2021年中國寵物食品行業(yè)研究報告

業(yè)定位?專利保護?行業(yè)準入門檻?網(wǎng)絡效應?建立品牌?規(guī)模效應消費者定位?業(yè)定位?專利保護?行業(yè)準入門檻?網(wǎng)絡效應?建立品牌?規(guī)模效應消費者定位?全家庭概念?寵物作為家庭的伙伴?對寵物的感情投入?消費升級需求品位品牌粘著性?與嬰幼兒食品消費屬性有一定相似性，市場消費需求增長有自發(fā)性當前—尚待成熟?海外品牌本土建廠?國產(chǎn)品牌自O(shè)EM/ODM轉(zhuǎn)化為自有品牌量在部分地區(qū)受養(yǎng)犬管理限制增數(shù)量受貓用疫苗產(chǎn)量限制動力食品滲透率提升+客單價提升品出圈研判渠道供應力?原材料供應鏈?中央工廠?倉儲物流品力?產(chǎn)品原材料產(chǎn)地及品控?內(nèi)在配方、營養(yǎng)性測試?適口性測試?產(chǎn)品檢測產(chǎn)品研發(fā)?營養(yǎng)配方?保鮮技術(shù)?輻照殺菌技術(shù)等段?中國普遍度過1.0吃剩飯階段，寵物糧從2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段發(fā)展?凍干+生骨肉營養(yǎng)配方vs品牌升級?需求提升新興成新興成長期展國內(nèi)寵物食品市場格局演變市場空間廣闊業(yè)快速出圈?精細化定位消費群體?從原有主營產(chǎn)品擴張?網(wǎng)絡效應vs規(guī)模效應來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI3寵物是家庭之間的橋梁寵物是家庭之中的紐帶寵物是你清閑寧靜中的一份精彩退休后的生活少了幾分繁忙，少了幾分熱鬧寵物是家庭之間的橋梁寵物是家庭之中的紐帶寵物是你清閑寧靜中的一份精彩退休后的生活少了幾分繁忙，少了幾分熱鬧，卻因為有它，多了幾分閑適，多了幾分煙火。寵物是你繁忙浮華中的一份溫暖在你情緒崩潰時，它或許無法給你一個可靠的肩膀，但能給你一份毛絨絨的溫暖；在你加班晚歸時，它或許無法為你遞上一杯熱水，但能給你無聲的陪伴。寵物是你新奇美好中的一份歡愉它可以陪伴你成長，帶給你許多歡樂，幫助你強身健體，也能讓你學會到許多。寵物能讓你感受到生命的重量和意義，學會尊重生命；寵物能讓你體會到責任和付出，學會體貼和同情；讓你感受愛心和理解，學會規(guī)則和秩序。梁和情感融合寵物在日常生活中所扮演的角色家庭對家庭對寵物的角色需求家庭對寵家庭對寵物的情感需求寵物是家庭的伙伴、朋友與伴4021.11iResearchInc.寵物食品產(chǎn)品寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道現(xiàn)狀寵物食品賽道現(xiàn)狀2國貨企業(yè)乘風破浪國貨企業(yè)乘風破浪3海外品牌銳意進取海外品牌銳意進取4總結(jié)總結(jié)5021.11iResearchI021.11iResearchInc.寵物食品的三大品類寵物主糧、寵物零食及寵物營養(yǎng)品?寵物食品以其形態(tài)、功能和營養(yǎng)成分可區(qū)分為寵物主食、零食及營養(yǎng)品。?本部分將依次對三大產(chǎn)品賽道進行分析。其中主糧賽道將對濕糧和干糧進行對比分析，零食賽道將圍繞其特點和功?寵物主糧?寵物零食?寵物營養(yǎng)品021.11iResearchI021.11iResearchInc.析繪制。業(yè)分類析繪制。未來對寵物食品的需求將進一步釋放 食食養(yǎng)顆粒劑主糧5%營養(yǎng)品0%液體制劑 (貓薄荷等產(chǎn)品)干糧濕糧咬膠妙鮮包罐頭肉顆粒劑主糧5%營養(yǎng)品0%液體制劑 (貓薄荷等產(chǎn)品)干糧濕糧咬膠妙鮮包罐頭肉干肉條餅干奶酪火腿果凍布丁食品分類圖寵寵物食品零食5%潔潔齒寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品3.0階段貓狗吃天性糧?天然糧/無谷天然糧寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品3.0階段貓狗吃天性糧?天然糧/無谷天然糧不含人工化學物質(zhì)的原材料為主的寵物糧食品。市場正向3.0階段發(fā)展1.0階段貓狗吃剩飯?局限于生活條件與養(yǎng)寵知識，初期階段貓狗等寵物的糧食以人類剩飯為主。4.0階段貓狗吃功能糧?處方糧/功能糧?針對寵物疾病、寵物健康、外形管理等功能開發(fā)出的寵物糧食品。寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能革新營養(yǎng)含量不斷升級品的革新主要集中于形態(tài)及功能兩大方面，從過去貓狗吃剩飯，到寵物糧食的誕生及品類細化，進一步創(chuàng)新出天性糧和功能糧等新產(chǎn)品。目前我國寵物主糧市場發(fā)展處在2.0階段中，寵物主逐漸接受為寵物購買商品主糧，更多的寵物主開寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能革新歷程寵物主糧產(chǎn)品形態(tài)及功能革新歷程研發(fā)寵物主糧產(chǎn)品研發(fā)流程調(diào)整建產(chǎn)研22.0階段貓狗糧的誕生?膨化糧：高溫膨化?烘焙糧：低溫烘焙?風干糧：自然風干?凍干糧：低溫鎖鮮所在發(fā)展階段群體對寵物食品市場的更新迭代接受速度更快、付費及嘗試意愿更大、復購頻率更高來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8021.11iResearch8021.11iResearchInc.寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品觀顆粒狀，水分較少，表面干燥水分較多營養(yǎng)成分及功效在40%以下供能量維在5%左右水添加淀粉類原材料，碳水含，通常在5%以下，減少過敏原中對原料口感破壞較大，適口性低中較好的保留原料口感，適口性高多，接近完全競爭對較少，競爭激烈程度低形態(tài)質(zhì)性高焙糧；③風干糧；④凍干糧質(zhì)性強，細分化、定制化、特殊化分析形態(tài)，其中鮮食即指鮮糧，是濕糧中更精細的賽道，強調(diào)食材新鮮，原材料肉眼可見，沒有經(jīng)過深度加工。鮮食與干糧、濕糧對比分析?市場需求大：國外濕糧發(fā)展成熟。以美國為例，從消費端來說，濕糧消費需求大，市場認知度高，干糧與濕糧的消費差距不大。?產(chǎn)品形態(tài)多：從供給端來說，美國濕糧產(chǎn)品形態(tài)豐富，囊括濕糧罐頭、濕糧包、鮮食等各種形態(tài)。?歷史悠久：早在1922年，美國就有品牌“Ken-LRation”推出了濕糧罐頭產(chǎn)品，美國也早在2009年出現(xiàn)主營鮮糧的品牌Evermore，鮮糧龍頭企業(yè)Freshpet更是于2014年就在納斯達克上市，市值快速增長，到2021年已達到67億美元?？偨Y(jié)濕糧具有高水分、少碳水、低脂肪、易消化等特殊性來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。9021.11iR寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品?國內(nèi)專營鮮糧的品牌“小鮮糧”最早成立于2014年，其他品牌主要建立于近5年，發(fā)展歷史較短，寵物食品分類寵物主糧寵物零食寵物營養(yǎng)品?