2023年全球課后服務(wù)行業(yè)報告

CONTENTS01緣起：問題與概念OriginandConcept02視野：全球方案經(jīng)驗GlobalVision聚焦：國內(nèi)市場概況ChineseSituation見微：行業(yè)典型案例CaseStudy05洞察：行業(yè)趨勢建議DevelopmentTrend34價值耦合豐富兒童課后活動提升生活和社交技能促進綜合素質(zhì)成長改善超綱授課等問題減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)減少街頭、游樂場逗留規(guī)避安全風(fēng)險和隱患起價值耦合豐富兒童課后活動提升生活和社交技能促進綜合素質(zhì)成長改善超綱授課等問題減輕學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)減少街頭、游樂場逗留規(guī)避安全風(fēng)險和隱患會問題在課后服務(wù)場景下的價值耦合課后服務(wù)不是單獨的教育問題，而是教育問題和社會問題價值耦合的產(chǎn)物。從學(xué)生視角來看，在中、韓等學(xué)生課業(yè)壓力較重的國家，課后服務(wù)體現(xiàn)為安全看護、課業(yè)減負、素質(zhì)成長的多重價值，而在歐美等學(xué)生負擔(dān)較輕的國家，主要體現(xiàn)為安全看護和素質(zhì)成長的兩重價值。從家長視角來看，二戰(zhàn)后，隨著經(jīng)濟發(fā)展和男女平等的思想逐漸滲透，女性勞動者在市場關(guān)乎學(xué)生福祉的教育問題和關(guān)乎女性就業(yè)的社會問題實現(xiàn)了高度的價值耦合，對各國政府及社會提出關(guān)注需求。課后服務(wù)的問題緣起題會問題二戰(zhàn)后女性就業(yè)率(占適齡女性比例)55%38%55%38%31%27%194019501960美國女性就業(yè)率(%)日本女性就業(yè)率(%)建國以來中國就業(yè)人口女性占比(占就業(yè)人口比例) 33%36%38%39%39%45%43% 20%22%13%8%19491955196019651978198519901995199920102021就業(yè)人員女性占比(%)來源：美國、日本統(tǒng)計局、中國統(tǒng)計年鑒、崔鳳垣《關(guān)于我國婦女就業(yè)問題的思考》等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.5?歐盟對課后服務(wù)的界定：在基礎(chǔ)教育時間以外針對中小學(xué)生提供的正規(guī)的項目或活動。提供服務(wù)的時間既包括上學(xué)前和放學(xué)后，也包含午餐時間和假期期間。?因各國基礎(chǔ)教育的年限和起止時間不同，課后服務(wù)所針對的學(xué)生年齡略有差異，大致集中在5－16歲美國：AfterschoolPrograms(5-18歲)瑞典：School-ageChildcare(6-12歲)加拿大：BeforeandAfterSchoolCare(4-12歲)澳大利亞：ChildhoodEducationandCare(0-12歲)日本：放課後児童プログラムです(6-14歲)俄羅斯：Дополнительныйобразование(5-18歲)在國際和國內(nèi)視角中，課后服務(wù)的內(nèi)涵總體一致，指的都是在基礎(chǔ)教育時間以外針對中小學(xué)生提供的服務(wù)或活動，但在具體服務(wù)對象和服務(wù)提供者上有所差異。從服務(wù)對象來看，加拿大、歐洲、澳大利亞更關(guān)注小學(xué)及之前的學(xué)齡兒童，美國、韓國、俄羅斯關(guān)注小初高的全年齡段，而中國和日本更關(guān)注義務(wù)教育階段學(xué)生。從服務(wù)提供者來看，國際視角下課后服務(wù)分范圍為以中小學(xué)校為主導(dǎo)、以義務(wù)教育階段學(xué)生為主要對象開展的課后服務(wù)活動。課后服務(wù)國際視角課后服務(wù)國內(nèi)視角政策政策界定：課后服務(wù)是促進學(xué)生健康成長、幫助家長解決按時接送學(xué)生困難的重要舉措，應(yīng)充分發(fā)揮中小學(xué)校的主渠道作用。課后服務(wù)內(nèi)容主要是安排學(xué)生做作業(yè)、自主閱讀、體育、藝術(shù)、科普活動，以及娛樂游戲、拓展訓(xùn)練等5+2學(xué)校每周5天都每天至少要開展要開展課后服務(wù)2小時課后服務(wù)1+X音美體等不同類型的素質(zhì)拓展類課程結(jié)束的時間要與當班時間相銜接對接孩子有困難的管服務(wù)導(dǎo)作業(yè)或生自主學(xué)習(xí)本報本報告研究范圍：以中小學(xué)校為主導(dǎo)、以義務(wù)教育階段學(xué)生為主要對象開展的課后服務(wù)活動，不包含校外培訓(xùn)和托管部分來源：歐盟及各國統(tǒng)計局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.6GlobalVision7政府介入標準建設(shè)民間開始多國演進歷程政府介入標準建設(shè)民間開始瑞典起步早、體系較成熟，中國仍處于早期美國、澳大利亞、瑞典的課后服務(wù)在19世紀下半葉萌芽于民間力量中，起步較早，相應(yīng)的其政府能力介入也較早。而各國家的相關(guān)立法時間大多徘徊在19世紀末二十世紀初，其中澳大利亞、瑞典、芬蘭都頒布了更具針對性的獨立法案，步也更為成熟，而中國當前相關(guān)法律保障和評價標準均有待明確和完善，處于發(fā)展早期階段。各國課后服務(wù)發(fā)展歷程法律保障法律保障布什政府《不讓一個孩子掉隊法案》聯(lián)邦政府的資金和資源投入到布什政府《不讓一個孩子掉隊法案》聯(lián)邦政府的資金和資源投入到課后服務(wù)項目中男孩女孩俱樂部成立為孩子提供校外教育的機會》家家拿大蘭美加拿大兒童托管教育聯(lián)合會《加拿大兒童托管教育聯(lián)合會《國家兒童托管教育質(zhì)量評估》無人監(jiān)管問題凸顯，兒童看護出現(xiàn)厚生勞動省發(fā)布《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)備及運營標準》厚生勞動省發(fā)布《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)備及運營標準》《小學(xué)托管教室運營標準》頒布文部科學(xué)省與厚生勞動省分別開始實施“留守家庭兒童補助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”神戶市婦女服務(wù)協(xié)會開設(shè)了兒童保育所修訂《中小學(xué)教育法》課后服務(wù)被納入其中亞洲“亞洲教育部發(fā)布《全國中小學(xué)管理服務(wù)平臺課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接標準的通知》《關(guān)于全面貫徹教育方針，減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的意見》發(fā)布后，引發(fā)課后三點半問題《教育部發(fā)布《全國中小學(xué)管理服務(wù)平臺課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接標準的通知》《關(guān)于