移動(dòng)銷售CRM行業(yè)研究報(bào)告

中國(guó)移動(dòng)銷售CRM行業(yè)研究報(bào)告2021年移動(dòng)銷售CRM概述1開(kāi)展背景及商業(yè)模式分析2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況及格局分析3典型企業(yè)案例分析4333移動(dòng)銷售CRM概述

CRM的概念定義CRM即客戶關(guān)系管理，是指企業(yè)用CRM技術(shù)來(lái)管理與客戶之間的關(guān)系。在不同場(chǎng)合下，CRM可能是一個(gè)管理學(xué)術(shù)語(yǔ)，可能是一個(gè)軟件系統(tǒng)。通常所指的CRM，指用計(jì)算機(jī)自動(dòng)化分析銷售、市場(chǎng)營(yíng)銷、客戶效勞以及應(yīng)用等流程的軟件系統(tǒng)。它的目標(biāo)是通過(guò)提高客戶的價(jià)值、滿意度、贏利性和忠實(shí)度來(lái)縮減銷售周期和銷售本錢、增加收入、尋找擴(kuò)展業(yè)務(wù)所需的新的市場(chǎng)和渠道。CRM是選擇和管理有價(jià)值客戶及其關(guān)系的一種商業(yè)策略，它要求以客戶為中心的企業(yè)文化來(lái)支持有效的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售與效勞流程?？蛻絷P(guān)系管理四大根本要素? 銷售線索? 量化跟蹤? 協(xié)作銷售? 交貨實(shí)施? 客服管理? 客戶關(guān)心? 銷售支持? 營(yíng)銷戰(zhàn)役? 產(chǎn)品市場(chǎng)? 圖表分析? 知識(shí)管理? 商務(wù)互動(dòng)客戶444移動(dòng)銷售CRM概述移動(dòng)銷售CRM的概念定義移動(dòng)CRM〔客戶關(guān)系管理〕是一種利用現(xiàn)代移動(dòng)終端技術(shù)、移動(dòng)通訊技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)等現(xiàn)代科技實(shí)現(xiàn)在移動(dòng)中也能過(guò)完成通常要在辦公室里才能過(guò)完成的客戶關(guān)系管理任務(wù)。移動(dòng)CRM系統(tǒng)具有傳統(tǒng)CRM系統(tǒng)無(wú)法比較的優(yōu)越性。移動(dòng)CRM系統(tǒng)使業(yè)務(wù)擺脫時(shí)間和場(chǎng)所局限，隨時(shí)隨地與公司業(yè)務(wù)平臺(tái)溝通，有效提高中小企業(yè)管理效率，推動(dòng)企業(yè)效益增長(zhǎng)。移動(dòng)銷售CRM那么是指專門針對(duì)銷售環(huán)節(jié)的不同工作需求開(kāi)發(fā)的，主要提供給企業(yè)銷售人員使用的CRM應(yīng)用軟件。相對(duì)于概念更為寬泛的移動(dòng)CRM來(lái)說(shuō)，移動(dòng)CRM功能更加聚焦。移動(dòng)端辦公環(huán)境特征流量?jī)r(jià)格較高，在非WiFi環(huán)境無(wú)法進(jìn)行大流量操作；網(wǎng)絡(luò) 移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境不斷優(yōu)化，簡(jiǎn)單功能無(wú)需WiFi網(wǎng)絡(luò)，緊急情況下可以使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)隨時(shí)上網(wǎng)。屏幕尺寸小，難以進(jìn)行復(fù)雜的操作；硬件功能豐富，可以拍照，錄音，位置定位，實(shí)現(xiàn)多種功能設(shè)備能夠隨時(shí)隨地進(jìn)行辦公，不受時(shí)間地點(diǎn)限制；移動(dòng)操作 端操作邏輯較為簡(jiǎn)單，但能夠?qū)崿F(xiàn)PC端無(wú)法實(shí)現(xiàn)功能，差異化較為明顯。555移動(dòng)銷售CRM概述移動(dòng)銷售CRM的作用移動(dòng)端已經(jīng)成為用戶日常工作和生活的最重要場(chǎng)景之一，移動(dòng)辦公正在逐漸成為企業(yè)的剛性需求，尤其是對(duì)于企業(yè)的銷售和外勤人員，對(duì)于移動(dòng)端的依賴性更強(qiáng)。此外互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展已經(jīng)逐漸滲透到了傳統(tǒng)行業(yè)當(dāng)中，傳統(tǒng)行業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型成為眾多管理者必須思考的問(wèn)題，而辦公自動(dòng)化成為企業(yè)擁抱互聯(lián)網(wǎng)的第一步。相對(duì)于其他環(huán)節(jié)來(lái)說(shuō)，銷售環(huán)節(jié)在企業(yè)的整體運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)中關(guān)注度較高，需求較為明顯。多方面因素決定了移動(dòng)銷售CRM將在企業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中扮演重要的角色。移動(dòng)銷售CRM作用CRM實(shí)現(xiàn)銷售自動(dòng)化，系統(tǒng)管理客戶關(guān)系及銷售流程，使得企業(yè)銷售活動(dòng)清晰可控，并大幅提升工作效率；使銷售實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)化管理，在實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化的同時(shí)能夠通過(guò)數(shù)據(jù)分析銷售活動(dòng)，為改善銷售行為等提供一定參考依據(jù)。移動(dòng)端特性決定了移動(dòng)銷售CRM能夠讓銷售人員隨時(shí)隨地記錄銷售流程，不受辦公地點(diǎn)限制，隨時(shí)更新銷售跟進(jìn)情況，而無(wú)需用成段時(shí)間專門整理銷售活動(dòng)情況；移動(dòng)端的特性決定了信息錄入不再單純依靠文字，拍照、語(yǔ)音、圖像語(yǔ)音識(shí)別、位置記錄等新的手段進(jìn)一步提升效率。移動(dòng)666移動(dòng)銷售CRM概述移動(dòng)銷售CRM的廠商類別移動(dòng)銷售CRM的開(kāi)展經(jīng)歷了以下幾個(gè)開(kāi)展階段：傳統(tǒng)軟件售賣階段：由企業(yè)向傳統(tǒng)軟件提供商購(gòu)置軟件，購(gòu)置之后進(jìn)行軟件的安裝和部署，需要企業(yè)購(gòu)置硬件，投入較高，部署周期較長(zhǎng)，后續(xù)需要專人維護(hù)。軟件靈活性較低。傳統(tǒng)SaaS效勞階段：將CRM效勞搬到云端。企業(yè)向SaaS效勞提供商購(gòu)置效勞，通常以賬號(hào)數(shù)量和使用時(shí)間為單位購(gòu)置SaaS效勞。企業(yè)無(wú)需自己購(gòu)買硬件進(jìn)行部署，可以即裝即用，由云效勞提供商提供維護(hù)和更新效勞。產(chǎn)品相比照較靈活，最早開(kāi)始于PC端。移動(dòng)SaaS階段：移動(dòng)銷售CRM屬于移動(dòng)端SaaS效勞，由移動(dòng)銷售CRM提供商為企業(yè)客戶提供服務(wù)。移動(dòng)端CRM由于與PC端不同的硬件環(huán)境，操作盡量簡(jiǎn)潔化，同時(shí)增加了更多移動(dòng)端的特有功能，產(chǎn)品邏輯帶有深刻的移動(dòng)特性。目前以上三個(gè)階段起家的廠商均涉足移動(dòng)銷售CRM領(lǐng)域，因此根據(jù)廠商類型可以進(jìn)行分類。移動(dòng)銷售CRM根據(jù)廠商類型分類傳統(tǒng)軟件廠商SAP暢捷通〔用友〕…傳統(tǒng)SaaS廠商SalesforceXtools八百客百會(huì)…移動(dòng)SaaS廠商紅圈營(yíng)銷銷售易紛享銷客外勤365…7傳統(tǒng)軟件廠商：優(yōu)勢(shì)：傳統(tǒng)軟件廠商擁有多年為企業(yè)效勞的經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于企業(yè)各環(huán)節(jié)，包括銷售在內(nèi)的需求了解深入；并且其為企業(yè)效勞多年，也形成了較為完善的效勞體系及效勞方法；擁有完善的直營(yíng)團(tuán)隊(duì)和渠道合作伙伴，在產(chǎn)品地面推廣上實(shí)力較為強(qiáng)大。劣勢(shì)：傳統(tǒng)軟件廠商一直致力于開(kāi)展SaaS產(chǎn)品。從傳統(tǒng)軟件售賣模式向SaaS效勞模式從產(chǎn)品邏輯，到銷售邏輯，到市場(chǎng)推廣，均存在較大差異，因此轉(zhuǎn)型困難較大，一般通過(guò)重新組建或收購(gòu)的方式發(fā)展SaaS產(chǎn)品線。目前移動(dòng)銷售CRM在其業(yè)務(wù)體系中占比很小。傳統(tǒng)SaaS廠商：優(yōu)勢(shì)：在CRM行業(yè)積累多年，積累了豐富的企業(yè)效勞經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)；做互聯(lián)網(wǎng)起家，懂企業(yè)，也懂互聯(lián)網(wǎng)，從PC轉(zhuǎn)向移動(dòng)相對(duì)于傳統(tǒng)軟件廠商來(lái)說(shuō)難度較低。劣勢(shì)：PC端產(chǎn)品與移動(dòng)端產(chǎn)品也存在一定差異。作為SaaS型產(chǎn)品，在產(chǎn)品改動(dòng)問(wèn)題上較為謹(jǐn)慎，產(chǎn)品調(diào)整可能造成用戶使用的問(wèn)題，因此移動(dòng)端產(chǎn)品的推出也是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程。移動(dòng)SaaS廠商：優(yōu)勢(shì)：起源于移動(dòng)端，產(chǎn)品功能充分表達(dá)了移動(dòng)端特性，操作簡(jiǎn)潔，融合了移動(dòng)端的硬件功能；充分把握了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展時(shí)機(jī)，在創(chuàng)業(yè)初期就遇到了資本市場(chǎng)的熾熱期，為其開(kāi)展提供了資金支持；理解互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的特征。劣勢(shì)：開(kāi)展時(shí)間短，對(duì)企業(yè)銷售需求還在進(jìn)一步積累和挖掘過(guò)程中；產(chǎn)品尚未成熟，還在不在調(diào)整目標(biāo)定位；客服經(jīng)驗(yàn)相對(duì)來(lái)說(shuō)較為欠缺，渠道商比較薄弱。77移動(dòng)銷售CRM概述不同廠商特征比照分析移動(dòng)銷售CRM概述1開(kāi)展背景及商業(yè)模式分析2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況及格局分析3典型企業(yè)案例分析4999移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展概況移動(dòng)網(wǎng)民增長(zhǎng)奠定了用戶根底2021年，中國(guó)整體網(wǎng)民規(guī)模為6.48億，其中移動(dòng)網(wǎng)民到達(dá)5.6億人，增長(zhǎng)率為11.4%，移動(dòng)網(wǎng)民增速遠(yuǎn)超過(guò)整體網(wǎng)民增速，中國(guó)整體網(wǎng)民的增長(zhǎng)已經(jīng)由PC網(wǎng)民增長(zhǎng)完全轉(zhuǎn)移到移動(dòng)網(wǎng)民的增長(zhǎng)。移動(dòng)用戶滲透率已經(jīng)到達(dá)了很高的水平，全社會(huì)使用智能移動(dòng)端各項(xiàng)效勞的用戶習(xí)慣已經(jīng)形成，為移動(dòng)辦公及移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)拓展奠定了用戶基礎(chǔ)。