鋼鐵行業(yè)項(xiàng)目投資調(diào)研報(bào)告

第一章鋼鐵行業(yè)基本情況...................................第一節(jié)鋼鐵行業(yè)的定義及分類.................................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位.....................第二章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析.........................第一節(jié)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析...............................一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行............第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析...........................一、重點(diǎn)政策匯總............第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析...........................第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析...........................第三章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展情況分析.........................第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)規(guī)模分析...............................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)供給分析及預(yù)測(cè).........................第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)需求分析及預(yù)測(cè).........................第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)分析...............................第五節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)投融資情況分析.........................第六節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行主要特點(diǎn)...........................第四章行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析...................................第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)集中度情況分析及預(yù)測(cè)...................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)入與退出壁壘分析.....................一、進(jìn)入壁壘分析............第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)分析...........................第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)生命周期分析............................第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)全球市場(chǎng)情況分析.......................一、全球鋼鐵產(chǎn)能利用率情況..................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)進(jìn)口情況分析...........................一、進(jìn)口數(shù)量分析............第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)出口情況分析...........................一、出口數(shù)量分析............第六章2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析...........................第一節(jié)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈介紹...................................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)分析...........................一、鐵礦石行業(yè)發(fā)展情況分析..................第三節(jié)上游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析.......第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)分析...........................一、房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展情況分析..................第五節(jié)下游行業(yè)對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響分析.......第七章2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況分析.........................第一節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況...........................第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益分析...........................第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)財(cái)務(wù)狀況總體評(píng)價(jià).......................第八章2009年鋼鐵行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析.....................第一節(jié)鋼鐵行業(yè)區(qū)域分布總體分析......................第二節(jié)河北省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè).......第三節(jié)江蘇省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè).......第四節(jié)遼寧省鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析及預(yù)測(cè).......第九章2009年鋼鐵行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析...................第一節(jié)煉鐵行業(yè)發(fā)展情況分析.................................第二節(jié)煉鋼行業(yè)發(fā)展情況分析.................................第三節(jié)鋼壓延加工行業(yè)發(fā)展情況分析.............第四節(jié)鐵合金冶煉行業(yè)發(fā)展情況分析.............第十章2009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)發(fā)展情況分析.....................第一節(jié)企業(yè)總體特征分析.....................................第三節(jié)寶鋼股份發(fā)展情況分析.................................第四節(jié)鞍鋼股份發(fā)展情況分析.................................第五節(jié)武鋼股份發(fā)展情況分析.................................第十一章2010年鋼鐵行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析...........................第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn).....................................第二節(jié)政策風(fēng)險(xiǎn).............................................第三節(jié)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn).............................................第四節(jié)供求風(fēng)險(xiǎn).............................................第五節(jié)相關(guān)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn).........................................第六節(jié)區(qū)域風(fēng)險(xiǎn).............................................第七節(jié)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn).........................................第八節(jié)兼并重組風(fēng)險(xiǎn).........................................第十二章投資及信貸建議...................................第一節(jié)行業(yè)總體授信原則.....................................第二節(jié)鼓勵(lì)類信貸政策建議...................................第三節(jié)允許類信貸政策建議...................................第四節(jié)限制類信貸政策建議...................................第五節(jié)退出類信貸政策建議...................................表1鋼鐵行業(yè)子行業(yè)分類.......................................................表22005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重.................................表3鋼鐵行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的作用和貢獻(xiàn)...........................................表42009年鋼鐵行業(yè)相關(guān)政策匯總..............................................