中國(guó)診所情況調(diào)查報(bào)告

年4月19日中國(guó)診所情況調(diào)查報(bào)告文檔僅供參考深度｜中國(guó)診所情況調(diào)查報(bào)告導(dǎo)讀：中國(guó)當(dāng)前有接近20萬家診所的存量，大致10萬家診所的缺口。從當(dāng)前的形作者：劉涌來源：36Kr原標(biāo)題：診所瘋狂點(diǎn)擊上方藍(lán)字關(guān)注“看醫(yī)界”，每天都有料！仿佛都在開診所，或者都在討論開診所。曾經(jīng)在醫(yī)療服務(wù)體系當(dāng)中最不起眼的細(xì)枝末節(jié)，如今卻登上了風(fēng)口浪尖。診所是怎么忽然成了人們的寵兒？互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療在診所的躥紅過程中起到了推波助瀾的作用。早期在線上商業(yè)變現(xiàn)走投無路的情況下，診所被看成互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)的路徑。后來當(dāng)用戶獲取變得非常困難和昂貴之后，貼近基層的診所被寄希望成為流量的入口。再后來，丁香園創(chuàng)始人李天天的觀點(diǎn)把這種寵愛推向了新的高度，她認(rèn)為，診所、社區(qū)衛(wèi)生中心等基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)才是移動(dòng)醫(yī)療發(fā)揮作用的真正場(chǎng)景。能夠明顯感到，從商業(yè)化輔助工具，到重要流量入口，直到現(xiàn)在被視作承載移動(dòng)醫(yī)療的基礎(chǔ)場(chǎng)景，在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的風(fēng)口上，曾經(jīng)在醫(yī)療服務(wù)中被視為“屌絲”的診所，一步一步實(shí)現(xiàn)逆襲最終成為資本和創(chuàng)業(yè)者眼中“網(wǎng)紅”。實(shí)際上，診所早已不但是互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司的布局重點(diǎn)，眾多離開體制去自由執(zhí)業(yè)的醫(yī)生選擇了開辦個(gè)人診所，大量各類上市公司紛紛緊診所的布局，外資診所也在積極開拓中國(guó)市場(chǎng)。如果是這樣，診所其實(shí)不但是醫(yī)療創(chuàng)業(yè)公司的“風(fēng)口”，而是已經(jīng)成為影響整個(gè)醫(yī)療格局的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。多年的口號(hào)“強(qiáng)基層”，能在診所走紅之后實(shí)現(xiàn)么？眼下的實(shí)際情況還是顯得有些尷尬。按照國(guó)家衛(wèi)計(jì)委最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至4月份，全國(guó)診所的數(shù)量將近19.8萬家。這個(gè)數(shù)據(jù)僅僅恢復(fù)到8年前（底）的水平。而且像李天天的判斷，即時(shí)是現(xiàn)在這個(gè)水平，中國(guó)診所至少還有10萬家的缺口。因此，盡管圍繞診所建設(shè)的討論聲勢(shì)浩大，但真正付諸實(shí)踐的診所要么剛剛起步，要么計(jì)劃尚未落地。而且，掣肘診所發(fā)展的人才、患者、保險(xiǎn)等瓶頸一直都存在。特別是診所只能應(yīng)對(duì)普通病、常見病、慢性病，對(duì)醫(yī)療體系的改變并不是根本性的。因此，現(xiàn)在還真的沒到樂觀的時(shí)候。1.政策合力在醫(yī)療這樣的高管制領(lǐng)域，任何一個(gè)方面的突破都少不了政策上的改革。一般看來，診所的爆發(fā)得益于國(guó)家力推分級(jí)診療。但這其實(shí)將問題簡(jiǎn)單化了。社會(huì)辦醫(yī)新醫(yī)改從最初啟動(dòng)時(shí)一直堅(jiān)持鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)。早期的社會(huì)辦醫(yī)大都討論的是社會(huì)力量如何舉辦醫(yī)院，專科醫(yī)院、綜合醫(yī)院等。但社會(huì)辦醫(yī)一直面臨“彈簧門”、高風(fēng)險(xiǎn)等問題，發(fā)展不起來。況且，大多數(shù)辦起來的民營(yíng)醫(yī)院定位中高端市場(chǎng)，屬于“錦上添花”性質(zhì)。雖然一定程度上能夠提高醫(yī)療市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，但對(duì)于解決醫(yī)療資源的配置、合理就醫(yī)秩序方面的作用十分有限。其實(shí)在這個(gè)時(shí)候，國(guó)家的社會(huì)辦醫(yī)政策就開始鼓勵(lì)舉辦診所。但受限于過往觀念往往認(rèn)為，診所因?yàn)橹荒芴峁┨峁┗踞t(yī)療服務(wù)，高定價(jià)沒客源，低定價(jià)沒利潤(rùn)，不進(jìn)醫(yī)保沒活路，因此初期的資本并沒有對(duì)診所報(bào)以太大的熱情。分級(jí)診療后來，分級(jí)診療成為政策主流，資本和創(chuàng)業(yè)紛紛轉(zhuǎn)而從這個(gè)趨勢(shì)中尋找機(jī)會(huì)。