2021-2021年中國(guó)整體網(wǎng)民及移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)模注釋：中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶是指過(guò)去一年內(nèi)通過(guò)或平板電腦接入并使用互聯(lián)網(wǎng)，但不限于僅通過(guò)或平板電腦接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶。來(lái)源：2021-2021年數(shù)據(jù)為CNNIC數(shù)據(jù)，之后為艾瑞預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。5.15.66.26.56.87.07.21.4%7.34.23.65.05.66.06.36.56.612.3%9.9%9.6%5.0%4.0%3.7%2.9%17.5%18.1%19.0%11.4%8.4%4.3%3.2%2.2%2021 2021202120212021e2021e2021e2021e整體網(wǎng)民規(guī)模〔億〕 移動(dòng)網(wǎng)民規(guī)?！矁|〕101100移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展概況移動(dòng)終端數(shù)量奠定了設(shè)備根底2021年中國(guó)智能保有量到達(dá)7.8億臺(tái)，同比保持34.3%的增長(zhǎng)率。智能機(jī)性價(jià)比不斷提升，千元智能機(jī)均可以提供較完善的應(yīng)用體驗(yàn)，大屏化、高性價(jià)比的國(guó)產(chǎn)智能機(jī)向三四線城市迅速滲透；而智能終端本身的快速迭代，使得智能終端擁有更高速的處理能力，更大的存儲(chǔ)空間，以及更完善的操作系統(tǒng)。智能的普及以及配置的不斷提升，甚至于屏幕的變大，都為移動(dòng)辦公奠定了良好的設(shè)備根底。2021-2021年中國(guó)智能保有量2021202120212021e2021e2021e2021e2021e中國(guó)智能保有量〔億臺(tái)〕 增長(zhǎng)率〔%〕注釋：智能保有量是指中國(guó)地區(qū)截止一年年底，市場(chǎng)中處于使用狀態(tài)的智能數(shù)量。來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。11.310.69.57.85.83.62.04.4%11.8150.0%81.2%60.3%34.3%21.8%11.6%6.6%2021202120212021e2021e2021e2021e2021e移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕 增長(zhǎng)率〔%〕注釋：1.中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)增值、移動(dòng)購(gòu)物、移動(dòng)廣告、移動(dòng)游戲等細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)規(guī)?？偤?；2.從2021Q2開(kāi)始，移動(dòng)購(gòu)物統(tǒng)計(jì)的市場(chǎng)規(guī)模為營(yíng)收規(guī)模；3.從2021Q4開(kāi)始，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模包括和平板電腦兩類移動(dòng)設(shè)備上創(chuàng)造的市場(chǎng)規(guī)?？偤?；4.從2021年Q4數(shù)據(jù)發(fā)布開(kāi)始，不再統(tǒng)計(jì)移動(dòng)營(yíng)銷的市場(chǎng)規(guī)模，移動(dòng)廣告的市場(chǎng)規(guī)模包括移動(dòng)展示廣告〔含視頻貼片廣告，移動(dòng)應(yīng)用內(nèi)廣告等〕、搜索廣告、社交信息流廣告等移動(dòng)廣告形式，統(tǒng)計(jì)終端包括和平板電腦。短彩信、報(bào)等營(yíng)銷形式不包括在移動(dòng)廣告市場(chǎng)規(guī)模內(nèi)。來(lái)源：根據(jù)企業(yè)公開(kāi)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談及艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，僅供參考。111111移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展概況移動(dòng)端企業(yè)效勞方興未艾2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模到達(dá)2134.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)115.5%，同時(shí)未來(lái)依舊會(huì)保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2021年整體移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破1萬(wàn)億大關(guān)。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)整體來(lái)看，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)效勞根本都從PC端拓展到了移動(dòng)端，諸多傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)效勞的移動(dòng)端已經(jīng)被巨頭企業(yè)壟斷。而企業(yè)市場(chǎng)的移動(dòng)端效勞方興未艾，從資本熱度到創(chuàng)業(yè)者的熱情來(lái)看，市場(chǎng)都存在著巨大的機(jī)遇。2021-2021年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模301.2555.2990.78734.15966.33776.02134.876.9%58.0%46.4%11466.575.0%84.3%78.5%115.5%31.3%121122移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展概況互聯(lián)網(wǎng)使用行為轉(zhuǎn)移到移動(dòng)端根據(jù)艾瑞的PC及移動(dòng)端監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，截止2021年6月，PC端網(wǎng)頁(yè)的使用時(shí)間占整體的互聯(lián)網(wǎng)使用時(shí)間不到30%，而移動(dòng)端〔包括和Pad〕的使用時(shí)間占比已經(jīng)超過(guò)了70%。目前主流的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的移動(dòng)端流量也大都逐漸超過(guò)PC端。用戶已經(jīng)養(yǎng)成了移動(dòng)端的使用習(xí)慣，而在必要的場(chǎng)景下使用移動(dòng)端辦公對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)根本已經(jīng)沒(méi)有什么門檻，無(wú)論是設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境還是用戶習(xí)慣都已經(jīng)為移動(dòng)辦公打下了良好的根底。2021年6月中國(guó)PC端網(wǎng)頁(yè)、端App、Pad端App月度使用時(shí)長(zhǎng)比例來(lái)源：1.iUserTracker.家庭辦公版2021.6，基于對(duì)40萬(wàn)名家庭及辦公〔不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)〕樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)獲得；2.mUserTracker2021.6，基于對(duì)15萬(wàn)名iOS和Android系統(tǒng)的智能終端用戶使用行為長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)獲得。Pad端App5.5%PC網(wǎng)頁(yè)29.6%端App64.9%移動(dòng)端占比：70.4%131133企業(yè)效勞已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)重要風(fēng)口行業(yè)之一復(fù)合增長(zhǎng)率<0%〔月度〕〔季度〕1.7%+ 3.8%+ 6.5%+ 23.3%+115.4%+26.0%+14.5%+6.3%+0%+互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展到現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入爆發(fā)期，尤其是近幾年來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)展，帶來(lái)了一系列新的風(fēng)口。2021年，“互聯(lián)網(wǎng)+〞概念成為帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)展的新概念，互聯(lián)網(wǎng)+概念，是傳統(tǒng)行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合模式的概括，利用互聯(lián)網(wǎng)對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行商業(yè)模式創(chuàng)新，是這一時(shí)期的顯著特征。抓住這一概念的相關(guān)行業(yè)都在一定程度上把握住了互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的新風(fēng)口。所謂風(fēng)口行業(yè)，一方面是創(chuàng)業(yè)者聚集的領(lǐng)域，與之相應(yīng)的在投資市場(chǎng)也較為熾熱；另一方面風(fēng)口行業(yè)增長(zhǎng)快，競(jìng)爭(zhēng)劇烈，多處于群雄并起的階段，從長(zhǎng)期來(lái)看風(fēng)口行業(yè)會(huì)逐漸實(shí)現(xiàn)資源集中和洗牌，可能會(huì)出現(xiàn)一些新的巨頭。2021年中國(guó)企業(yè)效勞相關(guān)行業(yè)風(fēng)口分析逆風(fēng) 輕風(fēng) 中風(fēng) 大風(fēng) 臺(tái)風(fēng) 颶風(fēng)同比增長(zhǎng)<0%〔年度〕復(fù)合增長(zhǎng)率<0%1000%+200%+50%+20%+0%+0%+移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 76.9%47.0%傳統(tǒng)企業(yè)軟件15.9%SaaS33.5%移動(dòng)銷售CRM180.6%互聯(lián)網(wǎng)1411448.07.057.048.018.0202120212021 2021融資事件數(shù)量〔件〕202157.089.0139.0202120212021年是企業(yè)效勞爆發(fā)的元年。從整體企業(yè)效勞領(lǐng)域融資數(shù)量來(lái)看，2021年相比2021年增長(zhǎng)了三倍；而銷售營(yíng)銷類的企業(yè)效勞2021年也有大幅度增長(zhǎng)。2021年相比2021年會(huì)有進(jìn)一步的增長(zhǎng)。資本市場(chǎng)已經(jīng)看到了企業(yè)效勞領(lǐng)域的巨大開(kāi)展?jié)摿Α?021-2021年中國(guó)企業(yè)效勞領(lǐng)域融資事件數(shù)量528.0411.02021 2021融資事件數(shù)量〔件〕2021來(lái)源：根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)整理獲得，2021年融資事件截至8月28日。融資情況分析

