【月報(bào)】2023年5月成都房地產(chǎn)市場研究報(bào)告

成都房地產(chǎn)市場月度研究報(bào)告中指研究院(成都分院)(5月)2023宏觀及政策環(huán)境土地市場商品房市場企業(yè)表現(xiàn)01宏觀及政策環(huán)境u樓市定調(diào)不變，央行強(qiáng)調(diào)保持利率水平合理適度u核心城市政策持續(xù)微調(diào)，各地政策出臺頻次有所放緩時間文件內(nèi)容5月1

5日央行發(fā)布2

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3年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告①繼續(xù)深化利率市場化改革，完善央行政策利率體系，持續(xù)發(fā)揮貸款市場報(bào)價(jià)利率改革效能，發(fā)揮存款利率市場化調(diào)整機(jī)制的重要作用，保持利率水平合理適度。②重大項(xiàng)目建設(shè)加快推進(jìn)，基建投資繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)增長重要支撐作用，制造業(yè)技術(shù)改造投資力度加大，房地產(chǎn)走穩(wěn)對全部投資的下拉影響也會趨弱。③繼續(xù)實(shí)施普惠養(yǎng)老、交通物流等專項(xiàng)再貸款政策，推動房企紓困專項(xiàng)再貸款和租賃住房貸款支持計(jì)劃落地生效。④牢牢堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅(jiān)持不將房地產(chǎn)作為短期刺激經(jīng)濟(jì)的手段，堅(jiān)持穩(wěn)地價(jià)、穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)預(yù)期，穩(wěn)妥實(shí)施房地產(chǎn)金融審慎管理制度，扎實(shí)做好保交樓、保民生、保穩(wěn)定各項(xiàng)工作，滿足行業(yè)合理融資需求，推動行業(yè)重組并購，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，改善資產(chǎn)負(fù)債狀況，因城施策，支持剛性和改善性住房需求，加快完善住房租賃金融政策體系，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，推動建立房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式。5月8日住建部、市場監(jiān)管總局發(fā)布《關(guān)于規(guī)范房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)的意見》①合理確定經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)由交易各方根據(jù)服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量，結(jié)合市場供求關(guān)系等因素協(xié)商確定。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買賣和租賃經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。鼓勵按照成交價(jià)格越高、服務(wù)費(fèi)率越低的原則實(shí)行分檔定價(jià)。引導(dǎo)由交易雙方共同承擔(dān)經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。②嚴(yán)格實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)在經(jīng)營門店、網(wǎng)站、客戶端等場所或渠道，公示服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得混合標(biāo)價(jià)和捆綁收費(fèi)。房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)提供的基本服務(wù)和延伸服務(wù)，應(yīng)當(dāng)分別明確服務(wù)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。③嚴(yán)禁操縱經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)。具有市場支配地位的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)，不得濫用市場支配地位以不公平高價(jià)收取經(jīng)紀(jì)服務(wù)費(fèi)用。房地產(chǎn)互聯(lián)網(wǎng)平臺不得強(qiáng)制要求加入平臺的房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一的經(jīng)紀(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，不得干預(yù)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)自主決定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。5月1

1日住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布關(guān)于《2

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3年信用體系建設(shè)工作要點(diǎn)》的通知①開展相關(guān)研究，加快建立健全信用管理制度。在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，繼續(xù)推進(jìn)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域信用管理暫行規(guī)定出臺。研究制定建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)管理辦法、物業(yè)服務(wù)企業(yè)紅黑名單制度。開展園林綠化市場信用管理機(jī)制研究。②強(qiáng)化信用賦能建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管，創(chuàng)新質(zhì)量監(jiān)管方式，完善市場準(zhǔn)入制度。貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于提升監(jiān)管效能的有關(guān)部署，積極探索符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)管需要的信用監(jiān)管模式，規(guī)范開展建筑市場信用評價(jià)工作，促進(jìn)信用評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。③推進(jìn)建立基于信用的分級分類監(jiān)管機(jī)制?！瓘?qiáng)化信用賦能建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)管，創(chuàng)新質(zhì)量監(jiān)管方式，完善市場準(zhǔn)入制度。貫徹落實(shí)國務(wù)院關(guān)于提升監(jiān)管效能的有關(guān)部署，積極探索符合住房和城鄉(xiāng)建設(shè)監(jiān)管需要的信用監(jiān)管模式，規(guī)范開展建筑市場信用評價(jià)工作，促進(jìn)信用評價(jià)結(jié)果應(yīng)用。③在使用上，要像汽車一樣建立房屋的體檢和保險(xiǎn)制度。要學(xué)習(xí)汽車行業(yè)的做法，建立房屋定期體檢制度，按照房屋的建成年代、功能類型確定體檢的頻次，來及時查找和發(fā)現(xiàn)問題。④在服務(wù)上，要像汽車4

