關(guān)于日韓移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的調(diào)查報告

日韓移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)調(diào)查報告大唐電信科技股份有限公司增值業(yè)務(wù)事業(yè)部姚遠(yuǎn)2011-2-16

1. 韓國 31.1. 韓國移動通信概況 31.2. 韓國三大運營商 51.3. 韓國移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù) 81.4. 熱點業(yè)務(wù) 112. 日本 122.1 日本通信 122.2 日本三大運營商 132.3 日本增值業(yè)務(wù) 162.4 熱點業(yè)務(wù) 183. 可借鑒之處 25對于航空業(yè) 25對于交通行業(yè) 25對于零售業(yè) 26對于金融證券行業(yè) 26對于酒店餐飲行業(yè) 26對于電視媒體廣播業(yè) 27對于高端家庭用戶、醫(yī)院等 27對于教育行業(yè) 27

韓國韓國移動通信概況韓國移動通信運營商不斷的技術(shù)革新和日益擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)容量及傳輸速度，為大量的移動通信增值服務(wù)創(chuàng)造了條件，而這些增值服務(wù)也反過來對推動移動通信市場整體的發(fā)展起到了不可或缺的作用。在亞洲，韓國和日本是當(dāng)之無愧的互聯(lián)網(wǎng)移動接入服務(wù)的領(lǐng)頭羊。這兩個國家的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶占全亞洲2500萬用戶的近99%韓國占約27%，日本占約72%。而相比之下，我國用戶僅占不到0.1%。移動互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)在韓國的快速發(fā)展普及主要歸功于性價比極高的移動通信設(shè)備，低廉的上網(wǎng)費用，運營商大量的市場培育和宣傳攻勢，以WAP無線應(yīng)用協(xié)議為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序的普及，以及簡單易學(xué)的手機(jī)鍵盤韓語輸入法。目前韓國移動互聯(lián)網(wǎng)的主要服務(wù)內(nèi)容分為短信息SMS服務(wù)、移動商務(wù)MobileCommerce服務(wù)、WAP應(yīng)用程序服務(wù)和內(nèi)容服務(wù)。短信息SMS服務(wù)：短信息SMS服務(wù)主要以社區(qū)聊天室24%互聯(lián)游戲13%笑話小故事14%有獎問答7%新聞5%等為主短信息服務(wù)在技術(shù)上難度相對最小，屬主營語音業(yè)務(wù)的自然延伸，因此目前是各運營商數(shù)據(jù)通信收入的主要來源。移動商務(wù)服務(wù)主要以網(wǎng)上采購、網(wǎng)上金融服務(wù)網(wǎng)上銀行、轉(zhuǎn)賬支付、貸款申請等和基于用戶所在位置的商品廣告和商戶宣傳為主。與傳統(tǒng)的互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)相似，移動商務(wù)未來發(fā)展的主要瓶頸是用戶信息和交易信息的安全問題。目前，韓國幾大運營商在信息通訊部的協(xié)調(diào)下正在考慮合作開發(fā)一個移動商務(wù)的行業(yè)信息安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以期打破瓶頸，為下一步共同開拓市場奠定基礎(chǔ)。WAP應(yīng)用程序服務(wù)：音像制品下載34%網(wǎng)上游戲賭博20%社區(qū)聊天室14%新聞笑話7%等為主內(nèi)容服務(wù)：網(wǎng)上游戲及下載54%黃頁11%新聞及聊天10%個人通訊錄及日歷5%商品及娛樂信息4%股市行情1%網(wǎng)上拍賣＜1%各運營商一般都有自己的移動互聯(lián)網(wǎng)主頁如SKTelecom的并同時與其他互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商和門戶網(wǎng)站有密切的合作關(guān)系。韓國三大運營商1、SK電訊SK電訊是韓國最大的移動運營商、全球CDMA商用的先導(dǎo),同時在CDMA、WCDMA和WiBro等3G和4G無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上都有卓越的成就。SK是韓語“鮮京”(??)的英文的兩個大寫字母，現(xiàn)在國內(nèi)外的用戶數(shù)超過2000多萬。SK電訊是中國聯(lián)通股份有限公司(0762.HK）第二大股東，中國聯(lián)通有限公司占71.43%，SK電訊占6.61%，公眾占21.96%。其與聯(lián)通的合資企業(yè)UNISK提供無線互聯(lián)網(wǎng)“U族部落”服務(wù)，和“U族(年輕人)的部落(交流)”的字面意思一樣，通過此服務(wù)可以進(jìn)行游戲、娛樂、新聞、聊天等一百多項服務(wù)。