實(shí)際上，分級(jí)診療政策能夠算作是“強(qiáng)基層”的擴(kuò)充版。整個(gè)政策的導(dǎo)向，也是經(jīng)過增強(qiáng)基層的醫(yī)療服務(wù)能力，將患者引導(dǎo)到基層就醫(yī)，從而形成分級(jí)就診的秩序。國(guó)務(wù)院的分級(jí)診療指導(dǎo)意見中，有兩條直接針對(duì)診所：大力推進(jìn)社會(huì)辦醫(yī)，簡(jiǎn)化個(gè)體行醫(yī)準(zhǔn)入審批程序，鼓勵(lì)符合條件的醫(yī)師開辦個(gè)體診所，就地就近為基層群眾服務(wù)；探索個(gè)體診所開展簽約服務(wù)。但將診所捧紅的政策，并不但僅只有這兩句話。支付政策包括診所在內(nèi)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展欠佳，其實(shí)與按項(xiàng)目付費(fèi)的支付方式不無關(guān)系。因?yàn)樵卺t(yī)生服務(wù)價(jià)值得不到價(jià)格體現(xiàn)的情況下，診所能夠開展的服務(wù)項(xiàng)目很少，很難獲得高的經(jīng)濟(jì)收益。因此從大環(huán)境來講，支付方式的改革是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得發(fā)展的必要條件。，人社部63號(hào)文提出，適應(yīng)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)或全科醫(yī)生首診制的建立，探索實(shí)行以按人頭付費(fèi)為主的付費(fèi)方式。人社部在三醫(yī)聯(lián)動(dòng)的指導(dǎo)意見中強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)深化醫(yī)保支付方式改革，加快推進(jìn)按病種、按人頭等付費(fèi)方式。家庭醫(yī)生應(yīng)該說，所有的優(yōu)惠政策緊密的聚焦在診所上，家庭醫(yī)生制度的出臺(tái)功不可沒。因?yàn)榧彝メt(yī)生的倡導(dǎo)，意味著整個(gè)醫(yī)療服務(wù)觀念的轉(zhuǎn)變。分級(jí)診療不但是將患者治病從大醫(yī)院轉(zhuǎn)移到基層醫(yī)院，而是要經(jīng)過家庭醫(yī)生制度，從疾病預(yù)防、健康管理便已經(jīng)有人開始負(fù)責(zé)。從已有的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)看，診所是家庭醫(yī)生的主要承載模式。因?yàn)橹挥性\所能夠深入到與人們生活最貼合的地方。在7部委聯(lián)合出臺(tái)的關(guān)于家庭醫(yī)生的指導(dǎo)意見中也清楚的提出，鼓勵(lì)符合條件的非政府辦醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（含個(gè)體診所）提供簽約服務(wù)，并享受同樣的收付費(fèi)政策。這便明確了中國(guó)的家庭醫(yī)生制度需要社會(huì)辦的診所。診所設(shè)置診所雖然規(guī)模小，但同樣受到嚴(yán)格的管控。診所的建設(shè)也是需要嚴(yán)格的審批。如何順利拿到執(zhí)照，一直是實(shí)體醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)方需要解決的頭等大事。曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士跟我抱怨，其實(shí)不能說門檻特別高，主要是過程比較繁瑣。而隨著醫(yī)改對(duì)社會(huì)辦醫(yī)的推動(dòng)，診所的設(shè)置條件也一直在放寬。早在，原衛(wèi)生部就在五個(gè)省市試點(diǎn)開辦個(gè)體診所。后來在-2020年醫(yī)療服務(wù)規(guī)劃綱要當(dāng)中進(jìn)一步明確提出，個(gè)體診所等其它基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的設(shè)置，不受規(guī)劃布局限制，實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)的管理方式。健康數(shù)據(jù)某種程度上，健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用給了診所具備脫胎換骨的可能。如果診所的發(fā)展定位依然是一個(gè)傳統(tǒng)的基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，那取得突破依然很難，因?yàn)橄拗埔延谢鶎俞t(yī)療機(jī)構(gòu)的因素都會(huì)限制診所的發(fā)展。而有了健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)的應(yīng)用，智能硬件、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的發(fā)展，讓診所具備了突破的可能。