全面貫徹教育方針，減輕中小學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)的意見》發(fā)布后，引發(fā)課后三點半問題《國家教育與看護服務(wù)法》《學(xué)前教育及兒童課后服務(wù)國家質(zhì)量框架》頒布《校外看護、假期看護及高危娛樂場所管理經(jīng)營計劃》出臺先后頒布《學(xué)前學(xué)校法》和《兒童看護法》澳洲威爾士州建立了第一個兒童課后看護中心頒布《義務(wù)教育、學(xué)前班和休閑中心課程大綱》頒布《義務(wù)教育、學(xué)前班和休閑中心課程大綱》由教會和慈善機構(gòu)開辦并籌資的兒童看護所出現(xiàn)并納入政府衛(wèi)生與福利部門管理《基礎(chǔ)教育質(zhì)量《基礎(chǔ)教育質(zhì)量標準》相關(guān)規(guī)定洲政府開始系統(tǒng)化地統(tǒng)籌安排志愿者或地方政府開始系統(tǒng)化地統(tǒng)籌安排志愿者或地方機構(gòu)提供服務(wù)185018601870188018901900191019201930194019501960197019801990200020102020年份來源：各國家官網(wǎng)、學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.8參與率：14%參與率：14%(2020年)0%%~20%%~30%%~40%%~50%%~60%%~70%~80%0%計參與率：92%(2022年)牙和英國為2018年數(shù)據(jù)，分別是38%和23%。服務(wù)對象、參與率差異較大，中國、俄羅斯參與率較高大大參與率：40%(2022年)斯參與率：78%(2021年)參與率：~15.9%(2020年)參與率：29%(2021年)利亞參與率：49%(2017年)注釋：中國數(shù)據(jù)口徑不包含寄宿制及村小學(xué)學(xué)生，其他國家數(shù)據(jù)口徑為各年齡段的兒童人數(shù)。中國和加拿大的參與人數(shù)，日本的參與人數(shù)、參與率為測算數(shù)據(jù)，其他國家為公開數(shù)據(jù)。來源：OECD統(tǒng)計數(shù)據(jù)，各國教育部、統(tǒng)計局等官網(wǎng)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchI9?2023.6iResearchInc.1035公共系統(tǒng)開始參與40年代發(fā)達國家-美國-發(fā)展歷程(1/3)35公共系統(tǒng)開始參與40年代人資助，功能豐富后獲得社會認可與政府支持19世紀后半葉，美國課后服務(wù)誕生于民間的私人資助，以幫助兒童躲避街道安全隱患而成立的“男孩女孩俱樂部”成為課后服務(wù)的雛形。20世紀20-40年代，隨著經(jīng)濟大蕭條、戰(zhàn)爭爆發(fā)使得放學(xué)后兒童安全問題凸顯，美國公共服務(wù)系統(tǒng)開始介入，但私人資助仍然是資金的主要來源。20世紀60-90年代，課后服務(wù)的功能進一步豐富，除提供安全保障外，也發(fā)展出了促進兒童學(xué)業(yè)發(fā)展和解放女性勞動力的功能，課后服務(wù)的價值被社會廣泛認可。隨之，20世紀90年代，聯(lián)邦政府開始強勢介入，如克林頓政府的“21世紀社區(qū)學(xué)習(xí)中心”，以及課后聯(lián)盟的成立等。進入21世紀后，多項法案推出對課后體系進行進一步完善和規(guī)范。美國課后服務(wù)發(fā)展歷程課后服務(wù)價值認可20世紀60-90年代業(yè)促進：研究表明參加課后服務(wù)課后服務(wù)價值認可20世紀60-90年代業(yè)促進：研究表明參加課后服務(wù)提升兒童的學(xué)業(yè)表現(xiàn)。課后服務(wù)項目功能延伸至更好的成長環(huán)境和機會；兒童課后安全使家長能安心工作的提升。政策完善制度規(guī)范21世紀初期，通過法律保障“21世紀社區(qū)學(xué)習(xí)中心”的實施。定了“21世紀社區(qū)學(xué)習(xí)中心“技能框后服務(wù)要提供包含毒品和暴力預(yù)防、職業(yè)????學(xué)后無家可歸，面臨????。私人資助者在商教堂等地方成立“男孩?224聯(lián)邦政府強勢介入420世紀30年代經(jīng)濟大蕭條，聯(lián)邦政府的資金和資源通過聯(lián)邦項目中。主要來源。的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機會》報告第一次從度對校外教育項目的質(zhì)量標準作出了明確的說明999年9月由美國教育部、莫特基金會和杰西朋尼公司等機構(gòu)共同創(chuàng)建“課后聯(lián)盟”(AfterschoolAlliance)，于2000年正式注冊為非營利來源：學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。發(fā)達國家-美國-角色職責(zé)(2/3)，資金來源以家長繳費為主，多級評估監(jiān)管體系比達76%，且94%的家長對課后服務(wù)表示滿意。師資主要由在職教師、大學(xué)生和社區(qū)成員等構(gòu)成，家長也充當了17.5%的志愿者，且大學(xué)會定期舉辦專門針對課后服務(wù)的教師培訓(xùn)。美國課后服務(wù)有著較為完善的評估體系，包含國家級、州級和。美國課后服務(wù)角色職責(zé)?地點：76%的項目開展于公立學(xué)校內(nèi)。?提供方：50%由公立學(xué)校組織，14%由“男孩女孩俱樂部“組織，14%由私立學(xué)校組織?21世紀社區(qū)學(xué)習(xí)中心(財政支持項目)雇傭了116845名職工和31054名志愿者。?職工中學(xué)校教師占比最高達49.6%?志愿者中大學(xué)生占比最高達26.3%，社區(qū)成員占比20.6%，高中生占比18.1%，學(xué)生家長占比17.5%源?家長繳費為主，占比76%。94%的家長對課后項目服務(wù)表示滿意?聯(lián)邦、州和地方政府撥款占比16%?社會基金和個人捐贈占比5%估?國家級教育部：美國教育部的《安全和聰明：為孩子提供校外教育的機會》報告中規(guī)定了課后教育機構(gòu)的評價指標體系?州級評估：各州自主設(shè)計的質(zhì)量評估工具?第三方評估：如國家校外教育研究所開發(fā)的校外教育項目評估系統(tǒng)(APAS)來源：美國21世紀社區(qū)學(xué)習(xí)中心、美國教育局、課后服務(wù)聯(lián)盟等多方數(shù)據(jù)統(tǒng)計。其中管理主體和家長認可度為2020年數(shù)據(jù)，師資構(gòu)成為2014年數(shù)據(jù)，資金來源為2009年數(shù)據(jù)。?2023.6iResearchInc.11課后服務(wù)發(fā)展障礙供不應(yīng)求，資金不足至務(wù)花費較高，家庭負擔(dān)，財政資金壓力較大師資不足，流動率課后服務(wù)發(fā)展障礙供不應(yīng)求，資金不足至務(wù)花費較高，家庭負擔(dān)，財政資金壓力較大師資不足，流動率高課后服務(wù)崗位的報、高素質(zhì)資區(qū)域和階級分化嚴重和農(nóng)村、窮人和富人的%的學(xué)生來自低收入家庭12體參與率較低，且階級分化嚴重美國課后服務(wù)的內(nèi)容多樣，包含STEM課程、生活技能培養(yǎng)、藝術(shù)類活動、戶外活動等，致力于幫助孩子全方位提高個人素質(zhì)。