弘則研究-計算機行業(yè)對于低代碼工具發(fā)展的思考：AI降低軟件使用門檻交付自動化提升工具價值

弘則研究科技組電弘則研究科技組電話：021-6194-6708弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司2023年6月弘則計算機AI降低軟件使用門檻，交付自動化提升工具價值——對于低代碼工具發(fā)展的思考核心觀點提示?ChatGPT大幅提升人機交互體驗，專業(yè)軟件使用門檻快速降低。B端場景管理系統(tǒng)多且復雜，專業(yè)軟件的學習成本極高。ChatGPT橫空出世直接改善人機交互環(huán)節(jié)，提升用戶后幫助銷售人員更好地使用CRM軟件。?模糊性開發(fā)需求增加，標準化軟件將不復存在，開發(fā)工具價值量提升。ChatGPT結(jié)合低代碼開發(fā)平臺進一步簡化應用開發(fā)流程，真正做到“全民開發(fā)”，應用的模糊性開發(fā)需應用的目的，自動生成數(shù)據(jù)表或流程應用，并通過自然語言描述來調(diào)整和優(yōu)化應用，截至FY23Q3已有超過3.6萬家企業(yè)客戶在使用AI能力，MAU達到3,300萬人，同比增長50%。?軟件廠商的商業(yè)模式將從標準化產(chǎn)品型向平臺生態(tài)型演進。專業(yè)軟件易用度的提升和開發(fā)流程的簡化，將推動B端個性化應用的數(shù)量快速爆發(fā)，軟件廠商從銷售標準化產(chǎn)品或解決方案的角色真正開始向平臺生態(tài)廠商轉(zhuǎn)變，加速商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司ChatGPT出現(xiàn)將帶動件需求爆發(fā)ADDADDYOURTEXTADDYOURTEXT軟件使用門增加檻降低ChatGPT帶軟件使用門增加檻降低ChatGPTChatGPT推動產(chǎn)業(yè)變化應用商店行業(yè)生態(tài)交付自動化提升工具價值CC端用戶習慣ChatGPT大幅提升人機交互體驗來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理3圖形化界面操作系統(tǒng)代替命令行操作系統(tǒng)帶來個人PC和軟件應用泛泛企業(yè)級管理市場滲透階段Xerox開發(fā)了第一個圖形用戶界它的概念后來被Apple和微軟所采納。1984年，Apple發(fā)布Macintosh操作系統(tǒng)，具有圖形用戶界面和鼠標支持。1985年，微軟發(fā)布Windows1.0，作為圖形用戶界面的擴展1960-1970年代：磁帶和打孔卡片最早的個人計算機操作系統(tǒng)是基于磁帶和打孔卡片的系統(tǒng)，如IBM7090的SHARE操作系統(tǒng)、DEC的TOPS-10和TOPS-20系統(tǒng)、以及Xerox的Alto操作系統(tǒng)1970-1980年代：命令行隨著個人計算機的普及，出現(xiàn)了一系列操作系統(tǒng)，如CP/M、AppleDOS和MS-DOS。這些操作系統(tǒng)主要基于命令行界面 DOS操作系統(tǒng)來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理 Macintosh操作系統(tǒng)4圖形化界面操作系統(tǒng)大幅提升人機交互體驗1985年微軟發(fā)布第一版的Windows操作系統(tǒng)——Windows1.0，事實上它本身并不能算是操作系統(tǒng)，最多只是一款基于DOS的應用軟件1990年發(fā)布Windows3.0，是首款在PC硬盤上預裝的操作系統(tǒng)，開始內(nèi)置了一些應用程序，比如程序管理器、文件管理器、紙牌游戲等來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理1987年Windows2開始發(fā)售。窗口疊放、桌面圖標、鍵盤快捷鍵和控制面板在這一版本中首次出現(xiàn)1995年發(fā)布Windows95，開始菜單、任務欄、IE瀏覽器首次出現(xiàn)在windows系統(tǒng)中55ChatGPT提升軟件易用度，尤其是復雜的管理軟件，將極大打開軟件應用的廣度和深度ChatGPTChatGPT帶來的影響影響更自然的交互ChatGPT使得用戶可以通過自然語言直接與軟件進行交互，這比傳統(tǒng)的點擊和輸入方式更加直觀和自然，也不需要學習復雜的界面操作或編程語言更高的可用性ChatGPT可以理解和執(zhí)行用戶的指令，這使得一些原本需要專業(yè)知識或復雜操作的任務變得更加易用個性化體驗ChatGPT可以通過學習用戶的行為和喜好，提供個性化的服務，如推薦、提醒、根據(jù)用戶的使用習慣和喜好調(diào)整功能或界面等新的使用場景ChatGPT開啟了一些新的使用場景，如語音助手、在線客服、深層次的數(shù)據(jù)分析等具體功能自動生成銷售任務，例如撰寫電子郵件、安排會議和準備下一次互動從過去的案例筆記生成知識文章。自動生成個性化的座席聊天回復，通過個性化和快速的服務交互來提高客戶滿意度動態(tài)生成個性化內(nèi)容，通過電子郵件、移動設備、網(wǎng)絡和廣告吸引客戶Customer360APPs在Slack中提供基于AI的客戶洞察，例如銷售機會的智能摘要和終端用戶操作(例如更新知識文章)AIApex等語言提出問題，利用SalesforceResearch專有的大型語言模型提高開發(fā)人員的工作效率來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理6個性化非標應用帶動模糊開發(fā)需求爆發(fā)，低代碼滿足靈活開發(fā)，ChatGPT進一步簡化開發(fā)流程精精準開發(fā)和模糊開發(fā)方法論的差異精準開發(fā)模糊開發(fā)需求定義需求被詳細定義和規(guī)范，通常以詳細的需求規(guī)范、功能列表和用例為基礎需求較為模糊和不確定，開發(fā)與客戶緊密合作，通過探索討論逐漸明確需求設計和規(guī)劃設計和規(guī)劃階段更加詳細和規(guī)范，包括詳盡的設計文檔和架構設計，并進行詳細的計劃和進度控制設計和規(guī)劃階段更加靈活，可能采用迭代和快速原型的方式，通過用戶反饋來調(diào)整和完善設計開發(fā)和測試開發(fā)過程按照詳細的規(guī)范和設計進行，測試涵蓋了功能驗證、單元測試、集成測試和系統(tǒng)測試等多個層次開發(fā)過程采用迭代和快速交付的方式，每個迭代中實現(xiàn)部分功能并獲得用戶反饋。測試主要集中在每個迭代的功能驗證和問題修復上用戶參與和反饋用戶參與和反饋的程度可能相對較低，開發(fā)過程更加由開發(fā)團隊主導用戶參與程度較高，通過原型設計和用戶參與來收集反饋并快速迭代開發(fā)交付和部署交付和部署按照詳細的部署計劃進行，包括軟件的打包、配置、文檔和培訓等交付和部署強調(diào)快速交付和持續(xù)反饋，可能采用持續(xù)集成和持續(xù)交付的方式低代碼開發(fā)平臺可以說是一種支持模糊開發(fā)方法的工具和平臺。?快速原型和迭代：通常提供快速原型設計和迭代的功能，使用戶能夠快速創(chuàng)建應用程序的原型并進行迭代開發(fā)。這符合模糊開發(fā)的思想，通過快速原型和用戶反饋來逐步明確和改進需求。?用戶參與和靈活性：使非技術人員能夠積極參與應用程序的開發(fā)過程，并根據(jù)需求的變化進行調(diào)整。這與模糊開發(fā)方法強調(diào)用戶參與和靈活性的理念相契合。?需求探索和快速交付：提供了可視化的界面和組件庫，使用戶能夠快速探索和實現(xiàn)各種功能。這有助于模糊開發(fā)方法中快速探索需求、快速交付的思想的實現(xiàn)。rPlatformCopilot述來調(diào)整和優(yōu)化應用以適應客戶的需求。來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理7平臺屬性和商城屬性加強，帶動軟件公司商業(yè)模式轉(zhuǎn)型 金蝶云蒼穹應用商城來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理 用友用友YonStore弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司ChatGPT驅(qū)動C/B端02場景中開發(fā)工具軟件的重要性提升前端組件化、后端云原生提升代碼復用率和開發(fā)效率，加速精細化管理需求的落地，降低交付難度 計算機前端技術和后端技術演變處：?提高代碼的復用性和可維護性，減少重復的工作和錯誤。?提高開發(fā)效率和協(xié)作能力，可以利用現(xiàn)有組件快速搭建應用，可以與其他開發(fā)人員共享和交流組件。?提高系統(tǒng)性能和可擴展性，可以根據(jù)需求靈活地增加或減少組件，也可以利用分布式技術實現(xiàn)組件低代碼開發(fā)平臺允許開發(fā)人員通過圖形界面和預構建組件來設計和構建應用程序，加速應用程序開發(fā)低低代碼開發(fā)平臺的演進1980年代：可視化編程的早期嘗試1990年代：RAD工具的興起2000年代：Web開發(fā)的普及早在1980年代，就有了一些基于可在1990年代，快速應用程序開發(fā)隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，Web應用程序視化界面的編程工具，如Apple的開發(fā)需求逐漸增加。