非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議

XX集團(tuán)控股有限公司（作為“發(fā)行人”）與XX證券股份有限公司（作為“承銷商”）簽訂的XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議

目錄TOC\o"1-1"\u第一條釋義 本協(xié)議由以下雙方于年月日在簽訂：發(fā)行人：XX集團(tuán)控股有限公司住所：【x】法定代表人：【x】承銷商：XX證券股份有限公司住所：x法定代表人：x上述雙方在本協(xié)議中單獨(dú)稱為“一方”，合并稱為“本協(xié)議雙方”。鑒于：1、發(fā)行人是【XX】依法設(shè)立、有效存續(xù)的有限責(zé)任公司，具備非公開發(fā)行公司債券的資質(zhì)；2、發(fā)行人擬向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元）的XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”或“本期債券”）；3、承銷商系經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的全國(guó)性綜合類證券公司，具有開展私募債券承銷業(yè)務(wù)的資格；4、發(fā)行人擬委任承銷商為本次發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)以余額包銷的方式承銷本期債券，承銷商同意接受此項(xiàng)委任。發(fā)行人和承銷商經(jīng)過友好協(xié)商，在相互信任、平等互利、意思表示真實(shí)的基礎(chǔ)上，就本期債券承銷的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條釋義在本協(xié)議中，除非文中另有規(guī)定，下列詞語(yǔ)具有如下含義：“本期債券”指發(fā)行人擬非公開發(fā)行的不超過人民幣150,000萬(wàn)元（含150,000萬(wàn)元）的“XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券”，每張面值為人民幣100元?！鞍l(fā)行人”指XX集團(tuán)控股有限公司?！俺袖N商”指XX證券股份有限公司?！氨緟f(xié)議”或“承銷協(xié)議”指發(fā)行人與承銷商為本期債券的發(fā)行簽訂的《XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券承銷協(xié)議》?！鞍l(fā)行文件”指按主管機(jī)關(guān)規(guī)定的，在本期債券的發(fā)行前應(yīng)向主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)的所有文件。“募集說明書”指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的《XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券募集說明書》?！澳技铐?xiàng)”指本期債券發(fā)行所募集的全部款項(xiàng)?！鞍l(fā)行款項(xiàng)”指全部募集款項(xiàng)扣除承銷報(bào)酬后的款項(xiàng)?！俺袖N報(bào)酬”指發(fā)行人同意向承銷商支付的一筆列于本協(xié)議第6.1條的報(bào)酬，以作為承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項(xiàng)下的服務(wù)的對(duì)價(jià)?！肮ぷ魅铡敝副本┦械纳虡I(yè)銀行對(duì)公營(yíng)業(yè)日（不包括國(guó)家法定節(jié)假日和休息日）?！爸袊?guó)證券登記公司”指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司?！啊豆芾磙k法》”指《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》。在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，（1）凡提及本協(xié)議應(yīng)包括對(duì)本協(xié)議的修訂或補(bǔ)充的文件；（2）凡提及條、款和附件是指本協(xié)議的條、款和附件；（3）本協(xié)議的目錄和條款的標(biāo)題僅為查閱方便而設(shè)置，不應(yīng)構(gòu)成對(duì)本協(xié)議的任何解釋，不對(duì)標(biāo)題之下的內(nèi)容及其范圍有任何限定。第二條本期債券概要本條內(nèi)容以上海證券交易所出具的《無(wú)異議函》中的債券要素為準(zhǔn)。債券名稱：XX集團(tuán)控股有限公司XX年非公開發(fā)行公司債券。發(fā)行金額：不超過人民幣150,000萬(wàn)元人民幣（含150,000萬(wàn)元）。債券期限：本期發(fā)行的債券為固定利率債券，期限不超過3年（含3年）。