肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告

...v.肉雞產(chǎn)業(yè)鏈分析報(bào)告一、引言肉雞業(yè)在整個(gè)養(yǎng)殖業(yè)乃至大農(nóng)業(yè)范疇中產(chǎn)業(yè)化程度最高，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)最多，是出口創(chuàng)匯最大的一個(gè)產(chǎn)業(yè)，具有生產(chǎn)周期短，飼料轉(zhuǎn)化率高，經(jīng)濟(jì)效益顯著等特點(diǎn)，它比其它畜牧產(chǎn)業(yè)，特別是比傳統(tǒng)的種植業(yè)更能表達(dá)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、企業(yè)贏利。多年來，我國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于“低本錢擴(kuò)X→雞舍條件差→雞容易得病→生產(chǎn)性能低→產(chǎn)量不夠→再低本錢擴(kuò)X〞的惡性循環(huán)。規(guī)?；怆u養(yǎng)殖比例雖達(dá)82%,但其中65%集中于年出欄2千到5萬只,而美國(guó)年出欄50萬只的養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模占比67%;白羽肉雞加工前四家市場(chǎng)占右率不到10%,美國(guó)CR4近60%,國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖屠宰環(huán)節(jié)仍有待整合。肉雞可以帶動(dòng)農(nóng)民致富，可以豐富市民菜籃子，因?yàn)殡u肉是高蛋白、低脂肪、低本錢的安康食品，我國(guó)人均雞肉消費(fèi)量和消費(fèi)比例在不斷的剛性增長(zhǎng)，從1984年的人均年消費(fèi)量1㎏到2011年的13kg，美國(guó)是55千克、巴西38千克、**31千克。肉雞一體化企業(yè)具備很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，解決好食品平安問題，大有作為。未來5年國(guó)內(nèi)雞肉消費(fèi)量有望翻番,白羽肉雞行業(yè)產(chǎn)值由當(dāng)前1200億元增長(zhǎng)至2660億元。其一，收入增長(zhǎng)。人均收入在5000美元以下時(shí)是肉類消費(fèi)增長(zhǎng)最快階段,目前我國(guó)95%的人口處于雞肉消費(fèi)收入彈性較高階段,收入提高會(huì)帶動(dòng)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)；其二，價(jià)格比擬優(yōu)勢(shì)。雞肉由于飼料轉(zhuǎn)化率提高、生長(zhǎng)周期縮短、以及占用土地資源少,對(duì)豬肉價(jià)格的比擬優(yōu)勢(shì)明顯,歷史數(shù)據(jù)說明豬肉/雞肉價(jià)格比值高時(shí)豬肉、雞肉消費(fèi)此消彼長(zhǎng)；其三，消費(fèi)習(xí)慣變化。隨快餐業(yè)的快速開展以及“白肉更安康〞的理念逐步深入人心,居民消費(fèi)雞肉的時(shí)機(jī)和意愿在增加。今后我國(guó)肉雞行業(yè)的肉雞養(yǎng)殖和加工環(huán)節(jié)集中度降低,未來縱向一體化企業(yè)推動(dòng)行業(yè)整合,其中“公司+農(nóng)戶〞模式將成主導(dǎo)。其一開展方式必將以肉雞企業(yè)集團(tuán)化為根底，大力開展肉雞深加工，研發(fā)和生產(chǎn)高附加值的產(chǎn)品，促進(jìn)雞肉消費(fèi)增長(zhǎng)。品牌經(jīng)營(yíng)是我國(guó)肉雞行業(yè)取得突破的必經(jīng)之路。隨著人們生活水平的改善，消費(fèi)者在購(gòu)置和消費(fèi)雞肉產(chǎn)品時(shí)更加看重品牌，因此在未來行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，肉雞企業(yè)必將走深加工和品牌化開展之路。二、中國(guó)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的四次變革1、第一次：泰國(guó)正大引入“公司+農(nóng)戶〞的產(chǎn)業(yè)鏈模式1979年正大進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)第一個(gè)外商獨(dú)資飼料企業(yè)，1989年在**市建立**正大**，從種禽、飼料、飼養(yǎng)，到屠宰、加工、熟食生產(chǎn)的一條龍農(nóng)牧企業(yè)。