從七普看中國人口變化的趨勢和機遇-畢馬威-2021.6-24正式版

從七普看中國人口變化的趨勢和機遇宏觀熱點洞見畢馬威中國2021年06月/cn宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇1摘要2021年5月11日，國家統(tǒng)計局發(fā)布第七次全國人口普查本文從人口規(guī)模、年齡結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和人公報（以下簡稱七普）。此次人口普查的調(diào)查時間為口素質(zhì)等方面對七普數(shù)據(jù)進行了研究，分析了中國人口2020年11月1日至12月10日，以2020年11月1日零時為變化的五個趨勢，以及由此帶來的對經(jīng)濟的影響和市場標準時點，對我國境內(nèi)的自然人以及在境外但未定居的機遇。中國公民，逐戶逐人進行了普查登記。我們認為中國人口變化趨勢可以用“一慢四快”概況：人口普查是全面查清國家人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布的重要?人口增速放慢途徑，中國目前為止進行了七次人口普查，分別于?老齡化加快1953、1964、1982、1990、2000、2010、2020年進行。在現(xiàn)行統(tǒng)計制度下，人口普查每10年開展一次，??城鎮(zhèn)化加快尾數(shù)為“0”的年份為普查年度，其余年份進行人口抽人口流動加快樣調(diào)查，其中尾數(shù)為“5”的年份進行規(guī)模較大的1%人口抽樣調(diào)查，也稱為“小普查”。需要注意的是，人人口素質(zhì)提升加快?口普查與抽樣調(diào)查的統(tǒng)計方法不同。人口普查以全體目人口和人口結(jié)構(gòu)對經(jīng)濟發(fā)展具有重要的意義。我們認為標人群為調(diào)查對象，而人口抽樣調(diào)查的數(shù)據(jù)利用抽樣比中國人口變化對未來市場可能帶來如下影響和機遇：推算獲得。相比之下，人口普查不存在抽樣誤差，漏登?一老一小消費市場廣闊率更低，數(shù)據(jù)更為準確。因此，根據(jù)普查結(jié)果修正中間年份的歷史數(shù)據(jù)亦是人口普查的重要意義之一。?國貨品牌快速崛起人口普查為完善我國人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系、制定經(jīng)社區(qū)養(yǎng)老和商業(yè)養(yǎng)老保險大有可為?濟社會發(fā)展規(guī)劃、推動高質(zhì)量發(fā)展提供了準確的統(tǒng)計信?自動化、智能化升級加速息支持。七普數(shù)據(jù)顯示當前我國人口增速放慢，老齡化?人才紅利推動創(chuàng)新發(fā)展加速，而生育率較低。為改善我國人口結(jié)構(gòu)、落實積極應對人口老齡化國家戰(zhàn)略、保持我國人力資源稟賦優(yōu)勢，5月31日中央政治局會議正式提出實施三胎政策和配套支持措施。會議提出要將婚嫁、生育、養(yǎng)育、教育一體考慮，通過完善生育休假與生育保險制度，保障女性就業(yè)合法權(quán)益，加強稅收、住房等支持政策，增強適齡青年的生育意愿，提高我國生育率。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇22021年5月11日，國家統(tǒng)計局發(fā)布第七次全國人口普查公報（以下簡稱七普）。此次人口普查的調(diào)查時間為2020年11月1日至12月10日，以2020年11月1日零時為標準時點，對我國境內(nèi)的自然人以及在境外但未定居的中國公民，逐戶逐人進行了普查登記。人口普查是全面查清國家人口數(shù)量、結(jié)構(gòu)、分布的重要途徑，中國目前為止進行了七次人口普查，分別于1953、1964、1982、1990、2000、2010、2020年進行。在現(xiàn)行統(tǒng)計制度下，人口普查每10年開展一次，尾數(shù)為“0”的年份為普查年度，其余年份進行人口抽樣調(diào)查，其中尾數(shù)為“5”的年份進行規(guī)模較大的1%人口抽樣調(diào)查，也稱為“小普查”。需要注意的是，人口普查與抽樣調(diào)查的統(tǒng)計方法不同。人口普查以全體目標人群為調(diào)查對象，而人口抽樣調(diào)查的數(shù)據(jù)利用抽樣比推算獲得。相比之下，人口普查不存在抽樣誤差，漏登率更低，數(shù)據(jù)更為準確。因此，根據(jù)普查結(jié)果修正中間年份的歷史數(shù)據(jù)亦是人口普查的重要意義之一。人口普查為完善我國人口發(fā)展戰(zhàn)略和政策體系、制定經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃、推動高質(zhì)量發(fā)展提供了準確的統(tǒng)計信息支持。本文從人口規(guī)模、年齡結(jié)構(gòu)、城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)、區(qū)域結(jié)構(gòu)和人口素質(zhì)等方面對七普數(shù)據(jù)進行了研究，分析了中國人口變化的五個趨勢，以及由此帶來的對經(jīng)濟的影響和市場機遇。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇3趨勢一人口增速放慢我國總?cè)丝诘退僭鲩L從總體規(guī)模上看，我國總?cè)丝谠?010-2020年間保持了低速增長的趨勢。七普數(shù)據(jù)顯示，2020年全國人口共計14.1億，較2010年六普的13.4億增加了7,206萬人，略低于《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016-2030年）》提出的2020年人口達14.2億人預期。2010至2020年間，我國總?cè)丝谀昃鏊贋?.53%，較2000-2010年間0.57%的年均增速下降了0.04個百分點（圖1）。隨著建國早期高生育率帶來的人口增長慣性逐漸消退，專家估計我國可能在2026-2030年間迎來總?cè)丝诘摹肮拯c”。1圖1