發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值平價(jià)發(fā)行。債券利率及其確定方式：本期債券的票面利率將根據(jù)市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果，由發(fā)行人與承銷商按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致，在利率詢價(jià)區(qū)間內(nèi)確定。本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，逾期不另計(jì)利息。募集資金的用途：本期債券募集資金擬用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。發(fā)行對(duì)象：符合《管理辦法》規(guī)定的合格投資者和發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持股超過5%的股東，且本期債券投資者總數(shù)不超過200名。信息披露：將按照《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定向合格投資者披露。轉(zhuǎn)讓：按照《管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。第三條發(fā)行和托管本期債券采用實(shí)名制記賬方式發(fā)行。承銷商有義務(wù)按本協(xié)議規(guī)定的債券發(fā)行總額和發(fā)行期限發(fā)售本期債券，不得溢價(jià)發(fā)行、折價(jià)發(fā)行、提前發(fā)行、逾期發(fā)行或超額發(fā)行。本次發(fā)行募集款項(xiàng)的收繳和劃付由承銷商統(tǒng)一安排，發(fā)行人應(yīng)不遲于發(fā)行首日前的第三個(gè)工作日按照本協(xié)議附件的內(nèi)容與格式將發(fā)行人發(fā)行款項(xiàng)收款銀行賬戶加蓋發(fā)行人公章后以書面形式通知承銷商。承銷商應(yīng)負(fù)責(zé)本期債券的托管工作。承銷商有義務(wù)按照中國(guó)證券登記公司以及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定在本期債券存續(xù)期限內(nèi)履行有關(guān)托管和轉(zhuǎn)托管義務(wù)，發(fā)行人應(yīng)配合承銷商完成本期債券的托管與轉(zhuǎn)托管手續(xù)。本次公司債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)在中國(guó)證券登記公司辦理登記。本期債券的年度付息款項(xiàng)和到期兌付款項(xiàng)，由發(fā)行人按中國(guó)證券登記公司的有關(guān)規(guī)定按期、足額劃付。第四條承銷責(zé)任本協(xié)議雙方同意并確認(rèn)，承銷商將以余額包銷的方式承銷本期債券。承銷商應(yīng)在取得交易所無(wú)異議函后盡職銷售。承銷義務(wù)和責(zé)任終止發(fā)行人特此確認(rèn)，在承銷商按照本協(xié)議項(xiàng)下第五條的規(guī)定向發(fā)行人劃付有關(guān)發(fā)行款項(xiàng)、發(fā)行人實(shí)際收到該發(fā)行款項(xiàng)并且發(fā)行人也已收到承銷報(bào)酬發(fā)票后，承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下第四條作為承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但不應(yīng)影響本協(xié)議項(xiàng)下承銷商其他義務(wù)和責(zé)任的履行。第五條發(fā)行款項(xiàng)的劃付承銷商應(yīng)按以下規(guī)定向發(fā)行人劃付發(fā)行款項(xiàng)：本期債券發(fā)行期滿后5個(gè)工作日內(nèi)，承銷商將全部發(fā)行款項(xiàng)一次性劃往發(fā)行人指定賬戶。承銷商在按照上述第5.1條規(guī)定進(jìn)行劃款當(dāng)日，應(yīng)將劃款憑證的復(fù)印件傳真至發(fā)行人。第六條承銷報(bào)酬承銷報(bào)酬作為對(duì)承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項(xiàng)下的其他服務(wù)的對(duì)價(jià)，發(fā)行人同意根據(jù)有關(guān)規(guī)定向承銷商支付如下數(shù)額的承銷費(fèi)用:發(fā)行總額（人民幣150,000萬(wàn)元）×1.2%，發(fā)行總額以實(shí)際發(fā)行額度為準(zhǔn)。承銷費(fèi)用包括但不限于承銷傭金、主承銷商組織協(xié)調(diào)費(fèi)、申請(qǐng)備案文件、申請(qǐng)掛牌轉(zhuǎn)讓文件制作費(fèi)等。上述承銷費(fèi)用未包括根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅。