銀行業(yè)金融科技專題：從AIGC看商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型

正文目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、 銀行數(shù)字化穩(wěn)步推進，AIGC助力轉(zhuǎn)型提速 4內(nèi)外協(xié)同共發(fā)力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步步為營 4ChatGPT引爆AIGC浪潮，技術(shù)革命加速行業(yè)轉(zhuǎn)型 7二、 科技賦能全業(yè)務(wù)鏈條，AIGC有望推動銀行智能化水平再提升 9渠道：人機交互新突破提升用戶體驗，場景化金融服務(wù)能力有望提升 9服務(wù)：賦能財富管理，發(fā)掘長尾客戶價值 風(fēng)險管理：AIGC強化業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，提供定制化智能模型方案 三、 擁抱科技發(fā)展機遇，關(guān)注技術(shù)應(yīng)用邊界 16完善數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，關(guān)注生成式內(nèi)容監(jiān)管 人工智能發(fā)展不能一蹴而就，關(guān)注道德倫理風(fēng)險 四、 風(fēng)險提示 18圖表目錄圖表1 國有大行和股份制銀行金融科技及人才培養(yǎng)戰(zhàn)略 4圖表2 上市國有行+股份行銀行金融科技投入 5圖表3 上市國有行+股份行銀行金融科技人員情況 5圖表4 金融科技子公司設(shè)立情況 5圖表5 國內(nèi)金融科技重點政策梳理 6圖表6 科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型 7圖表7 大模型基礎(chǔ)架構(gòu) 7圖表8 銀行積極探索大模型應(yīng)用場景 8圖表9 國內(nèi)部分銀行智能客服名稱 9圖表10 智能客服服務(wù)體系 9圖表GPT科普式交互 圖表12 GPT“觀點修復(fù)” 圖表13 科大訊飛智能客服服務(wù)體系 圖表14 銀行融入生活場景，提升流量獲取能力 圖表15 AI+場景化營銷方案 圖表16 智能投顧服務(wù)體系 圖表17 螞蟻金服智能投顧系統(tǒng) 圖表18 海外部分智能投顧平臺對比 圖表19 商業(yè)銀行風(fēng)險管理結(jié)構(gòu) 圖表20 智能化大模型方案 圖表21 我國重要數(shù)據(jù)安全政策梳理 圖表22 《關(guān)于加強科技倫理治理的意見》 一、銀行數(shù)字化穩(wěn)步推進，AIGC助力轉(zhuǎn)型提速22引爆的AIGCAI大模型應(yīng)用的場景應(yīng)用有望落地。內(nèi)外協(xié)同共發(fā)力，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步步為營1.0朝著3.0世紀9022圖表國有大行和股份制銀行金融科技及人才培養(yǎng)戰(zhàn)略 銀行名稱科技戰(zhàn)略人才戰(zhàn)略工商銀行堅持科技驅(qū)動、價值創(chuàng)造，推動“科技強行”和“數(shù)字工行”建設(shè)。增強科技菁英人才引進力度，首次開展科技與數(shù)據(jù)人才專項社會招聘，分層開展數(shù)字化菁英跨部門聯(lián)合培養(yǎng)、科技菁英人才集中培養(yǎng)建設(shè)銀行“建行云推進分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。情的市場化人才隊伍建設(shè)。中國銀行將科技金融作為集團“八大金融”戰(zhàn)略之首。打造數(shù)字化管理、行業(yè)規(guī)劃等10支科技人才隊伍，農(nóng)業(yè)銀行IT座。打造“ABC菁穗計劃”，面向優(yōu)秀科技類畢業(yè)生創(chuàng)新實施“智領(lǐng)計劃”。交通銀行”為核心的金融科技發(fā)展愿景落地。推進金融科技萬人計劃，加大重點領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)力度。郵儲銀行規(guī)劃了字化改造，四大數(shù)字化能力，五大領(lǐng)域，六大支撐。