2021年企業(yè)效勞市場(chǎng)爆發(fā)2021-2021年中國(guó)銷售營(yíng)銷企業(yè)效勞領(lǐng)域融資事件數(shù)量151155市場(chǎng)環(huán)境為移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)開(kāi)展提供了良好條件互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的滲透率不斷提升為企業(yè)效勞平臺(tái)開(kāi)展提供了良好的開(kāi)展條件：1、隨著智能迅速普及，移動(dòng)辦公需求可能會(huì)迅速增長(zhǎng)。智能的普及為企業(yè)員工隨時(shí)隨地方便獲取信息和老板利用碎片化時(shí)間提供了可能，這會(huì)為已有軟件的移動(dòng)化延伸和新型移動(dòng)化應(yīng)用創(chuàng)造時(shí)機(jī)。2、基于互聯(lián)網(wǎng)的商業(yè)模式培養(yǎng)了企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣。對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)的利用已經(jīng)相對(duì)成熟：一方面電商類的平臺(tái)為其提供新的銷售渠道，大大降低了渠道本錢，同時(shí)又能觸達(dá)海量用戶；另一方面，互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷已經(jīng)成為一種成熟的營(yíng)銷手段，社會(huì)化營(yíng)銷和搜索關(guān)鍵詞營(yíng)銷成為不少中小企業(yè)的選擇。而企業(yè)效勞平臺(tái)對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)較為容易接受，其操作簡(jiǎn)便購(gòu)置流程簡(jiǎn)單，培養(yǎng)用戶本錢較低。3、制造業(yè)和效勞業(yè)人工本錢上升明顯，促進(jìn)對(duì)管理軟件的需求。過(guò)去的5年里，中國(guó)的制造業(yè)人工本錢年增長(zhǎng)10%—15%，且該趨勢(shì)在未來(lái)的5年會(huì)繼續(xù)開(kāi)展，企業(yè)信息化開(kāi)展能夠有效降低人力和管理本錢，已經(jīng)成為企業(yè)的重要需求。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng) 云計(jì)算本錢提升商業(yè)模式用戶習(xí)慣*SaaS軟件161166企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化需求成為移動(dòng)銷售CRM快速增長(zhǎng)的動(dòng)力*企業(yè)軟件*網(wǎng)絡(luò)廣告*企業(yè)軟件平臺(tái)*大數(shù)據(jù)*用戶分析*互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)的迅速開(kāi)展在深刻影響著各個(gè)行業(yè)的變革，企業(yè)信息化的變革也在悄然發(fā)生。對(duì)于任何企業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)的生存和開(kāi)展都不可能離開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)，對(duì)于傳統(tǒng)企業(yè)也是一樣，因此大量的傳統(tǒng)企業(yè)也開(kāi)始探索新的模式，逐漸擁抱互聯(lián)網(wǎng)。然而傳統(tǒng)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化是一個(gè)循序漸進(jìn)的過(guò)程，不可能一蹴而就，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，走向互聯(lián)網(wǎng)主要會(huì)經(jīng)過(guò)三個(gè)步驟：企業(yè)內(nèi)部信息化，企業(yè)外部互聯(lián)化，企業(yè)戰(zhàn)略互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型。企業(yè)內(nèi)部信息化，將企業(yè)的管理流程、數(shù)據(jù)處理等環(huán)節(jié)構(gòu)筑在云〔包括私有云和公有云〕的根底上，利用計(jì)算機(jī)處理大規(guī)模的企業(yè)信息，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部管理的精細(xì)化和自動(dòng)化。企業(yè)外部互聯(lián)化，是指企業(yè)的對(duì)外活動(dòng)，包括營(yíng)銷活動(dòng)、銷售活動(dòng)等，開(kāi)始依靠互聯(lián)網(wǎng)手段，可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)廣告進(jìn)行營(yíng)銷活動(dòng)，通過(guò)一些第三方的電商平臺(tái)、企業(yè)效勞平臺(tái)實(shí)現(xiàn)銷售以及其他運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)。最后是企業(yè)戰(zhàn)略層面的轉(zhuǎn)型，真正用互聯(lián)網(wǎng)思維指導(dǎo)企業(yè)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，融入互聯(lián)網(wǎng)，尋找新的企業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)。而移動(dòng)銷售CRM作為SaaS效勞中企業(yè)最重視和急需的效勞類別，是企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化前兩個(gè)步驟的重要影響因素，對(duì)于促進(jìn)企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化，幫助傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型將會(huì)起到重要的作用。企業(yè)戰(zhàn)略企業(yè)內(nèi)部信息化企業(yè)外部互聯(lián)化互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型171177企業(yè)銷售流程復(fù)雜性決定了移動(dòng)銷售CRM的必要性銷售過(guò)程自動(dòng)化；信息錄入同步；自動(dòng)化管理；銷售協(xié)同效率提升人員管理信息管理對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，銷售是其企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的核心環(huán)節(jié)，是決定企業(yè)生存的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。銷售的關(guān)鍵定位決定了利用信息化手段提升銷售活動(dòng)的效率，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)定位的準(zhǔn)確性和合理性，優(yōu)化銷售人員的管理成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)者優(yōu)先考慮的問(wèn)題。同時(shí)，銷售活動(dòng)涉及到眾多的銷售人員行為管理，客戶信息管理，訂單、合同的生成和管理等需求，使用銷售CRM能夠大幅提升效率，實(shí)現(xiàn)管理的清晰化，同時(shí)也便于數(shù)據(jù)的收集和分析。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代到來(lái)之后，銷售活動(dòng)相比其他如OA、人力、財(cái)務(wù)等對(duì)于移動(dòng)端的依賴性更強(qiáng)，一方面需要利用碎片化時(shí)間隨時(shí)整理信息而不需要每天專門抽出成段時(shí)間做信息整理；另一方面需要實(shí)現(xiàn)移動(dòng)端和PC端的協(xié)同，在PC端完成相對(duì)復(fù)雜的工作。企業(yè)銷售活動(dòng)需求銷售人員行為規(guī)范；考勤打卡實(shí)時(shí)管理；業(yè)績(jī)/績(jī)效管理；BI分析；薪酬鼓勵(lì)參考合同管理；訂單管理；采購(gòu)統(tǒng)計(jì)；銷售進(jìn)程管理；客戶信息采集管理181188不同定位的移動(dòng)銷售CRM的功能滿足不同企業(yè)的差異化需求不同的移動(dòng)銷售CRM產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的功能定位有所不同，能夠滿足不同企業(yè)的差異化需求。淺層需求：作為移動(dòng)銷售CRM的初級(jí)功能，一般的移動(dòng)銷售CRM都有的功能，能滿足銷售人員管理、信息管理的初步功能，掃名片，位置打卡等。通用需求：通用需求相對(duì)淺層需求更具有專業(yè)性，是各類別企業(yè)銷售流程當(dāng)中需要的通用功能，能夠滿足絕大多數(shù)企業(yè)的銷售根本需求，如管理合同、審批以及根本的數(shù)據(jù)分析功能。通用需求類的移動(dòng)銷售CRM可能根據(jù)企業(yè)規(guī)模不同而提供不同版本。定制化需求：定制化需求是深入到不同行業(yè)內(nèi)部的需求類型，不同行業(yè)在銷售環(huán)節(jié)中遇到的客戶類型和銷售流程等都會(huì)有所差異，針對(duì)定制化需求的移動(dòng)銷售CRM通常會(huì)提供行業(yè)的定制化版本，更能夠針對(duì)不同行業(yè)的特定需求。淺層需求通用需求定制化需求客戶聯(lián)系人錄入；位置打卡；企業(yè)內(nèi)部溝通；待辦日程任務(wù)提醒合同管理；銷售管理；采購(gòu)管理；庫(kù)存管理；進(jìn)程管理；數(shù)據(jù)分析行業(yè)性差異化流程管理；外勤、營(yíng)銷活動(dòng)管理；其他定制化需求移動(dòng)銷售CRM概述1開(kāi)展背景及商業(yè)模式分析2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況及格局分析3典型企業(yè)案例分析4202200中國(guó)移動(dòng)銷售CRM的商業(yè)模式三種業(yè)務(wù)模式當(dāng)前市場(chǎng)上的移動(dòng)銷售CRM在功能上重疊性較強(qiáng)，各層次的功能存在交叉重疊，因此較難對(duì)各產(chǎn)品進(jìn)行分類。根據(jù)不同產(chǎn)品開(kāi)展的側(cè)重點(diǎn)可以進(jìn)行簡(jiǎn)單的分類：移動(dòng)平臺(tái)類：平臺(tái)化模式在2C的效勞當(dāng)中已經(jīng)非常常見(jiàn)，通常流量較大的應(yīng)用都會(huì)向平臺(tái)化開(kāi)展，目前2B領(lǐng)域的不少產(chǎn)品也開(kāi)始向平臺(tái)化開(kāi)展。通常平臺(tái)本身會(huì)配備一些企業(yè)常用的根底功能，而移動(dòng)CRM作為企業(yè)需要的根底功能成為優(yōu)先選擇。商機(jī)管理：側(cè)重商機(jī)管理類的移動(dòng)銷售CRM將產(chǎn)品的著眼于銷售線索、銷售成單率、現(xiàn)有訂單管理以及未來(lái)潛在的商機(jī)的統(tǒng)計(jì)預(yù)期。