2022年高端白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析

2022年高端白酒行業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局分析一、不同價格帶白酒產(chǎn)品一覽中華文化歷史悠久、積淀深厚，白酒是不可或缺的重要構(gòu)成。文化酒深挖中華傳統(tǒng)文化內(nèi)核，是對中華傳統(tǒng)文化的直接呈現(xiàn)和升級表達(dá)。白酒市場主要產(chǎn)品按照不同價格檔次，分為高端型、次高端型、中端型和低端型四種：不同價格帶白酒產(chǎn)品一覽二、白酒行業(yè)相關(guān)政策2022年內(nèi)，多家酒企上新文化酒產(chǎn)品，加強文化與白酒的鏈接，中央和各地發(fā)展白酒的相關(guān)政策規(guī)范了白酒的流通、質(zhì)量、品類，貴州省、四川省、安徽省也發(fā)布了一系列政策，對白酒企業(yè)進(jìn)行補貼，促進(jìn)了白酒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。整體來看，白酒相關(guān)政策關(guān)心白酒與文化的結(jié)合，對白酒的質(zhì)量提出更高的要求。2022年以來國內(nèi)發(fā)展白酒相關(guān)政策梳理資料來源：各政府部門網(wǎng)站，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理三、白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白酒產(chǎn)業(yè)鏈中上游為白酒各釀造原料，中游為白酒制造，主要分為清香型、濃香型、醬香型和其他香型白酒，下游為各消費渠道最后到達(dá)終端消費者。白酒行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈白酒行業(yè)的主要成本包括勞工成本、原材料及包裝材料。白酒的原材料主要為高粱、大米及小麥，該等原材料對民生而言至關(guān)重要。近年來，原材料價格受國際市場、政治關(guān)系及國家自然災(zāi)害影響呈現(xiàn)上升趨勢。主要受疫情及下游需求增加所影響，高粱的平均價格由2017年的每噸1751元增加至2021年的每噸2646元，同時，大米及小麥的平均價格也于2020年有所上升，2021年大米及小麥的平均價格分別為每噸2936元及2622元。2017-2021年我國白酒主要原材料價格走勢四、中國高端白酒行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、各香型白酒市場規(guī)模就香型而言，自白酒分級標(biāo)準(zhǔn)于1979年推出起，濃香型白酒一直為中國白酒消費的主流產(chǎn)品。于2017年，濃香型白酒占中國白酒行業(yè)的51.9%。中國醬香型白酒于2021年的市場規(guī)模為1900億元，占整個中國白酒行業(yè)的31.5%。此外，醬香型白酒占中國整個白酒行業(yè)利潤的45%以上，于2021年的銷售利潤為780億元。近年來，由于醬香型白酒產(chǎn)品質(zhì)量較高，香味層次豐富及無法于其他種類的白酒產(chǎn)品中找到的獨特鮮味，因此醬香型白酒大受歡迎。2021年我國白酒按價格劃分分布情況(單位：%)2017-2022年我國按香型劃分的白酒市場規(guī)模(億元)2、各檔次白酒市場規(guī)模就價格范圍而言，由于中端白酒價格相宜且質(zhì)量高，其自2017年至2021年占據(jù)中國白酒行業(yè)的主要份額。同時，在中國消費者收入水平不斷提高及消費升級的推動下，高端白酒于過去數(shù)年取得了更多市場份額，據(jù)統(tǒng)計，2021年我國高端白酒行業(yè)市場規(guī)模為952億元，同比增長29.53%，預(yù)計2022年規(guī)模增長至1052億元。2017-2022年我國按價格劃分的白酒市場規(guī)模(億元)3、白酒市場價格分布隨著消費者購買力提升及白酒品牌高端化，預(yù)期中國白酒消費將轉(zhuǎn)向次高端及高端的白酒產(chǎn)品，2021年我國高端白酒與次高端白酒市場占比15.8%與19.9%，相較于2017年分別增加了6.7個百分點與5.7個百分點，預(yù)計未來空間進(jìn)一步提升。