艾瑞咨詢：2022年中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告2摘要來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。首先，為維護(hù)我國(guó)居民的口腔健康與全身健康，滿足人民群眾日益增長(zhǎng)的口腔健康需求，應(yīng)建立口腔綜合防控體系，全民普及口腔健康知識(shí)；其次，為破支付困境，應(yīng)從保險(xiǎn)入手，補(bǔ)位國(guó)家醫(yī)保，支付先行，采用“商業(yè)保險(xiǎn)+醫(yī)療服務(wù)”模式，整合支付與服務(wù)體系，打造商業(yè)保險(xiǎn)與口腔醫(yī)療相結(jié)合的閉環(huán)；最后，各產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)字化進(jìn)程將進(jìn)一步提速，智能化的產(chǎn)品將會(huì)連接、整合、推動(dòng)整個(gè)口腔行業(yè)的發(fā)展，不斷催生、探索新的發(fā)展模式，最終惠及患者。2021年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約1507億元，在國(guó)民愛牙意識(shí)增強(qiáng)、口腔診療需求擴(kuò)大、國(guó)民收入快速增長(zhǎng)、民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)快速擴(kuò)張，有望于2026年突破3千億元，達(dá)到約3182億元。預(yù)計(jì)2022年到2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到15.6%，口腔行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。口腔醫(yī)療是以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，包含醫(yī)療及消費(fèi)雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預(yù)防和診療、口腔美容等需求提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)。目前我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)進(jìn)入蓬勃時(shí)代，需求端、供給端、政策端和資本端共同發(fā)力，進(jìn)一步推動(dòng)口腔行業(yè)的快速發(fā)展。但目前我國(guó)口腔行業(yè)仍面臨居民口腔健康意識(shí)不足、口腔醫(yī)生短缺、口腔醫(yī)療資源分配不均、診所經(jīng)營(yíng)問(wèn)題頻發(fā)等痛點(diǎn)。目前我國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)鏈上游國(guó)產(chǎn)種植體競(jìng)爭(zhēng)壓力大，國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)逐漸出現(xiàn)；正畸市場(chǎng)雙寡頭市場(chǎng)格局短期內(nèi)穩(wěn)定，遠(yuǎn)期有望發(fā)生改變；此外，口腔CBCT市場(chǎng)逐步打破國(guó)外壟斷；上游數(shù)字化程度較高?？谇恢杏渭卸炔粩嗵岣?，具有整合能力的綜合性口腔服務(wù)平臺(tái)開始出現(xiàn)，連接整合上游資源，服務(wù)下游診所醫(yī)生，利用數(shù)字化服務(wù)體系助力口腔全行業(yè)?？谇幌掠吾t(yī)療機(jī)構(gòu)民營(yíng)化程度加快，數(shù)字化技術(shù)滲透營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)與診療，幫助口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型。行業(yè)概況市場(chǎng)空間現(xiàn)狀洞察趨勢(shì)展望3中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)4口腔醫(yī)療行業(yè)概念來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。公立口腔醫(yī)院綜合醫(yī)院口腔專科公立口腔?？漆t(yī)院民營(yíng)口腔醫(yī)院民營(yíng)口腔專科醫(yī)院民營(yíng)口腔連鎖機(jī)構(gòu)民營(yíng)口腔單體診所家庭場(chǎng)景口腔健康日常管理齲病牙周疾病根尖周病口腔粘膜病牙齒缺損潔牙美白以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)的醫(yī)療垂直細(xì)分行業(yè)口腔由唇、頰、舌、腭、涎腺、牙和頜骨等部分組成?？谇患膊》N類繁多，伴隨人全生命周期，常見疾病有齲病、牙周疾病、牙髓病、根尖周病、牙齒缺損、錯(cuò)頜畸形等，多數(shù)口腔疾病的發(fā)病率高，診療需求大。除此之外，隨著“顏值經(jīng)濟(jì)”的到來(lái)，消費(fèi)者對(duì)于牙齒美容的需求也日益攀升?？谇会t(yī)療是以口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)為基礎(chǔ)，包含醫(yī)療及消費(fèi)雙重屬性，是為滿足口腔及頜面部疾病的預(yù)防和診療、口腔美容等需求提供相關(guān)醫(yī)療服務(wù)的行業(yè)?？谇会t(yī)療需求口腔醫(yī)療需求 口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)口腔預(yù)防、診療、美容服務(wù)口腔疾病需求口腔美容需求口腔腫瘤口腔囊腫唇腭裂…錯(cuò)頜畸形…4口腔醫(yī)療項(xiàng)目介紹口腔醫(yī)療診療項(xiàng)目豐富，覆蓋各類口腔疾病口腔醫(yī)療服務(wù)層次豐富，科室眾多，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)內(nèi)常見的科室包括牙體牙髓科、牙周科、口腔外科、修復(fù)科、種植牙科、正畸科、兒牙科等，主要提供包括根管治療、拔牙、齲齒填充、窩溝封閉等口腔疾病診療項(xiàng)目，及修復(fù)、種植牙、正畸等口腔醫(yī)療美容診療項(xiàng)目。其中，窩溝封閉、洗牙、填充、基礎(chǔ)拔牙等項(xiàng)目滲透率高且客單價(jià)低，口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)一般通過(guò)該類項(xiàng)目吸引患者；根管治療、修復(fù)等項(xiàng)目客單價(jià)相對(duì)較高；種植牙和正畸屬于口腔科的高值項(xiàng)目，近年來(lái)滲透率不斷提高，市場(chǎng)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。牙體牙髓科牙痛的診斷和治療及牙體修復(fù)治療根管治療蓋髓全口涂氟...洗牙牙周科牙齦出血腫痛、牙齒松動(dòng)及牙周病患者種植修復(fù)齦下刮治牙周手術(shù)...種植牙科各類口腔種植修復(fù)治療種植牙正畸科各類牙齒錯(cuò)頜畸形的正畸矯治金屬托槽正畸隱形正畸…口腔外科拔牙、口腔頜面部手術(shù)及頜面部外傷、種植修復(fù)拔牙頜面部腫瘤系帶矯正術(shù)唇腭裂牙槽嵴修整術(shù)…修復(fù)科牙體缺損或牙列缺損、缺失的診斷和治療嵌體全冠樁核冠固定義齒活動(dòng)假牙貼面兒牙科15歲以下的少年兒童及幼兒的各類牙病的診治窩溝封閉齲齒填充根管治療拔牙預(yù)成冠…早期矯治綜合科各類牙病的綜合診治… …口腔醫(yī)療院內(nèi)常見科室功能及診療項(xiàng)目注釋：綠色代表口腔疾病診療項(xiàng)目，藍(lán)色代表口腔醫(yī)療美容診療項(xiàng)目，黃色代表口腔綜合類項(xiàng)目。5來(lái)源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。202020212025e2026e2022e 2023e 2024e中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及空間（億元）口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀口腔行業(yè)進(jìn)入蓬勃時(shí)代，預(yù)計(jì)2026年突破三千億大關(guān)艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，以終端消費(fèi)額計(jì)，

2021年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模約為1507億元，在國(guó)民愛牙意識(shí)增強(qiáng)、口腔診療需求擴(kuò)大、國(guó)民收入快速增長(zhǎng)、民營(yíng)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)發(fā)力等因素的驅(qū)動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)將持續(xù)快速擴(kuò)張，有望于2026年突破3千億元，達(dá)到約3182億元。預(yù)計(jì)2022年到2026年的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.6%，口腔行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)前景廣闊。2020-2026年中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及空間CAGR=15.6%3182268322821948167715071330來(lái)源：上市公司年報(bào)，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。60.63.21.80.10.60.6功能性需求1.80.5愛美需求3.00.7口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀—正畸美國(guó)23%中國(guó)49%0-4歲 5-19歲 20-39歲 40-59歲 60歲以上中國(guó)錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)（億人）美國(guó)錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)（億人）2020年中美兩國(guó)Ⅱ、Ⅲ級(jí)錯(cuò)頜畸形患病率3483744124455035746602019 2020 2021 2022e 2023e 2024e2025e中國(guó)正畸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及空間（億元）正畸迎時(shí)代風(fēng)口，成為新一輪高速增長(zhǎng)的藍(lán)海市場(chǎng)根據(jù)世界衛(wèi)生組織，口腔三大疾病為錯(cuò)頜畸形、齲病、牙周病。錯(cuò)頜畸形不僅會(huì)影響“顏值”，嚴(yán)重的錯(cuò)頜也會(huì)對(duì)頜面部發(fā)育、口腔健康、口腔功能、心理信心造成一定程度的影響。我國(guó)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，中國(guó)錯(cuò)頜畸形的患病率達(dá)74%，對(duì)應(yīng)潛在錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)約10.4億人，美國(guó)錯(cuò)頜畸形患病率在73%左右；而診療難度更大的

II、III

級(jí)錯(cuò)頜患病率在中國(guó)高達(dá)49%，而美國(guó)僅23%。我國(guó)的主力正畸人群年齡范圍集中在

6-40歲，患病人數(shù)遠(yuǎn)超美國(guó)，并出現(xiàn)向兩端擴(kuò)大的態(tài)勢(shì)，中國(guó)正畸市場(chǎng)患者基數(shù)龐大，市場(chǎng)需求強(qiáng)勁。我國(guó)2021年的正畸市場(chǎng)規(guī)模約為412億元，預(yù)計(jì)到2025年將達(dá)到660億元，2022-2025年增速為14%，成為新一輪高速增長(zhǎng)的藍(lán)海市場(chǎng)。2020年中美各年齡組錯(cuò)頜畸形患病人數(shù)對(duì)比 2019-2025年中國(guó)正畸行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及空間CAGR=14%來(lái)源：世界衛(wèi)生組織，上市公司年報(bào)，《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。748.8%63.2%6.8%4.5%200565-74歲老人缺牙修復(fù)率（%）201565-74歲老人全口無(wú)牙率（%）口腔醫(yī)療行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀—種植老年人缺牙修復(fù)意識(shí)提升，潛在種植牙數(shù)量2025年將破千萬(wàn)老年人是有種植需求的主要人群。根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，2015年我國(guó)65-74歲老人平均留存牙數(shù)為22.5顆，這些牙齒中還包括因?yàn)樗蓜?dòng)或是嚴(yán)重齲病需要拔除的牙齒，真正發(fā)揮功能的牙齒數(shù)量遠(yuǎn)少于22.5顆，未達(dá)到世衛(wèi)組織提出的“8020”目標(biāo)（即，80歲的老年人至少應(yīng)該有20顆功能牙）。隨著老年人牙齒修復(fù)率的提升，2015年老年人的全口無(wú)牙率為4.5%，較2005年降低2.3%；缺牙修復(fù)比例為63.2%，較2005年提升14.7%。這表明我國(guó)老年人缺牙情況有所改善，修復(fù)意識(shí)及我國(guó)口腔修復(fù)能力有所提升。2015年在所有老年缺牙修復(fù)的類型中，種植僅占0.3%，但隨著人民生活水平的提高、修復(fù)意識(shí)的提升及集采政策的推行，65-74歲老年人種植的滲透率將持續(xù)提升，預(yù)計(jì)到2025年潛在種植牙數(shù)量達(dá)到1210萬(wàn)顆。2005&2015年中國(guó)65-74歲老年人全口無(wú)牙率及修復(fù)情況2015年中國(guó)65-74歲老年人缺牙修復(fù)類型26%5%0.3%48.7%固定假牙局部活動(dòng)假牙全口活動(dòng)假牙種植20%