這一時期出現(xiàn)HyperCard。這些工具允許用戶創(chuàng)建RAD)工具開始出現(xiàn)。這些工具通了許多Web開發(fā)框架，如Rubyon基于卡片的應用程序，并通過圖形過提供可重用組件、可視化編程界Rails和Django。雖然這些框架并非界面和簡單腳本實現(xiàn)一些基本功能。面以及自動生成代碼的能力，進一嚴格意義上的低代碼工具，但它們盡管這些早期工具的功能有限，但步簡化了軟件開發(fā)過程。當時的一通過提供預構建組件和簡化開發(fā)流它們?yōu)榈痛a開發(fā)平臺的未來發(fā)展些知名RAD工具包括Microsoft的程，為低代碼開發(fā)平臺的出現(xiàn)奠定奠定了基礎2010年代：低代碼開發(fā)平臺的興起2020年代至今：低代碼開發(fā)平臺的低代碼和無代碼開發(fā)平臺的分化2010年代，隨著企業(yè)對于快速構建持續(xù)發(fā)展隨著市場的進一步發(fā)展，低代碼開和部署應用程序的需求日益增長，在2020年代，低代碼開發(fā)平臺繼續(xù)發(fā)平臺開始和無代碼開發(fā)平臺分化。低代碼開發(fā)平臺開始嶄露頭角。這發(fā)展壯大，逐漸成為企業(yè)和開發(fā)者低代碼開發(fā)平臺通常提供更為靈活些平臺提供了更為成熟的可視化開的主流選擇。這些平臺不僅提供了的開發(fā)選項，適合需要自定義功能發(fā)環(huán)境，使開發(fā)者能夠快速構建復豐富的預構建組件庫和強大的集成或面向開發(fā)人員的場景。而無代碼雜的應用程序。此時期的一些知名能力，還通過人工智能和機器學習開發(fā)平臺則進一步降低了開發(fā)難度，低代碼開發(fā)平臺包括OutSystems、技術，提高了開發(fā)效率和應用程序使得沒有編程經(jīng)驗的業(yè)務人員也能Appian和Mendix的質(zhì)量構建應用程序B是“產(chǎn)品化”，而是“工具化”。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下11用戶界面表單設計器報表設計器用戶界面表單設計器報表設計器模板庫邏輯引擎 規(guī)則引擎數(shù)據(jù)存儲部署通道安全性與權限管理擴展和集成測試和部署數(shù)據(jù)模型管理件機制API集成數(shù)據(jù)隔離數(shù)據(jù)庫低低代碼開發(fā)平臺架構前前端開發(fā)后端開發(fā)后端開發(fā)?“低代碼框架”本質(zhì)上都是在通常的“UI組件”之上增加了“通用業(yè)務邏輯”的實現(xiàn)，將一些常用的業(yè)務邏輯提取并固化到組件層面，然后提供相應的配置項，讓用戶得以通過配置的方式來復用這些“固化”的業(yè)務邏輯。故而低代碼組件體系，及其配套的低代碼可視化編輯器-低代碼平臺，其價值都在于能夠提供不斷累積的業(yè)務邏輯。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理項目管理每一個開發(fā)項目做到標準化管理，需要項目案例和時間積累，最終形成標準化流程管理軟件應用管理運維和應用管理任務分解原型開發(fā)驗證部署DevOps用戶故事產(chǎn)品設計項目管理每一個開發(fā)項目做到標準化管理，需要項目案例和時間積累，最終形成標準化流程管理軟件應用管理運維和應用管理任務分解原型開發(fā)驗證部署DevOps用戶故事產(chǎn)品設計詳細設計低低代碼開發(fā)平臺能力低代碼能力客戶痛點塊，使開發(fā)者能夠更快地構建和部署應用非程序員也可以使用它來開發(fā)應用，使得業(yè)參與到應用開發(fā)理分析者編寫自定義代碼，許多低代碼平臺也提供API和集成，而且一些用于管理和維護應用的工具能力轉(zhuǎn)型讓企業(yè)能夠快速地構建出原型和最小可行產(chǎn)品，更快地實現(xiàn)創(chuàng)新在設計低代碼開發(fā)平臺時，軟件廠商可以通過以下方式體現(xiàn)對行業(yè)的理解：?預設行業(yè)模板以及特定功能模塊：廠商在預設模板時會包含某個特定行業(yè)常見的業(yè)務流程和功能模塊以提高開發(fā)效率。例如，對于醫(yī)療行業(yè)，可能需要特殊的患者數(shù)據(jù)管理模塊；對于教育行業(yè)，可能需要特殊的課程管理模塊。?行業(yè)專用的工具和服務：軟件廠商可以提供一些定行業(yè)的工具和服務，如專門的數(shù)據(jù)分析工具、報告生成工具等。?提供行業(yè)案例最佳實踐：軟件廠商可以提供行業(yè)案例和最佳實踐，幫助用戶了解如何在他們的行業(yè)中使用低代碼平臺。低代碼開低代碼開發(fā)項目案例積累標準化組件庫、詳細的使用說明、標準化開發(fā)和交付體系項目管理環(huán)節(jié)會在軟件中沉淀成軟件的操作流程，以形成標準化的流程管理。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下13低代碼開發(fā)平臺扮演企業(yè)內(nèi)部應用開發(fā)管理軟件，而非簡單的開發(fā)工具應用開發(fā)管理軟件均一體化打通在同一臺上，且通過軟件的標準化操作節(jié)點到標準化項目管理流程GitHub目移交、維、后期開發(fā)新功能時不連貫詳細，上手簡單，對于不同很多接口需要高代碼開直接引用。如果不考慮成本只現(xiàn)來看，跟海外廠商差別不大海外DevOps平臺對于每個應用會有探針做監(jiān)控，包括CPU性能、訪問性能等為導向的單應用開發(fā)用代碼一致性性，開發(fā)應術債，比如文檔不齊、設計做來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理C端應用以插件形式聚合在GPT入口，工具屬性軟件的重要性提升；B端場景ChatGPT+低代碼開發(fā)工具以滿足企業(yè)非標需求CC/B端邏輯演繹CC端GPT形成C端流量入口GPT目前已開放互聯(lián)網(wǎng)、插件的內(nèi)測資格，向C端生態(tài)發(fā)展應用軟件插件化應用軟件UI不再重要，全部變成插件形式嵌入GPT入口開發(fā)工具軟件重要性提升GPT與外部插件的交互環(huán)節(jié)AI+開發(fā)工具易用度提升ChatGPT簡AI+開發(fā)工具易用度提升ChatGPT簡化應用開發(fā)流程，面實現(xiàn)功能為對話式自技術驅(qū)動需求加速滲透供給側(cè)滿企業(yè)精細化管企業(yè)精細化管理需求出現(xiàn)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理微軟2023年開發(fā)者大會宣布Bing搜索開始接入GPT插件體系基基礎搜索場景和復雜指令場景?可以在Bing中，使用ChatGPT的插件Zillow來查詢房產(chǎn)信息；可以使用OpenTable插件查詢餐館信息等?返回結(jié)果里有文有圖，和前述展示的ChatGPT插件基本一致來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理GPT-4內(nèi)測互C端場景中，GPT-4開放互聯(lián)網(wǎng)和插件功能，未來形成所有應用GPT-4內(nèi)測互入口聯(lián)網(wǎng)和插件功能聯(lián)網(wǎng)和插件功能?每個會話中最多可以選擇三個插件進行聯(lián)合使用，并由GPT模型自行決定在使用過程中以及調(diào)用哪些插件。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ChatGPT目前僅能實現(xiàn)基礎搜索場景，尚不能實現(xiàn)復雜指令場景基礎搜索場基礎搜索場景?目前ChatGPT插件約百款左右，其中旅行、住教育、財經(jīng)資訊、內(nèi)容社區(qū)和編程技術場景。?基礎搜索查詢場景僅涉及自然語言理酒店?復雜指令場景將涉及更多的后端服務用戶指令和指令轉(zhuǎn)換為代碼邏輯。服務交互因涉及到接口和數(shù)據(jù)格式、業(yè)務邏輯等數(shù)據(jù)和集成限制，以及狀態(tài)管理和流程控制、錯誤處理和異常情況等交互限制。這些已經(jīng)超出GPT模型本身提供的能力范圍。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ChatGPT目前僅能實現(xiàn)基礎搜索場景，尚不能實現(xiàn)復雜指令場景基礎搜索場基礎搜索場景?目前僅可以實現(xiàn)搜索功能，跳轉(zhuǎn)到外部鏈接后，仍類似于搜索結(jié)果的展示，店的比價、添加購物車和支付等復雜指令。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ChatGPT提供人機交互環(huán)節(jié)的自然語言能力，但并不具備處理復雜業(yè)務邏輯的能力指令流程令例如“我想預訂酒店”生成自然語言回復的結(jié)果，生。這可以模板、文來實現(xiàn)。中，插件您已成功GPT模型能力插件解析用戶指令入并解析其通常通過字表達式等方息。