內(nèi)容講稿定增

人效和完成尚待取得有關(guān)機關(guān)的批準或核準。1、本次非公開A股的對象為包括公司實際控制人中國恒天有限公司（以下簡稱“中國恒天、控股股東中國紡織機械（）（以下簡稱“中國紡機”）在內(nèi)的不超過十家的特定對象，其國紡機以139,534,244.97元債權(quán)公司本次非公開A股，若中國紡機以上述債權(quán)認購本次發(fā)行后持有公司股權(quán)比例低于33.83%，中國恒天將以不超過300,000,000元現(xiàn)金本次非公開A股，并確保本次完成后中國恒天和中國紡機合計持有公司股權(quán)比例為33.83%，即中國恒天非公開A股股份數(shù)量在滿足前述條件下根據(jù)非公開的實際情況確定。3、本次非公開A股的定價基準日為公司第六屆董事會第十六次會議決議公告日（2012年4月13日。價格不低于定價基準日前二十個日均價的90%，即價格不低于9.40元/股。最終價格將根據(jù)對象的4、本次非公開A股募金總額不超過937,595,708元，募金凈有資本經(jīng)營預(yù)算專項撥款兩項尚未轉(zhuǎn)增資本而形成的債權(quán)合計金額于向控股子公司中融國際 （以下簡稱“中融”）增資764,128,400元以補充其凈資本。本。根據(jù)本公司聘請的中聯(lián)資產(chǎn)評估于年月日出具的中聯(lián)評報字[2011]第178號《資產(chǎn)評估報告》，截至年月日中融全部股東權(quán)議》和《增資協(xié)議之補充協(xié)議二》已分別于年月日、年月日和 事宜已獲得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理黑龍江局的批準。整了本次非公開A股的定價基準日、價格、數(shù)量、方式、募集公司本次非公開A股申請尚需獲得中國監(jiān)督管理的核準，公司能人指指行不超過9,975萬股（含9,975萬股）普通股股票（A）指指指指指指指指指指指、指指指中民財政指指黑龍江元指元第一節(jié)本次非公開A股方案概一、本次非公開的背景和目（一）本次非公開的背1、對中融增資的必要幣政策環(huán)境趨緊，業(yè)相對于銀行傳統(tǒng)融資的優(yōu)勢將更為突出。100%（資本計算標準有關(guān)事項要求各公司“確保在2011年12月31需股權(quán)融額至少約16億元。中融為避免在2011年12月31日之前因16億元增資款項未能完全到位導(dǎo)致的凈資本指標未能滿足銀監(jiān)會要求而暫停業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)，2011行A股募金對中融增資確保公司對中融的控股地位和持有權(quán)益比例 得的用于技術(shù)中心能力建設(shè)的國有資本經(jīng)營預(yù)算專項撥款60,000,000元應(yīng)作為增加實際控制人中國恒天國家資本金處理；根據(jù)中國恒天戰(zhàn)【2010】45號文，付款合計139,534,244.97元。因此，根據(jù)上述有關(guān)文件要求，公司須通過本次非公開A股將上（二）本次非公開的目二、本次非公開方案概（一）的種類和面（二）方本次方式為非公開（三）對（四）本次的限售中國恒天、中國紡機本次的自本次結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他對象通過本次的自結(jié)束之日起12個月內(nèi)不（五）方 司股權(quán)比例低于33.83%，中國恒天將以不超過300,000,000元現(xiàn)金本次非公（六）數(shù)本次非公開A股數(shù)量為不超過9,975萬股（含9,975萬股。若公司股根據(jù)實際情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終數(shù)量。（七）定價基準日和價本次非公開A股的定價基準日為公司第六屆董事會第十六次會議決議公告日（2012413日。價格不低于定價基準日前二十個日均價的90%（定價基準日前20個日均價=定價基準日前20個日總額/定價基準日前20個日總量即價格不低于9.40元/股。若公司除息事項，本次底價需作相應(yīng)調(diào)整。