其他454562770985121020212022e 2023e 2024e 2025e中國(guó)65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量（萬(wàn)顆）2021-2025年中國(guó)65-74歲老年人潛在種植牙數(shù)量統(tǒng)計(jì)隨著人民生活水平的提高、修復(fù)意識(shí)的提升、集采政策的推行及國(guó)產(chǎn)品牌的發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)65-74歲老年人種植牙滲透率將有所提升，潛在種植牙數(shù)量將在2025年達(dá)到1210萬(wàn)顆來(lái)源：《第三次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。866%29%72%39%88%

89% 98%98%5歲65-74歲12歲2005（%）35-44歲2015（%）市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：診療需求旺盛（1/2)齲病防治需關(guān)口前移，中老年群體齲病修復(fù)需求持續(xù)強(qiáng)勁齲病不僅會(huì)威脅居民的口腔健康，也會(huì)影響日常生活?！兜谒拇稳珖?guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》顯示，2015年我國(guó)3-5歲及35-74歲人群患齲率均超過(guò)50%，估計(jì)全國(guó)有超過(guò)一半的人口患有齲病，但各年齡段修復(fù)率均不足30%，齲病修復(fù)市場(chǎng)空間大。一方面，在過(guò)去的10年間，與中老年組相比，我國(guó)5歲及12歲兒童群體齲病患病率均呈明顯的上升趨勢(shì)，分別上漲了6%、10%，齲病防治關(guān)口前移勢(shì)在必行。另一方面，受人口紅利增加及人口老齡化趨勢(shì)的影響，2020年我國(guó)35-74歲的勞動(dòng)人口及老年人群體還未接受齲病修復(fù)的人群達(dá)3.67億人，較2015年整體增加了2900萬(wàn)人，預(yù)計(jì)2025年增長(zhǎng)到4.32億人。綜上，目前我國(guó)兒童齲病增長(zhǎng)迅速，中老年齲病潛在患者基數(shù)大，口腔健康狀況亟待改善。42%89%96%98%3%63%18%26%17%4%31592015年中國(guó)各年齡組人群齲齒患病及修復(fù)情況13135124791211361103130

271616

1714016612635-44歲3-5歲 12-15歲2015（百萬(wàn)人）2020（百萬(wàn)人）55-64歲

65-74歲2025e（百萬(wàn)人）2015-2025年中國(guó)各年齡組齲齒未接受修復(fù)人群變化情況“人口紅利+人口老齡化”驅(qū)動(dòng)中老年群體口腔健康狀況亟待改善來(lái)源：《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。93-5歲 12-15歲 35-44歲 55-64歲 65-74歲齲齒患病率（%）

齲齒修復(fù)率（%）

平均齲齒數(shù)（顆）2005-2015年中國(guó)各年齡組齲病變化情況10來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》自主研究及繪制。

來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：診療需求旺盛(2/2)國(guó)民牙周健康狀況堪憂，口腔診療人次與日俱增根據(jù)《第四次全國(guó)口腔健康流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，目前我國(guó)居民的牙周健康情況并不樂(lè)觀，35-44歲中老年群體牙周健康率均不超過(guò)10%，12、15歲兒童青少年牙周健康人群占比也不到50%；12-74歲群體牙齦出血及牙石檢出率均超過(guò)50%，中老年群體更為嚴(yán)重，均達(dá)到80%以上；除此之外，中老年群體的牙周袋情況也較為嚴(yán)重，4mm及以上牙周袋檢出率均超過(guò)50%，牙周健康不容忽視?！吨袊?guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示，2012-2020年我國(guó)綜合醫(yī)院口腔科門診及口腔?？漆t(yī)院門診人次不斷增長(zhǎng)，整體復(fù)合年均增速為7%，雖然2020年受到疫情沖擊略微下降，但口腔醫(yī)療整體需求仍呈上升態(tài)勢(shì)。2012-2020年中國(guó)綜合醫(yī)院口腔科及口腔?？漆t(yī)院門急診人次2015年中國(guó)各年齡組人群牙周健康狀況58%61%0%42%74%7%65%35%97%53%87%9%96%69%88%5%90%65%83%9%牙周健康率12歲15歲35-44歲55-64歲65-74歲牙齦出血 牙周袋≥4mm 牙石檢出率

檢出率

檢出率981061151241321441561741582224272932364045392012 2013 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020口腔專科醫(yī)院門急診人次（百萬(wàn)人）綜合醫(yī)院口腔科門急診人次（百萬(wàn)人）整體CAGR=7%市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：意識(shí)提升國(guó)民口腔知識(shí)逐漸普及，口腔護(hù)理意識(shí)增強(qiáng)《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)》調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，隨著患者教育的推進(jìn)，2015年中國(guó)12歲人群對(duì)于口腔健康各方面知識(shí)知曉率相比2005年有所提升。其次，從口腔防治意識(shí)來(lái)看，2015年各年齡組的口腔預(yù)防態(tài)度均很積極，各年齡組的齲補(bǔ)填充比較2005年均有所提升，表明國(guó)民逐漸意識(shí)到了口腔防治的重要性。最后，在口腔日常護(hù)理方面，2015年各年齡組每天兩次刷牙的頻率較10年前均有所提升，口腔護(hù)理意識(shí)增強(qiáng)。64%76%75%15%48%57%48%細(xì)菌可引起齲齒刷牙對(duì)預(yù)防牙齦出血的作用細(xì)菌可引起牙齦炎刷牙出血是否正常2005（%）2015（%）知22%28%35%27%24%32%38% 46%5歲65-74歲12歲2005（%）35-44歲2015（%）2005-2015年中國(guó)各年齡組每天兩次刷牙率變化趨勢(shì)護(hù)3%11%55% 20%8%4%17%27%13%5歲12歲2005（%）35-44歲 65-74歲2015（%）2005-2015年中國(guó)12歲人群口腔健康 2005-2015年中國(guó)各年齡組齲補(bǔ)充填比知識(shí)知曉率治防71%95%

95%

90% 94%93%

87%83%

77%口腔健康對(duì)生活很重要 預(yù)防牙病靠自己 定期檢查口腔十分必要12-15歲（%） 35-44歲（%） 65-74歲（%）2015年中國(guó)各年齡組口腔健康態(tài)度來(lái)源：《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。111044.81164.51307.51451.21685.21943.12014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民醫(yī)療保健人均支出（元）2.02.22.42.62.83.1 3.2 1902.32014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民人均可支配收入（萬(wàn)元）來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，艾瑞研究院自主研究及繪制。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：消費(fèi)升級(jí)國(guó)民收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，口腔等醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力不斷提升隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的迭代升級(jí)，消費(fèi)模式逐步向“高端化、個(gè)性化、服務(wù)化”轉(zhuǎn)變。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2014-2020年我國(guó)居民人均可支配收入呈穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，國(guó)民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)刺激了醫(yī)療領(lǐng)域的消費(fèi)，中國(guó)的醫(yī)療保健服務(wù)市場(chǎng)也持續(xù)向好，給口腔行業(yè)以信心支撐。由于口腔醫(yī)療兼具“剛需”和“消費(fèi)升級(jí)”雙重屬性，牙科項(xiàng)目被納入醫(yī)保的項(xiàng)目較少，醫(yī)保覆蓋項(xiàng)目大多為拔牙、補(bǔ)牙等基礎(chǔ)治療項(xiàng)目，正畸、種植等高值項(xiàng)目屬于醫(yī)保外范疇，國(guó)民收入的增長(zhǎng)促使消費(fèi)升級(jí)，增加牙科高值項(xiàng)目的消費(fèi)，不斷提升國(guó)民口腔醫(yī)療服務(wù)消費(fèi)能力。2014-2020年中國(guó)居民人均可支配收入 2014-2020年中國(guó)居民醫(yī)療保健人均支出醫(yī)保內(nèi)醫(yī)保外口腔美容費(fèi)用牙齒正畸種植牙鑲活動(dòng)假牙洗牙烤/全瓷牙牙齒美白牙貼面美容…口腔治療費(fèi)用拔牙補(bǔ)牙牙齦炎牙髓炎根尖周炎…12中國(guó)牙科項(xiàng)目醫(yī)保報(bào)銷范圍市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：牙醫(yī)缺口持續(xù)填補(bǔ)盡管牙醫(yī)增速高于行業(yè)平均水平，但牙醫(yī)供給仍舊不足根據(jù)衛(wèi)健委，2014-2020年我國(guó)執(zhí)業(yè)牙醫(yī)（非助理）數(shù)量持續(xù)高速增長(zhǎng)，2020年達(dá)到22.1萬(wàn)人，增速為13.3%，我國(guó)牙醫(yī)的增速始終高于同期全國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）的平均增速，牙醫(yī)數(shù)量的持續(xù)高增長(zhǎng)從供給面印證了口腔醫(yī)療行業(yè)的高景氣度。雖然我國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)不斷增長(zhǎng)，牙醫(yī)缺口不斷縮小，但2020年我國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠(yuǎn)低于美、韓、日等國(guó)家；且根據(jù)WHO建議，世界平均每十萬(wàn)人口牙醫(yī)密度為20人，我國(guó)還未達(dá)到建議數(shù)值，牙醫(yī)供給依舊不足。11.412.513.617.319.515.22014

2015

2016

2017

2018

2019

2020中國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)（萬(wàn)人）2014-2020年中國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）人數(shù)22.19.6%8.8%11.8%13.8% 12.7% 13.3%5.7%5.6% 6.7%6.4%6.7%5.9%201520202016 2017 2018 2019中國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）增速（%）中國(guó)執(zhí)業(yè)醫(yī)師（非助理）平均增速（%）2014-2020年中國(guó)口腔及執(zhí)業(yè)醫(yī)師平均增速對(duì)比8.310.9中國(guó)與世界各國(guó)口腔醫(yī)生缺口情況對(duì)比2014-2020年中國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)（人）15.72014 2017 2020挪威