創(chuàng)造了“公司+農(nóng)戶〞的開展模式，一方面農(nóng)戶得到了急需而又缺少的資金、良種、技術(shù)、飼料和銷售渠道，減少了種植、養(yǎng)殖的風(fēng)險(xiǎn)；另一方面，正大取得了廣闊充足的貨源，又不需龐大的員工隊(duì)伍。模式成果后，正在在各地區(qū)廣泛建立一條龍企業(yè)，如**大江、**正大、**正大、香河正大、大發(fā)正大、**德大等，如表1所示。至今，中國(guó)肉雞仍主要采用公司+農(nóng)戶的模式，現(xiàn)在也產(chǎn)生了屠宰場(chǎng)+飼料場(chǎng)+〔協(xié)會(huì)或行業(yè)組織〕+養(yǎng)殖場(chǎng)的各種模式，但都屬于公司+農(nóng)戶的模式。表1：中國(guó)主要白羽雞企業(yè)地區(qū)企業(yè)名稱備注全國(guó)性正大集團(tuán)老牌外資企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈****華美、**大正****卓越、東豐鵬翔****翔宇**和微集團(tuán)、**益和〔益生、六和、民和、壽光田匯〕**濰坊中基、**華譽(yù)、萊陽春雪、諸城外貿(mào)****永達(dá)、雙聚集團(tuán)****興達(dá)、**三融**興達(dá)飼料行業(yè)領(lǐng)先****益客2、第二次：溫氏企業(yè)的“公司+農(nóng)戶〞的產(chǎn)業(yè)鏈模式伴隨正大模式的崛起，中國(guó)傳統(tǒng)肉雞品種〔以黃雞為主〕受到了限制，南方**威代表的活雞消費(fèi)市場(chǎng)不能完成接收正大的白羽雞口味，**溫氏企業(yè)的黃雞公司+農(nóng)戶模式，重振了黃雞產(chǎn)業(yè)并成為中國(guó)主要肉雞品種，如表2所示。溫氏模式借鑒了正大模式，但彌補(bǔ)了白羽雞產(chǎn)業(yè)鏈的弊端，如過分集中出口，隨著出口的困難和價(jià)格的下降，疾病的增多，使得配套的肉雞養(yǎng)殖戶常常面臨賠本甚至破產(chǎn)。溫氏據(jù)此提出了“五五分成〞的利益分配機(jī)制，將產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)中獲得的行業(yè)利潤(rùn)與農(nóng)戶進(jìn)展第一次“五五分成〞，并明確無論出于何種經(jīng)歷環(huán)境，都要保證養(yǎng)雞戶1-1.5元的利潤(rùn)。進(jìn)而建立了第二次分配機(jī)制，即在年終結(jié)算時(shí)，假設(shè)農(nóng)戶的年平均收益低于社會(huì)同行業(yè)的平均利潤(rùn)水平，公司將以補(bǔ)貼形式返回農(nóng)戶，此外公司還提取一定的風(fēng)險(xiǎn)基金，如果農(nóng)戶在飼養(yǎng)管理者因遭遇洪澇、臺(tái)風(fēng)、疾病等災(zāi)害而受到損失時(shí)，公司將從基金中提取補(bǔ)貼，保證農(nóng)戶不發(fā)生損失。目前公司已經(jīng)具備抵擋2年肉雞行情不好的風(fēng)險(xiǎn)能力。表2：中國(guó)主要黃雞一條龍企業(yè)地區(qū)企業(yè)名稱備注**和威集團(tuán)、安平禽業(yè)**京海集團(tuán)、**立華**溫氏、**麻雞、康達(dá)爾、**江豐、穗深等****參皇、**涼亭、和豐禽業(yè)、**鳳翔3、第三次：快餐連鎖百盛的肉雞本錢產(chǎn)業(yè)鏈模式以金錢換品質(zhì)和數(shù)量的模式，從傳統(tǒng)的公司〔屠宰公司〕+農(nóng)戶〔養(yǎng)殖公司〕，演變?yōu)槠髽I(yè)〔終端消費(fèi)企業(yè)〕+公司〔屠宰公司〕+農(nóng)戶〔養(yǎng)殖公司〕模式。百盛主要采用本錢定價(jià)的方式為雞產(chǎn)品價(jià)格和主要本錢掛鉤，主要為價(jià)格透明的玉米和豆粕大宗商品，根據(jù)目前的本錢擬定一個(gè)價(jià)格之后，再根據(jù)本錢的浮動(dòng)做定期調(diào)整，調(diào)整周期為半年，每6個(gè)月百盛就和供給商一起針對(duì)本錢變化制定下一階段的采購(gòu)定價(jià)。肉雞本錢與玉米、豆粕價(jià)格比照?qǐng)D詳見圖1。圖1：2006-2009年肉雞本錢和主要原材料價(jià)格比照4、第四次：大型企業(yè)構(gòu)建一體化的產(chǎn)業(yè)鏈模式“公司+基地〞模式興建大規(guī)模的自養(yǎng)雞場(chǎng)，即形成雛雞——飼料——基地養(yǎng)殖——屠宰——深加工——循環(huán)利用〔有機(jī)肥生產(chǎn)〕的整套產(chǎn)業(yè)鏈開展模式，優(yōu)點(diǎn)是雞源的供給和質(zhì)量很穩(wěn)定，但投資大、管理難度較大、本錢較高。