2023年中國調味品行業(yè)產品創(chuàng)新專題研究報告

2023年中國調味品行業(yè)產品創(chuàng)新專題研究報告ON

報告導讀

iiMedia

Research

數據顯示，中國人均食鹽、烹調油、添加糖攝入過量，均超出中國營養(yǎng)學會推薦攝入量。隨著居民消費水平的提升和營養(yǎng)知識的豐富，健康飲食已成為國人全新的生活態(tài)度。健康化趨勢給調味品行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，布局健康調味品的企業(yè)增多，市場上出現眾多相較常規(guī)產品更為健康的“減鈉、有機、0添加”產品。iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2022年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預計2027年市場規(guī)模達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，目前傳統(tǒng)調味品市場競爭格局已基本穩(wěn)固，創(chuàng)新型小品類如松茸調味品借助新型電商渠道切入市場，受到消費者青睞。未來國內市場健康需求不斷釋放，更健康和安全的健康調味品市場滲透率將會進一步提升，發(fā)展前景可期。本報告研究涉及企業(yè)/品牌/案例海天、恒順、松鮮鮮

核心觀點2022年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預計2027年達10028億元iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2022年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，2027年有望達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，隨著消費者對飲食的多樣化、健康化等多層次需求的提升，以及預制菜品的暴增，市場全球化趨勢加快，中國調味品行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴張。有無添加劑、鹽糖油脂含量成消費者選購調味品的重要標尺iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，消費者會關注調味品有無添加劑（91.3%），有無添加糖（63.5%）和是否天然食材（61.5%）。營養(yǎng)成分方面，鈉、糖、脂肪含量等關注度占比均超7成。有無添加劑、鹽糖油脂含量成為人們評判食品健康與否的重要標尺。行業(yè)創(chuàng)新趨勢顯現，松茸調味品等健康品類創(chuàng)新賽道前景可期健康化趨勢給調味品行業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇，多家企業(yè)正在積極布局具有健康理念的調味品，挖掘增長新賽道。目前傳統(tǒng)調味品市場競爭格局已基本穩(wěn)固，創(chuàng)新型小品類如松茸調味品借助新型電商渠道切入市場，受到消費者青睞。未來國內市場健康需求不斷釋放，更健康和安全的健康調味品市場滲透率將會進一步提升，發(fā)展前景可期。以下為報告內容節(jié)選：中國人均食鹽、烹調油、添加糖攝入過量根據中國營養(yǎng)學會發(fā)布的《中國居民膳食指南(2022)》建議，成年人鈉鹽攝入量每日應小于5g；每日烹調油攝入量25～30g為宜；添加糖的攝入量每日不超過50g，最好控制在25g以下。而最新數據顯示，我國實際人均每日食鹽攝入量10.2g；烹調油攝入量42g；添加糖攝入量30g，均超出中國營養(yǎng)學會推薦攝入量。中國疾控中心專家指出，長期高鹽、高油、高糖飲食易引起高血壓、高血脂、肥胖等問題，增加患心腦血管疾病、糖尿病風險。中國高血壓患病率、糖尿病人數顯著上升數據顯示，2022年中國18歲及以上高血壓患者人數已達2.45億，患病率占27.9%，即每10個成年人中就有3個患高血壓。2011年-2021年中國（20-79歲）成人糖尿病患者人數從0.90億增長到了1.41億，預計到2045年中國20-79歲的糖尿病患者增加至1.74億人。為了有效防控慢性病、切實提高人民健康水平，《全民健康生活方式行動方案（2017-2025年）》提出“三減”，倡導“減鹽、減糖、減油”的健康生活方式。健康觀念提升，0添加、0糖、減鈉等需求增長iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，針對當前調味產品的健康化趨勢，92.6%的消費者持認同態(tài)度。