2023年物流行業(yè)分析報告

PAGEPAGE108摘要2022年，我國物流業(yè)總體運行放緩，社會物流總額和物流業(yè)增加值均保持一定增長，為保證國民經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。我國物流需求規(guī)模繼續(xù)保持較快增長，物流業(yè)固定資產(chǎn)投資增速加快，企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，但社會物流總費用依然偏高?；仡?022年——行業(yè)保持較快增長：2022年，全國社會物流總額177.3萬億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，增速同比回落2.5個百分點。分季度看，1季度為10.9%，上半年為10%，前三季度為9.6%，呈逐季回落之勢，4季度則明顯趨穩(wěn)回升，全年總體保持較快增長。社會物流總費用較高：2022年，全國社會物流總費用9.4萬億元，同比增長11.4%；社會物流總費用與GDP的比率為18%，同比提高0.2個百分點，經(jīng)濟運行中的物流成本依然較高。物流業(yè)增加值穩(wěn)步增長：2022年全國物流業(yè)實現(xiàn)增加值3.6萬億元，按可比價格計算，同比增長9.1%，增速雖然較上年有所回落，但仍比第三產(chǎn)業(yè)增加值增速高出1個百分點。其中，交通運輸業(yè)增加值增長8.7%，倉儲業(yè)增加值增長6.8%，批發(fā)、零售業(yè)增加值增長9.8%，郵政業(yè)增加值增長24.1%。物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.8%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為15.3%。物流業(yè)固定資產(chǎn)投資較快增長：2022年，物流業(yè)固定資產(chǎn)投資4萬億元，同比增長23.9%，增速同比加快16.1個百分點，我國物流基礎(chǔ)設(shè)施條件得到改善。展望2022年——增速放緩趨穩(wěn)：2022年我國社會物流總額和物流業(yè)增加值的增長幅度約為10%左右，社會物流總費用與GDP的比率下降的難度較大。轉(zhuǎn)型發(fā)展加快：企業(yè)從單一功能、比拼價格的傳統(tǒng)物流服務(wù)商向系統(tǒng)集成、合作共贏的供應(yīng)鏈管理服務(wù)商轉(zhuǎn)型，行業(yè)從成本驅(qū)動、速度優(yōu)先的粗放式發(fā)展方式向創(chuàng)新驅(qū)動、效益優(yōu)先的集約化發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，以提升企業(yè)核心競爭力與提高物流業(yè)發(fā)展的質(zhì)量和效益，成為物流企業(yè)未來發(fā)展重點。市場競爭加?。菏袌鲋黧w龐雜的局面和要素成本上升的趨勢，短期內(nèi)難以改變，物流企業(yè)經(jīng)營困難進一步加劇。行業(yè)升級發(fā)展：制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)、金融業(yè)與物流業(yè)聯(lián)動發(fā)展，將形成新的整合優(yōu)勢。物流國九條”、道路安全等政策的落實。將推動物流新技術(shù)加快應(yīng)用，新興技術(shù)、新型能源、節(jié)能減排、物流信息化等領(lǐng)域設(shè)備和技術(shù)將獲得更加廣泛的應(yīng)用?！傮w信貸原則2022年，物流行業(yè)為我行業(yè)“審慎支持行業(yè)”，我行物流行業(yè)總體原則為：積極跟蹤市場復(fù)蘇進程和行業(yè)政策變化，主要支持大集團、大配套、小龍頭三類物流企業(yè)，積極調(diào)整優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，落實各項風(fēng)險控制措施，有效推進投資業(yè)務(wù)質(zhì)效發(fā)展。

目錄TOC\h\z\t"標(biāo)題1,1,標(biāo)題2,2,標(biāo)題3,3"第一章物流行業(yè)概況 1第一節(jié)物流行業(yè)的定義及分類 1一、物流界定 1二、物流的功能 1三、物流行業(yè)分類 2第二節(jié)物流行業(yè)子行業(yè)分析 3一、航空物流 3二、水路物流 3三、鐵路運輸 4四、公路物流 4五、倉儲物流 4第三節(jié)物流行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位 4一、行業(yè)定位 4二、對國民經(jīng)濟貢獻程度 4第二章2022年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析 6第一節(jié)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析 6一、國際環(huán)境 6二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境 7第二節(jié)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析 8一、倉儲設(shè)備與技術(shù) 8二、運輸裝備與技術(shù) 8三、配送技術(shù) 8四、物流信息技術(shù) 8五、現(xiàn)代物流信息平臺 8第三節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析 8一、重點政策匯總 8二、重點政策分析 10三、政策未來發(fā)展趨勢 12第四節(jié)熱點事件透視 12一、行業(yè)重點事件匯總 12二、行業(yè)重點事件分析 13第三章2022年物流行業(yè)發(fā)展情況分析 15第一節(jié)供給分析及預(yù)測 15一、物流行業(yè)供給總量分析 15二、物流供給預(yù)測 16第二節(jié)2022年物流行業(yè)需求分析及預(yù)測 16一、需求總量分析 17二、需求結(jié)構(gòu)變化分析 18第三節(jié)市場分析及預(yù)測 18一、價格指數(shù) 18二、物流與人力成本 19三、進出口市場 20第四節(jié)全球市場分析及預(yù)測 20一、全球物流發(fā)展情況分析 20二、主要國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析 22三、2022年物流行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測 23第四章物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析 25第一節(jié)航空物流 25一、行業(yè)投資情況 25二、2022年民航經(jīng)濟運行主要特點 25三、區(qū)域分布 27四、經(jīng)營情況 28五、經(jīng)營、盈利模式 29六、資金運作模式 29第二節(jié)鐵路物流 29一、固定資產(chǎn)投資情況 29二、鐵路主要指標(biāo)完成情況 30三、鐵路運輸行業(yè)發(fā)展展望 31四、經(jīng)營、盈利模式 31五、資金運作模式 32第三節(jié)水路運輸 32一、水運業(yè)固定資產(chǎn)投資完成情況 32二、航運業(yè)運行情況分析 32三、需求低迷導(dǎo)致港口吞吐量增速持續(xù)回落 34四、港口航運業(yè)運行展望 35五、區(qū)域分布 36六、經(jīng)營情況 39七、經(jīng)營、盈利模式 39八、發(fā)展特點 41第四節(jié)公路運輸 42一、公路建設(shè)情況 42二、客貨運輸情況 43三、經(jīng)營、盈利模式 44四、資金運作模式 44第五節(jié)快遞業(yè) 44一、2022年快遞業(yè)務(wù)發(fā)展回顧 44二、快遞業(yè)將“洗牌”部分快遞公司面臨淘汰 45第六節(jié)倉儲業(yè) 45一、2022年倉儲業(yè)發(fā)展回顧 45二、2022年倉儲業(yè)發(fā)展展望 46第七節(jié)物流園區(qū) 47一、物流園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀 47二、運營模式 48三、盈利模式 49四、我國物流園區(qū)發(fā)展趨勢 49第八節(jié)第三方物流 50一、我國第三方物流發(fā)展現(xiàn)狀 50二、第三方物流企業(yè)的形成結(jié)構(gòu)不夠完善 50三、第三方物流基于電子商務(wù)興榮 51第五章2022年物流行業(yè)區(qū)域發(fā)展情況分析 52第一節(jié)物流行業(yè)區(qū)域分布總體分析及預(yù)測 52第二節(jié)江西省物流業(yè) 53一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 53二、行業(yè)空間布局 53三、細(xì)分領(lǐng)域研究 53四、行業(yè)發(fā)展特征 56第三節(jié)江蘇省物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 58一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 58二、行業(yè)空間布局 58三、細(xì)分領(lǐng)域研究 59四、行業(yè)發(fā)展特征 60第四節(jié)河北省物流業(yè) 61一、發(fā)展概況 61二、行業(yè)空間布局 62三、細(xì)分領(lǐng)域研究 63四、行業(yè)發(fā)展特征 64第五節(jié)北京市物流業(yè) 66一、發(fā)展概況 66二、行業(yè)空間布局 66三、物流業(yè)細(xì)分領(lǐng)域 67四、行業(yè)發(fā)展特征 68第六章重點企業(yè)分析 69第一節(jié)上市公司總體運營分析 69第二節(jié)重點企業(yè)情況 71一、中國外運股份有限公司 71二、中國國際航空股份有限公司 72三、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司 73四、中國遠洋物流有限公司 73五、中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 74六、中國物資儲運總公司 75第七章2022年物流行業(yè)風(fēng)險分析 77一、市場競爭能力不足風(fēng)險 77二、法律法規(guī)政策性風(fēng)險 77三、供應(yīng)鏈管理風(fēng)險 77四、特種貨物監(jiān)管缺失風(fēng)險 77五、規(guī)模擴張“瓶頸”造成的風(fēng)險 77第八章2022年物流行業(yè)投資策略 79第一節(jié)行業(yè)發(fā)展趨勢要點 79一、行業(yè)集中度進一步提高 79二、制造業(yè)物流外包持續(xù)加速 79三、信息化程度日益提高 80四、綠色物流受重視 80第二節(jié)行業(yè)總體授信原則 80第三節(jié)區(qū)域信貸授信建議 80第四節(jié)企業(yè)信貸授信建議 81一、重點支持類 81二、適度支持類 81三、維持類 82四、限制、退出類 82第五節(jié)授信管理與要求 83一、授信產(chǎn)品 83二、擔(dān)保政策 83三、定價政策 84第六節(jié)貸后管理與其他 84附錄一推進流通現(xiàn)代化重點聯(lián)系批發(fā)市場及商務(wù)部重點聯(lián)系市場名單 85附錄二物流行業(yè)重點企業(yè)名單 86附錄三中國星級倉庫 93附錄四已獲得“全國倉儲服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)企業(yè)”稱號的企業(yè) 96附錄五中國物流示范基地和中國物流實驗基地 98