資金實(shí)力雄厚，出口導(dǎo)向型企業(yè)，確保食品安排和穩(wěn)定貨源。隨著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步整合，諸多上市公司已深刻意識(shí)到完整的產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)于提升企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)能力的最大奉獻(xiàn)，因此實(shí)現(xiàn)了從屠宰公司向上下游產(chǎn)業(yè)延伸的開展戰(zhàn)略，主要代表企業(yè)如3所示。表3：中國(guó)主要一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式企業(yè)地區(qū)企業(yè)名稱備注**新希望整合后發(fā)優(yōu)勢(shì)〔聯(lián)合**六和、千喜鶴、**興達(dá)〕****益和益生、六和、民和、壽光田匯共同組建****圣農(nóng)上市公司潛力巨大****六和、**九聯(lián)、諸城外貿(mào)****大成****大用三、肉雞產(chǎn)業(yè)鏈中的突出問題整體而言肉雞產(chǎn)業(yè)鏈中肉雞價(jià)格和飼料價(jià)格是影響行業(yè)盈利水平的關(guān)鍵因素，長(zhǎng)期來看供給是分析肉雞價(jià)格波動(dòng)的核心。肉雞產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿蕉喾矫嬉蛩氐闹萍s，大體而言應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下四個(gè)方面問題：1、市場(chǎng)波動(dòng)較大原料價(jià)格的上漲是重要的一個(gè)方面，對(duì)于肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的前端，飼料原料和雞苗價(jià)格的漲跌企業(yè)無法左右，肉雞產(chǎn)業(yè)鏈抵抗飼料原料漲價(jià)和終端消費(fèi)市場(chǎng)降價(jià)的能力較弱，猶如“鞭子放大效應(yīng)〞，各鏈條傳到之后將極大加劇企業(yè)的困難程度。但對(duì)于每個(gè)企業(yè)來說都要積極面對(duì)，因?yàn)樵谠蠞q價(jià)面前，大家的時(shí)機(jī)是平等的。2、產(chǎn)量供過于求面對(duì)苗雞和商品雞價(jià)格低迷的問題，深層次原因應(yīng)該是由供求矛盾決定的，即供過于求惹的禍。全國(guó)的情況根本相近，由于CPI上漲導(dǎo)致的購(gòu)置能力下降、由于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使流動(dòng)人口數(shù)量減少、受禽流感事件產(chǎn)生的恐慌心理等因素，都將促成供大于求的狀況。3、疫病時(shí)刻威脅產(chǎn)業(yè)鏈疫病問題是整個(gè)家禽行業(yè)都無法回避的，每年造成的損失相當(dāng)大。加之公司+農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)鏈模式蓬勃開展，農(nóng)戶的疫病防控措施和意識(shí)淡薄，需要企業(yè)加強(qiáng)防控意識(shí)及防控措施和管理，提高疫病防控的意識(shí)，提高疫病診斷技術(shù)和水平。4、肉質(zhì)質(zhì)量和風(fēng)味變差企業(yè)為尋求自身利益最大化或片面追求短期利益，而一味的追求效益和生長(zhǎng)速度，不能深入研究飼料配比，雞的品相和口感都將進(jìn)一步弱化，肉質(zhì)質(zhì)量和風(fēng)味變差，對(duì)肉雞的消費(fèi)市場(chǎng)造成了很大的負(fù)面影響。四、肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值體系分析價(jià)值體系是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值的方式，它決定了產(chǎn)品價(jià)值的組成、價(jià)值的奉獻(xiàn)和價(jià)值的上下，因此，價(jià)值體系表達(dá)了產(chǎn)品價(jià)值的構(gòu)成，也表達(dá)了產(chǎn)品價(jià)值奉獻(xiàn)的構(gòu)造與比例。