最終價格在公司取得關(guān)于本次的核準批文后，由公司董事中國恒天、中國紡機不參與本次定價的詢價和競價過程，但承諾接受其他對象申購競價結(jié)果并與其他對象以相同價格本次的。（八）募金數(shù)額及用（指募金總額扣除費用后的凈額）不超過903,662,645元，其中包括控股資本經(jīng)營預(yù)算專項撥款兩項尚未轉(zhuǎn)增資本而形成的債權(quán)合計金額司中融增資764,128,400元以補充其凈資本。若本次非公開實際募金凈額少于上述項目擬投入募金金額，募金不足部分由公司自籌解決。若本次募金到位時間與項目實施進度不（九）本次非公開A股前的滾存利潤安三、本 是否構(gòu)成關(guān)控股股東中國紡機以139,534,244.97元債權(quán)本次非公開A股，若中國紡機以上述債權(quán)本次后持有公司股權(quán)比例低于33.83%，實際控制人中國恒天將以不超過300,000,000元現(xiàn)金本次非公開A股，并確保本次完成后中國恒天和中國紡機合計持有公司股權(quán)比例為33.83%，即中國恒天本次非公開A股數(shù)量在滿足前述條件下根據(jù)本次非公開的實四、本次是否會導(dǎo)致公司實際控制權(quán)發(fā)生變本次前，經(jīng)緯紡機總股本為60,380萬股，控股股東中國紡機持有20,425.52萬股，持股比例為33.83%。按本次數(shù)量上限和中國恒天、中國紡機金額計算，本次完成后中國恒天、中國紡機合計持股比例仍不低于33.83%。因此，本次非公開不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。五、本次方案已經(jīng)取得有關(guān)主管部門批準的情況以及尚需呈報批準程 號，但調(diào)整本次的定價基準日、價格、數(shù)量、 一、中國

第二 對象基本情（一）基1、基本信2、股權(quán)控制關(guān)作公司、中國紡織機械和技術(shù)、纖總公司、中國絲綢工業(yè)總公司等組建而成的具有獨人資格的國有獨資企業(yè)。與其控股股東、實國有國有資產(chǎn)監(jiān)督中中國恒3、中國恒天最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況和經(jīng)營成中國恒天是隸屬于國資委的國有獨資大型企業(yè)，已形成紡織工機械、地產(chǎn)和投資六大業(yè)務(wù)單元。200612月中國恒天成為國資委董事會試點2011123120家。中國恒天最近項年月日年月日年月日項201120102009 4、中國恒天最近1年簡要財務(wù)會計報表 合并資產(chǎn)負債 年月日合并利潤 2011合并現(xiàn)金流量 2011-（二）其他需要關(guān)注的問1、中國恒天及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年受過處罰、涉及糾紛、重大民事及仲裁。2、本次完成后同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情關(guān)聯(lián)情公開產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。3、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國恒天與人之間的重大情況策與披露程序，價格按照市場公允水平確定。本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國恒天與公司之間發(fā)生的重大均符合相關(guān)以及公司制度的規(guī)本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國恒天（含其下屬公司）與公司之間發(fā)生的重大情況如下：持續(xù)性關(guān)聯(lián)效及具約束力的法律義務(wù)。本次預(yù)案披露前24個月中國恒天及其附屬企業(yè)24個月內(nèi)中國紡機與人之間的重大情況》中的“持續(xù)性關(guān)聯(lián)”部偶發(fā)性關(guān)2010年9月20日，本公司全資子公司經(jīng)緯紡機新技術(shù)與包括新技術(shù)擬將其持有的房地產(chǎn)開發(fā)約44.83%股權(quán)連同資，其中增額為10,500萬元，超出部分4,160.10萬元計入資本公積，同時擬將其持有的房地產(chǎn)開發(fā)其余約20.17%股權(quán)以6,120萬元價格轉(zhuǎn)讓給恒天地產(chǎn)所有。