表5鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境因素分析.................................................表6鋼鐵行業(yè)主要技術(shù)術(shù)語、簡(jiǎn)寫及解釋.........................................表72005-2009年我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量...............................表82005-2009年8月鋼鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì).....................................表92005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值...........................................表102005-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量情況.............................................表112005-2009年薄板材產(chǎn)量...................................................表122005-2009年中厚板產(chǎn)量...................................................表132005-2009年普通建筑用鋼材產(chǎn)量...........................................表142005-2009年無縫鋼管、焊接鋼管產(chǎn)量.......................................表15我國主要鋼材品種自給率水平...............................................表162009年中國投產(chǎn)煉鐵高爐列表..............................................表172009年中國投產(chǎn)鋼材生產(chǎn)線列表............................................表18鋼鐵行業(yè)產(chǎn)值預(yù)測(cè)表.......................................................表19鋼鐵行業(yè)供給預(yù)測(cè)表.......................................................表202005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入情況.........................................表212005-2009年鋼材表觀消費(fèi)量...............................................表222009年鋼材細(xì)分品種表觀消費(fèi)量情況........................................表232010年鋼鐵行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)值............................................表242010年中國鋼材需求量（表觀消費(fèi)量）預(yù)測(cè)值................................表252009年全國主要城市主要鋼材品種庫存情況..................................表262007-2011年中國鋼鐵行業(yè)單位投資金額分析.................................表272005-2009年10月鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資情況................................表282009年鋼鐵行業(yè)主要兼并重組情況..........................................表29鋼鐵替代品分析...........................................................表30鋼鐵產(chǎn)業(yè)生命周期特征分析.................................................表312008-2009年上半年全球鋼鐵生產(chǎn)能力年度平均利用率.........................表322009年各國或地區(qū)發(fā)布的主要鋼鐵貿(mào)易政策..................................表332002-2009年我國鋼材進(jìn)口情況.............................................表342009年1-10月我國鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量.....................................表352009年1-10月中國鋼材分國別進(jìn)口情況.....................................表362002-2009年我國鋼材出口情況.............................................表372009年1-10月我國鋼材分品種進(jìn)口數(shù)量.....................................表382009年1-10中國鋼材分國別出口情況.......................................表392005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)規(guī)模指標(biāo).....................................表402005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況...............................表412005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)銷售收入情況.................................表422009年國內(nèi)鐵精粉平均價(jià)格變化情況........................................表432005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)效益分析.....................................表442005-2009年8月煉焦行業(yè)規(guī)模指標(biāo).........................................表452005-2009年8月煉焦行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況...................................表462001-2009年我國焦炭產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量.....................................表472005-2009年8月煉焦行業(yè)銷售收入情況.....................................表482009年國內(nèi)冶金焦參考價(jià)格................................................表492005-2009年8月煉焦行業(yè)效益分析.........................................表502005-2009年8月機(jī)械行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì).....................................表512005-2009年8月機(jī)械行業(yè)銷售收入情況.....................................表522005-2009年9月機(jī)械行業(yè)進(jìn)出口情況.......................................表532005-2009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析.........................................表542005-2009年8月汽車行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì).....................................表552005-2009年8月汽車行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況...................................表562005-2009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況.....................................表572005-2009年8月機(jī)械行業(yè)效益分析.........................................表582005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)變化情況.........................................表592005-2009年8月鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益指標(biāo).....................................表602005-2009年8月鋼鐵行業(yè)盈利能力指標(biāo).....................................表612005-2009年8月鋼鐵行業(yè)營運(yùn)能力指標(biāo).....................................表622005-2009年8月鋼鐵行業(yè)償債能力指標(biāo).....................................表632005-2009年8月鋼鐵行業(yè)發(fā)展能力指標(biāo).....................................表642005-2009年8月鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析.............................表652009年1-10月全國主要地區(qū)粗鋼和鋼材產(chǎn)量情況.............................表662009年1-8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)區(qū)域分布情況....................................表672009年1-8月鋼鐵行業(yè)銷售收入?yún)^(qū)域分布情況................................表682009年1-8月鋼鐵行業(yè)盈利區(qū)域分布情況....................................表692009年1-8月鋼鐵行業(yè)不同區(qū)域虧損情況對(duì)比................................表702005-2009年8月河北鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析.........................表712005-2009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析.........................