強(qiáng)調(diào)的是對(duì)于銷售時(shí)機(jī)的深入挖掘、發(fā)現(xiàn)和管理，以提升未來(lái)銷售效率和成單幾率。銷售流程及內(nèi)容管理：側(cè)重于專業(yè)垂直領(lǐng)域的定制化需求的滿足。因?yàn)殇N售流程及內(nèi)容管理通常會(huì)精細(xì)到一些具體的行業(yè)性銷售需求及外勤管理，不同行業(yè)會(huì)存在較大差異，因此會(huì)開(kāi)展不同行業(yè)的專業(yè)版本，以滿足不同行業(yè)的差異化需求。淺層需求 通用需求 定制化需求商機(jī)管理銷售流程及內(nèi)容管理移動(dòng)平臺(tái)拓展應(yīng)用專業(yè)性深入性本類企業(yè)：阿里釘釘，紛享銷客等212211互聯(lián)網(wǎng)巨頭進(jìn)入企業(yè)效勞領(lǐng)域多項(xiàng)選擇擇平臺(tái)模式廠商類型：〔1〕互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司，如BAT，在企業(yè)效勞領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)積累不多，難以快速?gòu)漠a(chǎn)品層面切入到企業(yè)效勞市場(chǎng)當(dāng)中。在2C效勞中積累了明顯的品牌優(yōu)勢(shì)，在普通用戶中知名度較高，擁有雄厚的用戶根底和經(jīng)濟(jì)實(shí)力。選擇成為平臺(tái)與大量第三方應(yīng)用開(kāi)發(fā)者合作，能夠通過(guò)流量?jī)?yōu)勢(shì)吸引更多開(kāi)發(fā)者，從而以較低本錢在快速崛起的企業(yè)效勞領(lǐng)域分得局部市場(chǎng)。〔2〕互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品起家，產(chǎn)品初期以免費(fèi)模式獲得了眾多用戶。產(chǎn)品營(yíng)銷主要采用互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方式，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道等獲得了較高知名度，經(jīng)過(guò)一定的積累希望開(kāi)始變現(xiàn)，選擇了平臺(tái)化開(kāi)展通過(guò)第三方分成拓展盈利空間。產(chǎn)品特征：〔1〕產(chǎn)品根底功能較為簡(jiǎn)單，主要針對(duì)對(duì)于產(chǎn)品沒(méi)有深入要求，僅作為根底工具使用的企業(yè)。由于銷售人員管理是企業(yè)的根底需求，因此平臺(tái)類企業(yè)經(jīng)常選擇移動(dòng)銷售CRM作為切入企業(yè)效勞市場(chǎng)的根底功能。〔2〕平臺(tái)化開(kāi)展之后會(huì)向企業(yè)移動(dòng)辦公平臺(tái)開(kāi)展，而不再僅限于移動(dòng)銷售CRM領(lǐng)域。通過(guò)吸引第三方開(kāi)發(fā)者，提供更加深入和專業(yè)化的企業(yè)效勞，以及更多樣化的功能。平臺(tái)類移動(dòng)銷售CRM競(jìng)爭(zhēng)要素客戶規(guī)模直接決定了變現(xiàn)的潛力，及能否吸引到足夠開(kāi)發(fā)者資源能力決定了平臺(tái)能夠給平臺(tái)上的開(kāi)發(fā)者提供的工具支持，資源支持水平商務(wù)能力商務(wù)能力決定了作為中間環(huán)節(jié)與雙方的洽談能力本類企業(yè)：Salesforce，銷售易222222商機(jī)管理“類Salesforce模式〞為企業(yè)銷售活動(dòng)提供價(jià)值參考廠商類型：〔1〕通常有傳統(tǒng)企業(yè)軟件公司背景，在產(chǎn)品研發(fā)上主要著眼于銷售需求，著力于銷售CRM的SaaS化，用互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)的CRM，提高產(chǎn)品的易用性?！?〕目標(biāo)客戶不僅包括小企業(yè)，也包含傳統(tǒng)CRM軟件的目標(biāo)客戶群，即大中型企業(yè)，這類企業(yè)可能對(duì)商機(jī)管理的要求更高，對(duì)這一類CRM的需求也更強(qiáng)烈?！?〕主要是創(chuàng)業(yè)企業(yè)專注于這一領(lǐng)域，創(chuàng)業(yè)企業(yè)規(guī)模相對(duì)較小，在細(xì)分領(lǐng)域更專注和深入。產(chǎn)品特征：〔1〕重點(diǎn)挖掘銷售各環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)化率，追蹤平均客單價(jià)、平均銷售周期、線索的商機(jī)轉(zhuǎn)化率、線索的質(zhì)量以及線索跟進(jìn)情況。并通過(guò)這些數(shù)據(jù)的掌握分析和掌握銷售人員的工作質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所在，并進(jìn)一步得到改進(jìn)的建議?！?〕商機(jī)管理的關(guān)鍵在于分析工具和數(shù)據(jù)收集根底系統(tǒng)，根據(jù)收集到的線索進(jìn)行銷售預(yù)測(cè)，為企業(yè)的銷售活動(dòng)提供商業(yè)智能參考。〔3〕不斷拓展企業(yè)受眾，形成豐富的企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)創(chuàng)造聯(lián)系，從中發(fā)現(xiàn)新的商機(jī)。要求企業(yè)的主動(dòng)性和參與度更高。商機(jī)管理類移動(dòng)銷售CRM競(jìng)爭(zhēng)要素?cái)?shù)據(jù)商機(jī)管理的關(guān)鍵在于獲得相關(guān)數(shù)據(jù)并提供銷售人員關(guān)心的轉(zhuǎn)化率專業(yè)性需要對(duì)于銷售過(guò)程中銷售人員真正關(guān)心的痛點(diǎn)提供相關(guān)的功能效勞生態(tài)打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成豐富的生態(tài)體系才能真能幫助客戶實(shí)現(xiàn)商機(jī)挖掘本類企業(yè)：紅圈營(yíng)銷，外勤365232233銷售流程及內(nèi)容管理向?qū)I(yè)化垂直化方向開(kāi)展廠商類型：〔1〕通常有銷售背景，在產(chǎn)品研發(fā)上主要著眼于銷售需求，尤其是針對(duì)不同行業(yè)的特定需求有著較為深入的認(rèn)知，從而為其提供差異化的產(chǎn)品效勞?！?〕將大企業(yè)作為典型效勞對(duì)象，深入了解其需求，為其提供定制化效勞，并將定制后的產(chǎn)品作為行業(yè)解決方案推廣到該行業(yè)其他中小企業(yè)。相對(duì)于前兩個(gè)類別的移動(dòng)銷售CRM來(lái)說(shuō)定制性最強(qiáng)?！?〕創(chuàng)業(yè)企業(yè)較為熱衷的領(lǐng)域，開(kāi)展方向?yàn)榇怪被?，?xì)分化，定制化，不斷進(jìn)行行業(yè)拓展，挖掘新的市場(chǎng)空間。產(chǎn)品特征：〔1〕不單純針對(duì)銷售流程的各環(huán)節(jié)，還包括其他泛銷售意義下的行為，如巡店、拜訪、營(yíng)銷管理等內(nèi)容。因涉及到環(huán)節(jié)多樣，涉及到行業(yè)多樣，因此對(duì)于產(chǎn)品的差異化需求更高?！?〕具有較強(qiáng)的定制性，有行業(yè)化版本，也有細(xì)分模塊可以供企業(yè)進(jìn)行選擇，產(chǎn)品內(nèi)容細(xì)致到涉及銷售、外勤工作的各項(xiàng)內(nèi)容，更貼近傳統(tǒng)行業(yè)小企業(yè)的日常工作需求?！?〕針對(duì)新的行業(yè)由點(diǎn)帶動(dòng)面，從單一企業(yè)推向其所處行業(yè)，標(biāo)準(zhǔn)化與定制化相結(jié)合，深入了解細(xì)分行業(yè)需求，行業(yè)性更強(qiáng)。銷售流程及內(nèi)容管理類移動(dòng)銷售CRM競(jìng)爭(zhēng)要素深入性對(duì)于細(xì)分行業(yè)的了解是這類移動(dòng)銷售CRM競(jìng)爭(zhēng)力的核心客服由于涉及的功能較為深入需要完善的客戶效勞體系保證精細(xì)化功能的正常運(yùn)轉(zhuǎn)推廣行業(yè)性的移動(dòng)銷售CRM要深入傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)部如行業(yè)展銷會(huì)等進(jìn)行接地氣的推廣反響較慢242244中國(guó)移動(dòng)銷售CRM的商業(yè)模式直銷+代理的銷售模式移動(dòng)銷售CRM的銷售主要有直銷和代理兩種方式。直銷就是由CRM廠商在各地組建自己的銷售團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行產(chǎn)品的銷售。代理那么是指廠商和全國(guó)各地區(qū)代理商合作，由代理商將產(chǎn)品分銷給各地商戶。目前的移動(dòng)銷售CRM廠商大都采用直銷和代理組合的方式。直銷方式控制力強(qiáng)，銷售人員更加專業(yè)，售后效勞也更有保障，但是需要投入的本錢也較高，需要較長(zhǎng)時(shí)間的人力布局和積累，推進(jìn)速度相對(duì)較慢。而代理的方式可以在較短時(shí)間內(nèi)大范圍鋪開(kāi)，對(duì)于業(yè)務(wù)迅速拓展有較大幫助。對(duì)于移動(dòng)銷售CRM廠商來(lái)說(shuō)，在全國(guó)進(jìn)行大范圍布局，建立強(qiáng)大的銷售和售后效勞網(wǎng)絡(luò)，是加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。直銷 企業(yè)移動(dòng)銷售CRM代理省級(jí)代理商代理商1企業(yè)代理商2企業(yè)頂級(jí)代理商代理商1企業(yè)代理商2企業(yè)優(yōu)勢(shì)：與客戶互動(dòng)性好，渠道把控力強(qiáng)，效勞質(zhì)量有保障劣勢(shì)：自建銷售團(tuán)隊(duì)，推廣速度較慢優(yōu)勢(shì)：擴(kuò)張速度快，本地代理商更熟悉客戶需求劣勢(shì)：渠道掌控力度較弱，對(duì)客戶需求直銷代理2255計(jì)費(fèi)方式移動(dòng)銷售CRM的盈利方式延續(xù)了SaaS效勞的效勞租賃費(fèi)方式。不同于傳統(tǒng)企業(yè)效勞軟件的軟件購(gòu)置一次交付方式，移動(dòng)銷售CRM售賣的商品本質(zhì)上是效勞。計(jì)費(fèi)主要通過(guò)以下幾個(gè)維度〔1〕賬號(hào)數(shù)量，單個(gè)賬號(hào)價(jià)格*賬號(hào)數(shù)量為效勞價(jià)格?！?〕服務(wù)使用時(shí)間，通常按年計(jì)費(fèi)，效勞周期結(jié)束再?zèng)Q定是否續(xù)費(fèi)?！?〕產(chǎn)品版本，根據(jù)功能模塊不同，價(jià)格也有區(qū)別，如適用于不同規(guī)模企業(yè)的版本，適用于不同行業(yè)的行業(yè)化版本等。本質(zhì)來(lái)講是通過(guò)提供的效勞時(shí)長(zhǎng)、規(guī)模和類別決定價(jià)格上下。續(xù)費(fèi)率因不同于傳統(tǒng)的企業(yè)軟件的交付方式，移動(dòng)銷售CRM提供的是持續(xù)性的效勞，因此續(xù)費(fèi)率是移動(dòng)銷售CRM非常重視的一個(gè)指標(biāo)。傳統(tǒng)企業(yè)軟件采用一次性交付的方式，產(chǎn)品部署完畢之后交易根本完成，而SaaS類效勞交易完成之后才是效勞的開(kāi)始。只有提供優(yōu)秀穩(wěn)定的產(chǎn)品和完善的效勞，關(guān)注客戶的滿意度，才能提升續(xù)費(fèi)率，形成客戶的持續(xù)奉獻(xiàn)。ARPU值總體來(lái)說(shuō)目前移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)當(dāng)中，從客戶數(shù)量上來(lái)看，中小企業(yè)還是主流。