該事項經(jīng)本公司第六屆董事會第三次會議和2010年第三次臨時股東大會審議通過。2011年6月29日，本公司子公司投資管理及宜昌經(jīng)緯紡機與本公司實際控制人中國恒天子公司恒天地產(chǎn)的子公司北房地產(chǎn)開發(fā)簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓》，將其各自持有的宜昌恒天發(fā)展置業(yè)90%與10%股權(quán)分別作價1,800萬元與200萬元轉(zhuǎn)讓給博2012年1月11日，本公司及子公司經(jīng)緯紡機新技術(shù)與本公司的股權(quán)作價8,236萬元轉(zhuǎn)讓給房地產(chǎn)開發(fā)該事項經(jīng)本公司第六披露前24個月內(nèi)，公司與中國恒天之間未發(fā)生其他重大。（三）附條件生效的合同及補充協(xié)議的內(nèi)1、合同主體與簽訂時之協(xié)議（以下簡稱《協(xié)議2011年8月15公司與中國恒天簽署了《非公開A股之協(xié)議的補充協(xié)議（以下簡稱“《補充，非公開A股的定價基準日、價格、數(shù)量、方式、募金數(shù)量和用途以及本次有關(guān)決議的有效期，2012年4月12公司與中國恒天簽署了《非公開A股之協(xié)議的補充協(xié)議二（以下簡《補充協(xié)議，2、價格與定價原本 價格不低于定價基準日前二十 人A 的90%（即價格不低于每股9.40元具體價格將在取得中國證監(jiān)公開實施細則》等規(guī)定，根據(jù)實際情況與本次的主承銷商協(xié)商本次的保薦機構(gòu)協(xié)商后作相應(yīng)調(diào)整。3、方式與支付方方式：若中國紡機以139,534,244.97元債權(quán)本次后持有本公司股權(quán)比例低于33.83%，人中國恒天將以不超過300,000,000元公司股權(quán)比例為33.83%，即中國恒天本次數(shù)量在滿足前述條件下根據(jù)本次的實際情況確定。標的人中國恒天應(yīng)于人繳款通知書送達后的2個工作日內(nèi)將資金劃入主承銷商為本次專門開立的銀行賬戶。本次的價格和數(shù)量確定后1日內(nèi)，人應(yīng)盡快向人中國恒天發(fā)出繳款通知書，通知中4、數(shù)5、限售6、合同的生效條（1）人董事會、股東大會及類別股東大會批準本次及本（2）人本次獲得中國核準（3）人本次相關(guān)事宜獲得其他所需的機關(guān)的批準7、信息除律、或規(guī)范性文件另有規(guī)定,或中國、所提出任何要求，另一方事先同意（無正當理由，該方不得或者延遲同，非是因一方本條義務(wù)而進入公眾領(lǐng)域的信息。8、違約責任條守約方因其違約行為而的所有損失（包括為避免損失而進行的合理費用支總額萬分之三的違約金，并賠償給人造成的損失。9、其他重要條 二、中國（一）基1、基本信273582法定代表人。2、股權(quán)控制關(guān)中國資產(chǎn)管理公司共同出資并依法設(shè)立的具有獨人資格的國有控股有國有國有資產(chǎn)監(jiān)督中中國恒中中國紡3、中國紡機最近三年主要業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況和經(jīng)營成金融、投資、地產(chǎn)等領(lǐng)域的企業(yè)，是確定的120戶大型試點企項年月日年月日年月日項201120102009- 4、中國紡機最近1年簡要財務(wù)會計報表 合并資產(chǎn)負債 項年月日合并利潤 2011合并現(xiàn)金流量 2011-（二）其他需要關(guān)注的問1、中國紡機及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年受過處罰、涉及糾紛、重大民事及仲裁。