國內(nèi)專營鮮糧的品牌“小鮮糧”最早成立于2014年，其他品牌主要建立于近5年，發(fā)展歷史較短，現(xiàn)存企業(yè)數(shù)量較少。?目前國內(nèi)寵物鮮糧發(fā)展仍附屬于濕糧，尚無成熟獨立品牌，市場占有率遠小于干糧和零食，但未來增長潛力大。原料品質(zhì)好干糧形態(tài)變化較大，原材料品質(zhì)無法保證。濕糧形態(tài)改變小，主要成分是肉類、纖維、淀粉和脂肪，具有水分含量高、少脂肪、低碳水等特征，補水配方定制化與配方相差無幾的干糧不同的是，濕糧尤其是鮮糧產(chǎn)品異質(zhì)化程度高，能夠滿足寵物各種需求，要求企業(yè)進行相關(guān)營養(yǎng)學研究和配方開發(fā)。?濕糧現(xiàn)狀：目前國內(nèi)寵物濕糧市場認知度有待提高，市場參與者主要有兩類，一是主營寵物食品的品牌拓展產(chǎn)品線，覆蓋濕糧產(chǎn)品，例如麥富迪、偉嘉、寶路、皇家等；二是專攻濕糧產(chǎn)品，例如小佩、伊納寶、希寶等。隨著市場滲透率不斷提升，濕糧增速提高，未來市場規(guī)模將持續(xù)擴大。?國內(nèi)多家企業(yè)快速布局：近年多家企業(yè)押注寵物濕糧市場。佩蒂公司溫州濕糧生產(chǎn)線即將投產(chǎn)，大幅度增加產(chǎn)能。中寵股份于2021年1月31日收購新西蘭最大濕糧廠商PFNZ公司70%股權(quán)，此前投資的新濕糧工廠也于2021年5月正式投產(chǎn)。雀巢普瑞納于2021年3月在天津正式啟動高端寵物干糧和高端寵物濕糧食品生產(chǎn)線兩期投資項目，預計將于2023年完成投產(chǎn)。毛球殿下成立于2018年，是一個定制毛球殿下成立于2018年，是一個定制鮮糧品牌。借鑒國外鮮糧品牌發(fā)展模式，為每只寵物定制鮮糧，每周定期配送。此外還在淘寶、微信等線上渠道和寵物門店線下渠道進行布局，提升品牌使輪融資，2019年獲得A輪融資近千萬元。保鮮要求高干糧為了延長產(chǎn)品保質(zhì)期、通常會有較大比例的添加劑。而濕糧原料更新鮮，防腐劑等人工添加劑較少，保鮮要求較高，部分產(chǎn)品開袋后24小時存放，低溫保鮮。存儲運輸條件高由于產(chǎn)品易變質(zhì)，濕糧對存儲運輸條件要求高，尤其是鮮糧，大多數(shù)海外品牌構(gòu)建自己的運輸平臺進行配送，保證產(chǎn)品質(zhì)量。如Freshpet以“冰箱”銷售模式增強線下門店存儲能力，TheFarmer’sDog利用可溶性保溫材料向顧客配送產(chǎn)品。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11 寵物食品分類?零食與其他產(chǎn)品合，不是被替代 寵物食品分類?零食與其他產(chǎn)品合，不是被替代營養(yǎng)保健營養(yǎng)品?但零食具有獨特性，例如：?寵物過生日有專門的寵物蛋糕?狗奶油讓狗狗和主人一起分享甜品的快樂?貓咪也有自己的茶飲“喵茶” 零食基本生長主糧能作用分析零食零食營養(yǎng)物質(zhì)單一，長期零食零食營養(yǎng)物質(zhì)單一，長期僅喂食零食可能導致寵物營養(yǎng)不良。零食添加營養(yǎng)僅為附加屬性，且質(zhì)地以肉干、肉塊等為主。行業(yè)中零食的劃分容易混淆。例如罐頭凍干既有作為主食的，也有作為零食的。部分零食和營養(yǎng)品宣傳的似。主主糧需滿足美國AAFCO標準以及國家標準，對粗蛋白質(zhì)、脂肪等多種營養(yǎng)物質(zhì)有要求。為主。聯(lián)系增進寵物對人親密感增進寵物對人親密感、信任感，是促進人寵互動的橋梁。練零零食分量少，可作為訓練獎勵多次喂食。緒讓寵物心情愉悅，緩讓寵物心情愉悅，緩解焦慮緊張和孤獨感，例如貓薄荷可適度取悅貓心情。含有營養(yǎng)素，滿足健含有營養(yǎng)素，滿足健康生長需要；其他功能性產(chǎn)品，如狗咬膠可滿足狗狗磨牙需要。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchInc.researchcomcn— 寵物食品分類寵物犬寵物貓補鈣需求腸胃消化美化皮毛?腸胃消化?化毛?美化皮毛?泌尿補水的主要營養(yǎng)補充需求日?；M特點— 寵物食品分類寵物犬寵物貓補鈣需求腸胃消化美化皮毛?腸胃消化?化毛?美化皮毛?泌尿補水的主要營養(yǎng)補充需求日?；M特點，寵物主根據(jù)寵物品種和習性選，預防營養(yǎng)問題引發(fā)的疾病，提高寵物抵抗力并預防其他可能的大小病癥。體現(xiàn)人對動物的關(guān)愛，以及延長寵物寵物貓化毛產(chǎn)品存在剛需消費屬性，其需求隨養(yǎng)貓人群增長而增長隨寵物主在居民樓中寵物營養(yǎng)品具有擇合適的營養(yǎng)品生命長度的愿望???多樣性營養(yǎng)?通過提高營養(yǎng)攝入美化寵物毛發(fā)，提高肌肉含量，提升愛寵形象，滿足寵物主對寵物的美感需求。提高寵物減少發(fā)生疾病和相應的治療開銷，經(jīng)濟意義。培育消費者心智的抓手寵物營養(yǎng)品的日?；枨蠼?jīng)濟意義延緩衰老形象美化?提高營養(yǎng)攝入，延緩寵物衰老，延長寵物生命長度，滿足寵物主對寵物的陪伴需求。美化皮毛?抵抗力，具有021.11iResearchInc.wwwiresearchcomcn12寵物營養(yǎng)品需求端分析點中國寵物以室內(nèi)活動為主，居住，缺少戶外空間，且遛狗等戶外活動?室內(nèi)活動為主導致寵物日曬時間短少，容易抵抗力低、缺鈣和生病。國國外家庭居住面積大，部分民宅配備花園物戶外活動機會較多，且營養(yǎng)攝入水平較高外寵物主消費能力不同，選購的寵物食品檔次不需求。各年齡段的營養(yǎng)需求不同全年齡段寵物共有需求綜合營養(yǎng)補充補鈣保健腸胃消化幼年幼年身體生長發(fā)育需求，需要奶粉類產(chǎn)品等成年老成年老年素等產(chǎn)品壽命需求來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?！?寵物食品分類021.11— 寵物食品分類021.11iResearchInc.wwwiresearchcomcn13寵物營養(yǎng)品供給端和市場端分析營養(yǎng)品供給端營養(yǎng)品需求端品業(yè)鏈準品品業(yè)鏈準品發(fā)寵物貓專屬、寵物犬專屬、貓犬通用：貓狗在習性、營養(yǎng)需求、口味、體型上均有差異，需使用針對性產(chǎn)品。例如貓咪自身不能合成牛磺酸，所以貓營養(yǎng)膏的牛磺酸含量較高?；A(chǔ)型營養(yǎng)補充產(chǎn)品可同用，例如羊奶粉、益生菌。缺乏專屬上游產(chǎn)業(yè)鏈：部分原材料，如維生素，使用人類產(chǎn)品同種原材料，行業(yè)尚需建立寵物營養(yǎng)品專屬原材料及供應鏈標準。缺乏專屬行業(yè)標準：寵物營養(yǎng)品行業(yè)尚需標準制定者，國內(nèi)寵物營養(yǎng)品與寵物飼料處同一標準類別下，賽道受重視程度待提升。仍需持續(xù)研究：中國寵物營養(yǎng)補充需求還在持續(xù)研究中，競爭者需要根據(jù)寵物各品種不同基因、習性和飼喂環(huán)境等因素綜合研究寵物的營養(yǎng)需求和適口性特點。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?寵物營養(yǎng)品與寵物主糧產(chǎn)品可產(chǎn)生協(xié)同效應，擴大品牌認知，占領(lǐng)消費者心智，盡可能解決寵物行業(yè)消費者品牌忠誠度低的問題。?