銀行客戶經理述職報告怎么寫5篇

1/1銀行客戶經理述職報告怎么寫5篇

銀行客戶經理述職報告1

我是____中行的一名普通員工。________年__月從________學校畢業(yè)后，被分配到中行____市分行____分理處從事會計工作。________年__月通過競聘上崗，被組織上委任到市分行____支行____分理處任主任。工作之余，我參加成人高考，于________年順利取得了會計電算化大專文憑。曾在________年獲“地區(qū)分行存款工作先進個人”，在總行省行組織的業(yè)務技能測試中先后獲得“計算器三級能手”、“中文儲蓄傳票錄入二級能手”、“中文文章錄入一級能手”等稱號。在中行工作的這幾年中，我始終保持著良好的工作狀態(tài)，以一名合格中行員工的標準嚴格的要求自己。立足本職工作，潛心鉆研業(yè)務技能，使自己能在平凡的崗位上默默的奉獻青春，為中行事業(yè)發(fā)出一份光，一份熱。

在穩(wěn)定與發(fā)展儲蓄存款的同時，我們還需大力發(fā)展企業(yè)公存款。為了使分理處企業(yè)公存款能早日有零的突破，我主動出擊開始一家企業(yè)、一家企業(yè)的進行攻關。市石油公司昌富加油站是市內一個小有名氣的加油站，每天的營業(yè)額也是個可觀的數(shù)目，為了能使他們到我們分理處開戶，我多次上門找到加油站的經理，向他介紹中行的各項業(yè)務，并保證我們將持著“想客戶之所想，急客戶之所急”的服務理念為他們提供全方位、周到、細微的服務。經過多次的上門交談后，經理抱著試試看的想法到我們分理處開立了戶頭。在為客戶服務的過程中，我們恪守諾言為客戶提供了令他們滿意的服務，給客戶留下了良好的印象，也贏得了客戶的信任。通過一段時間的業(yè)務往來，那位經理終于放心的將全部存款都存入了我們所。在企業(yè)公存款有了零的突破后，我們相繼推出了延時營業(yè)，上門服務，業(yè)務創(chuàng)新等一系列舉措，積極穩(wěn)住老客戶的同時，主動擴大新客戶，尋找新儲源。通過全所員工的共同努力，分理處很快取得了令人振奮的成果，以往士氣低落的____分理處也在短短的時間里恢復了生機和活力，呈現(xiàn)出蓬勃向上的發(fā)展勢頭。截止8月底，公司企業(yè)戶頭達到6戶，存款余額18__。5__萬，完成奮斗目標18__。5__%。

在金融市場激烈競爭的今天，除了要加強自己的理論素質和專業(yè)水平外，作為儲蓄崗位一線員工，我們更應該加強自己的業(yè)務技能水平，這樣我們才能在工作中得心應手，更好的為廣大客戶提供方便、快捷、準確的服務。到____分理處后，我經常組織員工利用晚上和業(yè)余時間在所里刻苦操練、勤練技能。終于“功夫不負有心人”，在20____年總行組織的業(yè)務技能測試中，我們分理處合格率為100%，能手率達到80%。我也在這次測試中取得了“計算器三級能手”和“中文文章錄入一級能手”的好成績。

一個集體要發(fā)展，關鍵的因素就是要有一個團結、融洽、協(xié)作具有團隊精神的集體氛圍。發(fā)揚團隊精神，加強各崗位間的協(xié)調、配合的整體聯(lián)動，增強分理處員工的協(xié)同作戰(zhàn)能力，才能促進業(yè)務的全面發(fā)展。在分理處工作期間，我重視與員工之間的心靈溝通，關心員工的真實需求，和分理處的同事們相處融洽，培養(yǎng)了親如兄弟姐妹般的深厚感情。大家在工作、生活上相互幫助，彼此學習長處，改正短處。雖然在分理處我年紀最小、行齡最少，但大家都很照顧我，支持我的工作。我在他們身上看到了“老中行”人任勞任怨不計名利不求回報的工作作風，學到了不少的東西。今天我能取得一些小小的成績和他們是分不開的。