2、本次完成后同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)情 關(guān)聯(lián)情實際控制人之間不會因本次非公開產(chǎn)生新的關(guān)聯(lián)。3、本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國紡機與人之間的重大情況策與披露程序，價格按照市場公允水平確定。本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國紡機與公司之間發(fā)生的重大均符合相關(guān)以及公司制度的規(guī)本次預(yù)案披露前24個月內(nèi)中國紡機（含其下屬公司）與公司之間發(fā)生的重大情況如下：持續(xù)性關(guān)聯(lián)機及其附屬企業(yè)以及中國恒天及其附屬企業(yè)間產(chǎn)生的持續(xù)關(guān)聯(lián)總額預(yù)期2010年度不超過274,572.94萬元，2010年度上述關(guān)聯(lián)實際發(fā)生總額為20109月，公司與中國紡機20111120131231及其附屬企業(yè)以及中國恒天及其附屬企業(yè)間產(chǎn)生的持續(xù)關(guān)聯(lián)總額預(yù)期度上述關(guān)聯(lián)實際發(fā)生總額為110,403.60萬元。偶發(fā)性關(guān)聯(lián)聯(lián)。前24個月內(nèi)，公司與中國紡機之間未發(fā)生其他重大。（三）附條件生效的合同及補充協(xié)議的內(nèi)1、合同主體與簽訂時”；2、價格與定價原本次價格不低于定價基準日前二十個日人A股均價的90%（即價格不低于每股9.40元具體價格將在取得中國證監(jiān)公開實施細則》等規(guī)定，根據(jù)實際情況與本次的主承銷商協(xié)商本次的保薦機構(gòu)協(xié)商后作相應(yīng)調(diào)整。3、方式與支付方鍵零部件退尚未轉(zhuǎn)增資本而形成的79,534,244.97元債權(quán)和國有資本經(jīng)營。根據(jù)本協(xié)議約定的方式，人本次向其的標的。自人的 人中國紡機支付完畢。本次的 4、數(shù)5、限售6、合同的生效條（1）人董事會、股東大會及類別股東大會批準本次及本（2）人本次獲得中國核準（3）人本次相關(guān)事宜獲得其他所需的機關(guān)的批準7、信息除律、或規(guī)范性文件另有規(guī)定,或中國、所提出任何要求，另一方事先同意（無正當理由，該方不得或者延遲同意，任何一方不得披露本協(xié)議或者本協(xié)議規(guī)定和提到的、安排或者任何其非是因一方本條義務(wù)而進入公眾領(lǐng)域的信息。8、違約責任條人中國紡機延遲支付的，每延遲一日應(yīng)向人支9、其他重要條第三 董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分一、本次非公開A股募金投資項目概公司本次非公開A股不超過9,975萬股，擬募金總額不超過過903,662,645元，其中包括控股股東中國紡機以對本公司的債權(quán)的金額139,534,244.97元，該部分不直接募集現(xiàn)金。扣除上述以債權(quán)的金額于對控股子公司中融國際中融增資764,128,400元，以補充其凈若本次非公開實際募金凈額少于上述項目擬投入募金金額，募金不足部分由公司自籌解決。若本次募金到位時間與項目實施進度不二、本次募金使用的可行性分（一）對控股子公司中融增資項1、中融的基本情資本：1,475,000,000成立日期：1993115股東名出資額（萬元出資比 股東名出資額（萬元出資比 實施首期增資60,000萬元，根據(jù)《增資協(xié)議》及《增資協(xié)議之補 同時，中融在全面發(fā)展業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上逐漸形成了自己的特色：①中融業(yè)務(wù)發(fā)展緊隨國家和行業(yè)政策方向，能夠根據(jù)國家和行業(yè)新的政還推出了礦產(chǎn)能源投資、酒類投資、公益

項

