客戶經(jīng)理工作規(guī)劃(三篇)

第頁共頁客戶經(jīng)理個人工作方案和目的客戶經(jīng)理工作規(guī)劃(三篇)客戶經(jīng)理個人工作方案和目的客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇一針對自己所在區(qū)域，提早展開詳細調(diào)查，理解區(qū)域內(nèi)的人口數(shù)量、素質(zhì)、投資氣氛，對國信品牌的認知程度，以及經(jīng)濟開展的重點，該區(qū)域的定位，銀行網(wǎng)點，周邊券商在該區(qū)域業(yè)務的開展情況等。1、優(yōu)勢分析^p國信品牌的優(yōu)勢：鑫網(wǎng)、金理財、金色陽光證券賬戶、金太陽、財富周刊，開戶效率高，每天都可以開戶，單個營業(yè)部規(guī)模比較大。個人優(yōu)勢：本人金融學本科畢業(yè)，因此有一定的專業(yè)背景優(yōu)勢；而且投資資本市場有四年了，積累一定的經(jīng)歷及一些分析^p技巧；希望在這方面能為團隊成員提供到一些幫助。2、優(yōu)勢分析^p營業(yè)部數(shù)量相對較少，薦股準確率比較低，部分客戶經(jīng)理素質(zhì)有待改進；另外部分新的客戶經(jīng)理普遍存在專業(yè)知識不全面的及不夠?qū)I(yè)等情況。3、時機點部分企事業(yè)單位炒股人數(shù)并不多，佛山市場仍未到達飽和狀態(tài)，新開戶的潛力還很大，尤其是偏遠地區(qū)。4、威脅各大券商之間大打傭金戰(zhàn)，這是一種飲鴆止渴般的自殺，有如當年電視行業(yè)大打價格戰(zhàn)，最終勝者幾何！盡管如此，但其它券商有價格優(yōu)勢，我們要揚長避短，加強員工的培訓。1、銀行網(wǎng)點的維護與營銷2、戶外營銷3、新渠道的開拓4、與其他單位進展合作營銷5、提供一定的鼓勵措施6、加強與員工之間的溝通自己本身從銷售到管理的轉(zhuǎn)變。幫助客戶經(jīng)理確定每月的行動目的。全力支持客戶經(jīng)理業(yè)務的開拓。幫助部分優(yōu)秀的客戶經(jīng)理成為團隊明星，樹立大家學習的典范。經(jīng)歷的分享與交流。進步客戶經(jīng)理工作的積極性。團隊要有三方面的要素才能稱得上是團隊：一是目的要集中，二是關系要和諧互助，三是工作方法要保持一致與適當彈性。參加一些有關溝通與管理知識的學習；本身對股票市場行情的關注與持續(xù)性學習；通過與客戶的交流接觸，從客戶身上學習；客戶經(jīng)理個人工作方案和目的客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇二20xx年，作為一名客戶經(jīng)理，我們需要不斷加強客戶管理，優(yōu)化效勞流程。現(xiàn)將20xx年工作方案如下：建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的效勞，向社會展示部門嶄新的形象和高層次的效勞程度。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入效勞標準。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫客戶走訪日志，每月末交負責人核實處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極》傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，實在為改進效勞搜集材料和根據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果。在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比方，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)視，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循”誰走訪誰督辦“的原那么，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促施行，事后將處理結(jié)果告知客戶；負責人負責對記錄表的搜集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關領導，并對近期走訪工作進展梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進展分析^p、評議。為了不斷地深化、優(yōu)化效勞質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、進步效勞質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶施行分級管理制度，強調(diào)效勞的時效性、及時性，以制度化保證客戶效勞工作得以順利進展。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，理解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果，有助于進步運行效率，降低運營本錢，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資的共享。20xx年我將繼續(xù)努力奮斗，進步績效，創(chuàng)造更好的收益。客戶經(jīng)理個人工作方案和目的客戶經(jīng)理工作規(guī)劃篇三20_年新一年新氣象，是充滿活力的一年，努力總結(jié)去年工作中的缺乏，穩(wěn)固好團隊今年的管理工作，強有力的進步團隊的凝聚力、向心力及執(zhí)行力，促進團隊成員之間的感情，用飽滿的青春士氣，把今年的業(yè)績做的提升，充分的認識形勢問題和任務的目的，完善20_年，團隊新景象，新變化完善完成各項任務，好以，方面的工作：一、加強客戶管理，優(yōu)化效勞流程1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏：建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的交流和溝通，為客戶供給更優(yōu)質(zhì)的效勞，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的效勞程度。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入效勞標準。走訪客戶時，走訪人需詳細填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理情景，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展應對面交流，進取》傾聽客戶的意見和提議，把握客戶需求的新導向，實在為改善效勞搜集材料和根據(jù)為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果。2、進取推行客戶經(jīng)理制，標準大客戶開發(fā)與管理流程：在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比方，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、提議的處理沒有得到很好監(jiān)視，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原那么，如由于客觀原因不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明原因并詳細記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見提議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促施行，事后將處理結(jié)果告知客戶；負責人負責對《記錄表》的搜集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結(jié)果報相關領導，并對近期走訪工作進展梳理，并對客戶意見提議的處理結(jié)果進展分析^p、評議。3、對大客戶實行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)：為了不斷地深化、優(yōu)化效勞質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、進步效勞質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶施行分級管理制度，強調(diào)效勞的時效性、及時性，以制度化保證客戶效勞工作得以順利進展。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，理解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獲取第一手資料，以此增強營銷的針對性和進步營銷效果，有助于進步運行效率，降低運營本錢，最大限度地減少內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資的共享。二、學無止境，全面進步客戶經(jīng)理整體素質(zhì)客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶供給“標準化、個性化、超值化”效勞，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握時機，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的進步。1、強化郵政業(yè)務學習，進步業(yè)務素質(zhì)：作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務有著深化的理解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時理解公司指令與大客戶進展業(yè)務會談的營銷專家為目的，進取參加各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局堅持高度溝通，不斷進步自身業(yè)務素質(zhì)。2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象：客戶經(jīng)理不僅僅要有強烈的事業(yè)心、高度的職責感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、效勞質(zhì)量和個人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。3、豐富營銷知識體系，進步營銷程度：為了進一步進步營銷程度，大客戶中心將創(chuàng)造條件經(jīng)過遠程》培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強拜訪與效勞客戶的本