2022年培育鉆石行業(yè)全景速覽

2022年培育鉆石行業(yè)全景速覽

一、全球分析：天然鉆石供需緊張，培育鉆石是最佳替代品天然鉆石的形成需要幾十億年時間，天然鉆石開采完后基本難以再生，而培育鉆石只需要幾個星期的時間就可以子啊實(shí)驗(yàn)室內(nèi)完成培育。因此，在天然鉆石供給減少，而鉆石需求快速增長的背景下，培育鉆石是天然鉆石絕佳的替代品逐漸得到大眾的認(rèn)可，市場滲透率逐漸提升。培育鉆石憑借著價格優(yōu)勢，行業(yè)景氣度不斷上行。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國培育鉆石制備方法以高溫高壓法為主，市場集中度較高培育鉆石因其是在實(shí)驗(yàn)室通過特定技術(shù)制成的，因此也叫實(shí)驗(yàn)室鉆石，合成方法主要包括高溫高壓法和化學(xué)氣相沉積法。我國培育鉆石相較于全球而言，發(fā)展較晚，目前仍以高溫高壓法為主，這一方法培育的鉆石以塔狀為主，生長速度快、顏色較好但純凈度稍差，在綜合效益上具有一定的優(yōu)勢。由于培育鉆石是在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)通過特定技術(shù)完成的，其具有較高的技術(shù)難度，因此其行業(yè)壁壘較高，市場較為集中。三、企業(yè)分析：培育鉆石技術(shù)壁壘高，企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增多2022年前三季度，三家企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益都呈現(xiàn)出良好的狀態(tài)，股東凈利潤均較上一年度同期出現(xiàn)大幅上漲。2021年，三家企業(yè)的超硬材料及其制品的營業(yè)收入上漲趨勢明顯。培育鉆石屬于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，相關(guān)企業(yè)也都重視技術(shù)研發(fā)能力的創(chuàng)新和提升，整體上三家企業(yè)的研發(fā)投入增長趨勢明顯。整體來看，中兵紅箭的研發(fā)投入金額較大，力量鉆石的研發(fā)投入增速較快。四、發(fā)展趨勢：培育鉆石需求增多，行業(yè)景氣度持續(xù)提升隨著培育鉆石得到權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，消費(fèi)者接受程度的提升，許多珠寶企業(yè)也紛紛開始布局培育鉆石業(yè)務(wù)，憑借品質(zhì)和價格優(yōu)勢，向時尚消費(fèi)和年輕消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展。另外，培育鉆石除了目前在消費(fèi)飾品領(lǐng)域的應(yīng)用外，未來在眾多高新技術(shù)領(lǐng)域也將有著更深更廣的應(yīng)用，培育鉆石的市場需求將持續(xù)增多。許多新玩家逐步踏入培育鉆石行業(yè)，老玩家也都積極擴(kuò)張產(chǎn)能，擴(kuò)產(chǎn)是培育鉆石行業(yè)未來的必然趨勢之一。關(guān)鍵詞：培育鉆石全球分析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀企業(yè)分析發(fā)展趨勢一、全球分析：天然鉆石供需緊張，培育鉆石是最佳替代品培育鉆石是人工合成鉆石的商貿(mào)名稱，指在實(shí)驗(yàn)室或工廠里通過一定的技術(shù)與工藝流程制造出來的與天然鉆石的外觀、化學(xué)成分和晶體結(jié)構(gòu)完全相同的晶體。培育鉆石是人造金剛石中重要的一部分，人造金剛石行業(yè)是超硬材料行業(yè)的重要組成部分，是國家政策支持和鼓勵的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的“新型功能材料產(chǎn)業(yè)”。因此，培育鉆石是國家支持和鼓勵的重要行業(yè)，未來將受到國家政策上更多的傾斜。鉆石是經(jīng)過琢磨的金剛石，鉆石因?yàn)槠湟鄣墓饷⒍艿皆S多消費(fèi)者的喜愛。此外，鉆石商多年來的營銷，一句“一顆恒久遠(yuǎn)，真愛永流傳”的廣告語使得鉆石與愛情成功綁定，逐漸成為新人結(jié)婚前的必備物品。但天然鉆石礦產(chǎn)資源屬于非可再生資源，全球天然鉆礦產(chǎn)資源儲量十分有限，并且鉆石開采對于生態(tài)環(huán)境的破壞也是較為嚴(yán)重的。2015年至2021年，全球天然鉆石的產(chǎn)量下降趨勢明顯，2021年雖然略有回升至116百萬克拉，但仍低于2019年產(chǎn)量。天然鉆石的產(chǎn)量分布較為集中，俄羅斯是全球天然鉆石生產(chǎn)大國，占到全球的32%。我國的天然鉆石儲量少，產(chǎn)量也少，進(jìn)口依賴度高，這也是我國需要發(fā)展培育鉆石的重要原因之一。