日本

美國(guó)

韓國(guó)

中國(guó)5181916215.72020年世界各國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)（人）根據(jù)WHO建議：世界平均每10萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)為20人；發(fā)達(dá)國(guó)家每10萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)為50人

發(fā)達(dá)國(guó)家：50名世界平均：20名來(lái)源：衛(wèi)健委，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，OECD.Stat，世界衛(wèi)生組織，艾瑞研究院自主研究及繪制。13市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：多方政策支持2016.10務(wù)院《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》 ?2016.12國(guó)務(wù)院《“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃》 ? ?2017.2國(guó)務(wù)院《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃（2017—2025年）》 ?“十三五” 2018.4國(guó)家衛(wèi)健委《關(guān)于做好2018年家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作的通知》 ?時(shí)期 2019.2國(guó)家衛(wèi)健委《健康口腔行動(dòng)方案（2019—2025年）》 ?2019.2國(guó)家衛(wèi)健委《關(guān)于印發(fā)國(guó)家口腔醫(yī)學(xué)中心和國(guó)家口腔區(qū)域醫(yī)療中心設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)的通知》 ?2019.7國(guó)務(wù)院《健康中國(guó)行動(dòng)（2019—2030年）》 ?2020.9國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快醫(yī)學(xué)教育創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》 ?2020.12國(guó)家衛(wèi)健委《國(guó)家衛(wèi)生健康委關(guān)于設(shè)置國(guó)家口腔醫(yī)學(xué)中心的通知》 ?“十四五” 2021.2國(guó)務(wù)院《關(guān)于加快中醫(yī)藥特色發(fā)展若干政策措施的通知》 ?時(shí)期 2021.3中共中央《“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 ?來(lái)源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。14階段 時(shí)間 頒發(fā)機(jī)構(gòu) 政策文件“十二五”時(shí)期2014.11國(guó)家衛(wèi)健委等五大部門《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)和規(guī)范醫(yī)師多點(diǎn)執(zhí)業(yè)的若干意見的通知》多點(diǎn)執(zhí)業(yè)/

區(qū)域/基層

全民健康

口腔人才社會(huì)辦醫(yī) 布局 教育 培養(yǎng)?2016.10

國(guó)家衛(wèi)健委《國(guó)家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法》中共中央、國(guó)國(guó)家重視口腔健康，多方向政策出臺(tái)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展近年來(lái)，國(guó)家在多個(gè)方向頒布政策推動(dòng)口腔行業(yè)的發(fā)展：1）降低批照難度，鼓勵(lì)醫(yī)生多點(diǎn)執(zhí)業(yè)，支持社會(huì)辦口腔醫(yī)療，提出充分發(fā)揮市場(chǎng)在口腔領(lǐng)域配置資源的作用；2）布局區(qū)域與基層，提高各區(qū)域與基層的綜合診療能力，對(duì)口腔服務(wù)在全國(guó)的開展意義深遠(yuǎn)；3）將口腔健康檢查納入常規(guī)體檢，開展口腔健康教育，提高居民的口腔健康與防治意識(shí)；4）提出專業(yè)口腔醫(yī)生人才的全面培養(yǎng)計(jì)劃，從供給端推動(dòng)口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)相關(guān)政策梳理15來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素：資本持續(xù)注入口腔賽道投資熱情不減，頭部資本群雄逐鹿根據(jù)IT桔子的數(shù)據(jù)顯示，目前資本市場(chǎng)對(duì)于口腔賽道投資積極，近六年雖然投資數(shù)量變化不大，但是投資金額增長(zhǎng)迅速，2020年口腔行業(yè)遭遇疫情沖擊，投資熱情有所消減，但2021年投資熱情再度高漲，共發(fā)生69件投資事件，投資金額共計(jì)150億元人民幣。其中，2013-2022年，松柏投資成為口腔行業(yè)最活躍的投資機(jī)構(gòu)，共計(jì)投資12家口腔機(jī)構(gòu)；紅杉中國(guó)、高瓴投資及君聯(lián)資本緊隨其后，成為次活躍梯隊(duì)，口腔行業(yè)投資格局展現(xiàn)。4562564952416916243142711857215097201520162017 2018投資數(shù)量（個(gè)）2019 2020 2021 2022Q1-2投資金額（億元）2015-2022年上半年中國(guó)口腔行業(yè)投資事件數(shù)量及金額2013-2022年口腔牙科領(lǐng)域活躍投資機(jī)構(gòu)及口腔領(lǐng)域投資數(shù)松柏投資12紅杉中國(guó)7高瓴投資6君聯(lián)資本6經(jīng)緯創(chuàng)投5啟明創(chuàng)投5中金資本5IDG資本4辰德資本4泰康資產(chǎn)4口腔牙科投資數(shù)量（個(gè)）來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)IT桔子自主研究及繪制。

口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（1）居民口腔健康情況堪憂，口腔健康重視程度有待提高前文提到，2015年兒童齲病的患病率較10年前明顯上升，中老年人牙周健康率不足10%，我國(guó)居民口腔健康情況堪憂。雖然數(shù)據(jù)顯示國(guó)人的口腔保護(hù)意識(shí)在逐年提高，但目前超過(guò)半數(shù)的兒童和成年人仍未做到每日早晚刷牙，且“牙疼不是病”的觀念依然存在，齲補(bǔ)填充比率低，多數(shù)人因疼痛難忍才去醫(yī)院進(jìn)行補(bǔ)牙、拔牙等。注意口腔衛(wèi)生可以大大降低齲病和牙周病的發(fā)病率，但建立良好口腔防治意識(shí)人群的比例亟待提升，我國(guó)居民口腔健康重視程度有待提高。中國(guó)居民口腔健康防治意識(shí)不足的原因原因一：

口腔醫(yī)療資源分配不均，城市等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)擁有先

進(jìn)的口腔醫(yī)療資源，而基層地區(qū)落后，缺少醫(yī)療團(tuán)隊(duì)來(lái)普及口腔保健知識(shí)。原因二：

對(duì)口腔保健認(rèn)識(shí)淺薄，早晚刷牙、飯后漱口尚未成為多數(shù)居民的日常生活習(xí)慣。原因三：

口腔疾病知識(shí)知曉率不足，“牙疼不是病”等觀念阻礙疾病及時(shí)診治，誤以為牙齦出血只是因?yàn)樯匣?，不知道可能是牙周炎引起等。?lái)源：《第四次全國(guó)口腔健康流行性病學(xué)調(diào)查報(bào)告》，艾瑞研究院自主研究及繪制。162020年中國(guó)口腔專科醫(yī)院分布26%農(nóng)村74%城市VS口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（2）執(zhí)業(yè)口腔醫(yī)生培養(yǎng)周期漫長(zhǎng)，口腔醫(yī)療資源分配不均專業(yè)口腔醫(yī)生的培養(yǎng)任重而道遠(yuǎn)。首先，要經(jīng)過(guò)3年左右的規(guī)培才能走上實(shí)操崗位，其次一名成熟的口腔醫(yī)生的培養(yǎng)周期往往需要10年左右。教育部數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)每年口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)生規(guī)模在1萬(wàn)人左右，而有口腔治療需求的門急診人次每年增長(zhǎng)約1000萬(wàn)人，口腔醫(yī)生培養(yǎng)的速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上患者的增長(zhǎng)速度，口腔醫(yī)生缺口大。此外，我國(guó)口腔醫(yī)療資源分配嚴(yán)重不均，口腔人才及口腔?？漆t(yī)院均分布在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的東部沿海及城市地區(qū)，中西部及農(nóng)村地區(qū)難以獲得足夠的口來(lái)源：衛(wèi)健委，教育部，艾瑞研究院自主研究及繪制。2020年中國(guó)口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師分布22%西部54%東部24%中部我國(guó)牙醫(yī)資源分配不均。54%的牙醫(yī)分布在東部沿海地區(qū)，只有24%和22%的牙醫(yī)分布在中、西部地區(qū)。我國(guó)口腔醫(yī)院資源分配不均，74%的口腔?？漆t(yī)院分布在城市，只有26%的口腔專科醫(yī)院分布在農(nóng)村?？谇会t(yī)療資源分配不均主要體現(xiàn)在口腔醫(yī)院的數(shù)量和技術(shù)上；

東部沿海地區(qū)及城市經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，口腔醫(yī)院眾多，進(jìn)而吸引更多技術(shù)