寵物營養(yǎng)品市場還處于科學飼養(yǎng)科普階段，行業(yè)競爭參與者少，集中度低。獲得國家標準的方式建立壁壘，或通過建立行業(yè)協(xié)會的方式提高行業(yè)準入門大品牌影響力。專注寵物營養(yǎng)品16年滿足寵物全階段營養(yǎng)補充需求?衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)品已面向市場專注寵物營養(yǎng)品16年滿足寵物全階段營養(yǎng)補充需求?衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)品已面向市場16年?研發(fā)犬貓營養(yǎng)系列共23類寵物營養(yǎng)產(chǎn)品，服務約3億只/次愛寵?自有配方和嚴格的開發(fā)管控多個寵物營養(yǎng)品自有配方產(chǎn)品開發(fā)過程全面管控嚴格的適口性測試自建工廠建立寵幸寵物用品產(chǎn)業(yè)園總投資規(guī)模18億元、占地近600畝計劃2021年底投產(chǎn)，預計年產(chǎn)值最高可達50億元自采原料和全方位供應商管理自采原料保障安全穩(wěn)定建立標準確保符合使用要求對工廠進行階段性驗證，保證品質(zhì)專業(yè)的研發(fā)團隊和學術(shù)研究合作平臺?成立衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)研究院?由寵物健康領(lǐng)域?qū)＜覉F隊領(lǐng)導，開展寵物營養(yǎng)學術(shù)研究?為國內(nèi)寵物營養(yǎng)研究體系提供科研支持品覆蓋寵物全生命階段營養(yǎng)需求?衛(wèi)仕專注寵物營養(yǎng)品賽道，提供寵物專用維生素及鈣片等滿足寵物營養(yǎng)補充需求的營養(yǎng)品。經(jīng)過16年的發(fā)展，積累了養(yǎng)數(shù)據(jù)，并持續(xù)研發(fā)提升寵物營養(yǎng)的科學配方。合作學術(shù)研究，幫助衛(wèi)仕獲得一流的技術(shù)和科研支持，為?衛(wèi)仕對產(chǎn)品全鏈條覆蓋管控，保障產(chǎn)品品質(zhì)。從產(chǎn)品開發(fā)、原料自采、駐場監(jiān)管到每批次成品檢驗，在各環(huán)節(jié)保障產(chǎn)營養(yǎng)品領(lǐng)域的專業(yè)品牌021.11iResearchInc.researchcomcn展市場以寵物營養(yǎng)品為優(yōu)勢基礎(chǔ)積極拓展主糧產(chǎn)品?寵物營養(yǎng)品作為優(yōu)勢基礎(chǔ)，開發(fā)主糧產(chǎn)展市場以寵物營養(yǎng)品為優(yōu)勢基礎(chǔ)積極拓展主糧產(chǎn)品?寵物營養(yǎng)品作為優(yōu)勢基礎(chǔ)，開發(fā)主糧產(chǎn)品—膳食平衡和滿口肉粒系列等貓犬主?布局寵物食品領(lǐng)域更大市場空間，獲得新的業(yè)務增長點。?借助寵物營養(yǎng)健康專家的形象優(yōu)勢推動主糧產(chǎn)品的增長，形成衛(wèi)仕寵物營養(yǎng)品與主糧的協(xié)同效應。播科學喂養(yǎng)理念持續(xù)傳播科學喂養(yǎng)理念樹立寵物營養(yǎng)健康專業(yè)形象?衛(wèi)仕犬貓大V科普團—由寵物健康領(lǐng)域?qū)＜抑v述養(yǎng)寵科普知識。?小衛(wèi)養(yǎng)寵課堂—從新手養(yǎng)寵者角度出發(fā)，科普養(yǎng)寵知識。?持續(xù)傳播科學喂養(yǎng)理念，展現(xiàn)衛(wèi)仕品牌的專業(yè)形象，培育養(yǎng)寵人正確的養(yǎng)寵方式，做到“寵物營養(yǎng)，飼喂有方”。影響力升簽約積極形象明星代言人+IP合作+私域消費者運營創(chuàng)造和提升品牌力?簽約胡歌作為品牌代言人，傳達積極養(yǎng)?通過社交媒體KOL引導消費者交流和溝通科學健康的養(yǎng)寵方式。?以UGC的運營方式吸引用戶種草，實現(xiàn)私域消費者營銷。021.11iResearchInc.researchcomcn寵物食品產(chǎn)品寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道現(xiàn)狀寵物食品賽道現(xiàn)狀2國貨企業(yè)乘風破浪國貨企業(yè)乘風破浪3海外品牌銳意進取海外品牌銳意進取4結(jié)語結(jié)語5021.11iResearchInc.wwwiresearchcom021.11iResearchInc.寵物食品賽道邏輯梳理?本章節(jié)將對寵物食品賽道的現(xiàn)狀及特點進行分析；?本部分將劃分我國寵物食品行業(yè)的發(fā)展階段及目前所處的快速發(fā)展期情況；?將行業(yè)與日本、美國市場進行對比并對目前市場滲透率情況進行討論，對我國寵物食品賽道市場快速發(fā)展的市場空間進行論證；?本章節(jié)將對寵物食品市場規(guī)模中寵物貓及寵物犬市場規(guī)模進行拆分和預測，進一步分析行業(yè)的供需端特點并同與其。?寵物食品行業(yè)發(fā)展歷史階段?中國寵物食品行業(yè)與日本、美國橫向?qū)Ρ?中國寵物食品滲透率與日本、美國對比?寵物食品行業(yè)市場規(guī)模?寵物貓及寵物犬數(shù)量情況及相應市場規(guī)模?寵物營養(yǎng)品及零食市場規(guī)模?寵物食品行業(yè)供需端特點分析?寵物食品、寵物醫(yī)療及寵物用品和服務行業(yè)?寵物食品行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對比養(yǎng)寵率與寵物食品滲透率基本飽和各大品牌市占率達到穩(wěn)定更多海外品牌瞄準中國市場同時強化在華戰(zhàn)略布局國產(chǎn)品牌發(fā)生質(zhì)的飛躍追趕海外品牌產(chǎn)品質(zhì)量并開始國際化布局海外品牌將專業(yè)寵物食品引入中國國養(yǎng)寵率與寵物食品滲透率基本飽和各大品牌市占率達到穩(wěn)定更多海外品牌瞄準中國市場同時強化在華戰(zhàn)略布局國產(chǎn)品牌發(fā)生質(zhì)的飛躍追趕海外品牌產(chǎn)品質(zhì)量并開始國際化布局海外品牌將專業(yè)寵物食品引入中國國產(chǎn)品牌未來集團化打下基礎(chǔ)期快速發(fā)展期育期中國小動物保護協(xié)會成立，旨在改善和提高小動物的生活條件、飼養(yǎng)水平，標志著我國寵物行業(yè)的初步成佩蒂創(chuàng)立，開發(fā)出中國第一個寵物品創(chuàng)立，并建立自主品牌頑皮瑪氏旗下品牌寶路、偉嘉進入中國瑪氏在北京懷柔建廠佩蒂開始與歐美公司建立長期戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，產(chǎn)品供應全球比瑞吉、衛(wèi)仕等中國品牌建立乖寶寵物食品集團成立，主要從事國外代工雀巢普瑞納進入中國，旗下冠能、康多樂、喜躍正式在中國上市普瑞納在天津建廠，并建設(shè)研發(fā)中心瑪氏旗下皇家寵物在上海建廠中國寵物食品市場大事記未來邁向成熟期當前我國寵物食品行業(yè)正處于快速發(fā)展階段之中國市場，國產(chǎn)品牌快速追趕海外品牌生產(chǎn)研發(fā)中國本土化國產(chǎn)品牌仍以代工生產(chǎn) (OEM/ODM)為主自有品牌逐漸顯現(xiàn)1990199520002005201020202025e佩蒂、中寵先后上市，是中國寵物食品行業(yè)質(zhì)的飛躍寵收購新西蘭品牌ZEAL乖寶建立自主品牌麥富迪乖寶在泰國籌建新工廠乖寶集團獲美國投資，并獲得K9品牌的中國代理權(quán)瑪氏在天津建廠。