一方面中小企業(yè)決策靈活，對(duì)于新產(chǎn)品的接受度更快更高，另一方面大企業(yè)更加注重?cái)?shù)據(jù)平安，且更早已經(jīng)部署了傳統(tǒng)的CRM，轉(zhuǎn)入移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)還需要更久的時(shí)間。因此移動(dòng)銷售CRM的客戶大局部ARPU值不高，水平在幾萬(wàn)元的客戶居多，大客戶數(shù)量較少，主要依靠小客戶數(shù)量的積累。未來(lái)業(yè)務(wù)如果進(jìn)一步向大企業(yè)拓展，又能開(kāi)展新的市場(chǎng)空間。25中國(guó)移動(dòng)銷售CRM的商業(yè)模式效勞租賃費(fèi)仍是主要盈利方式2266目前國(guó)內(nèi)企業(yè)級(jí)市場(chǎng)還沒(méi)有出現(xiàn)巨頭公司，國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭均為消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)公司。而這些企業(yè)為了切入近來(lái)較為熾熱的企業(yè)及市場(chǎng)，都不約而同選擇了平臺(tái)化的方式。一方面是因?yàn)槠髽I(yè)級(jí)效勞的專業(yè)性較強(qiáng)，做好企業(yè)級(jí)產(chǎn)品需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累，不可能一蹴而就，而這些企業(yè)進(jìn)入市場(chǎng)較晚；另一方面是這些巨頭公司掌握大量流量和資源，有成為大平臺(tái)的實(shí)力，典型的如騰訊的微信企業(yè)號(hào)和阿里的釘釘。這些平臺(tái)對(duì)于移動(dòng)銷售CRM企業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)良好的合作時(shí)機(jī)。阿里釘釘阿里巴巴釘釘在2021年8月31日發(fā)布了C++戰(zhàn)略，宣布將聯(lián)合SaaS企業(yè)效勞行業(yè)的合作伙伴，在釘釘統(tǒng)一通訊和工作商務(wù)關(guān)系的根底上，提升SaaS行業(yè)在云和移動(dòng)時(shí)代的效勞能力，共同為中小企業(yè)提供SaaS企業(yè)級(jí)效勞。阿里釘釘1.0版本定義為商務(wù)社交，具有免費(fèi)等功能。C++戰(zhàn)略發(fā)布后，正式成為企業(yè)效勞平臺(tái)，成為立足于B端社交的新的企業(yè)效勞開(kāi)放平臺(tái)。騰訊微信企業(yè)號(hào)2021年9月微信推出企業(yè)號(hào)。微信企業(yè)號(hào)是微信為企業(yè)客戶提供的移動(dòng)效勞，旨在提供企業(yè)移動(dòng)應(yīng)用入口。它可以幫助企業(yè)建立員工、上下游供給鏈與企業(yè)IT系統(tǒng)間的連接。利用企業(yè)號(hào)，企業(yè)或第三方效勞商可以快速、低本錢的實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的企業(yè)移動(dòng)輕應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、管理、協(xié)作、運(yùn)營(yíng)的移動(dòng)化。微信企業(yè)號(hào)能夠借助微信的流量根底，拓展騰訊的企業(yè)效勞，將企業(yè)效勞的嘗試建立在C端社交平臺(tái)上。目前企業(yè)號(hào)平臺(tái)上第三方產(chǎn)品還比較有限，還需進(jìn)一步拓展。26中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)特征一騰訊阿里從社交切入企業(yè)市場(chǎng)272277中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)特征二跨屏辦公要求PC移動(dòng)有機(jī)結(jié)合相比PC端的銷售CRM功能而言，移動(dòng)銷售CRM除了具備多數(shù)的傳統(tǒng)功能以外，具備PC端沒(méi)有的如語(yǔ)音錄入、拍照錄入、離線使用、消息推送等充分利用硬件特征的功能。移動(dòng)CRM的應(yīng)用場(chǎng)景主要是外勤、出差等場(chǎng)合，特點(diǎn)是能夠充分利用碎片化時(shí)間即時(shí)處理辦公需求，因此移動(dòng)端的要求是操作簡(jiǎn)便、流程簡(jiǎn)單、輸入方式快速高效，從而能夠提高工作效率，同時(shí)為銷售人員提供了一個(gè)方便有效的工具。而由于屏幕尺寸及信息輸入方式的限制，如大量的文字及數(shù)據(jù)錄入、圖表分析等復(fù)雜的操作不能很好在移動(dòng)端完成，依然需要PC來(lái)處理。而一些簡(jiǎn)單操作和功能如客戶根本信息、聯(lián)系人管理，簡(jiǎn)單的總結(jié)日志和根本的信息整理可以在移動(dòng)端直接實(shí)現(xiàn)，因此移動(dòng)和PC是相互必需的有效補(bǔ)充，而移動(dòng)銷售CRM主要依托于移動(dòng)環(huán)境進(jìn)行開(kāi)發(fā)，從過(guò)去的移動(dòng)端作為PC補(bǔ)充轉(zhuǎn)變?yōu)橐苿?dòng)端產(chǎn)品為主。總而言之，銷售CRM的功能很難單純依靠某一終端實(shí)現(xiàn)，跨屏辦公的需求要求PC和移動(dòng)端產(chǎn)品的有機(jī)結(jié)合，要求兩端能夠很好地協(xié)作，同時(shí)PC和移動(dòng)端產(chǎn)品都能夠很好結(jié)合不同的場(chǎng)景，充分發(fā)揮不同終端的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，而不是單純地將PC產(chǎn)品平移到移動(dòng)端或?qū)⒁苿?dòng)產(chǎn)品照搬到PC端。282288中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)特征三新型移動(dòng)端廠商占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)目前在移動(dòng)銷售CRM的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中，傳統(tǒng)軟件廠商，傳統(tǒng)SaaS廠商和移動(dòng)端起家的移動(dòng)銷售CRM廠商相比來(lái)看，新型的移動(dòng)端起家的廠商在競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)勢(shì)較為明顯。〔1〕以云計(jì)算、SaaS交付的移動(dòng)產(chǎn)品具備交付快、初期投入低、產(chǎn)品更新速度快等特點(diǎn)，迎合當(dāng)前中小企業(yè)的業(yè)務(wù)需求。而傳統(tǒng)的CRM軟件投入高，更新慢，很難跟得上現(xiàn)在移動(dòng)端的開(kāi)展和更新速度?！?〕從產(chǎn)品上來(lái)看，新型移動(dòng)端廠商從一開(kāi)始就立足于移動(dòng)端，對(duì)于移動(dòng)端的特性和優(yōu)勢(shì)能夠清晰掌握，并且產(chǎn)品邏輯上更符合移動(dòng)端的使用習(xí)慣。而另外兩類廠商從PC起家，要對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行更新升級(jí)是一個(gè)相對(duì)緩慢的過(guò)程，導(dǎo)致在移動(dòng)端的快速競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中逐漸落了下風(fēng)?！?〕資本市場(chǎng)對(duì)于“云大物移〔云計(jì)算，大數(shù)據(jù)，物聯(lián)網(wǎng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)〕〞的追捧為移動(dòng)銷售CRM的新型廠商提供了足夠的資金支持。2021-2021年立足于云計(jì)算和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的眾多移動(dòng)銷售CRM廠商都獲得了大筆投資，從而在市場(chǎng)推廣、產(chǎn)品研發(fā)上都充滿活力，從而在知名度和產(chǎn)品上都有較大提升。模式產(chǎn)品資本292299中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)特征四垂直細(xì)分市場(chǎng)需求強(qiáng)烈移動(dòng)銷售CRM需要為銷售效勞，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，銷售人員的移動(dòng)辦公需求導(dǎo)致衍生出了更多相關(guān)的細(xì)分化需求，使得需求進(jìn)一步復(fù)雜化。不同行業(yè)的銷售人員面臨的銷售場(chǎng)景不盡相同，產(chǎn)生的需求也存在巨大差異，通用的如簽到，客戶拜訪，客戶信息錄入等功能是移動(dòng)銷售CRM的根底功能。而從行業(yè)拓展層面來(lái)看，如快消類擁有門店的企業(yè)類型的巡店需求，如技術(shù)效勞類公司為客戶提供技術(shù)運(yùn)維的管理需求，如生產(chǎn)制造類行業(yè)的訂單管理需求等，都需要不同的功能模塊來(lái)滿足。目前的移動(dòng)銷售CRM廠商主要通過(guò)行業(yè)版本和不同企業(yè)規(guī)模的企業(yè)版本來(lái)滿足企業(yè)的差異化需求，單一的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品已經(jīng)很難滿足企業(yè)的不同需求，差異化的半定制產(chǎn)品已經(jīng)是移動(dòng)銷售CRM的常態(tài)，并且未來(lái)還會(huì)進(jìn)一步開(kāi)展。垂直細(xì)分市場(chǎng)的深入挖掘也能夠進(jìn)一步拓展市場(chǎng)空間，為移動(dòng)銷售CRM廠商帶來(lái)更多商機(jī)和收益。010203第一階段：定制化企業(yè)軟件傳統(tǒng)企業(yè)軟件購(gòu)置之后進(jìn)行部署，能夠?qū)崿F(xiàn)定制化，滿足企業(yè)復(fù)雜需求第三階段：細(xì)分市場(chǎng)SaaS解決方案移動(dòng)銷售CRM效勞商深入到行業(yè)內(nèi)部，提供針對(duì)不同行業(yè)、不同規(guī)模企業(yè)的半對(duì)定制化解決方案第二階段：標(biāo)準(zhǔn)化SaaS移動(dòng)銷售CRM進(jìn)行SaaS化之后，在云端為企業(yè)提供標(biāo)準(zhǔn)化的效勞303300中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)概況企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模企業(yè)軟件市場(chǎng)開(kāi)展多年，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入相對(duì)成熟階段。且相對(duì)于產(chǎn)品快速更新迭代的消費(fèi)端〔C端〕產(chǎn)品來(lái)講，針對(duì)于企業(yè)的軟件和產(chǎn)品更新?lián)Q代相對(duì)較慢，尤其是目前占據(jù)企業(yè)軟件市場(chǎng)主體地位的傳統(tǒng)的企業(yè)軟件。因此整體企業(yè)軟件市場(chǎng)保持較為平穩(wěn)的開(kāi)展態(tài)勢(shì)，2021年市場(chǎng)規(guī)模可能到達(dá)221.6億元，增長(zhǎng)率為16.0%。而SaaS企業(yè)軟件目前占據(jù)企業(yè)軟件整體份額還相對(duì)較小，但增速較快，市場(chǎng)會(huì)保持較高速度的增長(zhǎng)，未來(lái)在企業(yè)軟件市場(chǎng)占比不斷提升。