主承銷商在本期債券發(fā)行期限屆滿后第二（2）個(gè)工作日（“劃款日”），從募集款項(xiàng)中一次性扣除全部承銷費(fèi)用和根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律規(guī)定應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅【即承銷費(fèi)用×（1+6%）】。承銷商應(yīng)及時(shí)開具與實(shí)收承銷報(bào)酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，承銷商應(yīng)自發(fā)行結(jié)束之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，將自行開具的發(fā)票送至發(fā)行人處。中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他費(fèi)用發(fā)行人自行承擔(dān)其為本期債券發(fā)行聘請(qǐng)的發(fā)行人律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)級(jí)公司（如有）、擔(dān)保公司（如有）等中介機(jī)構(gòu)而產(chǎn)生的費(fèi)用,以及本期債券信息披露、登記托管費(fèi)、存續(xù)期間內(nèi)的兌付本息手續(xù)費(fèi)、召開債券持有人大會(huì)等所有費(fèi)用和開支，并由發(fā)行人直接向有關(guān)方支付。第七條付息和本金兌付本期債券經(jīng)批準(zhǔn)在上海證券交易所轉(zhuǎn)讓之后，債券的付息和本金兌付將通過中國(guó)證券登記公司辦理。未獲準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓的債券的利息支付和本金兌付通過債券托管人辦理。利息支付和本金兌付的具體辦法將按照主管機(jī)關(guān)的相關(guān)規(guī)定辦理。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與中國(guó)證券登記公司簽訂的有關(guān)協(xié)議將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)按期足額劃至中國(guó)證券登記公司指定的賬戶。第八條協(xié)議雙方的陳述和保證發(fā)行人向承銷商陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券的發(fā)行結(jié)束之日：發(fā)行人是【XX】依法設(shè)立并有效存續(xù)的符合《管理辦法》規(guī)定的企業(yè)；發(fā)行人具備非公開發(fā)行本期債券的資格，代表發(fā)行人在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使發(fā)行人受本協(xié)議約束；自本協(xié)議雙方簽署本協(xié)議并加蓋公司印章之日起，本協(xié)議即對(duì)發(fā)行人具有法律上的約束力；發(fā)行人簽署本協(xié)議或履行其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何義務(wù)或行使其于本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利將不會(huì)與適用于發(fā)行人的任何法律、法規(guī)、條例、判決、命令、裁定、裁決、授權(quán)、協(xié)議或義務(wù)相抵觸；發(fā)行人已經(jīng)按照有關(guān)登記機(jī)關(guān)或其他有關(guān)機(jī)關(guān)的要求，按時(shí)將所有的報(bào)告、決議、申報(bào)單或其他要求遞交的文件以適當(dāng)?shù)男问较蚱溥f交、登記或備案；發(fā)行人每年的稅收申報(bào)單已經(jīng)依照有關(guān)稅收法規(guī)的要求及時(shí)地進(jìn)行了提交；并且稅收申報(bào)單在所有重要的方面都是適當(dāng)?shù)暮蜏?zhǔn)確的；簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，均不會(huì)與發(fā)行人公司章程或內(nèi)部規(guī)章或以發(fā)行人為一方或發(fā)行人受其約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行或不能履行；發(fā)行人持有的與發(fā)行人有關(guān)的所有資料，凡是對(duì)發(fā)行人全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者披露給承銷商即對(duì)承銷商簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)影響的，發(fā)行人均已向承銷商透露；發(fā)行人不存在任何未向承銷商披露的可能對(duì)本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的債務(wù)或或有債務(wù)；發(fā)行人的任何資產(chǎn)或收入并無(wú)未披露的可能對(duì)本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成重大實(shí)質(zhì)性不利影響的任何形式的擔(dān)保權(quán)益；沒有針對(duì)發(fā)行人提出的或懸而未決的、可能會(huì)對(duì)本期債券發(fā)行、付息和/或兌付構(gòu)成任何形式的實(shí)質(zhì)性不利影響的訴訟、仲裁、或其他潛在的重大糾紛；發(fā)行人就本期債券的發(fā)行所披露的財(cái)務(wù)報(bào)表是依法編制的。