項201120102009指標名201120102009 2、項目的基本情補充其凈資本，使其滿足行業(yè)要求并為其持續(xù)快速發(fā)展奠定基礎(chǔ)。本公司擬以本次非公開A股部分募金與中植沈陽安泰達共同向2011年4月21日，本公司與中融、中植、哈投、房地產(chǎn)金額為160,000萬元，即本公司、中植、房地產(chǎn)分別對中融增76,412.84萬元、67,264.5316,322.63天備案的中聯(lián)評估出具的中聯(lián)評報字【2011178號《資產(chǎn)評估報告》為依據(jù)確2011年8月15日，本公司與中融、中植、哈投、房地產(chǎn)其持有的中融7.692%股權(quán)及《增資協(xié)議》項下全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給沈陽安銀監(jiān)會黑龍江銀監(jiān)局的批準后的5股東名增資總金首期增第二期增（萬元增（萬元持股比增（萬元持股比---合資60,000萬元的批準文件，本公司、中植以及沈陽安泰達已按照《增資協(xié)付的首期增資款為28,654.81萬元。2011年11月中融完成首期增資的工商登記變更手續(xù)，資本由140,000萬元增加至147,500萬元。陽安泰達應(yīng)分別向中融支付第二期增資款項47,758.03萬元、中融與各有關(guān)股東（包括本公司、中植、哈投以及房地產(chǎn)）2011421日共同簽署的《增資協(xié)議》主要內(nèi)容如下：A、中融本次增資由本公司、中植、房地產(chǎn)按原持有中融 融資本，其余66,861.24萬元計入中融資本公積；中植以貨幣形式向中融支付增資款項67,264.53萬元，其中8,408.07萬元計入中融資本，其余58,856.46萬元計入中融信托資本公積；房地產(chǎn)以貨幣形式向中融支付增資款項16,322.63萬元，其中2,040.33萬元計入中融資本，其余人民幣14,282.30萬元計入中融資本公積。本次增資完成后，中融資本由140,000萬元增至序股東名出資額（萬元出資比例1234合A、本公司、中植和房地產(chǎn)應(yīng)于本公司股東大會批準中融本次增資后至2011年12月25日期間將各自認繳的增資足額匯入中融B、本公司、中植和房地產(chǎn)按照協(xié)議約定將增資款項支付至中融信C、中融應(yīng)在取得驗資報告后7個工作日內(nèi)，辦理相應(yīng)的工商變更登記手D、本次增資完成后，中融的董事會組成、董事會議事規(guī)則及董事委任增資60,000萬元，第二期增資100,000萬元。在中融首期增資以及房地產(chǎn)將持有的中融股權(quán)轉(zhuǎn)讓給沈陽安泰達兩事項均取得黑龍江銀監(jiān)局/銀監(jiān)會融股權(quán)比例繳納首期增資款項共計60,000萬元；第二期增資款項100,000日內(nèi)，由本次增資各方繳納各自應(yīng)繳的剩余增資款項。 序股東名首期增資款（萬元出資額（萬元出資比例1234合⑥該補充協(xié)議生效且第二期增資完成后，中 資本由147,500萬元增至160,000萬元，中融的股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為序股東名第二期增資款（萬元出資額（萬元出資比例1234合本公司與中融、中植、哈投以及沈陽安泰達于2012年3月司以中融本次增資為主要募投項目的非公開申請獲得中國證公司、中植和沈陽安泰達應(yīng)分別向中融支付第二期增資款項47,758.03萬元、42,040.3310,201.643、對中融增資的必要性分2010年8月，銀監(jiān)會頒布《公資本管理辦法（中國銀行業(yè)監(jiān)督管（（2011年1月，銀監(jiān)會《中國銀監(jiān)會公資本計算標準有策和銀監(jiān)會積極調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，確保在2011年12監(jiān)局應(yīng)立即暫停其業(yè)務(wù)，并該公司董事長和高級管理人員責任?！毙韫蓹?quán)融額至少約16億元?；谝陨显?，中融2011年擬增資16億元。