初步完成“青年、骨干、領(lǐng)軍”三級人才梯隊搭建，建立分行綜合化金融服務(wù)團隊。招商銀行強金融科技銀行”為目標。加強科技人才隊伍建設(shè)，構(gòu)建適配金融科技銀行的人才體系，強化人才專業(yè)能力建設(shè)，強化“六能機制”。興業(yè)銀行圍繞“數(shù)據(jù)+技術(shù)+平臺”，持續(xù)加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域資源投入。設(shè)立金融科技研究院，實施科技人才萬人計劃。浦發(fā)銀行“時域、提供全服務(wù)、實現(xiàn)全智聯(lián)”的“全景銀行”建設(shè)。豐富人才引進手段，強化專業(yè)人才能力建設(shè)。平安銀行能力，為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型注入強勁科技動能。的人才隊伍。中信銀行成為一流科技型銀行。民生銀行管理數(shù)智水平。加大科技人才招聘和培養(yǎng)力度，對總行科技和民生科技公司研發(fā)團隊實施一體化管理，加速建設(shè)異地研發(fā)中心。光大銀行“全行戰(zhàn)略引領(lǐng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型規(guī)劃實施、金融科技戰(zhàn)略保障”戰(zhàn)略。加大科技資源投入和人才隊伍建設(shè)，組織架構(gòu)調(diào)整落地實施。華夏銀行開放化的轉(zhuǎn)型方向。組織數(shù)據(jù)分析建模特訓(xùn)營。浙商銀行構(gòu)建“185N”“微?！倍群托袠I(yè)競爭力的數(shù)字化重大應(yīng)用。增強數(shù)字化人才隊伍建設(shè)，特別是加強對懂科技、懂數(shù)據(jù)、懂業(yè)務(wù)的復(fù)合型人才的培養(yǎng)和引進。資料來源：公司公告， 從科技投入的總量和人才隊伍的建設(shè)成果來看，國有大行中工商銀行以及股份制銀行中的領(lǐng)先地位較為突出，我們以22年數(shù)據(jù)為例，工商銀行和金融科技投入總量和人才隊伍絕對數(shù)量位于可比同業(yè)首位，其中工商銀行全年投入262億元，占營業(yè)收入比重達到了2.86%，招行全年投入142億元，占營業(yè)收入比重達到了4.51%。圖表上市國有行+股份行銀行金融科技投入 圖表上市國有行+股份行銀行金融科技人員情況 2022年金融科技投入（億）占營業(yè)收入比重右軸 金融科技人員數(shù)量（萬）科技人員數(shù)量占比右軸-

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工建中農(nóng)郵交商設(shè)國業(yè)儲通銀銀銀銀銀銀行行行行行行

招興浦中民光浙商業(yè)發(fā)信生大商銀銀銀銀銀銀銀行行行行行行行

8%6%4%2%0%資料來源：公司公告，注：因浙商銀行年報中披露融科投入不納可比項

資料來源：公司公告，22輸出圖表金融科技子公司設(shè)立情況 金融科技子公司所屬銀行成立時間注冊資本（億元）興業(yè)數(shù)金興業(yè)銀行2015/11/103.5招銀云創(chuàng)招商銀行2016/2/232.49建信金科建設(shè)銀行2018/4/1817.3民生科技民生銀行2018/4/262龍盈智達華夏銀行2018/5/230.21工銀科技工商銀行2019/3/259北銀金科北京銀行2019/5/160.5中銀金科中國銀行2019/6/136易企銀浙商銀行2020/2/270.2農(nóng)銀金科農(nóng)業(yè)銀行2020/7/286交銀金科交通銀行2020/8/256資料來源：公司公告， 以7717517年年圖表國內(nèi)金融科技重點政策梳理 年份發(fā)布機構(gòu)文件內(nèi)容2014央行、科技部等六部委《關(guān)于大力推進體制機制創(chuàng)新，扎實做好科技金融服務(wù)的意見》大力培育和發(fā)展服務(wù)科技創(chuàng)新的金融組織體系。2015央行、工信部等十部委《關(guān)于促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出一系列鼓勵創(chuàng)新、支持互聯(lián)網(wǎng)金融穩(wěn)步發(fā)展的政策措施，確立了互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、保險、信托、消費金融等主要業(yè)態(tài)的監(jiān)管職責(zé)分工。