表錄TOC\h\z\t"表題"\c表1 水路物流分類 3表2 全國物流業(yè)發(fā)展相關(guān)政策 9表3 2022年物流行業(yè)重點事件匯總 12表4 2022-2022年我國交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表 15表5 2022年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度 15表6 2022年各省預(yù)投資情況 16表7 2022-2022年社會物流需求情況表 17表8 2022年物流行業(yè)費用情況 17表9 2022年社會物流總額構(gòu)成及增長變動情況 18表10 2022進出口貨運統(tǒng)計 20表11 2022年班輪運價變動情況 21表12 2021年6月-2022年12月航空業(yè)固定資產(chǎn)投資一覽表 25表13 中國民航2022年主要運輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計情況 26表14 2022年民航機場業(yè)務(wù)量 27表15 2021年9月以來全國鐵路累計固定資產(chǎn)投資及基本建設(shè)投資情況 29表16 2022年1-12月全國鐵路主要指標(biāo)完成情況 30表17 2021年12月-2022年12月水路運輸業(yè)城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資情況 32表18 2021年以來全國公路建設(shè)固定資產(chǎn)投資情況 42表19 2021-2022年全國道路運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資情況 42表20 我國物流園區(qū)分布情況 47表21 八大經(jīng)濟區(qū)物流園區(qū)實際狀態(tài) 48表22 江西省主要物流園區(qū)分布情況 56表23 南昌市2022年以前重點物流項目 57表24 江蘇省物流產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局情況 58表25 2023年-2022年河北省物流行業(yè)總額情況 61表26 2022年河南省現(xiàn)代物流行業(yè)十件大事 64表27 2022年上半年物流類上市企業(yè)財務(wù)指標(biāo) 69表28 中國外運股份有限公司競爭力分析 71表29 中國國際航空股份有限公司競爭力分析 72表30 中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司競爭力分析 73表31 中國遠洋分支機構(gòu) 74表32 中國遠洋控股股份有限公司競爭力分析 74表33 2022年中國物資儲運總公司競爭力分析 76表34 物流相關(guān)企業(yè)貸款利率浮動指標(biāo)與浮動系數(shù)對照表 84表35 推進流通現(xiàn)代化重點聯(lián)系批發(fā)市場名單 85表36 商務(wù)部重點聯(lián)系市場（第一批）名單 86表37 2022年度中國物流百強企業(yè)排名 86表38 2022年度全國先進物流企業(yè) 87表39 中國5A級物流企業(yè)名單 90表40 2023年全國通用倉儲企業(yè)50強 92表41 中國民營物流企業(yè)30強 93表42 中國星級倉庫 93表43 全國倉儲服務(wù)質(zhì)量達標(biāo)企業(yè)概況 96表44 中國物流示范基地和中國物流實驗基地 98

圖錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1 物流全過程示意圖 1圖2 2022年以來我國普通貨物運價指數(shù) 19圖3 2023年以來中國沿海散貨運價指數(shù) 19圖4 鐵路固定資產(chǎn)投資完成情況 30圖5 2023-2022年同期水路貨運量及當(dāng)年累計增速比較 33圖6 2023-2022年同期水運貨物周轉(zhuǎn)量及當(dāng)年累計增速比較 33圖7 2023-2022年同期水路客運量及當(dāng)年累計增速比較 34圖8 2022年1-11月規(guī)模以上港口主要生產(chǎn)指標(biāo)同比增長趨勢比較 35圖9 2021年-2022年全球干散貨手持訂單規(guī)模及環(huán)比增速情況 35圖10 我國內(nèi)河航線和主要港口分布圖 37圖11 我國主要內(nèi)貿(mào)航線分布圖 38圖12 我國沿海國際航線分布圖 39圖13 2021年1月-2022年12月公路客運月度增速 43圖14 2021年1月-2022年12月公路貨物周轉(zhuǎn)量增速 44圖15 2022年全國物流園區(qū)主要收入來源 49圖16 2022年中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司競爭力分析 75第一章物流行業(yè)概況第一節(jié)物流行業(yè)的定義及分類一、物流界定物流是物品從供應(yīng)地向接收地的實體流動過程。根據(jù)實際需要，將運輸、存儲、裝卸、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能有機結(jié)合。本報告物流行業(yè)細(xì)分子行業(yè)主要分析航空物流業(yè)、港口物流業(yè)、鐵路物流業(yè)、公路物流業(yè)以及倉儲物流業(yè)等五大類。資料來源：世經(jīng)未來物流全過程示意圖評價物流體系有五個主要因素：品質(zhì)、數(shù)量、時間、地點和價格。品質(zhì)是指物流過程中，物料的品質(zhì)保持不變；數(shù)量是指符合經(jīng)濟性的數(shù)量要求和運輸活動中往返運輸載重盡可能滿載等；時間是指以合理費用及時送達為原則做到的快速；地點是指選擇合理的集運地及倉庫，避免兩次無效運輸及多次轉(zhuǎn)運；價格是指保證質(zhì)量及滿足時間要求的前提下盡可能降低物流費用。二、物流的功能1.運輸功能：運輸是物流的核心業(yè)務(wù)之一，也是物流系統(tǒng)的一個重要功能?？梢詮倪\輸時間，頻度，運輸能力，貨物的安全性，時間的準(zhǔn)確性，適用性，伸縮性，網(wǎng)絡(luò)性和信息等判斷運輸?shù)馁|(zhì)量。2.倉儲功能：倉儲功能包括對貨物進行堆存、管理、保管、保養(yǎng)、維護等一系列活動。倉儲的作用主要表現(xiàn)在兩個方面：一是完好地保證貨物的使用價值和價值，二是為將貨物配送給用戶，在物流中心進行必要的加工活動而進行的保存。倉儲功能逐漸從重視保管效率逐漸變?yōu)橹匾暼绾尾拍茼樌剡M行發(fā)貨和配送作業(yè)。3.包裝功能：包裝分工業(yè)包裝和商品包裝兩種。工業(yè)包裝的作用是按單位分開產(chǎn)品，便于運輸，并保護在途貨物。商品包裝的目的是便于最后的銷售。因此，包裝的功能體現(xiàn)在保護商品、單位化、便利化和商品廣告等幾個方面。前三項屬物流功能，最后一項屬營銷功能。4.裝卸搬運功能：裝卸搬運是對運輸、保管、包裝、流通加工等物流活動進行銜接的中間環(huán)節(jié)，以及在保管等活動中為進行檢驗、維護、保養(yǎng)所進行的裝卸活動。裝卸作業(yè)的代表形式是集裝箱化和托盤化，使用的裝卸機械設(shè)備有吊車、叉車、傳送帶和各種臺車等。5.流通加工功能：是在物品從生產(chǎn)領(lǐng)域向消費領(lǐng)域流動的過程中，為了促進產(chǎn)品銷售、維護產(chǎn)品質(zhì)量和實現(xiàn)物流效率化，對物品進行加工處理，使物品發(fā)生物理或化學(xué)性變化的功能。6.配送功能：配送功能的設(shè)置，可采取物流中心集中庫存、共同配貨的形式，使用戶實現(xiàn)零庫存，依靠物流中心準(zhǔn)時配送，而無需保持自己的庫存或只需保持少量的保險儲備，減少物流成本的投入。7.信息服務(wù)功能：物流系統(tǒng)的信息服務(wù)功能，包括進行與上述各項功能有關(guān)的計劃、預(yù)測、動態(tài)（運量、收、發(fā)、存數(shù)）的情報及有關(guān)的費用情報、生產(chǎn)情報、市場情報活動。三、物流行業(yè)分類物流行業(yè)按不同的標(biāo)準(zhǔn)有不同的分類。（一）按運輸方式劃分物流產(chǎn)業(yè)是由多個部門組成的綜合性、服務(wù)性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)構(gòu)成相當(dāng)復(fù)雜。一般將物流業(yè)分為兩類：第一類是大行業(yè)，包括交通運輸業(yè)、儲運業(yè)、通運業(yè)和配送業(yè)；第二類是小行業(yè)，其中不少小行業(yè)既隸屬于這一大行業(yè)，又屬于另一大行業(yè)。如鐵道運輸業(yè)、汽車貨運業(yè)、遠洋貨運業(yè)、沿海船運業(yè)、內(nèi)河船運業(yè)、航空貨運業(yè)、集裝箱聯(lián)運業(yè)、倉庫業(yè)、中轉(zhuǎn)儲運業(yè)、托運業(yè)、運輸代辦業(yè)、起重裝卸業(yè)、快遞業(yè)、拆船業(yè)、拆車業(yè)、集裝箱租賃業(yè)、托盤聯(lián)營業(yè)等。（二）按提供服務(wù)的主體劃分按提供服務(wù)的主體劃分，可將物流分為第三方物流和生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部物流。第三方物流，是指由物流勞務(wù)的供方、需方之外的第三方去完成物流服務(wù)的運作模式，第三方就是提供物流交易雙方的部分或全部物流功能的外部服務(wù)提供者。企業(yè)內(nèi)部物流是指一個生產(chǎn)企業(yè)從原材料進廠后，經(jīng)過多道工序加工成零件，然后零件組裝成部件，最后組裝成成品出廠的這種企業(yè)內(nèi)部物資的流動。（三）按運輸?shù)目腕w劃分將物流與主要工業(yè)行業(yè)結(jié)合在一起劃分，稱為產(chǎn)業(yè)物流。主要包括煤炭物流、醫(yī)藥物流、冶金物流、汽車物流、化工物流、農(nóng)產(chǎn)品物流等。第二節(jié)物流行業(yè)子行業(yè)分析一、航空物流航空物流是指以航空的方式運輸貨物，以機場為主體，依托機場航線網(wǎng)絡(luò)及航空運輸優(yōu)勢，借助現(xiàn)代信息技術(shù)，整合多種運輸方式及相關(guān)資源，連接供給主體和需求主體，使原材料、產(chǎn)成品及相關(guān)信息從起點至終點有效流動的過程。航空物流通常包括航空貨運和快遞兩個市場。在狹義上經(jīng)常把航空貨運就當(dāng)成了航空物流。