在健康調味品的期待方面，“0添加（防腐劑、甜味劑、著色劑等）”“少糖（或0蔗糖）”“少鹽減鈉”的健康需求均超6成以上。艾媒咨詢分析師認為，隨著居民消費水平的提升和營養(yǎng)知識的豐富，健康飲食已成為國人全新的生活態(tài)度。中國調味品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)擴張iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2022年中國調味品行業(yè)市場規(guī)模達5133億元，預計2027年市場規(guī)模達10028億元。艾媒咨詢分析師認為，調味品行業(yè)呈現健康化的發(fā)展趨勢，伴隨著消費者對飲食的多樣化、健康化等多層次需求的提升及生活消費轉型升級，以及預制菜品的暴增，市場全球化趨勢加快，中國調味品行業(yè)市場規(guī)模將持續(xù)擴張。健康調味品成熱門賽道，各企業(yè)爭相布局消費者對飲食的需求逐漸轉變?yōu)榘踩徒】担@成為調味品企業(yè)產品研發(fā)的主要方向，市場上出現眾多相較常規(guī)產品更為健康的“減鈉、有機、0添加”產品。海天推出有機系列、零添加頭道醬油產品；李錦記推出薄鹽純味鮮系列產品。艾媒咨詢分析師認為，隨著布局健康調味品的企業(yè)增多，同質化趨勢也越發(fā)明顯，在健康調味品賽道形成差異化競爭優(yōu)勢將成為企業(yè)制勝點。健康調味品典型案例研究：海天、恒順、松鮮鮮調味品的產品開發(fā)愈發(fā)趨向天然健康化，海天推出的只有TM有機醬油，配料簡單純粹；恒順推出了無多余添加的有機糯香醋；松鮮鮮推出了松茸調味品系列產品，包括松茸調味料、松茸一品鮮等，主打“減鈉”“0添加”等標簽，深受消費者歡迎。健康調味品熱門細分賽道研究：松茸調味品松茸調味品是用天然食材松茸作為主要原料的調味產品，目前市場上主要有松茸調味料、松茸一品鮮、松茸油醋汁等熱門產品。各大品牌陸續(xù)推出主打天然健康調味理念的松茸調味產品，其類目現已成為健康調味品熱門賽道之一。松茸調味品創(chuàng)新品類研究：松茸調味料松茸調味料指配料中含有松茸的可代替雞精和鹽調味的固態(tài)調味料，代表產品主要有松茸調味料和松茸鮮蔬粉，其配料以松茸及多種果蔬等成分為主，在保證健康性的同時提高了食物的鮮味。松茸調味料推向市場后，迅速成為松茸調味類目熱賣產品。松茸調味料品類主要參與者情況分析2019年，健康調味品牌松鮮鮮創(chuàng)新推出松茸調味料產品，深受消費者歡迎，成為中國松茸調味料品類開創(chuàng)者。隨后，多家企業(yè)先后跟隨布局松茸調味料市場。目前市場上的松茸調味料參與者主要有兩類：一是主打松茸調味系列的新型專業(yè)品牌，如松鮮鮮；二是綜合的調味品/食品品牌，如豪吉，在其原本傳統(tǒng)的業(yè)務外，推出松茸調味系列產品。松茸調味料市場發(fā)展與競爭格局分析iiMediaResearch（艾媒咨詢）數據顯示，2023—2025年中國松茸調味料市場規(guī)模復合年均增長率達134.6%，預計2025年市場規(guī)模達15.47億元。作為國內松茸調味料品類開創(chuàng)者，松鮮鮮發(fā)展勢頭迅猛。研究數據顯示，2020-2022年，松鮮鮮松茸調味料連續(xù)三年全國銷量第一。其中，2022年松鮮鮮松茸調味料市場份額達65.4%。松茸調味品創(chuàng)新產品研究：松茸一品鮮松茸一品鮮指配料中含有松茸的可用于烹調、佐餐的液態(tài)調味品。2019年，松鮮鮮率先推出松茸一品鮮產品，成為中國松茸一品鮮產品開創(chuàng)者。目前市場上松茸一品鮮品牌主要有新型專業(yè)類代表松鮮鮮，以及傳統(tǒng)綜合類品牌如中壩等。研究數據顯示，2020-2022年，松鮮鮮松茸一品鮮連續(xù)三年全國銷量第一，2022年松鮮鮮松茸一品鮮市場份額達81.3%。松茸調味品代表性品牌研究：松鮮鮮—產品標準松茸調味品代表性品牌研究：松鮮鮮—營銷布局2019年，松鮮鮮利用互聯網實現直達消費者的商業(yè)模式，通過電商平臺聚合引流，推出松茸調味系列產品。尤其在直播電商渠道，松鮮鮮是首個布局抖音電商的“松茸調味類目”品牌。2022年，松鮮鮮入選抖音電商調味品年度金榜TOP2。目前松鮮鮮產品線上已覆蓋抖音、天貓、淘寶、京東、拼多多等電商渠道，線下已入駐沃爾瑪、華潤萬家、大潤發(fā)、永輝、盒馬、ole等1萬多家超市。配料及營養(yǎng)成分是消費者選購產品的重要標尺iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，消費者對調味品配料表和營養(yǎng)成分表的關注度分別為58.9%、53.9%。