中國歷次人口普查總?cè)丝诩叭丝谀昃鏊?,6001,4001,2001,0008004%1,4121,3401,2661,1343%2%1%0%1,0086951.48%5942.09%6001.07%20001.43%4000.57%20100.53%202020001953196419821990總?cè)丝冢ò偃f人）年均增速(%，右軸）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，Wind，畢馬威分析生育率較低是人口增長放慢的主要原因七普數(shù)據(jù)指出，2020年中國總和生育率為1.3，低于2.1的代際更替水平，進入1.5以下的“低生育率”區(qū)間。從國際上看，低生育率是當今世界很多國家面臨的共性問題之一，世界銀行數(shù)據(jù)顯示，30個經(jīng)濟體曾總和生育率持續(xù)10年以上低于1.5，其中19個為發(fā)達經(jīng)濟體。2018年，全球僅有37%的中等偏上及高收入國家總和生育率高于代際更替水平。但是，所謂的“低生育率陷阱”并非無法擺脫，德國在連續(xù)40年總和生育率低于1.5后，通過提高育嬰父母的福利、推動工作和家庭平衡、提高普惠托育水平、放寬移民政策等措施，使總和生育率于2015年回升至1.5，并在此后保持穩(wěn)定。第七次全國人口普查公報解讀，經(jīng)濟日報，2021年5月12日，1/tjsj/sjjd/202105/t20210512_1817336.html?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇4具體到我國而言，歷史上，中國三次嬰兒潮分別在建國初期、1962-1973年左右、1986-1990年左右出現(xiàn)，出生人數(shù)的波動存在明顯的周期性，但由于實施計劃生育政策，第四次嬰兒潮并未在2010年左右出現(xiàn)（圖2），且15-49歲育齡婦女人數(shù)在2011年達到約3.8億的頂峰后持續(xù)減少，使2010年后出生人口直接進入下行區(qū)間。生育政策逐漸放寬使出生人口短期上升，繼“雙獨二孩”、“單獨二孩”于2011年、2013年相繼放開后，2016年中國放開“全面二孩”，在2016年、2017年出生人口大幅增長至1,883萬和1,765萬人，二孩占比由2013年的30%左右升至2017年的50%左2右。隨著此前積累的存量釋放，2018年以來出生人口回落，但出生人口中的二孩及以上孩次占比在2019年仍高達59.5%，“二孩效應”放緩但仍在延續(xù)，使得2020年0-14歲少兒人口占比較2010年回升1.4個百分點。主觀因素對生育率的影響也應該得到關(guān)注。七普結(jié)果顯示，2020年我國育齡婦女主觀生育意愿為1.8，亦低于代際更替率。主觀生育意愿的降低一方面是經(jīng)濟社會發(fā)展中的自然現(xiàn)象，隨著人口受教育年限延長，我國平均初婚年齡、女性初育年齡整體有所推遲。并且，女性受教育程度不斷提高，在職場中的重要性日益凸顯，2016至2019年間女性就業(yè)人員占比保持在43%-44%之間，使得生育帶來的機會成本進一步提高，導致生育意愿降低。另一方面，目前我國生育、養(yǎng)育成本較高，特別是大城市中教育、醫(yī)療、住房給年輕家庭帶來較大的經(jīng)濟負擔。值得關(guān)注的是，我國1.3的總和生育率顯著低于1.8的生育意愿，完善生育政策降低家庭面臨的經(jīng)濟壓力、時間壓力和心理壓力，保障女性就業(yè)合法權(quán)益，有助于縮小生育水平與生育意愿之間的差距，提高生育率。圖

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出生人口數(shù)量，百萬人35302520151050數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，Wind，畢馬威分析原先公布的這兩年出生人口數(shù)分別為1,786萬人和1,723萬人，七普后對該數(shù)據(jù)進行了修訂。2/tjsj/sjjd/202105/t20210512_1817336.html?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇5趨勢二老齡化加快勞動年齡人口下降根據(jù)七普數(shù)據(jù)，我國勞動年齡人口的比例和絕對量都出現(xiàn)下降。全國人口中15-64歲人口占比68.6%（圖3），較2010年下降了6個百分點。同時，15-64歲人口數(shù)量為9.7億人，較2010年減少了3,000萬。數(shù)據(jù)顯示，中國15-64歲人口占比在2010年達到峰值74.5%（圖4）之后開始回落。經(jīng)濟增速與勞動力人口增速密切相關(guān)。勞動力作為經(jīng)濟增長的重要生產(chǎn)要素之一，勞動人口下降會加大成本壓力，影響經(jīng)濟增長速度。未來隨著第二波嬰兒潮出生的人口逐步步入老年時期，中國勞動年齡人口占比將進一步下降，對宏觀經(jīng)濟帶來多方面影響。圖