高超的牙醫(yī)入駐；而中、西部及農(nóng)村地區(qū)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)，口腔醫(yī)院較少，牙醫(yī)少，口腔醫(yī)療發(fā)展緩慢。腔醫(yī)療資源，口腔醫(yī)療發(fā)展緩慢。中國(guó)口腔醫(yī)生缺口情況每年全國(guó)口腔醫(yī)學(xué)專業(yè)畢業(yè)生規(guī)模在1萬(wàn)人左右，而培養(yǎng)一名成熟的口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師至少需要10年每年全國(guó)綜合醫(yī)院口腔科及口腔?？漆t(yī)院門急診人次增長(zhǎng)1000萬(wàn)人左右口腔患者增長(zhǎng)速度增長(zhǎng)快培17養(yǎng)慢醫(yī)生缺口大口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師增長(zhǎng)速度醫(yī)生服務(wù)問(wèn)題客戶管理問(wèn)題口腔醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展痛點(diǎn)（3）來(lái)源：專家訪談，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。18目前民營(yíng)診電視廣告、互為賺回成本治口腔診所掌握口腔核心技術(shù)，需進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管所營(yíng)銷費(fèi)用聯(lián)網(wǎng)流量廣告療費(fèi)用居高不大多數(shù)為但對(duì)口腔行業(yè)整體理培訓(xùn)或外聘占比高等方式獲客困下、過(guò)度醫(yī)療醫(yī)生創(chuàng)業(yè)認(rèn)知度不高專業(yè)人員，成難，成本高昂營(yíng)收不盈利口腔診所缺少經(jīng)營(yíng)管理技能本高經(jīng)營(yíng)狀況百出患者服務(wù)體驗(yàn)不佳服務(wù)患者數(shù)量有限，診所盈利困難個(gè)體口腔診所占比高達(dá)80%，其中高年資、高水平、高學(xué)歷口腔醫(yī)生緊缺+醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療效果難評(píng)估醫(yī)生椅旁周轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)，效率低=客戶引流問(wèn)題診所管理問(wèn)題醫(yī)生服務(wù)問(wèn)題接診流程不規(guī)范客戶日常管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)狀況百出醫(yī)生專業(yè)度不夠、洽談能力不足患者轉(zhuǎn)化，留存不佳，客戶粘性低診所口碑差口腔醫(yī)生創(chuàng)業(yè)困難，口腔診所經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題層出不窮開設(shè)口腔診所投入低，國(guó)家降低批照難度降低以及鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)等因素，共同促使口腔診所成為口腔醫(yī)療市場(chǎng)的主體。目前我國(guó)的口腔診所大多由醫(yī)生創(chuàng)業(yè)開設(shè)，在經(jīng)營(yíng)管理方面容易面臨以下四個(gè)問(wèn)題：1）患者引流困難，診所營(yíng)銷獲客成本高；2）管理者認(rèn)知不足，對(duì)口腔行業(yè)整體發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理等知識(shí)認(rèn)知度不高；3）醫(yī)生專業(yè)度參差不齊，診療人數(shù)有限，患者服務(wù)體驗(yàn)不佳；4）前面三大環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題會(huì)導(dǎo)致客戶轉(zhuǎn)化率低、留存不佳、診所口碑差，從而進(jìn)入引流困難的循環(huán)。中國(guó)口腔診所經(jīng)營(yíng)問(wèn)題患者引流問(wèn)題 管理者認(rèn)知問(wèn)題19中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述1中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)420中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜注釋：僅展示中國(guó)國(guó)產(chǎn)部分典型企業(yè)，圖譜中所展示的公司logo順序及大小并無(wú)實(shí)際意義。來(lái)源：艾瑞研究院自主研究及繪制。器械耗材供應(yīng)商口腔護(hù)理品牌中游醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端：消費(fèi)者下游電商平臺(tái)上游正畸口腔設(shè)備信息化廠商DSO組織 O2O平臺(tái)已上市未上市綜合服務(wù)商口腔診療系統(tǒng)種植21中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)上游發(fā)展現(xiàn)狀上游發(fā)展現(xiàn)狀（1）來(lái)源：械企查，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。2021年中國(guó)種植體已注冊(cè)有效產(chǎn)品分布進(jìn)口：成熟期有效產(chǎn)品分布：84.4%代表企業(yè)：士卓曼、諾?？啤⒌鞘堪匚髦Z德、奧齒泰、登騰等國(guó)產(chǎn)：成長(zhǎng)期有效產(chǎn)品分布：15.6%代表企業(yè)：華西醫(yī)學(xué)中心CDIC、北京萊頓等發(fā)展戰(zhàn)略：采用定價(jià)策略實(shí)現(xiàn)人群普惠化、主打民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)：口腔醫(yī)院基礎(chǔ)款的整體終端價(jià)格大概在5000~6000元，與士卓曼等萬(wàn)元以上種植體形成價(jià)格差異，為有種植需求但支

付能力不足的消費(fèi)群體提供了高性價(jià)比的解決方案韓系：平民化定價(jià)，主打普惠優(yōu)勢(shì)歐美系：占領(lǐng)高端市場(chǎng)，主打技術(shù)優(yōu)勢(shì)發(fā)展戰(zhàn)略：主打公立及高端私立醫(yī)院市場(chǎng)，定位高端，通過(guò)強(qiáng)

大的技術(shù)及數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)形成品牌口碑效應(yīng)，服務(wù)一二線城市人群，利潤(rùn)率高優(yōu)勢(shì)：歐美系種植體在精密度、鈦純度、表面處理技術(shù)上均具

有優(yōu)勢(shì)，臨床案例及數(shù)據(jù)積累豐富，主打高端市場(chǎng)獲得高利潤(rùn)國(guó)產(chǎn)種植體競(jìng)爭(zhēng)壓力大，市場(chǎng)開發(fā)難，國(guó)產(chǎn)替代機(jī)會(huì)展現(xiàn)口腔行業(yè)上游主要為耗材及器械廠商，主要分為低值耗材、高值耗材及設(shè)備。低值耗材產(chǎn)品種類多且雜，多數(shù)市場(chǎng)空間較有限，競(jìng)爭(zhēng)格局較差；高值耗材集中在種植和正畸兩大領(lǐng)域。種植領(lǐng)域中，種植體是核心耗材，占據(jù)較大的價(jià)值量，但目前我國(guó)種植體市場(chǎng)中，歐美及韓系等進(jìn)口品牌占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)種植體企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力大，市場(chǎng)開發(fā)困難。歐美系主打技術(shù)壁壘，在材料、表面處理技術(shù)及精密設(shè)計(jì)上形成優(yōu)勢(shì)，占領(lǐng)公立醫(yī)院等高端市場(chǎng)；韓系主打價(jià)格優(yōu)勢(shì)，已在民營(yíng)醫(yī)院市場(chǎng)形成客戶粘性；國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)發(fā)展空間小，國(guó)產(chǎn)替代需要時(shí)間及新的發(fā)展機(jī)會(huì)。種植體：國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)競(jìng)爭(zhēng)力弱 國(guó)外品牌已形成獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)國(guó)產(chǎn)種植體競(jìng)爭(zhēng)壓力大，市場(chǎng)開發(fā)難對(duì)標(biāo)韓系—價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)產(chǎn)種植體以高性價(jià)比服務(wù)更多人群，定位與中

低端的韓系品牌重疊，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，普惠優(yōu)勢(shì)難以突出體現(xiàn)對(duì)標(biāo)歐美—數(shù)據(jù)不足：國(guó)內(nèi)種植體起步晚，精密度、表面處理等技術(shù)已經(jīng)趨于成熟，但種植體臨床案例及數(shù)據(jù)有待補(bǔ)充，仍需更多臨床實(shí)踐截至2021年，我國(guó)有效的種植體共計(jì)141個(gè)注冊(cè)批件，進(jìn)口種植體在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)84.4%，國(guó)產(chǎn)種植體有效產(chǎn)品僅占15.6%歐美系品牌主導(dǎo)高端市場(chǎng)，韓系品牌已在中低端市場(chǎng)占據(jù)地位，國(guó)外品

牌占據(jù)主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱，缺少?gòu)?qiáng)勢(shì)品牌共141個(gè)進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)國(guó)產(chǎn)種植體發(fā)展機(jī)會(huì)展現(xiàn)基層市場(chǎng)發(fā)展空間大：二三線城市市場(chǎng)空白較大，

隨著種植數(shù)據(jù)及案例的補(bǔ)充，國(guó)產(chǎn)品牌有望下沉二三線與更多醫(yī)院達(dá)成合作，從而拓寬品牌知名度，擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率集采加速國(guó)產(chǎn)替代：種植牙集采將加速種植牙滲透率的提升，為國(guó)產(chǎn)品牌增加了市場(chǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)22上游發(fā)展現(xiàn)狀（2）正畸市場(chǎng)雙寡頭短期市場(chǎng)格局穩(wěn)定，遠(yuǎn)期有望發(fā)生改變相比于傳統(tǒng)的金屬或陶瓷托槽，隱形正畸直擊美觀、衛(wèi)生、舒適等痛點(diǎn)，近年來(lái)市場(chǎng)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，上升空間大。隱形正畸牙套的核心材料是膜片，目前我國(guó)有代表性的企業(yè)已開始掌握膜片研發(fā)技術(shù)，依賴進(jìn)口膜片的局面開始打破，隱形正畸價(jià)格有望降低。就我國(guó)隱形正畸市場(chǎng)整體來(lái)看，以時(shí)代天使及隱適美為代表的雙寡頭市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，占據(jù)了77%的市場(chǎng)份額。由于兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)，已占領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)資源并形成口碑效應(yīng)，建立起深護(hù)城河，短期內(nèi)其他玩家難以破局；但長(zhǎng)期來(lái)看，隨著膜片技術(shù)的掌握及口碑效應(yīng)的增加，雙寡頭市場(chǎng)格局將被改變。來(lái)源：械企查，上市公司年報(bào)，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。共9個(gè)進(jìn)口 國(guó)產(chǎn)2021年中國(guó)膜片已注冊(cè)有效產(chǎn)品分布進(jìn)口：成熟期有效產(chǎn)品分布：55.6%代表企業(yè)：德國(guó)愛登特、德國(guó)肖爾、隱適美等國(guó)產(chǎn)：萌芽期有效產(chǎn)品分布：44.4%代表企業(yè)：時(shí)代天使、正雅齒科、正麗科技等膜片是隱形正畸牙套的核心技術(shù)截至2021年，我國(guó)有效的膜片共計(jì)9個(gè)注冊(cè)批件，進(jìn)口膜片在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)55.6%，國(guó)產(chǎn)膜片有效產(chǎn)品占44.4%中國(guó)僅有少數(shù)頭部隱形矯治器生產(chǎn)廠家參與研發(fā)生產(chǎn)膜片，大部分廠家長(zhǎng)期依賴進(jìn)口膜片，導(dǎo)致隱形矯治器價(jià)格居高不下；但國(guó)產(chǎn)品牌開始掌握膜片生產(chǎn)技術(shù)，隱形矯治器價(jià)格有望下降41%36%23%時(shí)代天使隱適美其他我國(guó)隱形正畸市場(chǎng)雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定2021年，按照達(dá)成案例數(shù)統(tǒng)計(jì)，時(shí)代天使占市場(chǎng)份額的41%，隱適美占市場(chǎng)份額的36%。市場(chǎng)高度集中，前兩大品牌達(dá)成案例數(shù)占據(jù)了市場(chǎng)77%的份額，雙寡頭格局明顯。2021年中國(guó)隱形正畸市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局國(guó)產(chǎn)品牌百花齊放，機(jī)會(huì)展現(xiàn)以正雅齒科、正麗科技為代表的國(guó)產(chǎn)品牌逐漸掌握了核心膜片生產(chǎn)技術(shù)，隨著新型膜片的出現(xiàn)，形成隱形矯治

器的價(jià)格優(yōu)勢(shì)隨著國(guó)民收入增加，下沉市場(chǎng)支付意

愿變高，給了其他品牌積累病例數(shù)據(jù)、拓寬品牌知名度的機(jī)會(huì)短期二分天下市場(chǎng)格局難破，其他品牌市場(chǎng)機(jī)會(huì)展現(xiàn)時(shí)代天使及隱適美利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)建立深護(hù)城河，其他品牌機(jī)會(huì)展現(xiàn)，遠(yuǎn)期市場(chǎng)格局有望改變，，

兩大品牌先發(fā)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)具有渠道先發(fā)優(yōu)勢(shì)，已占領(lǐng)市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)醫(yī)生