表722005-2009年8月江蘇鋼鐵行業(yè)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析.........................表732005-2009年8月煉鐵行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì).....................................表742005-2009年8月煉鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況...................................表752005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況.....................................表762005-2009年生鐵表觀消費(fèi)量情況...........................................表772009年國內(nèi)主要地區(qū)平均生鐵參考價(jià)格......................................表782005-2009年8月煉鐵行業(yè)效益分析.........................................表792005-2009年8月煉鐵行業(yè)虧損情況.........................................表802005-2009年8月煉鋼行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì).....................................表812005-2009年8月煉鋼行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況...................................表822005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況.....................................表832005-2009年8月煉鋼行業(yè)效益分析.........................................表842005-2009年8月煉鋼行業(yè)虧損情況.........................................表852005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)...............................表862005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.............................表872005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況...............................表882005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)效益分析...................................表892005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)虧損情況...................................表902005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)主要指標(biāo)統(tǒng)計(jì)...............................表912005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值情況.............................表922005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況...............................表932004-2009年鐵合金表觀消費(fèi)量情況.........................................表942005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)效益分析...................................表952005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)虧損情況...................................表962009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)資產(chǎn)情況....................................表972009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)虧損情況....................................表982009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同規(guī)模企業(yè)盈利情況....................................表992009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)資產(chǎn)情況..................................表1002009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)虧損情況..................................表1012009年鋼鐵行業(yè)內(nèi)不同所有制企業(yè)盈利情況..................................表1022009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司總資產(chǎn)排名................................表1032009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主營收入排名..............................表1042009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)排名................................表1052009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率排名..........................表1062009年前三季度鋼鐵行業(yè)上市公司主要指標(biāo)加權(quán)排名..........................表107寶山鋼鐵股份有限公司前十大股東...........................................表1082005-2009年9月寶鋼股份財(cái)務(wù)狀況.........................................表1092007-2009年6月寶鋼股份主營收入構(gòu)成情況.................................表110寶鋼股份SWOT分析表......................................................表111鞍鋼股份有限公司前十大股東...............................................表1122005-2009年9月鞍鋼股份財(cái)務(wù)狀況.........................................表1132007-2009年6月鞍鋼股份主營收入構(gòu)成情況.................................表114鞍鋼股份SWOT分析表......................................................表115武漢鋼鐵股份有限公司前十大股東...........................................表1162005-2009年9月武鋼股份財(cái)務(wù)狀況.........................................表1172007-2009年6月武鋼股份主營收入構(gòu)成情況.................................表118武鋼股份SWOT分析表......................................................表119鋼鐵行業(yè)各項(xiàng)評(píng)級(jí)因素判斷結(jié)果.............................................表120鋼鐵行業(yè)主要風(fēng)險(xiǎn)因素分析.................................................圖11990-2009年9月中國GDP及其增速.........................................圖22007年以來城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速情況..................................圖32007年以來工業(yè)增加值增速情況............................................圖42000-2009年中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額及增速.................................圖52008-2009年我國進(jìn)出口月度增速情況.......................................圖62007-2009年CPI、PPI走勢(shì)................................................圖72009年我國貨幣供應(yīng)量增速................................................圖82007-2009年我國月度信貸投放規(guī)模.........................................圖92008-2009年人民幣對(duì)美元匯率走勢(shì).........................................圖10中國降雪分布的衛(wèi)星圖.....................................................圖11鋼鐵生產(chǎn)工藝流程圖.......................................................圖122005-2009年8月鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)...............................圖132005-2009年鋼鐵行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化趨勢(shì)...................................圖142005-2009年粗鋼及鋼材產(chǎn)量情況...........................................圖152005-2009年鋼鐵行業(yè)銷售收入變化趨勢(shì).....................................圖162003-2009年鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率情況.......................................圖17鋼鐵生產(chǎn)、消費(fèi)和庫存的形成...............................................