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歷次人口普查中各年齡段人口數(shù)量占比，%1008060402004.43.64.95.67.08.913.568.655.859.361.566.770.274.540.736.333.627.722.916.618.019531964198219902000201020200-14歲15-64歲65歲以上數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，Wind，畢馬威分析圖

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我國15-64歲人口占比以及GDP增速，%7674727068666416141210864202000

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202015-64歲人口占比GDP增速，不變價（右軸）數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，Wind，畢馬威分析?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇6老齡化規(guī)模大速度快養(yǎng)老負擔加重七普數(shù)據(jù)顯示，我國老齡化現(xiàn)象加重，并呈現(xiàn)出三大特點。首先，我國老齡人口占比上升，規(guī)模大，中國正面臨未富先老的現(xiàn)象。根據(jù)七普數(shù)據(jù)，全國人口中60歲及以上人口占比達18.7%，較2010年上升5.4個百分點，其中，65歲及以上人口占比13.5%（圖3），較2010年上升4.6個百分點。按照國際上的認知，60歲及以上人口比重在10-20%之間，屬于輕度老齡化階段，當前我國正處于這一階段。從國際比較3來看，中國老齡人口規(guī)模也非常龐大，65歲及以上人口數(shù)量大于美日德法英韓6個主要經(jīng)濟體之和（圖5）。從經(jīng)濟發(fā)展水平來看，2020年我國人均GDP為10,504美元，而日韓達到相似老齡化比例（65歲及以上占比13.5%）的時間分別為1993年、2016年，當時其人均GDP分別為35,766美元、29,289美元，遠高于我國目前水平，中國正面臨未富先老的現(xiàn)象。圖

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主要經(jīng)濟體65歲及以上人口規(guī)模及其占比2502001501005028.030252015105190.613.521.620.418.516.253.215.135.417.913.712.47.800中國美國日本德國法國英國韓國老齡人口規(guī)模（百萬人）老齡人口占比（%，右軸）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，世界銀行，畢馬威分析注：中國數(shù)據(jù)來自七普公布的2020年數(shù)據(jù)；其他國家數(shù)據(jù)來自世界銀行公布的2019年數(shù)據(jù)。2021年4月份國民經(jīng)濟運行情況答記者問，國家統(tǒng)計局，2021年5月17日，3/tjsj/sjjd/202105/t20210517_1817559.html?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇7第二，我國老齡化速度明顯加快，位于全球主要經(jīng)濟體前列。七普數(shù)據(jù)顯示，2010至2020年間，我國老齡化進程明顯加快，與六普相比，60歲及以上和65歲及以上人口占比上升速度分別加快了2.5和2.7個百分點。相比之下，六普相對于五普，65歲及以上人口占比幅度僅提升0.5個百分點。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，2008年后我國老齡化速度明顯加快，2017年增速超過日本，目前在主要經(jīng)濟體中增速僅低于韓國（圖6）。圖

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主要經(jīng)濟體65歲及以上人口占比增長百分點0.80.60.40.20.0-0.21990

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2017中國美國日本德國法國英國韓國數(shù)據(jù)來源：世界銀行，畢馬威分析第三，家庭小型化使得居家養(yǎng)老壓力大，養(yǎng)老負擔加重。由于少兒和老年人口比重雙雙上升，勞動年齡人口的育兒養(yǎng)老負擔不斷加重，總撫養(yǎng)比（非勞動年齡人口數(shù)與勞動年齡人口數(shù)之比）從2010年的34.2%大幅上升至2020年的45.9%（圖7），其中少兒撫養(yǎng)比上升3.9個百分點至26.2%；老年人口撫養(yǎng)比上升7.8個百分點至19.7%。長期以來，我國養(yǎng)老形成“9073”的格局，即90%左右老年人居家養(yǎng)老；7%左右社區(qū)養(yǎng)老；3%左右入住養(yǎng)老機構(gòu)。而七普數(shù)據(jù)顯示，2020平均每個家庭戶人口為2.64人，比2010年的3.1人減少0.5人，家庭戶規(guī)模繼續(xù)縮小，加重傳統(tǒng)的老年人居家照料壓力。此外，老齡化加快也將增加養(yǎng)老金的支出，加大財政支出壓力，據(jù)中國保險業(yè)協(xié)會預測，未來5-10年中國預計會有8-10萬億養(yǎng)老金缺口，并且隨著時間推移，缺口將會不斷擴大，或?qū)⒃黾诱畟鶆找约柏斦嘧帧?國家衛(wèi)生健康委員會例行新聞發(fā)布會介紹醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作進展成效有關(guān)情況，國家衛(wèi)健委，2021年4月8日，45/xwzb/webcontroller.do?titleSeq=11374&gecstype=1《中國養(yǎng)老金第三支柱研究報告》，保險業(yè)協(xié)會，2020年11月20日，/2020-11/20/content_371536.htm?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇8圖