比如，指令為“預訂酒店”果并進行處涉及解析和提取服數(shù)據(jù)，處理錯誤或。在預訂酒店的例件會處理酒店預訂應，例如確認預訂理預訂失敗的情況軟件廠商能力指令轉(zhuǎn)換為代碼邏輯的指令，將對應的代碼邏輯或用預訂酒店的代碼互服務進行交API通信、數(shù)據(jù)傳遞、認證等步驟。例酒店預訂服務的API來發(fā)送預訂請求來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理復雜指令涉及到業(yè)務邏輯和行業(yè)know-how，因此該環(huán)節(jié)仍需軟件廠商解決，工具屬性軟件的重要性將愈發(fā)凸顯外部深度交互需要的支撐能力API集成和通信API以便與服務進行通信和數(shù)據(jù)交互。這可能涉及到API調(diào)用、數(shù)據(jù)傳遞、認證和授權等方面的技術數(shù)據(jù)傳輸和式轉(zhuǎn)換務返回的數(shù)據(jù)，可能需要進行數(shù)據(jù)傳輸和格式轉(zhuǎn)換。這包括處理不同數(shù)據(jù)格式(如JSON、XML等)、數(shù)據(jù)解析和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等和控制性和權限控制。這可能涉及到用戶認數(shù)據(jù)加密等方面的技術和機制錯誤處理和異常情況處理處理。這可能包括處理請和處理機制處理服務返回結(jié)果可能需要執(zhí)行復雜的邏輯和業(yè)務規(guī)則。這可能涉及條件判斷、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、計算和數(shù)據(jù)處理等方面的技術和算法性能和擴展性和響應時間、并行處理等記錄，以便進行故障排查、性能優(yōu)化析等。這可能涉及到日志記錄、錯誤跟蹤、指標監(jiān)控等技術?GPT模型是基于深度學習的神經(jīng)網(wǎng)絡模型，模型接收文本輸入，經(jīng)過計算和轉(zhuǎn)換后生成文本輸出。模型本身并沒有直接訪問外部服務的能力，也無法直接處理外部服務返回的數(shù)據(jù)。并不排除未來GPT技術進一步發(fā)展的可能性。?軟件廠商可以提供開發(fā)工具、SDK或平臺，以幫助開發(fā)者更好地集成GPT模型和處理與外部服務交互的需求。這些開發(fā)工具可能包括API調(diào)用庫、數(shù)據(jù)傳輸和格式轉(zhuǎn)換工具、安全性和權限控制的支持等，以簡化開發(fā)者在這方面的工作。未來可能會出現(xiàn)更多的工具和框架來支持GPT模型與外部服務的集成和處理服務返回結(jié)果。這可能包括更全面的模型部署和集成解決方案，更強大的自動化工具，以及更智能化的對話系統(tǒng)開發(fā)平臺等。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ADDADDYOURTEXTADDYOURTEXT調(diào)用預設好的模塊和戶根據(jù)自己的需求和“道路的用規(guī)則”來選擇不同路徑實現(xiàn)調(diào)用預設好的模塊和戶根據(jù)自己的需求和“道路的用規(guī)則”來選擇不同路徑實現(xiàn)用場景的落地項應應用程序開發(fā)演變ChatGPT低代碼開發(fā)戶帶往最終目的地，而不需戶學習“路線圖和道路的使用規(guī)則”低代碼開發(fā)CC端用戶習慣于“自己修現(xiàn)應用場景的落地來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中非標準化需求變多，借助低代碼開發(fā)平臺實現(xiàn)業(yè)務應用程序的快速構建、部署上線、調(diào)整擴展低代碼開發(fā)平臺的實際應用企業(yè)低代碼平臺成果微軟PowerApps微軟在其零售店網(wǎng)絡中使用PowerApps開發(fā)了自助式應用程序，以幫助員工管理庫存、接受退貨和處理銷售等任務西門子MendixtaServices的運營數(shù)據(jù)西南航空OutSystems公司的庫存。這個應用程序提供了實時庫存信息、自動化報告和數(shù)據(jù)分析等功能飛利浦ianr這個應用程序提供了實時監(jiān)控、患者數(shù)據(jù)收集和分析、自動化工作流程等功能沃爾瑪OutSystems沃爾瑪使用低代碼開發(fā)平臺來構建和定制內(nèi)部業(yè)務應用程序。通過低代碼開發(fā)，沃爾瑪能夠快速響應不同門店和業(yè)務需求，并在全球范圍內(nèi)提供一致的應用體驗施耐德OutSystems施耐德電氣使用低代碼開發(fā)平臺來構建和定制內(nèi)部業(yè)務應用程序英國電信Mendix英國電信使用Mendix低代碼開發(fā)平臺構建了一個名為"ProactiveChat"的應用程序。該應用程序能夠監(jiān)控網(wǎng)絡服務的運行狀況，并自動向客戶提供實時支持和解決方案匯豐銀行OutSystems用程序，提供了實時的資金流動性數(shù)據(jù)和報告，幫助銀行管理全球范圍內(nèi)的流動性風險西太平洋銀行ian序，幫助銀行監(jiān)控和評估供應鏈的韌性，并提供實時的風險評估和應急計劃開發(fā)工具軟件的重要性和價值量將被放大來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司海外廠商優(yōu)先在B端海外廠商營收規(guī)模幾億-十億級美元，用戶數(shù)百萬-千萬級；上市公司估值中樞7-11xPS，一級市場估值10-20xPS低代碼開發(fā)平臺平臺估值營收規(guī)模主要特性應用場景用戶數(shù)Power業(yè)務線收入50億美元Dynamics和Azure有良好的集成微軟生態(tài)內(nèi)應用開發(fā)企業(yè)應用開發(fā)FY23Q3月活yoy50%，達3,300萬業(yè)務線收入60億美元提供了構建和部署與CRM系統(tǒng)集成的自定義應用的方法CRM系統(tǒng)定制開發(fā)銷售和服務應用未公布ServiceNowNow訂閱收入69億美元提供企業(yè)內(nèi)部IT管理能力，以及ESM管理能力，向流程自動化延展ITOM/ITSMCSM/HRSM流程自動化FY24預計100萬專業(yè)開發(fā)者，超過ian28億美元強調(diào)對業(yè)務流程管理和自動化的支持，提供數(shù)據(jù)管理、人工智能和機器學習的功能業(yè)務流程自動化數(shù)據(jù)管理AI和ML應用未公布Zoho未公布20年10億美元針對中小型企業(yè)，使得用戶能夠快速構建和發(fā)布自定義應用中小企業(yè)應用開發(fā)快速原型制作OutSystems21年D輪95億美元小幾億美元全棧開發(fā)支持，強大的集成能力，適用于創(chuàng)建復雜企業(yè)應用企業(yè)級應用開發(fā)復雜系統(tǒng)集成未公布Mendix18年被收購上億美元提供視覺化開發(fā)工具，支持協(xié)作開發(fā)、敏捷開發(fā)和DevOps敏捷開發(fā)、協(xié)同工作企業(yè)應用開發(fā)未公布未公布約上億美元長久以來受歡迎的低代碼開發(fā)平臺，尤其在中小型企業(yè)定制數(shù)據(jù)庫應用中小企業(yè)應用開發(fā)Bubble21年A輪13億美元未公布面向非程序員，允許用戶通過拖放方式構建完整的Web應用非技術用戶應用開發(fā)Web應用開發(fā)注冊用戶100萬來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理海外廠商從2015年前后開始切入AI技術研發(fā)，今年開始快速探索ChatGPT和開發(fā)工具的結(jié)合低代碼開發(fā)平臺廠商AI相關投入生成式AI識別、情感分析)、深度學習框架、BotFramework、AzureAIOfice、Teams、PowerPlatform、Azure等產(chǎn)品全面接入GPT，目前Bing、PowerPlatform、GitHub可以看到用戶數(shù)在加速，預計下一季度在Azure業(yè)務上看到商業(yè)化全產(chǎn)品線接入ChatGPT，目前與客戶進行beta測試階段，預計24Q2看到商業(yè)化ServiceNow虛擬機器人、機器學習、多語言大語言理解、AI搜索、RPA、大數(shù)據(jù)管理等ian2018年推出AI決策支持、AI自動化，2019年集I接入DALLE-2和ChatGPT3.5插件，正在開發(fā)與企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關的生成式AI能力，尚未有商業(yè)化預期ZohoAI集成、智能工作流、數(shù)據(jù)分析和預測、智能ZohoDesk集成ChatGPT能力，幫助提取用戶較長信息的摘要、檢測客戶情緒、整合知識庫上下文信息等OutSystems2020年引入AI/ML組件，包括圖像識別、自然語言處理、預測分析、推薦系統(tǒng)、智能文檔處理等；2022年和UiPath合作智能自動化業(yè)務，將RPA機器人集成到OutSystems中暫無與ChatGPT官方合作，但海外已有開發(fā)者利用ChatGPT生成代碼片段，與OutSystems結(jié)合來構建應用Mendix建模、配置流程、檢查驗證環(huán)節(jié)提供自動化暫無與ChatGPT官方合作，但海外已有開發(fā)者利用ChatGPT生成代碼片段，與Mendix結(jié)合來構建應用來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理升低代碼/零代碼開發(fā)能力，有利于未來AI能力的嵌入和調(diào)用AzurePowerPlatform徑來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理填寫表單和編寫公式等方式來構建應用、網(wǎng)站、自動化流程等PowerBI以幫助用戶發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的見解，并創(chuàng)建儀表板PowerApps戶創(chuàng)建基于觸發(fā)器和條件的工作流，以實現(xiàn)跨用戶創(chuàng)建基于對話的人工智能機器人，以提供PowerPlatform的發(fā)展史可以追溯到2014年，當時微軟推出了PowerBI作為其第一個低代碼產(chǎn)品。