該財(cái)務(wù)報(bào)表完整、真實(shí)、公允地反映了發(fā)行人在有關(guān)財(cái)務(wù)時(shí)期結(jié)束時(shí)的財(cái)務(wù)狀況以及在該財(cái)務(wù)時(shí)期的業(yè)績(jī)。從該財(cái)務(wù)報(bào)表出具之日起至本期債券的發(fā)行結(jié)束之日，發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況并無(wú)且不會(huì)發(fā)生實(shí)質(zhì)性不利變化。并且，自本協(xié)議簽署之日至本期債券的發(fā)行結(jié)束之日，除已經(jīng)在募集說明書中適當(dāng)披露的情形之外，不存在其他任何會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人的業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)狀況發(fā)生任何實(shí)質(zhì)性不利變化的情況或潛在的可能性；發(fā)行人向承銷商提供的全部資料（包括但不限于在承銷商為本期債券的發(fā)行所進(jìn)行的盡職調(diào)查中發(fā)行人所提供的所有資料）在一切實(shí)質(zhì)方面是真實(shí)、完整和準(zhǔn)確的，不存在任何有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)或誤導(dǎo)性陳述；就發(fā)行人所知，發(fā)行人與其員工之間不存在重大勞動(dòng)爭(zhēng)議、罷工、停工或其他沖突；除法律中規(guī)定的情況外，本期債券的持有人持有和轉(zhuǎn)讓其債券的權(quán)利不會(huì)受到限制；募集說明書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。募集說明書中有關(guān)意見、意向、期望的陳述均是真實(shí)的，是認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有有關(guān)情況并基于合理的假設(shè)做出的，反映了合理的預(yù)期。承銷商向發(fā)行人陳述并保證，自本協(xié)議簽署之日起至本期債券的發(fā)行結(jié)束：承銷商是根據(jù)中國(guó)法律正式成立，有效存續(xù)并正常經(jīng)營(yíng)的法人實(shí)體；承銷商已按其應(yīng)適用的法律、法規(guī)辦理一切必要的手續(xù)，并取得一切必要的登記及批準(zhǔn)，且在該等法律、法規(guī)項(xiàng)下?lián)碛斜匾臋?quán)力和權(quán)利，以便簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的各項(xiàng)義務(wù)；承銷商已采取一切必要的內(nèi)部行為，使其獲得授權(quán)簽訂并履行本協(xié)議，其在本協(xié)議上簽字的代表已獲授權(quán)簽署本協(xié)議，并使承銷商受本協(xié)議約束；承銷商簽署本協(xié)議和履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，不會(huì)與承銷商的公司章程或內(nèi)部規(guī)章、任何法律、法規(guī)、規(guī)定、任何政府機(jī)構(gòu)或部門的授權(quán)或批準(zhǔn)、或以承銷商為一方或受之約束的任何合同或協(xié)議的任何規(guī)定有抵觸，或?qū)е聦?duì)上述規(guī)定的違反，或構(gòu)成對(duì)上述規(guī)定的不履行；沒有正在進(jìn)行或潛在的可能影響承銷商簽署或履行本協(xié)議的能力的訴訟、仲裁、其他法律或行政程序或政府調(diào)查；承銷商持有的與承銷商有關(guān)的所有資料，凡是對(duì)承銷商全部履行其在本協(xié)議項(xiàng)下義務(wù)的能力具有實(shí)質(zhì)性不利影響的，或者透露給發(fā)行人即對(duì)發(fā)行人簽訂本協(xié)議的意愿具有實(shí)質(zhì)影響的，均已向發(fā)行人透露，而且承銷商提供給發(fā)行人的資料均不存在任何具有實(shí)質(zhì)意義的不實(shí)陳述或誤導(dǎo)性陳述。第九條發(fā)行人的義務(wù)發(fā)行人發(fā)行本期債券后，將嚴(yán)格按照募集說明書中約定的募集資金用途使用本期債券的募集資金。