其近期新業(yè)務(wù)如下：數(shù)字家庭聯(lián)盟衛(wèi)星DMB移動金融服務(wù)MONETA等通信與廣播、通信與金融等產(chǎn)業(yè)融合的服務(wù)利用CDMA技術(shù)的無線監(jiān)測/警報系統(tǒng)利用機(jī)對機(jī)(Machine-To-Machine)解決方案，如移動停車管理這樣的服務(wù)。利用無線射頻識別技術(shù)RFID掃描標(biāo)簽來判斷商品的真?zhèn)?，比如“真品人參辨認(rèn)”服務(wù)用手機(jī)來識別葡萄酒或CD唱片標(biāo)簽的方式來確認(rèn)產(chǎn)品相關(guān)信息及流通環(huán)節(jié)的“產(chǎn)品信息服務(wù)”有線無線整合的音樂門戶“MelOn”3D手機(jī)游戲“GXG”現(xiàn)場打印手機(jī)里的照相圖片的“NATEPhoto”等利用無線互聯(lián)網(wǎng)的多樣服務(wù)“移動圖書（下載到手機(jī)上閱讀圖書）”服務(wù)手機(jī)詞典等日常生活中非常有用的信息服務(wù)。2.KTFKTF是個不折不扣的后進(jìn)入者。然而通過適時商用2.5G/3G技術(shù)并進(jìn)行合理的市場細(xì)分，KTF目前在數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)領(lǐng)域已形成了核心競爭力，成為韓國數(shù)據(jù)市場的后起之秀，市場份額僅次于SK電訊位居第二。在2001年3月CDMA20001X網(wǎng)絡(luò)商用以后，KTF的數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)出現(xiàn)了明顯的加速發(fā)展，無線網(wǎng)絡(luò)接入速率的大幅提升有效地刺激了MMS、鈴聲下載等業(yè)務(wù)量的提升，當(dāng)年KTF也取得了數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)收入同比增長230%的成績，而數(shù)據(jù)與增長業(yè)務(wù)收入占總收入的比例也從2000年的3%和2001年10%上升到2002年的14.9%和2003年的17.7%，2004年9月，所占比例達(dá)到19.9%。2002年5月KTF商用了EV-DO后，MobileVOD與Mobile-TV等高速流媒體業(yè)務(wù)的開展，進(jìn)一步推動了KTF移動數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展。截至2004年9月底，KTF的用戶達(dá)到1171萬，市場占有率為32%，其中3G(CDMA20001XEV-DO，以下簡稱EV-DO)用戶276萬，無論是市場占有率還是3G業(yè)務(wù)都緊隨市場領(lǐng)先者SKT。與競爭對手SKT一樣，KTF針對不同年齡段的用戶建立了個性化的獨立服務(wù)品牌，這些服務(wù)品牌分別是BiGi(主要針對13～18歲的未成年人)、Na(主要針對18～25歲的青年學(xué)生)、Main(針對25～35歲的男性用戶)、Hyo(針對35歲以上用戶)以及DRAMA(針對所有年齡的女性用戶)。從各年齡用戶群的業(yè)務(wù)使用情況看，占總用戶43%的30歲以下年輕用戶是KTF最主要的數(shù)據(jù)與增值業(yè)務(wù)消費群體。其近期新業(yè)務(wù)如下：寵物翻譯服務(wù)：狗主人只需讓他們的愛犬對著手機(jī)吠幾聲,然后就能得到一條寫著翻譯結(jié)果的短信。這項服務(wù)可以把55種狗的“語言”翻譯成6種心情,分別是幸福,悲傷,快活,渴望,受威脅和自信。“綠色出租車”(GREENTAXIservice)：這一服務(wù)項目主要為了保證出租車乘客的人身安全,將乘客的出行信息與先有的通信手段連接,實現(xiàn)對保護(hù)人的信息跟蹤。KTF謀求引進(jìn)iPhone手機(jī)3.LGLGT是韓國第三大移動運營商，卻是第一家推出移動定位服務(wù)的運營商。從2002年開始，LGT便開始提供移動定位服務(wù)，在韓國第一個以GPSone技術(shù)推出緊急救援服務(wù)。2004年初，LGT正式推出了一款設(shè)置了一個緊急鍵的“阿拉丁”的手機(jī)，可以知道用戶所處的準(zhǔn)確位置，同時還會撥通電話。由于LGT財務(wù)資源相對于其他運營商薄弱，因此，其移動定位服務(wù)主要專注于個人市場，并以娛樂和安全類應(yīng)用為核心。2004年LGT針對個人用戶推出了資費約6000韓元/月的“ezDriver”移動定位服務(wù)，具體包括就近交通、餐廳等信息的車載領(lǐng)航等。韓國移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)韓國用戶數(shù)最多的移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)包括移動多媒體服務(wù)、移動音樂門戶網(wǎng)站服務(wù)、手機(jī)游戲、移動購物、手機(jī)銀行，以及包括移動搜索、移動社區(qū)等在內(nèi)的無線和固定互聯(lián)網(wǎng)互通服務(wù)。