由于本次增資分兩期實施,且需在獲得有關(guān)銀行業(yè)監(jiān)督管理部門的批準后方可實施,中融為避免在2011年12月31日之前因16億元增資款項未能完全到位導(dǎo)致的凈資本指標未能滿足銀監(jiān)會要求而暫停業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)，2011年下半年大幅調(diào)整業(yè)務(wù)險資本總額下降至約26.52億元，凈資本增加至約29.06億元，凈資本占風險資 主要指資產(chǎn)管理規(guī)營業(yè)收資產(chǎn)規(guī)模行業(yè)第二，業(yè)務(wù)收入行業(yè)第三。根據(jù)普益2011年1月發(fā)布的《公司能力報告中融2010年度的各項指標情況指能力（注收益能力（注專業(yè)能力（注創(chuàng)新能力（注2010年度（注1521注2：以在觀察期內(nèi)新成立的產(chǎn)品數(shù)量和募集規(guī)模作為衡量指標；前列，但由于其凈資產(chǎn)規(guī)模一直相對較小，導(dǎo)致其凈資本規(guī)模偏小，2007至。2010年中融凈資產(chǎn)規(guī)模行業(yè)內(nèi)為28名（資料來 /直至責令公司停業(yè)或撤銷等措施。目前中融凈資本占風險資本的比例雖然已滿足銀監(jiān)會的要求，但中融是在調(diào)減現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模和實施首期增資的基礎(chǔ)上達標的。目前中融迫切需要股東以增資方式迅速補充凈資本，避免未來發(fā)展的風險。我國行業(yè)經(jīng)過多次整頓和多次法律制度的完善后，逐漸形成了較為4、對中融增資的可行性分①行業(yè)現(xiàn)48,114.38201058.25%，20082011年平均增長率達57.62%；2011年行業(yè)的利潤總額為298.57億元，較2010年增加87.78%，2008年至2011年平均增長率為37.05%（資料來源：中國業(yè)協(xié)②行業(yè)發(fā)展趨勢2007年我國行業(yè)經(jīng)過新一次的整頓以及“兩”《公司管理關(guān)事項》等規(guī)章的頒布，使得傳統(tǒng)產(chǎn)品和特色產(chǎn)品的風險控機構(gòu)的各次會議也不同程度的提出了對行業(yè)發(fā)展的支持，如銀監(jiān)會非【2011】1號通知，闡明方向?qū)⒅鸩揭龑?dǎo)行業(yè)實現(xiàn)功能轉(zhuǎn)變，為行業(yè)實現(xiàn)健康、快速和持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。自成立以來，中融始終致力于提升綜合資產(chǎn)管理能力，在各投資領(lǐng)域積累了豐富經(jīng)驗，管理資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)績均大幅增長。2011年中融資產(chǎn)管理規(guī)模達到1,783.81億元，2008年至2011年的年均增長率達36.38%；中融201130.6410.5320082011年年均增長率分別為121.85%和117.05%。中融設(shè)有專門部門負責整理和收集市場信息、整合業(yè)務(wù)資源、組10號房地產(chǎn)業(yè)的要求，迅速開展保障房項目，創(chuàng)新出了廉租房、B、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)中融營業(yè)網(wǎng)點布局由只局限于等少數(shù)城市而逐步擴展到了華北、公司投資領(lǐng)域的廣泛性和委托人投資需求的多樣化，決定了產(chǎn)品 管理，進一步降低了項目到期不足的風險。行業(yè)未來將向著專業(yè)服務(wù)機構(gòu)方向發(fā)展，業(yè)務(wù)收入占公司89.4152.07%（資料來源：中國業(yè)、經(jīng)緯紡機。5、本次增資對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的融的控股股東。經(jīng)緯紡機2010年度和2011年度合并利潤表中，中融成為歸屬于母者凈利潤的主要來源，已成為公司主要的利潤增長點。此次對中融增資，將可能提高公司對中融的持股比例，進一步鞏發(fā)展的黃金時期，此次對中融的增資將增強其凈資本實力，在滿足要求善財務(wù)狀況、增強持續(xù)能力。