價(jià)值體系的構(gòu)造分析可以將價(jià)值構(gòu)造按每個(gè)環(huán)節(jié)附加值占全部?jī)r(jià)值的比重分析價(jià)值構(gòu)造，如表4所示。表4：價(jià)值構(gòu)造分析〔以**聊城817毛雞日市價(jià)為準(zhǔn)〕雞苗批發(fā)價(jià)毛雞收購(gòu)價(jià)農(nóng)戶養(yǎng)殖毛雞批發(fā)價(jià)毛雞屠宰肉雞零售價(jià)銷售點(diǎn)產(chǎn)品價(jià)值0.954.154.306.50價(jià)值構(gòu)造0.953.200.152.20價(jià)值構(gòu)造比例〔價(jià)值奉獻(xiàn)/最終產(chǎn)品價(jià)值〕14.62%49.23%2.31%33.84%增加值率〔價(jià)值奉獻(xiàn)/本階段產(chǎn)品價(jià)值〕——77.11%3.49%33.85%從價(jià)值構(gòu)造分析，奉獻(xiàn)最大的是農(nóng)戶養(yǎng)殖毛雞，其次是銷售點(diǎn)肉雞，再次是雞苗，最后是毛雞屠宰批發(fā)。從增加值分析，農(nóng)戶養(yǎng)殖獲得增加值最大〔農(nóng)戶養(yǎng)殖過程中所產(chǎn)生的費(fèi)用如表5所示〕，其次是終端零售和孵化雞苗。表5：農(nóng)戶養(yǎng)殖所產(chǎn)生的費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)工程備注1飼料費(fèi)飼料費(fèi)=轉(zhuǎn)化率*飼料總額/出售只數(shù)在養(yǎng)雞生產(chǎn)過程中投入最大的款項(xiàng)就是飼料，起關(guān)鍵性作用的也是飼料。沒有品質(zhì)好的飼料是養(yǎng)不出好雞來的。所以我們要選擇質(zhì)量穩(wěn)定、信譽(yù)好的飼料廠家的飼料。2苗雞費(fèi)苗雞費(fèi)=單價(jià)/成活率以上費(fèi)用是直接費(fèi)也叫可變費(fèi)，與飼養(yǎng)者的管理水平有關(guān)系3水電煤費(fèi)水電煤費(fèi)=總額/出售只數(shù)4藥費(fèi)藥費(fèi)=總額/出售只數(shù)5利息利息=年息/批數(shù)/出售只數(shù)6折舊費(fèi)折舊費(fèi)=雞舍建筑總投入/使用年限/批數(shù)/出售只數(shù)。一般說標(biāo)準(zhǔn)雞舍10年、簡(jiǎn)易雞舍5年。7修理費(fèi)修理費(fèi)=折舊費(fèi)*10%8勞務(wù)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)=總額/出售只數(shù)。包括所有的用人費(fèi)用9檢疫費(fèi)檢疫費(fèi)10雜費(fèi)雜費(fèi)=墊料以及各種耗材、通訊、交通、生活等各種費(fèi)用以上幾種費(fèi)用是間接費(fèi)也叫不變費(fèi)五、企業(yè)戰(zhàn)略開展管理建議1、企業(yè)整體開展戰(zhàn)略開展路線：先做強(qiáng)、再做專、最后做全，走規(guī)模經(jīng)濟(jì)開展道路。2、重點(diǎn)抓好以下四方面管理：〔1〕人才管理——培養(yǎng)堅(jiān)實(shí)的管理團(tuán)隊(duì)通過制定合理的年度開展目標(biāo)和相應(yīng)的薪酬績(jī)效鼓勵(lì)體系，依據(jù)人力供求平衡方案調(diào)整現(xiàn)有人員構(gòu)造，提升員工整體素質(zhì)，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)協(xié)同優(yōu)勢(shì)。人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃預(yù)測(cè)未來的組織預(yù)測(cè)未來的組織構(gòu)造制定人力供求平衡方案制定人力資源征聘補(bǔ)充方案制定人員培訓(xùn)方案制定人力使用方案市場(chǎng)的變化、產(chǎn)品的變化、技術(shù)的變化、生產(chǎn)程序的變化等引起的組織構(gòu)造變化要求因業(yè)務(wù)開展、轉(zhuǎn)變或技術(shù)更新所增加的人員數(shù)量及層次因員工變動(dòng)所需補(bǔ)充的人員數(shù)量及層次因內(nèi)部成員升遷而發(fā)生的人力構(gòu)造變化職位功能與職位重組工作調(diào)整升職或選調(diào)職務(wù)豐富化外部招聘方式外部招聘來源內(nèi)部招聘在職培訓(xùn)外派培訓(xùn)崗位技能培訓(xùn)管理培訓(xùn)〔2〕本錢管理——物料的低庫存與成品的零庫存開展規(guī)模經(jīng)濟(jì)，本錢才是決定開展的根本所在。