定增電機(jī)股份發(fā)行情況報(bào)告書

目釋 （一）本次對(duì)象基本情 （二）限售期安 （三）對(duì)象與人關(guān)聯(lián)關(guān) （一）本次前公司前十名股東持股情 （二）本次后公司前十名股東情 （一）股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 （二）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情 （三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況 （四）公司治理情 （五）高管人員結(jié)構(gòu)變動(dòng)情 （六）關(guān)聯(lián)和同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)變動(dòng)情 第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié) 第四節(jié)關(guān)于本次非公開過程和對(duì)象合規(guī)性的結(jié)論意 第五節(jié)有關(guān)中介機(jī)構(gòu)（附后 第六節(jié)備查文 湘電、人指指指開指湘潭電機(jī)2014年度非公開A股A指普通股，面值為1.00指指指指指中國(guó)監(jiān)督管理指指指立信會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指瑞華會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙指 1、2014423日，公司第五屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司非公開A股方案的議案》等議案。2、20145312014年度非公開A股預(yù)案（補(bǔ)充版）》等議案3、2014年6月4日，非公開方案取得湖南省國(guó)資委批準(zhǔn)了本次非公開A股的申請(qǐng)。于核準(zhǔn)湘潭電機(jī)非公開的》核準(zhǔn)了公司本次。券為湘電非公開開設(shè)的專項(xiàng)賬戶。8、2015年2月3日，會(huì)計(jì)師（特殊普通合伙）對(duì)本次進(jìn)行了驗(yàn)資，并出具了驗(yàn)字[2015] 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。截至2015年2月1,699,999,988.40元（含控股股東湘電資產(chǎn)金額99,184,014.00元，債權(quán)金額69,155,796.00元），扣除費(fèi)用23,451,358.57元，實(shí)際募金凈額為1,676,548,629.83元，其中：增1、的類型：本次的類型為普通股（）2、數(shù)量：本次為134,920,634股3、面值：本次的每股面值為1.00元相當(dāng)于首日（ 年月日）前20個(gè)日均價(jià)12.47元/股的101.04%；相當(dāng)于首日前一個(gè)日收盤價(jià)13.04元/股的96.63%。為341,660,184.00元)，扣除費(fèi)用23,451,358.57元，本次募金凈額為123456789根據(jù)本次方案中價(jià)格、對(duì)象及配售數(shù)量的確定原則，本次的價(jià)格確定為12.60元/股。本次最終確認(rèn) 123456789債權(quán)金額為6,915.5796萬元，現(xiàn)金金額為34,166.0184萬元。10名投資者。其中控股股東湘電接受詢價(jià)結(jié)果并履行承諾本次非公開數(shù)量范圍和方案中確定的數(shù)量。本次最終配售對(duì)象中：鵬華資產(chǎn)管理（）、天弘基金管理及華安基金管理，上述6名投資者本次的產(chǎn)品屬于湘電（國(guó)有法人）以債權(quán)、資產(chǎn)和現(xiàn)金相結(jié)合的方式，鵬上述投資者及其本次非公開的產(chǎn)品不屬于應(yīng)按照《中民五礦公司下屬平臺(tái)公司，其經(jīng)營(yíng)范圍包括：實(shí)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、 合人2013年年度股東大會(huì)通過的本次方案對(duì)象的規(guī)定。資本：96,000萬元 銷售；電梯的銷售；法律、允許經(jīng)營(yíng)的對(duì)外貿(mào)易；培訓(xùn)；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)與施工、電信業(yè)務(wù)、金屬制品、化學(xué)原料及企業(yè)性質(zhì)：公司資本：50,000萬經(jīng)營(yíng)范圍：管理運(yùn)用自有及；受托管理業(yè)務(wù)；與資本：910,900萬元資本：30,000萬元企業(yè)性質(zhì)：公司（法人獨(dú)資）資本：市實(shí)行公司資本認(rèn)繳登記制住所：市前海合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室（入駐市前企業(yè)性質(zhì)：公司（中外合資資本：市實(shí) 公司資本認(rèn)繳登記制資本：20,000萬元企業(yè)性質(zhì)：公司資本：18,000萬務(wù)、中國(guó)的其他業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)的憑資本：18,000萬元資本：15,000萬元本次對(duì)象公司限售期安排如下1年 2201693201694201695201696201697201698鵬華資產(chǎn)管理（）2016992016920169合湘電是人的控股股東，本次履行承諾。其他次對(duì)象與發(fā)： 保薦代表人 梁立群、張項(xiàng)目協(xié)辦人 劉亞辦公地址 市西城區(qū)金融大街8： 經(jīng)辦 趙懷 市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱B座12： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)師 段奇、辛慶辦公地址 市黃浦區(qū)東路61號(hào)四： 經(jīng)辦會(huì)計(jì)師 李競(jìng)開、周炳辦公地址 市東城區(qū)永定門西濱河路8號(hào)院7號(hào)樓中海地產(chǎn)廣2015114（股數(shù)量（股況（有/無1無2招商銀行有限公司－華富成長(zhǎng)趨勢(shì)型投資無無3中國(guó)客戶信用擔(dān)保賬無無4無無5有限公司客戶信用擔(dān)保賬無無6國(guó) 有公司約定購(gòu)回式證 戶無無7中國(guó)建設(shè)銀行－華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合無無8社?；鹚囊粺o無9廣 有公司客戶信用無無無無（股的數(shù)（股況（有/無（股的數(shù)（股況（有/無1有2無有3上銀基金31號(hào)無有4湘電資產(chǎn)管無有5無有6無有7無有8擔(dān)保賬無無9招商銀行有限公司－成長(zhǎng)趨勢(shì)型投資無無中國(guó)工商銀行-易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)混合型投資基金無無00公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和壓力。一步提升人的競(jìng)爭(zhēng)力、各項(xiàng)業(yè)務(wù)實(shí)力和能力。截至2015年1月14日，湘電持有人212,343,361股，占人總股本的34.90%。公司的實(shí)際控制人為湖南省國(guó)資委。本次為134,920,634股，本次完成后人總股本為743,405,176股，控股股東持有人252,819,551股，占人總股本管理人員不會(huì)因本次而發(fā)生重大變化。1、本次非公開完成后，公司與湘電之間的業(yè)務(wù)關(guān)系未發(fā)生變化。義務(wù)和程序，嚴(yán)格按照市場(chǎng)定價(jià)原則，保證公司及全體股東的利益。份不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不存在關(guān)于未來的安排。保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：“本次經(jīng)過了必要的，并獲得了中國(guó)法》、《上市公司非公開實(shí)施細(xì)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，人本次非體股東的利益，人本次非公開獲得配售的對(duì)象的資格符合人2013年年度股東大