2016國務(wù)院《關(guān)于印發(fā)“十三五“國家科技創(chuàng)新規(guī)劃的通知》促進科技金融產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新，鼓勵銀行為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)提供股權(quán)與債權(quán)融資方式，引導(dǎo)銀行等金融機構(gòu)創(chuàng)新信貸產(chǎn)品和金融服務(wù)。2017國務(wù)院《政府工作報告》將“提升科技創(chuàng)新能力”與“抓好金融體制改革”列為重點工作任務(wù)2018央行、科技部等六部委《關(guān)于開展金融科技應(yīng)用試點工作的通知》在北京、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東、重慶、四川、10科技應(yīng)用。201920202021國務(wù)院銀保監(jiān)會《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2019-2021年》2035技自立自強的指導(dǎo)意見》進一步增強金融業(yè)科技應(yīng)用能力，實現(xiàn)金融與科技深度融合、協(xié)調(diào)發(fā)展。構(gòu)建金融有效支持實體經(jīng)濟的體制機制，提升金融科技水平，增強金融普惠性。充分發(fā)揮銀行業(yè)保險業(yè)服務(wù)科技創(chuàng)新的積極作用，推動完善多層次、專業(yè)化、特色化的科技金融體系，為實現(xiàn)高水平科技自立自強提供有力支撐。2022國務(wù)院《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》推動產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)融通應(yīng)用，培育供應(yīng)鏈金融、服務(wù)型制造等融通發(fā)展模式，以數(shù)字技術(shù)促進產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。2022中國人民銀行《金融科技發(fā)展規(guī)劃（2022-2025年》解決金融科技發(fā)展不平衡不充分等問題，推動金融科技健全治理體系，完善數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。2022銀保監(jiān)會《關(guān)于銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見》工作目標：到2025年，數(shù)字化金融產(chǎn)品和服務(wù)方式廣泛普及，基于數(shù)據(jù)資產(chǎn)和數(shù)字化技術(shù)的金融創(chuàng)新有序?qū)嵺`，個性化、差異化、定制化產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)能力明顯增強。資料來源：國務(wù)院官網(wǎng)、國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)（原銀保監(jiān)會官網(wǎng)）、央行官網(wǎng)、 圖表科技賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型資料來源：文獻（1）、ChatGPT引爆浪潮，技術(shù)革命加速行業(yè)轉(zhuǎn)型ChatGPT22背后支撐性的AIGCAIGC的狹義概念是利用AI3DAIGC圖表7大模型基礎(chǔ)架構(gòu)資料來源：文獻（2）、文獻（1）:中國農(nóng)業(yè)銀行運營管理部課題組：《從銀行清算到清算銀行-基于金融科技創(chuàng)新的思考》[J]，農(nóng)村金融研究；張明：《“金融新常態(tài)”下中國商業(yè)銀行的轉(zhuǎn)型發(fā)展之道》；張德茂蔣亮（2018）：《金融科技在傳統(tǒng)商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型中的賦能作用和路徑》[J]，西南金融。