發(fā)行人將及時(shí)向與本期債券發(fā)行和轉(zhuǎn)讓服務(wù)有關(guān)的主管機(jī)關(guān)和交易市場(chǎng)管理者報(bào)送法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)則規(guī)定的文件。發(fā)行人應(yīng)在接到與本期債券的發(fā)行有關(guān)的主管機(jī)關(guān)發(fā)出的發(fā)行文件或其修改或補(bǔ)充已經(jīng)被接受或生效的通知時(shí)，立即告知承銷商并提供相應(yīng)通知的復(fù)印件（除非法律法規(guī)另有規(guī)定）；在接到上述部門關(guān)于暫停使用發(fā)行文件、暫停發(fā)售本期債券或要求對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充的通知后，應(yīng)立即通知承銷商。如果發(fā)生了某種情況使已交付的發(fā)行文件中包含了對(duì)重大事實(shí)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏從而需要對(duì)上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充，或者由于非承銷商的過失或責(zé)任而有必要對(duì)發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充以符合有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人應(yīng)及時(shí)地通知承銷商，并隨時(shí)按照承銷商合理要求的發(fā)行文件數(shù)量和形式，對(duì)上述發(fā)行文件進(jìn)行修改或補(bǔ)充。發(fā)行人應(yīng)盡全力配合承銷商進(jìn)行本次債券發(fā)行的盡職調(diào)查，并按照承銷商的要求向承銷商提供本次債券發(fā)行所需的相關(guān)文件和資料。本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前（包括當(dāng)日）的任何時(shí)候，如果發(fā)行人了解到任何將使其在本協(xié)議中做出的聲明、保證或承諾變得不真實(shí)或不正確的情況，應(yīng)立即通知承銷商，并按承銷商的合理要求，采取必要措施予以補(bǔ)救或予以公布。在本期債券未兌付前，發(fā)行人獲得的所有可能對(duì)本期債券的付息和兌付造成重大負(fù)面影響進(jìn)而對(duì)承銷商履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)產(chǎn)生重大影響的報(bào)告或其他信函，應(yīng)同時(shí)向承銷商提供相應(yīng)復(fù)印件（除非法律法規(guī)另有規(guī)定）。發(fā)行人將遵守《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)，履行信息披露義務(wù)（包括但不限于債券實(shí)際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件，存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響償債能力的重大事項(xiàng)，本金兌付，付息事項(xiàng)等），維護(hù)本期債券投資者的合法權(quán)益。發(fā)行人在本期債券未兌付前，應(yīng)按照有關(guān)債券法規(guī)的規(guī)定及時(shí)向上海證券交易所及其他相關(guān)管理部門辦理有關(guān)法定手續(xù)。發(fā)行人應(yīng)在收到承銷商向其劃付的發(fā)行款項(xiàng)后五個(gè)工作日內(nèi)向承銷商提供發(fā)行款項(xiàng)到位的相關(guān)證明。第十條承銷商的義務(wù)承銷商將承擔(dān)以下義務(wù)：承銷商不得在投資者需求尚未滿足的情況下留券或以包銷名義變相留券；承銷商在本期債券發(fā)行過程中不得“超賣”、“炒賣”，也不得進(jìn)行名義承銷或虛假銷售；承銷商應(yīng)平價(jià)、不超額、不提前和不逾期發(fā)行本期債券；承銷商有義務(wù)向發(fā)行人提供債券發(fā)行總體方案的建議，并協(xié)助發(fā)行人確定發(fā)行方；承銷商有義務(wù)對(duì)參與本期債券發(fā)行的其他中介機(jī)構(gòu)向發(fā)行人所出具的文件提供咨詢意見；承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人開展債券發(fā)行的申請(qǐng)、登記、托管工作；承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人向本期債券的持有人履行付息、兌付和/或支付根據(jù)募集說明書應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人向本期債券的持有人支付的各種款項(xiàng)；承銷商應(yīng)作為本期債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)的推薦人，協(xié)助發(fā)行人開展債券在上海證券交易所的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)工作；承銷商有義務(wù)協(xié)助發(fā)行人進(jìn)行信息披露工作（包括但不限于制作付息及兌付公告等信息披露文件）；承銷商有義務(wù)按照其行業(yè)的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，勤勉盡責(zé)地向發(fā)行人提供上述服務(wù)事項(xiàng)。