1、移動多媒體移動多媒體服務(wù)是指通過無線互聯(lián)網(wǎng)享受電影、音樂、動畫、游戲、體育等娛樂項目和電視節(jié)目等多種服務(wù)，如JUNE、NateAir、Fimn、mi-TV等服務(wù)。根據(jù)調(diào)查，有21.3%的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶通過移動電話使用移動多媒體服務(wù)。其中，63%的移動多媒體服務(wù)使用者在使用“聽音樂、下載音樂”業(yè)務(wù)；60.4%的用戶使用鈴聲、彩鈴、背景圖片等裝飾手機(jī)類業(yè)務(wù)。目前，利用手機(jī)收看電視/VOD類視頻業(yè)務(wù)的用戶比例為12.1%。SKT推出的June業(yè)務(wù)是基于CDMA20001XEV-DO網(wǎng)絡(luò)的多媒體業(yè)務(wù)。通過June業(yè)務(wù)，用戶可以采用下載或流媒體的方式欣賞VOD/MOD內(nèi)容，可以獲得國內(nèi)新聞、游戲、有線電視、實時廣播等服務(wù)。KTF也針對高速網(wǎng)絡(luò)推出了Mobile-VOD(各種電視、電影、MTV、體育頻段的精彩片斷)業(yè)務(wù)，其中VOD是主要的收入來源。KTF于2002年開始在韓國基于CDMA2000EVDO技術(shù)提供VOD業(yè)務(wù)，KTF的VOD業(yè)務(wù)支持視頻短片的下載、播放以及實時電視的收看，提供的節(jié)目內(nèi)容覆蓋教育、新聞、電影預(yù)覽、TV廣播、體育節(jié)目等方面。經(jīng)過幾年的發(fā)展，VOD業(yè)務(wù)已成為KTF最受歡迎的業(yè)務(wù)之一，到2006年底VOD用戶數(shù)達(dá)到295萬，比2005年底增加了93.6%。2、移動音樂門戶網(wǎng)站服務(wù)移動音樂門戶網(wǎng)站服務(wù)是指通過手機(jī)接入有線和無線互聯(lián)網(wǎng)下載音樂，欣賞StreamingVideo和聽取音樂廣播的服務(wù)，如Melon、dosirak、musicON等。目前，有27.2%的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶使用音樂門戶網(wǎng)站服務(wù)。SKT為了適應(yīng)市場需求，專門推出了創(chuàng)新的“Melon”音樂業(yè)務(wù)。SKT的Melon業(yè)務(wù)是將固定、移動領(lǐng)域的音樂下載業(yè)務(wù)融合在一起的音樂業(yè)務(wù)，用戶既可以通過Melon的寬帶門戶網(wǎng)站下載和在線欣賞音樂、MTV，也可以通過手機(jī)實現(xiàn)這些功能，提供無所不在的音樂服務(wù)。Melon業(yè)務(wù)開通以來發(fā)展十分迅速，2006年底用戶數(shù)達(dá)730萬，2006年收入達(dá)700億韓元，成為韓國用戶最多和收入最多的音樂站點。3、移動游戲近幾年來，韓國的手機(jī)游戲業(yè)務(wù)也走在了世界前列。1998年，韓國引入了WAP游戲。2000年，LGT和SKT開始提供基于CDMA20001x的VM下載游戲。2001年，KTF推出multipack系列多媒體游戲業(yè)務(wù)，同期其手機(jī)游戲產(chǎn)品開始出口到其他國家。2001年，韓國有100家手機(jī)游戲開發(fā)商，到2003年年底，韓國手機(jī)游戲開發(fā)商增至500家左右。韓國政府一直在努力推動包括網(wǎng)絡(luò)游戲和手機(jī)游戲在內(nèi)的數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相應(yīng)的優(yōu)惠政策和充足的資金投入催生了大批的手機(jī)游戲開發(fā)商，有力推動了手機(jī)游戲內(nèi)容的開發(fā)進(jìn)程。與此同時，諸如NCSoft、Webzen、Nexon等韓國領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)商也積極躋身手機(jī)游戲領(lǐng)域，而主要的移動門戶運營商NHN和DAUM也積極致力于移動在線交互式游戲的開發(fā)，從而促進(jìn)了手機(jī)游戲內(nèi)容的繁榮。4、移動購物移動購物是指用移動電話接入無線互聯(lián)網(wǎng)購買商品及相關(guān)服務(wù)的業(yè)務(wù)。除了鈴聲、MP3等業(yè)務(wù)的收費下載外，韓國有8.9%的移動互聯(lián)網(wǎng)用戶用移動電話接入無線互聯(lián)網(wǎng)購買過商品、服務(wù)等，其中“預(yù)約、預(yù)訂”是用戶使用最多的手機(jī)購物形式。MONETA是SKT的移動商務(wù)業(yè)務(wù)品牌，可以提供如移動銀行、移動股票交易、移動交通卡、移動認(rèn)證卡交易等多種商務(wù)類應(yīng)用。MONETA中的移動銀行M-bank業(yè)務(wù)，可使用戶完成大量資金交易，如通過手機(jī)轉(zhuǎn)賬和賬務(wù)咨詢等，M-bank業(yè)務(wù)可在17個商業(yè)銀行間使用,截至2006年9月，M-bank業(yè)務(wù)用戶數(shù)已超過了1000萬。