建成后將成為瑪氏亞洲最大的寵物食品工廠，處方糧ZIWI巔峰，這一新西蘭著名品牌被中國某私募基金收購K9、巔峰在中國授予總代理、獨家代理權(quán)制。021.11iResearchInc.research021.11iResearchInc.種類業(yè)局種類業(yè)局濟，歷來對貓犬不重視于農(nóng)場主而言具有重要生產(chǎn)意義，是：中國寵物食品行業(yè)與日美寵物食品行業(yè)根據(jù)美日兩國寵物食品行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗，自1993年第一款狗糧進入中國，中國寵物食品行業(yè)已發(fā)展了近30年，目前處于快化、行業(yè)發(fā)展歷程、人口年齡結(jié)構(gòu)、城市環(huán)境結(jié)構(gòu)等原因，與美國相比，中國寵物食品行業(yè)與日本更為相似，都體貓意愿高于養(yǎng)犬意愿、國產(chǎn)企業(yè)及海外品牌共存的特征。物食品行業(yè)對比分析寵物犬數(shù)量大于寵物犬數(shù)量大于寵物貓，貓增速快，犬數(shù)量下降寵物犬數(shù)量小于寵物貓，且增速慢于貓犬數(shù)量大于貓，兩者增速相當人口密度低，寵物主多居住于獨棟平房，寵物快速成長期穩(wěn)定期、寵物食行業(yè)發(fā)展歷史久，市場生態(tài)、產(chǎn)品形態(tài)成熟，整體市場空間趨于穩(wěn)定，增長有限。行業(yè)集中度低行業(yè)集中度低資品牌瑪氏市占率僅為11.4%。相對集中資品牌瑪氏市占率高集中度高各類細分市場都存在優(yōu)勢明顯的龍頭品牌，小企業(yè)突圍難度大。雀巢、瑪氏、高露潔等食品CR4為58.6%。發(fā)發(fā)型，行業(yè)起步晚加。行業(yè)隨工業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展而發(fā)展文景來源：APPA；渠道日益超過傳統(tǒng)渠道寶、京東等為代表的電商崛起帶來線上營銷渠道迅速拓寬、行業(yè)營銷渠道變革。道為主，線上渠道日漸興盛。021.11iResearchInc.researchcomcn則為中國市場的發(fā)展遠景。長空間。若品消費比較，我國寵物食品市場擁有更大的消費增長空間。一、二線城市養(yǎng)寵滲透率高于全國范圍的滲透率。以全國范圍養(yǎng)寵滲透率比較，我國寵物市場還具備約7.5個百分點的增長空間。消費/人均GDP比值，測算行業(yè)天花板：一、二線城市寵物食品消費與人均GDP比例為0.73%，高于日本的0.47%，若以全國人均GDP進行比較，則該比例將更高于日本水平。寵物食品作為非必選消費，其消費占人均GDP比例應處于更合理區(qū)間之內(nèi)。我國養(yǎng)寵滲透率和食品滲透率均有待提高，隨著寵物主消費者群體的擴大，寵物食品人均消費與人均GDP比值將趨近至合美國中國總?cè)丝?.29億人1.26億人14.43億人家庭戶均人數(shù)2.62人/戶2.33人/戶2.62人/戶家庭戶數(shù)1.26億戶5,401萬戶5.5億戶養(yǎng)寵滲透率約67%約21.5%一、二線城市約39.1%養(yǎng)寵戶數(shù)8,426萬戶1,161萬戶2.2億戶寵物食品滲透率約90%約88.5%約19%購買寵物食品的養(yǎng)寵戶7,583萬戶1,028萬戶4,093萬戶寵物食品市場規(guī)模約382億美元約44.3億美元約1,195億元寵物食品的戶均消費504美元431美元2,920元(約458美元)寵物食品的人均消費192美元185美元1,114元(約175美元)人均GDP63,544美元39,539美元一線城市約15.3萬元寵物食品消費與人均GDP比例0.3%0.47%0.73%界銀行；美國商務部統(tǒng)計局；日本總務省統(tǒng)計局；艾瑞咨詢研究院根據(jù)公開市場信息自主研究及繪制。021.11iResearchI20021.11iResearchI.021.11iResearchInc.食品滲透率雙增長帶動市場規(guī)模提升2.0寵物糧階段向3.0天性糧階段變化，寵物主對寵物食品的消費意識不斷加強和提升。寵物費金額隨消費意識提升和市場階段變化而獲得增長。寵物數(shù)量與寵物食品消費金額的共同提升寵物食品市場規(guī)2017-2025年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模2017-2025年中國寵物食品行業(yè)市場規(guī)模28.8%26.6%.18.6%119%14.2%16.0%15.4%18.3%.2417204420441771152711951337100879661820172018201920202021e2022e2023e2024e2025e寵物食品市場規(guī)模(億元)增長率(%)來源：艾瑞咨詢研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。注釋：1.測算口徑包含寵物主糧、寵物零食及寵物營養(yǎng)品的市場規(guī)模；2.報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍算均基于精確的數(shù)值進行計算。5.2%5.0%5.2%5.0%費增速雙提升，獲得更大市場規(guī)模及疫情限制居民活動等客觀因素影響，導致寵物犬數(shù)量預計于2021年下滑并出現(xiàn)負增長。在預測物犬數(shù)量增速呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。寵物貓因飼養(yǎng)難度低，獲接受程度更高，數(shù)量將不斷增加。預計未來寵物貓數(shù)量?寵物貓與寵物犬食品月均花費差異化程度持續(xù)走闊。因?qū)櫸镓埞窋?shù)量結(jié)構(gòu)變化，寵物貓數(shù)量將于2021年超越寵物犬。更喜愛以精細化飼喂方式寵愛貓咪，選購主糧的滲透率大于犬寵主，預計寵物貓的月均食品消費增速將持續(xù)走模預計將超越寵物犬，在2025年達1,530億元。2020-2025年寵物貓與寵物犬只數(shù)量情況5.0%5.5%6.0%6.0%6.0%5.3%2.0%-5.1%641-5.1%5879605258795709538657095386547452225254745222520349564495620202021e2022e2023e2024e2025e寵物貓數(shù)量(萬只)寵寵物貓數(shù)量(萬只)寵物貓增速(%)寵物犬增速(%)2020-2025年寵物貓和寵物犬食品市場規(guī)模5.0%5.0%6.0%7.0%6.0%3.0%2.5%0.5%15303.0%2.5%0.5%15301191199100985073363656485580672459557020202021e2022e2023e2024e2025e寵物貓食品市場規(guī)模(億元)寵物犬食品市場規(guī)模(億元)寵物貓食品的月均花費增速(%)寵物犬食品的月均花費增速(%)來源：艾瑞咨詢研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。