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人口撫養(yǎng)比，%504030201001990199520002005201020152020總扶養(yǎng)比少年兒童撫養(yǎng)比老年人口撫養(yǎng)比數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，Wind，畢馬威分析老齡化存在區(qū)域差異值得注意的是，我國老齡化問題并不是均勻分布的，農(nóng)村老齡化更為突出，省市間也存在差異。一方面，城鎮(zhèn)化加速的同時也使農(nóng)村的老齡化問題更為突出。人口學家羅杰斯提出的“年齡-遷移率”模型發(fā)現(xiàn)，人口遷移率在30歲左右的青壯年時期達到頂峰，此后6隨年齡增長逐步降至較低水平。中國人口遷移的主要動力是尋求更好的就業(yè)機會，由于城市工作機會更多，特別是勞動密集型工業(yè)企業(yè)吸納了大規(guī)模來自農(nóng)村的勞動人口，年輕人進城就業(yè)是整體趨勢。大量勞動年齡人口向城市遷移，使中國農(nóng)村地區(qū)老齡化明顯高于城市地區(qū)（圖8）。2020年全國鄉(xiāng)村地區(qū)60歲、65歲及以上老年人占總?cè)丝诒戎胤謩e達到23.8%、17.7%，分別較城鎮(zhèn)地區(qū)高約8個百分點和6.6個百分點。與此同時，我國教育、就醫(yī)等公共服務供給與戶籍掛鉤，也增加了農(nóng)村老人、兒童隨遷進城的壁壘，加重了農(nóng)村養(yǎng)老、醫(yī)療、育幼的負擔。圖

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中國城、鄉(xiāng)老齡化呈現(xiàn)明顯分化，%30%25%20%15%10%5%23.8%15.0%11.7%15.8%10.9%9.7%0%200020102020農(nóng)村60歲以上人口占比城鎮(zhèn)60歲以上人口占比數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析Migration,urbanization,andspatialpopulationdynamics,Rogers,A.,&Castro,L.J.,19846?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇9另一方面，人口流動也帶來了區(qū)域間年齡結(jié)構(gòu)差異。七普數(shù)據(jù)顯示，當前我國跨省流動人口為1.2億人，人口流動也使得各個地區(qū)在年齡結(jié)構(gòu)上呈現(xiàn)出區(qū)域化的差異。以人口流出較多的東北地區(qū)為例，大量年輕人前往其他地區(qū)工作生活，老齡化現(xiàn)象更為突出，65歲及以上人口的比重為16.4%，較2010年提高了7.3個百分點（圖9），高于全國平均水平。另一方面，人口流入數(shù)量最多的廣東地區(qū)，相比之下人口老齡化并不顯著，65歲以上人口的比重為8.7%，僅高于西藏的5.7%以及新疆的7.8%。圖9

2020年各省市65歲及以上人口占比，%2018161412108全國：13.5%6420遼重

四上江黑吉山安湖天湖河河陜北浙內(nèi)山甘廣江貴福云海寧青廣新西寧慶川海蘇龍林東徽南津北北南西京江蒙西肅西西州建南南夏海東疆藏江古數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇10趨勢三城鎮(zhèn)化加快城鎮(zhèn)化率加速上升城鎮(zhèn)化往往伴隨著工業(yè)化進程同步發(fā)生，表現(xiàn)為勞動力由農(nóng)村的農(nóng)業(yè)部門向生產(chǎn)率更高的城市非農(nóng)業(yè)部門轉(zhuǎn)移，在勞動力等資源要素再配置過程中提高了經(jīng)濟效益。七普數(shù)據(jù)顯示，中國城鎮(zhèn)化率由2010年的50%達到2020年的63.9%，年均增速1.4%，處于城鎮(zhèn)化高速發(fā)展階段。從國際比較來看，改革開放后，我國城鎮(zhèn)化進程迅速加快，不斷縮小和世界的差距。1980年時我國和世界中等偏上收入國家平均城鎮(zhèn)化率的差距高達28.3個百分點，到2019年時該差距已經(jīng)縮小到不足2個百分點，目前已經(jīng)基本達到中等偏上收入國家的平均城鎮(zhèn)化水平（圖10）?！笆奈濉币?guī)劃提出，到2025年我國城鎮(zhèn)化率達到65%。在新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略的引導下，我國城鎮(zhèn)化進程仍有進一步提升空間。不過也需要注意的是，由于農(nóng)村老齡化現(xiàn)象更為突出，未來勞動人口從農(nóng)村向城鎮(zhèn)遷移的增速可能放慢。圖

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中國城鎮(zhèn)化進程加速，%7060504030201001960