資源，醫(yī)生及患者粘性高已有相對(duì)成熟的數(shù)字化系統(tǒng)進(jìn)行方案定制解決多種復(fù)雜需求通過(guò)品牌優(yōu)勢(shì)及“滾雪球”效應(yīng)持續(xù)累積案例數(shù)量，提升適應(yīng)癥范圍及治療精準(zhǔn)度不斷進(jìn)行產(chǎn)品的迭代學(xué)習(xí)23上游發(fā)展現(xiàn)狀（3）獲取數(shù)據(jù)醫(yī)生利用CBCT及口掃儀等數(shù)字化工具獲取口腔影像學(xué)數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)將患者口腔影像學(xué)數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸給隱形矯治器/種植體方案提供商分析數(shù)據(jù)利用3D計(jì)算機(jī)圖形學(xué)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等技術(shù)分析數(shù)據(jù)，通過(guò)數(shù)字化矯治/植入方案設(shè)計(jì)建立模型輔助診療智能系統(tǒng)模擬優(yōu)化矯正/種植過(guò)程，根據(jù)最佳方案生成模型3D打印利用先進(jìn)3D打印技術(shù)生產(chǎn)隱形矯治器/種植體服務(wù)患者將定制好的隱形矯治器/

種植體應(yīng)用于患者治療數(shù)字流程CAD（計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）CAM（計(jì)算機(jī)輔助制作）3D打印機(jī)零件生產(chǎn)數(shù)字閉環(huán)主要優(yōu)勢(shì)

牙科數(shù)字化的分水嶺就是CBCT設(shè)備的出現(xiàn)和使用掃描快影像精度高輻射劑量小費(fèi)用低與傳統(tǒng)CT設(shè)備相比口腔CBCT的優(yōu)勢(shì)發(fā)展現(xiàn)狀代表企業(yè)：卡瓦、森田、登士柏西諾德、科銳等市場(chǎng)定位：面向病人量大、臨床要求高的公立醫(yī)院

前：國(guó)外品牌主導(dǎo)

2012年 后：國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)加強(qiáng)代表企業(yè)：美亞光電、朗視、菲森科技、博恩登特等市場(chǎng)定位：具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)，面向民營(yíng)?？漆t(yī)院及口腔診所口內(nèi)掃描儀CBCT成效提升出貨效率提高診療準(zhǔn)確度降低生產(chǎn)成本優(yōu)化診療過(guò)程降低市場(chǎng)價(jià)格上游數(shù)字化服務(wù)賦能臨床，CBCT市場(chǎng)逐步打破國(guó)外壟斷傳統(tǒng)牙模獲取及制作方式周期長(zhǎng)、效率低，口腔上游數(shù)字解決方案是通過(guò)口內(nèi)掃描儀/CBCT完成口內(nèi)掃描獲取數(shù)字牙模，然后通過(guò)CAD/CAM進(jìn)行模型設(shè)計(jì)與制作，3D打印機(jī)打印器具后直接進(jìn)行零件生產(chǎn)環(huán)節(jié)，最終服務(wù)患者，提供全流程數(shù)字化服務(wù)。其中，CBCT設(shè)備的出現(xiàn)是牙科數(shù)字化的重要節(jié)點(diǎn)，在2012年以前CBCT設(shè)備主要由國(guó)外品牌主導(dǎo)，2012年以后，以美亞光電為首的品牌逐漸掌握CBCT的核心技術(shù)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)度日趨提高?？谇簧嫌螖?shù)字化解決方案患者 獲取數(shù)字牙模 模型設(shè)計(jì)與制作 打印器具 加工出貨 患者來(lái)源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。2425中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)中游發(fā)展現(xiàn)狀中游發(fā)展現(xiàn)狀（1）來(lái)源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。維度

維度其傳他統(tǒng)大醫(yī)醫(yī)療療軟行件業(yè)醫(yī)口療腔Sa行a業(yè)S上游廠商離散度上游SKU屬性高數(shù)量多分類細(xì)中游服務(wù)屬性強(qiáng)中游供應(yīng)鏈效率圖例：柱形圖越長(zhǎng)代表屬性越顯著連接整合上游資源，服務(wù)下游診所醫(yī)生我國(guó)口腔上游廠商數(shù)量多、強(qiáng)勢(shì)品牌少，且上游產(chǎn)品具有數(shù)量多（十幾萬(wàn)常用SKU）、分類細(xì)、產(chǎn)品雜等特點(diǎn)，口腔上游離散程度高；同時(shí)，我國(guó)口腔下游十幾萬(wàn)口腔診所林立，口腔診所具有規(guī)模小、離散程度高的特點(diǎn)，且任何產(chǎn)品和服務(wù)都離不開牙醫(yī)的手工操作，對(duì)醫(yī)生的依賴度明顯高于其他醫(yī)療行業(yè)；牙醫(yī)對(duì)耗材的需求也不同于眼科、骨科等其他科室，標(biāo)準(zhǔn)化程度較低。源于口腔行業(yè)上下游的分散性，口腔行業(yè)中游渠道商不同于其他醫(yī)療行業(yè)，需要在連接上游廠商整合資源的同時(shí)為下游診所及醫(yī)生提供服務(wù)，幫助醫(yī)生選擇產(chǎn)品并提供必要的手術(shù)跟臺(tái)服務(wù)，具有很強(qiáng)的服務(wù)屬性?？谇恍袠I(yè)與大醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈屬性對(duì)比連接資源連接服務(wù)中游數(shù)字化程度低低下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)離散度下游對(duì)醫(yī)生的依賴程度下游需求標(biāo)準(zhǔn)化高高低較低數(shù)量較少分類較粗高高弱較低中高26中游發(fā)展現(xiàn)狀（2）來(lái)源：公開資料整理，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。產(chǎn)品信息透明度低

銷售效率低下，售后需求多元分銷：口腔行業(yè)產(chǎn)品種類多且下游需求非標(biāo)準(zhǔn)化的特殊性質(zhì)導(dǎo)致傳統(tǒng)銷售方式效率低下的問(wèn)題；售后：設(shè)備的維修換新、產(chǎn)品使用技術(shù)培訓(xùn)等售后服務(wù)需求增加，售后管理需求多元。診所運(yùn)營(yíng)問(wèn)題

下游診所林立，經(jīng)營(yíng)問(wèn)題層出不窮運(yùn)營(yíng)：口腔行業(yè)下游進(jìn)入門檻低，個(gè)人診所市場(chǎng)占有率高，常面臨各種各樣經(jīng)營(yíng)問(wèn)題從而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)效率低下管理：患者檔案記錄不規(guī)范，數(shù)字化程度低。牙科從業(yè)者資源問(wèn)題

牙科從業(yè)人員培養(yǎng)緩慢、牙醫(yī)缺口大牙科從業(yè)人員短缺：牙科有很強(qiáng)的在職教育屬性，包括牙醫(yī)在內(nèi)的從業(yè)人員需要在從業(yè)過(guò)程中不斷提高自身專業(yè)能力，培養(yǎng)速度慢，且牙醫(yī)缺口大，導(dǎo)致牙科從業(yè)人員緊張。醫(yī)療資源分配不均：基層口腔從業(yè)者數(shù)量少、基礎(chǔ)相對(duì)薄弱，難以滿足基層強(qiáng)勁的患者需求。商品管理

建立行業(yè)產(chǎn)品庫(kù)及會(huì)員系統(tǒng)，快速滿足客戶需求分銷：致力于口腔醫(yī)療行業(yè)全國(guó)渠道資源整合，將商品SKU統(tǒng)一管理，通過(guò)數(shù)字化的手段高效識(shí)別下游醫(yī)生需求并匹配相應(yīng)產(chǎn)品，提高銷售效率，同時(shí)幫助診所預(yù)判產(chǎn)品選擇，合理優(yōu)化庫(kù)存；售后：進(jìn)行售后管理，提供一站式售后服務(wù)。診所運(yùn)營(yíng)

“SaaS管理軟件”+“AI輔助診療”提升診所運(yùn)營(yíng)效率運(yùn)營(yíng)：通過(guò)SaaS管理軟件幫助診所提升運(yùn)營(yíng)效率及服務(wù)能力管理：通過(guò)AI輔助診療幫助診所建立患者口腔健康檔案，對(duì)患者進(jìn)行全生命周期的口腔健康管理。培訓(xùn)教育

“專業(yè)培訓(xùn)+教育”助力牙科從業(yè)人員入職前后陪伴式成長(zhǎng)：“入職前考證培訓(xùn)+入職后持續(xù)性教育”為牙科從業(yè)人員的成長(zhǎng)提速，緩解從業(yè)人員緊張的局面。觸達(dá)基層市場(chǎng)：中游的培訓(xùn)教育服務(wù)可觸達(dá)基層“最后一公里”，覆蓋更多的基層牙科從業(yè)人員，緩解基層醫(yī)療基礎(chǔ)薄弱、資源稀缺的問(wèn)題。發(fā)揮中游獨(dú)特價(jià)值，數(shù)字化服務(wù)提升供應(yīng)鏈效率口腔中游傳統(tǒng)線下經(jīng)銷商小而散、且服務(wù)質(zhì)量參差不齊，已越來(lái)越難滿足上下游日益增長(zhǎng)的一站式產(chǎn)品和服務(wù)需求，且上下游碎片化使口腔中游具有“平臺(tái)化”整合能力的企業(yè)價(jià)值不斷凸顯，中游渠道整合為大勢(shì)所趨。近年來(lái)，綜合性口腔服務(wù)平臺(tái)等新型渠道商將數(shù)字化引入中游，針對(duì)上下游存在的產(chǎn)品信息透明度、診所運(yùn)營(yíng)管理、牙科從業(yè)資源等問(wèn)題，采用科技手段整合全渠道資源、幫助傳統(tǒng)診所轉(zhuǎn)型、為牙醫(yī)提供培訓(xùn)教育及先進(jìn)技術(shù)，利用數(shù)字化服務(wù)體系助力口腔全行業(yè)?？谇会t(yī)療行業(yè)中游價(jià)值分析上下游面臨痛點(diǎn) 中游數(shù)字化服務(wù)體系27中游發(fā)展現(xiàn)狀（3）、萌芽發(fā)展發(fā)展趨勢(shì)：中國(guó)上下游碎片化愈加嚴(yán)重，產(chǎn)品分銷效率低，屆時(shí)美國(guó)漢瑞祥進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，部分投資者察覺痛點(diǎn)、抓住機(jī)遇，借鑒美國(guó)發(fā)展模式，開啟中國(guó)口腔中游新時(shí)代。典型案例：1、松佰牙科開始布局口腔中游，致力于推動(dòng)中游渠道整合和數(shù)字化；2、國(guó)藥口腔出現(xiàn)，與行業(yè)資源嫁接，對(duì)中游進(jìn)行整合。美國(guó)萌芽發(fā)展成熟發(fā)展趨勢(shì)：發(fā)展趨勢(shì)：發(fā)展趨勢(shì)：有代表性的口腔中游服中游競(jìng)爭(zhēng)格局逐漸形成，以漢瑞祥、帕特森（Patterson）用數(shù)字化思路整合全產(chǎn)業(yè)鏈資源，形成“產(chǎn)品+服務(wù)”的商務(wù)商開始出現(xiàn)。為首的龍頭服務(wù)商持續(xù)通過(guò)收并購(gòu)模式，擁有遍布全球業(yè)模式，突出牙科中游的優(yōu)勢(shì)及獨(dú)特的價(jià)值地位，中游市場(chǎng)典型案例：的分銷網(wǎng)絡(luò)，并在核心市場(chǎng)上形成了寡頭壟斷的地位。趨于成熟。漢瑞祥（Henry

