2023年新能源汽車行業(yè)洞察

2023年新能源汽車行業(yè)洞察PART1.新能源汽車行業(yè)概況全球電動(dòng)化是趨勢(shì)，傳統(tǒng)車企相對(duì)滯后車企成立時(shí)間國(guó)別規(guī)劃特斯拉2003年美國(guó)30年實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)銷量。小鵬汽車2014年中國(guó)2023-25，布局全場(chǎng)景輔助家胡思，25年之后，自動(dòng)駕駛和無(wú)人駕駛哪吒汽車2014年中國(guó)25年銷量達(dá)到50萬(wàn)輛，海外10-20萬(wàn)輛蔚來(lái)汽車2014年中國(guó)25年進(jìn)入25個(gè)以上國(guó)家和地區(qū)，累計(jì)建成4000座換電站理想汽車2015年中國(guó)每年至少推出兩款高壓純電動(dòng)車型零跑汽車2015年中國(guó)25年推出8款新車型，全尺寸、多車型埃安2017年中國(guó)25年達(dá)到100萬(wàn)輛，30年達(dá)到150萬(wàn)輛極氪2021年中國(guó)25年推出6款新車，銷量達(dá)65萬(wàn)輛部分純新能源汽車車企規(guī)劃車企成立國(guó)家燃油車停售時(shí)間規(guī)劃比亞迪中國(guó)2022年25年，新能源汽車銷量達(dá)到500萬(wàn)輛福特汽車美國(guó)2030年23年達(dá)到60萬(wàn)輛，26年產(chǎn)量達(dá)到200萬(wàn)輛，30年新能源銷量占全球50%寶馬德國(guó)2030年25年純電車銷量200萬(wàn)輛以上，30年累計(jì)1000萬(wàn)純電汽車；30年MINI和勞斯萊斯全面電動(dòng)化奔馳德國(guó)2030年25年混動(dòng)和純電銷量占比50%沃爾沃瑞典2030年25年全面電氣化，純電車占比50%；30年僅銷售純電車大眾汽車德國(guó)2035年電動(dòng)化投資520億歐元起亞汽車韓國(guó)2035年30年，純電車銷量120萬(wàn)輛；30年全球銷量400萬(wàn)輛，環(huán)保車型200萬(wàn)輛本田汽車日本2040年30年推出30款電動(dòng)汽車，銷量200萬(wàn)輛以上，電氣化相關(guān)投入400億美元部分傳統(tǒng)車企規(guī)劃數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月自主品牌在新能源汽車領(lǐng)域占有主動(dòng)權(quán)67%64%67%33%36%33%2020年2021年2022年自主品牌國(guó)外品牌2020年-2022年燃油車自主品牌和國(guó)外品牌銷量占比24%20%16%76%80%84%2020年2021年2022年自主品牌國(guó)外品牌2020年-2022年新能源汽車自主品牌和國(guó)外品牌銷量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，公開(kāi)資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月中國(guó)新能源市場(chǎng)快速發(fā)展，滲透率逐年遞增數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)，360智慧商業(yè)，2023年6月2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%25.6%滲透率2013年-2022年中國(guó)新能源汽車銷量和滲透率新能源銷量(萬(wàn)輛)60%53%42%52%64%2018年2019年2020年2021年2022年2018年-2022年中國(guó)新能源汽車全球占比今年新能源汽車進(jìn)入全面快速發(fā)展階段數(shù)據(jù)來(lái)源：乘聯(lián)會(huì)，360智慧商業(yè)，2023年6月2022年1月-2023年5月

中國(guó)新能源汽車銷量和滲透率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月新能源銷量(萬(wàn)輛)滲透率補(bǔ)貼退坡明顯，向長(zhǎng)續(xù)航傾斜數(shù)據(jù)來(lái)源：蔡政府、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委，公開(kāi)資料整理，360智慧商業(yè)，2023年6月2019年-2022年純電動(dòng)車補(bǔ)貼金額趨勢(shì)家用新能源車日均行駛50公里以下，通勤時(shí)間不足2H66.9%64.7%19.4%20.4%9.3%

9.4%2.9%

3.4%1.0%

1.4%0.3%

0.4%0.1%

0.1%0.1%

0.1%50及以下50-10010

0-20020

0-30030

0-40040

0-50050

0-600600以上2021年2022年家用新能源車日均行駛里程(公里)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車之家大數(shù)據(jù)，360智慧商業(yè)，2023年6月53.8%53.1%24.0%24.3%15.7%15.4%4.5%