隨后，微軟陸續(xù)推出了形成了一個強大的業(yè)務應用平臺。PowerPlatform可以利用Azure的各種服務和功能來增強其低代碼開發(fā)的能力，例如：?可以通過連接器和Dataverse連接到Azure的數(shù)百個數(shù)據(jù)源，實現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合和分析。?可以使用Azure的機器學習、認知服務、邏輯應用、函數(shù)等服務來擴展其應用、流程和虛擬代理的智能和自定義能力。?可以借助Azure的DevOps、安全、監(jiān)控等服務來管理其解決方案的生命周期和質(zhì)量。Azure也可以通過PowerPlatform來提高其數(shù)據(jù)和服務的可訪問性和可用性，例如：?可以使用PowerBI來可視化和共享其數(shù)據(jù)中的見解，并嵌入到應用或網(wǎng)站中。?可以使用PowerApps來快速構建基于其服務的應用，提供給任何設備的用戶。?可以使用PowerAutomate來創(chuàng)建基于觸發(fā)器和條件的工作流，實現(xiàn)跨系統(tǒng)和應用的數(shù)據(jù)集成和協(xié)作。?可以使用PowerVirtualAgents來創(chuàng)建基于對話的人工智能機器人，提供自動化的客戶服務和支持。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理終端用戶提供在工作流程中使用AI提高生產(chǎn)力的新方式 將生成式AI注入到商業(yè)可用產(chǎn)品中的產(chǎn)品。去年年底增加了PowerApps中的快速設計和PowerAutomate中的流程描述。PowerVirtualAgents識庫，就可以看到它在幾分鐘內(nèi)開始回答問題，無需額外的編寫。?使用GPT模型在AIBuilder中創(chuàng)建文本：AIBuilder現(xiàn)在將AzureOpenAIService帶入其用戶友好的界面，使制作人能夠使用一種新的低代碼生成式AI模型和模板，與PowerAutomate和PowerApps配合使用。PowerApps可以快速構建專業(yè)級應用，創(chuàng)建自動化工作流，接入AI后將進一步簡化低代碼開發(fā)流程微微軟PowerAppsAI模型，可以為構建的應用能。無需編碼或數(shù)據(jù)科學s基于事件的系統(tǒng)，行為和狀態(tài)。程的步驟和分支。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理PowerAutomate是專為編碼人員和非編碼人員設計的單一智能自動化平臺，提供易用界面，大規(guī)模優(yōu)化業(yè)務流程和工作流微軟微軟PowerAutomate假設要創(chuàng)建一個采購系統(tǒng)，讓員工提交采購申請，審批后生成訂單：?首先，需要在PowerApps中創(chuàng)建一個畫布應用，用于設計采購申請的界面?？梢允褂肞owerApps的拖放功能和連接器來添加控件、表單、數(shù)據(jù)源等元素。?其次，需要在PowerAutomate中創(chuàng)建一個業(yè)務流程流，用于定義采購申請的流程。可以使用PowerAutomate的觸發(fā)器、操作和條件控制來設置流程的步驟和分支。?然后，需要在PowerApps和PowerAutomate之間建立連接，讓它們可以相互交互?？梢允褂肞owerApps連接器來從PowerAutomate中獲取或更新數(shù)據(jù)，或者使用PowerAutomate按鈕來從PowerApps中觸發(fā)流程。?最后，需要在PowerApps中發(fā)布和共享應用，讓員工可以使用它來提交采購申請。也可以在PowerAutomate中監(jiān)視和管理流程，查看運行狀態(tài)和歷史記錄。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理PowerAutomate中已有數(shù)百種預構建的自動執(zhí)行任務或流程 PowerAutomate模板來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理FY23Q3已經(jīng)有超過3.6萬家企業(yè)客戶在使用AI能力，MAU達到3,300萬人，同比增長50%功能模塊力PowerAppsCopilot可以輕松地讓數(shù)據(jù)成為每個應用的核心。描述應用的目的，數(shù)據(jù)表就會自動為應用生成。使用Copilot，制作者可以利用自然語言來優(yōu)化應用，以適應他們的需求?，F(xiàn)在，每個人都可以創(chuàng)建一個應用，專業(yè)開發(fā)者也可以節(jié)省更多的時間，專注于更復雜的代碼、組件和集成。同時，PowerApps中可以使用GPT啟用的數(shù)據(jù)探索，它可以讓終端用戶智能地查詢他們的數(shù)據(jù)。PowerAutomateCopilot通過自動化流程的創(chuàng)建，提高效率。制作者可以在幾秒鐘內(nèi)創(chuàng)建流程，無論復雜度如何，都可以使用自然語言和內(nèi)置的Copilot。PowerPlatform預計制作者可以使用PowerAutomateCopilot大幅縮短上市時間。根據(jù)2022年10月推出的預覽版，微軟已經(jīng)看到使用Copilot時，開發(fā)PowerAutomate工作流程所需的時間減少了50%。智能聊天機器人必須設計成能夠處理廣泛的主題、回應和上下文知識——即使使用低代碼，ilot創(chuàng)建和修改機器人，并在幾分鐘內(nèi)構建智能的對話機器人。制作者可以利用Copilot，它使用生成式AI來通過自然語言構建和優(yōu)化話題。Copilot的體驗進一步消除了這些障礙，并加速了聊天機器人的開發(fā)。為任何人，無論他們的技術能力如何，提供了構建自己的解決方案的機會。嵌入式生成式t分析和見解，而不是通過圖表或報表。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下33性分析，快速挖掘數(shù)據(jù)并按預設應用自動化流轉(zhuǎn)。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下3420172017年將開發(fā)平臺命名為多增強功能和工具2022年Components和System，提供更多可重用的組件和準則2018年工具，允許用戶通過拖放方式構建和定制應用程序界面2020年可視化工具，用于創(chuàng)建和自動化復雜的業(yè)務流程和交互式用戶體驗2014年一代用戶界面和用戶體驗2016年System，為開發(fā)人員提供一套可重用的界面組件和準則2023年進一步推動應用程序的集成和定制化2015年Components，一種用于構建單頁面應用程序的組建構架2021年功能和改善用戶體驗2019年可視化工具，用于定義和自動化業(yè)務流程力提供了強大的數(shù)據(jù)分析和可視化工具，以支持用戶進行智能決策。它結(jié)合了人工智能和分析能力，使用戶能夠發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)中的模式、趨勢和洞察通過自然語言處理技術分析文本數(shù)據(jù)。它可以實現(xiàn)情感分析、實體識別、文本分類等任務，并可以用于構建自然語言處理應用程序利用計算機視覺技術分析圖像數(shù)據(jù)。它可以用于圖像分類、目標檢測、圖像識別等任務，并可以為用戶提供有關圖像內(nèi)容的智能洞察一種無需編寫代碼的工具，允許用戶創(chuàng)建和部署自定義的機器學習模型。它使用戶能夠利用Al技術進行預測，例如預測銷售機會的可能性或客戶流失的風險來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理應用發(fā)言引用發(fā)言引用FY17Q4正式上線EinsteinAI平臺，全平臺將搭載Einstein能力。