但從參與情況來看，2020年美國有780萬的5-18歲兒童參與到課后服務(wù)中，參與率僅為14%，同時等待被服務(wù)的學(xué)生數(shù)量創(chuàng)新高，達2460萬人，供不應(yīng)求現(xiàn)象明顯。從發(fā)展障礙來看，家庭每周的課后服務(wù)費用為99.4美元，家庭負擔(dān)較重，政府財政壓力較大。這進一步引發(fā)了階級分化的問題，2020年參與課后服務(wù)的學(xué)生中，僅有33%來自低收入家庭。資不足、流動率高也是美國課后服務(wù)發(fā)展的一大障礙。課后服務(wù)內(nèi)容及占比課后服務(wù)參與情況18%14%15%14%11%2460與同齡人社交的機會與同齡人社交的機會體育活動STEM學(xué)習(xí)機會家庭作業(yè)或?qū)W術(shù)幫助學(xué)習(xí)負責(zé)任決策的能力零食/膳食包括健康選擇閱讀或?qū)懽鲿r間培養(yǎng)生活技能的時間體驗戶外活動音樂或藝術(shù)家長/家庭活動大學(xué)或職業(yè)探索服務(wù)學(xué)習(xí)或社區(qū)服務(wù)減少危險行為項目文化項目90%85%73%73%73%70%69%68%68%58%43%40%36%34%32%118501530102078019408406502004200920142020參與人數(shù)(萬人)等待人數(shù)(萬人)參與率(%)3.7天每周出席天數(shù)99.4美元家長每周花費3.7天每周出席天數(shù)99.4美元家長每周花費5.6小時每周參與時長來源：美國課后三點半聯(lián)盟數(shù)據(jù)統(tǒng)計、學(xué)術(shù)論文等公開資料，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.?2023.6iResearchInc.13漸增強漸增強國民教育體系中。學(xué)部管理，監(jiān)管指導(dǎo)權(quán)由國家教育。，瑞典政府兩度發(fā)布《休閑中心質(zhì)量指導(dǎo)方針》。育雙軌并行兒童看護所出現(xiàn)，定位于兒?19世紀90年代，教育導(dǎo)向的看護中費。看護為主和教育為主的兩種機構(gòu)呈行格局。性由分離到并重，當前教育屬性逐漸增強瑞典以高水平的教育體系享譽全球，其課后服務(wù)也有著悠長的歷史，呈現(xiàn)出從福利政策到教育關(guān)照的發(fā)展路徑。作為課后服務(wù)的雛形，兒童看護所起源于19世紀中期，由教會和慈善機構(gòu)開辦，強調(diào)福利屬性，主要面向窮苦和弱勢家庭。19世紀90年代，私人開辦的具有教育屬性的看護中心興起，看護和教育機構(gòu)呈分離并行的格局。二戰(zhàn)后，隨著市場對女性勞動力的需求提升、放學(xué)后兒童無人看管的問題凸顯，瑞典政府將福利為主和教育為主的兩種兒童保育形式合并，并推動兒童看護進入法制化軌道。20世紀90年代以來，瑞典政府對其保育制度進行大刀闊斧的改革，如頒布相關(guān)課程大綱、管理國家教育署等，使得教育屬性逐漸增強。瑞典課后服務(wù)發(fā)展歷程育融合并重納入政府衛(wèi)生與福利部門管理。1972年，瑞典政府將福利為主和教育為1977年，瑞典政府先后頒布《學(xué)前學(xué)?！秲和醋o法》，逐步明確公立育體系的法定責(zé)任，使得兒童看法制化軌道。19世紀中期-20世紀30年代20世紀40年代-20世紀80年代20世紀90年代至今來源：龐超《關(guān)照學(xué)生課后教育：瑞典學(xué)童看護制度與啟示》，瑞典國家教育局等，艾瑞咨詢研究院整理繪制。師范大學(xué)學(xué)位教育學(xué)或社會關(guān)懷休閑管理培訓(xùn)其他教育教育強國-瑞典師范大學(xué)學(xué)位教育學(xué)或社會關(guān)懷休閑管理培訓(xùn)其他教育收費方式靈活，監(jiān)管、評估體系完善瑞典的課后服務(wù)體系總體較為完備。以政府作為主體，通過購買第三方服務(wù)的形式支持課后中心建設(shè)，且承擔(dān)大部分開支。家長需要承擔(dān)小部分費用，且有著階梯收費制、城際補償制等靈活的收費方式。瑞典課后服務(wù)對師資有著較為嚴格的要求，導(dǎo)方針》，對市政府與休閑中心的責(zé)任分工，休閑中心的人員密度、學(xué)生規(guī)模、員工能力、場所環(huán)境等多重維度提出規(guī)范要求，典的課后服務(wù)逐步建立完善的監(jiān)管和評估體系。瑞典課后服務(wù)角色職責(zé)資金來源政府承擔(dān)大部分開支，家長承擔(dān)較少費用，且收費方式靈活：?階梯收費制：家庭收入等級越高，需繳納的金額越高。單個家庭有多個孩子參與課后服務(wù)，則享受費用減免優(yōu)惠。?城際補償制：學(xué)生屬地與實際參與課后服務(wù)地域分離的，則學(xué)生屬地應(yīng)報銷在外地課后活動中心產(chǎn)生的費用師資情況以校外教師為主，教師需取得法律規(guī)定的相應(yīng)學(xué)位和證書。2022年各教育領(lǐng)域?qū)W位占比如下，其中43%持有教師執(zhí)照。35%35%18%4%43%承擔(dān)主體2022年，政府購買第三方服務(wù)支持的課后休閑中心占比82.8%，私人機構(gòu)運營的課后休閑中心占比17.2%監(jiān)管體系?監(jiān)管主體：政府頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，瑞典學(xué)校監(jiān)察局檢查設(shè)施并頒發(fā)許可證?教師資質(zhì)：學(xué)位、教師執(zhí)照等?內(nèi)容質(zhì)量：教育部頒布并多次修改課程大綱?環(huán)境設(shè)施：《教育法》、《環(huán)境法典》對課后服務(wù)機構(gòu)的室內(nèi)外環(huán)境進行規(guī)定和約束?人員密度：教師、學(xué)生規(guī)模，職工密度等?監(jiān)管方式：學(xué)校視察局自上而下進行檢查監(jiān)督，課后服務(wù)機構(gòu)定期上交自查評估報告來源：賈利帥《北歐四國中小學(xué)課后服務(wù)的實踐、特征及啟示》等公開資料，瑞典國家教育局，艾瑞咨詢研究院整理繪制。?2023.6iResearchInc.14197519801985199019952000201021975198019851990199520002010212020突破35萬突破20萬突破10萬設(shè)，低齡段參與率較高，師資匱乏是難題瑞典教育部于1994年、2011年、2018年頒布并多次修改了包含課后服務(wù)的課程大綱，闡釋了課后服務(wù)的目的、理念和四大核心內(nèi)容，十分重視課后服務(wù)的內(nèi)容質(zhì)量建設(shè)。瑞典的課后服務(wù)機構(gòu)以休閑中心為主，通常附設(shè)于義務(wù)教育學(xué)校。2022年，瑞典有49.4萬的6-12歲兒童參與到在休閑中心的服務(wù)中，參與率達55.6%，其中6-9歲兒童的參與率偏高，平均達82.9%。從較長時期來看，課后休閑中心的學(xué)生數(shù)量迅猛擴張，教師壓力不斷增大，師資匱乏是長期困擾瑞典課后服務(wù)22年瑞典課后服務(wù)師生比達1：23.5，在發(fā)達國家中處于較低水平。