講義課件定增

本預(yù)案所述事項并不代表機關(guān)對于本次非公開相關(guān)事項的實質(zhì)性有關(guān)機關(guān)的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)?；?、QFII、公司、公司、公司、公司現(xiàn)有股東、外國投資者以及符合條件的自然人，特定對象均以現(xiàn)金。3、本次非公開不超過15,000萬股（含15,000萬股最終數(shù)量由公司董事會、保薦人（主承銷商）4、控股股東凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定發(fā)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次非公開的除凱迪控股外的剩余部分向其他符合條件的特定對象，其他對象的，自本次結(jié)束之日起，12個月內(nèi)5、本公司本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第二十八次會議決易均價的90%，即12.04元/股。最終價格將在取得核準(zhǔn)批文后，由本公司董事會根據(jù)股東大會的，根據(jù)有關(guān)法律、行政及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場情況，并根據(jù)對象申購報價的情況，遵照價格優(yōu)先原則，由本公司與本的保薦機構(gòu)（主承銷商）額÷定價基準(zhǔn)日前20個日總量。6、本次非公開募金總額不超過18億元。本次非公開 目釋 第一節(jié)本次非公開方案概 二、對象及其與公司的關(guān) 四、本次是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)...................................................................................................五、本次是否導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變 第二節(jié)對象的基本情 二、凱迪控股及其董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年等情 第三節(jié)附條件生效的合 六、其 第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分 第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分 釋指指指股在內(nèi)的不超過十名特定對象不超過指指 年月日指指指指指指指《法指指指指指所指指指指第一節(jié)本次非公開方案概環(huán)境的急劇變化（由于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律規(guī)范的缺乏，進檻較低，大批中小企業(yè)惡性競爭，公司脫硫業(yè)務(wù)嚴(yán)峻。鑒于當(dāng)時國內(nèi)脫硫業(yè)務(wù)的市場環(huán)境，公司可再生能源，能、生物能、能、風(fēng)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽堋＿@些能源消耗之定了發(fā)達國家的減排義務(wù)和發(fā)展中國家的減排補償措施。我國也提出，在“十生物質(zhì)能是能以化學(xué)能形式在生物質(zhì)中的能量形式，即以生物質(zhì)為載能源林的基礎(chǔ)上建立生物質(zhì)汽油柴油廠、有機肥料廠，實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟模式。目化裝置，預(yù)計2010年投入商業(yè)化運行。燒技術(shù)，使用該技術(shù)達到B7,00055100采用單一供電模式的項目相比，其能源綜合利用效率要高8-9個百分點。D、組建專業(yè)的團隊，直接涉際碳匯市場，獲得較高的碳匯收入。目前凱迪并提交至EB申請。產(chǎn)業(yè)，提供工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)系統(tǒng)集成的商業(yè)服務(wù)。環(huán)保公司的戰(zhàn)略。 股股東凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定數(shù)量的30%，不超過本次非公開最終確定的33.49%（即凱迪控股現(xiàn)其他特定投資者包括但不限于：投資基金、QFII、公司、公司、公司、公司現(xiàn)有股東、外國投資者以及符合條件的自然人。最終對象將在本次非公開獲得中國核準(zhǔn)批文后，根據(jù)對象申購報價的情況，作為對象的，只能以自有。（一）本次種類和面本次非公開的種類為境內(nèi)上市的普通股（A股，每股面值人民幣1.00元。特定對象A股。 董事根據(jù)實際情況與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次為向特定對象非公開，特定對象數(shù)量不超過十家。