圖182004-2009年鋼鐵行業(yè)成品鋼材產(chǎn)銷率變化趨勢(shì)...............................圖192007-2008年國內(nèi)鋼材綜合價(jià)格指數(shù).........................................圖202009年主要鋼材品種價(jià)格變化趨勢(shì)..........................................圖212002-2009年鋼鐵行業(yè)前十家企業(yè)粗鋼產(chǎn)量集中度水平.........................圖22行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu).............................................................圖23產(chǎn)業(yè)生命周期.............................................................圖242007-2009年全球粗鋼日均產(chǎn)量.............................................圖252009年1-10月我國鋼材進(jìn)口分品種比重.....................................圖262009年1-10月我國鋼材出口分品種比重.....................................圖27鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖.......................................................圖282005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況...........................圖292005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)總產(chǎn)值情況...................................圖302000-2009年國產(chǎn)鐵礦石產(chǎn)量增長(zhǎng)情況.......................................圖312002-2009年鐵礦石進(jìn)口情況...............................................圖322005-2009年8月鐵礦采選行業(yè)銷售收入情況.................................圖331998年以來我國進(jìn)口鐵礦石到岸價(jià)格變化....................................圖342005-2009年8月煉焦行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況...............................圖352005-2009年8月煉焦行業(yè)總產(chǎn)值情況.......................................圖362000-2009年我國焦炭出口量及增速.........................................圖372005-2009年8月煉焦行業(yè)銷售收入情況.....................................圖38我國鋼鐵行業(yè)下游消費(fèi)行業(yè)分布.............................................圖392005-2009年商品房月度銷售情況...........................................圖40全國70個(gè)大中城市房?jī)r(jià)同比與環(huán)比變化.....................................圖412005-2009年8月機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化情況...............................圖422005-2009年機(jī)械行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值...........................................圖432005-2009年8月機(jī)械行業(yè)銷售收入情況.....................................圖442005-2009年8月汽車行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)...............................圖452005-2009年8月汽車行業(yè)總產(chǎn)值情況.......................................圖462004-2009年10月汽車行業(yè)汽車產(chǎn)量情況....................................圖472005-2009年8月汽車行業(yè)銷售收入情況.....................................圖482005-2009年10月汽車行業(yè)汽車銷量情況....................................圖492005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)同比增速圖.......................................圖502005-2009年鋼鐵行業(yè)三費(fèi)比重變動(dòng)圖.......................................圖512005-2009年河北省鋼鐵行業(yè)地位變化情況...................................圖522005-2009年江蘇省鋼鐵行業(yè)地位變化情況...................................圖532005-2009年遼寧省鋼鐵行業(yè)地位變化情況...................................圖542005-2009年8月煉鐵行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)...............................圖552005-2009年8月煉鐵行業(yè)總產(chǎn)值情況.......................................圖562004-2009年生鐵產(chǎn)量及其增速.............................................圖572005-2009年8月煉鐵行業(yè)銷售收入情況.....................................圖582005-2009年8月煉鐵行業(yè)產(chǎn)銷率...........................................圖592005-2009年8月煉鋼行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì)...............................圖602005-2009年8月煉鋼行業(yè)總產(chǎn)值情況.......................................圖612004-2009年粗鋼產(chǎn)量及其增速.............................................圖622005-2009年8月煉鋼行業(yè)銷售收入情況.....................................圖632005-2009年8月煉鋼行業(yè)產(chǎn)銷率...........................................圖642005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì).........................圖652005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)總產(chǎn)值情況.................................圖662004-2009年鋼壓延加工行業(yè)鋼材產(chǎn)量及其增速...............................圖672005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)銷售收入情況...............................圖682005-2009年8月鋼壓延加工行業(yè)產(chǎn)銷率.....................................圖692005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)資產(chǎn)及負(fù)債變化趨勢(shì).........................圖702005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)總產(chǎn)值情況.................................圖712004-2009年鐵合金產(chǎn)量及其增速...........................................圖722005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)銷售收入情況...............................圖732005-2009年8月鐵合金冶煉行業(yè)產(chǎn)銷率.....................................圖742009年鋼鐵行業(yè)企業(yè)規(guī)模分布情況..........................................圖752009年我國鋼鐵行業(yè)內(nèi)企業(yè)所有制類型分布..................................第一章鋼鐵行業(yè)基本情況第一節(jié)鋼鐵行業(yè)的定義及分類廣義的鋼鐵行業(yè)作為一個(gè)龐大的工業(yè)門類，是對(duì)以從事黑色金屬礦物采選和黑色金屬冶煉加工等工業(yè)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)的統(tǒng)稱，包括金屬鐵、鉻、錳等的礦物采選業(yè)、煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)、鋼絲及其制品業(yè)等。作為一個(gè)全面的生耐火材料、碳素制品等，通常將它們也納入廣義的鋼鐵工業(yè)范圍中。而狹義的鋼鐵行業(yè)就是黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)，是以從事黑色金屬冶煉及壓延加工等工業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)為主的工業(yè)行業(yè)，包括煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)、鋼壓延加工業(yè)、鐵合金冶煉業(yè)等細(xì)分行業(yè)，是國家重要的原材料工業(yè)之一。本報(bào)告中的鋼鐵行業(yè)采用此定義。按照國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)包括煉鐵、煉鋼、鋼壓延加工、鐵合金冶煉等4個(gè)子行業(yè)，見下表。行業(yè)及代碼行業(yè)及代碼行業(yè)描述冶煉及壓延指利用不同來源的氧（如空氣、氧氣）來氧化爐料（主要塑性變形，制成具有一定形狀尺寸的鋼材產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)。指鐵與其他一種或一種以上的金屬或非金屬元素組成的合金生產(chǎn)第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位現(xiàn)代化進(jìn)程中發(fā)揮了不可替代的作用。