瑞典休閑中心歷年招生人數(shù)服瑞典休閑中心歷年招生人數(shù)服務(wù)機構(gòu)和內(nèi)容6歲7歲2022年達49.4萬6歲7歲2022年達49.4萬三類課后服務(wù)機構(gòu)：休閑中心(Leisure-timecentres)家庭日托中心(Familyday-carehomes)開放休閑中心(Openleisure-time)休閑中心占據(jù)主導(dǎo)地位：開放時間：6:00－19:00，周末不開放服務(wù)對象：6-12歲兒童所在地點：可獨立運營，通常附設(shè)于義務(wù)教育學(xué)校課后服務(wù)宗旨：促進學(xué)生的發(fā)展和學(xué)習(xí)，并為他們提供有意義的空閑時間和娛樂課后服務(wù)四大核心內(nèi)容：?創(chuàng)意和美學(xué)表達形式?游戲、體育和戶外活動82.9%8歲9歲10歲平均19.8%平均19.8%12歲15?2023.6iResearchInc.亞洲國家-日本-發(fā)展歷程(1/3)20世紀上半頁，婦女服務(wù)協(xié)會等民間組織陸續(xù)開始針對幼兒、貧困兒童等人群提供托管與保育服務(wù)，日本課后服務(wù)初現(xiàn)雛形。20世紀40~70年代，隨著二戰(zhàn)結(jié)束、女性入職率提升等社會現(xiàn)象的出現(xiàn)，兒童安全問題凸顯，日本開始在國家層面重視課后服務(wù)，文部科學(xué)省與厚生勞動省分別在教育領(lǐng)域與福利領(lǐng)域開始推進課后服務(wù)的發(fā)展。20世紀90年代~2006今，文部科學(xué)省與厚生勞動省多次展開協(xié)作，制定相關(guān)標準，推動日本課后服務(wù)體系逐步完善。日本課后服務(wù)發(fā)展歷程作規(guī)范2007年~至今段，法律保障20世紀90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務(wù)以“放學(xué)段，政府介入20世紀40~70年代?2007年，文部科學(xué)省與厚生勞動省首次合作段，法律保障20世紀90年代~2006年?1997年，日本修訂《兒童福利法》，課后服務(wù)以“放學(xué)段，政府介入20世紀40~70年代20世紀上半頁童數(shù)量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困萌芽階段20世紀上半頁童數(shù)量激增，部分地方政府義獲得法律保障?2014年，為解決“小一困開始推進課后服務(wù)事業(yè)?20世紀60~70年代，女性入?2001年，日本修訂《社會教開始推進課后服務(wù)事業(yè)?20世紀60~70年代，女性入?1904年神戶市婦女服務(wù)協(xié)會育法》，提出在不違反地方計劃，“放學(xué)后對策的綜合開設(shè)了兒童保育所，原則上規(guī)定的情況下開設(shè)了兒童保育所，原則上規(guī)定的情況下，社會教育機推進”、“放學(xué)后兒童綜合少，“鑰匙兒童”激增，文主要為幼兒提供托管服務(wù)少，“鑰匙兒童”激增，文?之后陸續(xù)開設(shè)一些私立保育?之后陸續(xù)開設(shè)一些私立保育以便為學(xué)生提供放學(xué)后活動?2014年，厚生勞動省發(fā)布課開始實施“留守家庭兒童補助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”，中央政府的介園、兒童館、鄰保館等，開始實施“留守家庭兒童補助事業(yè)”和“都市兒童健全育成事業(yè)”，中央政府的介始面向包括貧困兒童在內(nèi)的?2006年，日本修訂《教育基“放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)所有兒童提供保育服務(wù)，一本法》，強調(diào)地區(qū)居民、學(xué)的設(shè)備及運營標準”，與次定程度發(fā)揮了課后服務(wù)的作校、定程度發(fā)揮了課后服務(wù)的作校、家庭共同承擔(dān)兒童放學(xué)年“放學(xué)后兒童俱樂部運營國家層面開始重視課后服務(wù)用后和周末的教育職責(zé)與義務(wù)方針”共同構(gòu)成全國性標準國家層面開始重視課后服務(wù)注釋：“鑰匙兒童”指常常一個人回家或在家、缺乏家長監(jiān)督的兒童，由于父母往往工作到較晚，因此他們放學(xué)后要回到空無一人的家中?！靶∫焕Ь场敝赣捎谡n后服務(wù)設(shè)施與保育所開放時間較短，導(dǎo)致雙職工家庭或單親家庭的孩子在升入小學(xué)一年級之后，家長不得不辭職或改變工作方式。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.16學(xué)校提供紐帶作用亞洲國家-日本-角色職責(zé)(2/3)學(xué)校提供紐帶作用金并制定標準，社區(qū)志愿者、老人等貢獻大任，社會提供輔助力量。政府主要負責(zé)制定實施標準，提供學(xué)校、公營兒童館等公益性場所，并承擔(dān)主要資金來源。社區(qū)則通過招募符合各類要求的志愿者為課后服務(wù)輸送主要師資，其中不乏退休教師或具有教育背景的老年人。社會主要通過提供檢查與評估服務(wù)、提供民營場所等方式，為課后服務(wù)事業(yè)提供輔助。各級政各級政府由國家、都道府縣、市町村各層級政府各自支付約1/3預(yù)算，少部分由家長支付。準制定：厚生勞動省等政府部門通過制定《放學(xué)后兒童健全育成事業(yè)的設(shè)施以及運營相關(guān)基準》、《放學(xué)后兒童俱樂部運營指針》等標準，對相關(guān)職員、設(shè)施基準、運營規(guī)程、等各維度進行規(guī)范。ü場地支持：提供課后服務(wù)的公益性場所，如學(xué)校閑余場地、公營兒童館，圖書館等。日本課后服務(wù)角色職責(zé)社社區(qū)及老年人資力量：課后服務(wù)的指導(dǎo)員等角色通常由社區(qū)的志愿者擔(dān)任。.結(jié)合日本老齡化社會的特征，志愿者中不乏老年人，如具有教育領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)驗人員、退休教師等。.除此之外還有有志從事教育的在讀學(xué)生、教師資格證持有者等?；瘋鞒校和ㄟ^讓孩子與不同年齡段的學(xué)生以及成年人、老年人交流，在社區(qū)的氛圍中進行文化傳承。社會力量社會力量üü輔助評估：社會第三方機構(gòu)接受政府委托，通過問卷調(diào)查、實地走訪等方式輔助政府對課后服務(wù)的實施情況進行定期檢查與評估。ü場地支持：提供課后服務(wù)的民營場所，如民營兒童館等，擴大課后服務(wù)可服務(wù)兒童的范圍與人數(shù)。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.17項目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(shù)(萬名)等待兒童數(shù)(萬名)150.0131.1134.8由厚生勞動省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項目ü接受服務(wù)項目情況123.4129.91.8100.00.020182019202020212022登記兒童數(shù)(萬名)等待兒童數(shù)(萬名)150.0131.1134.8由厚生勞動省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項目ü接受服務(wù)的兒童數(shù)持續(xù)增加，截止2020年，放學(xué)后兒童俱樂部參與率達21.1%。