債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問協(xié)議模版

債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問協(xié)議模版合同編號(hào)：債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問協(xié)議甲方：_____________________________公司法定地址：郵政編碼：法定代表人（負(fù)責(zé)人）:乙方：xx銀行股份有限公司行法定地址：郵政編碼：負(fù)責(zé)人:甲乙雙方本著“平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信”的原則，根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù)背景甲乙雙方愿在甲方債券融資業(yè)務(wù)中建立合作關(guān)系，甲方聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其債券發(fā)行財(cái)務(wù)顧問并提供本協(xié)議約定內(nèi)容的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)。第二條財(cái)務(wù)顧問的服務(wù)內(nèi)容乙方可根據(jù)甲方的需求，協(xié)助甲方發(fā)行債務(wù)融資工具，為甲方提供下列第項(xiàng)財(cái)務(wù)顧問服務(wù)：1.提供各類債券產(chǎn)品和業(yè)務(wù)政策的咨詢及培訓(xùn)服務(wù)，包括最新行業(yè)情況、產(chǎn)品介紹、宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定和其他相關(guān)直接融資產(chǎn)品的咨詢等；2.協(xié)助甲方制定、設(shè)計(jì)短期或中長(zhǎng)期債券發(fā)行方案和計(jì)劃；3.對(duì)甲方進(jìn)行前期輔導(dǎo)、開展盡職調(diào)查，提供債券發(fā)行咨詢及建議，包括債券品種選擇、期限結(jié)構(gòu)搭配、財(cái)務(wù)診斷、行業(yè)分析、信用增級(jí)措施設(shè)立等；4.協(xié)助甲方遴選債券注冊(cè)發(fā)行工作中涉及的中介機(jī)構(gòu)并負(fù)責(zé)與相關(guān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行討論、溝通、協(xié)調(diào)；5.協(xié)助甲方完成具體債務(wù)融資工具的注冊(cè)、申報(bào)工作，協(xié)助起草、制作全套注冊(cè)、申報(bào)材料、與主管機(jī)構(gòu)或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)等；6.協(xié)助甲方確定最終債券發(fā)行方案、選擇發(fā)行窗口，安排定價(jià)程序；7.為甲方債券發(fā)行實(shí)施宣傳、推介、詢價(jià)等工作；8.協(xié)助甲方制定公司信息披露事務(wù)管理制度；9.根據(jù)甲方需求提供募集資金的使用和監(jiān)管等服務(wù)；10.完成債券存續(xù)期的信息披露工作；11.完成債券發(fā)行前的登記結(jié)算、簿記建檔等相關(guān)賬戶開立、會(huì)員入會(huì)及債券登記、托管等服務(wù)；12.協(xié)助甲方設(shè)計(jì)切實(shí)可行的償債計(jì)劃；13.雙方約定的其它服務(wù)事項(xiàng)。第三條甲乙雙方的工作方式1.根據(jù)需要，雙方成立工作服務(wù)團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)本協(xié)議的履行以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作；2.乙方提供的服務(wù)方式包括書面（含報(bào)告、電傳、電子郵件）或口頭（含面談、電話）等方式；3.根據(jù)甲方需求，乙方將指定專業(yè)人員全程參與項(xiàng)目的有關(guān)工作。甲乙雙方在執(zhí)行本協(xié)議過程中應(yīng)保持經(jīng)常性溝通和磋商。為了有效地落實(shí)本協(xié)議，甲乙雙方商定不定期召開聯(lián)席會(huì)議，由甲乙雙方工作服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員參加，商議相關(guān)工作事宜，推進(jìn)工作進(jìn)展。第四條服務(wù)期限乙方為甲方提供本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容的期限自本協(xié)議生效之日起至年月日止。第五條甲方的權(quán)利及義務(wù)1.甲方的權(quán)利（1）甲方有權(quán)審議、修改和最終決策乙方提供的顧問服務(wù)建議。（2）甲方有權(quán)要求乙方對(duì)甲方提供的有關(guān)資料予以保密。2.甲方的義務(wù)（1）甲方有配合乙方工作、提供必要文件和資料的義務(wù)，保證所提供的文件和資料真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)和有效。（2）甲方應(yīng)為乙方項(xiàng)目人員提供必要的辦公場(chǎng)所和辦公條件，以保證乙方項(xiàng)目人員履行本協(xié)議約定的職責(zé)。（3）甲方有支付有關(guān)費(fèi)用和報(bào)酬的義務(wù)。（4）甲方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)乙方許可，不得向第三方提供乙方提交給甲方的任何材料、文件、和乙方網(wǎng)站所提供的資料，及其上述材料、文件、資料所包含的任何信息。（5）甲方應(yīng)遵守相關(guān)法律、法規(guī)，不得有損壞乙方名譽(yù)及利益的行為發(fā)生。（6）乙方提供給甲方的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)僅作為參考意見，甲方應(yīng)獨(dú)立判斷、獨(dú)立決策，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第六條乙方的權(quán)利及義務(wù)1.