鋼鐵工業(yè)作為一個(gè)原材料的生產(chǎn)和加工部門，處于工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的中間位置。它的發(fā)展與國家的基礎(chǔ)建設(shè)以及工業(yè)發(fā)展的速度關(guān)聯(lián)性2009年1-9月，次貸危機(jī)引發(fā)的全球性金融危機(jī)對(duì)國內(nèi)外的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)造成不利影響，增速普遍下降。在經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化較大的影響下，我國鋼鐵行業(yè)遭遇了較大的困難和挑戰(zhàn)，供需矛盾突出、價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動(dòng)，鋼鐵行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營不理想。2009年1-8但行業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的地位還是比較穩(wěn)定的。鋼鐵行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值工業(yè)產(chǎn)值比重21168.9721087125473.3720.1225730630853.8730067040932.492009.1-921781726163.59-14.13算工業(yè)產(chǎn)值比重時(shí)分別換算為了12個(gè)月和9個(gè)月的產(chǎn)值。作用和貢獻(xiàn)分析鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是國家經(jīng)濟(jì)水平和綜合國力的重實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值26163.59億元，占國民經(jīng)濟(jì)國內(nèi)生產(chǎn)總值的13.51%。鋼鐵行業(yè)對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)還體現(xiàn)在其為國家?guī)淼木揞~財(cái)政收入和稅數(shù)30.27萬人，考慮到實(shí)際生產(chǎn)中的情況，相關(guān)的從業(yè)人員實(shí)際數(shù)量遠(yuǎn)鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是實(shí)現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)，可以說，鋼鐵行業(yè)是我國工業(yè)化的脊梁。對(duì)于正設(shè)小康社會(huì)的中國而言，鋼鐵工業(yè)仍是推動(dòng)我國工業(yè)化發(fā)展發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。對(duì)于工業(yè)化水平的提高，鋼鐵行業(yè)的發(fā)展不可忽略。對(duì)國民經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)角度工業(yè)化水平提高角度相關(guān)行業(yè)影響角度節(jié)能減排角度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整角度參與國際競(jìng)爭(zhēng)角度船舶、交通運(yùn)輸、電力等等。鋼鐵行業(yè)涉及的產(chǎn)品多、行業(yè)廣，其發(fā)展具有較高的聯(lián)動(dòng)性。正是因?yàn)殇撹F行業(yè)的重要性，使其成為十大產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的第一個(gè)。鋼鐵行業(yè)是能源消耗大戶，約占全國總能耗的15%左右；是物耗大戶，占工業(yè)廢水總排放量的8.53%，粉塵排放總量占我國工業(yè)粉塵排放總量的15.18%，CO2排放量占全國9.2%，固體廢棄物排放占全國工業(yè)總排放量的17%，SO2排放占全國總排放量的3.7%。從這個(gè)意義上來說，鋼鐵行業(yè)節(jié)能減排任務(wù)的完成情況對(duì)我國節(jié)能減排整體任務(wù)的完成有重要的能較多的問題。所以在《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》中，對(duì)于鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是政策的重要關(guān)注點(diǎn)?？梢哉f，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的效果對(duì)于整個(gè)工業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整具有重要的作用。從2006年至2008年連續(xù)三年中國是世界出口鋼材數(shù)量最多的國家；中國進(jìn)出口鋼材結(jié)構(gòu)差異較大，進(jìn)口高附加值鋼材比例高，出口中低檔鋼中長(zhǎng)材為99.49%，板帶材為94.8%，管材為97.0%；我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受國下降，進(jìn)口鋼材數(shù)量增長(zhǎng)，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)力受到削弱。目前，我國鋼鐵行業(yè)與國外鋼鐵企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)主要是爭(zhēng)奪國內(nèi)外高附加值鋼材產(chǎn)品市場(chǎng)，中國鋼鐵行業(yè)處于由大向強(qiáng)轉(zhuǎn)變的重要時(shí)期。第二章2009年鋼鐵行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)2009年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析（一）國民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)回升2009年1-9月，國內(nèi)生產(chǎn)總值217817億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)7.7%，比上億元，增長(zhǎng)7.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值88840億元，增長(zhǎng)8.8%。就拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“三駕馬車”而言，投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)逐季加大，最終消費(fèi)保持穩(wěn)定，前三季度投資、消費(fèi)和外需對(duì)GDP的拉動(dòng)作用分別為7.3、4.0和-3.6個(gè)百分點(diǎn)。前預(yù)計(jì)四季度和明年“三駕馬車”對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)和貢獻(xiàn)將更趨平衡，也更具備可持續(xù)（二）投資增長(zhǎng)維持高位2009年1-10月，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資150710億元，同比增長(zhǎng)33.5.9個(gè)百分點(diǎn)，比1-9月回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。其中國有及國有控股投資65418億元，月份城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速繼續(xù)維持在高位，但略較上半年的33.6%增速有小幅下滑。房地產(chǎn)投資的快速跟進(jìn)，使得投資增速繼續(xù)維持在高位。總體來看，上半年全社會(huì)和城鎮(zhèn)投資呈現(xiàn)增幅逐步提高的趨勢(shì)，進(jìn)入下半年，投資增幅有所波動(dòng)，總體上仍保持了較快增長(zhǎng)，但投資增速呈逐步走低趨勢(shì)，并且增速回落趨勢(shì)有望持續(xù)。在主要的投資分類數(shù)據(jù)中，除了國有及國有企業(yè)投資，增速有了微幅下降，這表明政策刺激效應(yīng)依然主導(dǎo)著投資高增長(zhǎng)，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響較為明顯。但（三）工業(yè)生產(chǎn)逐漸加快2009年1-10月份工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.4%，比上年同期回落5.0個(gè)百分點(diǎn)，比1-9季度增長(zhǎng)5.1%，二季度增長(zhǎng)9.1%，三季度增長(zhǎng)12.4%。10月當(dāng)月規(guī)模以上工業(yè)增加8.7%，而10月當(dāng)月重工業(yè)增長(zhǎng)18.1%；重工業(yè)增加值增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月超出輕工保持了較高水平的增長(zhǎng)；另一方面，出口形勢(shì)有所改善，推動(dòng)工業(yè)生產(chǎn)的但值得注意的是，在國內(nèi)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的情勢(shì)下，10月粗鋼（+42.4%）與水泥（四）消費(fèi)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)長(zhǎng)16.2%，比去年同月回落5.8個(gè)百分點(diǎn)，比9月加快0.7個(gè)百分點(diǎn)。從11.6%提高到16.2%；剔除價(jià)格因素后，實(shí)際消費(fèi)同比增幅從13.2%攀升至16.7%，這主要?dú)w功于與消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)相關(guān)的汽車和房地產(chǎn)類消費(fèi)的快速增長(zhǎng)。由于政府投資政府補(bǔ)貼的刺激，居民消費(fèi)將表現(xiàn)出滯后的順周期性，后期消費(fèi)將呈現(xiàn)穩(wěn)中趨升。（五）出口增速持續(xù)好轉(zhuǎn)2009年10月份我國外貿(mào)進(jìn)出口總值1975.37億美元，同比下降10.7%；其中出口值元，同比下降6.4%；月度出口連續(xù)4個(gè)月超千億美元。2009年1-10月我國對(duì)外貿(mào)易累計(jì)進(jìn)出口總值17554.9億美元，同比下降19.9%，降幅比1-9月份縮小1個(gè)百分點(diǎn)。其中出口9573.6億美元，下降20.5%，降幅比1-9月份縮小0.8個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口7981.3億美元，下降19%，降幅比1-9月份縮小1.4年度最高水平。累計(jì)貿(mào)易順差1592.3億美元，同比下降27.2%。2009年10月份，居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）同比下降0.5%（上年同月為上漲4.0%比2009年10月份，工業(yè)品出廠價(jià)格同比下降5.8%（上年同月為上漲6.6%降幅比上比下降6.4%（上年同期為上漲8.2%降幅比1-9月縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)。其中，生產(chǎn)資料出廠價(jià)格同比下降7.2%，是10月PPI持續(xù)回升的主要因素。（一）金融運(yùn)行元。M2的增速持續(xù)創(chuàng)新高，顯示出貨幣供應(yīng)依舊保持快速增長(zhǎng)。值得注意的是，自M2、M1交叉表明經(jīng)濟(jì)活躍度上升。