ü等待中的兒童數(shù)整體處于下降趨勢。由厚生勞動省分管的福利性質(zhì)服務(wù)項目ü放學(xué)后兒童俱樂部：主要面向小學(xué)生開放，以提供游戲和生活場所為主要目的，在看管的同時提供運動、游戲、藝術(shù)等。5.0由文部科學(xué)省分管的教育性質(zhì)服務(wù)項目ü放學(xué)后兒童教室：主要面向小學(xué)生開放，提供體驗活動等補充型學(xué)習(xí)。與由厚生勞動省主管的“放學(xué)后兒童俱樂部”共同組成“放學(xué)后兒童計劃”。ü星期六教育：主要面向小學(xué)高年級與中學(xué)學(xué)生開放，以輔導(dǎo)作業(yè)和自習(xí)為主。ü地域未來塾：主要面向存在經(jīng)濟困難或?qū)W習(xí)困難的中學(xué)學(xué)生開放，提供以建立良好學(xué)習(xí)習(xí)慣及學(xué)術(shù)能力為主的服務(wù)。2.50.0由文部科學(xué)省分管的教育性質(zhì)服務(wù)項目截止2020年，參與教育性質(zhì)項目的總?cè)藬?shù)約19萬人，參與率約為2%，遠低于福利性質(zhì)項目的參與人與參與率。級為主，兩部門合作模式仍在探索完善中日本課后服務(wù)主要由政府提供，在課后、假期等時間面向中小學(xué)生提供兼具福利與教育性質(zhì)的公共服務(wù)。截至2020年，性質(zhì)項目“放學(xué)后兒童俱樂部”，截至2020年其參與率約為21.1%，且服務(wù)人群數(shù)量逐年增長。但其中超八成集中于小學(xué)1-3年級，務(wù)實行的兩部門協(xié)作模式由于受益群體、終極目標定位不同等問題導(dǎo)致矛盾頻發(fā)，合作模式還在探索中。日本課后服務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀礙服服務(wù)對象過于集中在小學(xué)低年級2022年，福利性課后服務(wù)中，小學(xué)1-3年級學(xué)生占比超80%，小學(xué)4-6年級及初中學(xué)生可使用服務(wù)較少。放學(xué)后兒童俱樂部參與人數(shù)占比小學(xué)一年級小學(xué)二年級小學(xué)三年級小學(xué)四年級小學(xué)五年級小學(xué)六年級兩部門協(xié)作的模式易產(chǎn)生矛盾由于福利與教育分屬于不同的行政部門，雙方在受益群體、終極目標等方面均存在一定的差異，協(xié)作中矛盾頻發(fā)。5.6%2.9%21.2%27.7%31.3%11.4%來源：尹雅麗《“雙減”背景下對日韓課后服務(wù)…基于制度學(xué)與生態(tài)學(xué)雙重視角》、厚生勞動省公布的《20xx年放學(xué)后兒童俱樂部-厚生勞動省-現(xiàn)狀報告》、日本國家統(tǒng)計局等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.18ChineseSituation教育、“雙減”落地、家長需求的集合體近年來，中國出生人口持續(xù)走低，2022年更是跌破了千萬大關(guān)。隨著適齡兒童數(shù)量的減少，可能帶來教育及升學(xué)選拔方式的轉(zhuǎn)變，素質(zhì)教育、個性化教育落地的可能性提升。從國家層面來看，《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的“雙減”前校外學(xué)科培訓(xùn)挑戰(zhàn)校內(nèi)主體地位，校內(nèi)課后服務(wù)已成為“雙減”政策落地的重要載體。從家長層面來看，過半數(shù)的家長明確認可課后服務(wù)開展的必要性，并希望通過課后服務(wù)解決“照看孩子寫作業(yè)”、“匹配接送孩子時間”、“提2013-2022年中國出生人口數(shù)和出生率1313.8313.5713.0312.6410.8610.41 8.52164016871655178617236.77120010629561523146511.997.522013201420152016201720182019202020212022出生人口數(shù)(萬人)人口出生率(‰)出生人出生人口持續(xù)走低，教育及升學(xué)選拔方式可能改變，更符合學(xué)生成長規(guī)律的素質(zhì)教育、個性化教育價值進一步凸顯來源：統(tǒng)計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.國家和家長層面對課后服務(wù)的重視提升對對素質(zhì)教育的重視程度逐漸加強，保證學(xué)校教育的主體地位：ü《關(guān)于規(guī)范面向中小學(xué)生的非學(xué)科類校外培訓(xùn)的意見》提出“強化學(xué)校教育主陣地作用”，《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》提出“發(fā)揮中小學(xué)在課后服務(wù)中的主渠道作用”。課后服務(wù)成為素質(zhì)教育的主陣地。ü校外學(xué)科培訓(xùn)挑戰(zhàn)校內(nèi)主體地位，學(xué)生課業(yè)壓力負擔(dān)過重，校內(nèi)課后服務(wù)成為“雙減”政策實施的重要載體。認可認可開展校內(nèi)課后服務(wù)的必要性，并有較為明確的需求：沒必要有必要51.4%42.6%不好說33.6%有老師照看做作業(yè)匹配接送孩子時間提供素質(zhì)類課程45.7%34.3%15.1%來源：家長群體N=640，于2023年1月調(diào)研獲取，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.2.0階段：保障質(zhì)量，提高效率2.0階段：保障質(zhì)量，提高效率2120世紀90年代，應(yīng)試教育的弊端逐漸凸顯，素質(zhì)教育推進力度逐漸加大，中小學(xué)減負問題的治理逐步落地。2009年，在“在校時間不得超過6小時”的政策要去下，課后服務(wù)的需求被“3點半難題”正式激發(fā)出來，各地方政府開始自行探索。2017年2月，課后服務(wù)正式成為國家政策并進入1.0發(fā)展階段，逐步確立三大基本原則“自愿參與，公益普惠，育人為本”，并開始對收費、覆蓋率方面提出標準，課后服務(wù)逐步規(guī)范普及化。2021年7月，隨著“雙減”政策的落地，課后服務(wù)進入2.0階段，政策針對課后服務(wù)內(nèi)容的多元化、社會資源的利用等方面提出進一步的要求，保障提效成為目前我國域的發(fā)展重點。我國課后服務(wù)政策整體演變歷程1.0階段：原則確立，規(guī)范普及納入國家政策，確立三大原則與學(xué)校的主渠道作用：廳頒布《教育部辦公廳關(guān)于做取費用提供政策依據(jù)：2018年8月，國務(wù)廳關(guān)于規(guī)范校外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)基本原則：2020年8月，教育部等五部門聯(lián)合頒布《關(guān)于進一步加強和規(guī)范教育收費管理的意見》，提出針對家長收費部分遵守“自愿與非營利原則”介紹義務(wù)教育課后服務(wù)和暑期托管服務(wù)工作有關(guān)情：需求醞釀，地方探索務(wù)教育階段學(xué)生過重課業(yè)負擔(dān)、全面提高教育質(zhì)量的指示》強中小學(xué)管理規(guī)范辦學(xué)行為的指導(dǎo)意見》，節(jié)中的重要環(huán)節(jié)“在校時間不得超過6小時”逐步落實，“3點半難題”迅速各地政府進入自行探索階段。