嘉世咨詢：2023輪胎行業(yè)發(fā)展簡析報告

版版權(quán)歸屬上海嘉世營銷咨詢有限公司商業(yè)合作/內(nèi)容轉(zhuǎn)載/更多報告創(chuàng)新不足等。為了適應(yīng)市場變化和提高競爭力，中國輪胎行業(yè)需要加強自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，實現(xiàn)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。20002018創(chuàng)新不足等。為了適應(yīng)市場變化和提高競爭力，中國輪胎行業(yè)需要加強自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，實現(xiàn)綠色發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級。20002018以后200120092006以來?中國是世界上最大的輪胎生產(chǎn)和消費國，擁有超過500家輪胎生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量超過6億條。中國輪胎行業(yè)經(jīng)歷了快速發(fā)展的階段，但也面臨著一些挑戰(zhàn)，如產(chǎn)能過剩、環(huán)境污染、質(zhì)量問題、技術(shù)02.中國橡膠產(chǎn)量有限，輪胎行業(yè)原料進口依賴度高?根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，我國天然橡膠年消費量約510萬噸，其中生產(chǎn)輪胎的橡膠消耗占橡膠總消耗量的70%左右，約350萬噸。而我國已連續(xù)18年成為全球最大天然橡膠進口國和消費國，進口量占消費量的80%以上。這意味著我國輪胎行業(yè)的原料供應(yīng)受到國際市場的影響，價格波動較大，增加了生產(chǎn)成本和經(jīng)營風(fēng)險。因此，提高我國橡膠自給率，降低輪胎行業(yè)對進口原料的依賴度，是促進我國橡膠工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑。產(chǎn)量進口量0201520162017201820192020202120222015-2022年中國橡膠產(chǎn)量和進口量(萬噸)22015-2022年中國橡膠進口均價(元/噸)0020162017201820192020202120222015-2022年中國汽車銷量(萬輛)乘用車2015-2022年中國汽車銷量(萬輛)乘用車商用車020152016201720182019202020212022?中國是世界上最大的汽車生產(chǎn)和消費國，也是最大的輪胎生產(chǎn)和消費國。然而，近年來，隨著經(jīng)濟增速放緩、汽車消費升級、環(huán)保政策收緊等因素的影響，中國汽車市場增長乏力，輪胎市場也面臨著需求疲軟、產(chǎn)能過剩、原材料成本上漲等挑戰(zhàn)。?據(jù)統(tǒng)計，2021年，中國汽車產(chǎn)銷量分別為2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%，結(jié)束了連續(xù)三年的下滑態(tài)勢。但是，與2017年的峰值相比，仍有一定的差距。受汽車市場需求的片短缺、原材料價格上漲等多重因素的沖擊，產(chǎn)銷量無法快速恢復(fù)到疫情前高速上升的水平，受下游行業(yè)的影響，近年來輪胎市場的需增勢也明顯減弱，產(chǎn)量萎縮。?面對汽車市場發(fā)展進入瓶頸期的局面，輪胎行業(yè)需要加快轉(zhuǎn)型升級，提高產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平，開拓新的市場空間。一方面，要加強新能源汽車輪胎的研發(fā)和生產(chǎn)，抓住新能源汽車市場的快速發(fā)展機遇。另一方面，要加大智能化、綠色化、高端化的投入和創(chuàng)新，提升輪胎性能和附加值，滿足消費者對輪胎品牌、品質(zhì)、服務(wù)等方面的更高要求。22015-2022年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量(億條)99887201520162017201820192020202120220%0%0%2022年中國全鋼輪胎產(chǎn)量區(qū)域分布2022年中國半鋼輪胎產(chǎn)量區(qū)域分布?按輪胎的使用材料不同，目前可以將輪胎分為全鋼輪胎和半鋼輪胎，全鋼輪胎是指輪胎的骨架層全部由鋼絲組成的輪胎，主要用于重型載貨汽車和公共汽車等。