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2020中國常住人口城鎮(zhèn)化率（%）中等偏上收入國家平均城鎮(zhèn)化率（%）數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，世界銀行，畢馬威分析注：中國數(shù)據(jù)截至2020年，中等偏上收入國家數(shù)據(jù)截至2019年。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇11加快戶籍制度改革有望釋放更大紅利不同于以美國為代表的人口自由流動模式和以日本為代表的“戶隨人走”的戶籍管理方式，在我國戶籍制度體系下，人口流動通常表現(xiàn)為由非戶籍流動到戶籍遷移的“兩步走”形態(tài)，因此使得戶籍人口城鎮(zhèn)化率長期低于常住人口城鎮(zhèn)化率。從2010年到2020年，戶籍人口城鎮(zhèn)化率由39.3%提升至45.4%，提升幅度顯著低于常住人口城鎮(zhèn)化水平，意味著約有2.7億城鎮(zhèn)居住人口尚未在常住地落戶。近年來隨著戶籍制度改革逐步推進，我國戶籍人口城鎮(zhèn)化進程也在加快，戶籍人口城鎮(zhèn)化率在2016年至2020年每年增速均高于1%（圖11）?！笆奈濉逼陂g，我國將繼續(xù)統(tǒng)籌推進戶籍制度改革，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化，這一方面可以增加勞動力供給，另一方面也可以推動消費發(fā)展。有研究測算，如果可以使我國各級城市的平均遷入成本降到與深圳、東莞類似的水平，可以使我國實際GDP增長11.5%，城鎮(zhèn)化水平提高6.8%。此外，針對當前城市流動人口中農(nóng)民工、快遞員等靈活就業(yè)人員比重較大的7特點，李克強總理在5月12日國務院常務會議上再次強調(diào)加快保障靈活就業(yè)人員參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，放開就地參保的戶籍限制。解綁公共服務的戶籍限制，有助于推動流動人口在城市享有教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、住房保障等服務，進而消除勞動力在城市間合理流動的顧慮，減輕流動人口的遷徙成本。預計未來我國將繼續(xù)以漸進式改革，推動人口向自由流動過渡，從而優(yōu)化勞動力要素資源配置。圖

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常住人口與戶籍人口城鎮(zhèn)化率，%70%63.9%60%50%40%30%20%10%0%2.7億人45.4%2000200320062009201220152018常住人口城鎮(zhèn)化率戶籍人口城鎮(zhèn)化率數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，Wind，畢馬威分析7“我國人口遷移成本、城市規(guī)模與生產(chǎn)率”，王麗莉、喬雪，《經(jīng)濟學（季刊）》，2019年第19卷第1期。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇12趨勢四人口流動加快人口流動加快，省內(nèi)人口流動增長迅速隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展，中國人口遷移和流動也更為活躍。七普數(shù)據(jù)顯示，2020年我國共有流動人口3.76億人（圖12），較2010年六普增加69.7%，意味著我國約每四人中便有一人為流動人口。其中，2.5億人為從鄉(xiāng)村到城鎮(zhèn)的流動，較2010年增長1.1億人，在總流動人口中占比達66.2%。反映了我國城鎮(zhèn)經(jīng)濟活力正在不斷提升，人才資源配置水平提高，城鎮(zhèn)吸納人口遷入包容度加大。圖

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流動人口規(guī)模，百萬人400376350300250200150100221121305001990200020102020數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析此外，七普數(shù)據(jù)顯示省內(nèi)人口流動超過跨省人口流動。2020年我國省內(nèi)流動人口為2.51億人，占全部流動人口的2/3，較2010年增長85.7%，明顯高于1.25億人跨省流動的規(guī)模和45.4%的增速。更多人選擇相對近距離的省內(nèi)流動，與近年來我國大力支持區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，鼓勵重點省份加快建設(shè)國家中心城市密不可分。一些中、西部中心城市在政策的支持下，通過打造先進制造業(yè)基地，承接國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，培育特色產(chǎn)業(yè)，也使家鄉(xiāng)的工作機會越來越好，吸引了大量勞動力留在省內(nèi)流動。例如，四川作為我國傳統(tǒng)的勞動力輸出大省，近年來隨著現(xiàn)代制造業(yè)蓬勃發(fā)展，大量勞動人口更傾向選擇在近距離的省會成都就業(yè)。七普數(shù)據(jù)顯示，2020年成都常住人口突破2,000萬大關(guān)，位列全國城市人口第四名。成都平原經(jīng)濟區(qū)常住人口占四川省總?cè)丝诒戎爻^50%，人口向省內(nèi)核心城市集聚。預計未來五年，我國將繼續(xù)鼓勵重點省份創(chuàng)建國家中心城市，并充分發(fā)揮中心城市較強的輻射帶動能力，推動區(qū)域板塊之間融合發(fā)展，促進人口、產(chǎn)業(yè)合理分布。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇13區(qū)域間人口變化存在差異七普數(shù)據(jù)顯示，從區(qū)域來看，東部地區(qū)人口占全國比重近40%，中部地區(qū)占25.8%，西部地區(qū)占27.1%，東北地區(qū)占約7%。與2010年相比，東部地區(qū)人口所占比重上升2.2個百分點，中部地區(qū)下降0.8個百分點，西部地區(qū)上升0.2個百分點，東北地區(qū)下降1.2個百分點。勞動人口流動與區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展速度、就業(yè)機會、自然環(huán)境、醫(yī)療教育等公共服務存在緊密聯(lián)系。過去10年間，東北地區(qū)勞動人口減少較為明顯，而廣東、浙江、新疆、貴州、重慶、海南等地勞動人口增長最多（圖13）。圖