5、茅臺酒產(chǎn)量與價格走勢進(jìn)入21世紀(jì)以來，國家政策放寬，人們消費觀念轉(zhuǎn)變，各種因素使茅臺酒量價齊升，2000-2021年間提價9次，產(chǎn)量也從5000多噸到現(xiàn)在的56000多噸。2000-2021年茅臺酒產(chǎn)量及價格走勢五、中國高端酒行業(yè)競爭格局分析我國白酒行業(yè)市場化競爭激烈，受國家限制“三公”消費、禁酒令等因素的影響，白酒產(chǎn)量在2016年達(dá)到高點后持續(xù)收縮，由2016年的1,358.4萬千升下降至2021年的715.6萬千升，復(fù)合年均縮減12%，行業(yè)整體進(jìn)入縮量提價階段，高端白酒較中低檔白酒提價更為顯著。從供給端市場格局看，白酒品牌集中度較高，CR3、CR5分別達(dá)到61.7%、74.6%，市場顯現(xiàn)逐漸清晰的集中化趨勢。2022年我國白酒品牌按收入分布集中度情況(單位：%)六、中國高端白酒行業(yè)發(fā)展驅(qū)動因素及未來趨勢1、在社交聚會中作為文化傳承的獨特地位作為歷史悠久且深受中國人民喜愛及飲用的傳統(tǒng)飲料，白酒文化在中國擁有獨特的地位。白酒的生產(chǎn)歷史超過5,000年，在悠長的發(fā)展過程中形成了獨一無二的風(fēng)格。2021年，《第十三屆全國人民代表大會第四次會議第5834號批示》指出工業(yè)和信息化部有意將中國白酒提名為世界文化遺產(chǎn)。在中國傳統(tǒng)文化中，白酒在很大程度上被認(rèn)為是一種社交酒精飲料。人們經(jīng)常與朋友及業(yè)務(wù)伙伴一起喝白酒，以珍惜彼等的友誼及成功。因此，文化因素作為飲用白酒的基礎(chǔ)持續(xù)推動中國白酒行業(yè)的增長。2、白酒釀造過程的持續(xù)創(chuàng)新及改善于我國白酒行業(yè)品牌分化加劇及中國政府《中國制造2025》戰(zhàn)略的推動下，我國白酒行業(yè)已成功轉(zhuǎn)型，優(yōu)質(zhì)白酒品牌廣受歡迎。生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新及改善、自動化及信息技術(shù)直接影響原酒及白酒的風(fēng)味及口味。于2021年9月，貴州省發(fā)展和改革委員會印發(fā)《貴州省「十四五」戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展規(guī)劃該計劃促進(jìn)發(fā)酵設(shè)備的機械化及智能化建設(shè)，并提升整個白酒生產(chǎn)體系的工業(yè)化水平。3、個人收入持續(xù)提高及中產(chǎn)階級的擴張居民消費對中國經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)顯著增加。隨著中國人民生活水平不斷提高，消費者的消費欲逐漸改變以及消費不斷升級。隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，2017年至2021年中國居民人均消費支出持續(xù)以復(fù)合年增長率7.1%增長，為居民消費提供堅實的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。新興消費群(包括中產(chǎn)階級的崛起)因購買力增強而將成為白酒行業(yè)的主力軍。此外，社交及商務(wù)聚會中對次高端及高端的白酒產(chǎn)品的需求隨著千禧一代進(jìn)入職場而大幅增加。根據(jù)弗若斯特沙利文進(jìn)行的消費者調(diào)查，55.8%的消費者在與商務(wù)相關(guān)的聚會中飲用白酒。因此，次高端及高端的白酒產(chǎn)品的市場份額預(yù)期將于2026年達(dá)到48.3%，較2021年增長12.6%，這種高端化趨勢將進(jìn)一步推動中國白酒行業(yè)的發(fā)展。4、行業(yè)整合日益增加中國白酒行業(yè)競爭激烈。在全國市場，白酒品牌的競爭優(yōu)勢來自其品牌聲譽、產(chǎn)品質(zhì)量及口味以