注釋：報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。?2021.11iResearchInc.22不斷深入推動寵物營養(yǎng)品市場增長體中廣泛傳播，越來越多的寵物主對養(yǎng)寵生活中的寵物營養(yǎng)問題加深了解，寵物主漸認識和接受寵物營養(yǎng)品概念。中國寵物飼喂環(huán)境特點致使寵物具有營養(yǎng)補充需求，而營養(yǎng)品可滿足寵物日常營養(yǎng)補充并進行疾病預防，填補了國內(nèi)原有市場在營養(yǎng)補充方面的空白。預計2021至2025年寵物營養(yǎng)品市場復合增長率。?寵物零食市場的復合增長率預計將低于寵物營養(yǎng)品。由于缺乏清晰的產(chǎn)品劃分標準、產(chǎn)品形態(tài)多元復雜，作為非必選2021-2025年寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模3482982982352021e2022e2023e2024e2025e寵物營養(yǎng)品市場規(guī)模(億元)2021-2025年寵物零食市場規(guī)模2182042042021e2022e2023e2024e2025e寵物零食市場規(guī)模(億元)來源：艾瑞咨詢研究院通過分析市場公開信息、主要寵物食品企業(yè)公開數(shù)據(jù)及情況，結(jié)合桌面研究與企業(yè)專家訪談自主研究繪制。注釋：1.測算口徑包含寵物營養(yǎng)品及零食的市場規(guī)模；2.報告所列規(guī)模歷史數(shù)據(jù)和預測數(shù)據(jù)均取整數(shù)位(特殊情況：差值小于1時精確至小數(shù)點后一位)，已包含四舍五入的情況；增長率的計算均基于精確的數(shù)值進行計算。021.11iResearchI23行業(yè)供需端特點分析性明顯，消費者群體消費習慣較為穩(wěn)定行業(yè)需求側(cè)特點行業(yè)供給側(cè)特點寵物食品消費有剛需屬性，購買頻率及消費有慣性行業(yè)壁壘深，有品質(zhì)原材料供應、生產(chǎn)技術(shù)等區(qū)別寵物主對寵物食品品質(zhì)要求較為嚴苛，品牌信譽關(guān)鍵行業(yè)法規(guī)標準逐漸完善，產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控要求顯著提升貓食配方工藝要求較高，可替代性弱，復購率高消費者群體選擇偏好明顯，寵物食品需求穩(wěn)定持續(xù)寵物主對寵物食品價格敏感度較低，更關(guān)注產(chǎn)品品質(zhì)價格市場價格彈性大，寵物食品行業(yè)供給占優(yōu)勢寵物食品市場需求隨養(yǎng)寵滲透率提升而協(xié)同增長市場發(fā)展?jié)摿Υ?，衍生業(yè)態(tài)豐富對食品生產(chǎn)流程、細分種類、品質(zhì)標準均有一定要求變化趨勢結(jié)合海外領(lǐng)先品牌發(fā)展經(jīng)驗，生產(chǎn)適合中國寵物的產(chǎn)品發(fā)增長動力，驅(qū)動消費升級革期，寵物行業(yè)整體發(fā)生較大轉(zhuǎn)變來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI24寵物食品規(guī)模：剛需，消費頻次高，復購率高，用戶粘性強，市場規(guī)模最大，寵物食品規(guī)模：剛需，消費頻次高，復購率高，用戶粘性強，市場規(guī)模最大，2020年中國寵物食品消費占養(yǎng)寵消費的54.7%。增速：國內(nèi)消費不斷升級，中高端需求不斷擴大，寵物食品增速快，2020年寵物食品市場規(guī)模增長18.6%。需求：影響寵物健康安全程度較高，需要規(guī)范行業(yè)發(fā)展。?雖然國內(nèi)外存在行業(yè)標準、體系認證，但非強制。缺乏相關(guān)監(jiān)管規(guī)定而難以有效打擊不良行為。始于2018年，與寵物醫(yī)療、用品相比，政策法規(guī)相對完善，有《寵物飼料管理件》、《寵物飼料衛(wèi)生規(guī)定》等。寵物醫(yī)療市場規(guī)模：必需，消費數(shù)額高，用戶粘性強，2020年寵物醫(yī)療開支占養(yǎng)寵消費.8%。增速：未來人均收入上升，科學養(yǎng)寵觀念普及。關(guān)注寵物健康、寵物老齡化，是未來寵物醫(yī)療消費增長的動力。需求：深度影響寵物健康安全，需要全面、嚴格、精細的行業(yè)統(tǒng)一標準、政策監(jiān)管政策。?國內(nèi)缺乏指導性行業(yè)標準，定價混雜，行業(yè)發(fā)展不規(guī)范。目前中國政策法規(guī)相對不完善，行業(yè)生態(tài)較不穩(wěn)定，主要有《動物診療機構(gòu)管理辦法》、《動物防疫法》等。vs療vs寵物用品及服務要產(chǎn)品品類，賽道更加精細。其次是寵物醫(yī)療，包括診療、藥品、疫苗等業(yè)態(tài)。最后是寵物用品和服務，增長空間寵物用寵物用品及服務規(guī)模：2020年寵物服務消費占比。寵物用品規(guī)模相對更大，2020年增速：寵物地位提升，養(yǎng)寵理念進步，消費擬人化、多元化，增長空間廣闊。小。?國內(nèi)尚未形成統(tǒng)一行業(yè)規(guī)范，安全事故時有發(fā)生。目前政策尚未有細則覆蓋，主要《寵物用清潔護理劑》標準。來源：2020年寵物行業(yè)白皮書(消費報告)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI25寵物食品競爭形態(tài)：行業(yè)的基礎(chǔ)進入門檻低，寵物食品競爭形態(tài)：行業(yè)的基礎(chǔ)進入門檻低，但品牌進階難度高。規(guī)模效應和品牌效應易形成壟斷競爭形態(tài)(如美日成熟市場)；中國目前行業(yè)集中度低，競爭激烈，進口品牌市占率較大，尚未形成壟斷企業(yè)龍頭：瑪氏、雀巢、乖寶、中寵股份、佩蒂股份線上營銷渠道占比大線下寵物店、商超為傳統(tǒng)模式貼近寵物天性、精細化、定制化寵物用品及服務競爭形態(tài)：行業(yè)門檻低，產(chǎn)品種類繁多，大多數(shù)企業(yè)選擇一兩個主攻領(lǐng)域，總體而言品牌集中度低龍頭：寵物用品業(yè)態(tài)出現(xiàn)龍頭企業(yè)，如小佩、彼誕寵物服務經(jīng)營門店分散，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)線上產(chǎn)品營銷+線下寵物店、商超提供產(chǎn)品與服務智能化、互聯(lián)網(wǎng)+vs療vs寵物用品及服務寵物醫(yī)療寵物醫(yī)療企業(yè)競爭形態(tài)：行業(yè)門檻高，需要相關(guān)企業(yè)書、專業(yè)技術(shù)和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務，規(guī)模效應強，可跨行業(yè)多元化發(fā)展，易形成龍頭企業(yè)；中國目前整體發(fā)展不成熟，上游藥品生產(chǎn)端主要被國外廠商控制，中下游分散，有大型連鎖寵物醫(yī)療集團出現(xiàn)，但市場大多仍是個人所龍頭：上游藥企如碩騰、拜耳，有較強技術(shù)優(yōu)勢；中下游寵物醫(yī)院參與者如瑞派、瑞鵬、高瓴資本控股參股體系，有較強資本優(yōu)勢線上咨詢初步發(fā)展趨勢連鎖化、專趨勢來源：2020年寵物行業(yè)白皮書(消費報告)\艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI26行業(yè)與嬰幼兒食品行業(yè)對比寵物食品與嬰幼兒食品對比分析嬰幼兒貓貓&狗狗產(chǎn)品構(gòu)成為主，零食呈多元化發(fā)展趨勢主糧為主，零食、營養(yǎng)品呈多元化、趣味化發(fā)展趨勢分離消費慣性對于食品品牌有一定消費慣性不會頻繁更換食品品牌問題對品牌忠誠度較高，品牌粘性強挑選嚴苛對于配方表、原材料、是否有添加劑、功能性、營養(yǎng)成分等精細化挑選格外注重營養(yǎng)成分和食品安全消費意愿理念對于客單價提高不敏感，且食品有必需品屬性和較強消費韌性細分生命0-6個月純奶類6-12個月開始添加輔食，仍以奶類為主12-18個月輔食種類逐漸多樣18-36個月逐漸斷奶，開始正餐成年年特殊時期：懷孕、哺乳、絕育等長期主糧喂養(yǎng)，分階段輔以零食、營養(yǎng)品等感挑選原則需要行業(yè)的專業(yè)育兒/養(yǎng)寵食品知識科普營養(yǎng)成分與奶源、原料，配方科學針對體質(zhì)、年齡階段，匹配不同食品產(chǎn)工藝營養(yǎng)成分與食材，配方科學定制化貓糧(品種專用、階段專用及膳食管理等)適口性好壞來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI27寵物食品產(chǎn)品寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道現(xiàn)狀寵物食品賽道現(xiàn)狀2國貨企業(yè)乘風破浪國貨企業(yè)乘風破浪3海外品牌銳意進取海外品牌銳意進取4結(jié)語結(jié)語5外品牌行業(yè)品牌圖譜外品牌 021.11iResearchInc.021.11iResearchI.021.11iResearchInc.企業(yè)部分：產(chǎn)品力企業(yè)部分：品牌力行業(yè)研究框架企業(yè)部分：產(chǎn)品力企業(yè)部分：品牌力念界定寵物食品行業(yè)研究框架企業(yè)部分企業(yè)部分：渠道供應力原材料供應鏈原材料穩(wěn)定供應源原材料品質(zhì)食材本身：肉粉VS鮮肉上游養(yǎng)殖業(yè)情況倉儲物流海外品牌分析線上VS線下，代理VS直營產(chǎn)品優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢成就國際化選擇：是否進入中國市場生產(chǎn)品質(zhì)管理生產(chǎn)許可：必須 認證、監(jiān)管機構(gòu)產(chǎn)品品質(zhì)管理產(chǎn)品基礎(chǔ)測試產(chǎn)品配方生產(chǎn)技術(shù)管理智能生產(chǎn)管理脫水技術(shù)保鮮鮮肉添加技術(shù)益生菌添加技術(shù)輻照殺菌技術(shù)精細化定位消費群體人群及分層級管理網(wǎng)絡效應VS規(guī)模效應線上營銷制造熱度線下布局連鎖業(yè)態(tài)線上+線下規(guī)模效應來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。倉儲物流原材料供應寵物食品原材料主要有淀粉、肉類、添加劑三類，淀粉和添加劑生產(chǎn)相對傳統(tǒng)，倉儲物流原材料供應寵物食品原材料主要有淀粉、肉類、添加劑三類，淀粉和添加劑生產(chǎn)相對傳統(tǒng)，行業(yè)中不同品牌肉類生產(chǎn)模式差異較大。食材：肉粉VS鮮肉肉粉是用新鮮肉品加工后的余下部分經(jīng)高溫蒸煮、滅菌、脫脂、干燥、粉碎后的產(chǎn)品，雖易消化營養(yǎng)含量高，但產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、適口性差、易受污染、安全性差，所以行業(yè)目前整體趨向追求天然、鮮肉。肉材品質(zhì)：本地優(yōu)質(zhì)采購+海外優(yōu)質(zhì)肉源進口部分品牌選擇優(yōu)質(zhì)食材產(chǎn)地供應原材料食材供應：穩(wěn)定與否部分品牌擁有穩(wěn)定有保障的食材供應來能中央工廠的生產(chǎn)能力決定了品牌的產(chǎn)品供應能力。寵物食品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工菌技術(shù)等。脫水技術(shù)根據(jù)產(chǎn)品的不同可以分為凍干脫水技術(shù)、風干脫水技術(shù)、擠壓技術(shù)。?-38℃凍干鎖鮮技術(shù)?電子射線高能物理滅菌技術(shù)。程透明生產(chǎn)過程能增強品牌信譽，保證產(chǎn)品品質(zhì)。用戶應、中央工廠和倉儲物流倉儲布局為了提高產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度和客戶體驗，優(yōu)質(zhì)合理的倉儲點布局能加快產(chǎn)品周轉(zhuǎn)速度，提升用戶體驗產(chǎn)品包裝寵物食品包裝袋直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的包裝袋能做到環(huán)保無毒，甚至能提高保鮮能力。?海外品牌Thefamer’sdog采用了人類食品安全級別的包裝袋來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI31產(chǎn)許可標準?AAFCO美國飼料管理協(xié)會?FEDIAF歐洲寵物食品行業(yè)會協(xié)會性非政府組織，產(chǎn)許可標準?AAFCO美國飼料管理協(xié)會?FEDIAF歐洲寵物食品行業(yè)會協(xié)會性非政府組織，為行業(yè)評價和政府評估提供專業(yè)意見。無執(zhí)法權(quán)。推薦性標準，企業(yè)可以不采用，但一旦采用必須遵守。管機構(gòu)系認證?中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部?FDA美國食品藥品監(jiān)督管理局?CFIA加拿大食品檢驗局?MIFF日本農(nóng)林水產(chǎn)省?DLD泰國農(nóng)業(yè)發(fā)展部畜牧展司第三方認證，減少審核的頻率和標準，提供了一個國際認可的標準。增加進入全球市場的通路。樹立可信的途徑來保證食品安全和質(zhì)量的一致性。具有綜合職能，負責相關(guān)行業(yè)的安全監(jiān)督、標準、注冊、質(zhì)量、準入等的管理。是國家權(quán)力?GB/T31216中華人民共和國國全價寵物食品犬糧?GB/T31217中華人民共和國國全價寵物食品貓糧?FSSC22000食品質(zhì)量安全體系?BRCGS英國零售商協(xié)會質(zhì)量體系?FSMA美國食品安全體系?IFSfood國際食品標準?GLOBALG.A.P.良好農(nóng)業(yè)規(guī)范?SQF食品安全質(zhì)量?HACCP體系品行業(yè)協(xié)會FEDIAF一旦采用必須遵守是對企業(yè)和工廠的最高嘉獎檢測證體系外選項寵物飼料管理辦法?飼料生產(chǎn)許可證?進口登記證?CNAS認證資質(zhì)實驗室：質(zhì)檢中心的檢測能力和設(shè)備能力通過中國合格評定國家認可委員會認可?其他：BSCI社會責任審核報告、WCA世界貨物運輸S?產(chǎn)品線可滿足的養(yǎng)寵需求?