2021-2021年中國(guó)企業(yè)軟件及Saas企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)信息、行業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計(jì)模型估算，僅供參考。191.0221.6256.8294.0334.630.244.263.5141.995.317.5%46.6% 47.0%16.0% 15.9%50.0% 49.0%14.5% 13.8%33.5%20212021 2021e 2021e企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模〔億元〕Saas企業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕2021e313311中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)概況移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)規(guī)模中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)開(kāi)展多年，許多企業(yè)在行業(yè)內(nèi)深耕時(shí)間較長(zhǎng)，但前期市場(chǎng)開(kāi)展較慢，并且移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)辦公環(huán)境尚未完全成熟，市場(chǎng)規(guī)模非常有限。到2021年，企業(yè)效勞市場(chǎng)開(kāi)始迅速增長(zhǎng)，客戶更加認(rèn)可移動(dòng)端辦公的必要性，同時(shí)資本市場(chǎng)也對(duì)企業(yè)提供了大力的資本支持，因此2021年是市場(chǎng)規(guī)模開(kāi)始增長(zhǎng)的一年，2021-2021整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模將有一個(gè)迅速的爆發(fā)?！脖臼袌?chǎng)規(guī)模只包含移動(dòng)起家的移動(dòng)銷售CRM廠商，不包含純定制及PC端遷移至移動(dòng)端的廠商，因其移動(dòng)端主要是PC端補(bǔ)充，且移動(dòng)端收入無(wú)法拆分?！?021-2021年中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)規(guī)模來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)信息、行業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計(jì)模型估算，僅供參考。11.05.41.90.517.6274.2%180.6%105.5%60.2%2021 2021 2021e2021e 2021e移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)規(guī)?！矁|元〕增長(zhǎng)率〔%〕323322中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)概況移動(dòng)銷售CRM客戶規(guī)模移動(dòng)銷售CRM客戶規(guī)模，是指使用移動(dòng)銷售CRM效勞的企業(yè)數(shù)量。其中的移動(dòng)銷售CRM也是指包括移動(dòng)端起家的移動(dòng)端SaaS類銷售CRM。這些企業(yè)客戶包括付費(fèi)客戶，也包括使用免費(fèi)版的企業(yè)。目前從市場(chǎng)整體來(lái)看，許多需求較為初級(jí)、銷售人員很少的小微企業(yè)會(huì)選擇移動(dòng)銷售CRM的免費(fèi)版，而付費(fèi)客戶數(shù)量在不斷增長(zhǎng)，同時(shí)由于移動(dòng)銷售CRM廠商不斷努力推動(dòng)行業(yè)開(kāi)展，客戶類型從小微企業(yè)向大中企業(yè)逐步推進(jìn)，客戶的客單價(jià)也會(huì)逐漸提升。2021-2021年是移動(dòng)銷售CRM企業(yè)集體發(fā)聲的兩年，客戶會(huì)有大幅增長(zhǎng)，未來(lái)隨著行業(yè)不斷開(kāi)展，會(huì)有更多客戶選擇使用移動(dòng)銷售CRM，同時(shí)會(huì)有更多傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)用SaaS類的移動(dòng)銷售CRM。2021-2021年中國(guó)移動(dòng)銷售CRM客戶規(guī)模來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)信息、行業(yè)訪談以及艾瑞統(tǒng)計(jì)模型估算，僅供參考。95.973.745.323.69.6146.4%91.8%62.5%30.2%2021 2021 2021e2021e 2021e移動(dòng)銷售CRM客戶規(guī)?！踩f(wàn)〕增長(zhǎng)率〔%〕333333中國(guó)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)概況移動(dòng)銷售CRM行業(yè)廠商圖譜注釋：1、縱坐標(biāo)成熟度參考企業(yè)成立時(shí)間及營(yíng)收規(guī)模，關(guān)注度參考百度指數(shù)〔2021年初至今〕；2、圖中未涵蓋所有廠商，僅為示意。來(lái)源：根據(jù)行業(yè)公開(kāi)信息，企業(yè)訪談信息及百度指數(shù)整理獲得。根據(jù)成熟度〔綜合成立時(shí)間及收入〕和關(guān)注度〔參考百度指數(shù)2021年至今搜索指數(shù)〕兩大指標(biāo)，可以分為四個(gè)維度：開(kāi)拓者：從移動(dòng)端起家，成立較早，目前產(chǎn)品和市場(chǎng)成熟度較高，營(yíng)收能力強(qiáng)，但關(guān)注度相對(duì)較低。速進(jìn)者：從移動(dòng)起家，成立較晚，成長(zhǎng)迅速；優(yōu)勢(shì)者：未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，資源整合集中，企業(yè)市場(chǎng)勢(shì)必會(huì)出現(xiàn)行業(yè)巨頭，而誰(shuí)將獲得這一資格將在未來(lái)幾年內(nèi)揭曉。保守者：PC端起家，成立時(shí)間早，在SaaS行業(yè)有較長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)和客戶積累，目前爭(zhēng)取向移動(dòng)端轉(zhuǎn)型，但是相比移動(dòng)端原生應(yīng)用適應(yīng)能力稍差。2021年中國(guó)移動(dòng)銷售CRM行業(yè)主要廠商圖譜示意圖成熟度關(guān)注度未來(lái)行業(yè)巨頭優(yōu)勢(shì)者保守者開(kāi)拓者速進(jìn)者移動(dòng)銷售CRM概述1開(kāi)展背景及商業(yè)模式分析2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)概況及格局分析3典型企業(yè)案例分析4353355Salesforce

紅圈營(yíng)銷

銷售易

紛享銷客

外勤365注釋：本報(bào)告選擇了國(guó)內(nèi)幾家具有代表性的移動(dòng)銷售CRM廠商進(jìn)行分析，因篇幅限制未涵蓋所有行業(yè)參與者。其中涉及到的數(shù)據(jù)均為企業(yè)訪談及整理行業(yè)公開(kāi)信息獲得，僅供參考。典型企業(yè)案例分析

新希望六和集團(tuán)363366海外典型案例分析

Salesforce企業(yè)背景介紹Salesforce是創(chuàng)立于1999年3月的一家客戶關(guān)系管理(CRM)軟件效勞提供商，總部設(shè)于美國(guó)舊金山，可提供隨需應(yīng)用的客戶關(guān)系管理平臺(tái)。Salesforce允許客戶與獨(dú)立軟件供給商定制并整合其產(chǎn)品，同時(shí)建立他們各自所需的應(yīng)用軟件。對(duì)于用戶而言，那么可以防止購(gòu)置硬件、開(kāi)發(fā)軟件等前期投資以及復(fù)雜的后臺(tái)管理問(wèn)題。因其口號(hào)“軟件的終結(jié)〞，故在業(yè)內(nèi)常被稱作“軟件終結(jié)者〞。2004年6月，該公司在紐約證券交易所成功上市，股票代號(hào)CRM，籌資1.1億美元。2004年的收入就已到達(dá)1.75億美元，擁有13,900家企業(yè)客戶，注冊(cè)用戶達(dá)到227,000名。2021年收入突破20億，到達(dá)22.6億美元。在?福布斯?全球最具創(chuàng)新力企業(yè)排行榜上Salesforce名列首位，而且連續(xù)第四年穩(wěn)居寶座。在?財(cái)富?雜志公布的2021年全球100個(gè)最正確雇主排名中Salesforce排名第19位，在同時(shí)上榜的科技公司中僅次于Google、SAS和Qualcomm。Salesforce公司產(chǎn)品體系373377海外典型案例分析移動(dòng)端產(chǎn)品Salesforce12021年，Salesforce推出了Salesforce1平臺(tái)，這一平臺(tái)可以以移動(dòng)應(yīng)用的形式進(jìn)行下載。Salesforce1是Salesforce所有效勞的綜合體，具有一體性、移動(dòng)友好性及豐富的應(yīng)用編程接口等特點(diǎn)。允許通過(guò)任何設(shè)備進(jìn)行體驗(yàn)，并可以將每位Salesforce用戶的Chatter、CRM、自定義應(yīng)用程序和業(yè)務(wù)流程整合為一種統(tǒng)一且現(xiàn)代化的體驗(yàn)。Salesforce的移動(dòng)版繼承了PC端極簡(jiǎn)的風(fēng)格，所有的功能全部以下拉式菜單的形式隱藏在簡(jiǎn)約的界面當(dāng)中，不過(guò)有些意外的是移動(dòng)端的功能相比其PC端做了非常多的刪減。其中僅僅包含客戶信息、日程管理、地圖效勞、銷售管理、權(quán)限管理五點(diǎn)根本功能，拓展非常有限，但是其與PC端的單點(diǎn)登錄聯(lián)通，適合簡(jiǎn)單銷售邏輯的外勤使用。但由于Salesforce的業(yè)務(wù)沒(méi)有正式進(jìn)入國(guó)內(nèi)，由于地域和效勞器的關(guān)系導(dǎo)致其在國(guó)內(nèi)效勞非常不穩(wěn)定，大大影響了用戶體驗(yàn)。2006200720212021202120212021202120212021總營(yíng)收〔億美元〕 增長(zhǎng)率〔%〕來(lái)源：Salesforce公司財(cái)報(bào)。383388海外典型案例分析優(yōu)劣勢(shì)分析及財(cái)務(wù)狀況1、云計(jì)算概念的開(kāi)創(chuàng)者，率先嘗試將CRM效勞搬到線上提供SaaS效勞，行業(yè)先驅(qū)，全球SaaS服務(wù)巨頭，體量大客戶多，經(jīng)驗(yàn)豐富；2、變革速度相對(duì)較快，開(kāi)始不斷嘗試移動(dòng)端效勞。優(yōu)勢(shì)1、從PC端CRM起家，移動(dòng)端產(chǎn)品開(kāi)展較慢，移動(dòng)產(chǎn)品的移動(dòng)特色不鮮明；2、國(guó)外企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)比較困難，效勞難以落地，跨國(guó)提供效勞體驗(yàn)較差。劣勢(shì)3.15.07.510.813.116.622.740.730.553.775.7%60.4%50.6% 36.8%43.8% 26.9%21.3%34.6%33.5%32.0%2006-2021年Salesforce營(yíng)收情況393399國(guó)內(nèi)典型案例分析國(guó)內(nèi)典型企業(yè)開(kāi)展時(shí)間軸二零零九二零一一二零一一二零一三效勞商類別：銷售流程及內(nèi)容管理核心特征：外勤365專注于為企業(yè)外勤人員提供效勞，定位明確，產(chǎn)品邏輯清晰，致力于為企業(yè)的線下活動(dòng)提供在線管理工具，幫助傳統(tǒng)企業(yè)提高外勤工作效率。