KTF也推出了與SKT類似的以“K-merce”為品牌的移動商務(wù)業(yè)務(wù)，主要為25歲以上的用戶提供保險、彩票、電子錢包等移動電子商務(wù)服務(wù)。目前，其品牌內(nèi)的服務(wù)主要包括移動金融服務(wù)、移動支付服務(wù)、移動電子購物服務(wù)、移動廣告及促銷服務(wù)等。熱點業(yè)務(wù)移動定位服務(wù)技術(shù)：五大成功關(guān)鍵因素韓國移動定位業(yè)務(wù)成功推廣主要在于良好的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)、統(tǒng)一的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)以及政府的大力支持。第一、移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的良好環(huán)境。韓國手機(jī)和寬帶普及率居世界最高水平，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)達(dá)，為移動定位業(yè)務(wù)的市場推廣培育了較好的基礎(chǔ)。第二、統(tǒng)一的CDMA通信基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)。CDMA手機(jī)芯片的主要提供商高通公司在其生產(chǎn)的大多數(shù)C網(wǎng)手機(jī)芯片中內(nèi)置了GPS接收功能，CDMA網(wǎng)絡(luò)又是與GPS時間保持同步的，因此便于提供全國性的移動定位服務(wù)。第三、把握客戶需求推出定位應(yīng)用。根據(jù)個人客戶對圍繞衣食住行等生活信息的查詢需求，提供位置查詢、周邊信息、地圖導(dǎo)航等服務(wù)。而針對企業(yè)客戶，切入了運輸行業(yè)以及高危險行業(yè)的客戶需求。第四、高精度定位技術(shù)推動業(yè)務(wù)發(fā)展。高精度的定位可以為用戶提供更好的服務(wù)，但運營商必將為此投入大量的資金，因此轉(zhuǎn)向高精度的定位技術(shù)投資。第五、韓國政府的重視與大力推動。為培育定位服務(wù)，韓國信息通信部成立了“定位服務(wù)產(chǎn)業(yè)協(xié)議會”。韓國法律還要求韓國運營商必須向用戶提供準(zhǔn)確的位置服務(wù)。日本日本通信日本電信業(yè)基本情況人口：1.28億手機(jī)用戶：1.08億（84%）3G用戶：9000萬（83%）2008年總體規(guī)模：6400億元（中國3800億元）運營商份額NTTDoCoMo:52%：面向高端客戶KDDI（Au）:29%：中低端客戶，定位較為困難SoftBank（Vodafone）:18%：面向低端客戶運營商一般定制終端，在產(chǎn)業(yè)鏈中占主導(dǎo)地位3G發(fā)展趨勢3G從2000年開始，NTT和Softbank采用WCDMA，KDDI采用CDMA2000從2000年開始起步，2010年預(yù)計推出3.9G服務(wù)，3G用戶數(shù)2010年預(yù)計達(dá)總用戶數(shù)的95%以上，其中包月制用戶約占50%日本，韓國3G發(fā)展較好，歐洲，香港，臺灣等發(fā)展不太好3G吸引用戶的主要原因：豐富的增值業(yè)務(wù)體驗，特別是娛樂方面增值業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢日本近幾年增值業(yè)務(wù)內(nèi)容（彩鈴彩信游戲）市場增長放緩，預(yù)計2010年中國將超過日本，為276億元，日本為248億元用戶月均資費日本逐年下降，2008年月均為451元，中國為33元，增值業(yè)務(wù)支出為增長趨勢，日本月均22元，中國為4元日本目前主流增值業(yè)務(wù)為歌曲，鈴聲，全曲，游戲，運營商一般分成為9%二維碼使用廣泛，成為很多增值業(yè)務(wù)的入口CP大約4萬多家日本目前流行數(shù)據(jù)包的包月制，這樣增加AUPU較為困難未來較為看好的5大市場手機(jī)內(nèi)容市場移動電子商務(wù)（遠(yuǎn)程支付）電子結(jié)算（現(xiàn)場支付）移動廣告移動傳媒（手機(jī)電視）日本三大運營商運營商作為重要的內(nèi)容整合商，大部分用戶是通過手機(jī)菜單直接登陸網(wǎng)站的，一方面是為了操作方便，另一方面是因為內(nèi)容的質(zhì)量更加可靠，同時收費更為規(guī)范，這更凸顯出營運商作為內(nèi)容整合商的核心作用。運營商控制官方網(wǎng)站，運營商提供增值服務(wù)的目的是吸引更多用戶，從而提升ARPU值，他們謹(jǐn)慎地控制著菜單上的內(nèi)容以達(dá)到用戶滿意。官方網(wǎng)站的標(biāo)準(zhǔn)主要有以下幾條：廣告限制；排斥人對人（P2P）網(wǎng)站；鏈接限制。另外，運營商還控制著內(nèi)容的價格。NTTDoCoMo1992年7月，NTTDoCoMo接管日本電報電話公司（NTT）的移動通信業(yè)務(wù)而成立，是日本最早開展3G業(yè)務(wù)的運營商，也是日本市場用戶數(shù)最多的移動運營商。