第十一條先決條件承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承銷義務(wù)均以下列先決條件的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲滿足之前，承銷商有權(quán)自行決定是否開始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。在該等先決條件獲得滿足之后,承銷商必須履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。上海證券交易所已為本期債券出具無(wú)異議函；發(fā)行人和承銷商就本期債券的發(fā)行方式、利率和期限協(xié)商一致并以書面形式簽署確認(rèn)。依據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及債券發(fā)行文件規(guī)定，本期債券項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、決議、承諾、擔(dān)保、確認(rèn)和授權(quán)等文件均已適當(dāng)作出，并為發(fā)行人實(shí)際取得，且發(fā)行人取得該等文件后已向承銷商及時(shí)提供了經(jīng)發(fā)行人簽章確認(rèn)的該等文件；發(fā)行人的股東會(huì)已批準(zhǔn)本期債券發(fā)行；發(fā)行人與承銷商已就本期債券的其他承銷要件協(xié)商一致；法律、法規(guī)及債券發(fā)行主管機(jī)關(guān)規(guī)定的非公開發(fā)行公司債券發(fā)行的其他必備條件已經(jīng)具備。第十二條稅款本協(xié)議雙方應(yīng)當(dāng)依法各自繳納因其簽署和執(zhí)行本協(xié)議而應(yīng)當(dāng)繳納的各項(xiàng)稅款。根據(jù)國(guó)家稅收法律法規(guī)，投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。第十三條違約責(zé)任承銷商應(yīng)根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定按時(shí)劃付相應(yīng)款項(xiàng)，如發(fā)生款項(xiàng)被承銷商挪用或侵占等任何其他可歸責(zé)于承銷商的原因造成逾期劃付，則對(duì)于應(yīng)劃付而未劃付部分按每日萬(wàn)分之一（0.01%）的罰息率向發(fā)行人支付罰息。本協(xié)議任何一方或其董事、職員、代理人因過錯(cuò)而造成其他一方損失的，該協(xié)議過錯(cuò)方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切責(zé)任和提供完全有效的賠償。如果發(fā)行文件或發(fā)行人或承銷商不時(shí)向公眾或任何第三人披露的任何信息中包含有任何實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏，則：如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于發(fā)行人的過錯(cuò)，則因此給承銷商造成的任何損失（包括但不限于承銷商為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用）應(yīng)當(dāng)由發(fā)行人承擔(dān)。但如果承銷商也有過錯(cuò)，則相應(yīng)減輕發(fā)行人的責(zé)任；如果該等實(shí)質(zhì)性的虛假、不實(shí)或帶有誤導(dǎo)性的陳述、或任何重大遺漏是由于承銷商的過錯(cuò)，則因此給發(fā)行人造成的任何損失（包括但不限于發(fā)行人為避免、挽回和彌補(bǔ)該等損失而支出的律師費(fèi)和其它合理費(fèi)用）應(yīng)當(dāng)由有過錯(cuò)的承銷商承擔(dān)。但如果發(fā)行人也有過錯(cuò)，則相應(yīng)減輕承銷商的責(zé)任；在上述第13.3.1條所述情況下發(fā)行人的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此而遭受損害的承銷商董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償；在上述第13.3.2條所述情況下有過錯(cuò)的承銷商的賠償責(zé)任應(yīng)包括對(duì)因此遭受損害的發(fā)行人的董事、經(jīng)理和其他雇員的賠償。