航空貨運指的是在單張合約下貨主與承運人間的門到機場（D-A）/機場到門（機場到門）/門到門（門到門）運輸。而快遞的范圍更嚴(yán)格一些，要同時符合兩個條件：扮演綜合者角色，向貨主提供一站式運輸服務(wù)，把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點；以及具時效性或供給提速產(chǎn)品。與傳統(tǒng)航空貨運相比，航空物流不僅要完成貨物的空中運輸，而且還要參與物流運作的過程，對物流運作進行總體設(shè)計和管理，因此，航空物流更加強調(diào)物流功能的整合和合作關(guān)系的協(xié)調(diào)。目前，我國航空物流業(yè)正處于傳統(tǒng)航空貨運向現(xiàn)代物流轉(zhuǎn)變過程中，主要服務(wù)于鮮活產(chǎn)品（如水果、鮮花）、精密機械產(chǎn)品（如醫(yī)療器械）、電子產(chǎn)品、商務(wù)文件、通訊產(chǎn)品等行業(yè)。二、水路物流水路物流是以船舶為運輸工具、以港口或港站為運輸基地、以水域（海洋、河、湖）為運輸活動范圍的貨運輸方式。水路運輸系統(tǒng)由船舶、港口、各種基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)機構(gòu)（船舶經(jīng)營者、貨運代理、船舶代理等）構(gòu)成。水路物流分類類型貿(mào)易種類航行區(qū)域組織形式水路物流外貿(mào)運輸遠洋物流定期船運輸近洋物流不定期船運輸內(nèi)貿(mào)運輸沿海物流專用船運輸內(nèi)河運輸數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來水路運輸運載能力大、成本低、能耗少、投資少，是一些國家國內(nèi)和國際運輸?shù)闹匾绞街?。在我國的貨運總量中，水運所占的比重僅次于鐵路和公路，但是受自然條件的限制與影響大。三、鐵路運輸鐵路運輸是利用鐵路進行貨物運輸?shù)姆绞?，在國際貨運中的地位僅次于海洋運輸。鐵路是國民經(jīng)濟的大動脈，鐵路運輸是現(xiàn)代化運輸業(yè)的主要運輸方式之一，具有準(zhǔn)確性和連續(xù)性強、運輸量大、成本較低等優(yōu)點。四、公路物流公路物流一般即指汽車物流，是利用汽車在公路上運送貨物的運輸方式，主要承擔(dān)短途貨物運輸，可實現(xiàn)“門到門”直達運輸。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運不發(fā)達的邊遠和經(jīng)濟落后地區(qū)，公路作為主要運輸方式，起著運輸干線作用。五、倉儲物流倉儲活動、或者說倉儲的基本功能包括了物品的進出、庫存、分揀、包裝、配送及其信息處理等六個方面。倉儲物流是將貨主與物流中心兩者結(jié)合在一起的接口。第三節(jié)物流行業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位一、行業(yè)定位物流業(yè)作為重要的服務(wù)業(yè)，融合了運輸業(yè)、倉儲業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等，是國民經(jīng)濟的重要組成部分。物流服務(wù)與各行各業(yè)息息相關(guān)，需求集中于家電、日用化工、煙草、醫(yī)藥、汽車、連鎖零售等工業(yè)品流通領(lǐng)域。時物流效率和成本決定著一個企業(yè)的市場競爭能力和國家的商品競爭能力；影響著市場商品供應(yīng)狀況，并且制約著人民群眾消費需求的滿足程度。如果物流不暢，即便是擁有資源優(yōu)勢也會由于物流條件的限制而無法轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢進入流通過程，最終成為制約生產(chǎn)的發(fā)展和產(chǎn)品商品化程度的重要因素，影響著資源的配置。二、對國民經(jīng)濟貢獻程度2022年受國際市場低迷與國內(nèi)復(fù)雜的經(jīng)濟環(huán)境影響，我國物流業(yè)總體表現(xiàn)穩(wěn)中有升。前三季度表現(xiàn)為增速持續(xù)回落，第四季度受國民經(jīng)濟回升的影響，增速上漲，全年社會物流總額177萬億元，同比增長9.8%。物流業(yè)對國民經(jīng)濟的貢獻可體現(xiàn)在物流所創(chuàng)造的產(chǎn)值上。商品與服務(wù)的市場化程度越高、中間需求率越高，物流產(chǎn)業(yè)對國民生產(chǎn)總值的貢獻就越大。2022年全國物流業(yè)增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為15.3%，占GDP的比重為6.8%，與2021年持平，同時增速高于第三產(chǎn)業(yè)與國民生產(chǎn)總值增速，物流產(chǎn)業(yè)需求旺盛，推動國民經(jīng)濟的發(fā)展。物流對國民經(jīng)濟的貢獻同時體現(xiàn)在物流成本上，社會物流總費用占GDP的比率為18%，其中稅收與道路通行費用在物流成本中占據(jù)了大部分，是國家財政收入的一部分。第二章2022年物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析第一節(jié)行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境分析一、國際環(huán)境（一）全球經(jīng)濟總體低迷2022年全球經(jīng)濟增長乏力。美日經(jīng)濟低速增長，2022年美國經(jīng)濟增長率為2.2%，比2021年提高0.4個百分點；日本經(jīng)濟增長率為2.2%；歐洲經(jīng)濟出現(xiàn)萎縮，2022年歐盟經(jīng)濟增長率為-0.2%，歐元區(qū)經(jīng)濟增長率為-0.4%；新興經(jīng)濟體增速普遍放緩。全球經(jīng)濟總體偏弱，導(dǎo)致大宗商品需求低迷，貿(mào)易增長相對緩慢，物流需求降低，物流各產(chǎn)業(yè)鏈隨之受到影響。（二）大宗商品價格波動2022年大宗商品價格上半年先漲后跌，下半年震蕩上行，全年波動幅度較大。反映全球大宗商品價格總體變化的美國商品研究局指數(shù)（CRB指數(shù)）1月份為312.31點，2月升至322.4點，此后一路下跌，6月最低，跌至266點，為近20個月來最低點，第三季度，包括24種原材料的標(biāo)普GSCI指數(shù)較二季度末最低點上漲20%以上，第四季度，受美聯(lián)儲QE3以及歐洲央行寬松的貨幣政策刺激，大宗商品價格普遍走高。商品價格走勢也出現(xiàn)明顯分化，糧食和金屬先降后漲，全年呈上揚態(tài)勢；原油、天然氣和煤炭在內(nèi)的能源價格指數(shù)上半年起伏較大，但在7月1日歐盟禁運伊朗石油生效后，原油價格一路走高。大宗商品的價格波動影響了購買力，商品流通需求在一定程度上影響了物流產(chǎn)業(yè)需求。（三）全球通貨膨脹趨緩?fù)ㄘ浥蛎浿苯芋w現(xiàn)于價格的變動，影響著生產(chǎn)成本、最終消費品價格、社會供給與需求。2022年全球通貨膨脹水平總體上較2021年明顯回落，發(fā)達經(jīng)濟體和新興與發(fā)展中經(jīng)濟體的通脹水平同步走低。經(jīng)濟合作與發(fā)展組織（OECD）數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個季度OECD國家的消費者物價指數(shù)（CPI）分別同比上漲2.8%、2.2%和2.1%，分別較上一季度下降0.2、0.6和0.1個百分點。其中，能源價格由2021年第四季度同比上漲10.7%顯著下降到2022年第三季度的3.1%，下降7.6個百分點。（四）貿(mào)易保護主義日益盛行2022年，各國貿(mào)易保護主義事件持續(xù)提高，貿(mào)易保護措施更加隱蔽，并趨于長期化。在采取的保護主義措施中，出口限制、出口補貼、進口限制、技術(shù)性貿(mào)易壁壘（TBT）、動植物檢疫措施（SPS）、延遲通關(guān)手續(xù)等非關(guān)稅措施日益增多。貿(mào)易保護主義對我國進出口貿(mào)易產(chǎn)生抑制作用，致使產(chǎn)業(yè)物流受到影響。2022年上半年我國共遭遇18個國家和地區(qū)發(fā)起的貿(mào)易救濟調(diào)查，涉及鋼鐵、光伏等多個行業(yè)，反傾銷、反補貼、特保等貿(mào)易救濟調(diào)查40起，同比增長了38%，涉案金額37億美元，同比增長了76%。全球貿(mào)易保護事件盛行，在一定程度上影響了我國制造業(yè)及產(chǎn)業(yè)對外貿(mào)易活動，進而影響物流需求量。二、國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境（一）經(jīng)濟增長趨緩物流需求與國民經(jīng)濟發(fā)展同步變化。經(jīng)濟增速放緩直接影響市場消費需求，物流需求與消費市場同步，物流市場步入緩慢增長階段。2022年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值達519322億元，比上年增長7.8%，增速比上年減少1.5%。GDP增長首次破八。受全球經(jīng)濟與國內(nèi)經(jīng)濟戰(zhàn)略調(diào)整的影響，今后相當(dāng)長時期內(nèi)我國GDP年均增速將在7%左右，我國經(jīng)濟運行進入“中速增長階段”。中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）年內(nèi)一度跌破臨界值50，年度均值為50.7%，低于歷史均值2.1個百分點，國內(nèi)制造業(yè)經(jīng)濟整體上增速減緩，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟整體呈下行態(tài)勢。雖然2022年末，受“穩(wěn)增長”政策拉動影響，國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，但全年經(jīng)濟總體下行趨勢難以逆轉(zhuǎn)，房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)控持續(xù)進行，經(jīng)濟增速放緩等因素影響物流行業(yè)終端運行。（二）固定資產(chǎn)投資加大2022年1-12月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）364835億元，同比名義增長20.6%（扣除價格因素實際增長19.3%），比2021年增速回落3.4個百分點。固定資產(chǎn)投資的快速增長，直接拉動了工程運輸?shù)陌l(fā)展，工程土方的運輸量增長帶動了各類工程卡車、自卸車、大件運輸裝備的市場需求急劇增加，也帶動了以工程物資運輸為主體的各類公司的快速成長。隨著固定資產(chǎn)投資的增長，貨運量中工業(yè)原材料運輸量急劇增長，鐵路、輪船等運輸形式的貨運量主體均為原材料運輸，公路貨運量中原材料的運輸量比重在2022年以來也有較大增加，目前工業(yè)原材料運輸占公路運輸40%左右。（三）居民收入增長2022年，全社會消費品零售總額207167億元，比上年名義增長14.3%（扣除價格因素實際增長12.1%），增速比上年回落2.8個百分點。國內(nèi)消費需求有減弱的趨勢，下半年略有好轉(zhuǎn)。