4.8%1.4%

1.5%0.3%

0.4%0.3%

0.5%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上2021年2022年家用新能源車日均行駛時(shí)長(zhǎng)360用戶對(duì)汽車整體關(guān)注增長(zhǎng)顯著，新能源汽車關(guān)注增速超過(guò)100%數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360智慧商業(yè)，2023年6月2022年2023年360用戶對(duì)汽車整體的內(nèi)容關(guān)注度增長(zhǎng)65.8%2022年2023年360用戶對(duì)新能源汽車的內(nèi)容關(guān)注度增長(zhǎng)177.7%PART2.新能源汽車用戶行為分析年輕群體對(duì)新能源汽車的接受度更高58%52%男 女48%

42%

內(nèi)圈：新能源外圈：整體汽車整體VS新能源用戶性別分布24歲及以下25-34歲35-49歲50歲及以上新能源 整體數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶年齡分布華東等一二線城市新能源用戶占比多，但下沉市場(chǎng)增速快華東華南華北華中西南西北東北新能源 整體汽車整體VS新能源用戶區(qū)域分布一線城市新一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市新能源 整體數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶城市等級(jí)分布新能源用戶呈現(xiàn)高購(gòu)買力和高學(xué)歷的雙高態(tài)勢(shì)低較低中較高高新能源 整體汽車整體VS新能源用戶購(gòu)買力分布初中以下高中大學(xué) 研究生以上新能源 整體數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源用戶學(xué)歷分布360新能源汽車用戶“四化”特征，不同消費(fèi)行為年齡年輕化地域廣泛化消費(fèi)高質(zhì)化教育高知化年輕消費(fèi)群體消費(fèi)行為年輕用戶對(duì)新鮮事物接觸力強(qiáng)，關(guān)注智能化魏牌數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月實(shí)拍比亞迪漢EV新能源車城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)量產(chǎn)中國(guó)首個(gè)值得選公布科技巨頭汽車車主車輛自燃保值高端智能新能源進(jìn)展年輕用戶對(duì)新能源汽車智能化內(nèi)容關(guān)注詞TOP15年輕用戶對(duì)新能源汽車搜索云詞分布女性和年輕消費(fèi)群體顯著關(guān)注智能化男性女性24歲及以