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2010年至2020年間各省市15-59歲人口數(shù)量變化，百萬人121086420-2-4-6-8-10黑河山遼吉湖湖河山江內(nèi)安江陜甘四天上北云福廣青西寧海重貴新浙廣龍北東寧林北南南西蘇蒙徽西西肅川津海京南建西海藏夏南慶州疆江東江古數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析七普調(diào)查顯示，東北三省在2020年的總?cè)丝谳^2010年下滑近1,100萬，其中15-59歲人口數(shù)量在過去十年間下降超1,750萬。作為資源大省、老工業(yè)基地的東北地區(qū)由于過去經(jīng)濟發(fā)展模式相對單一，近年來在整體宏觀經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中面臨較多挑戰(zhàn)，增速放慢，東北地區(qū)占全國經(jīng)濟總量的比重從2000年的9.9%下滑至2020年的5%。經(jīng)濟發(fā)展速度相對較慢，是東北地區(qū)勞動人口下降的主要原因之一。當前東北地區(qū)正處于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整的陣痛階段，通過深化改革、提高營商環(huán)境等措施，可以激發(fā)包括民營經(jīng)濟在內(nèi)的各類市場主體的活力，提升對人才的吸引力，改善人口狀況。另一方面，廣東、浙江兩大沿海省份的常住人口和勞動人口數(shù)，無論從絕對值、增長率還是全國占比來看，均保持了強勁的增長態(tài)勢。廣東省2020年15-59歲人口數(shù)量較2010年增長超1,000萬，并帶動常住人口總量增加2,170萬，相當于北京市的常住人口總量。浙江新增常住人口超過1,000萬，其中15-59歲人口數(shù)量增長超400萬。地勢平坦、土地肥沃、港口眾多，優(yōu)越的自然條件使東部沿海地區(qū)自古便是人口大省。較多的人口也帶動經(jīng)濟社會發(fā)展，廣東、浙江兩省2020年GDP占全國比重超17%。此外，長三角、珠三角等城市群經(jīng)濟發(fā)展狀況好，城鎮(zhèn)化率水平高，良好的城市間協(xié)同效應加劇了人口向該地區(qū)流動，進一步形成良性循環(huán)。隨著創(chuàng)新對我國未來發(fā)展的重要性不斷提升，東部地區(qū)高技術(shù)、新興產(chǎn)業(yè)將保持較高增速，高質(zhì)量的經(jīng)濟發(fā)展?jié)摿σ矊⑦M一步吸引高學歷人才向東部地區(qū)集聚。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇14此外，貴州、重慶兩地人口較2010年分別增長11%，扭轉(zhuǎn)了六普中下降的趨勢。貴州在過去十年間生育率保持在較高水平，0-14歲人口占比高達24%，居全國第二；此外，貴州15-59歲人口較2010年增加188萬，也是貴州人口增長的主要原因。貴州人口的增長與交通條件大幅改善有很大關(guān)系。歷史上貴州便是我國重要的交通樞紐，是連接云南與湖廣等內(nèi)陸省份的重要通道。過去十年間，政府高度重視道路建設(shè)，貴州在2015年成為西部地區(qū)第一個“縣縣通高速”的省份。發(fā)達的交通網(wǎng)絡帶動了當?shù)?的經(jīng)濟發(fā)展，除去受疫情影響的2020年，近年來貴州經(jīng)濟增速一直保持在8%以上。另一方面，近年來貴州致力于打造國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)。在政策的支持下，貴州的營商環(huán)境不斷改善，華為、騰訊以及阿里巴巴等國內(nèi)科技巨頭企業(yè)也將大數(shù)據(jù)中心設(shè)在貴州。貴州經(jīng)濟發(fā)展勢頭強勁，也吸引著越來越多的年輕人來此地發(fā)展。重慶人口位列全國城市之首，作為傳統(tǒng)的勞動力輸出地，曾經(jīng)向東部沿海地區(qū)輸送了大量勞動人口。近年來在政策的支持下，該地區(qū)充分利用長江區(qū)位優(yōu)勢，承接了大部分東部沿海地區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快轉(zhuǎn)型升級，勞動力有所回流，人口實現(xiàn)穩(wěn)步增長。經(jīng)過十年的努力，目前重慶已形成全球重要的電子信息產(chǎn)業(yè)集群，15-59歲人口數(shù)量較2010年增加103萬，并帶動常住人口總量較2010年增加11%。預計未來隨著西部地區(qū)著力發(fā)展特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推進成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟圈建設(shè)，長江經(jīng)濟帶將釋放巨大潛力，集聚更多人才。海南省在自貿(mào)港建設(shè)政策落地的利好影響下，發(fā)展?jié)摿φ谥鸩结尫懦鰜?，疊加優(yōu)惠的人才引進政策，各類人才陸續(xù)向海南自貿(mào)港集聚。2020年海南省總?cè)丝谑状纬^1,000萬，較2010年提升140萬。其中，15-59歲人口提升近62萬。盡管在人口集聚和經(jīng)濟總量上，目前海南與其他沿海省份和主要城市群仍存在較大差距。但自2020年《海南自由貿(mào)易港建設(shè)總體方案》發(fā)布后，海南自貿(mào)港新增市場主體同比增長30.9%，新設(shè)企業(yè)增長113.7%，位列全國第一。預計未來海南自貿(mào)港將繼續(xù)深化改革開放，推進“海澄文定”綜合經(jīng)濟圈、“大三亞”旅游經(jīng)濟圈的建設(shè)；同時發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，夯實實體經(jīng)濟基礎(chǔ)，并著重加強科創(chuàng)建設(shè)，形成旅游業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、熱帶特色高效農(nóng)業(yè)“3+1”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。我們認為，包含海口、三亞在內(nèi)的海南城市群也將在建設(shè)自由貿(mào)易港戰(zhàn)略的支持下，成為我國區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的另一個重要增長極，繼續(xù)吸引人才集聚。貴州“縣縣通高速公路”，中國政府網(wǎng)，2015年12月，8/xinwen/2015-12/31/content_5030059.htm?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇15趨勢五人口素質(zhì)提升加快從人口紅利向人才紅利轉(zhuǎn)變據(jù)七普數(shù)據(jù)，15歲及以上人口的平均受教育年限由2010年的9.1年提高至9.9年，文盲率由4.1%下降為2.7%，九年基礎(chǔ)教育更加普及。從具體的受教育程度來看，與2010年相比，擁有大學（大專及以上）文化程度的人口占比增長最多，由8.9%提高至15.5%（圖14），高等教育持續(xù)快速發(fā)展；擁有高中（含中專）文化程度的人口占比也由14.0%提高至15.1%。相應地，擁有初中文化程度的人口占比由38.8%回落至34.5%；擁有小學文化程度的人口占比由26.8%回落至24.8%。圖