但城鄉(xiāng)居民收入實現(xiàn)較快增長，2022年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增速和農(nóng)村居民人均純收入增速都超過了GDP的增速。居民消費水平提升，促進了大眾商品貿(mào)易流通，推動物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展。第二節(jié)行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析現(xiàn)代物流發(fā)展中主要涉及到的應(yīng)用技術(shù)為自動化、智能化的倉儲、運輸、搬運、配送等裝備技術(shù)，物流信息化，條碼及射頻技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的應(yīng)用等。一、倉儲設(shè)備與技術(shù)倉儲設(shè)備與技術(shù)主要體現(xiàn)在倉儲建設(shè)中自動化的立體倉庫，它有效地提高了空間利用效率和減少了土地占用成本，運用搬運的機械化和計算機倉儲信息管理系統(tǒng)，提高倉儲的信息化管理水平。近年來，隨著各地物流中心和物流園區(qū)的建設(shè)，倉儲設(shè)施作為物流節(jié)點的作用越來越重要，各類物流企業(yè)均加大了對物流中心的建設(shè)，以優(yōu)化供應(yīng)鏈，減少流通環(huán)節(jié)和作業(yè)過程，實現(xiàn)基于高度信息化基礎(chǔ)上的物流管理。二、運輸裝備與技術(shù)目前，我國運輸裝備通過技術(shù)引進和自主開發(fā)，鐵路大馬力機車、專業(yè)貨運汽車、現(xiàn)代支線飛機等裝備應(yīng)用程度得到提高，船舶大型化、專業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展趨勢明顯。但智能交通運輸系統(tǒng)應(yīng)用還較少，各種運輸方式之間還缺乏統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和有效的銜接。三、配送技術(shù)物流配送中心是現(xiàn)代零售業(yè)不可或缺的基礎(chǔ)設(shè)施，是一種多功能、集約化的物流據(jù)點，其功能有集貨、儲存、揀選、流通加工、分揀配送、信息處理等。四、物流信息技術(shù)信息技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用為物流提供了有力的支持，地理信息系統(tǒng)（GIS）與全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)（GPS）、無線射頻識別技術(shù)（RFID）、通訊與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等在物流管理中的應(yīng)用使其逐漸實現(xiàn)了信息化和自動化。特別是“GPS定位配載”信息化解決方案，解決了由于信息溝通不暢而導(dǎo)致的車輛空駛嚴(yán)重、貨物運輸安全無保障、車輛資質(zhì)可靠性差、車輛調(diào)度難等突出問題，通過信息化手段最大限度地整合了現(xiàn)有資源，使企業(yè)獲得良好的經(jīng)濟效益。五、現(xiàn)代物流信息平臺全國鐵路推出貨運電子商務(wù)平臺，貨運業(yè)務(wù)實現(xiàn)網(wǎng)上辦理。國家郵政局快遞安監(jiān)平臺建設(shè)基本完成，實時監(jiān)測和預(yù)警快遞企業(yè)生產(chǎn)運行。交通運輸部全國交通運輸物流公共信息平臺建設(shè)工作正式啟動。第三節(jié)行業(yè)政策環(huán)境分析一、重點政策匯總2022年國家多部委相繼出臺政策，促進物流行業(yè)健康發(fā)展。自年初起，各部門落實“物流國九條”，鼓勵和引導(dǎo)民間投資進入物流相關(guān)領(lǐng)域。國務(wù)院頒發(fā)物流業(yè)相關(guān)規(guī)劃，重點發(fā)展包括現(xiàn)代物流業(yè)在內(nèi)的12項生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，重點支持城市物流配送體系示范工程等18項工程。國務(wù)院在《關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》中明確支持物流業(yè)發(fā)展納入深化流通體制改革重要內(nèi)容。綠色低碳物流提上議事日程，發(fā)展綠色物流得到重視。物流安全問題進一步得到解決，交通運輸部開展收費公路清理工作，積極推廣甩掛運輸，支持公路樞紐型物流園區(qū)建設(shè)。針對道路安全，交通運輸業(yè)稅收過重，物流業(yè)用地難、地價貴，城市物流基礎(chǔ)設(shè)施落后，企業(yè)融資難、成本高，管理體制落后等問題，相關(guān)部門陸續(xù)發(fā)放有關(guān)政策，清理與規(guī)范交通運輸環(huán)境，啟動物流業(yè)相關(guān)營業(yè)稅改征增值稅試點，同時逐漸降低試點企業(yè)門檻，鼓勵民間資本的進入，支持物流項目，改革物流業(yè)管理體制等。全國物流業(yè)發(fā)展相關(guān)政策時間政策名稱政策內(nèi)容1月《關(guān)于物流企業(yè)大宗商品倉儲設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅政策的通知》對大宗商品倉儲設(shè)施用地土地使用稅實行減半征收，交通運輸業(yè)和包括物流輔助服務(wù)在內(nèi)的部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)營業(yè)稅改征增值稅試點正式啟動。2月《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新持續(xù)增強農(nóng)產(chǎn)品供給保障能力的若干意見》要求繼續(xù)推進糧、棉、油、糖等大宗農(nóng)產(chǎn)品倉儲物流設(shè)施建設(shè)，支持擁有全國性經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的供銷合作社和郵政物流、糧食流通、大型商貿(mào)企業(yè)等參與農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、倉儲物流體系的建設(shè)經(jīng)營。4月《關(guān)于2022年糾風(fēng)工作實施意見的通知》提出要堅決糾正物流領(lǐng)域亂收費和公路“三亂”問題4月《路政文明執(zhí)法管理工作規(guī)范》于2022年7月1日起實施從基本要求、行政許可、行政檢查、行政強制、行政處罰、獎懲等方面關(guān)于路政執(zhí)法工作具體規(guī)范。6月《關(guān)于推進現(xiàn)代物流技術(shù)應(yīng)用和共同配送工作的指導(dǎo)意見》要求完善城市共同配送節(jié)點規(guī)劃布局，鼓勵商貿(mào)物流模式創(chuàng)新，加快物流新技術(shù)應(yīng)用步伐和加大商貿(mào)物流設(shè)施改造力度。同時下發(fā)通知落入實處。7月《關(guān)于印發(fā)<公路甩掛運輸試點專項資金管理暫行辦法>的通知》明確今后每年從車輛購置稅中安排專項資金支持公路甩掛運輸試點。組織實施物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化專項，重點支持交通、物流等10個領(lǐng)域國家物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程。交通運輸部對公路貨運樞紐型物流園區(qū)給予資金支持。7月國務(wù)院關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見提出民航業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)和主要任務(wù)8月《關(guān)于深化流通體制改革加快流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》提出大力發(fā)展第三方物流，促進企業(yè)內(nèi)部物流社會化；支持和改造具有公益性質(zhì)的大型物流配送中心、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流設(shè)施等；支持流通企業(yè)建設(shè)現(xiàn)代物流中心，積極發(fā)展統(tǒng)一配送；引進現(xiàn)代物流和信息技術(shù)，帶動傳統(tǒng)流通產(chǎn)業(yè)升級改造。8月《節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃》提出推進交通運輸節(jié)能，實施綠色交通行動，提升運輸工具能源效率，引導(dǎo)樹立節(jié)能減排和綠色低碳發(fā)展理念。9月《國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點支持城市物流配送體系示范工程等18項工程9月《國務(wù)院關(guān)于第六批取消和調(diào)整行政審批項目的決定》取消和調(diào)整物流行業(yè)部分行政審批項目10月《國內(nèi)水路運輸管理條例》2022年1月1日起施行，條例的亮點主要體現(xiàn)在四個方面：一是減少了行政許可項目，簡化了審批程序；二是進一步明確了水路運輸交通主管部門的公共管理職能；三是進一步強化了水路運輸安全；四是進一步明確了水路運輸行業(yè)節(jié)能減排的法律義務(wù)。10月《國務(wù)院關(guān)于促進海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域科學(xué)發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求整合特殊監(jiān)管區(qū)域類型，完善政策和功能，強化監(jiān)管和服務(wù)。逐步將現(xiàn)有出口加工區(qū)、保稅物流園區(qū)、跨境工業(yè)區(qū)、保稅港區(qū)及符合條件的保稅區(qū)整合為綜合保稅區(qū)。11月交通運輸部《快遞市場管理辦法（修訂征求意見稿）》，將綜合運輸體系建設(shè)、現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展列為“十四五”期間現(xiàn)代交通運輸業(yè)必須取得重大突破的關(guān)鍵任務(wù)。11月《關(guān)于進一步加強快遞企業(yè)收寄驗視工作的通知》為規(guī)范快遞市場，向社會公開征求意見。11月《關(guān)于進一步加強快遞企業(yè)收寄驗視工作的通知》提出收寄驗視工作規(guī)范和具體要求。12月《關(guān)于促進倉儲業(yè)轉(zhuǎn)型升級的指導(dǎo)意見》引導(dǎo)倉儲企業(yè)由傳統(tǒng)倉儲中心向多功能、一體化的綜合物流服務(wù)商轉(zhuǎn)變，提出了未來五年物流倉儲業(yè)效率提升目標(biāo)。