Schein）典型案例：典型案例：成立于1932年，是世界1、漢瑞祥在全球約30個(gè)國(guó)家設(shè)有分支及運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)，為全1、漢瑞祥為下游診所及醫(yī)生提供一系列包括

診所管理軟件

上最大的面向診所的口球超過(guò)100萬(wàn)客戶提供牙科品牌產(chǎn)品以及特殊訂單產(chǎn)品超

牙醫(yī)培訓(xùn)、設(shè)備安裝、維修等在內(nèi)的服務(wù)，提高全球客戶粘

腔醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)25萬(wàn)余種；性；

商，1950年漢瑞祥從直2、帕特森通過(guò)內(nèi)部擴(kuò)張及并購(gòu)尋求增長(zhǎng)，擴(kuò)張客戶群，2、帕特森強(qiáng)調(diào)服務(wù)附加值，與客戶建立緊密聯(lián)系，如：技接面向終端客戶更改為已形成龐大的產(chǎn)品線及有競(jìng)爭(zhēng)力的服務(wù)；牙科SKU庫(kù)存術(shù)人員為診所提供設(shè)備安裝維修服務(wù)、為業(yè)務(wù)人員提供信息主要面向醫(yī)生。量達(dá)9萬(wàn)?；ぞ吆徒逃?xiàng)目服務(wù)等。發(fā)展趨勢(shì)：開啟投資擴(kuò)張模式，并通過(guò)打造

“產(chǎn)品+服務(wù)”

一站式交易及服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化中國(guó)口腔市場(chǎng)的生態(tài)鏈，出現(xiàn)了以松佰牙科、華光口腔、國(guó)藥口腔等為代表的企業(yè)，市場(chǎng)仍在探索與發(fā)展。典型案例：1、松佰牙科通過(guò)“線上+線下，交易+服務(wù)，2B+2D”的模式打造中游生態(tài)閉環(huán)；2、國(guó)藥口腔

“大平臺(tái)”體系助力牙醫(yī)創(chuàng)業(yè)，為機(jī)構(gòu)提供多樣化服務(wù)。中國(guó)滯后期中游行業(yè)起步晚美國(guó)起步早，牙科中游資本化早于中國(guó)約30年市場(chǎng)集中度低缺少龍頭企業(yè)帶領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展資本參與度低來(lái)源：國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)際交流與合作中心，iFinD，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。28我國(guó)牙科中游數(shù)字化進(jìn)程相對(duì)滯后，未來(lái)市場(chǎng)整合空間廣闊雖然目前國(guó)內(nèi)有代表性的中游服務(wù)商已經(jīng)開始將數(shù)字化與產(chǎn)業(yè)相融合，但是對(duì)標(biāo)美國(guó)等成熟市場(chǎng)，我國(guó)口腔行業(yè)存在起步晚、市場(chǎng)分散度高、數(shù)字化程度低的特性，尤其口腔中游的行業(yè)整合和數(shù)字化進(jìn)程相對(duì)滯后，代表性企業(yè)仍在發(fā)展早期，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。根據(jù)國(guó)家衛(wèi)生健康委國(guó)際交流與合作中心《2020中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)數(shù)字化趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告》的總結(jié)，“口腔產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化水平?jīng)Q定了下游口腔臨床服務(wù)的數(shù)字化服務(wù)水平的上限”，作為連接上下游的關(guān)鍵一環(huán)，口腔中游數(shù)字化變革已成為不可扭轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。中美兩國(guó)口腔中游發(fā)展歷程及代表企業(yè)1930-1990 1990-2010 2010-至今29中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)下游發(fā)展現(xiàn)狀30下游發(fā)展現(xiàn)狀（1）個(gè)體門診遮天蓋地，四類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)各有所長(zhǎng)目前我國(guó)口腔行業(yè)下游的醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要分為四類：綜合醫(yī)院口腔科、口腔專科醫(yī)院、連鎖口腔診所及個(gè)體口腔診所。目前個(gè)體口腔診所成為市場(chǎng)主體，占比高達(dá)83%。個(gè)體診所一般以醫(yī)生創(chuàng)業(yè)為主，專業(yè)醫(yī)生資源較少，醫(yī)生技術(shù)水平一般，設(shè)備及服務(wù)均存在參差不齊的現(xiàn)象，但由于門店眾多、社區(qū)性強(qiáng)，預(yù)約就診非常方便。市場(chǎng)上其他三類口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)亦各具優(yōu)勢(shì)：綜合醫(yī)院口腔科能吸引更多口腔專家，硬件設(shè)施較齊全，但管理困難導(dǎo)致服務(wù)水平一般；口腔?？漆t(yī)院在專家、醫(yī)生水平、設(shè)備、服務(wù)等方面均具有優(yōu)勢(shì)，但距離通常較遠(yuǎn)，就診不便；連鎖口腔診所的醫(yī)師資源一般來(lái)自各大醫(yī)院、專業(yè)度較高，設(shè)備精良，且為維護(hù)品牌形象而擁有較高服務(wù)水平，門店較多、社區(qū)性強(qiáng)、預(yù)約就診便捷。中國(guó)口腔醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)概況機(jī)構(gòu)類型數(shù)量（個(gè)）占比專家數(shù)量圖標(biāo)越多，專家越多醫(yī)師水平圖標(biāo)越多，水平越高硬件設(shè)備圖標(biāo)越多，設(shè)備越多服務(wù)水平圖標(biāo)越多，水平越高患者半徑圖標(biāo)越少，距離越近綜合醫(yī)院口腔科1340013%口腔?？漆t(yī)院9451%連鎖口腔診所32003%個(gè)體口腔診所8245583%來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，衛(wèi)健委，專家訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。 注釋：以上圖標(biāo)僅代表屬性評(píng)分，不代表具體個(gè)數(shù)。3111%12%13%12%13%11%12%17%12%7%6%7%5% 5%4% 4%8%-4%20122013201420152016201720182019

2020口腔?？漆t(yī)院ROE（%）

醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均ROE（%）下游發(fā)展現(xiàn)狀（2）市場(chǎng)民營(yíng)比例上漲，口腔?？漆t(yī)院盈利能力超行業(yè)平均水平近十年來(lái)，民營(yíng)口腔專科醫(yī)院數(shù)量迅速增長(zhǎng)，截至2020年，我國(guó)?？瓶谇会t(yī)院共計(jì)945家，其中民營(yíng)口腔醫(yī)院數(shù)量781家，占比約83%，約是公立口腔醫(yī)院數(shù)量的4.7倍。2011-2019年間，公立口腔?？漆t(yī)院僅增加7家，民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院增加564家，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為20%。此外，口腔?？漆t(yī)院在過(guò)去十年的綜合盈利能力顯著高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均水平，2020年遭到疫情沖擊，凈資產(chǎn)回報(bào)率均有所下降，但口腔專科醫(yī)院的ROE仍達(dá)到了12%，依舊高于醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均ROE（-4%）。來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。

2012-2020年中國(guó)公立口腔專科醫(yī)院及民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院數(shù)量民營(yíng)CAGR=20%2012-2020年中國(guó)口腔?？漆t(yī)院與醫(yī)療機(jī)構(gòu)平均凈資產(chǎn)回報(bào)率（ROE）對(duì)比187221267332427525624723781157163165169167164162 16216420122013201420152016201720182019

2020民營(yíng)口腔?？漆t(yī)院（個(gè)） 公立口腔?？漆t(yī)院（個(gè)）來(lái)源：艾瑞研究院根據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》自主研究及繪制。