在今后的工作中，我將努力把自己培養(yǎng)成一個愛行敬業(yè)、素質高、適應性強、有獨立能力、有正確人生觀、充滿朝氣、富有理想的復合型人才?！叭松膬r值在于奉獻”在未來前進的道路上，我將憑著自己對中行的激情和熱情，為我熱愛的中行事業(yè)繼續(xù)奉獻我的熱血、智慧和青春。

銀行客戶經理述職報告2

一份耕耘一份收獲，對我來說20____是播種的季節(jié)，這一年要克服很多困難來證明自己。銀行工作并沒有想象的那么簡單，要掌握的也不僅僅是業(yè)務。我們要把自己當做諸葛亮，每個行業(yè)都必須“略懂”。因此這一年是充實且忙碌著奮斗的一年。

今年工作平分成兩個階段，對我來說也是重要的分水嶺。6月10日之前的半年，也是承前啟后的6個月，和去年一樣默默耕種著自己的一畝三分地，每天重復著緊張繁瑣的業(yè)務。交行一年半的柜面工作，像是個緊箍咒，牢牢緊拴著我們一舉一動。人是被逼出來的，一點不假，再奇葩的壞小子也會接收良性改造。業(yè)務越辦越熟練，技能越練越迅速，服務越做越規(guī)范，半年時間雖有過失但在戰(zhàn)友們的盡心幫助下未出差錯，日均業(yè)務量也保持領先。

上半年對我是個深刻反省的過程，由于自己服務的松懈，連續(xù)幾月的監(jiān)控檢查扣分給支行造成了不好的影響，深表愧疚。這個階段由心態(tài)出現(xiàn)了較大變化導致：高橋商圈營銷活動的開展，為我的首次客戶經理競聘摩拳擦掌。全心全力的準備，占盡天時地利人和，都認為志在必得，卻反被聰明誤，最終事與愿違。感謝在我最低谷時候，鼓勵批評教育我的良師益友，認清環(huán)境認清自己。我沒有放棄，調整心態(tài)，振作精神，戒驕戒躁，重新回到起點。

下半年，伴隨著女兒的出生，幸運也因此而降臨。感謝行長室和戰(zhàn)友們的支持，讓我邁出了準客戶經理的第一步。人民東路支行受了傷，底子薄，很多業(yè)務沒做過，或很久沒開展。分行業(yè)務更新快，體系流程越來越成熟，要求更加嚴格，操作越來越規(guī)范。從無系統(tǒng)到有系統(tǒng)，從紙質到掃描，從額度松到額度緊等等，對客戶經理的綜合素質有了更高要求，我將接受更大的挑戰(zhàn)。

7月份是緊張的高橋商圈營銷，走街串巷，挨家挨戶，再熱的天一天也要拜訪4，5家。8月后開始著手樓盤授信與按揭，先后調研上報______、______、______、______樓盤授信項目。緊接著是緊張的按揭面簽、上報及放款工作。同時維護好____、____、____等支行重點公司戶。還有很多的時間跟隨行長們一起走客戶，學業(yè)務，長見識。

汗水和收獲是對等的，通過半年的努力。成功授信商圈客戶__戶，放款____萬?？偣厕k理家易通____臺，沃德卡____張，交銀卡____張，信用卡____余張。樓盤授信上報__戶，面簽____戶，審批____戶，放款____戶。營銷對私存款增長____余萬元，對公純存款新增________萬，辦對公理財________萬。對公新開戶____戶，對公機構戶____戶，對公網(wǎng)銀動戶____戶，對公有效戶____戶，基本完成支行考核指標。

后半年的工作基本都是第一次。半路出家的我由于業(yè)務生疏，四處碰壁，摔了不少大小跟頭，吸取了很多經驗和教訓。為了不拖后腿，趕上進度，經常加班加點，對支行安排的任務嚴格要求自己按質按量完成。非常感謝行長們的精心照顧和耐心栽培，現(xiàn)在的我一些業(yè)務基本可以獨擋一面。由衷感謝戰(zhàn)友們對我工作的全力協(xié)助和鼎力幫扶，是你們讓我的工作更加效率更加完美更加開心。往后還需要大家一如既往的支持厚愛，我的成長離不開你們。

“寶劍鋒從磨礪出，梅花香自苦寒來。”20____的磨練，20____的翱翔。現(xiàn)在的我離優(yōu)秀的要求還有較大差距，有很多業(yè)務沒有接觸或沒有掌握。明年需更全面的熟悉業(yè)務，更努力的做出業(yè)績。雖如今人艱不拆，但我堅信這是一個能夠提升自我實現(xiàn)理想的平臺，繼續(xù)保持正能量，決不放棄治療，明年一定碩果滿載!