S店一樣搞好物業(yè)服務(wù)。好的房子也應(yīng)該有好的服務(wù)，好的服務(wù)要靠好的物業(yè)，現(xiàn)在一些物業(yè)企業(yè)也積極探索一些新的業(yè)態(tài)和模式。宏觀政策：樓市定調(diào)不變，央行強(qiáng)調(diào)保持利率水平合理適度表：2023年5月中央房地產(chǎn)相關(guān)政策3p

5月各地政策出臺頻次有所放緩，三四線城市政策出臺頻次明顯下降，核心城市如杭州、南京等調(diào)控力度加大，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期。根據(jù)

中指監(jiān)測，5月截至30日，全國有近30省市(縣)出臺政策36條，各地政策多聚焦在優(yōu)化公積金政策、發(fā)放購房補(bǔ)貼等內(nèi)容，部分城市涉及優(yōu)化限購、限價(jià)、引才落戶等政策。圖：2022

年至今各月政策發(fā)布次數(shù)圖：2022年至今各線城市政策發(fā)布次數(shù)因城施策：核心城市政策持續(xù)微調(diào)，各地政策出臺頻次有所放緩數(shù)據(jù)來源：

中指數(shù)據(jù)CREIS

402土地市場u

2023年5月涉宅用地供應(yīng)8宗，共計(jì)401畝，成交19宗，共計(jì)1127畝u4宗宅地達(dá)限價(jià)成交，企業(yè)拿地情緒分化p

2023年5月涉宅用地供應(yīng)8宗，共計(jì)401畝，環(huán)比下降70%，同比上升19%；成交19宗，共計(jì)1127畝，環(huán)比上升147%，同比上升234%。1-5月累計(jì)供應(yīng)45宗，合計(jì)2376畝；累計(jì)成交36宗，合計(jì)1933畝。p

2023年5月商辦用地供11宗，共計(jì)271畝，環(huán)比上升228%，同比上升12%；成交4宗，共計(jì)83畝，環(huán)比下降87%，同比下降60%。1-5月累4000200020000319200174317919020644224

06391241

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9122302022-022022-032022-042022-052022-062022-07

2022-08成都土地供需：5月土地供應(yīng)再度回落，成交達(dá)年內(nèi)高峰推出建設(shè)用地面積(畝)

成交建設(shè)用地面積(畝)32412809

279826872432成都月度商辦用地供求情況推出建設(shè)用地面積(畝)成交建設(shè)用地面積(畝)16261347801686657409852022-09

2022-

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2022-

11612428204832023-02

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2023-05589313862022-

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2023-01累計(jì)成交20宗，合計(jì)1512畝。成都月度涉宅用地供求情況數(shù)據(jù)來源：CREIS中指數(shù)據(jù)，計(jì)供應(yīng)34宗，合計(jì)1581畝；8

9173106

73

97134045611274012718344

514210833

37337000456675

67734130418815071100區(qū)縣土地位置建設(shè)用地面積(畝)容積率截止日期推出樓面價(jià)(元/㎡)清水限售價(jià)(元/㎡)金牛區(qū)觀音閣前街和西屠場街交匯處5.72.52023-06-131400030000天府新區(qū)興隆街道保水村六、七組24.022023-06-1311600-

-成華區(qū)龍?zhí)督值佬闼鐓^(qū)4組、保平社區(qū)5組31.322023府新區(qū)正興街道涼風(fēng)頂村二組143.02.42023-06-131460034000成華區(qū)二仙橋片區(qū)8號地塊83.72.342023-06-1316685-

-天府新區(qū)華陽街道香山村七組50.022023-06-131100025000龍泉驛區(qū)龍泉街道紅嶺路以南、董郎路以西34.21.52023-06-137000-