25-34歲

35歲-49歲

50歲及以下 上TGI標(biāo)準(zhǔn)=1智能化關(guān)注者的性別和年齡TGI特斯拉理想汽車比亞迪小鵬汽車蔚來(lái)汽車哪吒汽車大眾汽車埃安沃爾沃奧迪數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月智能化關(guān)注者的汽車品牌關(guān)注TOP10偏愛(ài)科技也在乎外觀，內(nèi)容要求高哈弗放大招，這車配1.5T+智能四驅(qū)，可以和比亞迪宋扳手腕？新能源車越賣越火，但它的質(zhì)量為什么越做越差?2022成都車展：魏牌發(fā)布城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)小米汽車公布進(jìn)展，集度汽車野心勃勃，科技巨頭造車靠譜嗎？魏牌要做中國(guó)首個(gè)量產(chǎn)城市輔助駕駛系統(tǒng)，真技術(shù)還是假把式？實(shí)拍比亞迪漢EV旗艦型，純電續(xù)航715km，售價(jià)28.75萬(wàn)，值得選嗎？來(lái)自阿維塔11車主的心聲車禍頻發(fā)，連特斯拉原創(chuàng)始人都看不下去了，自動(dòng)駕駛是不是胡扯？熱搜：眾泰復(fù)產(chǎn)不走老路+特斯拉視比亞迪為唯一對(duì)手破局智能駕駛，魏牌發(fā)布中國(guó)首個(gè)量產(chǎn)城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)華為鴻蒙座艙+305牛路米，不到10萬(wàn)起售，北汽魔方競(jìng)爭(zhēng)力如何？別看不起眼，用處真不小，買新能源車最容易“忽視”的9個(gè)配置魏牌破局之路：中國(guó)首個(gè)量產(chǎn)城市NOH輔助駕駛系統(tǒng)發(fā)布2023款KiWi+EV來(lái)了！寶駿與大疆聯(lián)合打造，能切中車主的需求嗎？3.9s破百，充電速度領(lǐng)先，配雙腔空氣懸架，小鵬G9的實(shí)力強(qiáng)不強(qiáng)？科技大咖數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月外觀 科技圈新聞 動(dòng)力電驅(qū)操控其他年輕用戶對(duì)新能源汽車“智能”資訊偏好年輕用戶對(duì)新能源汽車資訊偏愛(ài)TOP15下沉市場(chǎng)消費(fèi)群體消費(fèi)行為下沉市場(chǎng)的新能源汽車需求更受到剛需家庭的關(guān)注婚戀新婚育兒買車孕產(chǎn)大學(xué)生有車中小學(xué)生家裝留學(xué)新能源 整體數(shù)據(jù)來(lái)源：360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月汽車整體VS新能源下沉市場(chǎng)用戶人生階段分布安全是家庭消費(fèi)者重要的關(guān)注點(diǎn)下沉市場(chǎng)用戶對(duì)新能源汽車搜索云詞分布新能源汽車安全性五部門數(shù)據(jù)安全自燃沃爾沃保障電動(dòng)車加強(qiáng)完善事故報(bào)告手握Z(yǔ)EEKR001背后硬核實(shí)力下沉市場(chǎng)用戶對(duì)新能源汽車安全性內(nèi)容關(guān)注詞TOP15數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月下沉市場(chǎng)追求實(shí)惠實(shí)用，對(duì)汽車空間有需求數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月國(guó)產(chǎn)20萬(wàn)SUV爆款神車來(lái)啦！續(xù)航1370km、油耗5L、滿車大屏吉利銀河將推7款產(chǎn)品+銀河L7劍指“20萬(wàn)級(jí)智能電混首選”廣州車展新能源車：埃安全新GT車亮相，哪吒將推雙門“超跑”過(guò)年提車回家，20萬(wàn)沒(méi)買漢蘭達(dá)，買了輛大七座星途攬?jiān)?00T售7.38萬(wàn)元起+比亞迪海鷗欲撬動(dòng)小型電動(dòng)車市場(chǎng)格局新能源車中的“沃爾沃”，5星安全，中控屏可升降，給輛Q5都不換吉利銀河來(lái)了，對(duì)標(biāo)比亞迪，更要碾壓合資？吉利銀河L7發(fā)布！比亞迪宋PLUS+DM-i對(duì)手來(lái)了！305km/405km兩種續(xù)航，標(biāo)配快充，比亞迪海鷗7.38萬(wàn)元起零百加速6.9秒，綜合續(xù)航1370km，20萬(wàn)級(jí)智能電混首選吉利銀河L標(biāo)配快充、4氣囊，7.38萬(wàn)元起價(jià)的海鷗超出期待將在2年推7款產(chǎn)品！吉利銀河正式發(fā)布，首款車型銀河L7亮相城市通勤不加油，一周只充一次電，歐尚Z6+智電iDD如何做到的？雷達(dá)新能源汽車“戶外超人共創(chuàng)計(jì)劃”發(fā)布，突破圈層滿足戶外想象吉利發(fā)布中高端新能源系列+名為吉利銀河+首款車型二季度上市下沉市場(chǎng)用戶對(duì)新能源汽車資訊偏愛(ài)TOP151特斯拉2五菱汽車3歐拉4小鵬5哪吒6奇瑞新能源7比亞迪8理想9蔚來(lái)10埃安下沉市場(chǎng)用戶關(guān)注新能源汽車TOP10高質(zhì)消費(fèi)群體消費(fèi)行為6萬(wàn)以內(nèi)數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2022年汽車用戶行為調(diào)研，N=981

，2023年6月6萬(wàn)-10萬(wàn)10萬(wàn)-15萬(wàn)15萬(wàn)-20萬(wàn)20萬(wàn)-30萬(wàn)30-50萬(wàn)50萬(wàn)以上高質(zhì)人群接受車輛價(jià)格較高，潛在價(jià)值大高質(zhì)人群對(duì)車輛價(jià)格范圍接受占比愛(ài)運(yùn)動(dòng)，享受刺激極限 滑雪 高爾夫 游泳 戶外 登山 瑜伽 滑板 健身 飛盤 棒球 攀巖 羽毛球 騎行 籃球數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2022年汽車用戶行為調(diào)研，N=981

