講義教案定增

第一 第二節(jié)本次概 一、本次履行的相關程 （三）募金及驗資情 二、本次的基本情 （一）方式：向特定對象非公開（二）類型：A （三）面值：1.00 （五）價格：3.67元/ （六）募金和費 三、本次對象情 四、本次的相關當事 （三）人：國浩（） 第三節(jié)本次前后公司基本情 一、本次前后前十名股東情 二、本次對公司的影 （三）對能力的影 第四節(jié)保薦機構、主承銷商關于本次非公開過程和對象的合規(guī)性結論意 第五節(jié)關于本次非公開過程和對象合規(guī)性的結論意 第六節(jié)有關中介機構一、保薦機構（主承銷商）二、第七節(jié)備查文 指本次/本次非公開指公司向符合中國規(guī)定條件的投資基金管理公司、公司、投資公司、財務公司、資產管理公司、機構投資者、合格機構投資10名的特定投資者不超過46,448（含46,448萬股）A指1保薦機構/主承銷商/券指指南江）指人、國浩指（）指中國監(jiān)督管理指指指A情指第一節(jié)人基本情中文名稱 華英文名稱 市黃浦區(qū)瞿溪路968弄1號202室 前資本：1,139,076,000.00 后資本： 代碼 上市地 市虹橋路2272號虹橋商務3樓L座董事會： 互聯網 實業(yè)投資，投資管理（涉及行政的憑證經營第二節(jié)本次概（一）履行的內部決策程20131122議決議公告》，并將非公開預案作為董事會決議的附件一并公告。2013年價格、決議有效期限等事項進行調整。2014425日，公司公告了《第2013方案的公告》，并將《2013年度非公開預案（修訂版）》作為董事會20145122014201471整2013年度非公開募金數額及用途的議案》、《關于公司2013年度非公開預案（修訂版）的議案》、《關于公司2013年度非公開發(fā)72（二）部門審核情2014年8月5日，中國核發(fā)《關于核準華麗非公開的》（證監(jiān)[2014]800號），核準華麗非公開不超過46,448萬股新股，有效期6個月。截至2014年9月1日止，對象已分別將共1,699,995,380.00的募金賬戶劃轉了認股款。2014年9月1日，立信會計師出具了《驗資報告》（信會師報字(2014)第114200號），確認募金到賬。根據46,321.4萬股，募金總額為1,699,995,380.00元，扣除費用88,407,180.00元后，實際募金凈額為1,611,588,200.00元，其中計入股本463,214,000.00元，計入資本公積1,148,374,200.00元華麗本次的A股已于2014年9月4日登記結算有（一）方式：向特定對象非公開（二）類型：A（三）面值：1.00（四）數量：46,321.40萬（五）價格：3.67元/公司本次價格為3.67元/股，該價格相當于底價3.66元/股均價4.78元/股的76.78%。均價的90%，即不低于3.66元/股。后，募金凈額為1,611,588,200.00元。公司將根據《上市公司管理理制度》的有關規(guī)定，對本次募金實施專戶管理，專款。本次非公開，投資者的自本次非公開結束之日起12個月（一）對象及配售情本次非公開總量為46,321.40萬股，不超過中國核準的股數上限46,448.00萬股。對象總數為8名，不超過10名。123412345678 （二）對象基本情本次對象基本情況如下主要經營場所：市寶山區(qū)河曲路118號3354執(zhí)行事務：澤熙投資管理（委派代表：本次前，澤熙增煦投資中心（有限合伙）與公司不存在關聯關系股數：9,000萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情最近一年，澤熙增煦投資中心（有限合伙）未與公司發(fā)生重大對象及其關聯方與公司未來的安求，履行相應的內部決策程序，并作充分的信息披露。企業(yè)類型：公司（中外合資住所：市福田區(qū)三路星河酒店本次前，平安大華基金管理本 情股數：6,000限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情最近一年，平安大華基金管理未與公司發(fā)生重大對象及其關聯方與公司未來的安求，履行相應的內部決策程序，并作充分的信息披露。 所：市路689號資本：958472.1180萬元涉及行政的，憑證件經營]本次前，海通與公司不存在關聯關系股數：5,721.40萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情況最近一年，海通未與公司發(fā)生重大對象及其關聯方與公司未來的安 本次前，周海虹與公司不存在關聯關系股數：5,500萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情況最近一年，周海虹未與公司發(fā)生重大。對象及其關聯方與公司未來的安求，履行相應的內部決策程序，并作充分的信息披露。執(zhí)行事務：經營范圍：經營項目： 股數：5,100萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情對象及其關聯方與公司未來的安求，履行相應的內部決策程序，并作充分的信息披露。6 號本次前，與公司不存在關聯關系股數：5,000萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情況最近一年，未與公司發(fā)生重大。對象及其關聯方與公司未來的安7 本次前，與公司不存在關聯關系股數：5,000萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情況對象及其關聯方與公司未來的安8 本次前，與公司不存在關聯關系股數：5,000萬股限售期安排：參與本次的，自本次非公開結束之日起對象及其關聯方與公司最近一年的重大情況最近一年，未與公司發(fā)生重大。對象及其關聯方與公司未來的安 聯系人：、：法定代表人：保薦代表人：、項目協(xié)辦人：（三）人：國浩（經辦：、法定代表人：經辦會計師：、、、辦公地址：市東路61號4樓第三節(jié)本次前后公司基本情本次前，公司A股前10名股東情況如下（截至2014年8月11日（股（股110.01234 5 67琿8限公司－保贏1號9司（股（股12 3平安大華基金-平安銀行-平安-平安×創(chuàng)贏一期140 4 5 6 7 8 9 前后（股比例（股比例00前后（股比例（股比例00000000,4、持0000其中：A（五）關聯和同業(yè)競 2、本次的定價符合《公司法》、《法》、《上市公司發(fā)2014年第三次臨時股東大會審議通過的方案中關于對象的規(guī)定5、本次非公開不存在人的控股股東、實際控制人或其控制的關聯的關聯方直接或通過結構化等