中國(guó)支付+SaaS服務(wù)賦能中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專題分析2023 -易觀

中國(guó)支付+SaaS服務(wù)賦能中小微企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型專題分析2023“數(shù)字中國(guó)”建設(shè)推動(dòng)支付+SaaS業(yè)務(wù)行穩(wěn)致遠(yuǎn)千帆說(shuō)明服務(wù)是指支付相關(guān)機(jī)構(gòu)以自研或借助中國(guó)支付+SaaS服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展概述●2023年2月27日，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》,明確提出，到2025年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進(jìn)格局，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重要進(jìn)展。到2035年，數(shù)字化發(fā)展水平進(jìn)入世界前列，數(shù)字中國(guó)建設(shè)取得重大成就。夯實(shí)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和數(shù)據(jù)資源體系“兩大基礎(chǔ)”需求側(cè)：龐大的中小微企業(yè)數(shù)量為支付+SaaS發(fā)展提供需求敞口●截止到2022年底，我國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量已超過(guò)5200萬(wàn)戶，較2016年增長(zhǎng)1.03倍。疫情3年，眾多中小微企業(yè)主動(dòng)或被動(dòng)的接受云服務(wù)，極大的縮短了市場(chǎng)教育進(jìn)程，為支付+SaaS的發(fā)展提供了良好的土壤環(huán)境。受疫情影響，中小微企業(yè)對(duì)“提效、開源、節(jié)流型”等SaaS工具的需求也就愈加迫切。2016-2022全國(guó)中小微企業(yè)數(shù)量及同比增速“疫情3年，我們更需要提效型、開源型、生營(yíng)收，由于可直接產(chǎn)生收入，企業(yè)付費(fèi)效果可感知，企業(yè)付費(fèi)意愿逐漸加強(qiáng)；提供商需對(duì)業(yè)務(wù)有較深的了解；細(xì)分賽道如——孫先生某中小微企業(yè)創(chuàng)始合伙人2233備注：中小微企業(yè)需求等級(jí)共分為五個(gè)等級(jí)，五星級(jí)為最迫切，四星級(jí)為緊急，三星級(jí)為尚可，二星級(jí)為無(wú)關(guān)緊要，一星級(jí)為可有可無(wú)供給側(cè)：三類企業(yè)級(jí)SaaS廠商各有所長(zhǎng)，共同參與市場(chǎng)份額角逐●中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS市場(chǎng)主要有三類參與者，分別是傳統(tǒng)/創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商、從C端向B端跨界的互聯(lián)網(wǎng)廠商以及以支付為切入點(diǎn)賦能企業(yè)數(shù)字化的支付機(jī)構(gòu)。雖然各廠商的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)都是為公司所有者帶來(lái)更多的利潤(rùn)，但由于各自優(yōu)勢(shì)有所區(qū)別，實(shí)踐路徑也各有不同。傳統(tǒng)/創(chuàng)業(yè)型SaaS廠商在軟件開發(fā)能力和行業(yè)大客戶方面頗具積累，SaaS產(chǎn)品通常以傳統(tǒng)軟件系統(tǒng)為依托，創(chuàng)業(yè)型廠商的發(fā)展背景是源于對(duì)某一類企業(yè)痛點(diǎn)和需求的洞察，以較輕量的產(chǎn)品可以覆蓋更細(xì)分的賽道，而互聯(lián)網(wǎng)巨頭本身具備的流量?jī)?yōu)勢(shì)，能為市場(chǎng)教育貢獻(xiàn)不容小覷的力量。