，2023年6月高質(zhì)人群運(yùn)動(dòng)興趣愛(ài)好分布高質(zhì)用戶傾向于內(nèi)容化的推薦新能源汽車比亞迪車電動(dòng)車車展充電換電燃油車市場(chǎng)銷量小鵬高質(zhì)用戶對(duì)新能源汽車標(biāo)題偏好數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月比亞迪漢綜合得分第一！15款新能源轎車口碑排行出爐徹底涼涼！這三款新能源SUV銷量加一起還不到10輛輪到國(guó)外車企“致敬”我們了？國(guó)產(chǎn)電動(dòng)車技術(shù)發(fā)展真的很快？成都車展一探究竟寶馬i3又被一棒子打死，BBA的油改電何時(shí)才是頭？長(zhǎng)超5米3，5.8秒破百，36.99萬(wàn)起，嵐圖夢(mèng)想家是在收智商稅嗎？買車不到25萬(wàn)，換電池卻要40萬(wàn)，新能源車還有多少坑要避？特斯拉掀起價(jià)格戰(zhàn)+國(guó)內(nèi)車企面臨選擇難題車市眾生相：特斯拉拿起降價(jià)屠刀，到底誰(shuí)最受傷？成都車展：新技術(shù)少主要在搞設(shè)計(jì)，電動(dòng)車卷不動(dòng)了？特斯拉也頂不住了，Model+3/Y最高降價(jià)3.7萬(wàn)，想入手趁現(xiàn)在？7月新能源SUV銷量公布，依然是國(guó)產(chǎn)車的天下，比亞迪又“贏麻了”新能源車"亂戰(zhàn)時(shí)代"，勝出的是新勢(shì)力還是BBA？東風(fēng)嵐圖想做第二個(gè)蔚來(lái)第一批新能源車電池到了回收的時(shí)候，一度電值400元高質(zhì)用戶對(duì)新能源汽車資訊偏愛(ài)TOP15高知消費(fèi)群體消費(fèi)行為續(xù)航里程是高知用戶最為關(guān)注的新能源汽車問(wèn)題續(xù)航里程駕駛體驗(yàn)智能化充電體驗(yàn)舒適度安全性電池售后新能源整體高知用戶數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月新能源整體VS高知新能源汽車用戶關(guān)注細(xì)分有關(guān)續(xù)航、電池、動(dòng)力相關(guān)的內(nèi)容更易受到高知用戶的關(guān)注高知用戶對(duì)新能源汽車搜索云詞分布數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月第一批“新能源”汽車開(kāi)始換電池了，看到價(jià)格后，你有何感受？極限續(xù)航1711km！傳祺影酷預(yù)售13.2萬(wàn)起+鉅浪混動(dòng)能否撼動(dòng)DM-i？被吉利收購(gòu)的英國(guó)MPV上市！外觀復(fù)古，倫敦腔設(shè)計(jì)，混動(dòng)引擎華為確認(rèn)：?jiǎn)柦鏜5+EV版將發(fā)布，自認(rèn)“顏值最高的SUV”續(xù)航超700公里，預(yù)售53萬(wàn)元起？網(wǎng)友：雖是奔馳車，但不太值看完牧馬人新能源，我明白了國(guó)外的新能源汽車就是個(gè)笑話！奇瑞瑞虎7+PLUS新能源亮相：配備三元鋰電池，綜合續(xù)航超1000km快充將要淘汰混動(dòng)？可以放眼未來(lái)，但也要著眼當(dāng)下續(xù)航超長(zhǎng)的新能源集錦：最值得期待的是小鵬G9？遠(yuǎn)看像一臺(tái)太空艙，近看3門4座，續(xù)航305km，帶你看全新KiWi+EV成年人不做選擇題！比亞迪唐DM-p攜四驅(qū)混動(dòng)交上“高分答卷”續(xù)航超700公里，預(yù)售53萬(wàn)元起？網(wǎng)友：雖是奔馳車，但不太值奇瑞QQ無(wú)界Pro:顏值、續(xù)航完爆宏光MINIEV?啥車這么強(qiáng)?月底就能買盤點(diǎn)現(xiàn)在新能源汽車的缺點(diǎn)，其實(shí)這些缺點(diǎn)導(dǎo)致很多人后悔買電車！408km續(xù)航+機(jī)甲風(fēng)外觀+成都車展實(shí)拍無(wú)界PRO高知用戶對(duì)新能源汽車資訊偏愛(ài)TOP15從關(guān)注車型來(lái)看，續(xù)航是重要的考慮因素比亞迪唐EV數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月特斯拉ModelS榮威Ei5榮威Ei6榮威ERX5長(zhǎng)安歐尚X2經(jīng)典版EV特斯拉ModelY特斯拉ModelX特斯拉Model3寶馬iX3寶馬i4吉利帝豪EV奇瑞瑞虎e歐拉R1歐拉R2江淮iEV6E江淮iEV7S寶馬i3奇瑞艾瑞澤e吉利星越PHEV高知用戶對(duì)新能源汽車車型關(guān)注TOP20PART3.新能源汽車未來(lái)趨勢(shì)用戶洞察和消費(fèi)行為相輔相成年齡年輕化數(shù)據(jù)來(lái)源：360快資訊，360商易，360智慧商業(yè)，2023年6月地域廣泛化消費(fèi)高質(zhì)化教育高知化操控智能化駕駛安全化車型高端化能源長(zhǎng)續(xù)航用戶洞察消費(fèi)行為針對(duì)消費(fèi)者行為提供更多差異化的營(yíng)銷策略可以重點(diǎn)關(guān)注年輕人的偏好和需求，例如通過(guò)社交媒