-錦江區(qū)柳江街道包江橋村6、8、10組29.42.52023-06-131800036000涉宅用地供應(yīng)：8宗宅地將于6月出讓，多為核心地塊，有望帶動拿地情緒回升數(shù)據(jù)來源：中指數(shù)據(jù)CREIS7區(qū)縣土地位置建設(shè)用地面積(畝)容積率成交日期拿地企業(yè)成交樓面價(jià)(元/㎡)溢價(jià)率

(%)限售價(jià)(均價(jià))(元/㎡)崇州市崇陽街道飛云路與紫金南路交叉口西南側(cè)18.91.82023-05-23崇州國資31670.0%-

-崇州市崇陽街道雙葉東路與紫金南路交叉口西南側(cè)21.61.82023-05-23崇州國資31670.0%-

-高新區(qū)桂溪街道臨江村、銅牌村141.42.22023-05-19遠(yuǎn)達(dá)房產(chǎn)2070015.0%36000高新區(qū)中和街道東寺村、蒲草村、勁松社區(qū)、東寺社區(qū)，蒲草社區(qū)，天府新區(qū)華陽街道東寺社區(qū)330.02.02023-05-19成都軌交103400.0%32000青白江區(qū)青華西路以南，長流河以東40.82.52023-05-19麗雅蓉港置地33000.0%-

-新津區(qū)普興街道騎龍社區(qū)一組、二組41.23.02023-05-19新津城投35000.0%-

-郫都區(qū)友愛鎮(zhèn)金臺村，德源街道同心村四社82.12.02023-05-19郫都國資45000.0%14500溫江區(qū)涌泉街道17.32.02023-05-19溫江國資76500.0%22000青白江區(qū)紅陽路以南、鳳祥大道以西14.72.02023-05-19青白江國資30000.0%-

-新都區(qū)斑竹園街道旃檀社區(qū)二組(原旃檀社區(qū)六組)58.42.02023-05-16新都國資33000.0%15225高新區(qū)中和街道應(yīng)龍社區(qū)8組、應(yīng)龍社區(qū)7組31.22.02023-05-16華潤置地2000014.9%34000武侯區(qū)華興街道南橋村9組,紅牌樓街道太平村6組42.81.72023-05-16國貿(mào)地產(chǎn)1720011.0%31300龍泉驛區(qū)十陵街道千弓社區(qū)14組33.92.02023-05-16興城人居113000.9%26000溫江區(qū)公平街道24.32.52023-05-11溫江國資75000.0%22000青白江區(qū)七星支六路以南,七星支五路以東50.32.02023-05-11青白江國投28000.0%-

-高新區(qū)中和街道觀東社區(qū),觀東村32.82.52023-05-11興唐地產(chǎn)1970014.5%33000武侯區(qū)華興街道南橋村7、8組,紅牌樓街道太平村8組www.f82.12.02023-05-11萬科16600數(shù)據(jù)14.5%來源：中指30300數(shù)據(jù)CREIS

8雙流區(qū)彭鎮(zhèn)燃燈社區(qū)集體16.92.02023-05-11空港興城87000.0%21000涉宅用地成交：出讓宗地區(qū)位擴(kuò)散，房企拿地情緒分化，城投平臺托底拿地增加03商品房市場u

5月商品房市場與住宅市場供應(yīng)量同環(huán)比均下降，成交量同比上升環(huán)比持平u天府新區(qū)是1-5月住宅市場主力供需區(qū)域u成都庫存整體平穩(wěn)，出清周期有所回落p成都市商品房5月供應(yīng)面積為167萬㎡，同比下降48%，環(huán)比下降45%。成交面積為298萬㎡，同比上升18%，環(huán)比下降6%。p成都市商品房1-5月供應(yīng)面積為1247萬㎡，同比上升5%。成交面積為1310萬㎡，同比下降2%。銷供比為1.1。1000成都市商品房月度供需情況3.0銷供比供應(yīng)面積(萬㎡)成交面積(萬㎡)6092

.