銀行客戶經理述職報告3

轉眼間到西塘區(qū)域工作已經四個月了，感受頗多，收獲頗多。新環(huán)境，新領導，新崗位，對我來說是一個良好的發(fā)展機遇，也是一個很好的鍛煉和提升自已各方面能力的機會。

剛到西塘工作時，我就感受到了一種蓬勃向上，積極進取，暖如春風的工作氛圍。感覺到了同事們的熱情、執(zhí)著和敬業(yè)。正是在他們的啟發(fā)和感染下,我開始認真學習客戶經理業(yè)務知識，扎扎實實地苦練服務技巧，業(yè)務一點一滴的學習，心靈一分一分的融入，工作一點一點的進步。我不斷堅持著自己的信仰和追求在此，首先特別感謝領導和同事們給予我的大力支持、關心和幫助.，使我能夠很快地適應新崗位的管理與運作程序。

剛接手大舜片區(qū)的時候看到100多家在網(wǎng)單位覺得這是一個比較有挑戰(zhàn)的片區(qū)，我清楚的明白大部分集團規(guī)模都不大，但是量多，按照漁夫撒網(wǎng)的經驗我清楚的明白自己首先需要做的是跑遍所有的集團建立人脈，由于大舜片區(qū)門牌及街道比較錯綜復雜，此項工作的開展并不易，通過百度地圖及各種詢問我踏上了拜訪之路。在拜訪期間通過對集團關鍵人物進行優(yōu)惠政策營銷捆綁及服務中得到了客戶的肯定及認可，在與客戶建立初步良好關系的基礎下再對客戶單位進行集團成員編寫及集團產品的營銷工作。

然而對于目前的工作，我只是踏入了門檻，還有很多不足之處，還有很多要學習的地方，所以在以后的工作中，從自身做起，不斷繒強服務意識與水平還要更加繼續(xù)注意學習業(yè)務知識，實踐和積累，刻苦練習服務技巧，同時認真聽取各種意見及建議，不斷地把自己所學的知識應用到實踐中僅是機械地去完成工作，更要采取換位思考的方法，通過自己的奮斗和努力，向客戶和同事們展示自己開朗，熱情，自信，堅毅的一面。

在工作中尋找自己的位置，在拼搏中實現(xiàn)自我的價值，在進取中塑造自身的形象。我喜歡看到客戶希冀面來，滿意而去的表情，喜歡看到客戶在我們的建議下得到意外收獲得的成就感。但因本身業(yè)務知識還不深廣和經驗不足解決不到的問題而產生遺憾，也不得不接受客戶沒有達到目的時不滿的宣泄??可是，以真誠服務換客戶的真情和信賴，讓我感到工作多彩而充實，還提升了自身的綜合素質。通過四個多月的客戶經理工作，我簡單的總結了兩點：

一、自覺加強理論學習，提高個人素質。

在業(yè)務學習方面，我不斷的總結經驗，積極與身邊的同事交流溝通，使自己能盡快進入角色，擔負起自己的職責。同時，我還自覺學習客戶經理培訓教材等業(yè)務書籍，并通過網(wǎng)絡來吸取自己所需要的知識，達到不斷積累自己的業(yè)務知識儲備。

二、腳踏實地，努力完成好各項業(yè)務工作。

從今年三月份開始我擔任個人客戶經理職務，通過對客戶的一一回訪溝通，了解每位客戶的真實基本信息，讓客戶加深對我的印象。主動了解客戶的需求、建議、意見或投訴，及時解決客戶困難，并建立客戶記錄檔案，以便為今后的更好溝通打下基礎;認真的服務個人客戶，做好個人客戶感情維系工作。在節(jié)慶日期間、客戶過生日時為其發(fā)送短信送去溫馨的節(jié)日祝福，讓客戶感覺有專門的人員為他一個人服務，以提高客戶的感知度;上門走訪調查，了解客戶的通信需求。