下游發(fā)展現(xiàn)狀（3）來(lái)源：《2021年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》，公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。醫(yī)生依賴度高、設(shè)備依賴度低：醫(yī)生依賴度高：口腔任何產(chǎn)品與服務(wù)都離不開牙醫(yī)，口腔?？漆t(yī)院醫(yī)生占比高于其他?？漆t(yī)院設(shè)備依賴度低：口腔專科醫(yī)院百萬(wàn)級(jí)設(shè)備投入顯著低于其他?？漆t(yī)院，主要依靠醫(yī)生的雙手及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行操作32%23%19%22%口腔醫(yī)院婦產(chǎn)科醫(yī)院眼科醫(yī)院?？漆t(yī)院平均執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生數(shù)量占總員工比例（%）2020年中國(guó)各?？漆t(yī)院執(zhí)業(yè)（非助理）醫(yī)生占總員工比例主要原因口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)：口腔醫(yī)生供給水平低：我國(guó)每十萬(wàn)人口牙醫(yī)數(shù)為15.7人，遠(yuǎn)低于世界平均水平口腔醫(yī)生獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)：目前國(guó)內(nèi)個(gè)體診所占口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)總量的83%，絕大多數(shù)為醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，診所規(guī)模小、行業(yè)業(yè)態(tài)分散，難以有效聚集整合醫(yī)生資源?？谇辉\所進(jìn)入門檻低口腔診所對(duì)高值設(shè)備依賴程度低，投資成本低，通過(guò)高客單價(jià)可以縮短投資回收周期。全科屬性強(qiáng)，客戶粘性高口腔醫(yī)生的全科屬性強(qiáng)，往往一個(gè)醫(yī)生可以掌握口腔診療的多個(gè)項(xiàng)目，獨(dú)立執(zhí)業(yè)性強(qiáng)；同時(shí)牙醫(yī)為消費(fèi)者選擇口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)關(guān)注的核心，口碑好的牙醫(yī)客戶粘性高。口腔醫(yī)療服務(wù)對(duì)操作環(huán)境要求低相比于眼科、婦產(chǎn)科、腫瘤等?？漆t(yī)院，口腔手術(shù)對(duì)操作環(huán)境要求低。口腔醫(yī)療服務(wù)對(duì)醫(yī)生依賴度高，但醫(yī)生資源難以有效聚集下游口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要依賴醫(yī)生提供口腔醫(yī)療服務(wù)，醫(yī)生是口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)的核心。根據(jù)《2021年中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)，2020年口腔?？漆t(yī)院的醫(yī)生占總員工比例明顯高于行業(yè)平均水平，同時(shí)口腔?？漆t(yī)院購(gòu)入百萬(wàn)級(jí)高值設(shè)備臺(tái)數(shù)顯著低于其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)及行業(yè)平均，表明口腔醫(yī)療服務(wù)對(duì)醫(yī)生依賴度高、對(duì)設(shè)備依賴度低、主要依靠醫(yī)生的雙手及經(jīng)驗(yàn)。另外，口腔醫(yī)生供給數(shù)量低、獨(dú)立執(zhí)業(yè)意愿強(qiáng)導(dǎo)致下游個(gè)體診所星羅棋布，行業(yè)業(yè)態(tài)分散，醫(yī)生資源整合難度較高?？谇会t(yī)療服務(wù)醫(yī)生供給側(cè)分析2020年中國(guó)各專科醫(yī)院百萬(wàn)級(jí)設(shè)備投入情況2368 20329641241婦產(chǎn)科醫(yī)院 眼科醫(yī)院口腔醫(yī)院?？漆t(yī)院平均醫(yī)療機(jī)構(gòu)100萬(wàn)及以上設(shè)備數(shù)量（臺(tái)）32下游發(fā)展現(xiàn)狀（4）來(lái)源：公開資料整理，艾瑞研究院自主研究及繪制。數(shù)字化技術(shù)滲透營(yíng)銷、運(yùn)營(yíng)、診療，幫助口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型目前口腔下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)主要面臨三個(gè)方面的問(wèn)題：1）流量紅利逐漸消失，營(yíng)銷獲客成本高，客戶轉(zhuǎn)化率低，且下游診所眾多，監(jiān)管困難，消費(fèi)者體驗(yàn)參差不齊；2）診療流程不規(guī)范、管理困難等問(wèn)題導(dǎo)致診所運(yùn)營(yíng)效率低，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸；3）牙醫(yī)供給側(cè)不足導(dǎo)致診療效率低。數(shù)字化流量平臺(tái)的出現(xiàn)一定程度上降低了口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)營(yíng)銷獲客的成本、通過(guò)大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)引流；提高診所管理效率，利用大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，驅(qū)動(dòng)診所業(yè)務(wù)增長(zhǎng)；數(shù)字化診療設(shè)備的出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復(fù)無(wú)意義的工作，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)驗(yàn)+科學(xué)”的結(jié)合，有效減少了時(shí)間成本，提高了診療效率及質(zhì)量。下游口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)字化發(fā)展現(xiàn)狀問(wèn)題數(shù)字化營(yíng)銷數(shù)字化診療數(shù)字化運(yùn)營(yíng)傳統(tǒng)營(yíng)銷方式獲客困難，醫(yī)療服務(wù)信息不對(duì)稱、服務(wù)質(zhì)量參差不齊流量紅利逐漸消失，口腔門診傳統(tǒng)營(yíng)銷方式獲客成本高，客戶轉(zhuǎn)化率低口腔醫(yī)療具有強(qiáng)消費(fèi)屬性，消費(fèi)者對(duì)所選項(xiàng)目知之甚少，決策困難；或存在過(guò)度推銷、虛假宣傳等行為誤導(dǎo)消費(fèi)者盲目消費(fèi)診所眾多，監(jiān)管困難，醫(yī)療服務(wù)水平參差不齊借助數(shù)字化平臺(tái)精準(zhǔn)營(yíng)銷、減少信息不對(duì)稱、提供服務(wù)質(zhì)量保障借助互聯(lián)網(wǎng)O2O、微信小程序等流量平臺(tái)，通過(guò)線上渠道覆蓋更多消費(fèi)群體，利用大數(shù)據(jù)定位不同需求的群體實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷，有效降低機(jī)構(gòu)獲客成本，助力診所獲客、轉(zhuǎn)化和留存整合下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息，為消費(fèi)者提供清晰的機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品介紹，減少信息不對(duì)稱設(shè)置平臺(tái)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻，通過(guò)評(píng)價(jià)機(jī)制給消費(fèi)者提供服務(wù)治療保障口腔醫(yī)療服務(wù)對(duì)醫(yī)生依賴度高、牙醫(yī)供給側(cè)不足、診療效率低、醫(yī)生水平參差我國(guó)執(zhí)業(yè)牙醫(yī)緊缺，患者需求大，約診困難大量無(wú)技術(shù)、重復(fù)性工作占用醫(yī)生時(shí)間，診療效率低口腔診所難以整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，醫(yī)生水平難以評(píng)估，診療效果及客戶體驗(yàn)差異顯著口腔數(shù)字化診療設(shè)備縮短了患者就診頻次及就診時(shí)長(zhǎng)、提高診療效率及質(zhì)量口內(nèi)掃描儀、3D打印機(jī)、AI口腔醫(yī)療影像等出現(xiàn)幫助醫(yī)生減少重復(fù)且無(wú)意義的工作，使醫(yī)生在單位時(shí)間內(nèi)服務(wù)更多患者，提高椅旁周轉(zhuǎn)率，為醫(yī)生創(chuàng)造更高附加價(jià)值數(shù)字化設(shè)備準(zhǔn)確度高，醫(yī)生在其輔助下完成診療，實(shí)現(xiàn)“經(jīng)驗(yàn)+科學(xué)”的結(jié)合，減少誤差，提高準(zhǔn)確度，為患者帶來(lái)更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)診所運(yùn)營(yíng)成本高、效率低、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)瓶頸醫(yī)生創(chuàng)業(yè)，自建團(tuán)隊(duì)，管理培訓(xùn)成本高診所醫(yī)生需求標(biāo)準(zhǔn)化程度低，采購(gòu)過(guò)程中難以匹配醫(yī)生需求，采購(gòu)浪費(fèi)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生診療流程不規(guī)范問(wèn)題存在，運(yùn)營(yíng)效率低綜上所述：業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)出現(xiàn)瓶頸數(shù)字化助力診所管理經(jīng)營(yíng)、全面提升診所經(jīng)營(yíng)水平通過(guò)數(shù)字化系統(tǒng)規(guī)范診所管理及診療流程，線上+線下統(tǒng)一管理，提高運(yùn)營(yíng)效率供應(yīng)鏈及庫(kù)存管理數(shù)字化保證診所按需采購(gòu)、減少浪費(fèi)，降本增效通過(guò)商業(yè)智能管理等數(shù)字化平臺(tái)整合診所運(yùn)營(yíng)多維度數(shù)據(jù)流，實(shí)時(shí)洞察數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，驅(qū)動(dòng)診所業(yè)務(wù)增長(zhǎng)對(duì)策33中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀概述341中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析2中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)案例分析3中國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)4上游供應(yīng)商案例分析35時(shí)代天使數(shù)字化輔助案例評(píng)估支持及矯治方案設(shè)計(jì)服務(wù)憑借口內(nèi)掃描儀及數(shù)字化輔助案例評(píng)估支持矯治由牙科醫(yī)生下達(dá)訂單并通過(guò)云服務(wù)平臺(tái)iOrtho開啟診療，后由醫(yī)學(xué)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)輔助設(shè)計(jì)、審閱及修改矯治方案隱形矯治器矯治方案獲牙科醫(yī)生批準(zhǔn)后，公司會(huì)根據(jù)特定的矯治方案量身定制矯治器通過(guò)計(jì)算，將力施壓到牙齒并將它們移動(dòng)到最佳位置，提供更舒適的診療體驗(yàn)并減少治療時(shí)間及門診就診次數(shù)云服務(wù)平臺(tái)云服務(wù)平臺(tái)iOrtho使牙科醫(yī)生可以在整個(gè)治療過(guò)程中進(jìn)行多項(xiàng)工作：通過(guò)隱形矯治系統(tǒng)助力口腔正畸醫(yī)生，確保醫(yī)生穩(wěn)易快準(zhǔn)的提供矯治服務(wù)，從而贏得患者信任，并最終轉(zhuǎn)化為用戶忠誠(chéng)度。注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，公司年報(bào)，艾瑞研究院自主研究及繪制。為滿足不同的用戶需求開發(fā)了全面的產(chǎn)品組合：時(shí)代天使標(biāo)準(zhǔn)版—適中價(jià)格用于多種錯(cuò)頜畸形時(shí)代天使冠軍版—處理復(fù)雜病例時(shí)代天使兒童版—拓寬兒童矯治市場(chǎng)COMFOS—滿足輕微錯(cuò)頜畸形年輕人需求產(chǎn)品組合多元開發(fā)數(shù)字化矯治方案設(shè)計(jì)平臺(tái)（A-Treat）及智美系統(tǒng)，為牙醫(yī)提供支持優(yōu)質(zhì)醫(yī)學(xué)及技術(shù)服務(wù)發(fā)展橫跨臨床口腔醫(yī)學(xué)、生物力學(xué)、材料科學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)及智能制造技術(shù)五大領(lǐng)域的跨學(xué)科研發(fā)能力，發(fā)展出可靠的技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺(tái)：masterForce、masterControl、masterEngine自研技術(shù)及數(shù)據(jù)平臺(tái)時(shí)代天使具有較高品牌認(rèn)知度正畸認(rèn)證培訓(xùn)項(xiàng)目及育龍計(jì)劃培養(yǎng)合格的數(shù)字化正畸專業(yè)牙醫(yī)品牌認(rèn)知及學(xué)術(shù)影響助力口腔正畸醫(yī)生，提供多元數(shù)字化矯治解決方案時(shí)代天使是一家口腔隱形正畸技術(shù)、隱形矯治器生產(chǎn)及銷售的服務(wù)提供商。通過(guò)隱形矯治系統(tǒng)在整個(gè)隱形矯治過(guò)程中助力正畸牙科醫(yī)生，主要由三部分組成：數(shù)字化輔助案例評(píng)估支持及矯治方案設(shè)計(jì)服務(wù)、隱形矯治器及云服務(wù)平臺(tái)。另外，時(shí)代天使通過(guò)自研技術(shù)及海量數(shù)據(jù)為牙醫(yī)提供支持，并為不同背景的患者開發(fā)了多元化的產(chǎn)品組合，提高了行業(yè)內(nèi)的品牌認(rèn)知度及學(xué)術(shù)影響。時(shí)代天使產(chǎn)品布局及優(yōu)勢(shì)時(shí)代天使隱形矯治系統(tǒng) 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)向時(shí)代天使下訂單在時(shí)代天使醫(yī)學(xué)設(shè)計(jì)師的幫助下，在線審閱、修改并最終確定患者的矯治方案審查、編輯和管理患者的醫(yī)療記錄36核心算法表現(xiàn)

