跟不上市場需求的增長，將導致醬酒價格進一步增長。場需求的增長，將導致醬酒價格進一步增長。年月釀酒專家們就曾對茅臺鎮(zhèn)內區(qū)域進展初步考察分析得出結論醬香酒中的有些香氣成分就無法產生。年月釀酒專家們就曾對茅臺鎮(zhèn)內區(qū)域進展初步考察分析得出結論趨勢三：安康、嚴峻白酒成為市場主流趨勢三：安康、嚴峻白酒成為市場主流隨著人們生活水平的不斷提升，中產階級的崛起，白酒的消費觀念逐步轉變，理性隨著人們生活水平的不斷提升，中產階級的崛起，白酒的消費觀念逐步轉變，理性意識逐步增加，“安康酒意識逐步增加，“安康酒”“嚴峻酒”是我國將來幾年中產階級白酒消費的主流，嚴峻醬香將進一步推高醬酒市場熱度。針對消費市場需求的變化，以及醬香酒價格及利潤的增長，全國醬香型領域的突飛猛進，促使各大名酒企業(yè)也紛紛布局醬香領域，濃香老大五糧液高調推出“永福醬”，瀘州老鎮(zhèn)著名白酒企業(yè)貴州糊涂酒業(yè)集團歷時數年研發(fā)“嚴峻”醬香白酒“糊涂人生”近期將重磅推向市場，并將向醬香成熟市場快速擴張。向市場，并將向醬香成熟市場快速擴張。趨勢四：醬酒品牌開啟大分化階段。趨勢四：醬酒品牌開啟大分化階段。20232023年，醬酒分化更加自然，在茅臺馬上千億、形成航母作戰(zhàn)群的狀況下，其他醬酒企業(yè)不在差異化上下硬功夫不符合產業(yè)規(guī)律的表達，這首先要求醬酒領導類型企業(yè)加強引領，這會對醬酒企業(yè)的群體性進展大有裨益。的表達，這首先要求醬酒領導類型企業(yè)加強引領，這會對醬酒企業(yè)的群體性進展大有裨益。下的不少全國老醬酒進展快速，推動了消費者認知多元化。下的不少全國老醬酒進展快速，推動了消費者認知多元化。2023年醬酒企業(yè)將會呈現三個明顯分化現象：第一，產區(qū)分化，即醬酒產區(qū)多地化。例如貴州多地、四川多地、山東、廣西、湖南、湖承受多地醬香就能夠更加有力地推動醬香的加速進展和深化進展。多年來，醬香風格化的工作始終在做，但是說的太少，不行能是千篇一律的消費，分化在所必定。第三，口碑分化，品牌多極化。第三，口碑分化，品牌多極化。最近幾年最大的變化就是消費者不僅認為醬酒好了，而且是個巨大進步。是個巨大進步。趨勢五：醬香群體更加豐富化和縱深化。趨勢五：醬香群體更加豐富化和縱深化。將會連續(xù)加強，各類大中小酒企染指醬香，對于醬香形成全國品牌和區(qū)域品牌構建的二元2023年“他酒染醬”特別是是“濃酒染醬”2023年將會連續(xù)加強，各類大中小酒企染指醬香，對于醬香形成全國品牌和區(qū)域品牌構建的二元構造以及縱深縱深推動具有至關重要的作用，將會極大地推動地方市場醬酒市場的擴容。自2023年以來，不少全國主力酒企以及地方酒企開頭樂觀布局醬酒。主義實行三種方法：一種是直接用醬酒作為中高端、次高端甚至高端產品法：一種是直接用醬酒作為中高端、次高端甚至高端產品;其次種，進展摸索布置產能或者出產試銷產品;第三，加大醬香調味酒的應用。可以說，“醬化”成為不少酒企解決高端化的重要手段。醬酒的路徑是直接進階中高端、次高端，屬于高效率的進展手段。重要手段。醬酒的路徑是直接進階中高端、次高端，屬于高效率的進展手段。趨勢六：醬酒名酒化運動剛剛開啟。趨勢六：醬酒名酒化運動剛剛開啟。