FY20Q3增加EinsteinCallCoaching，幫助客戶內(nèi)部銷售團隊提升銷售能力。FY18Q1AI是下一代平臺，正如手機和云計算一樣，未來所有應用、企業(yè)能力都將基于AI平臺建設。FY20Q4EinsteinAI單日做出超過110億次預測。FY18Q2IDC預測到2021年CRM+AI在全球范圍將貢獻超過1萬億美金的GDP，超過80萬新的工作崗位。FY21Q1受疫情影響，EinsteinBot會話數(shù)量翻倍增長，預測數(shù)量同比5倍增長。FY18Q4EinsteinAI單日做出超過10億次預測。FY21Q3EinsteinAI單日做出超過800億次預測。FY19Q1EinsteinAI單日做出接近20億次預測。FY21Q4EinsteinAI單日做出超過930億次預測。CybeWeek期間，手機推送同比增長131%，短信通知同比增長171%。FY19Q2EinsteinAI單日做出超過30億次預測。推出EinsteinBot和掌握10種NLP模式的單模型?！癈ommerceCloud的效果是最強大的，當客戶打開Einstein的功能，比過去單純使用CommerceCloud直接帶來雙位數(shù)的收入增長。”FY22Q1EinsteinAI單日做出超過1,000億次預測。FY19Q3EinsteinAI單日做出超過40億次預測。FY22Q4結(jié)合Einstein和TableauCRM，客戶可以更好地分析不同部門之間的數(shù)據(jù)，用預測分析做出更好的決策。FY19Q4EinsteinAI單日做出超過60億次預測，EinsteinAnalytics創(chuàng)建4,400萬份報告。FY23Q1EinsteinAI單日做出超過1,750億次預測。FY20Q1發(fā)布全新的Einstein平臺，客戶可以通過簡單的點擊配置來搭建個性化的AI應用，同時語音和視覺能力已經(jīng)融入到全Salesforce。FY23Q3EinsteinAI單日做出超過1,940億次預測。FY20Q2EinsteinAI單日做出超過86億次預測。增加Einstein翻譯功FY23Q4推出EinsteinGPT。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理forSlack，提供AIGC內(nèi)容工具，預計24Q2形成商業(yè)化體功能互來提高客戶滿意度通過電子郵件、移動設備、網(wǎng)絡和廣告吸引客360APPs通過使用AI聊天助手生成代碼并針對Apex等語言提出問題，利用模型相結(jié)合，以提供相關且可信的AI生成內(nèi)容。責任、可信和生成人工智能的發(fā)展。正意義上在最前端用戶交互界面實現(xiàn)智能化。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理0Marketing&Commerce快速增長0Marketing&Commerce80%60%40%20%0%FY17Q3FY18Q1FY18Q3FY19Q1FY19Q3FY20Q1FY20Q3FY21Q1FY21Q310%00%0FY22Q4FY23Q1FY23Q2FY23Q3FY23Q4FY21Q1FY21Q2FY22Q4FY23Q1FY23Q2FY23Q3FY23Q42004年ServiceNow成立，開始提供IT服務管理(ITSM)解決方案2011年推出IT運營管理2004年ServiceNow成立，開始提供IT服務管理(ITSM)解決方案2011年推出IT運營管理(ITOM)解決方案，擴展到IT基礎設施管理和運維領域2012年發(fā)布ServiceNowHR服務管理(HRSM)，為人力資源部門提供服務管理和流程自動化解決方案2016年Management概念，將服務管理和流程自動化應用于其他部門和業(yè)務領域2018年推出全新的Now開發(fā)和定制能力，支持用戶根據(jù)需求定制和開發(fā)應用程序2015年發(fā)布ServiceNow擴展到安全運營和響應領域ServiceNowServiceNow產(chǎn)品矩陣發(fā)展路徑20142014年發(fā)布ServiceNowManagement，為客戶服務和支持提供專門的解決方案20202020年發(fā)布WorkflowAutomation引擎，提供強大的工作流程自動化和協(xié)調(diào)能力 訂閱收入增速(訂閱收入占比90%以上)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理 凈新客戶收入分產(chǎn)品貢獻業(yè)務部門業(yè)務部門發(fā)起變更請求，提出對IT系統(tǒng)或應用程序進行更改變更管理團隊負責處理和管理變更請求的流程變更管理委員會評估變更請求的影響和風險，并決定是否批準變更變更實施人員負責實施批準的變更使用業(yè)務部門業(yè)務部門發(fā)起變更請求，提出對IT系統(tǒng)或應用程序進行更改變更管理團隊負責處理和管理變更請求的流程變更管理委員會評估變更請求的影響和風險，并決定是否批準變更變更實施人員負責實施批準的變更使用ServiceNow變更管理模塊，跟蹤和記錄變更的計劃、測試、部署和驗證等過程使用ServiceNow自助服務門戶或服務請求模塊，提交變更請求并提供變更說明使用ServiceNow變更管理模塊，接收和審查變更請求，分配相關人員進行評估處理使用ServiceNow協(xié)作和審批工具，在系統(tǒng)中審查評估變更請求并決定是否批準ServiceNowServiceNow兩大IT管理業(yè)務IT服務管理工作內(nèi)容IT運營管理工作內(nèi)容服務臺負責接收、記錄和處理用戶的服務請求和問題報告故障管理快速檢測、記錄和恢復IT系統(tǒng)和應用程序中的故障，減少業(yè)務中斷和影響服務目錄維護和管理服務目錄，包括定義服務項、事件管理監(jiān)測、記錄和處理IT系統(tǒng)和應用程序中的事件，及時響應和解決潛在問題服務請求處理和跟蹤用戶的服務請求，確保按時響應和解決配置管理跟蹤、記錄和管理IT資產(chǎn)和配置項的信息，確保配置項的可靠性和一致性問題管理跟蹤、診斷和解決IT系統(tǒng)和應用程序中的問題，以減少業(yè)務中斷和提高用戶滿意度資產(chǎn)管理管理和優(yōu)化IT資產(chǎn)的使用和價值，包括硬件、軟件和許可證變更管理規(guī)范和控制IT系統(tǒng)和應用程序變更，確保變更可控性、風險管理和減少對業(yè)務影響補丁管理跟蹤、評估和應用安全和功能性補丁，保持系統(tǒng)的安全和最新性發(fā)布管理管理和協(xié)調(diào)IT系統(tǒng)和應用程序的發(fā)布，確保發(fā)布的穩(wěn)定性、一致性和最小化風險運維自動化自動化運維任務和例行工作，提高效率和減少人工工作量服務水平設定、監(jiān)測和報告服務級別目標，確保IT服務的質(zhì)量和性能符合預期ITIT部門來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ServiceNow過去在AI上投資實現(xiàn)了25%的ASP提升 ServiceNowAI投資來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ServiceNow已經(jīng)開始和OpenAI合作，生成式AI能力嵌入Now ServiceNowAI投資來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理正探索和Google、NVIDIA的合作，未來深度嵌入AIController的 ServiceNow大模型合作 來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理 ServiceNow生成式AI時間表?確定事件的優(yōu)先級(使用自然語言進行解釋)中的接收代理提供聊天更快地解決問題。?為客戶服務代理生成聊天響應以更快地幫助。?使用虛擬代理幫助員工完成流程，例如更改接從員工工作區(qū)的搜索欄請求。Appian2022年收入4.7億美元，3年CAGR增速22%，5年CAGR增速21%，不同客戶群體ARR增速基本一致 Appian營收規(guī)模(百萬美元) 訂閱續(xù)費率來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理 訂閱收入占比 季度ARRAppian在2018年開始引入AI技術，并與GoogleAI開展合作AppianAppian發(fā)展路徑20102010年發(fā)布Appian6版本，引入社交協(xié)作功能和移動應用支持2020年強化了低代碼開發(fā)、自動化和決策支持的能力2018年引入Al和機器學習功能，增強智能決策和化能力2007年推出Appian增加了新的用戶界面和集成能力2019年增加了新的低代碼開發(fā)工具和應用市場2023年強化RPA、數(shù)據(jù)挖掘能力2014年推出Appian7版本，重點加強了移動應用開發(fā)和用戶體驗2001年推出首個商業(yè)化版本的Appian低代碼開發(fā)平臺2004年Appian引入新的Web服務功能和多語言支持提供新的數(shù)據(jù)集成和分析功能2021年力語言檢測和翻譯包括標簽檢測、光學字符識別(OCR)和增強型OCR服務包括實體識別、情感分析、語法分析和內(nèi)容分類AI決策支持數(shù)字流程自動化解決方案提供了智能決策支持功能，基于Al技術和數(shù)據(jù)分析，幫助用戶做出更明智的業(yè)務決策。