定期對個人客戶進行上門走訪，通過與客戶面對面的交流真正從客戶的利益出發(fā)，想客戶所想，急客戶所急，為客戶提供各類通信服務以及使用移動業(yè)務所遇到的問題，盡心盡力為客戶做到最好，并根據(jù)走訪調查表內客戶需求有針對性地為客戶提供專項服務;特色服務，有針對性的為不同的客戶定時發(fā)送溫馨短信提醒，讓客戶針對其感興趣的增值業(yè)務進行主動訂購，針對操作步驟進行一對一宣傳;整理客戶檔案，客戶資料是了解客戶第一手段，在每次走訪后都會將客戶資料表裝訂成冊，錄入歸檔。通過以上的方方面面，并結合“服務與業(yè)務領先”的戰(zhàn)略目標，不斷增強自我的危機感、緊迫感、使命感、責任感從而全面提高為客戶服務的質量。

在接下來的工作日子里，我會加強學習業(yè)務知識及業(yè)務操作規(guī)范，我堅信：業(yè)精于勤，我將本著對自己負責的原則，把工作做好、做細、做精!

銀行客戶經理述職報告4

20____年是我行金融市場部業(yè)務快速發(fā)展的一年，成立了北京代表處、也根據(jù)業(yè)務特性下設了四個二級部門。作為金融市場部一名客戶經理，在20____年通過金融市場部這個大的平臺不斷學習業(yè)務，辦理業(yè)務，提高業(yè)務能力。以下是我20____年度述職總結報告。

一、關鍵績效指標完成情況

15年本人工作內容比較分散，在投行部、票據(jù)部、資產管理部、風控中臺都做了一些業(yè)務。主要的業(yè)務指標完成情況是：在投行部配置了一些高收益的上市公司質押式回購、定增項目共計______億。票據(jù)直貼業(yè)務______萬元、資產管理業(yè)務____億。

二、日常主要工作的完成情況

1、投行業(yè)務：20____年上半年主要在投行部，主要與____信托、____信托、____證券這些交易對手操作了有__筆業(yè)務，金額共計______億元，業(yè)務形式主要為股票質押式回購、上市公司定增。有些業(yè)務形式也是我們剛接觸，在不斷摸索中開展，積累經驗;

2、票據(jù)業(yè)務：20____年做的票據(jù)業(yè)務主要還是一些直貼業(yè)務，共計______萬元，轉貼現(xiàn)業(yè)務主要輔助做一些基礎工作。另外，對未開展票據(jù)的分行客戶經理進行了票據(jù)業(yè)務培訓講課;

3、資產管理業(yè)務：15年末調到____，進入資產管理部工作，與____信托操作了一筆____億集合資金信托計劃。資產管理業(yè)務對靈活性、創(chuàng)新性要求較高，本人也希望在20____年的工作中付出更多的努力去做好這項工作;

4、中臺業(yè)務：20____年__月份由于外派風控官的離任，在空檔期內本人兼任了2個月的中臺。也是按照要求完成了中臺平時各項業(yè)務，組織投審會、印章的管理以及業(yè)務審批、人民銀行票據(jù)數(shù)據(jù)的提供等;

5、同業(yè)授信業(yè)務：由于投行業(yè)務涉及到交易對手的授信準入。申請了__戶客戶的授信工作，主要有：____信托、____信托、____基金;

6、合規(guī)專員兼職：15年完成了法律合規(guī)部要求合規(guī)專員的相關職責：包括自查相關業(yè)務、部門規(guī)章制度的整理上傳、季度年度合規(guī)報告的撰寫。

三、員工培訓和成長

培訓情況：

1、授信業(yè)務培訓學習：15年行內進行了授信業(yè)務案例學習，均有參加，通過行內領導這一系列的案例學習，學習到了很多前輩的經驗、很多平時未意識到的風險點，更加堅定了金融業(yè)務風險永遠是第一位;