是否有權(quán)威背書：院校合作，研發(fā)中心來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI32產(chǎn)品基礎(chǔ)測試產(chǎn)品配方長期喂養(yǎng)測試，跟蹤犬貓生理生化指標，跟蹤分析產(chǎn)品產(chǎn)品基礎(chǔ)測試產(chǎn)品配方長期喂養(yǎng)測試，跟蹤犬貓生理生化指標，跟蹤分析產(chǎn)品所含營養(yǎng)及吸收表現(xiàn)率。性測試針對不同品種、體型動物進行產(chǎn)品外觀、硬度等多因素試。和生產(chǎn)技術(shù)管理品測試腸胃保健、肝臟保護、關(guān)節(jié)等需求，對產(chǎn)品功效性進行研究驗證?；A(chǔ)需求營養(yǎng)需求基礎(chǔ)需求營養(yǎng)需求生理需求不同生命階段不同生命階段、不同運動量及不同環(huán)境下對于能量及蛋白質(zhì)、脂肪、碳水化合物、礦物質(zhì)、維生素和纖維等各種營養(yǎng)物質(zhì)的需求。生產(chǎn)管理加技術(shù)加技術(shù)來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術(shù)保鮮技術(shù)保鮮干菌技術(shù)菌技術(shù)高保鮮率高殺菌率?電子束輻射殺菌?延長食品儲存時間?減少蛋白質(zhì)損失?殺死病毒，綠色環(huán)保 場上其他用防腐劑的，不添加化學物質(zhì)和雜質(zhì)021.11iResearchI33體營銷群體IP聯(lián)名合作用戶體營銷群體IP聯(lián)名合作用戶端產(chǎn)品群體劃分進行精細化運營費者可劃分出不同消費群體，各消費群體呈現(xiàn)鮮明的消費心理特點。品牌通過泛娛樂化營銷手段吸引年輕消費群體的關(guān)注，通過影視劇合作和明星代言等方式吸引流量，擴大社會公眾對品牌的認知度。對新成為寵物主的養(yǎng)寵新手，通過建立社區(qū)化運營的一站式購物平臺，提供購物、交流和科普的平臺，增強消費體驗和粘性。對女性寵物主，品牌IP求。寵物食品品牌針對不同消費群體的運營方式手021.11iResearchI34佩寵物彼誕(Pidan)佩寵物彼誕(Pidan)與縱深發(fā)展共同推動企業(yè)加碼寵物業(yè)務版圖類細分賽道的競爭參與者，通過拓展其橫向業(yè)務布局和縱深發(fā)展而尋求新的業(yè)務增長點，以擴大企業(yè)競爭力的方式提升品牌力。其發(fā)展分為橫向布局與縱深發(fā)展兩種拓展方式：?寵物企業(yè)在原有主營業(yè)務發(fā)展進入成熟階段后逐步在橫向拓展新業(yè)務，包括進軍寵物醫(yī)療、寵物食品和寵物服務等賽?在縱深發(fā)展方面，企業(yè)通過在單寵品類上不斷豐富產(chǎn)品組合來滿足養(yǎng)寵者全方面的需求，實現(xiàn)多線增長，提高品牌市色，提升為滿足全方位養(yǎng)寵需求的綜合寵物品牌。企業(yè)借助長期積累的寵物市場洞更了解寵物主在養(yǎng)寵過程中發(fā)生的不同需求，其新擴展產(chǎn)品亦能與原有優(yōu)勢產(chǎn)品形成產(chǎn)品協(xié)同效應，提高經(jīng)濟效從主營產(chǎn)品進行擴張進入寵物食品賽道的企業(yè)例證用品寵物賽道原有主營業(yè)務智能寵物用品橫向布局業(yè)務連鎖門店、寵物食品小佩寵物診療中心原有主營優(yōu)勢產(chǎn)品貓砂、貓砂盒展產(chǎn)品糧及零食張原因Pidan類第一名?貓砂市場容量挖掘接近飽和，品牌需尋找第二增長極以擴大競爭影響力?多年從事貓砂賽道對養(yǎng)貓人群的需求有清晰的了解?以貓砂的主營優(yōu)勢帶動貓糧銷售，實現(xiàn)縱深發(fā)展寵物主糧賽道行業(yè)最大剛需品類市場空間更廣消費頻次更高客單價更高張原因盟模式，成為為養(yǎng)寵人群提供一站式養(yǎng)寵服務的綜合寵物集團?以線上+線下多業(yè)態(tài)橫向布局方式，推行智能寵物用品+寵物食品服務+寵物診療中心的商業(yè)閉環(huán)，擴大品牌知名度Pidan選擇進入干主糧賽道?Pidan于2021年7月完成5000萬元的B+輪融資，獲得資本支持其縱Pidan研發(fā)實力協(xié)助品牌樹立了較強產(chǎn)品力與品牌力，在擁有較高消費者品牌認知的條件下拓展更大市場發(fā)展空間主糧賽道選擇依據(jù)小佩選擇進入濕主糧賽道內(nèi)干主糧市場競爭已呈白熱化趨勢?而濕糧市場較國外尚存差距，本土競爭參與者少，產(chǎn)品品類較少。缺乏專注于濕糧產(chǎn)品生產(chǎn)制造的寵物食品企業(yè)?濕糧市場競爭度尚且較低，易跑出賽道龍頭公司來源：小佩官網(wǎng)、彼誕(Pidan)官網(wǎng)、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11iResearchI35機遇：線上勢能與線下規(guī)模效應并駕齊驅(qū)寵物食品品牌通過在線上和線下不同維度進行營銷投放與戰(zhàn)略布局，從多個角度達到提高品牌力的效果：?在線上通過網(wǎng)絡營銷制造熱度，借助廣告植入等方式對目標客群進行精準投放，利用IP合作等營銷手段在線上提高品牌上+線下融合，通過覆蓋線上渠道+線下終端的形式達成規(guī)模效應，提高市占率，在增強消費者粘性的同時拓客。行線下連鎖布局，通過線下實體服務方式抓牢用戶，吸引新客戶。在不同維度下提升品牌力的操作手段及效果線上營銷制造熱度資本需求：低線下布局連鎖業(yè)態(tài)資本需求：中線上+線下規(guī)模效應資本需求：高?通過影視娛樂、小紅書種草、新媒體及短視頻等營銷方式，在線上選擇對目標客群更精準的媒介?以衛(wèi)仕與《寵物醫(yī)院》聯(lián)名為例，節(jié)目切中B站大量聚集養(yǎng)寵和愛寵人群特點，符合衛(wèi)仕核心目?通過廣告合作，開展寵物健康方面的知識科普，依托《寵物醫(yī)院》節(jié)目良好的口碑和熱度，建立銷投入廣告合作的投放時機選擇，在特定場景下激發(fā)同理心銷效果在固定圈層提高知名度，引發(fā)寵物主共鳴和關(guān)懷，加深品牌印象連鎖加盟模式—增加門店數(shù)量形成規(guī)模?以小佩為例，于2016年創(chuàng)立小佩寵物連鎖門店，在全國擁有連鎖門店1300家，覆蓋20余省份上百座城市，以廣泛的門店布局形成連鎖效應。門店提供的寵物服務提高用戶消費頻次，同時反哺其線下體驗店模式—打造寵物用品實景體驗?以未卡貓空間為例，打造產(chǎn)品沉浸+擼貓互動的體驗空間。門店塑造寵物用品的沉浸式實景體驗感，銷投入直營和加盟店的管理成本、擴張時間成本銷效果增強用戶線下消費體驗、提高消費頻次?與線上一站式寵物消費平臺及綜合性電商平臺開?布局線下渠道，與寵物門店、醫(yī)院等終端進行合?以麥富迪為例，截至2020年麥富迪已擁有超過2000個線上分銷渠道，與線下超3萬家門店合作，?線上+線下全渠道覆蓋和融合起到場景營銷和雙向引流的效果。在價格、庫存及營銷方面共同發(fā)力，銷投入線上營銷和渠道鋪設(shè)、線下終端合作投入銷效果增加品牌曝光度，提高用戶粘性選選擇線上+線下融合模式：進行全渠道覆蓋，在價格、庫存、配送與客戶運營方面有機協(xié)同。在增加品牌知名度、提高拓客能力上效果最佳。021.11iResearchI36全球9大原產(chǎn)地直供食材新西蘭鹿肉中國白羽雞阿根廷牛肉智利三文魚油俄羅斯三文魚美國泰國加拿大火雞金槍魚多春魚荷蘭全球9大原產(chǎn)地直供食材新西蘭鹿肉中國白羽雞阿根廷牛肉智利三文魚油俄羅斯三文魚美國泰國加拿大火雞金槍魚多春魚荷蘭奶源?乖寶旗下麥富迪產(chǎn)品使用全球9大天然食材產(chǎn)地直供寵物食品原材料，以國際化采購的模式保障原料供應的穩(wěn)定性。