國(guó)務(wù)院關(guān)于健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用的指導(dǎo)意見中提到，發(fā)展居家健康信息服務(wù)，規(guī)范網(wǎng)上藥店和醫(yī)藥物流第三方配送等服務(wù)，推動(dòng)一系列健康相關(guān)等產(chǎn)業(yè)發(fā)展；以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為基礎(chǔ)，推動(dòng)覆蓋全生命周期的預(yù)防、治療、康復(fù)和健康管理的一體化電子健康服務(wù)。提供居家健康信息服務(wù)、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)等，診所都是重要基礎(chǔ)?？偨Y(jié)起來，診所的火熱雖然分級(jí)診療政策起到了很大的推動(dòng)作用，但實(shí)際上是一系列政策的演變給了診所發(fā)展一個(gè)比較全面的良性空間。2.四股力量中國(guó)當(dāng)前有接近20萬家診所的存量，大致10萬家診所的缺口。那么未來的方向就有兩個(gè)：一個(gè)是整合、改造、提高存量診所，提高它們的服務(wù)能力和服務(wù)質(zhì)量；另一個(gè)就是興建新的診所，增加基層醫(yī)療服務(wù)供給。從當(dāng)前的形勢(shì)來看，至少有4股力量在搶占診所市場(chǎng)?；ヂ?lián)網(wǎng)醫(yī)療開辦線下診所其實(shí)還是需要投入相當(dāng)?shù)馁Y金，對(duì)于大多數(shù)起步不久的創(chuàng)業(yè)公司難以負(fù)擔(dān)?；蛘哒f，只有資金比較雄厚的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司，才有實(shí)力進(jìn)入線下診所。而事實(shí)是，春雨醫(yī)生、微醫(yī)集團(tuán)、丁香園、杏仁醫(yī)生、媽咪知道、平安萬家、強(qiáng)森醫(yī)療等拿到巨額融資的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司，都已經(jīng)開始實(shí)施診所布局。（這是不是說明這個(gè)事兒大勢(shì)所趨？）基于各家自身的發(fā)展特點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療公司在診所的布局上表現(xiàn)除了比較明顯的差異。比如春雨醫(yī)生是與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“合作模式”，就是傳說中的“輕模式”；平安萬家除了自建的旗艦診所外，主要是以加盟的方式為主；丁香園、微醫(yī)、杏仁醫(yī)生、強(qiáng)森醫(yī)療、媽咪知道都是采用自建、自營(yíng)診所的方式（微醫(yī)建設(shè)的其實(shí)叫全科醫(yī)學(xué)中心）。另外還有一些是已經(jīng)有了線下診所，之后積極應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)的方式運(yùn)營(yíng)。這方面在中醫(yī)診所里比較常見。比如曾刷新中醫(yī)單筆最大額融資的中醫(yī)診所固生堂，就會(huì)積極應(yīng)用受app開展支持輕問診、掛號(hào)、診后管理、診后買藥、隨訪等。上市公司在8萬億的醫(yī)療健康大市場(chǎng)橫空出世后，各路豪強(qiáng)便趨之若鶩。而被視為抗周期、持久增長(zhǎng)的醫(yī)療健康概念，更是成為各大上市公司講故事、造概念最好的選擇之一。在底，一度曾出現(xiàn)幾十家上市公司“哄搶”醫(yī)院的局面。這一次在診所市場(chǎng)興起后，上市公司又展現(xiàn)出了驚人的布局速度。以下做了一些初步整理：紅日藥業(yè)-投資3000萬，建全療程中醫(yī)診所醫(yī)珍堂；通策醫(yī)療-三葉兒童口腔診所，當(dāng)前已經(jīng)在北京、湖州、義烏、南京等地落地；朗姿股份-收購(gòu)晶膚醫(yī)美，擬未來2年建設(shè)線下30家醫(yī)美診所；樂普醫(yī)療-構(gòu)建三級(jí)心血管醫(yī)療服務(wù)體系，當(dāng)前見1500家診所，已建成200家；綿世股份-長(zhǎng)生谷醫(yī)療擁有尤邁醫(yī)學(xué)診所控股權(quán)；蘇寧環(huán)球-聯(lián)合韓國(guó)ID健康集團(tuán)合資建設(shè)醫(yī)美診所；康澤藥業(yè)-旗下?lián)碛辛紳?jì)堂中醫(yī)診所；江河集團(tuán)-收購(gòu)澳大利亞最大連鎖眼科醫(yī)院VISION，并引進(jìn)其技術(shù)開發(fā)高端眼科很多；康恩貝-計(jì)劃推進(jìn)中醫(yī)連鎖診所；華東醫(yī)藥-1家醫(yī)療美容診所、3家健康體驗(yàn)館和7家醫(yī)院健康分館。這部分上市公司主要來自A股，還有一些來自港股的上市公司也在積極布局內(nèi)地的診所市場(chǎng)，比如鳳凰醫(yī)療（已擁有54家社區(qū)診所）、聯(lián)合醫(yī)務(wù)（在港澳地區(qū)擁有600個(gè)服務(wù)點(diǎn)，又與鳳凰醫(yī)療、周大福在內(nèi)地診所建設(shè)上開展合作）、康健國(guó)際（擁有香港地區(qū)最大的醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)）。