2、部門培訓學習：20____年____月份部門組織集中培訓，主要課題有有企業(yè)文化、投行案例的分享、宏觀經濟分析、可轉債可交換債的學習、分級基金、融資租賃、券商固定收益憑證、債券交易基礎知識等。通過這次培訓學習了二級部門之間的業(yè)務經驗，以及更加全面認識了各個部門的業(yè)務情況。

成長：

1、視野更加開拓以及自身的不足：在20____年也來到____，通過與同業(yè)的交流，拓展自己的視野，去服務自己工作。同時也認識到自己的很多不足之處，需要提高的地方太多，在16年度中不斷的去完善提高。

2、風險意識進一步提高：在過去一年的工作當中，市場同業(yè)業(yè)務的風險也有所暴露。資本市場在牛熊切換中，也切身體會整個過程中的市場業(yè)務偏好，以及風險成本。這也給了本人更深刻的風險感受。

3、提高對細節(jié)問題的注意力：在15工作當中認識到了很多細節(jié)性的問題在風險暴露的時候可能是很重要的。學習了、積累了一些經驗。

銀行客戶經理述職報告5

20____年，對于身處改革浪潮中心的銀行員工來說有許多值得回味的東西，尤其是工作在客戶經理崗位上的同志，感觸就更大了。年初的競聘上崗，用自我的話說“這是工作多年來，第一次這樣正式的走上講臺，來爭取一份工作”，而且，出乎預料差點落選。競爭讓我一開始就感到了壓力，也就是從那時候起，我在心里和自我較上了勁，必須要勤奮努力，不辱使命，他是這樣想的，也是這樣做的。一年來，我在工作中緊跟支行領導班子的步伐，圍繞支行工作重點，出色的完成了各項工作任務，用智慧和汗水，用行動和效果體現(xiàn)出了愛崗敬業(yè)，無私奉獻的精神。

截至此刻，我完成新增存款任務2415萬元，完成計劃的241.5%，辦理承兌匯票貼現(xiàn)3筆，金額460萬元，完成中間業(yè)務收入1萬元，完成個人攬儲61萬元，同時也較好的完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作，完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作，協(xié)助分行完成電費實時代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣。

客戶在第一，存款是中心。

我在工作中始終樹立客戶第一思想，把客戶的事情當成自我的事來辦，急客戶之所急，想客戶之所想，在工作方法上，始終做到“三勤”，勤動腿、勤動手、勤動腦，以贏得客戶對我行業(yè)務的支持。我在工作中能夠做一個有心人，他從某公司本資料權屬文秘資料財務人員一句不太起眼的話語當中捕捉到了信息，及時反饋并跟蹤，最終使近2700萬元資金年初到帳，實現(xiàn)了“開門紅”，為全行的增存工作打下了良好的基礎。

在服務客戶的過程中，我用心細致，把兄弟情、朋友意注入工作中，使簡單枯燥的服務工作變得豐富而多采，真正體現(xiàn)了客戶第一的觀念。當客戶在過生日時收到他送來的鮮花，必須會在驚喜中留下感動;如果客戶在煩惱時收到他發(fā)來的信息趣言，也必須會暫時把不快拋到腦后，而抱以一絲謝意;而當客戶不幸躺在病床，更會看到他忙前忙后，樓上樓下奔跑的身影……雖說事情都很平常、也很簡單，但向陳剛那樣細致的人卻不多。

“客戶的需求就是我的工作”

我在銀行從事信貸、存款工作十幾個春秋，具備了較全面的獨立工作潛力，隨著銀行改革的需要，我的工作潛力和綜合素質得到了較大程度的提高，業(yè)務水平和專業(yè)技能也隨著建行各階段的改革得到了更新和進步。為了不辱使命，完成上級下達的各項工作任務，我作為分管多個重點客戶的客戶經理，應對同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面，在支行領導和部門同事的幫忙下，大膽開拓思想，樹立客戶第一的思想，征對不一樣客戶，采取不一樣的工作方式，努力為客戶帶給質的金融服務，用他自我對工作的理解就是“客戶的需求就是我的工作”。

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