30+口腔疾病及狀態(tài)的檢測(cè)項(xiàng)目1,000,000

例+具有準(zhǔn)確標(biāo)注信息的多模態(tài)口腔影像數(shù)據(jù)庫(kù)算法綜合準(zhǔn)確率高達(dá)95%支持分析7種口腔影像類型DeepCare羽醫(yī)甘藍(lán)（1/2）人工智能輔助分析多種口腔影像，為口腔醫(yī)生提供第二醫(yī)療意見AI輔助影像診斷人工智能輔助種植、正畸、修復(fù)等治療方案設(shè)計(jì)，把控手術(shù)質(zhì)量AI輔助治療方案設(shè)計(jì)通過(guò)報(bào)告幫助患者系統(tǒng)了解口腔問(wèn)題、規(guī)劃治療路線，增強(qiáng)宣教與治療轉(zhuǎn)化口腔健康評(píng)估報(bào)告&

口腔疾病進(jìn)展模擬多維度洞察患者診療數(shù)據(jù)，細(xì)粒度分析醫(yī)療端與運(yùn)營(yíng)管理行為商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。37專注口腔人工智能應(yīng)用，賦能醫(yī)療機(jī)構(gòu)，滿足患者診療需求DeepCare羽醫(yī)甘藍(lán)是專注口腔人工智能應(yīng)用的醫(yī)療科技公司，匯集算法科學(xué)家、醫(yī)學(xué)專家與產(chǎn)品設(shè)計(jì)師，團(tuán)隊(duì)自主研發(fā)的深度學(xué)習(xí)算法，將前沿的人工智能技術(shù)與口腔應(yīng)用場(chǎng)景相結(jié)合，打造創(chuàng)新型口腔人工智能產(chǎn)品和服務(wù)。羽醫(yī)甘藍(lán)致力于：1）輔助醫(yī)生提升診斷、治療能力；2）幫助服務(wù)機(jī)構(gòu)精準(zhǔn)引流、高效轉(zhuǎn)化并挖掘運(yùn)營(yíng)管理數(shù)據(jù)；3）增強(qiáng)患者口腔健康意識(shí)，推動(dòng)患者口腔問(wèn)題的早發(fā)現(xiàn)、早了解、早治療，根本上降低治療費(fèi)用，提升口腔健康福祉。產(chǎn)品布局及優(yōu)勢(shì)被動(dòng)治療到主動(dòng)管理強(qiáng)化口腔保健意識(shí)口腔健康評(píng)估/體檢：通過(guò)體檢機(jī)構(gòu)與口腔診所提供的創(chuàng)新口腔檢查項(xiàng)目，標(biāo)注精確到每顆牙齒的問(wèn)題，匹配解決方案，讓口腔問(wèn)題可見、可懂?？谇唤】底詸z程序：滿足日?？谇唤】底晕覚z查和評(píng)估需求，不必去到診所也能定位口腔問(wèn)題，并通過(guò)應(yīng)用匹配就近診所，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程問(wèn)診?？谇槐ｋU(xiǎn)+細(xì)粒度數(shù)據(jù)挖掘合理規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)端流程與服務(wù)規(guī)范口腔智能體檢權(quán)益包：以權(quán)益包方式加入保險(xiǎn)產(chǎn)品，豐富客戶畫像，從預(yù)防到治療，個(gè)性化推薦口腔治療類產(chǎn)品?？谇槐ｋU(xiǎn)產(chǎn)品：以客戶治療需求為中心，開展覆蓋全生命周期的健康服務(wù)能力，開發(fā)全人全口全周期的齒科健康險(xiǎn)產(chǎn)品。保險(xiǎn)科技AI輔助：穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為，輔助產(chǎn)品定價(jià)、服務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化審核理賠和支付。消費(fèi)者端

醫(yī)療服務(wù)端

保險(xiǎn)支付端

DeepCare羽醫(yī)甘藍(lán)（2/2）口腔健康自檢程序AI輔助影像診斷與商業(yè)智能AI輔助治療方案設(shè)計(jì)保險(xiǎn)智能應(yīng)用輔助診斷+治療賦能口腔醫(yī)生細(xì)粒度數(shù)據(jù)分析推動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理AI輔助影像診斷：快速識(shí)別定位口腔問(wèn)題，自動(dòng)統(tǒng)計(jì)記錄，提供第二診斷意見；節(jié)省醫(yī)生椅旁溝通時(shí)間，提升診所各崗位患者宣教效能。AI輔助治療方案設(shè)計(jì)：AI輔助種植、正畸、修復(fù)等治療計(jì)劃制定，提高診療效率，降低手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，幫助低年資醫(yī)生掌握復(fù)雜手術(shù)技能。商業(yè)智能數(shù)據(jù)分析：從單一主訴到全口問(wèn)題，

挖掘患者轉(zhuǎn)化機(jī)會(huì)；透視并記錄臨床端診療數(shù)據(jù)，精細(xì)化每顆牙的治療需求和潛在訂單。AI賦能全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建口腔數(shù)據(jù)與智能服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施DeepCare羽醫(yī)甘藍(lán)的人工智能產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)全場(chǎng)景覆蓋，具體表現(xiàn)為：1）診療過(guò)程中，為牙醫(yī)提供口腔影像第二意見，通過(guò)健康評(píng)估報(bào)告提升患者體驗(yàn)，促進(jìn)治療達(dá)成，同時(shí)基于三維口腔影像的評(píng)估與輔助方案設(shè)計(jì)，輔助執(zhí)行臨床治療；2）居家場(chǎng)景下，通過(guò)手機(jī)端應(yīng)用幫助用戶自查問(wèn)題并進(jìn)行長(zhǎng)周期口腔健康管理；3）通過(guò)穿透“篩查-診斷-治療-支付”等行為的細(xì)粒度數(shù)據(jù)挖掘，與保險(xiǎn)公司合作推出口腔健康險(xiǎn)等創(chuàng)新型保險(xiǎn)產(chǎn)品，解決消費(fèi)者端支付能力不足問(wèn)題。產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。3839中游綜合服務(wù)商案例分析松佰牙科集團(tuán)（1/2)醫(yī)院+診所+渠道合作客戶

最廣觸達(dá)產(chǎn)品銷售經(jīng)營(yíng)杠桿產(chǎn)品銷售深化合作上游廠商最全產(chǎn)品庫(kù)牙科專業(yè)市場(chǎng)的一站式賦能平臺(tái)交易服務(wù)社群普耗種植全品類覆蓋松佰商城+各地子公司輕松牙醫(yī)

其他各類增值服務(wù)牙醫(yī)星球牙科從業(yè)者教育和社群正畸 設(shè)備打造中國(guó)牙科專業(yè)市場(chǎng)的綜合服務(wù)平臺(tái)松佰牙科集團(tuán)立足于中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)鏈中游，借力數(shù)字化推動(dòng)中國(guó)口腔產(chǎn)業(yè)升級(jí)，用科技連接上游廠商和下游醫(yī)療機(jī)構(gòu)，并最終惠及患者。松佰牙科集團(tuán)在數(shù)字化運(yùn)營(yíng)、產(chǎn)品中心、資金支持、人才培養(yǎng)、業(yè)務(wù)拓展、公司治理、商品管理及“客戶+供應(yīng)商”管理等領(lǐng)域全方位為全國(guó)各地的子公司賦能，致力于打造高度融合的一站式“線上

+

線下、產(chǎn)品

+

渠道、交易

+

服務(wù)、ToB+

ToD

(Doctor)”賦能平臺(tái)，將交易、服務(wù)、社群三大業(yè)務(wù)板塊融合，充分發(fā)揮中游的服務(wù)能力，為中國(guó)牙科生態(tài)系統(tǒng)的所有參與者創(chuàng)造價(jià)值，實(shí)現(xiàn)飛輪效應(yīng)。松佰牙科集團(tuán)生態(tài)系統(tǒng)注釋：公司案例順序按照口腔行業(yè)上、中、下游排列。來(lái)源：企業(yè)官網(wǎng)，公司高管訪談，艾瑞研究院自主研究及繪制。40松佰牙科集團(tuán)（2/2）主營(yíng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)分析交易服務(wù)社群牙醫(yī)是產(chǎn)品的決策者，與廠商推廣及銷售產(chǎn)品形成協(xié)同涵蓋診所運(yùn)營(yíng)、臨床、護(hù)理等全面培訓(xùn)課程，面向全口腔從業(yè)人員，陪伴牙醫(yī)及牙科從業(yè)者整個(gè)職業(yè)生涯牙醫(yī)星球—中國(guó)牙科從業(yè)者的流量入口輕松牙醫(yī)-軟件即服務(wù)（SaaS)：診所運(yùn)營(yíng)管理軟件，實(shí)現(xiàn)三幫”，即“幫買、幫賣、幫管”增值服務(wù)：B2B渠道變現(xiàn)、吸引合作伙伴軟件與增值服務(wù)聚焦口腔行業(yè)痛點(diǎn)，一站式“產(chǎn)品+服務(wù)”助力牙醫(yī)成功中國(guó)牙科行業(yè)相對(duì)傳統(tǒng)，即便如此，上至供應(yīng)鏈采購(gòu)、各類資質(zhì)信息的存儲(chǔ)，下至醫(yī)療機(jī)構(gòu)的采購(gòu)行為、診所的運(yùn)營(yíng)、患者的維護(hù)等都離不開各類數(shù)據(jù)的搜集、整合、分析和運(yùn)營(yíng)。數(shù)字化運(yùn)營(yíng)是松佰牙科各大業(yè)務(wù)板塊的基石，其底層邏輯是“連接”，松佰牙科作為產(chǎn)業(yè)鏈上下游的連接者，通過(guò)供應(yīng)鏈數(shù)字化達(dá)成交易，“線上+線下、產(chǎn)品+渠道、交易+服務(wù)、2B+2D”打造中游生態(tài)系統(tǒng)；通過(guò)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化提升組織效能，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和數(shù)字互聯(lián)；通過(guò)臨床數(shù)字化，助力牙科從業(yè)人員，