乙方的權(quán)利（1）乙方有權(quán)了解甲方的財(cái)務(wù)、債務(wù)、股權(quán)、生產(chǎn)、銷售、投資、規(guī)劃、重大經(jīng)營(yíng)決策等經(jīng)營(yíng)管理情況。（2）乙方有權(quán)依據(jù)本協(xié)議規(guī)定，收取財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用。2.乙方的義務(wù)（1）乙方應(yīng)為甲方提供高質(zhì)量財(cái)務(wù)顧問服務(wù)，遵循誠(chéng)實(shí)、勤勉的原則。（2）乙方應(yīng)承擔(dān)保密義務(wù)，未經(jīng)甲方許可，不得向第三方提供甲方提交乙方使用的、乙方通過其他渠道無法獲得且尚未進(jìn)入公共信息領(lǐng)域的材料與文件。但乙方有權(quán)根據(jù)法律、法規(guī)、監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行披露，并有權(quán)根據(jù)項(xiàng)目需要向其他中介服務(wù)機(jī)構(gòu)披露，也有權(quán)向xx銀行股份有限公司總行及其分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行披露。第七條費(fèi)用的支付與收取甲乙雙方商定，本協(xié)議項(xiàng)下甲方應(yīng)支付的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)為人民幣大寫：萬元（小寫：）。在本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)按照約定向乙方指定賬戶支付財(cái)務(wù)顧問費(fèi)。一、付款方式根據(jù)本協(xié)議，甲方應(yīng)當(dāng)在本協(xié)議生效后的一個(gè)工作日內(nèi)一次性向乙方支付全部顧問費(fèi)用。除非另有約定，否則甲方無權(quán)拖延或拒絕支付費(fèi)用，也無權(quán)要求乙方返還已收取的費(fèi)用。二、分期付款根據(jù)本協(xié)議，甲方可以選擇分期付款方式。具體而言，甲方應(yīng)在約定的時(shí)間前向乙方支付相應(yīng)的費(fèi)用。如果甲方未能按時(shí)支付，乙方有權(quán)相應(yīng)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容，但已收取的費(fèi)用不再返還。三、其他收費(fèi)方式除了一次性付款和分期付款外，雙方還可以約定其他收費(fèi)方式。乙方指定的收款賬戶信息應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。如果因甲方原因?qū)е滦枰鲝U發(fā)票或開具紅字發(fā)票等情形，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方的全部損失。四、增值稅及發(fā)票開具本合同項(xiàng)下的財(cái)務(wù)顧問服務(wù)費(fèi)用價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用均為包含增值稅的含稅價(jià)，但當(dāng)事人另有約定的除外。乙方應(yīng)當(dāng)依法開具增值稅發(fā)票。如果甲方為境外機(jī)構(gòu)，需要稅收備案的，甲方應(yīng)按照乙方要求及時(shí)提供充分、準(zhǔn)確的增值稅稅收優(yōu)惠備案資料。五、協(xié)議的效力與變更除非甲乙雙方商定或本協(xié)議另有約定或法律規(guī)定的原因外，任何一方不得單方解除本協(xié)議。如果融資方案的全部或部分變更，則乙方有權(quán)相應(yīng)調(diào)整服務(wù)內(nèi)容；如果乙方建議的融資方案不能實(shí)施或本次融資活動(dòng)整體終止，則本協(xié)議同時(shí)終止。雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。第十條爭(zhēng)議解決在履行本協(xié)議過程中，如出現(xiàn)爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。如果協(xié)商不一致，則按以下方式處理：1.向乙方住所地人民法院提起訴訟。2.提交仲裁委員會(huì)（仲裁地點(diǎn)為……），按照申請(qǐng)仲裁時(shí)該會(huì)現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)雙方均有約束力。在訴訟或仲裁期間，本協(xié)議不涉及爭(zhēng)議部分的條款仍須履行。第十一條違約及法律責(zé)任1.如果甲方未按期支付顧問費(fèi)，則乙方有權(quán)中止服務(wù)，直至甲方全額支付顧問費(fèi)和逾期支付期間的違約金。在服務(wù)中止期間，乙方暫停對(duì)甲方服務(wù)，甲方應(yīng)對(duì)由此產(chǎn)生的損失自行承擔(dān)責(zé)任。甲方應(yīng)按每日萬分之的比例支付逾期支付金額的違約金，但如果甲方逾期支付超過30天，則乙方有權(quán)提前解除本合同，終止服務(wù)。服務(wù)終止并不影響甲方繼續(xù)支付顧問費(fèi)的義務(wù)。2.如果甲乙任何一方不按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，則應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償對(duì)方造成的直接損失。第十二條其他事項(xiàng)甲乙雙方已閱讀本協(xié)議書所有條款，并已全部通曉并充分理解本協(xié)議條款的含義及相應(yīng)的法律后果。甲乙雙方均認(rèn)識(shí)并理解，債券發(fā)行受內(nèi)外部諸多因素影響，因而存在重大不確定性。乙方按本協(xié)議提供財(cái)務(wù)顧問服務(wù)并不代表乙方保證債券發(fā)行能夠成功，乙方也不承諾或保證該債券發(fā)行成功。乙方提供的任何咨詢、建議、方案等均是基于誠(chéng)實(shí)信用原則并根據(jù)乙方長(zhǎng)期金融服務(wù)經(jīng)驗(yàn)做出的。甲方理解并同意：乙方所提供的產(chǎn)品、方案、建議或提供的文件、資料等僅供甲方參考，在相關(guān)項(xiàng)目的運(yùn)作過程中，甲方均需依自身判斷，獨(dú)立做出決策。對(duì)于甲方?jīng)Q策的后果，乙方不承擔(dān)任何責(zé)任。第十二條