第十四條不可抗力事件及免責(zé)在本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國(guó)家政策、法規(guī)的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭(zhēng)等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會(huì)對(duì)本協(xié)議中的任何一方產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響，導(dǎo)致其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)無(wú)法履行，則經(jīng)本協(xié)議雙方充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如果發(fā)生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則在不可抗力造成的延誤期內(nèi)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對(duì)本期債券的發(fā)行造成重大妨礙，時(shí)間超過六個(gè)月，并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。第十五條保密為履行本協(xié)議，任何一方曾向或可能要向另一方透露有關(guān)其業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況及其他事項(xiàng)的保密資料。除其他有關(guān)保密協(xié)議另有規(guī)定外，接受上述所有資料（包括書面資料和非書面資料，以下簡(jiǎn)稱“保密資料”）的任何一方應(yīng)當(dāng)：對(duì)上述保密資料予以保密；除對(duì)履行其工作職責(zé)而需知道上述保密資料的本方雇員外，不向任何人或?qū)嶓w透露上述保密資料。上述第15.1條的規(guī)定不適用于下述保密資料：在透露方向接受方透露之前所作的書面記錄能夠證明已為接受方合法知悉的資料；非因接受方違反本協(xié)議而成為公眾所知的資料；本期債券的發(fā)行中已向合格投資者公布的文件中包含的資料。任何一方均應(yīng)確保其本身及其與本期債券的發(fā)行有關(guān)的關(guān)聯(lián)公司的董事、高級(jí)職員和其他與本期債券的發(fā)行有關(guān)的雇員同樣遵守本協(xié)議項(xiàng)下第十五條所述的保密義務(wù)。本協(xié)議項(xiàng)下第十五條的規(guī)定不適用于為本期債券的發(fā)行的目的把保密資料透露給其關(guān)聯(lián)公司、中介機(jī)構(gòu)、雙方的雇員和顧問；但在這種情況下，只應(yīng)向有合理的業(yè)務(wù)需要知道該等資料的人或?qū)嶓w透露該等資料。本協(xié)議項(xiàng)下第十五條的規(guī)定不適用于發(fā)行人或承銷商按照有關(guān)法律或法規(guī)把資料透露給任何政府部門、或任何有關(guān)的機(jī)構(gòu)。但是，被要求做出上述透露的發(fā)行人或承銷商（視情況而定）應(yīng)在上述透露前立即把該要求及其條款通知另一方。本協(xié)議項(xiàng)下第十五條的任何規(guī)定不應(yīng)妨礙本協(xié)議任何一方按其誠(chéng)信判斷做出適用法律、法規(guī)或上海證券交易所規(guī)則規(guī)定的公布或透露。第十六條通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議另一方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出并以中文書寫，以傳真發(fā)出，或用快遞公司遞交，或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)。在前述通知發(fā)出后，發(fā)出通知的一方應(yīng)通過電話告知收件方。一切通知和書面通訊均應(yīng)發(fā)往下列有關(guān)地址，直到一方向另一方發(fā)出書面通知更改該地址為止：發(fā)行人：XX集團(tuán)控股有限公司聯(lián)系地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵編：承銷商：XX證券股份有限公司聯(lián)系地址：聯(lián)系人：電話：傳真：郵編：第16.1條所指書面通知或要求的收到日是指：如由專人送達(dá)，送達(dá)之日為收到日；如經(jīng)快遞公司傳遞，送達(dá)之日為付郵后二個(gè)工作日；如由傳真?zhèn)鬟f，送達(dá)之日為收件人傳真確認(rèn)日。任何一方的聯(lián)系地址、聯(lián)系電話和其他聯(lián)系方式變更后未及時(shí)通知另一方，導(dǎo)致另一方發(fā)出的通知無(wú)法按時(shí)送達(dá)，則相應(yīng)責(zé)任由未及時(shí)通知約定聯(lián)系方式變更的一方承擔(dān)。第十七條終