2023年理財(cái)助理崗位職責(zé)(5篇)

2023年理財(cái)助理崗位職責(zé)(5篇)

書(shū)目

第1篇理財(cái)助理顧問(wèn)崗位職責(zé)

第2篇金融理財(cái)助理崗位職責(zé)

第3篇理財(cái)助理崗位職責(zé)

第4篇理財(cái)助理規(guī)劃師崗位職責(zé)

第5篇投資理財(cái)助理崗位職責(zé)

理財(cái)助理顧問(wèn)崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、全面了解客戶需求,進(jìn)行綜合分析,針對(duì)分析結(jié)果借助公司平臺(tái)進(jìn)行產(chǎn)品的促成交易,為個(gè)人客戶供應(yīng)解決方案,供應(yīng)貼心的投資一體化服務(wù);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的財(cái)寶管理詢問(wèn)。

職位要求:

1、金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

2、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書(shū)者優(yōu)先,3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮;

3、市場(chǎng)拓展實(shí)力強(qiáng),具有較強(qiáng)的生疏探望及挖掘客戶實(shí)力;

4、有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),擅長(zhǎng)溝通協(xié)調(diào),能夠適應(yīng)高效率的工作環(huán)境;

5、具備基金、證券、保險(xiǎn)從業(yè)資格,或cfpcfaafpchfp國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)rfp中任一證優(yōu)先。

6、具有較強(qiáng)的溝通實(shí)力和客戶開(kāi)發(fā)實(shí)力;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、具有良好的分析實(shí)力、溝通實(shí)力與文字實(shí)力,嫻熟運(yùn)用office等辦公室軟件;

金融理財(cái)助理崗位職責(zé)

我們這邊是中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司墾利區(qū)支公司,目前聘請(qǐng)的職位有人事專(zhuān)員,經(jīng)理助理,行政管理,以及金融理財(cái)顧問(wèn)等人才。中國(guó)人壽創(chuàng)業(yè)者的搖籃,期盼您的加入。

理財(cái)助理崗位職責(zé)

理財(cái)助理中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市珠江支公司,中國(guó)平安任職要求:

(1)年齡:25-35周歲;

(2)學(xué)歷:中學(xué)及以上學(xué)歷;

(3)工作閱歷不限,歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生的加入;

(4)性特別向,具有較強(qiáng)的人際交往與溝通實(shí)力;

(5)有良好的心理素養(yǎng)和工作習(xí)慣,自律性好,有責(zé)任心;

(6)有信用卡、證券、貸款等服務(wù)業(yè)及房產(chǎn)中介、汽車(chē)4s店、酒店服務(wù)、物業(yè)公司等相關(guān)行業(yè)工作閱歷

者優(yōu)先;

(7)無(wú)不良嗜好,無(wú)違法犯罪記錄。

理財(cái)助理規(guī)劃師崗位職責(zé)

理財(cái)規(guī)劃師助理盈泰財(cái)寶云北京盈泰財(cái)寶云電子商務(wù)有限公司,盈泰財(cái)寶,盈泰財(cái)寶云,盈泰職責(zé)描述:

1、主要幫助理財(cái)師工作。

2、通過(guò)電話、陌拜等方式對(duì)客戶進(jìn)行有效篩選,挖掘潛在客戶群體;

3、通過(guò)對(duì)高凈值客戶的理財(cái)需求進(jìn)行分析,發(fā)掘客戶需求,供應(yīng)專(zhuān)業(yè)的理財(cái)資訊和資產(chǎn)配置建議;

4、幫助部門(mén)主管處理部門(mén)的日常事務(wù),參加電銷(xiāo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理,輔導(dǎo)與培訓(xùn),提升團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力;

5、負(fù)責(zé)客戶的持續(xù)跟進(jìn)和定期回訪,建立并完善客戶數(shù)據(jù)庫(kù)。

6、依據(jù)公司戰(zhàn)略和銷(xiāo)售安排,優(yōu)化并推動(dòng)落實(shí)電銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)策略方案,達(dá)成個(gè)人和團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī);處理上級(jí)支配的其他工作。

任職要求:

1.大專(zhuān)以上學(xué)歷,18-30歲,一般話標(biāo)準(zhǔn),有較好的語(yǔ)言組織實(shí)力,無(wú)不良嗜好。

2.閱歷不限,有電銷(xiāo)/金融從業(yè)者優(yōu)先。

3.有掙錢(qián)欲望,主動(dòng)性高,想在金融行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展。

投資理財(cái)助理崗位職責(zé)

崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)線上線下理財(cái)服務(wù),開(kāi)發(fā)新市場(chǎng),找尋新客戶和維護(hù)老客戶;

2、完成公司及部門(mén)經(jīng)理安排的金融詢問(wèn)任務(wù);

3、負(fù)責(zé)為客戶供應(yīng)理財(cái)詢問(wèn)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略;

4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶供應(yīng)完善的理財(cái)安排及信息詢問(wèn);

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣揚(yáng)、推廣、銷(xiāo)售;

7、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,剛好調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)支配。

任職要求:

1、本科及以上學(xué)歷的有志青年;

2、自信開(kāi)朗,勤奮樂(lè)觀,有上進(jìn)心;

3、學(xué)習(xí)實(shí)力強(qiáng),對(duì)新產(chǎn)品的接受實(shí)力強(qiáng);

4、具有優(yōu)秀的溝通實(shí)力、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神以及高效