其中，控股股東凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定數(shù)量的30%，不超過本次非公開最終確定的33.49%（即凱迪控股現(xiàn)持有公司股權(quán)比例。其他特定投資者包括但不限于:投資基金、QFII、公司、公司、公司、公司現(xiàn)有股東、外國投資者以及符合條件的自然人。價格優(yōu)先原則確定，由本公司與本次的保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。所有對象均以現(xiàn)金方式本次的本公司本次非公開的定價基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會第二十八次會議決議公告日（2009年11月20日），價格不低于定價基準(zhǔn)日前二十個日票總額÷定價基準(zhǔn)日前20個日總量即12.04元/股。公司因根據(jù)有關(guān)法律、行政及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及市場情況，并根據(jù)對象申本次非公開的鎖定期按中國的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。凱迪控股的自本次結(jié)束之日起，36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；其他機構(gòu)投資者的自本次結(jié)束之日起，12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。在鎖定期滿后，本次非公開的將在所上市1234567額少于上述項目擬投入募金總額，不足部分由公司以自籌解決。行以自籌進行投入，并在募金到位后，以募金置換自籌。（十）本次決議有效 控股股東凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定的30%，不超過本次非公開最終確定的33.49%（即凱不超過本次非公開最終確定數(shù)的33.49%（即凱迪控股現(xiàn)持有公司股權(quán)比例。若本次15,000萬股，預(yù)計本次非公開后，凱迪控股持股比例為32.48%—33.49%，仍為公司第一大股東，不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次非公開尚需公司股東大會批準(zhǔn)行實施細(xì)則》等相關(guān)法律、和規(guī)范性文件的規(guī)定，本次需由中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。在獲得中國核準(zhǔn)后，公司將向所和中國登記結(jié)公司申請辦理第二節(jié)對象的基本情公司名稱：凱迪控股投資：成立日期：20021231秸稈等為原料的生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)，提供工藝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備制造技術(shù)系統(tǒng)集成的技術(shù)，將在生物質(zhì)電廠、能源林的基礎(chǔ)上建立生物質(zhì)汽油柴油廠、了5個EPC、陜西關(guān)鋁運城電廠項目、義馬電廠項目、福建圣農(nóng)生物質(zhì)電廠項目。凱迪自主，在節(jié)能降耗領(lǐng)域，凱迪也擁有雙強煤粉爐少油點火裝置等系列產(chǎn)品的技于90%率80%等20個國家。5（與證券市場明顯無關(guān)的除外、刑事處罰、或者涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大民事或者聯(lián)情況截止本預(yù)案公告日，除了本公司下屬的九個生物質(zhì)能電廠項目公司外，凱迪控1021、電力方均為電網(wǎng)企業(yè)，根據(jù)《電網(wǎng)企業(yè)全額收購可再生能源電量辦2（發(fā)改價格[2006]7，生物質(zhì)能發(fā)電項目上網(wǎng)電價實行定價，由價格主管部門分地區(qū)制定標(biāo)桿電價，電價標(biāo)準(zhǔn)由（、直轄市）脫硫燃煤機組標(biāo)桿上網(wǎng)電價加補貼電價0.251515電廠與凱迪控股下屬生物質(zhì)能電廠在采購方面不存在競爭。（二）關(guān)聯(lián)情1、凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定數(shù)量的30%，不超過本次非公開最終確定的33.49%（即凱迪控股現(xiàn)，若凱迪控股下屬公司中標(biāo)，則公司仍將按照上述原則對可能發(fā)生的關(guān)聯(lián)進行決策和披露。因此，本次完成后，凱迪控股與本公司在電廠建設(shè)施工環(huán)節(jié)可能存在關(guān)聯(lián)；但電廠建成運營后，則不會產(chǎn)生關(guān)聯(lián)。公司對現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)已作了充分披露，關(guān)聯(lián)均出于有背離可比較的市場價格，并且履行了必要的程序。