依靠長期與國際大品牌合作積累的原材料產(chǎn)地、可追溯源頭和山東農(nóng)業(yè)經(jīng)濟優(yōu)勢，為寵物食品食材的新鮮和品質(zhì)提供了保證。 加工技術(shù)和研發(fā)實力冷凍干燥技術(shù)乖寶使用凍干技術(shù)保證產(chǎn)品的營養(yǎng)得到充分保存。凍干技術(shù)屬于目前在寵物食品領(lǐng)域國際先進的脫水技術(shù)。鮮肉高添加乖寶以高端設(shè)備生產(chǎn)高端產(chǎn)品，使用美國進口設(shè)備技術(shù)將鮮肉制成肉醬，在寵糧生產(chǎn)中在線鮮肉添加量達70%輻照技術(shù)乖寶采用電子射線高能物理滅菌保鮮技術(shù)，殺滅各類型寄生蟲蟲卵幼蟲和病原體，使產(chǎn)品無需添加防腐劑，達到行業(yè)領(lǐng)先水平。研發(fā)中心乖寶組建國際化研發(fā)團隊，在全球設(shè)立5個研發(fā)中心，在京滬設(shè)立研究室，與國內(nèi)外多家科研院所建立緊密合作中國寵糧行業(yè)領(lǐng)航寶成立于2006年，是集寵物食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性企業(yè)，主要經(jīng)營產(chǎn)品為犬用和貓用主糧、烘干類和等地往33個國家和地區(qū)。乖寶力爭以科技與品質(zhì)為中國寵糧行業(yè)領(lǐng)航，其科技中心下設(shè)研發(fā)、檢測、犬貓適口性試驗中人類食品標準生產(chǎn)?乖寶在與世界其他寵物食品公司的OEM、ODM合作過程中積累了先進的寵物食品加工技術(shù)，旗下4座工廠經(jīng)過美國FDA、歐洲、加拿大及日本等機構(gòu)現(xiàn)場審核。?乖寶生產(chǎn)寵物食品包括三大品類1,300多個品種。?乖寶以技術(shù)和品質(zhì)為優(yōu)勢拓展高端市場，針對貓寵的弗列加特高端品牌產(chǎn)品，以高鮮肉含量和凍干技術(shù)為主打，達到與進口品牌同檔次定位。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。021.11021.11iResearchInc.021.11iResearchI.021.11iResearchInc.行業(yè)代表案例的寵物食品企業(yè)?麥富迪為乖寶旗下自主品牌，產(chǎn)品涉及寵物主糧、濕糧、零食和咬膠等系列。麥富迪是一個不斷為貓狗提供創(chuàng)新美食?麥富迪已成為中國廣為人知的寵物品牌。根據(jù)2020和2021年天貓寵物行業(yè)雙11品牌、店鋪銷售排行榜，麥富迪均名列場消費者認可麥富迪已成為國內(nèi)知名的寵物食品品牌。2020年雙11店鋪銷售排行榜位列第3，為排名首位的寵物食品品牌。2021年麥富迪新晉天貓金妝獎年度TOP品牌榜，成為寵物行業(yè)唯一上榜品牌。標國際水準麥富迪長期與國際知名寵物食品品牌進行OEM和ODM合作，堅持國際標準，且國內(nèi)銷售與出口產(chǎn)品堅持“同線同標同質(zhì)”原則，產(chǎn)品營養(yǎng)成分對標國際標準水平。多樣化營養(yǎng)需求麥富迪已經(jīng)建立了豐富多元的寵物食品和營養(yǎng)品產(chǎn)品線，充分滿足寵物營養(yǎng)需求。產(chǎn)品涵蓋貓狗主糧、零食與營養(yǎng)品系列。針對貓狗多樣化營養(yǎng)需求，麥富迪對常見的如補鈣、化毛和泌尿系統(tǒng)、腸胃系統(tǒng)營養(yǎng)補充需求均提供了豐富的產(chǎn)品供消費者選擇。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。重保障產(chǎn)品質(zhì)量率先引進世界領(lǐng)先的美國WengerTX85鮮肉添加設(shè)備產(chǎn)線，掌握全凍干工藝與輻照滅菌保鮮技術(shù)。全球9大天然食材產(chǎn)地直供食材，鮮肉全程使用低溫冷鏈運輸。擁有犬貓適口性實驗中心，遵循科學原則與強適口性，產(chǎn)品品質(zhì)佳。麥富迪積極提高品牌力建設(shè)，于2020年簽約謝霆鋒成為品牌代言人，借助其“貓奴”形象攬獲消費者心智，打造品牌的高端化和高品質(zhì)形象。此外，麥富迪積極贊助冠名多檔影視娛樂節(jié)目，緊跟年輕消費者喜好，增加品牌曝光度。子品牌弗列加特建立高端子品牌弗列加特，以高鮮肉含量、拒絕肉粉為產(chǎn)品定位，主打凍干及主食罐頭等產(chǎn)品。鮮肉含量達到70%-98%，具備對標進口知名產(chǎn)品營養(yǎng)成分的實力。其生骨肉主食罐頭遵循貓的天然獵食結(jié)構(gòu)，是貓食品從2.0常規(guī)糧階段向3.0階段的提升。寵物食品產(chǎn)品寵物食品產(chǎn)品定位1寵物食品賽道現(xiàn)狀寵物食品賽道現(xiàn)狀2國貨企業(yè)乘風破浪國貨企業(yè)乘風破浪3海外品牌銳意進取海外品牌銳意進取4結(jié)語結(jié)語5下渠道?皇家寵物為其主打的處方糧占據(jù)了線下渠道，以寵物醫(yī)院、繁育舍為主要銷售渠道。推出皇家獸醫(yī)精英薈，與中國下渠道?皇家寵物為其主打的處方糧占據(jù)了線下渠道，以寵物醫(yī)院、繁育舍為主要銷售渠道。推出皇家獸醫(yī)精英薈，與中國獸醫(yī)協(xié)會共同舉辦皇家獸醫(yī)師峰會，與專業(yè)人士達成良好合作。推出“繁育者先行”項目，與500西蘭干K9natural，主打凍干，天貓旗艦店六款爆款干糧均為凍干。風干肉巔峰，擁有Z-TWINTECHTM技術(shù)，使用具有百年歷史的風干技術(shù)保留鮮肉營養(yǎng)。處方糧皇家，針對寵物健康問題研發(fā)獸醫(yī)專用的產(chǎn)品。糧百利，主打生鮮，保留原料自然狀態(tài)。牌優(yōu)勢成就國際化發(fā)展能力道策略道策略肯拿、希爾斯、百利 發(fā)支持，引領(lǐng)行業(yè)理念，注重技術(shù)創(chuàng)新為寵物食品行業(yè)引入新概念，包括體型、品種、是否絕。普瑞納：全球共擁有8大研發(fā)中心、500多位科學家、5000人的研發(fā)團隊，已有2500余項科研成果正在申請到專利權(quán)。021.11iResearchI40國，把握市場海外品牌最長在中國市場已耕耘20余年，不僅啟蒙了中國寵物行業(yè)，也不斷適應中國市場環(huán)境，贏得消費者信賴。例如：?中國的第一家寵物食品工廠由瑪氏集團在1985年建立，生產(chǎn)旗下的寶路狗糧和偉嘉貓糧。彼時國內(nèi)寵物食品以代工為主，國國，把握市場海外品牌最長在中國市場已耕耘20余年，不僅啟蒙了中國寵物行業(yè)，也不斷適應中國市場環(huán)境，贏得消費者信賴。例如：?中國的第一家寵物食品工廠由瑪氏集團在1985年建立，生產(chǎn)旗下的寶路狗糧和偉嘉貓糧。彼時國內(nèi)寵物食品以代工為主，國內(nèi)消費者的主要選擇局限在海外品牌上。?為使產(chǎn)品適應中國寵物的生活環(huán)境，普瑞納于2008年在北京產(chǎn)品優(yōu)勢方式成牌優(yōu)勢成就國際化發(fā)展能力品牌優(yōu)勢品牌，積淀深厚海外品牌積淀了豐富的研發(fā)經(jīng)驗，廣泛的用戶基礎(chǔ)，龐大的品牌規(guī)模。例如：的寵物食品，制造出了今天寵糧的獨特形狀。普瑞納在120旗下?lián)碛卸鄠€子品牌，規(guī)模龐大。?皇家寵物于1967年成立，其契機是法國獸醫(yī)讓·凱瑟研制了皇家寵物自成立以來一直關(guān)注飲食引起的寵