天然鉆石的形成需要幾十億年時間，天然鉆石開采完后基本難以再生，而培育鉆石只需要幾個星期的時間就可以在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)完成培育。因此，在天然鉆石供給減少，而鉆石需求快速增長的背景下，培育鉆石是天然鉆石絕佳的替代品逐漸得到大眾的認(rèn)可，市場滲透率逐漸提升。加上鉆石權(quán)威機(jī)構(gòu)對培育鉆石的認(rèn)可，消費(fèi)市場對培育鉆石的需求快速增多，推動培育鉆石產(chǎn)量的迅速攀升。2019年以來，全球培育鉆石產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，預(yù)計2022年全球培育鉆石產(chǎn)量將上漲至1355萬克拉，到2024年，全球培育鉆石的產(chǎn)量將超過2000萬克拉。不同于天然鉆石上游被國外壟斷的局面，我國目前在人造金剛石方面占據(jù)絕對優(yōu)勢。培育鉆石最初被研制出來主要是被用于工業(yè)領(lǐng)域，例如電信和激光光學(xué)領(lǐng)域、研磨材料領(lǐng)域等，直到寶石級金剛石技術(shù)普及，才逐步進(jìn)軍鉆石消費(fèi)領(lǐng)域。2002年，吉林大學(xué)采用國產(chǎn)六面頂壓機(jī)技術(shù)合成了4.5mm黃色金剛石單晶體，使我國成為繼美國、英國、俄羅斯、日本后，擁有自主研發(fā)HTHP寶石級金剛石技術(shù)的國家，我國的培育鉆石生產(chǎn)能力和技術(shù)大幅提升，并且迅速成為全球最大的培育鉆石生產(chǎn)國。2021年，我國生產(chǎn)的培育鉆石占全球總產(chǎn)量的43%，繼續(xù)穩(wěn)居全球培育鉆石產(chǎn)量的首由于天然鉆石的供需矛盾持續(xù)加劇，天然鉆石價格持續(xù)上漲。同時，俄烏戰(zhàn)爭使得Alrosa的鉆石出貨受到影響，進(jìn)一步加劇了供給的短缺和價格的上漲趨勢。而培育鉆石有實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行生產(chǎn)，供給較為穩(wěn)定，因此天然鉆石與培育鉆石的價差越拉越大，2021年，零售渠道的培育鉆石價格僅占天然鉆石價格的30%，批發(fā)渠道更是低至14%。培育鉆石憑借著價格優(yōu)勢，行業(yè)景氣度不斷上行。二、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：我國培育鉆石制備方法以高溫高壓法為主，市場集中度較高培育鉆石是在實(shí)驗(yàn)室中合成的真正的鉆石，其與天然鉆石在化學(xué)成分、折射率、透光度、色散等方面均保持一致，并且兩者有著相同的光學(xué)、物理和化學(xué)特性。因此，培育鉆石是真正的鉆石，與莫桑石和鋯石這類鉆石仿品完全不同?，F(xiàn)在，國際上的鉆石權(quán)威機(jī)構(gòu)也都對培育鉆石的身份進(jìn)行了高度認(rèn)可。2018年7月，美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會就已經(jīng)對鉆石的定義進(jìn)行了調(diào)整修正，刪掉“天然”一詞以及去除對鉆石“天然”的描述部分，并將實(shí)驗(yàn)室培育鉆石納入鉆石大類。隨后，國際三大鉆石權(quán)威機(jī)構(gòu)也提出為培育鉆石提供鑒定服務(wù)，培育鉆石的地位快速提升，并逐步被消費(fèi)者接受和認(rèn)可。培育鉆石因其是在實(shí)驗(yàn)室通過特定技術(shù)制成的，因此也叫實(shí)驗(yàn)室鉆石，合成方法主要包括高溫高壓法和化學(xué)氣相沉積法。高溫高壓法是通過六面頂壓機(jī)中模擬天然鉆石生長的高溫高壓環(huán)境，促使石墨粉在金屬觸媒粉的催化下轉(zhuǎn)化為鉆石。化學(xué)氣相沉積法則是利用微波束激發(fā)含碳?xì)怏w，分解出一個個碳的等離子體，沉積在鉆石籽晶片上形成培育鉆石毛坯，這一方法降低了鉆石生長對溫度和壓強(qiáng)的要求，且產(chǎn)品的凈度更高。我國培育鉆石相較于全球而言，發(fā)展較晚，目前仍以高溫高壓法為主，這一方法培育的鉆石以塔狀為主，生長速度快、顏色較好但純凈度稍差，在綜合效益上具有一定的優(yōu)勢。由于培育鉆石是在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)通過特定技術(shù)完成的，其具有較高的技術(shù)難度，因此其行業(yè)壁壘較高，市場較為集中。目前，我國培育鉆石領(lǐng)域市場占比較多的是黃河旋風(fēng)，占比為37%。其次是中兵紅箭，占比為29%。這兩家企業(yè)作為我國培育鉆石領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，產(chǎn)品較為多元，培育鉆石是其超硬材料業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的重要一環(huán)。力量鉆石是僅次于黃河旋風(fēng)和中兵紅箭的第二階梯的培育鉆石企業(yè)，其市場占比為9%。