截止到2009年10月31日，其移動用戶數(shù)為5524.9萬戶，占移動用戶總數(shù)50.27%；3G用戶數(shù)為5148.8萬戶，占3G用戶總數(shù)49.10%。自2001年推出以FOMA為品牌的3G服務(wù)以來，在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面一直遙遙領(lǐng)先KDDI和SOFTBANK。其優(yōu)勢在于龐大的用戶數(shù)和市場占有率，最先推出3G服務(wù)，業(yè)務(wù)領(lǐng)域比較全面，類似于中國移動在中國通信市場的地位NTTDoCoMo采用了網(wǎng)關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營模式，其i-Mode設(shè)置了被稱為“i-Mode菜單”的門戶網(wǎng)站，通過在此收集優(yōu)質(zhì)無線增值業(yè)務(wù)內(nèi)容，創(chuàng)造出用戶可以簡單進(jìn)行訪問的構(gòu)造，并向產(chǎn)品服務(wù)提供商提供收費系統(tǒng)。即使是不使用運營商提供的門戶網(wǎng)站，產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商也可以提供無線增值業(yè)務(wù)，但是需要用戶花費時間輸入URL，產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商還需要配備單獨的收費系統(tǒng)。當(dāng)然，“官方網(wǎng)站”是否被列入運營商的門戶網(wǎng)站這一點極大地影響了產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商的無線增值業(yè)務(wù)的銷售規(guī)模。因此，通過運營商在官方網(wǎng)站上的認(rèn)證是產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商在無線業(yè)務(wù)上獲得成功的第一步。另外，“i-Mode菜單”的每個范疇的增值業(yè)務(wù)以訪問次數(shù)的多少進(jìn)行排列，因此位于第一頁排在前面的網(wǎng)站要比排在第二頁以后的網(wǎng)站更容易被訪問，并且這種排列順序很容易被固定下來。該結(jié)構(gòu)對于排在前面的企業(yè)很有利，而對于位置靠后的企業(yè)則不利。因此，對于產(chǎn)品服務(wù)供應(yīng)商而言，在官方網(wǎng)站中被認(rèn)證、進(jìn)入首頁菜單是其最大的促銷手段和戰(zhàn)略目標(biāo)。官方網(wǎng)站提供的無線增值業(yè)務(wù)從鈴聲、待機(jī)畫面、游戲等娛樂系列的業(yè)務(wù)到新聞、天氣預(yù)報、交通信息等生活類的信息、股市信息等的商業(yè)信息，覆蓋很廣。其中，i-Mode菜單中，手機(jī)銀行的網(wǎng)站數(shù)量最多，其次為游戲、待機(jī)畫面、鈴聲。KDDIKDDI是一家經(jīng)營時間較長的電信運營商，其前身KDD公司成立于1953年，經(jīng)過多年的兼并與重組，于2001年4月正式改名為目前的KDDI。在日本，其移動業(yè)務(wù)市場規(guī)模僅次于DoCoMo，截止到2009年10月31日，其移動用戶數(shù)為3126萬戶，占移動用戶總數(shù)28.45%；3G用戶數(shù)為3098.1萬戶，占3G用戶總數(shù)29.5%。目前KDDI建立了“Au”、“TU-KA”、“Telephone”、“ForBusiness”和“DION”五大服務(wù)品牌，其中，“Au”是基于CDMA網(wǎng)絡(luò)的移動業(yè)務(wù)品牌，提供基于2G/2.5G/3G網(wǎng)絡(luò)的各種移動通信服務(wù)；“TU-KA”是基于PDC網(wǎng)絡(luò)的移動業(yè)務(wù)品牌，只提供2G服務(wù)；“Telephone”是固定電話業(yè)務(wù)品牌，目前KDDI在這一領(lǐng)域主要提供國際長話服務(wù)；“ForBusiness”是針對企業(yè)用戶的業(yè)務(wù)品牌，主要提供VPN與DataCenter等針對企業(yè)客戶的解決方案；“DION”是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)品牌，主要提供ADSL、FTTH等互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。KDDI于2008年11月推出了“auBOX”服務(wù)，使得用戶可以方便的把CD和DVD里的歌曲轉(zhuǎn)到手機(jī)，而無需通過電腦；2008年12月，KDDI又推出了“全曲下載”服務(wù)，這一服務(wù)是跟索尼公司合作的，能提供給用戶高音質(zhì)的歌曲服務(wù)，充分彰顯了其娛樂功能強大、速度快、音質(zhì)好的特點，深受日本年輕用戶的青睞，用戶占有率不斷提高。另外，KDDI加強了對企業(yè)用戶的營銷力度，為企業(yè)用戶提供移動解決方案，針對不同規(guī)模的用戶制定了不同的策略，成為重要利潤增長點。