我國高端女裝品牌發(fā)展分析報告

我國高端女裝品牌發(fā)展分析報告一、當前我國服裝市場銷售情況1、前三季度零售額同比增長顯著2022年，我國服裝市場銷售勢頭良好，同比呈現(xiàn)加速增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2022年前三季度，限額以上批發(fā)零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長25.1%,比上年同期高出5.9個百分點，比上年全年高4.3個百分點。此外，根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，前三季度，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比增長23.17%,比上年同期高出11.02個百分點，比上年全年高出7.59個百分點。圖表12022-2022年服裝類商品零售額增速2、各月增速呈現(xiàn)較高且平穩(wěn)的運行態(tài)勢從服裝類商品各月銷售增速走勢上看，基本保持高且相對平穩(wěn)的運行，限額以上批發(fā)零售企業(yè)各月增速均在20%以上，其中9月份同比增速最高，為27.7%,4月份最低，為21.3%；全國重點大型零售企業(yè)服裝類零售額增速均在15%以上，其中6月份最高，為27.3%,8月份最低，為16%o服裝零售額增速在2022年第四季度和2022年初金融危機的影響下，一度表現(xiàn)為較低的水平，但從2022年第三季度開始，伴有著經(jīng)濟的企穩(wěn)，刺激消費政策效果的顯現(xiàn),服裝銷售增速也逐步恢復，2022年各月基本上是延續(xù)了2022年第四季度以來的增速水平。而持續(xù)保持這種較高的增速，也在很大程度上反映了當前我國快速增長的服裝消費需求。圖表22022年服裝類商品各月零售額增速3、衣著類價格波動幅度較小，整體運行平穩(wěn)2002年以來，我國居民消費價格中衣著類消費價格連續(xù)多年同比呈現(xiàn)下降，而出廠價格從2004年以來則保持了連續(xù)多年的持續(xù)增長。但無論是衣著類消費價格下滑的幅度或者是出廠價格上漲的幅度均比較小，整體較為平穩(wěn)的運行。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2022年前三季度，衣著類居民消費價格同比下降1.1%,下降幅度相比前兩年明顯收窄；衣著類工業(yè)品出廠價格同比上漲1.8%,漲幅高于2022年，但低于2022年。圖表32002-2022（前三季度）衣著類商品價格水平同比變化（%）止匕外，服裝、鞋帽類商品零售價格同比也連續(xù)多年呈現(xiàn)小幅的下降，2002-2022年前三季度，我國服裝鞋帽類商品零售價格同比持續(xù)負增長，2022年前三季度同比下降1.2%,相比前兩年下降速度呈現(xiàn)明顯的放緩。圖表42002-2022（前三季度）服裝鞋帽類商品零售價格漲幅變化（%）4、品牌服裝價格上漲對銷售增長的貢獻大相比較全國整體衣著類消費價格和服裝鞋帽類零售價格水平的持續(xù)下滑，中華全國商業(yè)信息中心統(tǒng)計的全國重點大型零售企業(yè)品牌類服裝的價格則是呈現(xiàn)持續(xù)上漲的態(tài)勢，并且價格上漲對零售額增長的貢獻向來占較大的比重。2022年前三季度，全國重點大型零售企業(yè)品牌服裝價格同比增長11.24%,高于2022年和2022年全年的增速水平，這在很大程度上說明了金融危機后，品牌服裝的消費價格再次開始呈現(xiàn)加速上漲的態(tài)勢。圖表52002-2022（前三季度）全國重點大型零售企業(yè)品牌服裝單價（元）止匕外，從量價貢獻率上看，2022年前三季度，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售量增長對零售額增長的貢獻為46.28%,低于53.72%的單價增長貢獻率。