《中關(guān)村創(chuàng)客》私募股權(quán)基金項目書

中關(guān)村+創(chuàng)客中心集團(tuán)Oct，2015中關(guān)村?創(chuàng)客私募股權(quán)基金項目書第一頁，共三十頁。設(shè)立架構(gòu)與條款基金設(shè)立背景目錄團(tuán)隊及資源基金管理第二頁，共三十頁。第三頁，共三十頁?；鹪O(shè)立背景1第四頁，共三十頁?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新規(guī)模化發(fā)展，眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等“四眾”新模式、新業(yè)態(tài)孕育興起背景：四眾創(chuàng)新模式興起眾包眾籌眾創(chuàng)眾扶第五頁，共三十頁。機(jī)遇：多層次資本市場架構(gòu)的成型中國多層次資本市場架構(gòu)體系多層資本市場發(fā)展過程上交所和深交所先后成立，并正式運(yùn)營1990-1991年深交所中小企業(yè)板設(shè)立2004年全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司正式掛牌2012年深交所創(chuàng)業(yè)板設(shè)立2009年戰(zhàn)略新興板預(yù)計隨注冊制同步推出2016年第六頁，共三十頁。私募股權(quán)基金的投資機(jī)會經(jīng)濟(jì)總趨勢產(chǎn)業(yè)升級城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快第七頁，共三十頁。設(shè)立架構(gòu)與條款2第八頁，共三十頁。基金設(shè)立架構(gòu)管理委員會委托管理中關(guān)村創(chuàng)客私募股權(quán)基金1期中關(guān)村創(chuàng)客私募股權(quán)基金2期投資項目1投資項目2中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資基金管理有限公司LP1LP2LPn中關(guān)村上海創(chuàng)客中心集團(tuán)有限公司中國合伙人（上海）股權(quán)投資基金管理有限公司投資委員會出資人工作委員會項目投資工作委員會風(fēng)險控制委員會投后管理委員會綜合事務(wù)委員會第九頁，共三十頁。資本市場對接&市值管理股權(quán)眾籌平臺科技創(chuàng)新中心園區(qū)、加速器、孵化器、眾創(chuàng)空間經(jīng)營科技創(chuàng)新中心全階段全產(chǎn)業(yè)鏈先進(jìn)創(chuàng)新基金管理模式中關(guān)村創(chuàng)客中心集團(tuán)中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資基金管理有限公司基金設(shè)立架構(gòu)第十頁，共三十頁。企業(yè)類型創(chuàng)客私募股權(quán)投資基金第1期(有限合伙企業(yè))基金規(guī)模首期基金規(guī)模3億人民幣，后續(xù)根據(jù)項目投資規(guī)模分批募集管理公司中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資基金管理有限公司基金期限期限為5年，特殊情況可延長2年投資區(qū)域在全國范圍的中關(guān)村園區(qū)與眾籌空間內(nèi)選擇互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、服務(wù)、影視文化、醫(yī)療環(huán)保、科技等相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的投資領(lǐng)域新三板企業(yè)發(fā)行、定增、C輪后融資、獨(dú)角獸公司、互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新股增發(fā)、與高新技術(shù)相關(guān)的傳統(tǒng)企業(yè)、醫(yī)療、環(huán)保等領(lǐng)域決策機(jī)制投資決策委員會決定投資、投資退出等重大事項管理費(fèi)基金認(rèn)繳總額的2%收益分配項目即退即分，投資一經(jīng)退出不再做二次投資。第一輪分配：投資款退出后，先給基金全體合伙人分配其出資本金；第二輪分配：全體合伙人按出資比例分享剩余款額的80%，其余20%分配給基金管理公司作為投資管理收益分成。基金設(shè)立主要條款第十一頁，共三十頁。團(tuán)隊及資源3第十二頁，共三十頁。聯(lián)合創(chuàng)始人中國合伙人股權(quán)投資基金有限公司中國合伙人(上海)股權(quán)投資基金管理有限公司由上海欽達(dá)投資控股集團(tuán)有限公司與財政部下屬

企業(yè)中財嘉丞集團(tuán)有限公司共同發(fā)起，吸收了境內(nèi)外資深基金管理團(tuán)隊組建，專注于基礎(chǔ)設(shè)施、新能源、影視文化及物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的非公開交易平臺投資、杠桿并購、產(chǎn)業(yè)鏈重組、價值

重塑及資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品與服務(wù)組建了國際水準(zhǔn)的合作、咨詢聯(lián)盟，打造了兼顧穩(wěn)健與創(chuàng)新的企業(yè)文化，力圖在當(dāng)前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級與資產(chǎn)重估的大背景下，將公司打造為橫跨大陸與香港一流的另類投資機(jī)構(gòu)未來三年計劃募集300到400億基金用于政府基礎(chǔ)設(shè)施投資以及其他版塊的投資。第十三頁，共三十頁。聯(lián)合創(chuàng)始人中關(guān)村科技園區(qū)中關(guān)村位于北京市海淀區(qū)，是中國第一個國家級高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)，第一個國家自主創(chuàng)新示范區(qū)，第一個“國家級”人才特區(qū)，是我國體制機(jī)制創(chuàng)新的試驗田，也被譽(yù)為“中國的硅谷”。第十四頁，共三十頁。聯(lián)合創(chuàng)始人上海創(chuàng)客中心集團(tuán)有限公司上海創(chuàng)客中心集團(tuán)，是中國第一家取得了創(chuàng)客空間經(jīng)營管理資質(zhì)的集團(tuán)公司。集團(tuán)發(fā)揮著創(chuàng)客的精神，大力發(fā)展教育、健康、文創(chuàng)、科技四大產(chǎn)業(yè)。以投行2.0+眾創(chuàng)空間2.0創(chuàng)新模式，為全國創(chuàng)客企業(yè)提供多元化的金融與市場資源支持，對上市企業(yè)或成熟企業(yè)實施先進(jìn)的市值管理模式。眾創(chuàng)空間