SOFTBANK日本軟銀集團(tuán)于1981年由孫正義創(chuàng)立，2006年接手VODAFONE手機(jī)服務(wù)（英國手機(jī)網(wǎng)絡(luò)運營商，前日本三大手機(jī)運營商之一），由此進(jìn)入日本手機(jī)運營市場，是日本第三大移動運營商。截止到2009年10月31日，其移動用戶數(shù)為2141.4萬戶，占移動用戶總數(shù)的19.5%，3G用戶數(shù)為2043.4萬戶，占3G用戶總數(shù)的19.5%。其優(yōu)勢在于不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品，新增用戶數(shù)從07年4月開始一直穩(wěn)居第一。日本增值業(yè)務(wù)日本的移動增值服務(wù)市場是世界上發(fā)展最好的市場之一，目前日本移動增值服務(wù)市場完整，3G在2001年推行后，移動增值服務(wù)市場規(guī)模得到大幅擴(kuò)張，8年增長10倍，復(fù)合增長率為33.44%。從發(fā)展過程上看，鈴聲下載在2000-2004年占據(jù)絕對統(tǒng)治地位，市場份額始終在50%左右，4年復(fù)合增長率達(dá)到47.7%，2004年后開始，由于功能、音質(zhì)方面的原因，受到音樂下載的擠壓，開始出現(xiàn)負(fù)增長，到2008年底，市場規(guī)模僅為473億日元，市場份額為9.8%；從2005年開始音樂下載和手機(jī)游戲占主要地位，二者合計所占市場份額在40%以上，其中，手機(jī)游戲在經(jīng)歷了爆發(fā)性增長和快速增長期后，2007年開始進(jìn)入成熟穩(wěn)定期，市場份額略有減少，2008年市場份額比2006年頂峰時下降2.4%至18%；音樂下載成為增長最為顯著的移動內(nèi)容服務(wù)，成為3G推行的最大受益服務(wù)，市場規(guī)模從2007年開始超過1000億日元，2008年為1190億日元，6年復(fù)合增長率高達(dá)225.5%，音樂下載服務(wù)的推出，迎合了日本青少年追求時尚、潮流的需求，因而廣受歡迎。以動漫為主要內(nèi)容的電子圖書市場自2005年開始進(jìn)入快速增長期，4年復(fù)合增長率為238.7%，在手機(jī)游戲和音樂下載陷入增長疲軟之后，仍保持了較快增長速度。2008年市場規(guī)模達(dá)395億日元，市場份額為8.2%，發(fā)展空間巨大。另外，更換手機(jī)外殼市場、頭像銷售、郵件裝飾市場因為推出業(yè)務(wù)比較晚，正處于高速增長期，復(fù)合增長率分別為361.9%、460.4%、204.1%，但是基數(shù)很小，2008年三者合計市場份額不到8%。其他的服務(wù)類型如占卜星座、待機(jī)畫面、資訊信息市場都平穩(wěn)增長，2008年三者所占市場份額為16.3%，其中，待機(jī)畫面市場規(guī)?；揪S持不變，占卜星座市場份額基本保持在4%，資訊信息市場份額為7.5%，資訊信息包括天氣市場新聞（市場天氣，時事，金融，信息和娛樂新聞）、交通情報市場（導(dǎo)航/地圖信息，交通信息和轉(zhuǎn)運站搜索）、生活情報市場三部分（生活，學(xué)習(xí)和健康信息）。頭像銷售：以DeNA公司為例，用戶在登錄Moba-ge-town社交網(wǎng)站時，公司會給用戶免費配置一個最簡單的形象，用戶通過登錄Moba-ge-town社區(qū)里各個網(wǎng)店成為注冊買家就會獲得“MobaGold”的虛擬貨幣，而這種虛擬貨幣可以用來購買高級的虛擬形象和其他的商品?？蛻魰粩嗟纳壝阑揎椬约旱奶摂M形象。熱點業(yè)務(wù)日本3G增值業(yè)務(wù)種類繁多，其中手機(jī)漫畫近來發(fā)展迅速，傳統(tǒng)手機(jī)游戲、Flash則呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，而移動定位及Widget的發(fā)展代表了日后增值業(yè)務(wù)趨于實際應(yīng)用的發(fā)展方向。手機(jī)漫畫閱覽平臺日本手機(jī)電子書籍市場的規(guī)模相對于PC市場規(guī)模這幾年飛速擴(kuò)大，預(yù)計在2012年將達(dá)到66億元人民幣。在日本的官方手機(jī)網(wǎng)站，使用CELSYS的BookSurfing格式的電子書籍網(wǎng)站占90%以上，CELSYS的閱覽器是日本五大運營商采用的電子書籍閱覽器，目前有752個手機(jī)網(wǎng)站在使用。在日本絕大部分動畫片都使用了該軟件的系列產(chǎn)品，BookSurfing已經(jīng)成為日本動畫片制作及電子書籍行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)軟件。在業(yè)務(wù)提供方面，CELSYS主要涵蓋電子書籍支持業(yè)務(wù)、作家創(chuàng)作支持業(yè)務(wù)和內(nèi)容制作業(yè)務(wù)三方面。CELSYS的BookSurfingSolution由閱覽器（客戶端）和內(nèi)容加工軟件兩個部分組成，BookSurfing展現(xiàn)手機(jī)漫畫閱覽的方式包括格子閱覽方式和整張閱覽方式兩個方面，其特點包括音效、震動、字幕效果以及豐富的畫面轉(zhuǎn)換和擴(kuò)大對話框。