這些功能可以提供實時數(shù)據(jù)洞察、預測分析和推薦建議等利用Al技術推動數(shù)字流程自動化，實現(xiàn)了更智能、更高效的業(yè)務流程。它結(jié)合了低代碼開發(fā)和Al能力，使用戶能夠自動化和優(yōu)化復雜的業(yè)務流程，提高生產(chǎn)力和效率來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理2023年2月宣布接入OpenAI，提供DALLE-2和ChatGPT3.5插件，通過生成式能力驅(qū)動企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型AppianAppian與OpenAI合作在初始版本中，AppianAl技能設計器專注于自動化電子郵件通信、文檔分類和提?。豪砗晚憫蛻舨樵儭⒎答伜驼埱螅瑥亩岣哒w客戶滿意度。?文檔提取：該平臺能夠從各種文檔類型中提取信息，減少手動數(shù)據(jù)輸入并確保準確性。這使員工能Appian利用OpenAI集成，正在開發(fā)Al支持的生成功能，以增強自動化提高開發(fā)人員的生產(chǎn)力，包括：Al構建數(shù)字表單。例如，獲取現(xiàn)有文檔(如營業(yè)執(zhí)照lAlAl詢問有關其企業(yè)數(shù)據(jù)的問題。l來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，2005年Zoho推出Zohotor開發(fā)平臺的第一個版本2006年版本，增加了更多的用2005年Zoho推出Zohotor開發(fā)平臺的第一個版本2006年版本，增加了更多的用用模板和功能2008年版本，引入了更強大的工作流和報告功能2013年版本，提供了更多的應用集成和擴展能力2019年版本，加強了人工智能和機器學習的集成能力2016年版本，引入了新的開發(fā)者工具和團隊協(xié)作功能ohoCreator20112011年版本，引入了移動應用支持和增強的用戶界面20202020年版本，提供更多的數(shù)據(jù)分析和可視化功能?Zoho主要面向SMB企業(yè)，提供一系列SaaS應用程序，包括管理軟件(ERP、CRM、HRM、項目管o?2020年收入超過10億美元。止2021年10月，已經(jīng)擴展至50個應用程序。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ZohoCreator在2019年發(fā)布的5.7版本中加強了AI/ML的能力，并在2023年與OpenAI開展合作ZohoCreatorAIAI集成Al強應用程序的智能化能力習和分析數(shù)據(jù)，自動識別模式、預測行為，并根據(jù)規(guī)則進行數(shù)據(jù)分析和預測Al工具，進行數(shù)據(jù)索、可視化和預測建模，獲取所需的信息或執(zhí)行任務用戶可以減少手動工作量，提高生產(chǎn)力和?通過將ChatGPT的功能與ZohoDesk集成，可以為客戶提供更相關、更方便和個性化的體驗。Zia現(xiàn)來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理ZohoDesk與OpenAI集成，為客戶和服務團隊提供支持 ZohoDesk與OpenAI集成 整合知識庫上下文信息來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理 提取信息摘要Zia有助于服務代理加快響應速體驗到及時的解決方案。Zia?知識庫功能可幫助企業(yè)為客戶維護有用和相2004年推出第一個版本的低代碼開發(fā)平臺。該版本的平臺提供了基本的可視化建模工具和自動生成代碼的能力2007年2004年推出第一個版本的低代碼開發(fā)平臺。該版本的平臺提供了基本的可視化建模工具和自動生成代碼的能力2007年發(fā)布平臺的新版本，引入了更強大的可視化建模工具，以及對移動應用開發(fā)的初步支持2008年發(fā)布版本7，引入更先進的可視化建模工具和自定義業(yè)務流程的能力。還提供了更豐富的用戶界面組件OutSystemsOutSystems發(fā)展路徑20132013年發(fā)布版本8，引入對響應式Web應用的支持，使開發(fā)人員能夠構建適應不同屏幕大小和設備的應用程序2016年發(fā)布版本10，引入開放的組件市場，此外還2016年發(fā)布版本10，引入開放的組件市場，此外還加強了對移動應用開發(fā)的支持2018年發(fā)布版本11，引入更先進的可視化開發(fā)環(huán)境和全新的UI編輯器。此版本還提供更強大的集成能力2020年發(fā)布版本11.9，進一步加強了平臺的性能、安全性和擴展性。此外，版本11.9還引入了Al/ML組件融資輪次投資方008A輪融資600萬美元011B輪融資800萬美元該輪融資由ESVentures領投，并有參與投資的其他投資機構015C輪融資2,500萬美元場擴展和產(chǎn)品創(chuàng)新018戰(zhàn)略投資3.6億美元該輪融資由KKR和GoldmanSachs領投。該輪融資的目的是進一步加速公司的增長，擴大全球市場份額021D輪投資1.5億美元來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理OutSystems引入AI/ML組件提供AI集成能力，向智能自動化延展；目前暫未和OpenAI官方合作，但已有產(chǎn)品結(jié)合使用的案例OutSystems的AI能力力圖像識別Al/ML組件可以使用圖像識別算法，識別和分類圖像中的對象、場景或特征。這可以應用于圖像搜索、視覺質(zhì)檢、物體識別等任務自然語言處理Al/ML組件支持自然語言處理任務，如文本分類、情感分析、實體識別等。開發(fā)人員可以利用這些組件對文本數(shù)據(jù)進行處理和分析，以實現(xiàn)自動化的文本處理和語義理解預測分析Al/ML組件可以應用于預測分析任務，例如基于歷史數(shù)據(jù)進行趨勢分析、預測銷售量、需求預測等。開發(fā)人員可以使用這些組件構建預測模型，幫助企業(yè)做出更準確的預測和決策推薦系統(tǒng)Al/ML組件可以支持構建個性化推薦系統(tǒng)，根據(jù)用戶的偏好和行為提供個性化的推薦內(nèi)容。這可以應用于電子商務、內(nèi)容推薦、旅游預訂等場景智能文檔處理Al/ML組件可以處理和分析文檔數(shù)據(jù)，例如自動摘要、關鍵詞提取、實體關系抽取等。這可以用于自動化的文檔處理、信息抽取和內(nèi)容分析自定義AI模型集成OutSystems提供與自定義Al模型的集成能力數(shù)據(jù)科學和AI工具集成OutSystems在其較新的版本中開始提供與數(shù)據(jù)科學和AI工具的集成能力智能自動化2022年宣布和UiPath合作，通過一個新的連接器，將UiPath的軟件機器人集成到OutSystems應用程序中，從而讓客戶能夠安全、智能地自動化核心業(yè)務流程和應用程序。合作還可以幫助客戶縮短開發(fā)時間，快速交付復合應用，通過簡單易用的設計界面和原生集成，提高運營效率、生產(chǎn)力和投資回報率?目前暫未開展和OpenAI的官方合作，但在開發(fā)者社區(qū)中已有開發(fā)者實現(xiàn)OutSystems和ChatGPT的結(jié)合，主要在于加速和簡化應用開發(fā)過程中的編程工作。通過使用ChatGPT作為一個編碼助手，開發(fā)地創(chuàng)建和調(diào)試代碼。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理2005年Mendix公司成立，其愿景是通過消除復雜性，使應用開發(fā)變得更加容易和快速2009年發(fā)布Mendix2005年Mendix公司成立，其愿景是通過消除復雜性，使應用開發(fā)變得更加容易和快速2009年發(fā)布Mendix2.0，包括核心的低代碼功能，如拖放界面設計和模型驅(qū)動的邏輯2011年發(fā)布Mendix3.0，引入了一種新的微流程設計工具，以及一種新的數(shù)據(jù)建模語言2017年發(fā)布Mendix7.0，增加了新的Web模型器，以及對于物聯(lián)網(wǎng)和機器學習的集成2019年發(fā)布Mendix8.0，其中引入了一些新的Al功能和低代碼/無代碼開發(fā)工具2018年Mendix被西門子以7.35億美元全資收購MendixMendix發(fā)展路徑20142014年發(fā)布Mendix5.0，增pStore社區(qū)功能，以及一種新的響應式UI框架20232023年發(fā)布Mendix9.23，提供了MendixMLlkit以低代碼方式部署ML模型僅2020年前8個月，有超過12萬個應用被創(chuàng)建。?2022年年度經(jīng)常性收入規(guī)模超過1億美元。?MendixMaker社區(qū)目前有超過20萬活躍開發(fā)者。