大幅減少存在季節(jié)性因素，剔除政策因素的干擾，歷年第四季度的放貸都存在回落趨勢(shì)，與去年同期相比，增加了711億元，同比增速為39.09%，仍高于9月份37.97%的同比增速，新增信貸仍較平穩(wěn)增長(zhǎng)。幅比上年末高15.46個(gè)百分點(diǎn)，比上月末高0.03個(gè)百分點(diǎn)，信貸增速已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月在34%附近的高位平臺(tái)運(yùn)行，筑頂跡象明顯，伴隨經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)下貨幣信貸實(shí)現(xiàn)合理增長(zhǎng)，信貸增速也將逐步回歸正常水平。平上的基本穩(wěn)定。由于人民幣匯率的變動(dòng)，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)的多方面將產(chǎn)生不同的影響，其變動(dòng)也受到多種因素的制約，所以人民幣匯率政策以保持穩(wěn)定為主。從人民幣匯率的變化分析，2009年來，人民幣保持了對(duì)美元的相對(duì)穩(wěn)定性，匯率走勢(shì)趨于平緩。與其他多種貨幣的匯率變化起伏較大，從主要幣種的近期匯率變化看，人民幣走弱，出現(xiàn)不同程度的貶值。2009年10月以來，外界對(duì)于人民幣升值壓力顯著加大，不僅來自于發(fā)達(dá)國家，也來自于國際組織和發(fā)展中國家。發(fā)展中國家的呼吁無疑加大了人民幣升值壓力，以海外人民幣NDF市場(chǎng)為例，目前蘊(yùn)含的人民幣未來12個(gè)月升值預(yù)期已上升至3.5%。預(yù)計(jì)明年1季度中國出口同比增長(zhǎng)明顯復(fù)蘇之際，人民幣將恢復(fù)升值。（二）貨幣政策通過分析2009年3季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告，觀察貨幣政策的變化趨勢(shì)：貨幣政策基調(diào)維持不變。央行在貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中提出，要“繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策”，這同二季度報(bào)告中的提法基本一致，但語氣似乎有所緩和，后者的提法是“堅(jiān)定不移”的繼續(xù)實(shí)施適度寬松的貨幣政策。政策重心出現(xiàn)調(diào)整。二季度報(bào)告中“把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為金融宏觀調(diào)控的首要任務(wù)”，而隨著保增長(zhǎng)的任務(wù)基本完成，三季度報(bào)告中取消了這一提法，取而代之的更加強(qiáng)調(diào)“妥善處理保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理好通脹預(yù)期之間更加強(qiáng)調(diào)信貸的平滑投放和貸款增長(zhǎng)的可持續(xù)性。央行在三季度報(bào)告中提出，要“合定。引導(dǎo)商業(yè)銀行平滑貸款投放，調(diào)整優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)”。相比二季度報(bào)告，更加強(qiáng)調(diào)信貸支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“均衡性和可持續(xù)性”，這暗示未來信貸的投放會(huì)更加平穩(wěn)，單月大幅增長(zhǎng)的可能性降低。從對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷來看，金融危機(jī)最壞的階段已經(jīng)過去，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境可能逐漸趨好，加之應(yīng)對(duì)危機(jī)的一攬子計(jì)劃進(jìn)一步落實(shí)、補(bǔ)充和完善，總體看我國經(jīng)濟(jì)仍將保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的基本態(tài)勢(shì)。同時(shí)，目前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景尚不明朗，內(nèi)需回升的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固。從這個(gè)角度來看，貨幣政策不會(huì)很快收緊，而是會(huì)遵從微調(diào)的策略。第二節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)政策環(huán)境分析的發(fā)展，擴(kuò)大鋼鐵產(chǎn)品的需求，提高出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺(tái)。另外，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級(jí)、節(jié)能減排仍是政策的著力點(diǎn)。政策名稱政策思路2009.01國務(wù)院通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》促進(jìn)產(chǎn)業(yè)振興2009.01《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃（2008－2015年）》節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境2009.02《鋼鐵行業(yè)規(guī)范國內(nèi)鋼材市場(chǎng)秩序自律公約》行業(yè)規(guī)范，維護(hù)市場(chǎng)穩(wěn)定2009.03公布《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》內(nèi)容規(guī)劃實(shí)施細(xì)則2009.03《境外投資管理辦法》投資管理規(guī)范2009.03《關(guān)于螺紋鋼和線材期貨上市交易有關(guān)事項(xiàng)的通期貨上市2009.03《關(guān)于提高輕紡鋼鐵等商品出口退稅率的通知》促進(jìn)鋼鐵產(chǎn)品出口2009.05《關(guān)于遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長(zhǎng)的緊急通報(bào)》促進(jìn)鋼鐵行業(yè)平穩(wěn)增長(zhǎng)2009.05商務(wù)部對(duì)俄羅斯出口我國的熱軋板卷等產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查2009.05國務(wù)院關(guān)于調(diào)整固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金比例的保持國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)2009.06關(guān)于進(jìn)一步提高部分商品出口退稅率的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口2009.06國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知擴(kuò)大產(chǎn)品出口2009.06商務(wù)部對(duì)美俄進(jìn)口鋼材實(shí)施“雙反”調(diào)查2009.06環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)2009.07關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)原材料工業(yè)管理工作的指導(dǎo)意見加強(qiáng)原材料管理2009.08《鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄(2009年版)》件和重要資源性產(chǎn)品、原材料進(jìn)口2009.08國辦印發(fā)節(jié)能減排安排新增焦炭鐵合金產(chǎn)能淘汰2009.09《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展2009.10國土資源部收緊產(chǎn)能過剩行業(yè)土地閘門抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩國務(wù)院審議并原則通過《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》國務(wù)院總理溫家寶1月14號(hào)主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過汽車產(chǎn)業(yè)和鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃。會(huì)議指出，加快鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興，必須以控制總量、淘汰落后、聯(lián)合重組、技術(shù)改內(nèi)需措施，拉動(dòng)國內(nèi)鋼材消費(fèi)。實(shí)施適度靈活的出口稅收政策，穩(wěn)定國際市場(chǎng)份額。揮大集團(tuán)的帶動(dòng)作用，推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵算內(nèi)基建投資中列支專項(xiàng)資金，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)，提升鋼材質(zhì)量。五要整頓鐵礦石進(jìn)口市場(chǎng)秩序，規(guī)范鋼材銷售制度，建立產(chǎn)銷風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制。此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，涉及行業(yè)供需、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)、原材料市場(chǎng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)升級(jí)，轉(zhuǎn)變以量取勝的粗放式的發(fā)展模式，做強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)。遠(yuǎn)意義。鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃有助于我國鋼鐵企業(yè)渡過最艱難的時(shí)期，解決困擾我國鋼鐵業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期問題。此次鋼鐵產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃將有助于解決鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩、鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造、加快行業(yè)內(nèi)并購重組、提高建筑鋼材用鋼標(biāo)準(zhǔn)和下游行業(yè)采用國內(nèi)鋼材比例、加快推出鋼鐵期貨以及進(jìn)一步調(diào)整鋼材進(jìn)出口關(guān)稅等。振興規(guī)劃實(shí)際是鋼鐵產(chǎn)業(yè)政策的延續(xù)，整體上對(duì)保證鋼鐵行業(yè)需求和控制成本方面具有積極意義。但規(guī)劃的實(shí)際效果將主要取決于國家實(shí)施政策的決心和地方政府落實(shí)政策的力度。