12月《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》重點發(fā)展包括現(xiàn)代物流業(yè)在內(nèi)的12項生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)。12月《《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加強鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系建設(shè)的意見》完善農(nóng)產(chǎn)品流通稅收政策，免征蔬菜流通環(huán)節(jié)增值稅。加強鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，創(chuàng)新鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通模式，提高流通組織化程度，完善流通鏈條和市場布局，進一步減少流通環(huán)節(jié)，降低流通成本。同時，建立完善高效、暢通、安全、有序的鮮活農(nóng)產(chǎn)品流通體系，保障鮮活農(nóng)產(chǎn)品市場供應(yīng)和價格穩(wěn)定。數(shù)據(jù)來源：相關(guān)部委、世經(jīng)未來整理二、重點政策分析（一）《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》2022年12月，國務(wù)院印發(fā)《服務(wù)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，提出了五項任務(wù)，包括加快發(fā)展交通運輸業(yè)、建立現(xiàn)代物流業(yè)體系、拓展海洋服務(wù)業(yè)領(lǐng)域、完善珠三角與港澳跨界交通體系、深化服務(wù)業(yè)改革等?！兑?guī)劃》指出，“十四五”時期，我國將完善交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，增強創(chuàng)新能力，提高管理能力，提升服務(wù)質(zhì)量和效率，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)設(shè)施配套銜接、技術(shù)裝備先進適用、運輸服務(wù)安全高效的綜合交通運輸服務(wù)體系。同時，建設(shè)國家快速鐵路網(wǎng)，強化重載貨運網(wǎng)，建立通達通暢的國內(nèi)國際航線網(wǎng)絡(luò)，加快發(fā)展通用航空，加快郵政服務(wù)業(yè)發(fā)展，提高服務(wù)能力和水平。在建立現(xiàn)代物流業(yè)體系方面，《規(guī)劃》提出，大力發(fā)展第三方物流，建設(shè)覆蓋全國的物流通道網(wǎng)絡(luò)，加快推進城市配送體系建設(shè)，鼓勵物流業(yè)與制造業(yè)聯(lián)動發(fā)展，拓展郵政物流，推動快遞與電子商務(wù)、制造業(yè)協(xié)同發(fā)展，培育一批具有國際競爭力的現(xiàn)代物流企業(yè)。在完善珠三角與港澳跨界交通體系方面，《規(guī)劃》提出，我國將引導(dǎo)外商投資發(fā)展交通運輸、現(xiàn)代物流等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，加強建設(shè)口岸綜合配套服務(wù)功能和區(qū)域物流信息平臺，同時合理調(diào)控運力，適時增加直航航點及定期航班班次，推進建設(shè)兩岸冷鏈物流產(chǎn)業(yè)合作試點項目。世經(jīng)未來點評：《規(guī)劃》的頒布將有利于我國交通運輸業(yè)、現(xiàn)代物流業(yè)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)體系的完善，推動建設(shè)現(xiàn)代化物流體系，同時推動兩岸服務(wù)業(yè)，拓展海洋服務(wù)業(yè)領(lǐng)域，培育具有國際競爭力的大型物流企業(yè)集團。另外，在《規(guī)劃》影響下，將推動競爭性業(yè)務(wù)分業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)模式。（二）《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》為促進產(chǎn)業(yè)振興和調(diào)整升級，2022年3月10日，國務(wù)院向各省市自治區(qū)政府、各部委和直屬機構(gòu)印發(fā)了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中，物流業(yè)是唯一的服務(wù)業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃期為2022－2021年。規(guī)劃提出從發(fā)展企業(yè)物流及物流企業(yè)、推動重點領(lǐng)域物流發(fā)展、優(yōu)化物流業(yè)發(fā)展的區(qū)域布局、加強物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的銜接與協(xié)調(diào)、提高物流現(xiàn)代化水平五方面促進物流業(yè)發(fā)展，第一次完整科學(xué)地明確了物流業(yè)在國民經(jīng)濟中的地位與作用。（三）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》為進一步貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》，2021年8月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于促進物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，從稅收、土地政策、公路收費、物流體制改革、資源共享、技術(shù)創(chuàng)新、政策扶持及重點發(fā)展領(lǐng)域等方面做了進一步明確，又被稱為物流發(fā)展“國九條”。意見涉及到物流的各個方面，通過加大物流用地及資金扶持力度，放寬行政審批條件，同時采取統(tǒng)一物流各環(huán)節(jié)稅率、減輕企業(yè)稅收等方式力促進物流業(yè)的發(fā)展。（四）《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資進入物流領(lǐng)域的實施意見》2022年6月，發(fā)改委聯(lián)合其他11部委共同發(fā)布《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資進入物流領(lǐng)域的實施意見》。意見稱，將優(yōu)化民營物流企業(yè)融資環(huán)境，鼓勵銀行業(yè)金融機構(gòu)創(chuàng)新適合民營物流企業(yè)特點的金融產(chǎn)品和服務(wù)方式。在稅收方面，將完善營業(yè)稅改征增值稅試點工作，符合條件的民營物流企業(yè)同等享受營業(yè)稅差額納稅試點政策，此外民營物流企業(yè)同等享受已經(jīng)出臺的大宗商品倉儲設(shè)施用地城鎮(zhèn)土地使用稅減辦征收政策。在行業(yè)重點領(lǐng)域方面，要求要積極支持民間資本，投資從事社會化物流服務(wù)。在企業(yè)建設(shè)方面，提出要鼓勵民營物流企業(yè)做大做強。三、政策未來發(fā)展趨勢2022年物流相關(guān)政策預(yù)計主要集中在交通安全方面，預(yù)計國家將繼續(xù)落實交通安全條例，做好道路安全工作；同時細(xì)化公路收費使用規(guī)定，切斷公路收費與地方收入的利益鏈條；完善收費公路通行費標(biāo)準(zhǔn)形成機制。同時，預(yù)計物流產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域政策或?qū)l(fā)布，如《物流園區(qū)發(fā)展專項規(guī)劃》、《煤炭物流發(fā)展專項規(guī)劃》和《應(yīng)急物流發(fā)展專項規(guī)劃》等。第四節(jié)熱點事件透視一、行業(yè)重點事件匯總2022年物流行業(yè)重點事件匯總?cè)掌谛袠I(yè)重大事件2月央視聚焦農(nóng)產(chǎn)品物流之困。3月兩會關(guān)注物流業(yè)行業(yè)焦點話題?！拔锪鳌薄ⅰ肮?yīng)鏈”、“產(chǎn)業(yè)鏈”等成為此次兩會屢屢被提及的熱點詞匯，物流提案超過240份。3月宅急送原創(chuàng)始人之一陳平一手打造、阿里巴巴集團舉資入股的“星晨急便”在北京、天津、上海、山西及河北等地的全國直營中轉(zhuǎn)站，重要資產(chǎn)車輛和電腦等辦公設(shè)備一夜之間全部蒸發(fā)，數(shù)千加盟商血汗資金無法追回。4月國家發(fā)展改革委經(jīng)濟貿(mào)易司組織召開“鼓勵民間投資進入物流領(lǐng)域有關(guān)問題座談會”，專題聽取部分民營物流企業(yè)和行業(yè)協(xié)會對民間投資進入物流領(lǐng)域的建議，為落實委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于盡快出臺專門針對民間投資實施細(xì)則。5月《快遞服務(wù)》系列國家標(biāo)準(zhǔn)于5月1日起正式實施。對先簽后驗還是先驗后簽，以及快遞的送達時限、是否可以讓他人代收快遞等問題，快遞國標(biāo)都做了明確規(guī)定。5月京東商城、凡客誠品等擁有自建物流體系的B2C公司遞交快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證申請，5月聯(lián)邦快遞（中國）有限公司（“聯(lián)邦快遞”）、優(yōu)比速包裹運送（廣東）有限公司（UPS）向國家郵政局提出經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的申請。6月1號店開始進行快遞牌照提交的籌備工作。6月國家郵政局公布公告，京東商城獲得快遞業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證。8月國務(wù)院發(fā)布了重大節(jié)假日免收小型客車通行費實施方案的通知，規(guī)定只有7座及以下小型客車享受免費通行，物流行業(yè)未能享受此待遇。9月國家郵政局發(fā)布公告，批準(zhǔn)聯(lián)邦快遞（中國）有限公司（“聯(lián)邦快遞”）、優(yōu)比速包裹運送（廣東）有限公司（UPS）經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。9月鐵路貨運組織改革，以“網(wǎng)上受理、全程服務(wù)、自愿選擇、公開透明”為目標(biāo)，鐵路試實施貨運需求網(wǎng)上受理的“實貨制”運輸。10月中國遠洋發(fā)布三季度業(yè)績，數(shù)據(jù)顯示公司虧損數(shù)額在繼續(xù)擴大，如果最終全年錄得虧損，中國遠洋將被實施ST“特殊處理”。11月針對2022年10月22日南航發(fā)生的航班貨物燃燒事件，中國航空運輸協(xié)會（中航協(xié)）開出最重罰單，包括韻達、圓通在內(nèi)的4家公司被取消了二類航空貨運代理資格。