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理MendixAssist利用AI/ML來協(xié)助開發(fā)人員進行應用程序開發(fā)，可在建模、配置流程、檢查驗證環(huán)節(jié)提供自動化能力Mendix的AI能力力MendixAI力無代碼微流程在Mendix8中，微流程(Microflows)可以使用一種全新的無代碼方式來創(chuàng)建。這意味著開發(fā)者無需編寫任何代碼，就可以創(chuàng)建復雜的業(yè)務邏輯和數(shù)據(jù)操作可根據(jù)Mendix開發(fā)最佳實踐檢查應用程序模型，從而幫助提高應用程序的性能。在設計和開發(fā)過程中檢測反模式，指出并指導如何解決，多數(shù)情況下可以自動修復這些問題?檢測：機器人檢查模型，識別問題，并定位到導致問題的文檔/元素?建議：機器人解釋已識別的問題、潛在影響以及如何解決。還有一個詳細的最佳實踐指南，其中包含如何解決問題的專用分步指南?自動修復：機器人可以自動實施最佳實踐并修復問題使用對超過1200萬個匿名應用程序邏輯(微流)的機器學習分析構建。根據(jù)已經(jīng)設計的活動、參數(shù)和其他上下文相關信息，為您提供有關微流中下一個最佳行動的上下文建議?下一個最佳行動建議：從40+不同選項中推薦前5個最佳行動，準確率達到95%?自動配置：不僅提供下一個最佳行動，而且通過預先填充操作參數(shù)來進一步自動化開發(fā)?上下文建議：以不同的方式獲得上下文，包括當開發(fā)人員在微流中插入新活動或決策時，通過“查看”微流進程中的左右進程，并通過調(diào)用它的頁面推斷上下文?高精度：模型的不斷改進和訓練將準確率提高到95%?檢查數(shù)據(jù)類型可以為空的列表，例如，當客戶姓名未被填寫入表格時?帶有微流和驗證屬性的預填充對話框?能夠?qū)Ⅱ炞C提取為子微流程，并在新的驗證微流程中調(diào)用現(xiàn)有的驗證子微流程?自動生成驗證微流程?目前暫未開展和OpenAI的官方合作，但在開發(fā)者社區(qū)中已有開發(fā)者實現(xiàn)使用結(jié)合，主要在于加速用開發(fā)過程中的編程工作。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，弘則彌道(上海)投資咨詢有限公司中國低代碼融資事件數(shù)量(筆)總?cè)谫Y數(shù)量億元以上融資數(shù)量102113122123中國低代碼融資事件數(shù)量(筆)總?cè)谫Y數(shù)量億元以上融資數(shù)量1021131221231436392原生低代碼廠商互聯(lián)網(wǎng)廠商傳統(tǒng)軟件廠商840低低代碼廠商圖譜海外廠商海外廠商2016201720182019202020212022.7?原生低代碼廠商規(guī)?；l(fā)展仍有阻力：頭部廠商規(guī)模應在小幾億規(guī)模，大部分原生低代碼廠商依托于企業(yè)微信或釘釘生態(tài)發(fā)展，產(chǎn)品可以實現(xiàn)圖形化編輯方式，但欠缺業(yè)務理解。?傳統(tǒng)軟件廠商以行業(yè)know-how切入：目前低代碼平臺多用于內(nèi)部交付環(huán)節(jié)的提效，尚未實現(xiàn)從產(chǎn)品+服務向工具的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型。來源：艾瑞咨詢、IT桔子、互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理原生低代碼廠商積累行業(yè)經(jīng)驗向上突破，傳統(tǒng)軟件廠商提升交付和定制化效率未來向工具屬性的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型大企業(yè)企業(yè)低代碼提升交付效率，推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型低代碼提升交付效率，推動商業(yè)模式轉(zhuǎn)型傳統(tǒng)軟件廠商增加行業(yè)know-how向上突破，復雜度提升原生低代碼廠商無代碼開發(fā)進一步降低開發(fā)難度高代碼開發(fā)低代碼開發(fā)無代碼開發(fā)來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下56行業(yè)解決方案(全行業(yè)和領域)③④行業(yè)解決方案(建筑、金融、汽車等)CRM、供應鏈協(xié)同、生產(chǎn)現(xiàn)場管行業(yè)解決方案(全行業(yè)和領域)③④行業(yè)解決方案(建筑、金融、汽車等)CRM、供應鏈協(xié)同、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、項目管理等輕辦公、表單流程驅(qū)動輕度辦公需求非標業(yè)務需求①√某原生低代碼廠商發(fā)展歷程某原生低代碼廠商發(fā)展歷程①2014年推出零代碼產(chǎn)品，依托釘釘生態(tài)面向金融行業(yè)客戶，主要定位在企業(yè)內(nèi)部的部門應用或者團隊應用場景②2018年推出低代碼產(chǎn)品，依靠直銷推廣交付，主要定位在中大型企業(yè)的企業(yè)級應用③2021-2022年開始全面鋪開行業(yè)和領域應用，開始碰到傳統(tǒng)廠商競爭④2023年收縮行業(yè)覆蓋面，聚焦平臺能力和少數(shù)行業(yè)②√小小行業(yè)know-how和業(yè)務理解仍是最高的競爭壁壘來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，傳統(tǒng)軟件廠商將通過低代碼平臺提升交付和定制化效率，遠期可實現(xiàn)產(chǎn)品訂閱或平臺訂閱的商業(yè)模式轉(zhuǎn)型低代碼開發(fā)相關的A股上市公司(市值日期：2023年6月6日)廠商總市值22年收入增速低代碼相關產(chǎn)品020021022用友網(wǎng)絡0.2%4.7%3.7%20年發(fā)布YonBuilder，建立在YonBIP云原生、微服務架構之上金蝶國際0.9%24.4%16.6%18年發(fā)布云蒼穹平臺，具備低代碼平臺能力泛微網(wǎng)絡15.3%35.1%16.4%10年發(fā)布低代碼建模平臺，目前實現(xiàn)e-cology全圖形化實施交付新點軟件39.1%31.6%1.1%21年新發(fā)布和迭代升級“易構”低代碼快應用開發(fā)組件宇信科技12.4%25.0%15.0%20年推出新一代移動開發(fā)和低代碼開發(fā)兩大平臺南威軟件11.6%11.5%1.4%22年研發(fā)具備低/零代碼輕應用開發(fā)等能力的“一網(wǎng)協(xié)同”平臺光云科技59.8%6.9%-9.4%21年收購低代碼廠商“炎黃盈動”6.69%股權致遠互聯(lián)9.1%35.1%0.1%15年發(fā)布基于V5底座的業(yè)務定制平臺CAP新致軟件-3.9%19.4%2.6%正在研發(fā)基于數(shù)據(jù)驅(qū)動的低代碼平臺眾合科技5.4%-0.7%-11.9%一葦數(shù)智平臺將持續(xù)沉淀物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、低代碼開發(fā)等核心技術浩云科技4-34.8%10.4%-20.8%低代碼平臺和基于低代碼的可視化物聯(lián)平臺金現(xiàn)代67.2%21.4%4.7%輕騎兵低代碼開發(fā)平臺、知識圖譜可視化開發(fā)平臺思特奇8-14.3%22.7%-7.8%思特奇低代碼開發(fā)平臺普元信息4-8.9%21.0%-2.5%PaaS基礎平臺包含低代碼平臺的能力來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理大標準化需求非標需求中用友網(wǎng)絡：服務大型客戶，以行業(yè)和服務切分需求，圍繞大客戶形大標準化需求非標需求中?用友：以大客戶一體化解決方案為主，從行業(yè)解構客戶需求，不斷嘗試下切中型客戶云。①基于NC65在iuap上架構NCC，使得NCC實現(xiàn)私有云部署，停售NC存量替換(已完成)②基于iuap平臺重新提煉行業(yè)功能，推出系列行業(yè)云服務和產(chǎn)品(已完成)③基于NC57功能，提煉出U8C嘗試下切中型企業(yè)市場(已完成)④建立云原生平臺iuap5.0，發(fā)布首個純公有云產(chǎn)品嘗試下切中型市場(進行中)NC(NC(離線)①UAPNCC(混合)行業(yè)云(混合)(混合)iUAP②③iUAP②③④YonBIPYonSuite(公有云)(營銷、采購、HR)來源：弘則研究整理UYo領域云行業(yè)云行業(yè)云領域云行業(yè)云NCC用友先SaaS后PaaSUYo領域云行業(yè)云行業(yè)云領域云行業(yè)云NCC22020-8C來源：弘則研究整理ISV產(chǎn)品NC65ISV產(chǎn)品NC65NCC領域云ISV產(chǎn)品NCCYonBIP大型企業(yè)產(chǎn)品線整合成用友BIP3，承接央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型+信創(chuàng) NCCloud架構 YonBIP云服務產(chǎn)產(chǎn)品矩陣組合NCCloud：核心財務供應鏈YonBIP：財務共享、營銷、CRM等P?