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2010年和2020年各教育程度人口占比，%40%35%30%25%20%15%10%5%38.8%34.5%26.8%24.8%15.1%14.0%15.5%8.9%0%小學初中高中大學20102020數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，畢馬威分析據(jù)七普數(shù)據(jù)，16-59歲勞動年齡人口平均受教育年限達到了10.8年，比2010年的9.7年提高了1.1年。其中，高中及以上受教育程度的人口達到了3.9億人，占比為43.8%，比2010年提高了12.8個百分點；大專及以上受教育程度的人口占比達到了23.6%，也比六普提高了11.3個百分點。勞動年齡人口受教育程度提升可以帶來生產(chǎn)效率的提高，對科技創(chuàng)新、研發(fā)都起到拉動作用。我們認為，人才紅利將逐步得到釋放，或在一定程度上彌補由于勞動年齡人口減少導致的人口紅利減退的問題，并加快經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級，支撐中國經(jīng)濟實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇16就業(yè)市場存在一定結(jié)構(gòu)性壓力隨著我國人均受教育水平不斷提升，接受高等教育的大學畢業(yè)生數(shù)量越來越多，根據(jù)教育部最新預測，2021年我國高校畢業(yè)生數(shù)量將達到909萬，到2022年，高校畢業(yè)生數(shù)量將超過1,000萬人（圖15）。但另一方面，創(chuàng)造合適的就業(yè)崗位，解決大量大9學畢業(yè)生的就業(yè)問題也是一個挑戰(zhàn)。據(jù)《中國勞動統(tǒng)計年鑒2020》數(shù)據(jù)顯示，2019年的全部失業(yè)人群中，大專及以上學歷占比27.8%，特別是處在20-24歲年齡段的年輕失業(yè)人群中，有61.8%擁有大專及以上的高等學歷，而小學和初中學歷占比分別為1.1%和14.7%。出現(xiàn)這種現(xiàn)象有幾點原因。首先，隨著平臺經(jīng)濟迅速興起，外賣、快遞等勞動密集型的服務行業(yè)為一些較低學歷的年輕人提供了更多的就業(yè)機會。其次，我國處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程之中，高等教育也需要做出相應調(diào)整。但我國目前大學普遍還是通識教育，產(chǎn)學研結(jié)合不夠緊密，一些畢業(yè)生掌握的能力和工作崗位需求存在差異，這也導致我國就業(yè)市場存在一定結(jié)構(gòu)性壓力。例如，一方面年輕人就業(yè)依然面臨一定困難，例如3月份16-24歲年輕人的調(diào)查失業(yè)率13.6%，高于去年同期水平。但另一方面，國家統(tǒng)計局一項針對9萬多家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)調(diào)查顯示，約44%的企業(yè)反映招工難是他們面臨的最大問題，創(chuàng)近幾年來新高。10圖

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我國每年高校畢業(yè)生人數(shù)（包括專本碩博），百萬人預期將超過1,000萬人121086420數(shù)據(jù)來源：《2021年中國統(tǒng)計摘要》，Wind，畢馬威分析預計2021年將首次突破900萬人——高校畢業(yè)生就業(yè)新空間在哪，經(jīng)濟日報，2020年12月14日，9/xwzx/gnsz/gdxw/202012/14/t20201214_36110787.shtml一季度國民經(jīng)濟運行情況新聞發(fā)布會，國新辦，2021年4月16日，10/xwfbh/xwbfbh/wqfbh/44687/45283/index.htm?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇17人口結(jié)構(gòu)變化對經(jīng)濟帶來的影響和機遇人是經(jīng)濟活動的最終主體，既是生產(chǎn)者也是消費者。人口和人口結(jié)構(gòu)對宏觀經(jīng)濟具有重要的意義，人口結(jié)構(gòu)變化也將影響未來行業(yè)發(fā)展，帶來新的機遇。一老一小消費市場廣闊根據(jù)聯(lián)合國對中國2020-2030年間人口變化的預測，未來10年間35-44歲、55-64歲、65歲及以上幾個年齡段人口數(shù)量增長最快（圖16）。人口結(jié)構(gòu)的變化也將帶來消費結(jié)構(gòu)的改變，我們認為嬰幼兒消費、銀發(fā)經(jīng)濟這一老一小市場空間廣闊，同時，家庭規(guī)?？s小也帶動了單身經(jīng)濟、寵物經(jīng)濟等消費的發(fā)展。圖

