定增中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程股份

人5、本預(yù)案所述事項(xiàng)并不代表機(jī)關(guān)對(duì)于本次非公開(kāi)相關(guān)事項(xiàng)的成尚待取得有關(guān)機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)。/股。如本公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。3、本次非公開(kāi)不超過(guò)2,020萬(wàn)股（含2,020萬(wàn)股，在該上限股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。4、本次非公開(kāi)募金總額不超過(guò)42,300萬(wàn)元，扣除費(fèi)用后全部用于收購(gòu)和澤生物科技49%股權(quán)并對(duì)其增資以及補(bǔ)充公司流動(dòng)資5、本次非公開(kāi)的對(duì)象為本公司控股股東開(kāi)發(fā)區(qū)德源投資之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)監(jiān)督管理的核準(zhǔn)。目釋 一、人基本情 二、本次非公開(kāi)的背景和目 三、本次非公開(kāi)方案概 四、本次非公開(kāi)是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)...........................................................五、本次非公開(kāi)對(duì)實(shí)際控制權(quán)的影 一、對(duì)象的基本情 二、附條件生效的合 一、本次募金的使用計(jì) 二、目標(biāo)資產(chǎn)的基本情 三、本次募金使用的可行性分 四、本次非公開(kāi)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影 結(jié)構(gòu)變化情 二、本次后上市公司財(cái)務(wù)狀況、能力及現(xiàn)金流量的變動(dòng)情 關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況 控股股東及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情 五、本次對(duì)公司負(fù)債的影 六、本次相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)說(shuō) 釋

本次、本次非公開(kāi) 中源協(xié)和本次非公開(kāi)不超過(guò)萬(wàn)股（含2,020萬(wàn)股）的行 中國(guó) 中國(guó)監(jiān)督管理 龍?jiān)粗遣┵Y產(chǎn)評(píng)估公 法定代表人：資本：325,041,030地址：市濱海新區(qū)（津南）創(chuàng)意中心A座1002室辦公地址：市和平區(qū)大理道106號(hào)上市時(shí)間：199354日簡(jiǎn)稱(chēng)：ST中源二十世紀(jì)是生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)飛速發(fā)展的一百年，DNA雙螺旋結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)、聚合酶鏈反應(yīng)等分子生物學(xué)技術(shù)的日新月異以及人類(lèi)組工作完成等一病和帕金森氏病等多種退行性疾病的逐年上升，由于缺乏有效的治療手干細(xì)胞研究是生命科學(xué)最熱門(mén)、最前沿的領(lǐng)域之一，1999年及2000年要指標(biāo)，并且具有十分重大的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，引起各國(guó)、科技界和公眾的10年前的基礎(chǔ)研究和資源保存逐步向2006年，將干細(xì)胞生物技術(shù)列入《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)現(xiàn)已為一家以干細(xì)胞工程研究開(kāi)發(fā)、干細(xì)胞資源保存技術(shù)服務(wù)為主業(yè)的的運(yùn)營(yíng)商，公司已初步完成了對(duì)干細(xì)胞及的產(chǎn)業(yè)布局，為涉足干細(xì)胞研究及等下游領(lǐng)域奠定了資源基礎(chǔ)。胞主業(yè)，2010年公司干細(xì)胞檢測(cè)與服務(wù)收入已經(jīng)占到公司營(yíng)業(yè)收入的90%本次非公開(kāi)的種類(lèi)為境內(nèi)上市普通股（A股每股面值1.00元。本次非公開(kāi)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司第七屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日總額/定準(zhǔn)日至日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，上述數(shù)量將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。（五）對(duì)象和德源投資本次的自本次結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)奘坌蛱?hào)1序號(hào)1現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)股權(quán)23本次募金到位后，如實(shí)際募金總額扣除費(fèi)用后少于上述投資項(xiàng)本次募金到位前，本公司如根據(jù)實(shí)際情況以銀行、自有東按照后的比例共享。本次非公開(kāi)的全部，因此本次非公開(kāi)構(gòu)成關(guān)聯(lián)。此外，本次募本次非公開(kāi)前，公司控股股東德源投資持有公司65,138,819股，持股比例為20.04%。按本次數(shù)量上限計(jì)算，本次非公開(kāi)完成后，德源24.72%，控制權(quán)得到進(jìn)一步鞏固，因此，本次發(fā) 地址：開(kāi)發(fā)區(qū)黃海路2號(hào)10號(hào)樓法定代表人：娥資本：15,200萬(wàn)元實(shí)收資本：15,200萬(wàn)元成立日期：20061212012年1月18日，福、娥與永泰紅磡控股簽署《增