半鋼輪胎是指輪胎的骨架層由鋼絲和尼龍等材料混合組成的輪胎，主要用于轎車和輕型載客汽車等。?無論是半鋼輪胎還是全鋼輪胎，山東省無疑是中國輪胎生產(chǎn)的大省。據(jù)統(tǒng)計，山東省輪胎產(chǎn)量占全國的近一半，擁有多個知名的輪胎品牌。山東省輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展得益于當?shù)氐馁Y源優(yōu)勢、市場需求和政策支持。05.中國輪胎出口量巨大?中國是世界上最大的輪胎生產(chǎn)和出口國，輪胎產(chǎn)業(yè)是中國汽車零部件行業(yè)的重要組成部分。根據(jù)中國橡膠工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年，中國輪胎產(chǎn)量達到6.5億條，同比增長5.6%，占全球輪胎產(chǎn)量胎出口也遭遇了一些反傾銷、反補貼等貿(mào)易壁壘和技術(shù)壁壘。為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，中國輪胎企業(yè)需要加強自主創(chuàng)新能力，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場，增加高附加值的產(chǎn)品出口比例，提升國際競爭力。22017-2022年中國輪胎出口總量值輪胎出口量(萬條)輪胎出口總額(億元)0020172018201920202021202206.美國是最大出口目的地國，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致出口貿(mào)易受限?美國是中國輪胎最大出口目的國，這一事實反映了中國輪胎行業(yè)的競爭力和優(yōu)勢。然而，中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致出口貿(mào)易受限，給中國輪胎企業(yè)帶來了巨大的壓力和挑戰(zhàn)，2022年，我國出口到美國的輪胎數(shù)量占總出口數(shù)量的5.14%，這一比重較上一年度下降了1.04個百分比。為了應(yīng)對這一局面，中國輪胎企業(yè)需要加強自主創(chuàng)新，提高產(chǎn)品質(zhì)量和品牌影響力，拓展多元化的出口市場，降低對美國市場的過度依賴。2022年中國輪胎出口目的國2022年中國輪胎出口目的國TOP10出口量(萬條)出口總額(億元)0美國英國墨西哥巴西俄羅斯沙特阿拉伯德國澳大利亞伊拉克阿聯(lián)酋0002017年-2022年中國輪胎進出口均價(元/條)?根據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國輪胎行業(yè)在國際市場上的競爭力仍然較弱。2022年，中國進口輪胎的平均單價600元/條，而出口輪胎的平均單價僅為272元/條，進口輪胎均價遠高于出口輪胎均價。這說明中國輪胎產(chǎn)業(yè)仍處于低水平發(fā)展，缺乏高端產(chǎn)品和品牌，無法滿足國內(nèi)外市場的多樣化需求。?為了提升中國輪胎產(chǎn)業(yè)的核心競爭力，必須加強技術(shù)創(chuàng)新和品牌建設(shè)，提高產(chǎn)品質(zhì)量和附加值，擴大國際市場份額，實現(xiàn)輪胎產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。08.汽車輪胎消費市場外資品牌獨占鰲頭?根據(jù)MCR調(diào)研顯示，中國輪胎消費市場中，外資品牌的占有率遠高于國內(nèi)品牌。其中，米其林、固特異、普利司通等知名品牌獨占鰲頭，分別占據(jù)了轎車輪胎、SUV輪胎和輕卡輪胎的市場份額。這些外資品牌之所以能夠在中國市場取得優(yōu)勢，主要是因為它們在產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新、品牌形象和渠道建設(shè)等方面的投入和努力。?而國內(nèi)品牌要想在競爭激烈的輪胎市場中獲得更多的市場份額，就需要加強自身的核心競爭力，提高產(chǎn)品性能和服務(wù)水平，樹立良好的品牌形象，擴大市場覆蓋和滲透率。22022年乘用車輪胎市場份額占比米其林普利司通玲瓏韓泰馬牌朝陽橫濱固特異佳通錦湖其他?中國市場合資品牌輪胎與國產(chǎn)品牌輪胎的差距主要體現(xiàn)在以下幾個方面：跨境電商平臺為消費者提供了更多國外品牌輪胎的選擇。消費者可以通過跨境電商平臺購買進口輪胎，享受更多品牌和型號的選擇，同時也能夠獲得更具競爭力的價格。商務(wù)跨境電商平臺為消費者提供了更多國外品牌輪胎的選擇。消費者可以通過跨境電商平臺購買進口輪胎，享受更多品牌和型號的選擇，同時也能夠獲得更具競爭力的價格。