關(guān)聯(lián)不影響凱迪電力生產(chǎn)24個月內(nèi)的重大1、2009112009930凱迪電力凱迪電力2*600MW凱迪電力凱迪電力凱迪綠色能源開發(fā)運營凱迪控股凱迪電力（2）2007年，子公司藍光環(huán)保發(fā)電與電力工程公司簽訂《循環(huán)流借用其設(shè)計和建造的藍光公司一期12號發(fā)電機組進行性能試驗，試驗期間所發(fā)生的機器設(shè)備損耗及、材料和人工費用，由電力工程公司與藍光公司按成本（3）2005年5月14日，本公司與黃岡大別山發(fā)電公司簽署《黃岡大別山發(fā)電公司大別山電廠2*600MW超臨界機組煙氣脫硫工程脫硫島總承包公司與凱迪控股簽署《大別山電廠2*600MW1、200911日－20099302、2008無重大。3、2007葉縣藍光環(huán)保電廠一期2#1、200911日－20099302、2008無重大。3、2007行獲得10,900.00萬元。本年度向中盈長江國際信用擔(dān)保支付擔(dān)保費用合計163.5萬元。1、2009112009930下屬全資子公司（包括直接和間接持股）100%股權(quán)，進入生物質(zhì)能發(fā)電領(lǐng)域。經(jīng)眾環(huán)會計師公司審計，截止2009年9月30日，本次標(biāo)的上述以評估值作價，合計金額3,801.82萬元。根據(jù)中國監(jiān)督管理《關(guān)于核準(zhǔn)凱迪電力向凱公司以每股作價8.12元的價格向凱迪控股8,729萬股普通股，用于凱迪控股持有的楊河煤業(yè)39.23%股權(quán)。2008年4月8日，本公司已登記結(jié)算公司辦理完畢本次向凱迪控股 登記相關(guān)事宜，公司總股本由前的281,190,000股變?yōu)楹蟮?007年1月，本公司自中盈長江購入楊河煤業(yè)20.77%股權(quán)，股權(quán)價格第三節(jié)附條件生效的合凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于本次非公開最終確定的30%，不超過本次非公開最終確定的33.49%（即凱迪控股現(xiàn)持本次非公開的價格不低于凱迪電力董事會決議公告日前二十個交1、中國監(jiān)督管理核準(zhǔn)本次非公開事宜但不限于非公開合同及有關(guān)文件的簽訂；1、若合同任何一方因本合同約定的義務(wù)或其項下任何或保證，應(yīng)向守約方承擔(dān)違約責(zé)任。若合同任何一方因本合同約定的條款而使對方承擔(dān)或2、如凱迪控股最終的數(shù)低于凱迪電力最終確定數(shù)量的30%，凱迪控股將按照如下計算的金額向凱迪電力賠償違約金。違約金＝（凱迪電力最終確定數(shù)量×30%－凱迪控股實際第四節(jié)董事會關(guān)于本次募金使用的可行性分1234567額少于上述項目擬投入募金總額，不足部分由公司以自籌解決。行以自籌進行投入，并在募金到位后，以募金置換自籌。 （2005年本》中－化工循環(huán)經(jīng)濟，并且該發(fā)電項目利用生物質(zhì)作為清潔能源，可大大減少當(dāng)?shù)貙r(nóng)業(yè)廢料處理產(chǎn)生的環(huán)境污染，符合《關(guān)于加快發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的若（國發(fā)【2005】39號）的要求。1電廠。機組以秸稈和稻殼為。23電廠規(guī)劃容量為2×12MW，一次規(guī)劃建42×12MW5燃燒稻殼，2臺機組燃燒秸稈，電廠作為64×12MW發(fā)電機組，燃74×12MW，一期工程為1652評函 （2007）7912（2009）876評函（2009）283資函（2008）1361號3鄂環(huán)函〔2009〕號4鄂發(fā)改委能源鄂環(huán)函〔2009〕號5湘（2007）號與祁東縣資源局簽署《國有土地使用權(quán)出讓合6（2007）0227767生物質(zhì)能是能以化學(xué)能形式在生物質(zhì)中的能量形式，即以生物質(zhì)為載體的能量，它直接或間接地來源于綠色植物的光合作用，是一種取之不盡、用之不竭的可再生能源，同時也是唯一一種可再生的碳源。生物質(zhì)能主要包括以下幾個方14%60%25910%－30%。2304462題?；氖褂檬荂O2等溫室氣體增加的主要來源?？茖W(xué)觀測表明，地球大氣系統(tǒng)和人類賴以生存的環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重的影響，造成了生態(tài)環(huán)境，了很多自然，臭氧層破壞和"溫室效應(yīng)"等造成的環(huán)境污染和生態(tài)破壞已波及地球2008年的一場發(fā)端于次貸的迅速席卷全球，金融對實體經(jīng)濟產(chǎn)生的嚴(yán)重沖擊，引起全球各國家及區(qū)域不同程度的經(jīng)濟。從歷史上看，每一次經(jīng)濟過后都是新一代產(chǎn)業(yè)的崛起，從蒸汽技術(shù)和電力技術(shù)為代表的兩次產(chǎn)業(yè)到網(wǎng)絡(luò)技術(shù)所掀起的第三次新經(jīng)濟浪潮都印證了這一點?？