文獻（2）：IDC：《2022中國大模型發(fā)展白皮書》；明略科技&復(fù)旦大學(xué)&秒針營銷科學(xué)院：《2023AI+人工智能與營銷新紀元》；愛分析：《人工智能行業(yè)：2023AIGC廠商全景報告》；慧博智能投研：《AI大模型行業(yè)深度：行業(yè)概述、發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和相關(guān)公司深度梳理》。自9年AI提出P2l、AIAIGC34采用，以及AI4Finance開發(fā)推出的金融大語自研發(fā)3的自主金融AIAI圖表銀行積極探索大模型應(yīng)用場景 資料來源：財聯(lián)社、證券時報、上證報、中證報、天天基金網(wǎng)、移動支付網(wǎng)、雪球、 二、科技賦能全業(yè)務(wù)鏈條，AIGC有望推動銀行智能化水平再提升ChatGPT讓人們看到AIGCAIGC所能夠帶AIGCA+渠道：人機交互新突破提升用戶體驗，場景化金融服務(wù)能力有望提升“線上化-數(shù)字化-智能化”已經(jīng)成為銀行面對互聯(lián)網(wǎng)沖擊下的行業(yè)轉(zhuǎn)型共識，在此背景下的智能客服應(yīng)運而生，利用場景服務(wù)體系中的產(chǎn)品了解客戶多樣化的訴求，以語音交互、產(chǎn)品交互或者文字交互等方式獲取信息并通過智能引擎精準識別并匹配細分產(chǎn)品是目前大多數(shù)智能客服的運行邏輯，例如工商銀行推出的智能客服“工小智”不僅能夠在線上用戶交互層面滿足基本的業(yè)務(wù)咨詢、信息查詢等功能，也能融入到線下智能化網(wǎng)點的建設(shè)過程中，以機器人的方式參與到網(wǎng)點的業(yè)務(wù)分流、掃碼取號以及客戶服務(wù)等過程，落地600+具有數(shù)字員工屬性的智能應(yīng)用場景，推出的“小招客服”則實現(xiàn)了全托管、輔助應(yīng)答等功能，實現(xiàn)了人力替代超過1.2萬人，浦發(fā)銀行推出的針對智能產(chǎn)品推介、業(yè)務(wù)咨詢等智能化服務(wù)的智能員工“小浦”以及寧波銀行推出的面向自動化引導(dǎo)和智能分流的線上AI機器人“小寧”皆是如此。為例的生成式AI仍有較大差距。圖表國內(nèi)部分銀行智能客服名稱 圖表智能客服服務(wù)體系 銀行員工名稱功能工商銀行工小智線上的業(yè)務(wù)咨詢、金融信息查詢；務(wù)分流等服務(wù)。招商銀行AI小招智能財富助理，為客戶提供收益查詢建議等財富管理綜合服務(wù)。浦發(fā)銀行小浦實現(xiàn)電話銀行基于自然語言的智能產(chǎn)品推薦。寧波銀行小寧基于“數(shù)字人服務(wù)中臺”實現(xiàn)從前端客戶接待到后端運營管理的全鏈條支持。資料來源：公司官網(wǎng)及公告、新民晚報、 資料來源：文獻(3)，文獻(3)：騰訊研究院：《互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全真互聯(lián)：銀行數(shù)字化發(fā)展研究報告》；清華大學(xué)和亞信科技：《AIGC（GPT-）賦能通信行業(yè)應(yīng)用白皮書》；弘則研究：互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)AI對互聯(lián)網(wǎng)影響系列報告1：國內(nèi)大模型箭在弦上，電商流量入口有望重塑》；眾安保險和眾安科技：AIGC/ChatGPT保險行業(yè)應(yīng)用白皮書；第一新聲研究部：《2022年中國MarTech行業(yè)研究報告》。以1）性工作；基于用戶畫像展開針對性的產(chǎn)品推銷；2）投資顧問：提升理財師工作效率，包括但不限于調(diào)取海量數(shù)據(jù)庫、自動化形成量化代碼、用戶畫像分析等；3）機構(gòu)客戶：核心數(shù)據(jù)的以及觀點性描述的輸出，給予參考性的投資建議。此外，因為語言類的大模型特殊的“觀點修復(fù)”能力，使得能夠在較短時間內(nèi)完成所需信息的精簡或者錯誤信息的更正，極大的提高了用戶交互的效率。