服務(wù)商類別：銷售流程及內(nèi)容管理核心特征：紅圈營(yíng)銷是國(guó)內(nèi)最早探索并成功應(yīng)用于實(shí)踐的移動(dòng)銷售管理產(chǎn)品,在研發(fā)、產(chǎn)品及服務(wù)等各方面均成熟穩(wěn)定，綜合實(shí)力較強(qiáng)。紅圈營(yíng)銷標(biāo)志著國(guó)內(nèi)移動(dòng)CRM市場(chǎng)的開(kāi)端。服務(wù)商類別：商機(jī)管理類核心特征：銷售易完美融合社交和移動(dòng)技術(shù)的云端CRM產(chǎn)品。將銷售自動(dòng)化專注于銷售全流程的深入管理和分析，對(duì)于銷售流程的管理具有很高的專業(yè)性。服務(wù)商類別：企業(yè)服務(wù)平臺(tái)核心特征：紛享銷客以移動(dòng)CRM作為切入點(diǎn)，到發(fā)展平臺(tái)模式，最終形成服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)銷售管理等各個(gè)環(huán)節(jié)的綜合平臺(tái)，拓展服務(wù)范圍。440040國(guó)內(nèi)典型案例分析典型核心企業(yè)比照分析業(yè)務(wù)積累產(chǎn)品能力業(yè)務(wù)規(guī)模 增長(zhǎng)速度國(guó)內(nèi)最早的移動(dòng)CRM效勞商，積累深厚，產(chǎn)品效勞穩(wěn)定，業(yè)務(wù)規(guī)模大，增速穩(wěn)健，已成功掛牌新三板，成為國(guó)內(nèi)SaaS行業(yè)移動(dòng)銷售管理第一股〔股票代碼834218〕，是國(guó)內(nèi)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。產(chǎn)品穩(wěn)定性產(chǎn)品拓展性7年效勞經(jīng)驗(yàn)，產(chǎn)品成熟度高，系統(tǒng)穩(wěn)定性強(qiáng)。獨(dú)有的自適應(yīng)設(shè)備兼容性能力,主流移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能終端全兼容。專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),高性能云計(jì)算集群,高冗余負(fù)載均衡體系,99.99%正常在線率。采用國(guó)際最高標(biāo)準(zhǔn)加密證書，平安性強(qiáng)。支持任何規(guī)模的企業(yè)，保證訪問(wèn)速度。提供靈活的API接口，不讓CRM應(yīng)用成為孤島，可與企業(yè)原來(lái)應(yīng)用對(duì)接。銷售易經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間的開(kāi)展，贏得了包括分眾傳媒、36Kr、神州數(shù)碼等上市企業(yè)數(shù)萬(wàn)名客戶的信任，業(yè)務(wù)增速快，大中型企業(yè)客戶較多。紛享銷客2021年底成立，成立之后開(kāi)展速度較快。主要針對(duì)中小企業(yè)客戶，能夠滿足較為根底的移動(dòng)銷售需求，并尋求通過(guò)平臺(tái)化方式拓展業(yè)務(wù)。紛享銷客采用高性能效勞器并托管在電信機(jī)房，保障數(shù)據(jù)隨時(shí)完整可用。D輪融資后開(kāi)放API接口，實(shí)施平臺(tái)化戰(zhàn)略。外勤365成立時(shí)間較短，2021年開(kāi)展至今兩年時(shí)間，業(yè)務(wù)拓展速度較快，大量免費(fèi)功能且不限制用戶數(shù)量，得以實(shí)現(xiàn)用戶的快速積累。平臺(tái)具有高可用性、有效的狀態(tài)恢復(fù)機(jī)制和自動(dòng)故障切換功能，數(shù)據(jù)自動(dòng)同步備份，保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。441141國(guó)內(nèi)典型案例分析典型核心企業(yè)比照分析效勞能力推廣能力客戶培訓(xùn) 運(yùn)營(yíng)維護(hù)效勞團(tuán)隊(duì)快速響應(yīng)客戶需求,為客戶提供全方位的培訓(xùn),并及時(shí)解決產(chǎn)品使用方面的問(wèn)題。全國(guó)32家分公司形成強(qiáng)大效勞網(wǎng)絡(luò)。廣告宣傳地面推廣業(yè)內(nèi)最大的千人規(guī)模地推團(tuán)隊(duì)，隨時(shí)為企業(yè)提供移動(dòng)銷售管理效勞。持續(xù)加強(qiáng)戶外和互聯(lián)網(wǎng)廣告投放，與地推團(tuán)隊(duì)形成有效互補(bǔ)。銷售易擁有來(lái)自SAP、IBM、微軟的實(shí)施交付團(tuán)隊(duì)與客戶成功經(jīng)理團(tuán)隊(duì)。實(shí)施交付團(tuán)隊(duì)通過(guò)豐富的實(shí)施培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)與最正確實(shí)踐，幫助企業(yè)快速上手，縮短價(jià)值的實(shí)現(xiàn)周期。網(wǎng)易、新浪、搜狐、騰訊、36Kr等主流媒體及行業(yè)媒體持續(xù)報(bào)道。中國(guó)第一財(cái)經(jīng)、?互聯(lián)網(wǎng)周刊?等專題報(bào)道。全渠道的廣告推廣能力，戶外廣告，互聯(lián)網(wǎng)廣告等高強(qiáng)度覆蓋。創(chuàng)始人的媒體背景決定了其強(qiáng)大的媒體關(guān)系和廣告宣傳能力，同時(shí)其融資也為推廣提供了足夠的資金支持。外勤365市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)有著豐富的新媒體營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn),擅長(zhǎng)網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷,社會(huì)化媒體營(yíng)銷。24小時(shí)熱線；產(chǎn)品內(nèi)植入客服模塊；覆蓋一線城市的上門效勞及培訓(xùn)。全國(guó)11家分公司，以一線城市為主。大局部省市以渠道代理的形式進(jìn)行覆蓋。442242國(guó)內(nèi)典型案例分析典型核心企業(yè)比照分析行業(yè)縱深專業(yè)縱深行業(yè)數(shù)量 行業(yè)深度紅圈為超過(guò)40個(gè)行業(yè)40000多家付費(fèi)企業(yè)提供了專業(yè)的移動(dòng)營(yíng)銷管理效勞，尤其在農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、建材等五大行業(yè)有著深入挖掘，并提供行業(yè)版本。流程設(shè)計(jì)商業(yè)智能流程主要包括拜訪方案管理、客戶數(shù)據(jù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷管理等模塊，并提供企業(yè)微信等功能方便企業(yè)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)。銷售易CRM記錄和掌控從市場(chǎng)活動(dòng)-線索-客戶-商機(jī)-合同-回款到二次銷售的全流程，銷售漏斗精準(zhǔn)預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)，實(shí)時(shí)查看所有工程進(jìn)展，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并及時(shí)解決。銷售易效勞于眾多行業(yè)的客戶，對(duì)于行業(yè)沒(méi)有特定偏重。針對(duì)大型企業(yè)的復(fù)雜銷售需求滿足度更高。紛享銷客效勞的客戶超過(guò)十個(gè)行業(yè)，對(duì)于行業(yè)沒(méi)有特定偏重。不具有行業(yè)定制性。紛享銷客的功能相對(duì)較為基礎(chǔ)，為客戶提供根本的銷售效勞模塊，未來(lái)主要通過(guò)平臺(tái)的方式進(jìn)行功能拓展。外勤人員包括在公司外工作的導(dǎo)購(gòu)、促銷員、營(yíng)業(yè)員、督導(dǎo)等。產(chǎn)品適用于中小企業(yè)，或大型企業(yè)中的局部部門。適應(yīng)快速消費(fèi)品行業(yè)，如酒水，飲料，食品，醫(yī)療器械，藥品等行業(yè)的多級(jí)分銷模式。核心功能包括：移動(dòng)辦公、考勤打卡、工作日?qǐng)?bào)、員工位置、客戶拜訪、客戶管理以及針對(duì)快消行業(yè)的進(jìn)銷存管理等一站式解決方案。434433國(guó)內(nèi)典型案例分析和創(chuàng)科技企業(yè)背景介紹和創(chuàng)〔北京〕科技股份〔原圖搜天下〕注冊(cè)于北京市中關(guān)村科技園區(qū)，是一家致力于移動(dòng)銷售管理云效勞的企業(yè)。和創(chuàng)科技前身是2021年成立的圖搜天下，2021年更名為和創(chuàng)科技，其根據(jù)中國(guó)企業(yè)營(yíng)銷需求研發(fā)的“紅圈營(yíng)銷〞，已經(jīng)為國(guó)內(nèi)40余個(gè)行業(yè)包括新希望六和、分眾傳媒、三元食品、拉卡拉、中糧米業(yè)、燕京啤酒和國(guó)藥控股等眾多知名企業(yè)以及40000多家付費(fèi)中小企業(yè)提供了精準(zhǔn)的移動(dòng)銷售管理效勞?！凹t圈營(yíng)銷〞解決了企業(yè)對(duì)銷售團(tuán)隊(duì)的管理需求,并基于快消、農(nóng)牧、醫(yī)藥、服裝與建材等各行業(yè)個(gè)性需求推出了行業(yè)解決方案。在天津、上海、廣州、杭州、濟(jì)南、沈陽(yáng)等地?fù)碛?2家分公司，以及近兩百家代理商。7月28日，和創(chuàng)科技與阿里旗下釘釘達(dá)成戰(zhàn)略合作，攜手發(fā)力企業(yè)級(jí)移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)，雙方簽署的戰(zhàn)略合作協(xié)議涉及產(chǎn)品、客戶等諸多方面。此次合作為和創(chuàng)科技首次與移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)合作。11月13日在新三板掛牌公開(kāi)轉(zhuǎn)讓，首日開(kāi)盤40元每股，按照1.05億股的發(fā)行量，和創(chuàng)科技目前市值已達(dá)42億人民幣〔約7億美元〕。嚴(yán)格遵循PDCA科學(xué)管理法那么，保證企業(yè)和個(gè)人，方案和執(zhí)行，過(guò)程和結(jié)果的完美統(tǒng)一。通用版針對(duì)需要對(duì)拜訪管理、客戶資源、營(yíng)銷支持與企業(yè)協(xié)同辦公方面有管理需求的行業(yè)和企業(yè)。行業(yè)定制版那么深入到細(xì)分行業(yè)內(nèi)部，采用“通用+行業(yè)配置〞的方式，提供終端拜訪及銷售執(zhí)行、技術(shù)增值效勞、施工安裝、巡檢維保等配置方案。444444國(guó)內(nèi)典型案例分析紅圈營(yíng)銷產(chǎn)品功能及特點(diǎn)根底特征和創(chuàng)科技是國(guó)內(nèi)首個(gè)推出基于SaaS模式的移動(dòng)CRM效勞廠商，積累了深厚的移動(dòng)銷售管理經(jīng)驗(yàn)。其產(chǎn)品“紅圈營(yíng)銷〞一方面能夠深入挖掘細(xì)分行業(yè)的行業(yè)需求，為客戶提供更有針對(duì)性的效勞；另一方面擁有極強(qiáng)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品特征，簡(jiǎn)單易用，最為符合現(xiàn)階段中國(guó)企業(yè)銷售管理需求。