努力提升周轉(zhuǎn)率增強(qiáng)盈利能力，雙項(xiàng)管理供給鏈——需求與肉雞的供給能力，使二者的配合到達(dá)最正確平衡點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)“永久性庫存平衡〞。從戰(zhàn)略的高度對(duì)企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的各項(xiàng)本錢行為，本錢構(gòu)造實(shí)施全面了解、分析、控制，從而為企業(yè)戰(zhàn)略管理提供決策信息，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。注重定性因素對(duì)企業(yè)的影響，并利用財(cái)務(wù)的和非財(cái)務(wù)的各種本錢信息效勞于企業(yè)管理，促使企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?！?〕流程管理——電子化貫穿始終規(guī)?；?jīng)濟(jì)的核心優(yōu)勢(shì)是協(xié)同效應(yīng)，統(tǒng)一約束管理，否那么部門間、流程間各自為戰(zhàn)將抵消內(nèi)部的交易本錢和質(zhì)量管控帶來的效益和效率，即飼料生產(chǎn)、雞苗孵化、農(nóng)戶管理、肉雞屠宰、終端銷售乃至客戶關(guān)系管理的全過程，每個(gè)環(huán)節(jié)都對(duì)最后的工作結(jié)果負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。企業(yè)業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)在應(yīng)用的初期階段到達(dá)滿足日常管理的應(yīng)用目標(biāo)，通過系統(tǒng)固化流程，把企業(yè)的關(guān)鍵流程導(dǎo)入系統(tǒng)，由系統(tǒng)定義流程的流轉(zhuǎn)規(guī)那么，并且可以由系統(tǒng)記錄及控制工作時(shí)間，滿足企業(yè)的管理需求及效勞質(zhì)量的要求，真正到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化管理的實(shí)質(zhì)操作階段。業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)以流程處理為面向，自動(dòng)地串起各部門，即利用現(xiàn)在先進(jìn)的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)串起各地域，到達(dá)業(yè)務(wù)流程良好完成的目的，形成企業(yè)協(xié)同工作的團(tuán)隊(duì)意識(shí)，配合完成自己的企業(yè)文化?！?〕風(fēng)險(xiǎn)管理——確保企業(yè)持續(xù)開展針對(duì)肉雞產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格變動(dòng)、現(xiàn)金流、疫情等風(fēng)險(xiǎn)因素合理控管，將有利于企業(yè)作出正確的決策、有利于保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的平安和完整、有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)目標(biāo)，對(duì)企業(yè)來說具有重要的意義。操作操作風(fēng)險(xiǎn)：沒有選擇“正確地做事情〞而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：沒有選擇“做正確的事情〞而造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)承保風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容包括企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)衡量和企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)處理三個(gè)方面。企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)分析和管理中的一項(xiàng)根底性工作，其主要任務(wù)是明確企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的存在，并