如2010年，海市頒布《上海市教育委員會關(guān)于進一步做好本市小學(xué)生放學(xué)后看護工作的通知》課后在校托管服務(wù)的指導(dǎo)意見(試行)》üüüü來源：國家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.課后服務(wù)領(lǐng)域的政策在1.0階段確立了未來發(fā)展的基本維度，其中主要包括課后服務(wù)的基本原則，在內(nèi)容形式方面保證課后服務(wù)時間與質(zhì)量，在監(jiān)督與管理方面保證學(xué)生人身安全與加強政府管理。此后在2.0階段針對各個維度進行進一步的優(yōu)化與補充，最終達到保質(zhì)提效的目的，其中包括對基本原則中“自愿參與”的定義完善，對課后服務(wù)時間的拓展，對課后質(zhì)量的細化要求，對人身安全的多重保障，對整個課后服務(wù)過程中數(shù)字化的使用要求等。我國課后服務(wù)政策變化梳理n動課n堅持家長自愿原則ü對于家長要求在校外另行實施課后服務(wù)的，中小學(xué)校要主動提醒家長選擇有資質(zhì)有保障的課后服務(wù)機構(gòu)后服務(wù)全覆蓋，原則上覆蓋所有確有需要的義務(wù)教育階段在讀學(xué)生n堅持家長自愿原則、n保證課后服務(wù)時間n提高課后服務(wù)質(zhì)量n保證課后服務(wù)時間間等⑧n提高課后服務(wù)質(zhì)量展雙師課堂等n保障學(xué)生人身安全取孩子參加課后服務(wù)情況和接送信息n政府加強管理領(lǐng)導(dǎo)n保障學(xué)生人身安全n政府加強管理領(lǐng)導(dǎo)注釋：具體政策信息可根據(jù)角標參考文末附錄的政策條例。來源：國家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.222004.3階段學(xué)校推行“一費制”停2016.5布《關(guān)于2016年規(guī)范教育收費治理教育亂收費工作的實施明確提出不得將課后看護費等作為服務(wù)性收費和代收費事項2016.5教育部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好中小學(xué)生課后服務(wù)工作的指導(dǎo)意見》提及是否可向家長收費2018.8外培訓(xùn)機構(gòu)發(fā)展的意見》，在課后服務(wù)向家長收取部分費用提供政策依據(jù)2019年開始始自行制定費用相關(guān)制度，主要部門包括教育局、發(fā)展和改革2022.7和財政部聯(lián)合發(fā)布《中小學(xué)校財務(wù)制度》，一方面將課后服務(wù)服務(wù)性收費納入“其他收費”款項；另一方面對代收費的票據(jù)與服性收費的發(fā)票進行規(guī)范化管理來源：國家政府各官方網(wǎng)站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.經(jīng)費來源與使用維度我國課后服務(wù)在收費問題上經(jīng)歷了從明令禁止到政策松動，最終發(fā)展至允許收費并規(guī)范普及的歷程。其中尤其在2017年前后在能否收費的問題上經(jīng)歷了短時間內(nèi)的大型調(diào)整，直到2018年政策正式為課后服務(wù)向家長收費提供政策依據(jù)。此后各省市教育局、發(fā)改委等部門逐漸開始結(jié)合本地經(jīng)濟發(fā)展情況，制定課后服務(wù)領(lǐng)域的費用相關(guān)制度。其中經(jīng)費來源主要包政補貼、服務(wù)性收費與代收費，經(jīng)費使用主要用于參與課后服務(wù)的人員補貼與支持性支出。我國課后服務(wù)收費相關(guān)政策演變歷程我國課后服務(wù)經(jīng)費來源與使用維度概覽財政補貼：1.義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費基準定額可部分用于課后服務(wù)，該部分經(jīng)費于2023年5月經(jīng)國務(wù)院批準有所提升2.根據(jù)當?shù)亟?jīng)濟水平對每名學(xué)生給予具體金額補貼3.對課后服務(wù)成本的具體百分比給予補貼服務(wù)性收費：1.政府給定最高收費標準，各學(xué)校自行收費收取不同金額，如課后服務(wù)課程選擇、包含午休等3.使用稅務(wù)發(fā)票3.按照財務(wù)隸屬關(guān)系使用財政部門監(jiān)(印)制財政票據(jù)參與課后服務(wù)人員的補貼：1.根據(jù)教授課程與課時數(shù)為教職工發(fā)放課時補助2.將課時計入績效并發(fā)放對應(yīng)獎勵性績效工資3.為參與課后服務(wù)的人員購買人身意外保險等險種用于課后服務(wù)的支持性支出：1.用于支付水電、耗材、設(shè)備維修等2.通常會規(guī)定該項花費不得超過總支出的5%左右2323?2023.6iResearchInc.24行業(yè)背景—技術(shù)因素持，政策倡導(dǎo)、標準規(guī)范牽引技術(shù)需求技術(shù)對于課后服務(wù)發(fā)展的驅(qū)動作用，來自于支持與需求兩方面的合力。從已有技術(shù)支持來看，在硬件方面，我國已經(jīng)在智慧教室、信息化終端領(lǐng)域應(yīng)用眾多硬件，創(chuàng)新設(shè)備的使用提升了學(xué)生的交互體驗和素質(zhì)類課程的感知能力；在軟件方面，LMS教育云平臺的成熟應(yīng)用為課后服務(wù)的信息化發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)；在基礎(chǔ)技術(shù)方面，AI、音視頻等技術(shù)助推課后服務(wù)的因材施教、公平普惠逐步落地。從技術(shù)發(fā)展需求來看，在政策倡導(dǎo)下，課后服務(wù)信息化、教育數(shù)字化勢在要求，以保障課后服務(wù)的平穩(wěn)發(fā)展。課后服務(wù)發(fā)展的技術(shù)支持與需求 已有技術(shù)支持時代技術(shù)需求件提供載體板、學(xué)習(xí)平板、教育機器人等硬件，承載提升學(xué)生對素質(zhì)類課程的感知能力與沉浸度用成熟溝通、數(shù)據(jù)共享等課后服務(wù)管理需求教育云平臺提供豐富的數(shù)字資源，支撐課后服務(wù)術(shù)支撐??AI、大模型等技術(shù)的發(fā)展，推動課后服務(wù)的私人步接近現(xiàn)實平普惠來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。倡導(dǎo)代化實施方案(2018-2022)》中明確要求，各級政應(yīng)將不少于8%的教育經(jīng)費列支教育信息化育后服務(wù)信息化管理工作的通知》要求利用信息課后服務(wù)質(zhì)量提升出教育數(shù)字化，并提供財政傾斜規(guī)范《中小學(xué)管理服務(wù)平臺課后服務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接標準》，要求地方自建平臺要遵循標準，做好數(shù)據(jù)對接和上報程及課后服務(wù)整體評價標準在持續(xù)編寫中?2023.6iResearchInc.25平臺類資類2G 局府 課程類硬件類2B構(gòu)2C師社會公益場地宮平臺類資類2G 局府 課程類硬件類2B構(gòu)2C師社會公益場地宮館館館地綜合類 上游中游下游技術(shù)技術(shù)服務(wù)基礎(chǔ)硬件基礎(chǔ)硬件OEM/ODM來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。