并且從2022年以來，單價增長的貢獻呈現(xiàn)逐年上升，2022年為43.6%,也就是說當年零售額增長主要是由零售量增長帶動，2022年開始轉變?yōu)閱蝺r上漲帶動，單價增長貢獻率為52.96%,到了2022年，單價增長的貢獻率進一步提升，升至53.72%。圖表62022-2022（前三季度）單價和零售?對服裝零售額增長的貢獻率二、女裝市場銷售及品牌發(fā)展情況1、零售額和零售量同比均呈現(xiàn)加速增長根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2022年前三季度，全國重點大型零售企業(yè)女裝零售額同比增長28.28%,增速比上年同期高出5.54個百分點，比2022年全年增速水平高出2.73個百分點。零售量方面，2022年前三季度，女裝零售量同比增長14.43%,比上年同期高出7.96個百分點，而與前幾年全年水平相比較，零售量增速更是2022年以來的最高增速。表72003-2022（前三季度）全國重點大型零售企業(yè)女裝零售量增速2、銷售增速高于整體水平，所占比重持續(xù)上升2004年以來，全國重點大型零售企業(yè)女裝零售量增速向來保持在8%以上的增長水平，多數(shù)年份的增速超過10%,并且基本上每年女裝零售量的增速均比各類服裝整體零售量的增速要高，2022年前三季度，女裝零售量增速比各類服裝整體零售量增速高3.7個百分點。圖表82004-2022（前三季度）女裝類零售量增速與各類服裝整體增速對照女裝零售量增速連續(xù)多年高于各類服裝整體零售量增速，也帶動了女裝零售量在各類服裝整體零售量中所占比重的持續(xù)走高，2022年前三季度，女裝零售量在各類服裝整體零售量中所占比重達到39.9%,比2005年提升了4.76個百分點，為近年來的最高水平。圖表92005-2022（前三季度）女裝零售量所占比重3、高檔商場女裝價格同比增速明顯高于上年根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心對全國主要高檔大型零售企業(yè)品牌類女裝商品價格的統(tǒng)計計算，2022年前三季度，品牌類女裝平均單價同比增速明顯高于上年同期和上年全年增速水平。2022年前三季度，全國主要高檔大型零售企業(yè)品牌類女裝商品同比上漲21.7%,明顯高于上年同期16.5%和上年全年12.0%的增長水平。圖表10主要高檔商場品牌女裝商品平均單價上漲幅度對照4、品牌集中度低，年輕女裝品牌排名比較靠前在目前我國女裝市場中，品牌眾多，競爭激烈，直接反映出來的結果就是品牌集中度低，各品牌之間市場份額的差距較小。圖表112022-2022年女裝市場品牌集中度（％）根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，目前我國女裝市場前十位品牌的集中度不到30%,2022-2022年三年女裝市場前十位品牌市場綜合占有率合計分別為21.39%、24.69%和24.58%；前二十位品牌集中度也僅在2022年才開始勉強超過30%,2022年達到34.48%o表格12022—2022年女裝市場綜合占有率位居前五位的品牌排名2022年2022年2022年1艾格艾格ONLY2ONLYONLYVEROMODA3VEROMODAVEROMODA哥弟4ESPRITESPRIT艾格5哥弟歐時力歐時力集中度低反映出當前女裝市場競爭比較激烈，從格局上看，目前我國女裝市場中,年輕女裝品牌，也就是針對30歲以下消費群體的女裝品牌市場份額排名比較靠前，從2022-2022年市場綜合占有率位居前五位的女裝品牌看，多數(shù)是年輕品牌。5、國外快時尚品牌加速布局中國市場，加劇女裝市場競爭截止2022年底，zara、H&M和C&A在國內(nèi)的門店數(shù)已經(jīng)分別達到了60家、27家和16家，同比均是翻了一番還多，2022年這一數(shù)字還在繼續(xù)增長，Uniqlo的2022年門店數(shù)相比2022年增長了38%,并且美國GAP也在2022年進入了國內(nèi)市場。