2.0投行2.0第十五頁，共三十頁。管理團(tuán)隊CEO第十六頁，共三十頁。管理團(tuán)隊董事總經(jīng)理第十七頁，共三十頁。管理團(tuán)隊法務(wù)總監(jiān)第十八頁，共三十頁。戰(zhàn)略合作伙伴上海創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司上海創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司是國內(nèi)第一家取得股權(quán)眾籌資質(zhì)的企業(yè)，與銀行、園區(qū)、孵化器、加速器等進(jìn)行深入合作，成為國內(nèi)眾創(chuàng)企業(yè)走向成功的新引擎。第十九頁，共三十頁。創(chuàng)客股權(quán)眾籌有限公司戰(zhàn)略合作伙伴第二十頁，共三十頁?；鸸芾?第二十一頁，共三十頁?；鸸芾?投資理念統(tǒng)籌建立投資項目生態(tài)圈建立親密的合作伙伴第二十二頁，共三十頁。投資股權(quán)投資基金+眾籌：集眾人之力，成未來之事創(chuàng)客中心中關(guān)村中關(guān)村創(chuàng)客股權(quán)投資管理有限公司（GP）合資合資管理中關(guān)村創(chuàng)客基金投資創(chuàng)客股權(quán)眾籌平臺管理發(fā)起眾籌投資人創(chuàng)客企業(yè)有限合伙企業(yè)（股份持有單位）第二十三頁，共三十頁。基金管理-投資流程初審及項目立項簽署投資要約意向書實質(zhì)性盡職調(diào)查出具項目投資建議書作出投資決策簽署交易文件投后管理增值后退出124365第二十四頁，共三十頁。經(jīng)驗判斷基金管理之風(fēng)控-盡職調(diào)查公司背景及歷史沿革調(diào)查關(guān)注社會發(fā)展趨勢，尤其是國家扶持產(chǎn)業(yè)走向來預(yù)估項目未來發(fā)展趨勢，而不是純粹依賴現(xiàn)有數(shù)據(jù)第三方專家協(xié)助早期介入與長期跟蹤行業(yè)規(guī)模，階段，價值鏈公司結(jié)構(gòu)的法律分析內(nèi)在價值和競爭優(yōu)勢分析法律和政策風(fēng)險其他細(xì)致疑點(diǎn)調(diào)查審計和財務(wù)及內(nèi)控調(diào)查權(quán)衡公司現(xiàn)存的問題哪些是投前必須改進(jìn)的，哪些是投資后可以逐步提高的重視對企業(yè)團(tuán)隊的把握，從學(xué)歷背景、工作經(jīng)歷、性格特征、興趣愛好等多方面綜合評估擅用中介機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查長期跟蹤以有效規(guī)避信息不對稱帶來的投資風(fēng)險第二十五頁，共三十頁?；鸸芾碇L(fēng)控-交易條款設(shè)計既要鼓勵管理層，又要做到底層保護(hù)針對不同項目特點(diǎn)選擇適用的估值方式如果在規(guī)定時期內(nèi)未上市或并購?fù)顺?，要求管理層按約定利率回購股不得以低于投資價格再發(fā)行新股，保證基金投資人權(quán)益項目企業(yè)清算時優(yōu)先向基金進(jìn)行分配股東及股東之間利益要盡量協(xié)調(diào)一致基金交易文件重點(diǎn)條款做好估值控制股東和管理層鎖定優(yōu)先權(quán)回購條款適當(dāng)設(shè)置對賭條款反稀釋條款第二十六頁，共三十頁。針對不同類型公司對其商業(yè)模式進(jìn)行戰(zhàn)略性指導(dǎo)，利用基金合伙人獨(dú)特的資源優(yōu)勢實現(xiàn)跨界營銷突破以及政府公共關(guān)系管理?；鸸芾碇L(fēng)控-投后管理治理結(jié)構(gòu)商業(yè)模式團(tuán)隊管理資本運(yùn)作發(fā)展戰(zhàn)略財務(wù)風(fēng)控通過協(xié)助公司進(jìn)行優(yōu)秀人才選撥，重要崗位人員培養(yǎng)等方式實現(xiàn)公司管理團(tuán)隊建設(shè)通過上市、新三板、兼并收購等資本運(yùn)作方式實現(xiàn)資本退出；通過基金合伙人及l(fā)p的資源渠道幫助項目持續(xù)融資。第二十七頁，共三十頁。基金管理之風(fēng)控-退出機(jī)制通過企業(yè)上市退出為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的收購方資源并購?fù)顺鰠f(xié)助通過其他退出方式境內(nèi)主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板上市境外上市新三板掛牌通過企業(yè)兼并收購?fù)顺錾鲜?/p>

并購其他第二十八頁，共三十頁。Thank

you中關(guān)村+創(chuàng)客中心集團(tuán)Oct，2015第二十九頁，共三十頁。內(nèi)容總結(jié)Oct，2015。中關(guān)村+創(chuàng)客中心集團(tuán)?；诨ヂ?lián)網(wǎng)的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新規(guī)模化發(fā)展，

眾創(chuàng)、眾包、眾扶、眾籌等“四眾”新模式、新業(yè)態(tài)孕育興起。園區(qū)、加速器、孵化器、眾創(chuàng)空間經(jīng)營。期限為5年，特殊情況可延長2年。在全國范圍的中關(guān)村園區(qū)與眾籌空間內(nèi)選擇互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)、服務(wù)、影視文化、醫(yī)療環(huán)保、科技等相關(guān)優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。投資決策委員會決定投資、投資