東北地區(qū)(億元)華中地區(qū)(億元)170715東北地區(qū)(億元)華中地區(qū)(億元)1707154613701176971華南地區(qū)規(guī)模占據(jù)全國前二隨著疫情影響的逐漸消散，“雙減”政策的逐步落地，在“三年內(nèi)成效顯著”的政策要求下，預(yù)計2023年課后服務(wù)的市場規(guī)模將達1176億。從規(guī)模結(jié)構(gòu)來看，課后服務(wù)的市場規(guī)模分為政府和家長出資兩部分，在公益普惠的原則下，采取財政基本保障、家庭適當分擔(dān)的資金結(jié)構(gòu)。具體來看，政府方面包含各地的專項財政補貼、以及部分生均公用經(jīng)費，家長方位。2022-2027年中國課后服務(wù)市場規(guī)模12.9%21.1%112.9%21.1%10.4%5.2%7.0%5.2% 1827501501469424376311290263233294248220239317260323200898200462666556150824527426445796728255857121216642022202320222024e西北地區(qū)(億元)華南地區(qū)(億元)2025e華北地區(qū)(億元)華東地區(qū)(億元)2027e22027e西南地區(qū)(億元)增速(%)注釋：因數(shù)據(jù)披露程度不同等，規(guī)模僅測算了中國大陸部分，華東地區(qū)不含臺灣，華南地區(qū)不含香港和澳門。來源：各地方政策文件、公開資料、專家訪談等，艾瑞咨詢研究院建模推算。?2023.6iResearchInc.26?2023.6iResearchInc.27行業(yè)現(xiàn)狀—課程內(nèi)容課后服務(wù)的需求被逐漸激發(fā)，各地開始自主探索，以放學(xué)后看護、校內(nèi)托管為主要內(nèi)容；在規(guī)范普及階段，2017年課后服務(wù)正式成為國家政策后，在“全覆蓋、廣參與”的原則下，課后服務(wù)以作業(yè)輔導(dǎo)為主；如今課后服務(wù)處于保障提效階段，在“上水平、強保障”的政策要求下，以綜合素質(zhì)培養(yǎng)為主要服務(wù)方向。據(jù)2022年教育部數(shù)據(jù)，92.7%的學(xué)校開展了文藝體育的學(xué)校開展了閱讀類活動，87.3%學(xué)校開展了科普、興趣小組和社團活動。課后服務(wù)內(nèi)容演變歷程001安全看護為主002作業(yè)輔導(dǎo)為主003素質(zhì)培養(yǎng)內(nèi)容醞釀探索期20世紀90年代，減負政策要求下，3點半難題出現(xiàn)，課后服務(wù)的需求被逐漸激發(fā)，各地開始自主探索，以放學(xué)后看護、校內(nèi)托管為主要內(nèi)容1.0—規(guī)范普及期2017年指導(dǎo)意見政策提出：課后服務(wù)內(nèi)容主要是安排學(xué)生做作業(yè)、自主閱讀、體育、藝術(shù)、科普活動等。在“全覆蓋、廣參與”原則下，實際以作業(yè)輔導(dǎo)為主2.0—保障提效期在“上水平、強保障”的政策要求下，側(cè)重于素質(zhì)提升類內(nèi)容。政策提倡學(xué)校通過“請進來、走出去”的方式，在充分挖掘?qū)W校潛力的基礎(chǔ)上，積極引進科普、文化藝術(shù)、體育等社會資源參與學(xué)校課后服務(wù)來源：教育部數(shù)據(jù)等公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.28服務(wù)主體服務(wù)內(nèi)容服務(wù)方式第三方機構(gòu)供給視角垂直專業(yè)服務(wù)一體集成方案.課程內(nèi)容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社服務(wù)主體服務(wù)內(nèi)容服務(wù)方式第三方機構(gòu)供給視角垂直專業(yè)服務(wù)一體集成方案.課程內(nèi)容：德、智、體、美、勞五育并舉課程、社團活動、作業(yè)輔導(dǎo)、心理健康等.組合方式：1+X(普惠托管+個性化課程)、三段式(學(xué)習(xí)時刻+自主時刻+溫馨時刻)等.代表企業(yè)：飛象星球、樂高、人民智課等運營服務(wù)等細分領(lǐng)域，進校提供服務(wù)學(xué)校師資服務(wù)挖掘?qū)W校內(nèi)部師資及課程資源，提供校內(nèi)場所，核心的主導(dǎo)和組織者.對接、培養(yǎng)、管理校外師資.培訓(xùn)、服務(wù)、管理校內(nèi)師資.代表企業(yè)：好多素教需求視角區(qū)域統(tǒng)籌單校招采平臺運營社會場所少年宮、青少年活動中心、研學(xué)旅行實踐教育基地等校外活動場所.提供面向多端的課后服務(wù)管理平臺.提供多維度、多時段的數(shù)據(jù)運營服務(wù).代表企業(yè)：科大訊飛、鴻合科技、好多素教中小學(xué)校在課后服務(wù)中發(fā)揮主渠道作用，并結(jié)合第三方機構(gòu)等社會力量，以切實解決三點半難題。學(xué)校享有管理、師資、場地等資源優(yōu)勢，但在素質(zhì)類課程資源建設(shè)、配套師資、信息平臺方面能力不足，而第三方機構(gòu)恰恰在課程、師資、平臺方面具有深耕能力和優(yōu)勢。從供給方視角來看，第三方機構(gòu)或提供垂直服務(wù)或提供集成方案的一部分，從需求方視角來看，籌招標和單校招采模式并存，規(guī)?；占芭c個性化開展兼顧。課后服務(wù)行業(yè)服務(wù)形態(tài)服務(wù)對象服務(wù)對象課程內(nèi)容課程內(nèi)容教教育局端學(xué)學(xué)校端機構(gòu)端機構(gòu)端老師端老師端家長端家長端學(xué)學(xué)生端來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.29平臺運營占位、師資服務(wù)強運營當前課后服務(wù)行業(yè)仍處于發(fā)展早期，從垂直服務(wù)來看，課程內(nèi)容進校、平臺運營占位、師資服務(wù)連接都處于早期圈地占領(lǐng)階段。在當下資金有限、使用規(guī)則不明的背景下，通過低價、免費的方式占領(lǐng)用戶心智、培養(yǎng)用戶習(xí)慣則成為有效的策略，進而謀求后續(xù)的付費和盈利，但這種模式當前存在一定的政策風(fēng)險。而師資服務(wù)重運營能力，分為自營模式和平臺模式，更考驗穩(wěn)定的師資來源和高水平的師資素養(yǎng)。如果說垂直服務(wù)更考驗與校局的客情關(guān)系，那么集成的綜合服務(wù)則更考驗與生態(tài)伙伴的合作關(guān)系，這通常需要一家資源或渠道強勢的企業(yè)作為集成方，主導(dǎo)綜合服務(wù)解決方案的建設(shè)與招投標等事宜。課后服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式??低價入校：迎合校內(nèi)公益普惠的原則，以較低的價格進校提供課程資源和內(nèi)容，以較優(yōu)的品質(zhì)打造用戶口碑?