項(xiàng)年月歸屬于母者權(quán)益合

項(xiàng)歸屬于母者的凈利

項(xiàng) 除德源投資公司本次非公開(kāi)的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)外，本次完成后，德源投資與本公司不因本次產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和新增關(guān)聯(lián)事大。人：中源協(xié)和干細(xì)胞生物工程公司人：開(kāi)發(fā)區(qū)德源投資發(fā)展合同簽訂時(shí)間：2012年1月30日 萬(wàn)股（含2,020萬(wàn)股，全部由德源投資，德源投資最終數(shù)量為本公司本次最終確定的數(shù)量。若本公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期1、價(jià)格：本次的價(jià)格為20.94元/股。該價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)公司均價(jià)（計(jì)算為：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)日均價(jià)=前20個(gè)日總額/前20個(gè)日總量的90%（即20.94元/股。若本公司在定價(jià)基準(zhǔn)日至日期間進(jìn)行任何權(quán)益券所規(guī)則》第4.3.2條規(guī)定的計(jì)算確定的“除權(quán)（息）參考價(jià)”進(jìn)2、方式：德源投資應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)金本次3、支付方式：本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)后，德源投資應(yīng)當(dāng)按照保薦機(jī)募金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。2、本次獲得中國(guó)核準(zhǔn)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方因此的全部損失。序號(hào)1序號(hào)1現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)股權(quán)23本次募金到位后，如實(shí)際募金總額扣除費(fèi)用后少于上述投資項(xiàng)法定代表人：資本：5,000實(shí)收資本：5,000公司類(lèi)型：公成立日期：2009424經(jīng)營(yíng)范圍：經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：無(wú)；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：法律、行政、決定的，不得經(jīng)營(yíng)；法律、行政、規(guī)定應(yīng)經(jīng)營(yíng)的，經(jīng)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)并經(jīng)工商行政管理機(jī)構(gòu)登記后方可經(jīng)營(yíng)；法律、行政、12科技51%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，藤洲生命將其所持和澤生物50%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中源協(xié)和，將其所持和澤生物1%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給中源協(xié)和。截12 20094月成立以來(lái)，經(jīng)過(guò)兩年多的運(yùn)營(yíng)，和澤生物目前已形成以干細(xì)步構(gòu)建了較為完整的干細(xì)胞工程。技術(shù)。目前，和澤生物已與黑龍江、、江蘇、、江西、、山西、吉林、遼寧、河北、陜西、海南、云南、、內(nèi)等15個(gè)省市衛(wèi)生系統(tǒng)具不斷探尋干細(xì)胞技術(shù)的應(yīng)用，其中，和澤生物與第302醫(yī)院合作的合”，開(kāi)展造血干細(xì)胞向免疫分化技術(shù)研究、臍血干細(xì)胞向全血轉(zhuǎn)根據(jù)利安達(dá)審字[2011，和澤----合-維化注射液及其方法科技科技科技科技箱科技科技科技保置科技序號(hào)1詢(xún)，生物技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā)、2345生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干67生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干8生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干細(xì)9內(nèi)干細(xì)以自有對(duì)生命技術(shù)開(kāi)發(fā)、干細(xì)胞基礎(chǔ)工程產(chǎn)業(yè)、生物也、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、物流業(yè)、業(yè)進(jìn)行投資及投資管理服務(wù).干細(xì)胞工程系列產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及研究（規(guī)定的按專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定辦理生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干細(xì)售和生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干細(xì)售生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干細(xì)生物工程技術(shù)、生物技術(shù)、干細(xì)生物科技、科技、化妝品科技及