支付機(jī)構(gòu)則是以金融服務(wù)為切入點(diǎn)打通行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，深耕發(fā)掘企業(yè)經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)并加以數(shù)字化賦能。生態(tài)；公有云發(fā)展使其更易發(fā)展aPaaS平臺(tái)；具備資金優(yōu)勢(shì)，前期可投入大量資金·缺乏流程管理軟件相關(guān)的技術(shù)積累。商SaaS廠商靈活性更強(qiáng)；有較多的傳統(tǒng)軟件客戶積累，容易獲在傳統(tǒng)軟件上。創(chuàng)業(yè)型廠商依靠外部投資，資金實(shí)供給側(cè)：支付廠商通過(guò)自主研發(fā)、投資并購(gòu)和生態(tài)合作三種模式建立支付+SaaS新生態(tài)自主研發(fā)投資并購(gòu)生態(tài)合作中國(guó)支付+SaaS行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀y●SaaS開始作為云服務(wù)的一個(gè)部分被弱化，傳統(tǒng)型增長(zhǎng)遇瓶頸。因此，支付機(jī)構(gòu)往往以“支付+SaaS”滿足中小微企業(yè)客戶在復(fù)雜場(chǎng)景里市場(chǎng)規(guī)模：2023年中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品規(guī)模有望突破150億●2020年疫情使得中小微企業(yè)對(duì)SaaS的接受度和需求增加，中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品規(guī)模突破百億大關(guān)，較2019年增長(zhǎng)121.61%。2021年中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品迎來(lái)了新的一輪快速增長(zhǎng)，達(dá)到146.80億元，較2020年增長(zhǎng)33.68%。盡管2022年中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品增速有所下滑，但隨著線上線下商業(yè)生態(tài)的逐步修復(fù)，2023年中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品規(guī)模有望突破150億元人民幣，達(dá)152.13億元人民幣。2022年，92%的中小微企業(yè)有對(duì)外采購(gòu)SaaS產(chǎn)品的需求2022年，60%的企業(yè)采購(gòu)SaaS產(chǎn)品時(shí)會(huì)重點(diǎn)關(guān)注數(shù)據(jù)安全易觀分析2022年，中國(guó)企業(yè)級(jí)SaaS行業(yè)規(guī)模超750億元人民幣2016-2022年中國(guó)支付機(jī)構(gòu)SaaS產(chǎn)品規(guī)模及增速預(yù)測(cè)低代碼、人工智能等新技術(shù)加速應(yīng)用●支付+SaaS產(chǎn)品應(yīng)用較多的新興技術(shù)類工具包括低代碼/無(wú)代碼、RPA、以及涵蓋NLP、OCR等人工智能技術(shù)。RPA與低代碼、Al等進(jìn)行技術(shù)融合是國(guó)內(nèi)支付廠商進(jìn)行支付+SaaS技術(shù)選代的主要方向。RPA推動(dòng)商業(yè)提效低代碼/無(wú)代碼接入開發(fā)平臺(tái)低代碼/無(wú)代碼接入開發(fā)平臺(tái)人工智能助力提升精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力商戶企業(yè)商戶企業(yè)行業(yè)數(shù)字化解決方案產(chǎn)業(yè)圖譜：支付機(jī)構(gòu)攜手各方，夯實(shí)中小微企業(yè)數(shù)字化服務(wù)生態(tài)*以下排名不分先后監(jiān)管機(jī)構(gòu)一人民銀行支付寶銀盛支付NeocrmNeocrm第三方支付機(jī)構(gòu)微信支付Ly銀聯(lián)商務(wù)寶付渠道&資源合作SaaS服務(wù)商干米支付清算結(jié)算機(jī)構(gòu)人行支付清算系統(tǒng)支付清算結(jié)算機(jī)構(gòu)清算組織清算清算中國(guó)建設(shè)銀行招商銀行生態(tài)協(xié)同硬件/技術(shù)支持生態(tài)協(xié)同數(shù)字化服務(wù)商軟硬件服務(wù)商數(shù)字化服務(wù)商XTransfer長(zhǎng)哭暖易觀分析認(rèn)為，企業(yè)級(jí)數(shù)字化是社會(huì)生產(chǎn)力進(jìn)步的重要一環(huán)，通過(guò)SaaS加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為中小微企業(yè)的必選項(xiàng)。