隨著健康意識的增強，人們開始有意識地關注產品配料及營養(yǎng)成分，更高于對價格（49.3%）的關注度。超七成消費者關注添加劑及鈉、糖含量iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，消費者會關注調味品有無添加劑（93.1%），添加糖（63.5%）和是否天然食材（61.5%）也是消費者關注的重要因素。營養(yǎng)成分方面，鈉、糖、脂肪含量等關注度占比均超7成。有無添加劑、鹽糖油脂含量成為人們評判食品健康與否的重要標尺。調味品品牌市場認知度：傳統(tǒng)老品牌地位穩(wěn)固iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，中國調味品品牌認知度最高的三大品牌分別為：李錦記（65.8%）、海天（63.4%）、廚邦（53.9%）。艾媒咨詢分析師認為，長期以來，傳統(tǒng)調味品市場競爭格局基本穩(wěn)固，消費者對老品牌的認知相對穩(wěn)定。但近幾年來，直播電商平臺快速發(fā)展，成為調味品行業(yè)創(chuàng)新品牌突圍新陣地。以松鮮鮮為例，其以“松茸調味料”創(chuàng)新品類切入調味品賽道，借助新型直播電商打開銷售渠道，逐漸被消費者所熟悉。健康型調味品更獲消費者青睞iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，2023年中國消費者更關注調味品是否健康（86.9%）及營養(yǎng)（66.3%）。相較其他產品，當下主打健康（減鈉、減糖等）、配料表干凈無添加的調味品更受消費者青睞，占比分別達81.5%、57.7%。超九成消費者愿意購買新型健康調味品iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，98.4%的消費者表示愿意嘗試新型健康調味品。在營銷方式的接受度上，市場促銷（77.0%）、社交平臺種草（62.8%）和直播帶貨（50.7%）被多數消費者所接受。艾媒咨詢分析師認為，品牌方需明確其產品定位，基于精準的品牌受眾擴大銷售場景覆蓋面，增加品牌曝光度。松茸調味品逐漸起量，消費者購買金額增長明顯iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，2023年76.5%的消費者在松茸調味品上的消費金額較去年有所增加，松茸調味品市場需求顯現。艾媒咨詢分析師認為，多元的健康調味品市場正迎來更大的發(fā)展空間和機會。隨著消費能力的增強以及對健康需求的提升，人們更愿意花錢購買高質量的健康調味品，同時愿意為其支付一定的溢價。松鮮鮮松茸調味品獲好評，消費者滿意度較高iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，關于產品的評價方面，消費者對松鮮鮮產品的綜合滿意程度較高，為9.3分；其中，松茸調味品的味道、健康性深受認可，兩項指標評分居于前列。良好的產品口碑是品牌未來持續(xù)發(fā)展的基石。松茸調味品消費者推薦度高，推動行業(yè)持續(xù)豐富品類iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，消費者對松茸調味品這一創(chuàng)新品類的滿意程度較高，九成消費者愿意給他人推薦松茸調味品。艾媒咨詢分析師認為，健康飲食新常態(tài)下，調味品健康程度與味道并重更符合當下人群的飲食需求，兩者兼顧的同時，品牌方需對產品質量用心把控，持續(xù)創(chuàng)新產品形式，不斷豐富行業(yè)品類，給消費者帶來更加優(yōu)質的體驗。中國調味品行業(yè)發(fā)展趨勢（一）健康理念成消費升級新需求。在消費升級的大環(huán)境下，消費者已經在性價比之外關注到調味品的產品安全、企業(yè)品牌等因素。隨著現代生活大眾越趨注重飲食健康理念，消費者的飲食需求一方面向著低鹽、低油、低糖的健康方向發(fā)展。行業(yè)創(chuàng)新趨勢顯現。健康化趨勢給調味品行業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，龐大的市場藍海吸引著多家企業(yè)入局。調味品企業(yè)正在積極適應消費者的新需求，布局具有健康理念的調味品，挖掘增長新賽道，眾多企業(yè)如海天、恒順、松鮮鮮等都推出了一系列健康型調味品。中國調味品行業(yè)發(fā)展趨勢（二）添加劑和鈉、糖含量是重要考量。iiMediaResearch（艾媒咨詢）調研數據顯示，調味品有無添加劑，鈉