（二）根據(jù)相關(guān)規(guī)定將中國紡機代國家持有的對經(jīng)緯紡機的債權(quán)139,534,244.97元轉(zhuǎn)為國家資本1、項目的背（1）財政撥款專項司2009年國有資本經(jīng)營預(yù)算專項（撥款）》（財企【 財政部下達中國恒天國有資本經(jīng)營預(yù)算重大技術(shù)及中，有6,000根據(jù)中國恒天戰(zhàn)【2010】45，中國恒天已將該部分撥款下達給本公根據(jù)《財政部、國家發(fā)展委、、國家稅務(wù)、關(guān)于國務(wù)11號）的規(guī)定，在確定的對促進國民經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展有顯著效果，對結(jié)轉(zhuǎn)作國家資本金；企業(yè)在收到退稅后，在將所退轉(zhuǎn)作國家資本金時，含國有股東的公司制企業(yè)，由國有股東持有新增國家資本金所形成的；上市公根據(jù)財辦關(guān)稅【2007】70號和財辦關(guān)稅【2010】50號等文件規(guī)定，本公司獲后退的79,534,244.97元。根據(jù)上述規(guī)定，國家資本金按上市公司相關(guān)法律法2、項目方有，在本次非公開過程中，中國紡機以其對本公司的債權(quán)139,534,244.97元本公司本次的。三、本次非公開對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營管理的影（一）對公司財務(wù)狀1、降低公司資產(chǎn)負債率，增強抵御風險的2、增強公司整體的資本實公司本次非公開擬募金總額不超過937,595,708元，募金凈進一步開展業(yè)務(wù)提供保障，從而增強公司的持續(xù)能力。（二）對公司經(jīng)營管本次募金投資項目主要為對中融的增資，符合未來公司整體戰(zhàn)略四、本次非公開及募金投資項目涉及申報及的情公司本次非公開A股相關(guān)事項已分別經(jīng)2010年度股東大會、A股類別鑒于國內(nèi)A場的實際情況，公司調(diào)整了本次非公開A股的定價基準日、價格、數(shù)量、方式、募金數(shù)量和用途以及本次有關(guān)決議的有效期，該事項尚需獲得國資委以及公司2011年度股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議的批準；此外，公司本次非公開A股申請第四 董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分一、本次后公司業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計次變動情況（一）后公司章程變動情完成后，根據(jù)實際情況對公司章程的相應(yīng)部分進行修改。（二）后上市公司股東結(jié)構(gòu)變動情本次為向包括實際控制人中國恒天、控股股東中國紡機在內(nèi)的不超過十名特定對象非公開A股不超過9,975萬股，募金總額不超過過903,662,645元，其國紡機以債權(quán)金額為139,534,244.97元，若中國紡機以上述債權(quán)本次后持有公司股權(quán)比例低于33.83%，中國恒天將以不超過300,000,000元現(xiàn)金本次非公開A股，并確保本次完成后中國恒天和中國紡機合計持有公司股權(quán)比例為33.83%，即中國恒天本次非公開A股數(shù)量在滿足前述條件下根據(jù)本次的實際情況確定。本次前公司總股本為60,380萬股控股股東中國紡機持有20,425.52萬股，持股比例為33.83%。本次完成后，實際控制人中國恒天和控股股東中國紡機合計持有公司股權(quán)比例不會低于33.83%。因此，本次非公開不會導(dǎo)（三）高管人員結(jié)構(gòu)（四）后公司業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)變動情于增強公司的持續(xù)性。三、本次后公司財務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量變動情（指募金總額扣除費用后的凈額）不超過