支付機(jī)構(gòu)依托與生俱來(lái)的金融基因，聯(lián)手SaaS服務(wù)商開展行業(yè)布局，鏈接各行業(yè)客戶及金融機(jī)構(gòu)，全維度為中小微企業(yè)數(shù)字化賦能。如數(shù)字化服務(wù)商尋匯SUNRATE基于自身成熟的系統(tǒng)能力和貿(mào)易企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)SaaS化的功能模塊搭建了TreasuryOS、RiskOS等靈活多樣的服務(wù)系統(tǒng)，并不斷研發(fā)豐富貿(mào)易企業(yè)數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的功能模塊，為貿(mào)易企業(yè)全球展業(yè)賦能。商業(yè)模式：依托海量支付業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和技術(shù)能力沉淀，為中小微企業(yè)提供靈活的支付+SaaS解決方案的同時(shí)對(duì)其進(jìn)行數(shù)字化改造支付+SaaS服務(wù)商業(yè)模式企業(yè)伴支付+SaaS服務(wù)支付+SaaS服務(wù)海量商戶資源+海量交易規(guī)模+海量數(shù)據(jù)沉淀業(yè)務(wù)模式：歷經(jīng)探索期-初創(chuàng)期-成長(zhǎng)期-擴(kuò)張期四個(gè)階段·以產(chǎn)品的全方位服務(wù)能力取勝并謀求先發(fā)優(yōu)勢(shì)。初創(chuàng)期·面對(duì)更激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，強(qiáng)化生態(tài)賦能優(yōu)勢(shì)。成長(zhǎng)期用戶畫像：以餐飲、零售電商、酒店等行業(yè)中小微企業(yè)客戶為主，70%為新用戶友商用戶轉(zhuǎn)化，13%友商用戶轉(zhuǎn)化，13%老用戶轉(zhuǎn)化，新用戶，70%老用戶轉(zhuǎn)化低的原因有兩個(gè)：一是隨著新進(jìn)廠商的入局，企業(yè)可選的廠商較多，競(jìng)爭(zhēng)壓力大；二是企業(yè)需求較為復(fù)雜，支付機(jī)構(gòu)要提供超值的用戶體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)集中度低，參與者眾多●目前，我國(guó)支付+SaaS市場(chǎng)集中度較低，參與者眾多，包括以支付寶、微信支付為主的C端向B端跨界支付廠商，以及拉卡拉、連連支付、寶付等為代表的先提供支付等通用性服務(wù)，在積累客戶量的基礎(chǔ)上，再逐步向特定垂直領(lǐng)域布局，提供行業(yè)SaaS解決方案的支付收單商。此外，以聯(lián)迪商用為代表的商用終端設(shè)備商也開始深入?yún)⑴c，為商戶提供“支付+SaaS”的一體化服務(wù)。國(guó)民App,基于前期補(bǔ)貼獲取的C端客戶沉淀的大量數(shù)據(jù)，發(fā)力B端，通過(guò)直營(yíng)和服務(wù)商體系快速覆蓋線下消費(fèi)場(chǎng)景?；谏钊氲膱?chǎng)景洞察，與各類SaaS服務(wù)商攜手共同驅(qū)動(dòng)商戶數(shù)字化升級(jí)，為不同行業(yè)中小微商戶提供定制化的“支付+SaaS”解決方案。支付寶、微信支付、壹錢包服務(wù)中小微商戶模式有三種：一是通過(guò)提供通用性SaaS產(chǎn)品，如線上建店、進(jìn)銷存管理，服務(wù)于零售領(lǐng)域的中長(zhǎng)尾商戶；二是聚焦特定行業(yè)如航旅、零售電商，精耕細(xì)作，為商戶提供強(qiáng)定制化的支付+SaaS行業(yè)解決方案；三是搭建開放平臺(tái)，向SaaS公司、商戶、機(jī)構(gòu)合作伙伴等提供一站式綜合支付解決方案以及豐富的SaaS服務(wù)。