項(xiàng)201193020101231歸屬于母者權(quán)益合20111-92010歸屬于母者的凈利的獨(dú)立性；本次評(píng)估報(bào)告的假設(shè)前提能按照國(guó)家有關(guān)和規(guī)定執(zhí)行，遵循了市本次非公開(kāi)聘請(qǐng)了具有相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)和澤執(zhí)出讓人：藤洲生命科技投資合同簽訂時(shí)間：2012年1月30日[2011]1052號(hào)2011930向生命足額支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款。 已獲得國(guó)家發(fā)明專(zhuān)利，并且已成為建立間充質(zhì)干細(xì)胞庫(kù)和脂肪干細(xì)胞庫(kù)的兩項(xiàng)公司間充質(zhì)干細(xì)胞業(yè)務(wù)規(guī)模，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)。干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)是干細(xì)胞、純化、體外培養(yǎng)增殖、保存、多向分化、修產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展迅猛，但由于技術(shù)上的不成熟和政策的缺失，國(guó)家僅是批準(zhǔn)若作，和澤生物已向國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局申請(qǐng)藥品并已獲得受理。2011血轉(zhuǎn)化研究、造血干細(xì)胞生產(chǎn)紅系與粒系細(xì)胞技術(shù)研究。升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。3,042萬(wàn)元。且根據(jù)本公司與生命于2012年1月30日簽署的《關(guān)于收購(gòu)和澤生物科技49%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，和澤生物辦理完成和澤生物49%股權(quán)的工商變更登記手續(xù)之日起10個(gè)工作日內(nèi)，需將其對(duì)生命的借款15個(gè)省市的干細(xì)胞庫(kù)的投入運(yùn)營(yíng)，試劑采購(gòu)、銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)組建等營(yíng)運(yùn)性費(fèi)用公司的營(yíng)運(yùn)可能會(huì)存在一定的缺口，需要增加對(duì)其的流動(dòng)支持。同時(shí)，和澤生物本部的空港產(chǎn)業(yè)園將于2012年建成投產(chǎn)，該產(chǎn)業(yè)園規(guī)金用于建設(shè)與品牌推廣，以滿(mǎn)足新業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。3063.82%83.08%，且均為流動(dòng)負(fù)債。完成后，和澤生物以募金償還所欠和補(bǔ)充流動(dòng)，將極大降低和會(huì)獲得融資成本更低的，以支持公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展?？肯聦俑髯庸荆ㄓ绕涫菂f(xié)和干細(xì)胞）的分紅來(lái)維持正常的經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)，2010年度，本公司母公司產(chǎn)生的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~為-1,124萬(wàn)元，投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1,711萬(wàn)元，而“三費(fèi)”（銷(xiāo)售費(fèi)用、用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）合本部需要有一定量的流動(dòng)支持公司本次募金投資項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及公司以干細(xì)胞產(chǎn)效益。本次募金投資項(xiàng)目實(shí)施后，公司將持有和澤生物100%的股權(quán)，使其本次募金將用于收購(gòu)和澤生物49%股權(quán)并對(duì)其增資以及補(bǔ)充本公司流動(dòng)。除前述安排外，本次后本公司業(yè)務(wù)和資產(chǎn)不存在其他整合計(jì)劃。本次非公開(kāi)前，本公司控股股東德源投資持有公司65,138,819股，持股比例為20.04%。按本次數(shù)量上限計(jì)算，本次非公開(kāi)完成后，德源投資持股比例將進(jìn)一步增加至24.72%，控制權(quán)得到進(jìn)一步鞏固，因此，本次發(fā)本次募金將用于收購(gòu)和澤生物49%股權(quán)并對(duì)其增資以及補(bǔ)充本公司流動(dòng)，均與本公司現(xiàn)有的干細(xì)胞業(yè)務(wù)緊密相關(guān)。本次完成后，公司主營(yíng)業(yè)理關(guān)系、關(guān)聯(lián)及同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)等變化情況本次募金用于收購(gòu)和澤生物