和創(chuàng)科技有龐大的產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)和雄厚的產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)能力。產(chǎn)品研發(fā)團(tuán)隊(duì)通過(guò)對(duì)細(xì)分行業(yè)的深入研究，總結(jié)出不同行業(yè)的差異化管理需求，以解決企業(yè)用戶痛點(diǎn)為目標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品研發(fā)和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)快速迭代，不斷提升產(chǎn)品和效勞質(zhì)量。紅圈營(yíng)銷在行業(yè)深耕多年，對(duì)于細(xì)分行業(yè)需求了解清晰。效勞于包括農(nóng)牧、快消、醫(yī)藥、服裝、建材在內(nèi)的40余個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)。通過(guò)與行業(yè)內(nèi)標(biāo)桿企業(yè)的深度合作，取得該行業(yè)的銷售特點(diǎn)和需求，并形成相應(yīng)模塊復(fù)制至全行業(yè)。對(duì)于垂直行業(yè)的深入理解及需求解決能力，是“紅圈營(yíng)銷〞的核心優(yōu)勢(shì)。版本劃分通用版行業(yè)定制版4455和創(chuàng)科技融資情況投資輪 投資機(jī)構(gòu)/個(gè)人天使輪 雷軍天使輪 李漢生PreA 中關(guān)村管委會(huì)PreA 湖北高投A輪 復(fù)星集團(tuán)B輪 東方富海B輪 復(fù)星集團(tuán)C輪 新希望集團(tuán)C輪 正和磁系C+輪 中信金石C+輪 海通開(kāi)元C+輪 復(fù)星集團(tuán)45國(guó)內(nèi)典型案例分析優(yōu)劣勢(shì)及融資情況分析1、強(qiáng)大的銷售及支持效勞體系。和創(chuàng)科技擁有當(dāng)前業(yè)內(nèi)最大的超過(guò)千人的直銷團(tuán)隊(duì)，在全國(guó)32個(gè)城市擁有分公司，對(duì)客戶獲取及售后效勞擁有更強(qiáng)的掌控力，能夠保證效勞質(zhì)量。同時(shí)能夠快速響應(yīng)客戶需求，提供全方位客戶培訓(xùn)，并及時(shí)解決問(wèn)題；除此之外也建立了完整的渠道代理體系，以到達(dá)快速拓展市場(chǎng)的目的。2、戰(zhàn)略合作能夠帶來(lái)的資源優(yōu)勢(shì)。和創(chuàng)科技與阿里巴巴釘釘于2021年7月宣布戰(zhàn)略合作。和創(chuàng)科技一方面能夠借助阿里巴巴的品牌和產(chǎn)品能力，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的進(jìn)一步提升；也另一方面可以借助阿里巴巴的推廣渠道，將長(zhǎng)期積累的產(chǎn)品和效勞加速推廣，從而進(jìn)一步積累客戶，拓展市場(chǎng)。3、雄厚的資本支持。和創(chuàng)科技獲得了一系列頂級(jí)投資者和投資機(jī)構(gòu)的資金。2021年11月13日已獲批掛牌新三板，成為國(guó)內(nèi)SaaS行業(yè)移動(dòng)銷售管理第一股〔股票代碼834218〕，是國(guó)內(nèi)移動(dòng)銷售CRM市場(chǎng)領(lǐng)軍企業(yè)。優(yōu)勢(shì)廣告宣傳相對(duì)欠缺，品牌認(rèn)知度與行業(yè)積累不匹配。劣勢(shì)時(shí)間金額2021年6月數(shù)百萬(wàn)元級(jí)別2021年6月數(shù)百萬(wàn)元級(jí)別2021年5月數(shù)百萬(wàn)元級(jí)別2021年6月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年11月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年9月億元級(jí)別2021年9月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年4月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年4月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年7月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年7月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別2021年7月數(shù)千萬(wàn)元級(jí)別銷售漏斗客戶管理商業(yè)智能464466國(guó)內(nèi)典型案例分析仁科互動(dòng)企業(yè)背景介紹北京仁科互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)成立于2021年7月，一家移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代創(chuàng)新型銷售管理效勞商，其主打產(chǎn)品“銷售易〞是全球首款完美融合社交和移動(dòng)技術(shù)的云端CRM產(chǎn)品，幫助企業(yè)提升銷售團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和業(yè)績(jī)。仁科互動(dòng)的管理者擁有傳統(tǒng)企業(yè)軟件公司背景，對(duì)于CRM積累了較為深厚的理解，因此銷售易致力于用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、社交和云計(jì)算三大概念改變傳統(tǒng)的CRM。其產(chǎn)品銷售易全面致力于銷售能力自動(dòng)化〔SFA〕，對(duì)銷售流程的各個(gè)環(huán)節(jié)及轉(zhuǎn)化率重點(diǎn)關(guān)注，力圖為銷售和銷售管理者提供強(qiáng)大的銷售和銷售管理支撐。仁科互動(dòng)經(jīng)過(guò)幾年時(shí)間的開(kāi)展，贏得了包括分眾傳媒、36Kr、神州數(shù)碼、米其林、資源億家、科銳配電等上市企業(yè)數(shù)萬(wàn)名客戶的信任。銷售易的目標(biāo)客戶不僅包括中型小客戶，大型客戶也是其重點(diǎn)目標(biāo)客戶群體。日程管理，審批流程效率提升4477根據(jù)企業(yè)規(guī)模區(qū)分不同的產(chǎn)品版本。專業(yè)版和企業(yè)版的權(quán)限有一定差異，同事企業(yè)版更為開(kāi)放，適合大企業(yè)定制化要求高、與其他復(fù)雜辦公系統(tǒng)對(duì)接的需求。不同版本由于企業(yè)規(guī)模不同，涉及到的流程和權(quán)限的復(fù)雜性不同，底層的架構(gòu)也存在區(qū)別。47國(guó)內(nèi)典型案例分析銷售易產(chǎn)品功能及特點(diǎn)根底特征銷售易的根底功能側(cè)重商機(jī)管理，相比其他同類產(chǎn)品來(lái)說(shuō)更加強(qiáng)調(diào)售前、售中、售后的銷售全流程管理。其功能涵蓋“客戶信息管理、銷售時(shí)機(jī)管理、銷售流程可視化、銷售目標(biāo)管理、銷售行為管理、銷售時(shí)機(jī)分析和預(yù)測(cè)、市場(chǎng)營(yíng)銷和銷售線索管理、合同和回款管理、產(chǎn)品管理、云端銷售內(nèi)容庫(kù)〞等全維度。通過(guò)高專業(yè)性的銷售管理應(yīng)用設(shè)計(jì)可有效幫助銷售人員管理從潛在客戶，到銷售時(shí)機(jī)跟進(jìn)再到業(yè)務(wù)分析的全流程。同時(shí)幫助銷售管理者隨時(shí)掌握工程進(jìn)展、銷售團(tuán)隊(duì)行為以及績(jī)效分析等。打造貼合外鄉(xiāng)企業(yè)銷售工作習(xí)慣的CRM，通過(guò)結(jié)合微信、微博、LBS、拍照、錄音等移動(dòng)社交應(yīng)用，讓移動(dòng)社交化的CRM能夠切實(shí)幫助銷售人員提高工作效率和銷售績(jī)效。版本劃分免費(fèi)版適用于5人以下專業(yè)版專業(yè)銷售管理與數(shù)據(jù)分析適用于中小型企業(yè)企業(yè)版大型集團(tuán)的復(fù)雜業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)權(quán)限適用于大型企業(yè)484488國(guó)內(nèi)典型案例分析銷售易優(yōu)劣勢(shì)分析及融資情況時(shí)間投資輪 投資機(jī)構(gòu)/個(gè)人金額2021年12月 天使輪田溯寧云天使基金數(shù)百萬(wàn)人民幣2021年8月A輪紅杉資本數(shù)百萬(wàn)美元2021年7月B輪紅杉資本數(shù)百萬(wàn)美元2021年3月C輪紅杉資本經(jīng)緯中國(guó)1500萬(wàn)美元1、區(qū)別于其他同類產(chǎn)品，打造從線索到結(jié)單的銷售全流程自動(dòng)化、智能化，完成對(duì)客戶資源的全生命周期管理，對(duì)于銷售流程理解非常專業(yè)；2、提供智能化數(shù)據(jù)分析，通過(guò)不同銷售階段轉(zhuǎn)化率和績(jī)效分析等，進(jìn)行業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)；3、圍繞客戶資源管理和銷售業(yè)務(wù)展開(kāi)溝通協(xié)作；4、專業(yè)的售前工程師、客戶經(jīng)理、客戶成功團(tuán)隊(duì)，保障客戶業(yè)務(wù)走向成功。優(yōu)勢(shì)1、大型企業(yè)市場(chǎng)突破仍需進(jìn)一步努力和積累；2、商業(yè)生態(tài)的構(gòu)建還需要時(shí)間的進(jìn)一步積累。劣勢(shì)銷售易融資情況494499國(guó)內(nèi)典型案例分析紛享科技企業(yè)背景介紹紛享銷客于2021年底正式推向市場(chǎng)，紛享銷客是一款移動(dòng)銷售管理工具。通過(guò)紛享銷客，員工可以用匯報(bào)銷售日志、更新客戶資料、外勤簽到打卡、急件審批、工作溝通。管理者能夠用掌握銷售數(shù)據(jù)、了解客戶動(dòng)態(tài)、閱讀員工銷售日志、實(shí)時(shí)掌握業(yè)務(wù)一線狀況、批示急件、布置工作。端和電腦端的數(shù)據(jù)同步呈現(xiàn)，幫助企業(yè)提升溝通效率和執(zhí)行力。紛享銷客在2021年7月獲得D輪融資。投資方包括IDG資本、北極光創(chuàng)投、DCM中國(guó)。截至2021年10月，其付費(fèi)客戶突破1000家，日均活潑企業(yè)6000家。包括CCTV、汽車之家、新浪樂(lè)居、京東方、好想你棗業(yè)、貝親、民生保險(xiǎn)、特變電工等企業(yè)都是紛享銷客的客戶。505500國(guó)內(nèi)典型案例分析紛享銷客產(chǎn)品功能及特點(diǎn)根底特征公司創(chuàng)立之初，團(tuán)隊(duì)的產(chǎn)品目標(biāo)還是“企業(yè)微博〞Yammer，但從2021年年中開(kāi)始，紛享科技開(kāi)始轉(zhuǎn)型向Salesforce學(xué)習(xí)，專注于為銷售人員開(kāi)發(fā)辦公協(xié)同軟件,產(chǎn)品思路從強(qiáng)調(diào)全體員工和內(nèi)部的社會(huì)化交流變?yōu)榱藢ＷN售人員和辦公協(xié)同。2021年年底，紛享銷客在社會(huì)化協(xié)同的根底上進(jìn)一步開(kāi)放了動(dòng)態(tài)CRM功能——可以讓銷售人員在上對(duì)溝通流程、工程進(jìn)度和客戶資源進(jìn)行統(tǒng)一查看和管理。2021年，紛享銷客獲得了D輪融資，同時(shí)發(fā)布了平臺(tái)化戰(zhàn)略。紛享銷客致力于打造的企業(yè)生態(tài)希望突出的是“連接〞二字，讓企業(yè)將自有IT系統(tǒng)連接到紛享銷客。紛享銷客的戰(zhàn)略定位非常清晰：“工具、平臺(tái)、生態(tài)〞三步方案，首先以銷售工具為突破口黏住客戶，開(kāi)展到一定階段后開(kāi)放平臺(tái)，最終