梢灶A(yù)見，新的產(chǎn)業(yè)即將來臨，第一產(chǎn)業(yè)和第二產(chǎn)業(yè)的一觸即發(fā)，具有可再生性質(zhì)的綠色能源產(chǎn)業(yè)將成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟走出低谷進入下一輪增長周期的產(chǎn)業(yè)。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)是循環(huán)經(jīng)濟和低碳經(jīng)濟的代表，發(fā)展前景無限廣闊，同時也是、利民的社會工程。綠色能源項目對我國經(jīng)濟的拉動意義重大，尤其是對縣域業(yè)和經(jīng)濟增長中取得領(lǐng)先地位。生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)的特性決定了其加工要實行“分散”與“集中”相結(jié)合的模有10生物質(zhì)能源產(chǎn)業(yè)將發(fā)揮有機廢棄物和邊際性土地潛在的經(jīng)濟價值，承接大量農(nóng)村勞動力的回流，能從根本上解決我國的三農(nóng)問題。自2006年1月1日起開始實施的《可再生能源法》以的方式將生物質(zhì)能等確定為可再生能源，明確“國家將可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先障措施，以指導(dǎo)我國可再生能源發(fā)展和項目建設(shè)。該《規(guī)劃》提出：現(xiàn)物質(zhì)能秸稈為）和林業(yè)生物質(zhì)發(fā)電示范項目各20萬千瓦，到2010年，農(nóng)林生物質(zhì)在宜林荒山、荒地、沙地開展能源林建設(shè)，為農(nóng)林生物質(zhì)發(fā)電提供。品政策》等政策規(guī)定了可再生能源發(fā)電規(guī)劃應(yīng)納入同級電力規(guī)劃、無償資助和、生物質(zhì)發(fā)電項目上網(wǎng)電價補貼標(biāo)準(zhǔn)為每千瓦時0.25元、秸稈90%計征企業(yè)所得稅等一系列與產(chǎn)業(yè)政策相配套的行政、財政、金融和環(huán)保（CDM展中國家既符合可持續(xù)發(fā)展政策要求，又產(chǎn)生溫室氣體減排效果的項目所產(chǎn)生球溫室氣體排放量減少至少一半的長期目標(biāo)。因此，CDM機制將長期有效。生物質(zhì)發(fā)電項目所產(chǎn)生的減排量可按照CDM執(zhí)行理事會（EB）所規(guī)定的一套嚴(yán)格的計算標(biāo)準(zhǔn)來計算，其基本原理是基于在相同發(fā)電量的情況下，燃燒生物質(zhì)比燃燒傳統(tǒng)化石（煤）所產(chǎn)生的溫室氣體（二氧化碳）要少，這部分少排放的二氧化碳經(jīng)過相關(guān)機構(gòu)的核實后就可成為CER。目，2007年32008年318044CER，10/CER7108860CER，10/CER110生物質(zhì)能技術(shù)的研究與開發(fā)已成為世界重大熱門課題之一，受到世界各國和新能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)（如凱迪控股投資等）促進了我國大型循環(huán)進行了大量的循環(huán)流化床技術(shù)開發(fā)和研制工作，形成了一大批具有自主知識的和低碳經(jīng)濟的模式，由能源林、生物質(zhì)熱電廠、生物質(zhì)燃油燃?xì)鈴S、有機肥料廠和有機農(nóng)林組成一個完整的循環(huán)經(jīng)濟體，實現(xiàn)了能源植物和農(nóng)林廢棄物—電工作，同時投入進行技術(shù)研發(fā)。2008年6月，第一個生物質(zhì)電廠——寧國凱迪綠色能源開發(fā)生物質(zhì)發(fā)電機組（12MW×2）并網(wǎng)發(fā)電。經(jīng)過五年多性，提高了鍋爐的熱效率，創(chuàng)造了空間；同時國產(chǎn)設(shè)備使工程造價大幅下降。55100三級保障體系不僅能保證發(fā)電項目量的穩(wěn)定供應(yīng)，還能保廠與采用單一供電模式的項目相比，其能源綜合利用效率要高8-9個百分點。4、組建專業(yè)的團隊，直接涉際碳匯市場，獲得較高的碳匯收入。目前凱迪并提交至EB申請。本次成功后，本公司將利用募金投入七個生物質(zhì)能電廠的建設(shè)。由于本次以及成功后募金的運用，對本公司經(jīng)營管理不構(gòu)成不利影響。本本次募金投入建設(shè)七個生物質(zhì)能電廠項目，將為本公司帶來顯著的經(jīng)濟效益，提升公司的能力。根據(jù)七個生物質(zhì)能電廠項目的可行性，項目經(jīng)（年1南陵凱迪生物質(zhì)能2淮南凱迪生物質(zhì)能3崇陽縣凱迪生物質(zhì)4來鳳縣凱迪生物質(zhì)5湖南祁東凱迪生物6湖南隆回凱迪生物7湖南安仁凱迪生物第五節(jié)董事會關(guān)于本次對公司影響的討論與分（一）本次后對公司章程的修（二）本次后對股東結(jié)構(gòu)的影本次前，公司總股本為36,848萬股，非公開不超過15,000萬股（含本公司控股股東凱迪控股在本次前持有本公司123,410,295股，占公司前總股本的33.49%。控股股東凱迪控股本次擬的數(shù)量不低于