這些國外快時尚品牌商品更新速度快，能夠準確把握當前的時尚潮流，這恰好滿足了當前我國女性消費者對商品的消費需求，并且這些快時尚品牌商品的價格相對較低，普通的女性消費者也負擔的起，能吸引更多的消費人群，因此，這些國外快時尚品牌不斷進入國內(nèi)市場，并且加速布局態(tài)勢對于國內(nèi)女裝市場無疑是個比較大的沖擊，將加劇女裝市場和品牌的競爭，甚至會影響整個服裝市場乃至女裝市場的發(fā)展格局。圖表122022-2022年主要外資服裝零售企業(yè)在華門店數(shù)量（家）三、高檔女裝銷售及品牌發(fā)展情況1、零售額呈現(xiàn)快速增長，朗姿和雅瑩的增速靠前根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2022年以來，全國重點大型零售企業(yè)單價在2000元以上高檔女裝零售額呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，增速水平明顯高于女裝市場整體水平。根據(jù)統(tǒng)計，2022年，高檔女裝平均每月零售額同比增長86.8%,大幅高于整體&"%的增長水平，2022年前三季度平均每月零售額同比增速相比上年有明顯的下滑，但也達到了21.5%o整體來看，2022-2022年高檔女裝月均零售額年均增速為50.6%,要明顯高于女裝整體市場月零售額年均24.2%的增速水平。2022年市場呈現(xiàn)大幅增長，一方面是金融危機下“口紅效應”顯現(xiàn)，消費者更加趨于理性消費，品牌消費，熱中于商品的品牌和品質，特殊是之前中檔和中低檔服裝消費群體紛紛轉向高檔；另一方面，品牌自身提升帶動零售額快速增長也是重要因素，例如，朗姿2022-2022年月均零售額年均增速93.6%,雅瑩2022-2022年月均零售額年均增速為131.9%,均明顯高于整體50.6%的水平。從未來市場發(fā)展趨勢上看，隨著中國女性接受高等教育和就業(yè)的機會增多，她們的消費習慣產(chǎn)生了重大變化。特別是在城市，女性享有更大的經(jīng)濟獨立性和消費選擇，并且隨著80后新一代消費群體女裝消費需求逐漸向高端化成熟化轉型，未來五年高檔女裝、成熟女裝的消費規(guī)模將不斷擴大，而增速水平估計在35%-40%擺布，整體趨勢將隨著規(guī)模的擴大呈現(xiàn)逐步下滑并最終趨于平穩(wěn)。圖表13未來五年高檔女裝銷售增速預測2、銷售集中在省會城市，但向二三線城市擴張趨勢明顯目前，從高檔女裝的銷售統(tǒng)計的結果上看，絕大部份銷售集中在省會城市，但從近三年的銷售結構上看，省會城市比重呈現(xiàn)逐年下滑，而非省會城市所占比重增長較快，說明高檔女裝銷售開始不斷向非省會城市擴張。2022年前三季度，高檔女裝零售額中省會城市零售額所占比重為70.95%,雖然相比前兩年有明顯的下滑，但依舊超過了2/3；同時，非省會城市比重從2022年呈現(xiàn)快速增長，所占比重由2022年的12.2%上升至26.44%,比重增長了一倍，2022年前三季度比重繼續(xù)增長，已經(jīng)達到29.05%。圖表142022-2022（前三季度）高檔女裝銷售區(qū)域結構銷售分布呈現(xiàn)這種態(tài)勢的主要原因有兩個：一是隨著零售市場的徹底對外開放，一線城市競爭愈加激烈，市場空間愈發(fā)變小，并且加之金融危機的影響，省會城市受金融危機的影響較大，因此，從2022年底開始，許多大型零售企業(yè)紛紛向二三線城市擴張，并且擴張速度在加快，帶動了高檔女裝商品向非省會城市的擴張；二是，隨著經(jīng)濟快速發(fā)展，許多二三線城市居民收入水平和消費能力在快速提升，并且隨著許多國際奢靡品牌和零售企業(yè)紛紛進駐非省會城市，也吸引了高檔女裝品牌走向非省會城市。3、品牌集中度低，市場競爭激烈相比較整體女裝市場，高端女裝市場由于價格較高，有較為固定的消費群體，因此，品牌集中度相對較高。