對(duì)于2009年鋼鐵行業(yè)的形勢(shì)，雖然利好政策不斷出臺(tái)，但鋼鐵企業(yè)還是要對(duì)面臨的困難有清醒工信部緊急發(fā)布鋼鐵“限產(chǎn)令”工業(yè)和信息化部5月14日發(fā)出緊急通知，要求各地遏制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)量過快增長(zhǎng)的勢(shì)為突出；落后產(chǎn)能比重較高，恢復(fù)生產(chǎn)存在盲目性；進(jìn)口鐵礦石增加過猛，容易引發(fā)通知認(rèn)為，在下游行業(yè)尚未完全復(fù)蘇的情況下，鋼鐵行業(yè)必須把控制總量作為當(dāng)前的首要任務(wù)。要堅(jiān)決遏制產(chǎn)量過快增長(zhǎng)，進(jìn)一步加大銀企銜接工作力度，對(duì)落后鋼鐵企業(yè)、不顧市場(chǎng)需求盲目擴(kuò)大生產(chǎn)的鋼鐵企業(yè)，要商請(qǐng)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)銀行減少或停止貸款。淘汰類、限制類差別電價(jià)?？凇ｄ撹F協(xié)會(huì)和五礦商會(huì)要研究進(jìn)一步減少進(jìn)口鐵礦石中間貿(mào)易商數(shù)量的措施，加強(qiáng)進(jìn)口鐵礦石代理制，制止大量囤積鐵礦石、轉(zhuǎn)手高價(jià)倒賣的行為。產(chǎn)能過剩的鋼鐵行業(yè)在寬松貨幣政策下繼續(xù)快速增產(chǎn)，引發(fā)了有史以來最嚴(yán)厲的整肅行動(dòng)，這是史上發(fā)布的首份“緊急通報(bào)”。由于高價(jià)原料庫存較少、低端產(chǎn)品市場(chǎng)拉動(dòng)、經(jīng)營機(jī)制相對(duì)靈活等因素讓各地中小鋼廠借助成本優(yōu)勢(shì)、生產(chǎn)恢復(fù)較快，所以中小鋼鐵企業(yè)成為限產(chǎn)的主角。此次整肅鋼鐵有利于國家進(jìn)一步淘汰落后產(chǎn)能，也將間接有利于鋼鐵行業(yè)的整合發(fā)展，對(duì)大型鋼鐵企業(yè)及地方骨干企業(yè)比較有利。盡管此次工信部就產(chǎn)能過剩問題發(fā)布緊急通報(bào)是有史以來首次，并且力度空前，但是其真正的實(shí)施效果還有待觀察。環(huán)保部叫停日照鋼鐵等企業(yè)多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)部6月11日通報(bào)，環(huán)境保護(hù)部決定從即日起暫停審批山東省鋼鐵行業(yè)建設(shè)項(xiàng)目審批，以遏制環(huán)境違法行為。山東日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司建設(shè)的熱軋板帶配套技改項(xiàng)目，不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼轉(zhuǎn)爐公稱容量大于200噸”的規(guī)定，未經(jīng)環(huán)評(píng)審批即于2006年開始建設(shè)，燒結(jié)機(jī)、球團(tuán)生產(chǎn)線、高爐、轉(zhuǎn)爐等主要設(shè)施自2006年底陸續(xù)建成投運(yùn)，熱軋帶鋼生產(chǎn)線也此外，山東濰坊鋼鐵集團(tuán)有限公司500萬噸鋼建設(shè)項(xiàng)目未經(jīng)環(huán)評(píng)審批，即于1995年至2009年陸續(xù)擅自開工建設(shè)，其中原有工程2座高爐、2座轉(zhuǎn)爐屬于《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》的限制類內(nèi)容，擴(kuò)建工程不符合《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中關(guān)于“新增生產(chǎn)能力要和淘汰落后生產(chǎn)能力相結(jié)合，原則上不再大幅度擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)環(huán)保部表示，為推動(dòng)山東省深入貫徹國務(wù)院關(guān)于鋼鐵、輕工產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，調(diào)項(xiàng)目環(huán)境違法行為整治力度，在上述問題得到整改前，暫停審批山東省鋼鐵行業(yè)建設(shè)事件點(diǎn)評(píng)：面對(duì)我國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的問題，加大環(huán)保執(zhí)法力度，無疑是解決鋼鐵產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的一個(gè)有效方式。但執(zhí)法效果，還需取決于環(huán)保部門的執(zhí)法執(zhí)行情況。此次，環(huán)保部門叫停山東多個(gè)鋼鐵電力項(xiàng)目，這對(duì)于山東省的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要的促進(jìn)作組處于拉鋸博弈階段，這又使該項(xiàng)環(huán)保政策受到多方面的關(guān)注。工信部發(fā)布“原材料指導(dǎo)意見”推進(jìn)鋼鐵有色黃金行業(yè)重組在全球金融危機(jī)尚未過去，但國內(nèi)外原材料價(jià)格出現(xiàn)持續(xù)上漲勢(shì)頭的背景下，工業(yè)和確要推進(jìn)鋼鐵有色黃金等行業(yè)重組，“盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙?！薄兑庖姟房偣?9條，明確了原材料工業(yè)管理范圍和主要職責(zé)，涉及石化、化工、鋼鐵、有色、建材、黃金、稀土等7大行業(yè)；包括盡快消除制約企業(yè)兼并重組的體制和政策障礙?！薄兑庖姟返牡?3條還表示，“積極推進(jìn)原材料工業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略，統(tǒng)籌利用國內(nèi)外礦產(chǎn)資源，加強(qiáng)進(jìn)口礦產(chǎn)資源的組織協(xié)調(diào)，提高價(jià)格調(diào)控能力。兼并重組是我國鋼鐵行業(yè)一直在提的一個(gè)重要問題，也受到業(yè)內(nèi)各大企業(yè)的關(guān)注。但從實(shí)際兼并重組的進(jìn)展和效果看，我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組中仍存在著較多的問題。行業(yè)的兼并重組還是有指導(dǎo)意義的。此次全球金融危機(jī)客觀上加速了中國企業(yè)海外并購上游資源類產(chǎn)品資產(chǎn)的步伐，這也是解決中國比如鐵礦石等資源自給率不足問題的方法。目前中國與全球三大鐵礦石供應(yīng)商的鐵礦石談判仍然在膠著中，除了對(duì)內(nèi)加強(qiáng)談判籌碼一致對(duì)外，還必須加強(qiáng)海外國務(wù)院公布抑制六大行業(yè)產(chǎn)能過剩詳細(xì)政策9月29日，中國政府網(wǎng)公布了國務(wù)院轉(zhuǎn)發(fā)各省區(qū)市、部委的《關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的若干意見》。鋁、造船、大豆壓榨等行業(yè)的產(chǎn)能過剩矛盾十分突出，為鞏固和發(fā)展當(dāng)前經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向好的勢(shì)頭，加快推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導(dǎo)新興產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，必須盡快抑制產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的良性發(fā)展?！兑庖姟穼?duì)上述產(chǎn)業(yè)提出了具體的政策導(dǎo)向。提下，通過淘汰落后、聯(lián)合重組和城市鋼廠搬遷，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)鋼鐵工業(yè)實(shí)現(xiàn)由大到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。禁止建設(shè)不符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件(2008年修訂)》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件(2007年修訂)》的焦化、電石項(xiàng)目。的金融政策：對(duì)不符合重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策要求，未按規(guī)定程序?qū)徟蚝藴?zhǔn)的項(xiàng)目，金融機(jī)構(gòu)一律不得發(fā)放貸款，已發(fā)放貸款的要采取適當(dāng)方式予以糾正，同時(shí)也不得通過企業(yè)債等方式融資?！兑庖姟愤€要求地方政府把好土地關(guān)、環(huán)保關(guān)、信貸關(guān)，積極促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，對(duì)違反國家土地、環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，工作嚴(yán)重失職或失誤造成重大損失或惡劣影響的行為要進(jìn)行問責(zé)。鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題是目前我國鋼鐵市場(chǎng)面臨的一個(gè)主要問題，對(duì)于產(chǎn)能過剩問題的解決，直接影響到鋼鐵行業(yè)的發(fā)展。從《意見》的具體政策可以發(fā)現(xiàn)，此次指導(dǎo)能。這主要是針對(duì)鋼廠通過淘汰小高爐而新增大高爐，淘汰落后產(chǎn)能反而產(chǎn)能增加的現(xiàn)象。今年，我國鋼材出口市場(chǎng)一直比較低迷，出口量大幅減少，對(duì)國內(nèi)市場(chǎng)的消化能力減弱，從而使得國內(nèi)鋼材供需失衡較為嚴(yán)重。因此國家出臺(tái)嚴(yán)厲措施加以限制產(chǎn)關(guān)鍵還在于政策是否能夠切實(shí)執(zhí)行，政策效果還有待觀察。另外，出口政策的調(diào)整、兼并重組以及抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩政策在2009年成為關(guān)注重點(diǎn)。鋼鐵行業(yè)主要政策發(fā)展趨勢(shì)是：一是節(jié)能減排，淘汰落后產(chǎn)能的政策力度加大。在環(huán)保政策力度加大的情況下，作為將會(huì)成為鋼鐵企業(yè)今后面臨的主要政策法規(guī)，其中落后的中、小型鋼鐵企業(yè)將成為治二是對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)調(diào)整的政策支持增多。鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)是節(jié)能減排、淘因而，在執(zhí)行節(jié)能減排政策的同時(shí)，對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)的支持性政策也會(huì)出臺(tái)。鐵生產(chǎn)屢創(chuàng)新高，市場(chǎng)一直面臨產(chǎn)品供給大量增加的壓力，從而使得鋼材市場(chǎng)出現(xiàn)較國家抑制行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)的政策力度加大，不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。四是出口政策的實(shí)施將配合節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策，但階段性有調(diào)整。針對(duì)2009年鋼鐵行業(yè)的出口形勢(shì)，出口政策不斷調(diào)整，以鼓勵(lì)相關(guān)鋼鐵產(chǎn)品的出口，擴(kuò)大產(chǎn)品需求。