11月2022年的光棍節(jié)，電商總成交額達到191億元?！半p十一”當(dāng)天產(chǎn)生的訂單多達9000多萬單，而快遞協(xié)會監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示當(dāng)前每天快遞行業(yè)社會運力處理量僅為1800萬至2000萬個包裹。11月熔盛重工“船王”張志熔在涉嫌內(nèi)幕交易，暗淡的年終業(yè)績，違約收購全柴動力，銀行縮貸傳聞等壞消息面前突然隱退。12月中海油收購加拿大石油公司尼克森（Nexen）最終獲得加拿大政府批準(zhǔn)，標(biāo)志著中海油乃至中國企業(yè)完成迄今在海外最大宗收購案。數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部二、行業(yè)重點事件分析（一）交通運輸安全清理與規(guī)范至2022年底，交通運輸部等5部門聯(lián)合開展為期一年的收費公路違規(guī)及不合理收費專項清理工作結(jié)束，全國共排查出771個需要整改的項目。撤銷和調(diào)整了一批收費站，降低了一批收費公路通行標(biāo)準(zhǔn)，取消了一批超限超期收費公路，政府還貸二級公路取消收費工作也有新的進展。世經(jīng)未來點評：公路通行費收費過高、收費不合理和“亂收費”、“亂罰款”問題一直是物流企業(yè)及廣大群眾普遍關(guān)心的問題，也是影響物流企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的瓶頸?！蛾P(guān)于減輕物流企業(yè)負(fù)擔(dān)的調(diào)查報告》顯示，物流企業(yè)過路過橋費平均占公路貨運型物流企業(yè)運輸成本的三分之一左右。此類舉措無疑解決了物流企業(yè)長期存在的過重物流成本，減輕物流企業(yè)負(fù)擔(dān)，有利用物流企業(yè)健康發(fā)展。（二）綠色物流提上日程2022年，國務(wù)院相繼印發(fā)《節(jié)能減排“十四五”規(guī)劃》和《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》等政策，相繼提出我國將推進交通運輸節(jié)能，實施綠色交通行動，提升運輸工具能源效率，引導(dǎo)樹立節(jié)能減排和綠色低碳發(fā)展理念；提出我國將支持6項專項資金優(yōu)先領(lǐng)域，包括公路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營領(lǐng)域、道路運輸裝備領(lǐng)域、港航基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營領(lǐng)域、水路運輸裝備領(lǐng)域、交通運輸管理與服務(wù)能力建設(shè)、交通運輸節(jié)能減排試點示范項目。（三）《快遞服務(wù)》國標(biāo)正式實施2022年5月1日，《快遞服務(wù)》系列國家標(biāo)準(zhǔn)正式實施。新標(biāo)準(zhǔn)明確規(guī)定了“先驗貨后簽收”、“跨省超7天算徹底延誤”、“文明分揀”等問題，并規(guī)定寄包裹時快遞員有權(quán)開箱驗視。世經(jīng)未來點評：《快遞國標(biāo)》的實施，規(guī)范了快遞業(yè)務(wù)，約束快遞公司，避免野蠻操作，切實保障消費者權(quán)益。同時規(guī)定也帶來一些問題。對于“先拆后簽”這一規(guī)定，很可能會引起客戶和快遞從業(yè)者的爭端。（四）各行業(yè)爭相申請快遞牌照2022年5月，聯(lián)邦快遞公司（FedEx）和美國聯(lián)合包裹運送服務(wù)公司（UPS）已向國家郵政局提出經(jīng)營國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)的申請，6月獲批牌照。聯(lián)邦快遞和UPS的中國公司將分別以北京順義區(qū)和廣州白云區(qū)為基地，兩家企業(yè)類型屬于有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍同為為國內(nèi)快遞（信件除外）。聯(lián)邦快遞申請在上海、深圳、廣州、杭州、天津、大連、鄭州、成都開展國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)。而UPS的經(jīng)營地域則在上海、廣州、深圳、天津、西安。這兩家國際快遞巨頭早在多年之前就開始經(jīng)營中國國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，隸屬商務(wù)部管轄，商務(wù)部對外資公司的運營并無限制。隨著我國郵政政企分離的進程和《中國郵政法》出臺，才在條款中增加了對外資企業(yè)經(jīng)營國內(nèi)信件業(yè)務(wù)的運營限制，并要求快遞企業(yè)重新向郵政局申請運營牌照。世經(jīng)未來點評：美國聯(lián)邦快遞公司和UPS獲得國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)牌照，雖法律意義要大于實際經(jīng)營意義，但也意味著外資即將大舉進軍國內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，給國內(nèi)快遞市場行業(yè)帶來消極影響，從長期來看，也給國內(nèi)快遞企業(yè)帶來管理和運營的經(jīng)驗。同時，電商巨頭紛紛搶灘快遞市場，將推動電商行業(yè)之間的競爭從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“物流戰(zhàn)”，也預(yù)示著電商間的競爭已進入到新階段，更具創(chuàng)新性的營銷、更高品質(zhì)的服務(wù)已經(jīng)成為決定未來電商生死的關(guān)鍵。第三章2022年物流行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)供給分析及預(yù)測一、物流行業(yè)供給總量分析2022年物流業(yè)固定資產(chǎn)投資完成4萬億元，同比增長23.9%。在鐵路、公路、機場、港口、跨江跨海大橋和連島工程等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入間接反應(yīng)了我國物流業(yè)的發(fā)展階段，同時是提升物流效率的必要條件。交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，交通運輸業(yè)完成投資2.6萬億元，同比增長20.2%；貿(mào)易業(yè)和倉儲、郵政業(yè)投資同比分別增長33%和28.8%。其中鐵路運輸業(yè)投資0.6萬億元，道路運輸投資1.7萬億元。2022年，我國新增公路通車?yán)锍?.7萬公里，其中高速公路1.1萬公里，新改建農(nóng)村公路19.4萬公里。內(nèi)河建設(shè)全年完成投資455億元，同比增長14.3%，新增及改善內(nèi)河航道里程789公里。沿海建設(shè)全年完成投資1001億元，同比下降0.6%，新擴建泊位475個，其中萬噸級泊位123個。到2022年底，全國鐵路營業(yè)里程達到9.8萬公里，居世界第二位；高鐵運營里程達到9356公里，居世界第一位。2022-2022年我國交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施情況表年份鐵路營業(yè)里程（萬公里）公路里程（萬公里）其中：高速公路里程（萬公里）內(nèi)河航道里程（萬公里）民用航空航線里程（萬公里）輸油（氣）管道里程（萬公里）20227.97373.026.0312.28246.185.8320228.55386.086.5012.37234.516.9120239.12400.827.4012.42276.517.8520219.8407.968.5013.320229.8416.669.6013.3數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來研發(fā)部從貨運量看，2022年我國貨物運輸總量達412億噸，比上年增長11.5%。貨物運輸周轉(zhuǎn)量173145億噸公里，增長8.7%。全年規(guī)模以上港口完成貨物吞吐量97.4億噸，比上年增長6.8%，其中外貿(mào)貨物吞吐量30.1億噸，增長8.8%。規(guī)模以上港口集裝箱吞吐量17651萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長8.1%。鐵路貨運方面，在大宗貨物運輸需求大幅下降的情況下，貨物發(fā)送量完成38.92億噸，與上年基本持平。2022年各種運輸方式完成貨物運輸量及其增長速度指標(biāo)單位絕對數(shù)比上年增長%貨物運輸總量億噸412.111.5鐵路億噸39.0-0.7公路億噸322.114.2水運億噸45.67.0民航萬噸541.6-2.0管道億噸5.3-7.8貨物運輸周轉(zhuǎn)量億噸公里173145.18.7鐵路億噸公里29187.1-0.9公路億噸公里59992.016.8水運億噸公里80654.56.9民航億噸公里162.2-6.8管道億噸公里3149.39.數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局在倉儲設(shè)施建設(shè)方面，目前我國冷庫有20000座，容量880萬噸。目前專業(yè)倉儲設(shè)施建設(shè)增長較快，主要集中在醫(yī)藥、煙草、食品等行業(yè)倉儲設(shè)施建設(shè)。二、物流供給預(yù)測預(yù)計2022年鐵路、公路和內(nèi)河的建設(shè)投資力度加強；由于進出口貿(mào)易減少，2022年，中國港口的投資規(guī)?；?qū)⑼冉档?，交通基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)將推動物流供給能力，增強物流行業(yè)產(chǎn)值。根據(jù)“十四五”后三年鐵路建設(shè)規(guī)劃，未來2022年—2021年期間，鐵路建設(shè)投資需求規(guī)模為1.8萬億元，2022年全國鐵路安排固定資產(chǎn)投資6500億元，其中基本建設(shè)投資5200億元、投產(chǎn)新線5200公里以上。2022年各省預(yù)投資情況省份投資情況湖北省公路水路固定資產(chǎn)投資650億元，漢十高速公路武當(dāng)山互通改建工程、潛石高速潛江至江陵段、棋盤洲大橋連接線、城市圈環(huán)線孝感段、監(jiān)利至江陵高速公路開工建設(shè)河北省投資928億元協(xié)調(diào)推進公路、港口、民航、鐵路發(fā)展和路網(wǎng)改造，高速公路建設(shè)投資將達520億元湖南省新增高速1023公里交通投資750億元新疆推進“57712”和農(nóng)村“暢通富民”兩大工程，交通固定資產(chǎn)投資計劃400億元甘肅省交通固定資產(chǎn)投資計劃完成464億元，建成高速公路400公里，開工500公里，確保高速公路通車?yán)锍掏黄?000公里河南省交通建設(shè)投資規(guī)模為715億元，其中鐵路235億元，民航50億元，公路418億元（其中高速公路226億元，干線公路126億元，農(nóng)村公路60億元）等安徽省交通基建投資450億數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第二節(jié)2022年物流行業(yè)需求分析及預(yù)測從物流的發(fā)展規(guī)律來看，現(xiàn)代物流服務(wù)的需求包括量和質(zhì)兩個方面，即從物流規(guī)模和物流服務(wù)質(zhì)量中綜合反映出物流的總體需求。