引流校外：依托校內(nèi)的生源池占領(lǐng)用戶心智，通過引導(dǎo)校外機構(gòu)和游學(xué)研學(xué)(存在政策風(fēng)險)等方式盈利引流策略引流策略??習(xí)慣培養(yǎng)：通過免費開通平臺賬號、免費課程資源等方式，培養(yǎng)學(xué)校和用戶對平臺和品牌的使用習(xí)慣?依賴形成：使用習(xí)慣形成依賴后，再推動后續(xù)訂閱等付費項目，從而盈利 占位策略??自營模式：重服務(wù)模式，負責(zé)簡歷篩選、面試考核、師資培養(yǎng)、師資對接的全流程，質(zhì)量嚴格把控?平臺模式：輕服務(wù)模式，通過加盟商、第三方對接等形式，快速匹配校企需求強運營策強運營策略務(wù)方案：資源或渠道強勢的集成商綜合集成多種專業(yè)服務(wù)，負責(zé)方案建設(shè)與招投標等流程來源：公開資料，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。?2023.6iResearchInc.30需求內(nèi)容高質(zhì)量的素質(zhì)類課程資源智能化的平臺及運營能力高素質(zhì)的素質(zhì)課程教師需求服務(wù)本地本校適配性高需求內(nèi)容高質(zhì)量的素質(zhì)類課程資源智能化的平臺及運營能力高素質(zhì)的素質(zhì)課程教師需求服務(wù)本地本校適配性高隨時可用，靈活高效?以市、區(qū)甚至省為單位提供服務(wù)補優(yōu)勢：依托本地特色與輕便高效的服務(wù)在地方游擊盤踞課后服務(wù)具有較強的地方屬性、線下服務(wù)、數(shù)字化程度不高的特點，這使得少數(shù)遠距離的頭部企業(yè)存在鞭長莫及的難題，而同時各地學(xué)校門口存在著大量的小作坊式的課后服務(wù)機構(gòu)，依托其本地特色服務(wù)、學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的高信任度、輕便高效的進校和離場優(yōu)勢等，可以在學(xué)校需要時即招即用，也可提供穩(wěn)定的長期服務(wù)。這使得這類地方機構(gòu)的靈活性和適應(yīng)能力更強，在地方靈活游擊，長期服務(wù)之后，便可以盤踞占領(lǐng)。但同時，受限于企業(yè)規(guī)模與地方資源，與頭部公司相比，跨省、跨市的運營則會顯得乏力，同時教研能力、高質(zhì)量課程也缺乏相應(yīng)保障。專業(yè)集成類的企業(yè)與地方特色類的企業(yè)在服務(wù)規(guī)模、量、地方屬性等方面存在著短板互補的空間和可能，若能將二者的優(yōu)勢結(jié)合，或能成為行之有效的商業(yè)模式。課后服務(wù)行業(yè)商業(yè)模式需求色機構(gòu)??垂直專業(yè)服務(wù)：如課程內(nèi)容、平臺運營、師資服務(wù)等?綜合集成服務(wù)：綜合各專業(yè)服務(wù)，提供一體化服務(wù)?對學(xué)校、地方特色及渠道了解有限專專業(yè)性與規(guī)?；??校門口、小作坊式的機構(gòu)，小而美?較強的地方特色和渠道優(yōu)勢?輕便高效的進校與離場優(yōu)勢?可即招即用，也可提供長期服務(wù)?課程質(zhì)量保障、規(guī)模化運營能力有限?以校、街道、片區(qū)等為單位提供服務(wù)地方性與靈活性優(yōu)勢來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。率92.2%，呈現(xiàn)東南沿海偏低，中西部偏高的態(tài)勢根據(jù)教育部2022年公布的最新數(shù)據(jù)，我國課后服務(wù)的學(xué)生自愿參與率達92.2%，從各地區(qū)情況來看，70%的地區(qū)課后服生參與率達90%以上，總體參與率較高。從地區(qū)分布來看，東南沿海、經(jīng)濟更發(fā)達的部分區(qū)域如山東、浙江、廣東、的教育資源更豐富，家長的選擇更多，且付費意愿和能力更強，更傾向于選擇校外的高質(zhì)量的個性化課程，而中西部地區(qū)由于優(yōu)質(zhì)教育資源的欠缺，且家長付費能力相對較低，具有公益普惠性質(zhì)的校內(nèi)課后服務(wù)已經(jīng)可以滿足家長和學(xué)生的基本中國各地區(qū)義務(wù)教育階段課后服務(wù)學(xué)生參與率情況中國各地區(qū)義務(wù)教育階段課后服務(wù)學(xué)生參與率情況85%~90%90%~95%95%~98%98%~100%未統(tǒng)計注釋：據(jù)教育部數(shù)據(jù)，全國參與率的測算不含寄宿制學(xué)校和村小學(xué)。各地統(tǒng)計口徑不盡相同，如湖北跟國家統(tǒng)計口徑保持一致，浙江統(tǒng)計口徑為非寄宿制學(xué)校學(xué)生，吉林統(tǒng)計口徑為義務(wù)教育階段全體學(xué)生，但基本遵循“為有需求的學(xué)生提供課后服務(wù)”的原則。來源：各省/自治區(qū)/直轄市公布的最新數(shù)據(jù)，時間范圍為2021年到2023年。未公布全域數(shù)據(jù)的根據(jù)各城市/各區(qū)數(shù)據(jù)建模推算。艾瑞咨詢研究院整理及繪制。?2023.6iResearchInc.31行業(yè)現(xiàn)狀—高低線城市機會差異城市需求旺盛、有收費空間和政績需求課后服務(wù)行業(yè)當前在各地區(qū)的發(fā)展較不均衡，從前述的地區(qū)參與率分布也可見一斑。作為典型的“政府生意”，除渠道建設(shè)和政企關(guān)系外，客觀上不同地區(qū)對于第三方機構(gòu)進校的開放度和商業(yè)機會本就存在差異。具體來看，作為一線城市的北場所豐富，家長對教育服務(wù)的要求較高。課后服務(wù)作為新生事物，產(chǎn)品及服務(wù)仍待完善。而二至五線城市則存在優(yōu)質(zhì)教育資源需求高和適當?shù)氖召M空間，同時相比于高線城市學(xué)校較高的教育新基建水平，低線城市同時存在一定的政績需求，政府及學(xué)校希望通過課后服務(wù)實現(xiàn)示范區(qū)、的打造。第三方機構(gòu)在不同線級城市的機會差異分析 1線城市財政覆蓋，教育資源豐富，家長選擇多，總體機會小?家長收費難：北上深基本是經(jīng)費覆蓋了，不允許向家長收費，機構(gòu)很難入校(廣州除外)。?課程質(zhì)量要求高：一線城市教育的市場化程度高、教育資源豐富，家長的教育理念先進，對教育品質(zhì)要求高，更為挑剔。但當前課后服務(wù)仍處于初期，商業(yè)化服務(wù)和產(chǎn)品有待完善。?活動場地選擇多：一線城市校外教育場館資源豐富，科技館、博物館等教育場所功能豐富、氛圍好，相比而言，校內(nèi)有限的活動場地對家長和孩子的吸引力有限。 2-5線城市優(yōu)質(zhì)教育資源需求高，存在收費空間，學(xué)校有一定政績需求?教育資源需求：優(yōu)質(zhì)的素質(zhì)教育資源少，家長對高質(zhì)量的素質(zhì)教育資源需求迫切。?家長收費空間：財政未實現(xiàn)全覆蓋，有收費空間，政策允許第三方機構(gòu)進校。?政績需求高：很多一線城市的學(xué)校教育新基建水平已經(jīng)較高，而低線城市的政府和學(xué)校仍存在希望通過課后服務(wù)實現(xiàn)示范區(qū)、標桿校打造的政績需求。來源：公開資料、專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制?2023.6iResearchInc.