BookSurfingSolution閱覽器（客戶端）可以閱覽以文字為主體內(nèi)容的小說、具備插圖及目錄功能，也可以用在閱讀散文、說明書、評論、雜志和各種書籍。同時，它采用照片壓縮技術(shù)，在手機(jī)上可以清晰地表現(xiàn)各種照片，色彩鮮艷，形象逼真。在商業(yè)模式方面，對于一部漫畫而言，印刷類漫畫一本200頁左右，將它加工為數(shù)字漫畫，就變成了10個數(shù)字漫畫包，1個數(shù)字漫畫包的銷售價格在50日元左右。運營商代收10%～15%，建立網(wǎng)站、銷售推廣宣傳占25%～35%，內(nèi)容版權(quán)提供、加工制作占40%～50%，BookSurfing格式的電子書籍文件包目前達(dá)到300萬包以上，已成為日本的電子書籍行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。因為不需要重新制作內(nèi)容，具備了電子書籍內(nèi)容便于流通的環(huán)境，可以大大節(jié)省內(nèi)容加工費用及時間。在海外合作方面，CELSYS公司分為獨家（ROS）和非獨家（GPP）兩種服務(wù)提供形式。非獨家服務(wù)方面，由合作方開發(fā)當(dāng)?shù)乜蛻舳酥?，提供給個人客戶使用，客戶端的普及和認(rèn)可需要長時間的推廣和宣傳，因多數(shù)類似網(wǎng)站向一個運營商提供服務(wù)，部分內(nèi)容重復(fù)，競爭也很激烈。獨家合作方面，由一家服務(wù)聚合商（MCP）在運營商網(wǎng)站上發(fā)送內(nèi)容，短期內(nèi)可以實現(xiàn)個人客戶對客戶端的普及和認(rèn)可，內(nèi)容加工軟件由運營商無償提供給CP，可以促進(jìn)數(shù)字內(nèi)容的加工，因為運營商只有一個官方網(wǎng)站，發(fā)送的內(nèi)容也不會重復(fù)。ROS合作由運營商掌握主導(dǎo)權(quán)，負(fù)責(zé)手機(jī)電子書籍內(nèi)容的發(fā)送和服務(wù)，MCP負(fù)責(zé)客戶端的當(dāng)?shù)鼗熬W(wǎng)站的開發(fā)、內(nèi)容收集與制作、客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)。3G時代的移動游戲日本手機(jī)套餐服務(wù)非常發(fā)達(dá)，由于采取了流量包月政策，用戶一個月支付一定費用，所有游戲都可以無限使用。2007年日本手機(jī)游戲市場達(dá)到了60億元的規(guī)模。3G的發(fā)展為日本手機(jī)游戲帶來了巨大的變化。“娛樂產(chǎn)品”“商務(wù)模式”趨于多樣化。運營商方面，低價格、流量費包月以及高速上網(wǎng)都成了手機(jī)游戲推廣的催化劑，而手機(jī)終端性能的不斷提高使得用戶能夠獲得更好的體驗。2G時代，CP提供服務(wù)就是手機(jī)桌面游戲，到了3G時代，可以為用戶提供專業(yè)棒球聯(lián)賽、足球聯(lián)盟或者是世界足球經(jīng)理等大型的游戲。在2004年6月，日本采取包月計費開始后，手機(jī)游戲用戶急速上升，以SEGA為例，其獨立網(wǎng)站“Hitokara”創(chuàng)造了200萬用戶的佳績。目前，日本SEGA擁有游戲會員超過100萬人，會費為300日元/月/人。SEGA在中國發(fā)行的手機(jī)游戲大概有50種，以中國移動為主渠道進(jìn)行銷售。日后，還要將渠道拓展到FreeWAP及終端內(nèi)置等領(lǐng)域。目前，日本有幾款在線手機(jī)游戲，但是現(xiàn)在來看還是下載類游戲比較多。作為網(wǎng)絡(luò)游戲休閑類比較多，這是一個主流。動作類游戲在日本用戶基礎(chǔ)并不很雄厚，日本運營商在研發(fā)手機(jī)終端硬件過程中發(fā)現(xiàn)，近距離的朋友間一起玩游戲的情形比較多。在游戲開放當(dāng)中，游戲開發(fā)者的世界觀、游戲完成度稍有不同，用戶體驗是不一樣的。同時，如果沒有一個在潛在市場被消費者熟知的人物形象，這款游戲銷售會比較困難。事實上，日本企業(yè)一直希望把游戲介紹到國外去，在國外進(jìn)行開發(fā)，以分散自身研發(fā)費用，但這還需要一段時間。提起Flash人們都不陌生，它易于開發(fā)、使用方便、表現(xiàn)形式豐富、占用資源較少，深受計算機(jī)用戶所喜愛。甚至現(xiàn)在針對Flash還出現(xiàn)了一個新詞匯“閃客”，專指那些開發(fā)Flash的人，由此可見Flash的流行程度。在計算機(jī)領(lǐng)域盛行的Flash近來逐步延伸到了手機(jī)領(lǐng)域，這方面日本運營商比較靠前。Flash采用矢量動畫圖形顯示技術(shù)，可以用較小的文件來表現(xiàn)豐富的動態(tài)內(nèi)容。這一特征非常適合容量較小、處理能力較弱的手機(jī)。Flash播放器之所以得到日本運營商的青睞，也正是因為它能使用最少的資源在手機(jī)上顯示并通過空中傳輸復(fù)雜的圖像和動畫效果。運營商可以基于Flash軟件和Flash播放器開展新興的無線增值業(yè)務(wù)。