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2022年至2022年前三季度，高檔女裝市場前十位品牌市場綜合占有率合計均在24.58%以上，前二十位品牌市場綜合占有率合計均在34.48%以上，也就是說，前十位品牌集中度和前二十位品牌集中度均高于整體女裝市場。圖表152022-2022（前三季度）高檔女裝市場品牌集中度（%）雖然品牌集中度高于整體水平，但不到40%的品牌集中度依然能夠顯著地反映出高檔女裝市場競爭的激烈程度；止匕外，從近三年來品牌集中度的發(fā)展上看，呈現(xiàn)明顯的下滑趨勢，2022年前三季度前十位品牌集中度相比2022年低了0.69個百分點，前二十位品牌集中度也浮現(xiàn)了微幅的下滑，這說明隨著國外快時尚品牌的進入，消費需求的多樣化發(fā)展，市場競爭激烈程度正在不斷加劇。4、前十位品牌間市場份額差距縮小，朗姿和雅瑩的份額和排名增長顯著目前高檔女裝市場中，尚未浮現(xiàn)引領市場發(fā)展的品牌，雖然寶姿從2022年至今，市場綜合占有率向來占領高檔女裝市場的榜首位置，但其市場綜合占有率也僅在3%至5%之間，并且隨著朗姿、雅瑩等品牌的快速發(fā)展，之前處于率先位置的寶姿和白領等品牌受到較大沖擊，市場份額下滑明顯。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計，2022年前十位品牌榜首寶姿與第十位品牌的差距為4.58個百分點，而到了2022年前三季度，差距縮小到僅為2.09個百分點。此外，在2022年至2022年前三季度連續(xù)三個階段，高檔女裝市場中市場綜合占有率連續(xù)三年排名位居前十位的品牌有6個，分別是寶姿、白領、瑪絲菲爾、朗姿、奧菲歐和雅瑩，從這六個品牌連續(xù)三年的市場綜合占有率和排名變化上看，寶姿雖然向來第一位，但市場綜合占有率下降顯著，白領在市場綜合占有率不斷下降的同時，排名也由2022年的第二跌至了2022年前三季度的第六位，奧菲歐的市場綜合占有率和排名與白領的走勢一致，2022年前三季度市場綜合占有率排名第十位；而相比較之下，雖然瑪絲菲爾的市場綜合占有率也呈現(xiàn)逐年下滑，但由于下滑幅度較小，因此，三年間排名穩(wěn)定在第二和第三位；表現(xiàn)最為穩(wěn)定的則是朗姿，市場綜合占有率穩(wěn)步上升，由2022年2.04%增長到2022年前三季度的3.11%,排名由2022年第四穩(wěn)步升至2022年前三季度的第三；增長最為迅速的是雅瑩，市場綜合占有率快速增長，排名也由2022年第九升至2022年前三季度的第四。圖表162022-2022（前三季度）高檔女裝市場品牌綜合占有率（%）

圖表172022-2022（前三季度）高檔女裝市場品牌排名（位）5、消費者的認知度存在著顯著的差異根據(jù)對近三年我國高檔女裝品牌南北銷售結構的統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在不同地域、不同時期、不同經(jīng)濟環(huán)境下，消費者對不同品牌的認知度也存在著較為顯著的差異。在2022年，各個品牌銷售比重均是北方高于南方，這主要是由于金融危機對我國南方沿海地區(qū)的影響較為嚴重，而對北方地區(qū)的影響相對較??；而到了2022年，寶姿、瑪絲菲爾、朗姿、雅瑩等品牌南方地區(qū)所占比重相比上年有較為顯著的增長，一方面是上年同期基數(shù)較低；另一方面，則是不同區(qū)域消費者認知的體現(xiàn)，例如南方地區(qū)消費者對瑪絲菲爾認知度明顯較高，其南方地區(qū)銷售比重超過80%o從2022年前三季度的銷售構成上看，白領在北方地區(qū)明顯好于南方地區(qū)，并且北方所占比重相比2022年還有所增長；而瑪絲菲爾在南方地區(qū)的銷售明顯好于北方地區(qū)，同樣也是延續(xù)了2022年的態(tài)勢；而寶姿、