拉卡拉、連連支付、寶付商用設(shè)備與SaaS有著天然的聯(lián)系，通過(guò)支付終端，商戶不僅可以辦理銀行卡等相關(guān)支付業(yè)務(wù)，還可以享受在線儲(chǔ)錢罐、在線會(huì)計(jì)、在線進(jìn)銷存、在線客戶管理和在線供應(yīng)鏈協(xié)同等一系列SaaS服務(wù)。聯(lián)迪商用、新大陸易觀分析認(rèn)為，一款支付+SaaS產(chǎn)品最終在市場(chǎng)上的應(yīng)用效果如何，至少包含了以下五個(gè)維度：產(chǎn)品、價(jià)格、服務(wù)、成本、效率。只有綜合性優(yōu)勢(shì)才能更具備競(jìng)爭(zhēng)力，從行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)來(lái)看，各大廠商均沒(méi)有核心壟斷地位。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上，支付寶、微信支付最大的優(yōu)勢(shì)在于觸達(dá)線下消費(fèi)場(chǎng)景的效率，而拉卡拉、寶付等公司則會(huì)更側(cè)重于發(fā)揮產(chǎn)品價(jià)值和服務(wù)優(yōu)勢(shì)。于商用終端設(shè)備商而言，與SaaS公司合作可以深入企業(yè)和產(chǎn)業(yè)場(chǎng)景，彌補(bǔ)自身穿透場(chǎng)景的能力?！馭aaS產(chǎn)品的本質(zhì)是需要為客戶創(chuàng)造價(jià)值，通過(guò)服務(wù)和產(chǎn)品帶給客戶更好的體驗(yàn)。以支付寶、寶付、聯(lián)迪商用等為代表的廠商專注研發(fā)和打造一體化、平臺(tái)化和生態(tài)化的支付+SaaS產(chǎn)品體系，為中小微企業(yè)提供更方便，更高效，更節(jié)省的數(shù)字化解決方案。核心優(yōu)勢(shì)行業(yè)特色：取長(zhǎng)補(bǔ)短，展開差異化競(jìng)爭(zhēng)核心優(yōu)勢(shì)深耕行業(yè)支付機(jī)構(gòu)優(yōu)勢(shì)深耕行業(yè)數(shù)據(jù)沉淀場(chǎng)景洞察生態(tài)鏈接丞科技輸出數(shù)字化金融支付機(jī)構(gòu)主要業(yè)務(wù)行業(yè)特色：探索生態(tài)圈戰(zhàn)略，吸引相關(guān)聯(lián)的SaaS廠商加入生態(tài)，完善自身服務(wù)體系，以提供金融服務(wù)+入股的方式提升支付機(jī)構(gòu)在SaaS生態(tài)中的不可替代性支付、賬戶/結(jié)算管理商業(yè)銀行商戶SaaS生態(tài)圈中國(guó)支付+SaaS行業(yè)典型案例分析支付寶：圍繞數(shù)字技術(shù)和平臺(tái)能力，全面支持小微企業(yè)普惠發(fā)展降費(fèi)讓利提升數(shù)字化能力帶動(dòng)線上流量挖掘消費(fèi)潛力便利、低成本的支付服務(wù)助力商家降低數(shù)字化門檻“繁星計(jì)劃”帶動(dòng)線上流量“紅包碼”等促進(jìn)消費(fèi)備注：以上數(shù)據(jù)來(lái)源于《螞蟻集團(tuán)2022年可持續(xù)發(fā)展報(bào)告》激發(fā)科技與創(chuàng)新活力支付寶：依托商家開放平臺(tái)，以平臺(tái)+SaaS模式助力商家數(shù)字化●基于服務(wù)業(yè)對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的旺盛需求，支付寶推出為助力商家數(shù)字化經(jīng)營(yíng)的開放平臺(tái)，旨在將多年積累的支付、安全、信用、金融、營(yíng)銷等基礎(chǔ)能力SaaS化開放給商戶和合作伙伴，在降低商戶成本的同時(shí)，提升數(shù)字化經(jīng)營(yíng)能力。2022年，已累計(jì)向商家開放101個(gè)通用產(chǎn)品，并聯(lián)合服務(wù)商共同打造累計(jì)超過(guò)400個(gè)行業(yè)解決方案。