根據(jù)功能分類，手機(jī)Flash主要能夠提供的無線業(yè)務(wù)有四種：以Flash軟件技術(shù)為平臺的其他無線業(yè)務(wù)應(yīng)用的功能界面，娛樂類型的Flash游戲及FlashMV，以Flash作品展示某方面的知識，溝通感情、傳情達(dá)意的Flash作品。據(jù)了解，2003年2月NTTdocomo率先在全球推出可播放Flash的505i系列手機(jī)，軟銀和KDDI也相繼推出了支持Flash的手機(jī)。Flash一經(jīng)引入日本手機(jī)市場，就步入了快速發(fā)展的軌道。僅僅在推出兩年之后，NTTdocomo就有近60款手機(jī)內(nèi)置有Flash，50%左右的官方i-mode網(wǎng)站都基于Flash技術(shù)開發(fā)。NTTdocomo采用Flash技術(shù)平臺和Flash展現(xiàn)形式，于2005年9月推出了i-Channel服務(wù)，其中有五個基本頻道，包括新聞、天氣、娛樂、運動和占卜。采用Flash技術(shù)之后，NTTdocomo的ARPU值提高了30%左右。Flash的魅力在哪里？打開NTTdocomo的一款定制手機(jī)，進(jìn)入i-Channel的子菜單，你會看到每個頁面都有可以直接回到首頁的按鈕。子菜單中的節(jié)目有NTTdocomo自己提供的，也有其他CP通過Flash技術(shù)提供的。在使用i-Channel過程中，用戶可以選擇自己想要了解的信息，將需求上傳到運營商，運營商會每隔兩個小時將相關(guān)的最新信息發(fā)送到用戶i-Channel界面最下方，這些內(nèi)容包括用戶進(jìn)入了哪個社區(qū)、社區(qū)有多少人在線等。據(jù)了解，信息自動推送服務(wù)受到了用戶歡迎，到2008年1月就有1500萬左右的用戶在使用。通過Flash手機(jī)，用戶無需瀏覽多屏文本信息即可獲取豐富的數(shù)據(jù)資訊，比如通過動畫氣象圖用戶可以方便地了解天氣預(yù)報；可以欣賞妙趣橫生的動畫，玩精彩刺激的游戲，從而將手機(jī)的娛樂功能發(fā)揮到極至。Flash技術(shù)還使廣告變得生動形象，為運營商開廣告業(yè)務(wù)提供了助推力。例如，通過連續(xù)流暢的畫面，配以優(yōu)美的背景音樂做廣告，可以使手機(jī)廣告變得圖文并茂、“聲”“色”俱全。此外，廣告商還可以基于Flash開發(fā)小游戲，或者在Flash上添加網(wǎng)頁鏈接，用戶可以深度參與，增加對廣告的了解，從而提高宣傳效果。移動定位服務(wù)支持基于GPS功能的位置信息通知在日本發(fā)展得比較好，日本總務(wù)省發(fā)布命令，從2007年4月份之后，投入市場的3G終端原則上裝配GPS組件。當(dāng)用戶向110、118、119撥號時，移動電話終端可以自動向公安、海上保安本部、消防等部門發(fā)送相關(guān)位置信息。移動定位服務(wù)中導(dǎo)航及地圖檢索是目前的主流，未來發(fā)展方向包括報告兒童的位置信息以及前往未知地點的導(dǎo)航。ABI調(diào)查預(yù)測，2012年，通過GPS移動電話帶來的收益將達(dá)到1000億美元以上。日本支持GPS的終端已進(jìn)入成長階段，呈急速發(fā)展態(tài)勢。在日本國內(nèi)市場，2008年以后所有的手機(jī)終端基本上都已搭載了GPS功能。在三大運營商方面，KDDI引領(lǐng)搭載GPS功能的市場，已在眾多au終端搭載了GPS功能，適合企業(yè)/個人的GPS自有產(chǎn)品也很充實。NTTdocoma方面跟隨著KDDI，著力于手機(jī)搭載以及GPS產(chǎn)品的開發(fā)及銷售，F(xiàn)OMA930i系列之后的所有機(jī)種都開始搭載GPS功能。SoftBank不斷加強對于在手機(jī)上搭載GPS以及零售店產(chǎn)品協(xié)作方面的工作。在GPS應(yīng)用軟件方面，包括地圖/線路搜索，結(jié)合了地圖信息搜索、徒步路線導(dǎo)航和換乘指南（電車時刻搜索）。此外，GPS應(yīng)用軟件還提供面向家庭的位置情報服務(wù)，兒童和年長者可以使用GPS功能手機(jī)，隨時對所在地進(jìn)行搜索，家人可以通過PC及手機(jī)掌握其位置信息，并且可以進(jìn)行定時位置搜索，設(shè)定星期/時間后可自動對位。此外，GPS應(yīng)用軟件還包括緊急通報引導(dǎo)服務(wù)。日本總務(wù)省預(yù)計，在2011年將有超過9000萬臺手機(jī)搭載有GPS功能。而提供使用了GPS功能的應(yīng)用軟件，也是運營商加強市場競爭力的關(guān)鍵所在。未來，GPS位置信息將更趨向于商務(wù)應(yīng)用，面向企業(yè)用戶包括保安、物流、運輸、學(xué)校等領(lǐng)域，應(yīng)用行業(yè)涵蓋快遞、物流、救護(hù)、公交等行業(yè)。在個人用戶方面，著眼于實時信息服務(wù)的充實，可結(jié)合美食信息及導(dǎo)航、鐵路運行管理信息，因為自律式GPS的普及以及測位高度變化使得服務(wù)更加充實。WidgetWidget是一種用戶可以制作或者下載之后放到桌面或者網(wǎng)頁上的Web應(yīng)用，它能夠像本地應(yīng)用那樣運行。Widget本身并不