提高鋼鐵產(chǎn)品的出口退稅率和降低關(guān)稅的政策相繼出臺(tái)。從出口政策的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展趨勢(shì)看，未來的出口政策將會(huì)與節(jié)能減排、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策相配合，以更五是推進(jìn)鋼鐵行業(yè)的兼并重組問題。鋼鐵行業(yè)《產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》中明確提出推進(jìn)我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組進(jìn)程。鋼鐵行業(yè)兼并重組，特別是跨區(qū)域重組是一個(gè)非常復(fù)雜的問題，牽涉到稅收、就業(yè)等多個(gè)利益格局博弈的問題，不是短時(shí)間就能解決的。但推集中度的需要。所以為了加快鋼鐵行業(yè)的兼并重組進(jìn)程，預(yù)計(jì)針對(duì)兼并重組的政策會(huì)第三節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品是國民經(jīng)濟(jì)中其它大部分行業(yè)的必鋼鐵行業(yè)受到社會(huì)環(huán)境各因素影響的分析如下表：社會(huì)結(jié)構(gòu)從鋼鐵產(chǎn)品在消費(fèi)市場(chǎng)中所處的位置可知，鋼鐵行業(yè)受社會(huì)環(huán)境中的社會(huì)結(jié)構(gòu)、社會(huì)風(fēng)格、文化習(xí)慣、宗教信仰等隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的升高，普通消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣也在消費(fèi)習(xí)慣這些變化都會(huì)影響到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)品的改變?？傊M(fèi)習(xí)慣這也就會(huì)加快行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品升級(jí)換代。環(huán)保節(jié)能是現(xiàn)在逐漸流行起來的一個(gè)熱門詞匯，環(huán)保節(jié)是一個(gè)基礎(chǔ)性的制造行業(yè)，在環(huán)保和節(jié)能方面需要做的工作量較大。目前，淘汰落后產(chǎn)能，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，是我國整個(gè)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。隨著相關(guān)政策的執(zhí)行力度不斷加強(qiáng)，后企業(yè)的淘汰是鋼鐵行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)。社會(huì)風(fēng)格文化習(xí)慣環(huán)保觀念華北遭受強(qiáng)降雪侵襲降雪的侵襲。其中，山西的99%、寧夏的100%、河北和陜西的55%以上面積都埋在厚起人員傷亡事件。2008年1月份華南和華中遭受的嚴(yán)重雪災(zāi)造成電力供應(yīng)中斷和交通擁堵，直接經(jīng)濟(jì)才反彈至58.4。雖然此次大雪天氣造成的危害沒有2008年的雪災(zāi)厲害，但雖本次暴雪仍會(huì)對(duì)工業(yè)生產(chǎn)造成較大的影響。因?yàn)檫@些受雪災(zāi)影響的地區(qū)對(duì)于中國的基礎(chǔ)材料供應(yīng)至關(guān)重要。比如，2009年前10個(gè)月山西和內(nèi)蒙古的煤炭產(chǎn)量為9.83億噸，相當(dāng)于中國總產(chǎn)量的41%。河北省的鐵礦石和粗鋼產(chǎn)量分別占國內(nèi)總產(chǎn)量的40%和22%。此次惡劣天氣對(duì)鋼鐵行業(yè)產(chǎn)生的影響主要有：一是造成受災(zāi)地區(qū)的建筑施工受到影關(guān)產(chǎn)品價(jià)格提升，造成鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本的增加，對(duì)相關(guān)企業(yè)的效益造成不利影響。第四節(jié)2009年鋼鐵行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析下表中包含了鋼鐵行業(yè)涉及的大多數(shù)專業(yè)術(shù)語，以及本報(bào)告涉及的主要術(shù)語和簡(jiǎn)寫。技術(shù)術(shù)語直接煉鋼法熔融還原法指在高溫下礦石熔煉與精煉反應(yīng)及熔化作業(yè)，使其中的金屬和雜質(zhì)分開，獲得比較純的金屬的過程。整個(gè)過程可以分為原料準(zhǔn)備、冶煉和精煉三個(gè)工序。過 程所需能源，主要靠燃料燃燒供給，也有依靠過程中的化學(xué)反應(yīng)熱來提供的在常溫或低于100攝氏度下，用溶劑處理礦石或精礦，使所要提取的金屬溶解于溶液中，而其它雜質(zhì)不溶解，然后再從溶液中將金屬提取和分離出來的過程。由于絕大部分溶劑為水溶液，故也稱水法冶金。該方法包括浸出、分離、富集和提取等工序還原或其他化學(xué)變化的冶金過程。其目的是為改變?cè)现刑崛?duì)象的化學(xué)組成，成氧化物的過程，也稱焙解如石灰石煅燒成石灰，作為煉鋼熔劑將處理好的礦石或其他原料，在高溫下通過氧化還原反應(yīng)，使礦石中金屬和雜質(zhì)分離為兩個(gè)液相層即金屬和熔渣的過程，也叫冶煉。按冶煉條件可以分為還熔鹽電解等先將鐵礦石還原熔化成生鐵（高爐煉鐵），然后再把生鐵裝入煉鋼爐氧化精煉成鋼（主要是轉(zhuǎn)爐或平爐）。這個(gè)冶煉過程由高爐煉鐵和轉(zhuǎn)爐煉鋼兩步組成，生產(chǎn)的主要方法由鐵礦石一步冶煉成鋼的方法為直接煉鋼法（也稱直接煉鐵法）。該法不用高爐和昂貴的焦炭，而是將鐵礦石放入直接還原爐中，用氣體或固體還原劑還原原料。從而形成了直接還原—電爐串聯(lián)生產(chǎn)鋼的一種新的鋼鐵生產(chǎn)工藝將鐵礦石在高溫熔融狀態(tài)下用碳把氧化物還原成金屬鐵的非高爐煉鐵法。其產(chǎn)品為液態(tài)生鐵，可用傳統(tǒng)的轉(zhuǎn)爐精煉成鋼建設(shè)大型鋼鐵企業(yè)，采用大型高爐，可節(jié)省基建投資，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率低各項(xiàng)消耗和生產(chǎn)成本是高爐高產(chǎn)、低耗、優(yōu)質(zhì)的物質(zhì)基礎(chǔ)提高爐內(nèi)煤氣壓力的操作高爐鼓風(fēng)不單純鼓入熱風(fēng)，有時(shí)還在鼓風(fēng)中添加氧氣、蒸汽和輔助燃料，以求增產(chǎn)節(jié)焦、操作穩(wěn)定就是通過冶煉降低生鐵中的碳和去除有害雜質(zhì)，就是通過冶煉降低生鐵中的碳和去除有害雜質(zhì)，再根據(jù)對(duì)鋼性能的要求加入適量的合金元素，使其成為具有高的強(qiáng)度、韌性或其他特殊性能的鋼為了提高鋼的質(zhì)量，需要精確控制鋼中的碳、磷、硫、氮、氫、氧含量，因?yàn)檫@些元素單個(gè)或綜合的作用均可大大影響鋼的性能。這便需要將冶金操作移到精煉爐中去進(jìn)行就是把在煉鋼爐中熔煉和爐外精煉所得到的合格鋼水，經(jīng)過盛鋼桶及中間鋼包等澆鑄設(shè)備，注入到一定形狀和尺寸的鋼錠模或結(jié)晶器中，使之凝固成為鋼錠機(jī)器上圓柱形能旋轉(zhuǎn)的東西用兩個(gè)轉(zhuǎn)動(dòng)的輥?zhàn)影唁搲K壓成板或帶把塊錠加熱到1000度以上或者鑄造出來后直接軋，可以軋很厚的坯鋼的澆鑄輥軋鍛爐外精煉（一）生產(chǎn)工藝流程（二）技術(shù)路線分析1.短流程工藝鋼鐵生產(chǎn)工藝短流程是相對(duì)于傳統(tǒng)的鋼鐵生產(chǎn)工藝流程而言的。鋼鐵企業(yè)通過減少傳還原、超高功率電爐等高新技術(shù)裝備的發(fā)展，為冶金企業(yè)實(shí)現(xiàn)短流程生產(chǎn)工藝奠定了基礎(chǔ)。未來典型的鋼鐵生產(chǎn)工藝短流程將是：無焦煉鐵—超高功率電爐/復(fù)吹轉(zhuǎn)爐—薄板坯連鑄連軋—冷連軋。目前，以廢鋼為主要原料的電爐短流程工藝發(fā)展很快，鋼鐵生產(chǎn)短流程工藝還將會(huì)得到進(jìn)一步的推廣與應(yīng)用?？傮w來講，鋼鐵生產(chǎn)短流程工藝具體將呈現(xiàn)以下幾種形式：以廢鋼和少量直接還原鐵（DRI）或FeC為主的電爐短流程；以鐵液和DRI為主的短3流程；以50%鐵液和50%廢鋼及DRI為原料，采用電爐和常規(guī)連鑄相結(jié)合的短流程；以鐵液為主的短流程；熔融還原—轉(zhuǎn)爐/電爐—薄帶鋼連鑄—冷連軋薄板短流程。薄板坯（包括中斷面板坯）連軋技術(shù)也將在大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)中得到快速發(fā)展。2.長(zhǎng)流程工藝焦化、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等主要生產(chǎn)工序。（三）國內(nèi)外技術(shù)對(duì)比分析先進(jìn)適用的工藝技術(shù)還沒有得到廣泛的推廣應(yīng)用。同發(fā)達(dá)國家相比，一些先進(jìn)適用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的總體水平比國際水平落后；鐵水預(yù)處理除少數(shù)企業(yè)正常使用外，大多企業(yè)普及率仍很低。落后的技術(shù)裝備仍占相當(dāng)大的比重。我國鋼鐵工業(yè)各工序的主要生產(chǎn)設(shè)備，按生產(chǎn)能300立方米及以下高爐產(chǎn)能需要淘汰5340萬噸，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能要淘汰7200萬噸、煉鋼能力2500萬噸。大型的冶金設(shè)備國產(chǎn)化程度低。目前國內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)所需的一些重要、大型冶金設(shè)備仍大型超高功率電爐、連續(xù)式熱軋和冷軋寬帶鋼以及鍍鋅、鍍錫、涂塑等機(jī)組，生產(chǎn)不銹鋼冷軋和冷軋硅鋼片的軋機(jī)等等。鋼鐵工業(yè)技術(shù)進(jìn)步工作有待加強(qiáng)。當(dāng)前鋼鐵工業(yè)科技進(jìn)步存在的問題主要表現(xiàn)在三個(gè)方面:一是科技開發(fā)投入不足，企業(yè)提取科研開發(fā)費(fèi)用普遍沒有達(dá)到國家規(guī)定，一些企業(yè)已提取的費(fèi)用也沒有主要用于科研開發(fā)；二是科技成果系統(tǒng)集成和轉(zhuǎn)化應(yīng)用不夠，科研開發(fā)與技術(shù)改造銜接不夠緊密；三是有效的技術(shù)創(chuàng)新機(jī)制尚未全面建立。2007年有所放緩，逐年下降4個(gè)百分點(diǎn)；2008年人均產(chǎn)量增速繼續(xù)放緩，行業(yè)人均粗鋼產(chǎn)量是163.25噸，同比增長(zhǎng)3.84%；2009年來，鋼鐵行業(yè)的人均產(chǎn)量恢復(fù)人均粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了187.28噸，同比增長(zhǎng)14.72%。粗鋼產(chǎn)量粗鋼產(chǎn)量從業(yè)人員平均人數(shù)34936.15281132041878.2293393348924.1311207450048.8030657542009.1-1047247.383027416注：2009年1-10月鋼鐵行業(yè)的人均產(chǎn)量換算為了年平均產(chǎn)量。近些年國外鋼鐵工業(yè)已經(jīng)完成結(jié)構(gòu)調(diào)整、專業(yè)分工、技術(shù)升級(jí)，正處于企業(yè)購并、資3、環(huán)保源整合階段，規(guī)模擴(kuò)張已從發(fā)達(dá)國家轉(zhuǎn)向以亞洲為主的發(fā)展中國家。但歐、日、韓等國際競(jìng)爭(zhēng)中的技術(shù)主導(dǎo)地位。并借助規(guī)模、資金、專有技術(shù)、