平臺(tái)價(jià)值即駐即用精準(zhǔn)觸達(dá)公私聯(lián)動(dòng)高效保障科技賦能助力企業(yè)API接口商家平臺(tái)產(chǎn)品及解決方案創(chuàng)新支付產(chǎn)品私域產(chǎn)品公域產(chǎn)品營(yíng)銷產(chǎn)品資金產(chǎn)品數(shù)據(jù)/信用產(chǎn)品解決方案前沿科技探索與研發(fā)深化大數(shù)據(jù)、人工智能、隱私計(jì)算、區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用聯(lián)迪商用：科技驅(qū)動(dòng)，戰(zhàn)略升級(jí)，縱深布局?jǐn)?shù)智化作為領(lǐng)先的商用設(shè)備提供商及全域數(shù)智化解決方案服務(wù)商，聯(lián)迪商用高度重視技術(shù)創(chuàng)新和投入，不斷發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，聚焦場(chǎng)景創(chuàng)新，近年來(lái)已全面完成從支付終端廠商到智慧支付產(chǎn)品、解決方案及大服務(wù)的轉(zhuǎn)型。2023年，聯(lián)迪商用積極擁LAND/聯(lián)迪抱數(shù)字化機(jī)遇，完成戰(zhàn)略升級(jí)，以數(shù)智化聯(lián)接商業(yè)與服務(wù)，為全球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)字產(chǎn)業(yè)化提供數(shù)智支付生態(tài)賦能。1.0深耕支付終端技術(shù)企業(yè)”,為北京奧運(yùn)會(huì)提供2.0發(fā)力智慧支付·2016年，發(fā)布智能移動(dòng)終端3.0支付終端+解決方案4.0數(shù)智賦能電子信息大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)5G、人工智能聯(lián)迪商用：發(fā)力SaaS云服務(wù)，經(jīng)營(yíng)賦能持續(xù)助力商戶數(shù)智化轉(zhuǎn)型5易觀分析聯(lián)迪商用沉淀二十多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，已形成包括聯(lián)商云服、智能終端云管理服務(wù)、身份證云解碼服務(wù)等在內(nèi)的SaaS云服務(wù)能力，結(jié)合豐富的SaaS云生態(tài)戰(zhàn)略合作伙伴資源，為各行各業(yè)商戶提供安全可控的商用設(shè)備終端及數(shù)字化服務(wù)，在提LANDI聯(lián)迪高商戶智能商用終端服務(wù)效能的同時(shí)，持續(xù)助力商戶數(shù)智化轉(zhuǎn)型和生產(chǎn)力提升。聯(lián)迪商用SaaS云服務(wù)體系餐飲商超醫(yī)美服裝母嬰酒店場(chǎng)景應(yīng)用硬件統(tǒng)一管理服務(wù)，用、固件及參數(shù)遠(yuǎn)程更件遠(yuǎn)程更新、參數(shù)遠(yuǎn)服務(wù)向用戶提供終端定身份證云端解碼服務(wù)易結(jié)果的實(shí)時(shí)通知及SaaS云服務(wù)讓智能商用設(shè)備更好新，廣告遠(yuǎn)程發(fā)布服務(wù)；程修改、終端遠(yuǎn)程管位、終端位置監(jiān)測(cè)、終實(shí)現(xiàn)身份證云解碼，播報(bào)，防止漏單、逃數(shù)智化支撐場(chǎng)景支付方案科技服務(wù)寶付：打通企業(yè)數(shù)字化升級(jí)全鏈路，構(gòu)建數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力場(chǎng)景支付方案科技服務(wù)●寶付支付“NotOnlyPayment”的中小微企業(yè)信息化升級(jí)解決方案，構(gòu)建在多年服務(wù)中小微企業(yè)的扎實(shí)出發(fā)打通了企業(yè)數(shù)字化升級(jí)的全鏈路，并且基于自身優(yōu)勢(shì)以支付+金融科技為核心，幫助商戶一站式搭建從前到后的數(shù)字化服務(wù)能力，真產(chǎn)品電商電商出行到店到家共享服務(wù)其他支付服務(wù)金融服務(wù)支付+科技支付服務(wù)金融服務(wù)支付+科技科技服務(wù)服務(wù)載體核心能力底層基座核心能力底層基座●寶付推出的客易達(dá)SCRM以底層CDP為底座，通過(guò)構(gòu)建全域會(huì)員中樞整合品牌全域會(huì)員提升品牌整體會(huì)員業(yè)績(jī)。珠寶首飾全域會(huì)員運(yùn)營(yíng)中國(guó)支付+SaaS發(fā)展趨勢(shì)洞察聯(lián)手SaaS