0338384

396286309

337

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360269309253

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246197266302

296179

208307

318

2981.013304000.00.02019.1-52020.1-5www.f2a

b1a.2022.1-52023.1-5商品房市場——供需：5月商品房市場供應(yīng)大幅回落成都市商品房年度供需情況銷供供應(yīng)面積

(萬㎡)

成交面積

(萬㎡)比

16121,30011462001.513101.017001500130011009007005002021-20121-202

1-20321-20421-20521-20621-20721-20821-20921-210021-210121-2102

2-20122-202

2-20322-20422-20522-20622-20722-20822-20922-210022-210122-2102

3-20123-202

3-20323-20423-0514661315133211868006001,2471247120.5p成都市商品住宅5月供應(yīng)面積為112萬㎡，同比下降48%，環(huán)比下降39%。成交面積為216萬㎡，同比上升49%，環(huán)比上升1%。p成都市商品住宅1-5月供應(yīng)面積為784萬㎡，同比上升11%。成交面積為902萬㎡，同比上升9%。銷供比為1.1。成都市商品住宅月度供需情況5.04.03.0400供應(yīng)面積(萬㎡)283

291189

192

219

2021692322132441

12200133商品住宅市場——供需：5月商品住宅供應(yīng)量大幅回落205

213

216120

1472.01.00.0916銷供1400120010008006004002000成都市商品房年度供需情況供應(yīng)面積

(萬㎡)

成交面積(萬㎡)比11442021-20321-20421-20521-20621-20721-20821-20921-21021-210121-2102

2-20122-202

2-20322-20422-20522-20622-20722-20822-20922-21022-210122-2102

3-20123-202

3-20323-20423-05成交面積(萬㎡)1.51.00.50.016886www.f2ab1a.902785211170148163169

1712020.1-52019.1-52023.1-52022.1-5銷供比138318128448777077551451232.00住宅市場——價(jià)格與存量：庫存保持平穩(wěn)，出清周期下降p成都商品住宅庫存整體平穩(wěn)，截止5月末可售面積為2359萬㎡。出清周期(按6個月計(jì)算)為13.3個月，較去年同期增加0.1個月，較上月減少1.5個月。成都商品住宅月度成交均價(jià)變化250002000015000100002021-023021-024021-025021-026021-027021-028021-029021-12021-121021-122022-021022-022022-023022-024022-025022-026022-027022-028022-029022-12022-121022-122023-021023-022023-023023-024023-05成都商品住宅可售面積及出清周期可售面積

(萬㎡)

出清周期

(月)143000152000105100002021-062021-027021-028021-029021-102021-121021-12022-021022-02022-032022-024022-025022-062022-027022-028022-092022-120022-121022-12023-021023-02023-032023-024023-052013.3p

5月成都監(jiān)測開盤套數(shù)約3300套，環(huán)比下降約1100套，同比下降約2800套。企業(yè)供應(yīng)意愿持續(xù)下降。

p

5月監(jiān)測開盤的平均認(rèn)購率約為80%，環(huán)比上升6百分點(diǎn)。住宅市場——新開盤：5月推盤量同環(huán)比下降，認(rèn)購率80%備注：開盤套數(shù)包含人才住房，認(rèn)購率不包括人才認(rèn)購。79%65%100%90%80%70%60%52%50%40%41%35%31%64%60%

606%57%54%5%64%60%61%62%65%成都新開盤認(rèn)購率月度變化71%73%71%64%56%77%71%57%55%30%20%2020-01

2020-03

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2020-07

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2023-03

2023-0580%74%48%62%65%67%69%65%58%56%74%78%75%73%15p高新區(qū)5月商品住宅供應(yīng)面積為15.7萬㎡，為成都市最高，其次為天府新區(qū)，供應(yīng)面積為15.6萬㎡。天府新區(qū)5月商品住宅成交面積為32.9萬㎡，為成都市最高，其次為龍泉驛區(qū)的20.1萬㎡。p

1-5月，天府新區(qū)商品住宅供應(yīng)面積為121.1萬㎡，為成都市最高，其次為溫江區(qū)的69.2萬㎡；成交面積為148.5萬㎡，為成都市最高，其次為龍泉驛的83.8萬㎡。.19.923.7

14.414.9

13020.125.80.7

3

.9區(qū)域住宅市場：天府新區(qū)仍為1-5月商品住宅主力供需區(qū)域簡陽市崇州市新津區(qū)都江堰市蒲江縣郫都區(qū)龍泉驛區(qū)雙流區(qū)青白江區(qū)新都區(qū)80.060.0

4

0

.020.00.08.812.24.49.262.469.662.651.828.239.428.934.36.532.243.37.07成都市商品住宅5月分區(qū)供需情況58.164.462.2新w

.69.252.428

.