力量鉆石聚焦于超硬材料領(lǐng)域，產(chǎn)品包括工業(yè)級金剛石、寶石級金剛石和金剛石微粉。三、企業(yè)分析：培育鉆石技術(shù)壁壘高，企業(yè)研發(fā)投入持續(xù)增多中南鉆石是中兵紅箭企業(yè)的全資子公司，其主營業(yè)務(wù)是超硬材料，目前主要有工業(yè)金剛石、培育鉆石、立方氮化硼三大產(chǎn)品領(lǐng)域。培育鉆石產(chǎn)品是中南鉆石進(jìn)軍消費(fèi)品領(lǐng)域、實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級的重要戰(zhàn)略產(chǎn)品，市場前景廣闊。黃河旋風(fēng)的主營業(yè)務(wù)包括超硬材料和超硬復(fù)合材料兩個板塊，其中超硬材料的主要產(chǎn)品包括培育鉆石、工業(yè)金剛石及微粉三大產(chǎn)品體系。黃河旋風(fēng)從2001年開始啟動培育鉆石研發(fā)項(xiàng)目，并持續(xù)深入研究培育鉆石的合成技術(shù)。中兵紅箭和黃河旋風(fēng)都是我國培育鉆石領(lǐng)域的老牌企業(yè)，市場份額占比較高。力量鉆石是2010年進(jìn)入我國培育鉆石領(lǐng)域的高新技術(shù)企業(yè)，從成立以來，其專注于人造金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括金剛石單晶、金剛石微粉和培育鉆石三大產(chǎn)品體系。2022年前三季度，三家企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益都呈現(xiàn)出良好的狀態(tài)，股東凈利潤均較上一年度同期出現(xiàn)大幅上漲。中兵紅箭的股東凈利潤在2022年前三季度達(dá)88103.58萬元，較上一年度同期增長了45.21%。黃河旋風(fēng)為8051.38萬元，較上一年度同期增長了98.84%。力量鉆石2022年前三季度的股東凈利潤為34992.59萬元，較上一年度同期增長了117.25%。整體來看，中兵紅箭的股東凈利潤較高，而力量鉆石的股東凈利潤增長穩(wěn)定且增速更快。2021年，三家企業(yè)的超硬材料及其制品的營業(yè)收入上漲趨勢明顯。中兵紅箭的超硬材料及其制品的營業(yè)收入在2020年出現(xiàn)小幅度的下滑后，2021年迅速回升至24.07億元，較上一年度增長了25.21%。黃河旋風(fēng)的超硬材料及其制品營業(yè)收入在2018年至2020年持續(xù)下滑，2021年止跌回升至16.79億元，較上一年度增長了38.93%。力量鉆石的超硬材料及其制品營業(yè)收入增長勢頭穩(wěn)定，2021年增至4.7億元，較上一年度增長了97.99%，增速最培育鉆石屬于高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，行業(yè)的技術(shù)壁壘較高，相關(guān)企業(yè)也都重視技術(shù)研發(fā)能力的創(chuàng)新和提升，整體上三家企業(yè)的研發(fā)投入增長趨勢明顯。黃河旋風(fēng)的研發(fā)費(fèi)用在2019年出現(xiàn)減少，隨后重回上漲趨勢。2022年前三季度，黃河旋風(fēng)的研發(fā)費(fèi)用投入為7346.48萬元，同比增長13.24%。2018年至2021年，中兵紅箭和力量鉆石的研發(fā)費(fèi)用穩(wěn)定增加，到2022年前三季度仍保持增長狀態(tài)。2022年前三季度，中兵紅箭的研發(fā)費(fèi)用投入27274.69萬四、發(fā)展趨勢：培育鉆石需求增多，行業(yè)景氣度持續(xù)提升1、培育鉆石市場認(rèn)可度提升，需求將迎來快速擴(kuò)張隨著培育鉆石得到權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，消費(fèi)者接受程度的提升，許多珠寶企業(yè)也紛紛開始布局培育鉆石業(yè)務(wù)，憑借品質(zhì)和價格優(yōu)勢，向時尚消費(fèi)和年輕消費(fèi)領(lǐng)域發(fā)展。另外，培育鉆石除了目前在消費(fèi)飾品領(lǐng)域的應(yīng)用外，未來在芯片、微電子、量子、光學(xué)、超精密加工及高端醫(yī)療等眾多高新技術(shù)領(lǐng)域也將有著更深更廣的應(yīng)用，培育鉆石的市場需求將持續(xù)增多。同時，從環(huán)保層面考慮，天然鉆石的開采對生態(tài)環(huán)境的破壞較大，而培育鉆石是在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)完成的，污染小，隨著近年來國際上對新能源、碳中和等可持續(xù)發(fā)展方向的一致推動，培育鉆石的需求將快速增多，逐步覆蓋天然鉆石2、鉆石市場供需錯配，企業(yè)加快培育鉆石產(chǎn)能擴(kuò)張我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，居民消費(fèi)能力和消