一、需求總量分析（一）社會物流總額2022年，我國社會物流總額177.3萬億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，增速同比回落2.5個百分點。物流需求系數(shù)（社會物流總額/GDP）為3.41，即每一單位的GDP需要3.41單位的物流總額支持，相較去年有所增長。2022-2022年社會物流需求情況表單位：億元年份GDP社會物流總額社會物流需求系數(shù)20223006708990002.9920223353539665002.88202339798312540003.15202147156415840003.36202251930017730003.41數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來（二）物流增加值2022年全國物流業(yè)增加值為3.5萬億元左右，同比增長9.1％，增幅比上年同期有所回落。物流業(yè)增加值占GDP的比重為6.8%，占服務(wù)業(yè)增加值的比重為15.3%。其中，交通運輸業(yè)增加值增長8.7%，倉儲業(yè)增加值增長6.8%，批發(fā)、零售業(yè)增加值增長9.8%，郵政業(yè)增加值增長24.1%。（三）物流總費用2022年全國社會物流總費用9.4萬億元，同比增長11.4%；社會物流總費用與GDP的比率為18%，同比提高0.2個百分點，表明物流運行效率有所下降。其中，運輸費用4.9萬億元，同比增長10.7%，占社會物流總費用的比重為52.5%；受燃油價格上漲、道路運量快速增長的影響，道路運輸費用同比增長12.6%，增幅比社會物流總費用高出1.2個百分點。保管費用方面，保管費用3.3萬億元，同比增長11.9%，占社會物流總費用的比重為35.2%，其中，利息費用增長13.3%，增幅比社會物流總費用高出1.9個百分點。管理費用方面，管理費用1.2萬億元，同比增長13.1%，占社會物流總費用的比重為12.3%。2022年物流行業(yè)費用情況費用同比增長占社會物流總費用的比重社會物流總費用9.411.4=運輸費用4.910.70%52.50%其中：道路運輸費用-12.60%=保管費用3.311.90%35.20%其中：利息費用-13.30%=管理費用1.213.10%12.30%數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、需求結(jié)構(gòu)變化分析2022年，全國社會物流總額177.3萬億元，按可比價格計算，同比增長9.8%，增幅較上年同期回落2.5個百分點。從構(gòu)成情況看，工業(yè)品物流總額162萬億元，按可比價格計算，同比增長10%，是推動社會物流總額增長的主要動力。受網(wǎng)購等電子商務(wù)快速發(fā)展推動，快遞等與民生相關(guān)的物流發(fā)展勢頭良好，全年單位與居民物品物流總額按可比價格計算，同比增長23.5%，增幅高于社會物流總額13.7個百分點。進口貨物物流總額11.5萬億元，按可比價格計算，同比增長7.8%。農(nóng)產(chǎn)品物流總額和再生資源物流總額同比分別增長4.5%和10.2%。2022年社會物流總額構(gòu)成及增長變動情況單位：萬億元，%社會物流總額構(gòu)成絕對值同比增長在物流總額中所占比重農(nóng)產(chǎn)品物流總額2.344.51.5工業(yè)品物流總額1621090.2進口貨物物流總額再生資源物流總額0.5410.20.3單位與居民物品物流總額0.2323.50.1數(shù)據(jù)來源：國家發(fā)展和改革委員會、國家統(tǒng)計局、中國物流與采購聯(lián)合會第三節(jié)市場分析及預(yù)測一、價格指數(shù)受歐債危機、經(jīng)濟增速放緩、需求明顯回落，等諸多因素的影響，2022年1-11個月，物流價格繼續(xù)低位運行，其中海運市場繼續(xù)低位震蕩，公路運輸市場基保持平穩(wěn)。從11月情況看，波羅的海干散貨指數(shù)平均為1018點，同比下降44.5%；中國沿海干散貨運價指數(shù)為1046.4點，同比下降12.6%。（一）全國普通貨物運價指數(shù)該指數(shù)由全國360條公路運輸線路上的市場價格匯總而成，反應(yīng)了我國公路普通貨物的運價走勢。自2022年以來，綜合運價指數(shù)在[58，80.6]區(qū)間內(nèi)波動。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2022年以來我國普通貨物運價指數(shù)（二）中國沿海散貨運價指數(shù)中國沿海（散貨）運價指數(shù)反映了我國沿海運輸市場運價的變化情況，以2000年1月為基期，基期指數(shù)1000點。由于國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展降速，南方地區(qū)對北方資源類商品需求疲軟，大量貨物積壓港口，市場購銷陷于停滯，國內(nèi)沿海海運價格不斷走低。數(shù)據(jù)來源：中國產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)網(wǎng)2023年以來中國沿海散貨運價指數(shù)二、物流與人力成本全國重點企業(yè)物流售額占用的物流成本分別為9.3%和7.6%，同比分別降低0.4和0.2個百分點，我國企業(yè)物流效率有所提升，但經(jīng)濟運行中的物流成本依然較高。2021年，北京、重慶、陜西等25個省份調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn)，平均調(diào)增幅度為22％。自2003年以來，交通運輸倉儲郵政業(yè)平均工資水平一直高于全國平均工資水平。2021年，交通運輸倉儲郵政業(yè)平均工資水平為47646元，名義增長率為14.7%。三、進出口市場2022年我國共實現(xiàn)進出口貨運量344716萬噸，較上年同比增長3.8%；進口貨運量為208585萬噸，較上年同比增長11.7%，增幅較大；出口貨運量為136131萬噸，較上年同比減少6.4%，出口貨運量有所萎縮，內(nèi)需市場貢獻率較強，外貿(mào)市場相比較弱。2022進出口貨運統(tǒng)計指標(biāo)名稱單位1至12月累計2022年2021年同比±%進出口貨運量萬噸344,716332,0333.8進口萬噸208,585186,66811.7出口萬噸136,131145,365-6.4監(jiān)管運輸工具總數(shù)輛艘32,137,85932,240,224-0.3監(jiān)管進出境總數(shù)輛艘26,373,87526,166,8560.8其中：進出境汽車輛23,697,55723,657,4180.2進出境火車節(jié)1,650,3781,512,7929.1進出境船舶艘487,190509,681-4.4進出境飛機架538,750486,96510.6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局第四節(jié)全球市場分析及預(yù)測一、全球物流發(fā)展情況分析2022年全球經(jīng)濟增長放緩，由于發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展緩慢、新興經(jīng)濟體的高增長受阻，全球經(jīng)濟近幾年有可能陷入低速增長。受歐洲危機影響，2022年全球貿(mào)易或僅增長2.5%，不到前20年均值的一半。（一）干散貨海運市場陷于低迷2022年，全球干散貨海運市場卻陷入前所未有的低迷。2022年全球干散貨運力達到6.9億載重噸，較上年凈增7390萬載重噸，增幅為12%。運力的增長速度超過需求增速的一倍多，折合成船舶，相當(dāng)于多增加了637艘巴拿馬型船，運力的供需增長比高達2.4：1，處于運力嚴(yán)重過剩狀態(tài)。由于新增運力泛濫，運價遠遠低于經(jīng)營成本，衡量國際干散貨海運市場的波羅的海綜合運價指數(shù)（BDI）在2022年12月14日報收784點，全年日平均為921點，較2021年的1549點下降了40%；較國際金融危機時期2022年的2724點更是下降了66%。自2022年年末國際爆發(fā)金融危機以來，BDI已連續(xù)4年下滑，而2022年的低迷持續(xù)時間之長，超過以往任何一年，而且至今仍未現(xiàn)任何見底跡象。其中海岬型船、巴拿馬型船、超靈便型船平均日租金分別為7709美元、7695美元、9457美元，分別比2021年下降了51%、45%、31.5%，沒有任一船型的租金水平超過一萬美元，所有船型的運營均處于大幅虧損之中，而且船型越大虧損越多。2022年，國際干散貨海運市場陷入全面衰退，運力供需嚴(yán)重失衡是主要誘因。2022年，全球鐵礦石、煤炭、谷物、鋁礬土等主要干散貨商品海上運輸量為39.4億噸，較去年增長1.8億噸，增速為5%。作為全球最大的大宗商品進口國，中國2022年對鐵礦石、煤炭、糧食等進口需求依舊較大。1-11月份，我國進口鐵礦石6.7億噸，較2021年同期增長8.2%；煤炭進口2.54億噸，同比增長29.7%；大豆進口4713萬噸，同比增長11.4%。無論是從規(guī)模上還是增幅上，中國的需求水平均處于世界前列，是拉動國際干散貨需求增長的巨大引擎。盡管國際大宗商品需求小幅增長，但仍抵消不了新增運力的增長速度。（二）國際集裝箱運輸市場逆勢回升作為全球最大的集裝箱集散地，2022年我國外貿(mào)集裝箱運輸下滑明顯。2022年1-9月份，我國國際航線集裝箱吞吐量僅增長2.1%，而兩大主流航線的集裝箱吞吐量下滑更為明顯，其中中歐航線下降5.2%，中美航線僅增長1.2%。盡管外貿(mào)集裝箱增速大幅放緩，但國際集裝箱運輸市場運價卻逆勢回升。2022年集裝箱班輪行業(yè)運行較好，主要增長動力來自于運價的恢復(fù)，且班輪公司配合季節(jié)性需求有效控制運力，比較好地把握了市場的波動、節(jié)奏，故此班輪公司提價的成功率高于歷史上任何一年。2022年班輪公司實施了3個主要階段的運價恢復(fù)計劃。截至2022年12月14日，上海港出口集裝箱運價指數(shù)平均為1258點，較上年平均上升了24.5%，其中歐洲線平均運價為1379美元/TEU，同比上漲了56%；美東線平均為3430美元/FEU，同比上漲了13.9%；美西線平均為2294美元/FEU，同比上漲了37.6%。2022年班輪運價變動情況時間具體情況第一輪漲價為節(jié)后的3月-4月由于前期運力過剩和行業(yè)的惡性競爭，市場陷入“冰點”，所有班輪公司在2022年一季度均大幅虧損，全行業(yè)都有業(yè)績修正的強烈需求。在默契的配合下，班輪公司行動一致，由歐洲線主導(dǎo)的運價從700美元/TEU飆升到1400美元/TEU，運價幾乎翻番，漲價計劃隨后延伸至美洲線，并逐步覆蓋所有航線。