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中國各年齡段人口規(guī)模預測，百萬人2020

203065+55-6445-5435-4425-3415-240-14172176243196+43%247232+32%-21%+14%-26%1932241671702312271700%255-9%數(shù)據(jù)來源：UNWPP2019，畢馬威分析?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇18首先，我國近年來人口出生率雖然有所下降，但2020年仍有1,200萬新出生人口，約為美國、日本、德國、法國、英國、韓國6國新出生人口總和的1.8倍（圖17）。5月31日中央政治局會議進一步提出放開三胎，并將重點推出稅收、住房等配套支持措施，隨著后續(xù)生育政策在降低家庭生育、養(yǎng)育、教育等成本方面發(fā)力，有望在一定程度上提高適齡青年生育積極性。同時，越來越多的90后甚至00后將成為父母，成為育兒消費市場的主力。他們普遍接受過良好的教育，更加注重科學育兒和品質(zhì)消費，推動育兒產(chǎn)品的消費升級。此外，越來越多的年輕父母也將需要獨立育兒，這也給普惠托育、智能玩具、育兒生活護理等細分市場帶來新的增長點。圖

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2020年新出生人口，千人14,00012,00012,00010,0008,0006,0003,6004,0002,0000848755735640276中國美國日本德國法國英國韓國數(shù)據(jù)來源：各國政府統(tǒng)計部門，畢馬威分析注：英國為2019年數(shù)據(jù)。其次，聯(lián)合國數(shù)據(jù)預測未來10年我國將增加1.1億60歲以上老齡人口。中國老年人口龐大，老齡化進程加快，是我國人口面臨的一大重要挑戰(zhàn)，但老齡人口的增加也擴大了老齡產(chǎn)品和服務的消費，使得銀發(fā)經(jīng)濟具有廣闊的前景和巨大的發(fā)展?jié)摿Α３藥俞t(yī)療、康養(yǎng)等相關(guān)行業(yè)之外，老年人對休閑娛樂、旅游等需求也越來越強烈，甚至許多老年人退休之后進入老年大學等教育機構(gòu)來獲取知識和培養(yǎng)興趣，老齡教育服務行業(yè)應運而生。此外，中國家庭戶規(guī)模縮小，2020平均家庭規(guī)模為2.6人，比2010年的3.1人大幅減少了0.5人，這也帶動了單身經(jīng)濟、一人食、自嗨鍋、寵物經(jīng)濟等新消費業(yè)態(tài)的發(fā)展。?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇19國貨品牌快速崛起近年來，隨著中國經(jīng)濟的增長、國內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量的不斷提升，以及中國文化魅力的彰顯，中國消費者對國貨品牌的關(guān)注度明顯提升，百度數(shù)據(jù)顯示，從2009年到2019年的十年間，消費者對中國品牌的關(guān)注度幾乎翻倍，從38%增長到70%，甚至超過了對境外品牌的關(guān)注度。特別是對于80后、90后來說，他們在中國經(jīng)濟和數(shù)字化高速發(fā)展11的過程中成長，擁有更高的國家和民族認同感、自豪感。此外，年輕一代消費群體更加注重個性化的表達，勇于嘗鮮，是中國品牌發(fā)展最主要的關(guān)注者。未來10年，這些年輕一代消費群體普遍處于35-44歲區(qū)間，也是增長最快的人口區(qū)間之一，這個年齡段消費群體的增長為中國品牌的崛起提供了巨大的成長空間。為了迎合年輕一代消費升級的需求，國貨品牌的質(zhì)量也在不斷提升，中國在數(shù)字經(jīng)濟方面快速創(chuàng)新的優(yōu)勢，也使得國貨品牌可以更快速地洞察消費者需求、打造“千人千面”的營銷模式、加強個性化定制的產(chǎn)品輸出，從而提升品牌價值。如今的國貨產(chǎn)品已經(jīng)褪去“無趣”和“廉價”的刻板形象，國貨品牌也代表著“新潮”和“高品質(zhì)”。我們預期國貨品牌價值將迅速增長，新國貨全面崛起指日可待。詳見《奮楫者先：“十四五”規(guī)劃宏觀趨勢與機遇》，畢馬威中國，2021年4月，11https://home.kpmg/cn/zh/home/insights/2021/04/14th-five-year-plan-macro-trends-and-opportunities.html?2021畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)—中國合伙制會計師事務所，是與英國私營擔保有限公司—畢馬威國際有限公司相關(guān)聯(lián)的獨立成員所全球性組織中的成員。版權(quán)所有，不得轉(zhuǎn)載。在中國印刷。宏觀熱點洞見從七普看中國人口變化的趨勢和機遇20社區(qū)養(yǎng)老和商業(yè)