圖表ChatGPT科普式交互 圖表ChatGPT“觀點修復(fù)” 資料來源：OpenAI官網(wǎng)， 資料來源：OpenAI官網(wǎng)， 70全圖表13科大訊飛智能客服服務(wù)體系資料來源：科大訊飛官網(wǎng)，AI22萬戶，新客戶均AUM圖表14銀行融入生活場景，提升流量獲取能力資料來源：公司官網(wǎng)，+以A+0%%，最25%圖表15AI+場景化營銷方案資料來源：科大訊飛官網(wǎng)，服務(wù)：賦能財富管理，發(fā)掘長尾客戶價值響小等優(yōu)點提升了用戶覆蓋的廣度。一般來說，智能投顧分為三個步驟：1）數(shù)據(jù)收集以及投資風(fēng)險評估。通過調(diào)查問卷、公開信息整合等方式判斷風(fēng)險偏好和投資需求目的；2）數(shù)據(jù)分析與建模。獲取用戶數(shù)據(jù)之后，智能投顧平臺為用戶構(gòu)建一個多元化的投資組合，組合標的由服務(wù)提供商的專業(yè)團隊挑選；3）輔助投資決策。通過定期監(jiān)測市場變化、投資組合再平衡等等方式提供目標優(yōu)化等方面的輔助投資決策。我們以智能化程度較高的螞蟻金服的智能投顧系統(tǒng)為例，螞蟻金服將線上財富管理分為“投”“顧”兩個方面，分別設(shè)計了“幫你投”和“支小寶”兩個體系?！皫湍阃丁蓖ㄟ^調(diào)查問卷方式收集客戶的資產(chǎn)信息、風(fēng)險偏好以及投資目標等信息向客戶推介相關(guān)的產(chǎn)品，“支小寶”借助人工智能和數(shù)據(jù)分析向投資者提供個性化理財服務(wù)的體系。根據(jù)中國經(jīng)濟時報消息，“支小寶”目前能夠覆蓋5000+金融百科的詞條，解答約8000種理財問題，能夠滿足大部分投資者的投資需求，覆蓋了客戶第一次接觸-思考-選品-漲跌等操作的全流程。圖表智能投顧服務(wù)體系 圖表螞蟻金服智能投顧系統(tǒng) 資料來源： 資料來源：支付寶APP， IC以以等。圖表18海外部分智能投顧平臺對比Vanguard嘉信理財FutureAdvisorBetterment最低投資額A（lAvsrA（rslAvsryvcIntelligentPortfolios:$5000；IntelligentPortfoliosPremium:$25000$5000:$0費率DA：0.2%/年，前90天免費0.3%，500-1000萬美元0.2%，1000萬美元以上0.1%IP：免費300美元，此后30美元/月0.125%/季年投資標的DA:股票、債、ETFPAS:主要為本公司的基金ETFETF股票、ETF資料來源：公司官網(wǎng)，數(shù)字的出GR&A型在智能投研領(lǐng)域的應(yīng)用有望節(jié)省22.5%的成本。風(fēng)險管理：強化業(yè)務(wù)風(fēng)險管控，提供“定制化”智能模型方案圖表19商業(yè)銀行風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)資料來源：王麗焱王彥博(2018):《Fintech時代大數(shù)據(jù)在商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理中的應(yīng)用探索》[J].銀行家，“預(yù)訓(xùn)練精調(diào)”的6值約圖表20智能化大模型方案資料來源：科大訊飛官網(wǎng)，文心一言官網(wǎng)、三、擁抱科技發(fā)展機遇，關(guān)注技術(shù)應(yīng)用邊界完善數(shù)據(jù)閉環(huán)管理，關(guān)注生成式內(nèi)容監(jiān)管32次1中，造成我們以從AI4《生成式人工智能服務(wù)管理辦法（征求意見稿圖表我國重要數(shù)據(jù)安全政策梳理 年份文件內(nèi)容2021年《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》從數(shù)據(jù)安全與發(fā)展、數(shù)據(jù)安全制度、數(shù)據(jù)安全保護義務(wù)、政務(wù)數(shù)據(jù)安全與開放等六個方面規(guī)范了數(shù)據(jù)處理活動，是我國數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)性法律法規(guī)。2021年“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃2025GDP比重達到10%。2022年管理辦法（試行》1）明確監(jiān)管范圍和職責(zé)；2）確定數(shù)據(jù)分類分級管理、重要數(shù)據(jù)識別與備案要求；3）圍繞數(shù)據(jù)收集、存儲