前面這些上市公司的布局主要是直接從事診所建設(shè)，或計(jì)劃實(shí)施診所建設(shè)。還有一些上市公司做的是與診所相關(guān)的業(yè)務(wù)，比如萬方發(fā)展的“數(shù)字口腔項(xiàng)目”，將華西口腔醫(yī)院與四川各診所對(duì)接，提高各診所的收入、醫(yī)生水平以及聲譽(yù)。本土診所&外資診所在這波互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療舉辦診所之前，社會(huì)辦醫(yī)也已經(jīng)催生了一波新型診所，比如和睦家、美中宜和、卓正等都是在這個(gè)階段開始興建線下診所。與此同時(shí)，中國(guó)的醫(yī)療市場(chǎng)也逐漸向外資開放，越來越多的外資醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)入中國(guó)。比如來自新加坡的新寧（擁有3家線下診所）和百匯（3家診所、5家門診），都已經(jīng)先后在中國(guó)落地。3.困難機(jī)遇其實(shí)，這4股力量建診所都離不開的一股力量就是醫(yī)生。她們是這些診所能夠發(fā)展的核心要素。那么醫(yī)生開診所的意愿如何？當(dāng)前沒有找到特別好的總體調(diào)查，不過名醫(yī)辭職開診所的新聞卻時(shí)時(shí)見諸報(bào)端。像于鶯、朱巖就不用說了，最近的還有歐茜、裴洪崗、石迎輝、王斌勝等?？赡芸傮w數(shù)量不多，但她們的舉動(dòng)可能會(huì)帶來更廣泛的影響。不過，有人倒是專門針對(duì)中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師開診所的意愿做過調(diào)查。在1581位被調(diào)查的中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師中，住院醫(yī)師占42.50%，主治醫(yī)師占36.12%，副主任中醫(yī)師占15.69%，主任中醫(yī)師占5.69%。83%的受訪者表示有獨(dú)立或合伙開辦中醫(yī)診所想法；還有82%受訪者認(rèn)為當(dāng)前國(guó)內(nèi)中醫(yī)診所過少，11%受訪者認(rèn)為數(shù)量適中，7%受訪者認(rèn)為數(shù)量已經(jīng)過多。從這些現(xiàn)狀能夠看到，從開辦診所的群眾基礎(chǔ)角度來講，雖然談不上燎原之勢(shì)，但星星之火肯定已經(jīng)是有了。而從診所的?？粕蟻砜?，當(dāng)前綜合診所、口腔、兒科、眼科、醫(yī)美、中醫(yī)等幾個(gè)方向是新建診所比較多的領(lǐng)域。新建的診所無論來自這4股力量的哪一股，實(shí)際上都在努力探索與原有診所不同的模式。原有診所基本上等同于社區(qū)藥店了，主要就是開藥的功能，藥占比往往都要達(dá)到70%多。而在過往接觸的新診所，她們往往都會(huì)強(qiáng)調(diào)自己提供的是醫(yī)療服務(wù)，而不是簡(jiǎn)單開藥。可是，想實(shí)現(xiàn)這樣的目標(biāo)并不容易，因?yàn)樵\所仍面臨著很多實(shí)際困難。北京市曾經(jīng)該地區(qū)的社會(huì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展?fàn)顩r做過一次調(diào)研，發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)方面的問題：人力資源總量較多，但質(zhì)量較低、人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不合理。由于多地點(diǎn)執(zhí)業(yè)政策落實(shí)情況不好，護(hù)士、藥師士、檢驗(yàn)技師士、影像技師士等人才比較缺乏，醫(yī)護(hù)比“倒置”現(xiàn)象嚴(yán)重，基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)輔助科室功能弱化。在醫(yī)務(wù)人員的年齡和學(xué)歷方面，人才隊(duì)伍呈現(xiàn)“啞鈴狀”分布，以剛畢業(yè)的學(xué)生和退休返聘的醫(yī)務(wù)人員為主，而且醫(yī)務(wù)人員流動(dòng)性大。社會(huì)資本辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)量較少，不利于機(jī)構(gòu)生存。服務(wù)量方面，雖然社會(huì)資本辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)在機(jī)構(gòu)數(shù)量和人力資源等方面均占據(jù)了很大比重，但其診療人次仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于政府辦基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，僅占有很小的市場(chǎng)份額。有不利因素，但也有一些有利因素能夠幫助診所的發(fā)展：①隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，消費(fèi)升級(jí)成了這個(gè)時(shí)期的主流趨勢(shì)。這并不簡(jiǎn)單意味著更高的消費(fèi)，而是人們開始追求消費(fèi)的