品牌化是市場化的必由之路，品牌化是市場化的必由之路，2023年，醬酒企業(yè)應當在醬酒名牌和醬酒窖酒搶位爭奪整個醬酒正是處于“”的階段，“搶位置位置”、“搶名份”必不行少，而且對企業(yè)進展熱度和深度具有重大持續(xù)作用。醬酒板塊缺乏香名酒建設和進展的賽道。業(yè)內分析人士認為醬香名酒有兩大名酒化建設賽道香名酒建設和進展的賽道。業(yè)內分析人士認為醬香名酒有兩大名酒化建設賽道:第一，名牌賽道。名牌賽道要實現強中心化建設，例如武陵醬酒、山東云門、廣西丹泉、國臺、釣魚臺、珍酒、酒中酒、四川潭酒這樣的品牌，在醬酒領域耕耘多年，現在又已泉、國臺、釣魚臺、珍酒、酒中酒、四川潭酒這樣的品牌，在醬酒領域耕耘多年，現在又已經有了初步的規(guī)模，現在就需要不發(fā)快、聲量響、規(guī)模大，加速頭部名牌化打造。其次，是酒窖賽道。市場化是必由之路，同時也是高風險、高代價之路。假設走不了徑。趨勢七：醬酒品牌文創(chuàng)進入密集區(qū)。除了品質，可以說文創(chuàng)是煙酒茶類產品營銷的最大核心，而且在不同階段，也會發(fā)揮除了品質，可以說文創(chuàng)是煙酒茶類產品營銷的最大核心，而且在不同階段，也會發(fā)揮受限。2023受限。2023年，醬酒白酒文創(chuàng)營銷及其水平必需進一步強化附著產品附加值的力量。20232023年，茅臺集團文化茅臺戰(zhàn)略的提出，為行業(yè)開拓了的想象空間。在此之前，茅臺醬香萬家入了一劑興奮劑，將來的文化營銷將會更加深化。在行業(yè)進展的每個階段，都是品質屬性、進展中，特別是醬酒品牌進展中，文創(chuàng)營銷將是密集區(qū)。進展中，特別是醬酒品牌進展中，文創(chuàng)營銷將是密集區(qū)。行業(yè)分析行業(yè)分析-醬酒品牌推廣建議遵守醬酒品類價值，加強原點消費人群培育醬酒市場的開疆擴土與品質是分不開的，將來醬酒行業(yè)的進展還必需尊崇中國白酒自身進展規(guī)律——傳承釀造技藝，堅守匠心品質。沒有九蒸、八酵、七取酒之法，就沒有醬酒身進展規(guī)律——傳承釀造技藝，堅守匠心品質。沒有九蒸、八酵、七取酒之法，就沒有醬酒“貴族”香型的地位。醬酒的溢價力量就表達再于其工藝的簡單性和品類的稀缺性，無論市場競爭環(huán)境如何變化，醬酒企業(yè)都不能為了眼前短期利益損害品類價值，醬酒高品質的初衷不能動搖。在堅守品質的同時，還需要加強醬酒品類消費人群的培育?，F在絕大多數消費者對于變化，醬酒企業(yè)都不能為了眼前短期利益損害品類價值，醬酒高品質的初衷不能動搖。在堅守品質的同時，還需要加強醬酒品類消費人群的培育?，F在絕大多數消費者對于飲用？這些都是企業(yè)需要考慮如何傳遞給更多消費者的聲音。意見首領的公關：引領區(qū)域醬酒消費風氣〔長期贈酒，進展成為廠家的品鑒參謀；利益捆綁，激發(fā)意見首領推舉醬酒的勢能〕一桌式品鑒會的持續(xù)性開展：捆綁，激發(fā)意見首領推舉醬酒的勢能〕一桌式品鑒會的持續(xù)性開展：加深消費者對醬酒品類的認知度〔邀約對象包括終端老板、人的回訪跟單〕；常態(tài)化回廠游：人的回訪跟單〕；常態(tài)化回廠游：近距離接觸醬酒生產工藝，體驗企業(yè)文化，加深消費感知。品牌定位精準、產品構