商務(wù)跨境電商增長輪胎制造商和零售商越來越注重數(shù)字化營銷和社交媒體的利用。通過廣告、官方網(wǎng)站、社交媒體平臺和短視頻平臺等渠道，品牌和零售商可以與消費者建立更直接的聯(lián)系，提供產(chǎn)品信息、技術(shù)支持和售后服務(wù)，從而增強消費者對產(chǎn)品的認知和信任。傳統(tǒng)的汽車配件零售店和專業(yè)輪胎店仍然是重要的銷售渠道，但面臨一定的挑戰(zhàn)。一些大型超市、汽車服務(wù)連鎖店和綜合電商平臺也開始銷售輪胎產(chǎn)品，擴大了輪胎的銷售渠道。此外，一些品牌輪胎制造商也選擇開設(shè)自己的品牌體驗店或直營店，以加強品牌形象和提供更直接的銷售和售后服務(wù)。線下零售渠道變革數(shù)字化營銷和社媒隨著天貓、京東、途虎等電子商務(wù)平臺的發(fā)展，越來越多的消費者選擇在線購買輪胎。電子商務(wù)提供了方便快捷的購物體驗，消費者可以通過在線平臺瀏覽和比較不同品牌和型號的輪胎，并進行價格和性能的對比。電商渠道還提供了更大的產(chǎn)品選擇范圍和價格競爭力。?隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和消費者需求的多樣化，中國市場的輪胎銷售渠道也發(fā)生了顯著的變化。傳統(tǒng)的線下渠道，如汽車配件店、輪胎專賣店、汽車4S店等，仍然占據(jù)了較大的市場份額，但是也面臨著成本高、效率低、服務(wù)質(zhì)量參差不齊等問題。而線上渠道，如電商平臺、社交媒體、輪胎O2O平臺等，則以其便捷、快速、個性化的優(yōu)勢，吸引了越來越多的消費者。線上渠道不僅可以提供更多的產(chǎn)品選擇和價格信息，還可以提供更好的售后服務(wù)和用戶體驗。?根據(jù)中國汽車流通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年中國線上輪胎銷售額達到了120億元，占整個輪胎市場的10%左右，預(yù)計未來幾年還將保持高速增長。因此，輪胎企業(yè)需要根據(jù)市場變化，調(diào)整自己的銷售策略，利用線上線下相結(jié)合的方式，提高自己的競爭力和品牌影響力。品牌知名度和聲譽：與一些國際知名品牌相比品牌知名度和聲譽：與一些國際知名品牌相比，中國的輪胎品牌在全球市場上的知名度和聲譽相對較低，需要加強品牌建設(shè)和市場推廣。技術(shù)水平差異：盡管中國輪胎行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新方面有所發(fā)展，但與一些國際品牌相比，仍存在一定的技術(shù)差距，特別是在高端市場和創(chuàng)新材料方面。環(huán)境和可持續(xù)性問題：輪胎制造過程中可能產(chǎn)生的環(huán)境污染和廢物處理等問題需要得到更好的管理和解決。國內(nèi)外市場需求增長：隨著全球汽車行業(yè)的發(fā)展和不斷增長的車輛保有量，中國輪胎行業(yè)有機會在國內(nèi)外市場上擴大銷售，并滿足不斷增長的市場需求。技術(shù)創(chuàng)新和智能化趨勢：智能汽車、電動汽車等新興技術(shù)的發(fā)展為輪胎行業(yè)帶來新的機會，例如開發(fā)智能輪胎和適應(yīng)新型汽車的特殊需求?？沙掷m(xù)發(fā)展：環(huán)保意識的提升和可持續(xù)發(fā)展的要求為輪胎行業(yè)提供了機會，通過開發(fā)環(huán)保型輪胎和推廣可持續(xù)生產(chǎn)模式，可以在市場上獲得競爭優(yōu)勢。國際貿(mào)易保護主義：國際貿(mào)易環(huán)境的變化和貿(mào)易保護主義的興起可能對中國輪胎行業(yè)的出口造成一定的不利影響，增加了市場不確定性。國際品牌競爭：中國輪胎行業(yè)面臨來自國際知名品牌的競爭，這些品牌在技術(shù)、品質(zhì)和品牌影響力方面具備一定優(yōu)勢，需要提升自身競爭力。原材料價格波動：輪胎制造所需的橡膠等原材料價格的波動可能對輪胎行業(yè)的成本和利潤產(chǎn)生影響。生產(chǎn)規(guī)模和能力：中國是世界上最大的輪胎生產(chǎn)國之一，擁有大規(guī)模的生產(chǎn)能力和成熟的制造技術(shù)，能夠滿足國內(nèi)外市場的需求。成本競爭力：中國輪胎制造業(yè)具有較低的勞動力成本和原材料成本，使得中國的輪胎在價格上具備一定的競爭優(yōu)勢。國內(nèi)市場潛力：中國是世界上最大的汽車市場之一，國內(nèi)消費者對汽車和輪胎的需求量大，提供了巨大的市場潛力。技術(shù)創(chuàng)新能力：中國的輪胎制造商在技術(shù)創(chuàng)新方面取得了一定的進展，不斷提升產(chǎn)品性能和質(zhì)量水平。環(huán)環(huán)境監(jiān)管和可持