818.413.16.2“5+2”區(qū)域都江堰市東部新區(qū)東部新區(qū)天府新區(qū)龍泉驛區(qū)天府新區(qū)青白江區(qū)32.437.1金堂縣蒲江縣崇州市簡陽市彭州市邛崍市大邑縣金堂縣彭州市邛崍市大邑縣新津區(qū)武侯區(qū)金牛區(qū)成華區(qū)成華區(qū)金牛區(qū)武侯區(qū)錦江區(qū)青羊區(qū)青羊區(qū)錦江區(qū)高新區(qū)溫江區(qū)雙流區(qū)新都區(qū)溫江區(qū)高新區(qū)郫都區(qū)8.2

4.2三圈層“5+2”區(qū)域新六區(qū)供應(yīng)面積(

萬㎡)

成交面積(

萬㎡)三圈層160.0148.5成都市商品住宅1-5月分區(qū)供需情況140.0121.1120.0100.083.8162

8

.

53

0

.317.635.532.935.030.025.018.92

0

.

120.015.010.05.00.012.23.15.69.410.21.13.89.17.015.716.2

15.60.07.312.711.80.07.315.29.59.68.17.51

.

6

2

.

20

.

0

1

.

6

2.79.61.73.90

.

3

0.

93.25.62.64

.

52.34

.

70.33.56.11.604二手房市場u

5月成都二手房市場成交量環(huán)比回落，成交套數(shù)仍超過同期住宅市場p

5月成都二手住宅成交套數(shù)為2.1萬套，是同期商品住宅成交套數(shù)的1.3倍，同比增長67%，環(huán)比下降13%。1-5月成交套數(shù)為10.2萬套，同比增長84%。p

5月成都二手住宅成交面積為201萬平方米，低于同期商品住宅成交面積，同比增長72%，環(huán)比下降12%。1-5月成交面積為966萬㎡，同比增長87%。2022-02

2022-03

2022-04

2022-05

2022-06

2022-07

2022-08

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2022-10

2022-11

2022-12

2023-01

2023-02

2023-03

2023-04

2023-05二手房成交面積

(萬㎡)

二手住宅成交面積成交面積

(萬㎡)

非住宅成交面積

(萬㎡) 二手住宅成交套數(shù)26322820117712397二手房市場——成交：5月成都二手房市場成交量環(huán)比連續(xù)回落16214511871250002000015000100005000012768成都市二手房月度成交情況116116400

3000018200300158100131005企業(yè)表現(xiàn)u成都市2023年1-5月房地產(chǎn)銷售業(yè)績TOP30企業(yè)合計(jì)銷售金額1333.2億元，同比增加100.3%排名企業(yè)名稱銷售額

(億元)排名企業(yè)名稱銷售面積

(萬㎡)1華潤置地153.11保利發(fā)展控股71.82保利發(fā)展控股105.32華潤置地62.33龍湖集團(tuán)102.23興城人居53.34中國鐵建地產(chǎn)92.14龍湖集團(tuán)48.05興城人居81.85中國鐵建地產(chǎn)36.56成都軌道城市66.56潤達(dá)豐濱江36.37萬華64.37成都軌道城市32.88成都天投63.18成都天投30.09建發(fā)房產(chǎn)51.79德商集團(tuán)26.410招商蛇口49.510萬科25.911中海地產(chǎn)48.711招商蛇口22.812成都城投置地45.212成都城投置地22.613潤達(dá)豐濱江44.613建發(fā)房產(chǎn)20.814錦江統(tǒng)建44.314中海地產(chǎn)19.915萬科39.215萬華17.416德商集團(tuán)38.216旭輝集團(tuán)15.817華發(fā)股份30.217新希望地產(chǎn)14.518新希望地產(chǎn)25.118錦江統(tǒng)建14.319旭輝集團(tuán)25.019電建地產(chǎn)12.220電建地產(chǎn)24.820鼎仁集團(tuán)11.021中交地產(chǎn)24.221中交地產(chǎn)10.822首開集團(tuán)22.222首開集團(tuán)10.423成都高投18.623朗基地產(chǎn)集團(tuán)10.424中洲集團(tuán)16.424成都高投9.425天健地產(chǎn)15.425華發(fā)股份8.726香港置地15.426星河地產(chǎn)8.027中鐵城投15.227遠(yuǎn)大蜀陽7.728朗基地產(chǎn)集團(tuán)14.928明信集團(tuán)7.1排名企業(yè)名稱銷售額

(億元)排名企業(yè)名稱銷