報告期內(nèi)，公司新增一級央企簽約16家，截簽約27家。行業(yè)推廣數(shù)?信創(chuàng)國產(chǎn)化替代項目數(shù)量大幅增加。來源：公司官網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理中型企業(yè)YonSuite、U8C、U9C切割客戶群體，云原生技術支持公有云部署 YonSuite產(chǎn)品架構U8小幾萬元，加實施大約10萬+私有化部署的單法人單位U8C純訂閱4-5萬元起，私有化20-30萬多組織、小集團使用U9/U9CU940-50萬；U9C10萬左右多組織、母子公司業(yè)務協(xié)同的制造業(yè)工廠YonSuite小幾萬元起SaaS功能稅務云、銷售云、銀企直連等，跟其他產(chǎn)品并列，配合使用客單價來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理用友云市場通過入駐及融合建立云服務生態(tài) YonSuite產(chǎn)品架構?合作的商業(yè)伙伴超2200家，ISV伙伴970家(包含暢捷通ISV伙伴530家)，專業(yè)服務伙伴超370家，合作銀行超1700家，云市場應用商城YonStore入駐伙伴超10,000家，入駐產(chǎn)品超15,000款。?和外圍產(chǎn)品對接存在一定工作量。但是YonSuite已經(jīng)有很多伙伴產(chǎn)品，有些已經(jīng)融合在一起，而且YonSuite自己內(nèi)部的產(chǎn)品線也比較多，比如門店POS系統(tǒng)、零售系統(tǒng)等和后端財務系統(tǒng)打通。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理心在遠方，路在腳下63中標準化需求小非標需求金蝶國際：中型企業(yè)云化基本完成，通過蒼穹PaaS上切大客戶標準需求，未來針對大企業(yè)開發(fā)更多產(chǎn)品中標準化需求小非標需求?金蝶：從中型客戶開始公有云化，從功能解構客戶需求，云蒼穹上切大客戶標準化需求。①云星空公有云的比例不斷提升，積累最佳實踐②搭建蒼穹PaaS，為快速部署提供基礎(已完成)③基于PaaS搭建針對大客戶標準的產(chǎn)品(采購云、渠道云、財務云、人力云、員工服務云已落地)④基于PaaS不斷滿足大中客戶需求(進行中)EAS云蒼穹(公有云)((營銷、采購、人力、差旅)行業(yè)解決方案(零售、制造、金融等)大大③√蒼穹PaaS①√②√云星空(私有云)云星空(公有云)(營銷、采購、HR)精斗云(公有云)精斗云KISK3金蝶云EASEASCloudKIS-Cloud云星空精斗云KISK3金蝶云EASEASCloudKIS-Cloud云星空星空旗艦版星空標準版精斗云云星瀚ISV相關產(chǎn)品金金蝶國際產(chǎn)品矩陣演化行業(yè)原型星空基本完成重構蒼穹生態(tài)初成，已產(chǎn)生商業(yè)化價值星空基本完成重構行業(yè)解決方案來源：弘則研究整理財務、供應鏈模塊+蒼穹平臺為主要訂閱功能，蒼穹低代碼開發(fā)能力降低人員上手難度，明顯提升二開效率云云蒼穹+云星瀚訂閱功能拆分100%80%60%40%20%0%財務供應鏈建筑&房地產(chǎn)蒼穹平臺稅務制造1%38%9%38%9%17%36%1%36%7%13%42% 39%6%23%33%201920202021基礎功能模塊的延伸：?財務和標準供應鏈受到法律法規(guī)和行業(yè)實踐的限制，可以做抽象復用。而且，當前財務模塊成熟度極高，今年將會逐步將經(jīng)營權下放至渠道伙伴。全渠道營銷、稅務、人力、制造等功能是下一階段的功能突破點。尤其是制造業(yè)客戶對于深度供應鏈管理、生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)的需求很旺盛。平臺開發(fā)能力的提升：?云蒼穹客戶：現(xiàn)在在平臺上都是拖拉拽，不太需要懂Java語句和數(shù)據(jù)庫調(diào)用。只要平臺上有框架，就能把業(yè)務配出來，不需要太多懂開發(fā)的人。?華南ISV伙伴：從開發(fā)效率來看，平臺的生產(chǎn)力非常強，而且平臺的集成度、封裝度也更高，人員學習曲線相對會更短。如果做一些簡單單據(jù)，學起來很容易。如果做復雜系統(tǒng)，還是需要一定的專業(yè)性，需要架構師和資深的開發(fā)。?西北ISV伙伴：接觸過很多廠商的低代碼平臺，在開發(fā)便捷性、技術能力、后續(xù)支持等方面，蒼穹都算是國內(nèi)一流的低代碼開發(fā)平臺。單據(jù)表頭、表體這些功能點蒼穹在市面上很靠前。?華北渠道伙伴：以前接過一些大項目，用EAS+云星空+開發(fā)給客戶做定制。在過程中可以明顯感覺到星空比較傳統(tǒng)，還是比較老的BOS開發(fā)系統(tǒng)，用起來比較死板。蒼穹現(xiàn)在學習下來，敏捷開發(fā)更好用，對于定制化項目來說會更好。來源：公司公告、產(chǎn)業(yè)調(diào)研、弘則研究整理云蒼穹ISV生態(tài)逐步產(chǎn)生商業(yè)價值，21年收入千萬級，弱生態(tài)ISV產(chǎn)品占據(jù)絕大對數(shù)云蒼穹云蒼穹ISV生態(tài)進展?提升完全基于蒼穹技術棧形成的強生態(tài)ISV伙伴和產(chǎn)品數(shù)量。?22年ISV產(chǎn)品開放分銷渠道。來源：互聯(lián)網(wǎng)公開資料、弘則研究整理泛微網(wǎng)絡：已形成完善OA產(chǎn)品矩陣、解決方案體系、領先的OA配置架構、多層次的市場/技術服務能力泛微網(wǎng)絡產(chǎn)品分泛微網(wǎng)絡產(chǎn)品分類客戶規(guī)模1000+人300-1000人<300人標簽客戶集團企業(yè)中型企業(yè)小型企業(yè)黨政機關定制要求中低無高產(chǎn)品復雜度復雜標準復雜部署方式私有云為主本地為主私有部署交付形式配置+開發(fā)標準產(chǎn)品安可定制銷售模式直銷直銷+分銷直銷直銷售價40-50W1-10W1W 七大引擎配置式開發(fā)來源：公司官網(wǎng)、弘則研究整理模企業(yè)方式、實施交付、客制化等多種需黨政機關的信創(chuàng)需求，可以直接與信的耦合、投資契約鎖和上海CA等方式完善自景。e-cology采用配置式開發(fā)，前端EBU團隊進行實施交付時，無需改動代碼，采用拖拽的模塊形式業(yè)務邏輯進行快速客制化配置。 泛微網(wǎng)絡底層平臺演進 來源：產(chǎn)業(yè)調(diào)研、公司調(diào)研、弘則研究整理提供門戶、數(shù)據(jù)看板、大屏、主數(shù)據(jù)詳情、政務等多種業(yè)務管理場景 用戶在設計頁面、構建應用時可通過平臺隨時連接云商店，挑選符合需求的組件使用泛微網(wǎng)絡開發(fā)框泛微網(wǎng)絡開發(fā)框架再加上React強大的組件生態(tài)，公共組件利用率可達到90%+API平臺提供40+個分類，1000+豐富的API供開發(fā)者直接使用，支持向下兼容，版本管理機制，保SDK提供流程引擎、表單引擎、頁面設計器等50+SDK來輔助開發(fā)者，幫助用戶快速開發(fā)應用，省去基礎代碼編寫過程。用戶選擇需要的SDK即可在應用中實現(xiàn)某項功能規(guī)范提供統(tǒng)一的前、后端、UI、PC、移動開發(fā)規(guī)范，開發(fā)內(nèi)容統(tǒng)一管理云云商店應用生態(tài)云商店內(nèi)置豐富的表單和審批路徑模板，常見的管理流程、審批表單下載即用 提供各行業(yè)200+完整應用，覆蓋人事、行臺賬等多種場景UI模板和個性化主題常辦公、后端開發(fā)場景，導入微調(diào)即可投入使用泛微云商店提供市場主流第三方產(chǎn)品的集成連接器，包括人事、CRM、財務、ERP等，開箱即用后端微服務解構+前端組件化更有利于場景搭建，泛微已構建十大業(yè)務專項場景，突破傳統(tǒng)OA業(yè)務邊界十大業(yè)務專項業(yè)務專項聚才林-人事管理招聘模塊、員工畫像、自動化算薪、人事業(yè)務一網(wǎng)通辦九川匯-營銷管理與微信互聯(lián)、打通營銷系統(tǒng)、統(tǒng)一客戶資源庫、銷售過程全記錄、業(yè)績多維度分析、客戶數(shù)據(jù)分析今承達-合同管理合同起草、合同審批、簽約方認證、電子化簽署、合同履約、合同歸檔、合同報表事井然-項目管理項目全生命周期管理、項目信息門戶、成本管控、任務管理、進度看板、內(nèi)外協(xié)同溝通、電子化簽京橋通-采購管理供應商風險管理、多途徑采購尋源、電子化招投標文件簽訂、采購過程內(nèi)外協(xié)同齊業(yè)成-費控管理銀企直連、電子發(fā)票自動歸集、紙質(zhì)發(fā)票智能識別、報銷多維度關聯(lián)、預算管理、日常費用報銷、對公付款報銷、集團分權管理采知連-文檔管理知識協(xié)作、知識地圖、知識專家?guī)?、知識文檔管理系統(tǒng)睦客領