第二輪漲價為5月-9月份受美國經(jīng)濟回暖影響，美洲線接過歐洲線漲價接力棒，主導(dǎo)了5月-9月份的旺季上升行情，美東線和美西線的運價最高時分別較漲價前上漲了四成和六成第三輪為2022年年底的收尾行情吸取2021年年底淡季惡性競爭、運價全線下挫的慘痛教訓(xùn)，班輪公司加大閑置運力的力度，采用“減量保價”策略，調(diào)漲主要航線運價，力求淡季少虧損，甚至不虧損。由于集裝箱運輸集中度較高，班輪公司在提價方面擁有較大的話語權(quán)，盡管調(diào)價的過程有所反復(fù)，但總體仍比較成功資料來源：世經(jīng)未來二、主要國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析（一）美國物流業(yè)發(fā)展分析美國作為物流理念的發(fā)源地，有著成熟的物流管理模式和發(fā)達的現(xiàn)代物流業(yè)。美國物流業(yè)的發(fā)展主要從三方面看。物流企業(yè)的監(jiān)管。美國政府鼓勵物流企業(yè)自由競爭，通過制定并實施一系列的法規(guī)和制度，逐步放寬對公路、鐵路、航空、航海等運輸市場的管制，取消運輸公司在進入市場、經(jīng)營路線、聯(lián)合承運、合同運輸、運輸費率、運輸代理等方面的審批與限制，通過激烈的市場競爭使運輸費率下降、服務(wù)水平提高。美國政府雖然放寬對物流市場準(zhǔn)入的管制，但注重對物流企業(yè)的規(guī)范運作進行監(jiān)管，例如運輸價格雖由企業(yè)自定，但不得低于運輸成本，否則視為不正當(dāng)競爭，將受到嚴(yán)重處罰。并著力提高道路利用率，保證交通運輸暢通，從而保證了物流的高效率。注重發(fā)揮市場配置資源的作用，大力發(fā)展第三方物流。美國第三方物流在整個物流總量中的比例為57%，在物流業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。美國的第三方物流公司從物流方案開始，到貨物最終送達用戶手中，實施全程無間隙服務(wù)。第三方物流的作用已從單純的降低客戶物流成本轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾矫嫣嵘蛻魞r值，已從簡單的提供運輸、倉儲等功能性服務(wù)向提供咨詢、信息和管理等服務(wù)延伸。交通體系建設(shè)與運作。在美國，公路建設(shè)和管理采取聯(lián)邦資助、地方所有的分權(quán)式體制，聯(lián)邦政府資助各州境內(nèi)州際公路的建設(shè)，建成后由各州進行管理和養(yǎng)護。聯(lián)邦資助是美國發(fā)展高速公路的主要資金來源。維護費用則通過征收燃油稅、輪胎稅、卡車購置稅以及重型車輛使用稅，用于公路的管理和養(yǎng)護。在美國，也有部分收費的高速公路，例如在南加州就有2條收費高速公路，那是為了保障在塞車時人們可以以付費的方式達到高速行駛的目的，并不強制使用。（二）德國現(xiàn)代物流業(yè)分析德國物流業(yè)具備了集約化、信息化、專業(yè)化等產(chǎn)業(yè)化特征，行業(yè)規(guī)模位居貿(mào)易和汽車工業(yè)之后居第三位，德國的物流業(yè)已經(jīng)初步形成了各方物流相互促進，專業(yè)化與多功能化相結(jié)合的有機整體，在歐洲乃至全世界處于領(lǐng)先地位。德國將先進的技術(shù)和管理理念引進到物流業(yè)的發(fā)展中。德國的物流管理體系分為生產(chǎn)物流管理、供應(yīng)物流管理、銷售物流管理和分配物流管理四個方面，強調(diào)“系統(tǒng)、整體、服務(wù)、經(jīng)濟”四個觀念，使其物流體系在協(xié)調(diào)、有序、低耗、高效的軌道上發(fā)展。德國的物流業(yè)基本上實現(xiàn)了城市內(nèi)整體配送，還普遍采用了條形碼技術(shù)、模擬技術(shù)、信息技術(shù)與通訊傳輸技術(shù)。德國鼓勵物流企業(yè)在生產(chǎn)過程中運用精細(xì)物流、閉環(huán)物流等先進技術(shù)和方法，在大型建筑等項目中創(chuàng)新和應(yīng)用新的物流方法。（三）日本物流業(yè)發(fā)展分析日本物流業(yè)發(fā)達，基礎(chǔ)設(shè)施比較完備。優(yōu)良的物流基礎(chǔ)設(shè)施為其物流業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部條件。日本大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)、流通企業(yè)的物流業(yè)務(wù)大都采用外包方式進行社會化的運作，這樣為企業(yè)節(jié)省大量成本的同時也提高了物流的專業(yè)化水平。同時，日本的物流業(yè)信息化程度很高，計算機應(yīng)用很普遍，許多物流企業(yè)應(yīng)用數(shù)碼分揀系統(tǒng)，大大提高了作業(yè)的自動化程度。三、2022年物流行業(yè)全球市場發(fā)展趨勢預(yù)測伴隨著2022年全球壓抑的經(jīng)濟，2022年可能迎來全球經(jīng)濟的穩(wěn)定增長。預(yù)計2022年美國經(jīng)濟再次衰退，歐元區(qū)崩潰，中國經(jīng)濟硬著陸和波斯灣發(fā)生戰(zhàn)爭這四大風(fēng)險將減小，消費者和企業(yè)的積壓或?qū)⑨尫诺臐撛谛枨?。同時許多重要經(jīng)濟體的大規(guī)模貨幣刺激措施將對經(jīng)濟增長產(chǎn)生積極影響。預(yù)計2022年全球經(jīng)濟增長率將穩(wěn)定在2.6%左右。進入2022年后期和2023年后，經(jīng)濟則將平穩(wěn)加速增長。2022年宏觀環(huán)境將促進行業(yè)向好。全球新一輪貨幣寬松政策及產(chǎn)業(yè)扶持計劃推出，各國交通設(shè)施、房地產(chǎn)等基礎(chǔ)性建設(shè)力度進一步加強，以及東盟、跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議等區(qū)域合作深化等一系列舉措將有效提振港口業(yè)，預(yù)計2022年全球港口貨物吞吐量與集裝箱吞吐量將保持溫和增長，增速均在5%以上。亞洲港口在新一輪內(nèi)需刺激政策作用下，增速將重回7%以上。此外，國際集裝箱吞吐量仍將保持穩(wěn)定低速增長，但增速較2022年相比會有所加快。大宗商品方面，2022年煤炭、鐵礦石等干散貨的吞吐量需求將小幅回升，但由于庫存高企大宗商品價格有可能面臨下行壓力，同時中國和亞洲地區(qū)經(jīng)濟走強也將推動大宗商品價格，全年港口干散貨吞吐量將有明顯波動，未來全球港口經(jīng)營狀況將有所改善，尤其是新興經(jīng)濟體國家港口發(fā)展將更為迅猛。沿海運輸市場運力供需失衡的矛盾依然十分突出，某些時段甚至更加惡化，部分船舶“閑置”不可避免。盡管2022年第三季度新增運力大幅放緩，但在需求難以大幅增長的大背景下，要消化如此龐大的存量船舶，沒有兩三年的時間難以實現(xiàn)。航運基建將向拉美、中美、非洲轉(zhuǎn)移。2022年受累于全球經(jīng)濟環(huán)境持續(xù)惡化，國際貿(mào)易量、海運量增速下調(diào)，全球港口生產(chǎn)經(jīng)營面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。展望未來，隨著經(jīng)濟、貿(mào)易中心和航運中心的東移，中國以及東南亞的經(jīng)濟貿(mào)易發(fā)展迅速，近年港口投資力度十分龐大，使得產(chǎn)能突飛猛進，部分地區(qū)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過?，F(xiàn)象。未來碼頭建設(shè)投資的熱點區(qū)域?qū)⒅饾u由亞洲開始向拉美、中美和非洲轉(zhuǎn)移。干散貨市場低迷態(tài)勢將持續(xù)。預(yù)計2022年全球干散貨海運量將增長4%，較2022年回落1個百分點；而運力規(guī)模將繼續(xù)保持慣性增長，但基于市場低迷，船東投放運力的積極性大幅下降，新增運力速度將明顯放緩。預(yù)計2022年運力規(guī)模將達到7.4億載重噸，增速為7%，增速較2022年回落5個百分點。2022年的增量再加上龐大的存量，運力嚴(yán)重失衡的矛盾還將延續(xù)，船東如不加快老舊船淘汰進度、嚴(yán)控運力規(guī)模，近一兩年內(nèi)國際干散貨海運市場的低迷態(tài)勢將不可避免。第四章物流行業(yè)子行業(yè)發(fā)展情況分析第一節(jié)航空物流一、行業(yè)投資情況2022年下半年以來，國家相繼出臺《關(guān)于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》等一系列政策、細(xì)則和專項基金管理方案推動民航業(yè)務(wù)發(fā)展，各地機場建設(shè)規(guī)劃和財政撥款也紛紛納入議程。航空公司為擴大自身未來的業(yè)務(wù)覆蓋范圍紛紛加大航線開拓和飛機引進力度；地方政府為帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)和經(jīng)濟繁榮對航空交運的重視與日俱增，隨著居民收入的提升，對境內(nèi)、境外游的需求也不斷升級。受此影響下，我國航空運輸業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)高速增長，1-12月，全行業(yè)共完成投資額1087.97億元，同比增長30.17%，增速較上年同期大幅上升29.87個百分點。2021年6月-2022年12月航空業(yè)固定資產(chǎn)投資一覽表單位：億元、%時間航空運輸業(yè)投資總額_累計航空運輸業(yè)投資總額增速_累計2021-06374.593.12021-07454.763.52021-08538.9411.62021-09618.298.22021-10685.94122021-11738.023.22021-12832.350.32022-0289.637614.66192022-03132.9036-13.47222022-04192.47-19.72022-05250.55-17.12022-06415.1810.82022-07513.6212.92022-08599.7211.32022-09712.6315.262022-10819.4119.462022-11923.3925.122022-121,087.9630.17數(shù)據(jù)來源：世經(jīng)未來二、2022年民航經(jīng)濟運行主要特點受累外圍經(jīng)濟疲軟，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟軟著陸，2022年中國航空市場繼續(xù)放緩，航空需求在前三季度探底回升后第四季度又有反復(fù)，整體來看，客運增速平穩(wěn)，貨運底部徘徊的格局持續(xù)。而受基數(shù)效應(yīng)影響，運力投入增速略高于往年，導(dǎo)致供給略大于需求，客座率與票價水平相比2021年都出現(xiàn)了回落。在世界經(jīng)濟和對外貿(mào)易不景氣的狀況下，2021年以來航空貨運市場的疲軟態(tài)勢一直持續(xù)到2022年，整體仍呈負(fù)增長。（一）總周轉(zhuǎn)量增長穩(wěn)中趨緩2022年1月-12月民航運輸總周轉(zhuǎn)量累計為608.2億噸公里，同比增長6.1%，與上年相比增速有所放緩。（二）貨運市場持續(xù)低迷1月-12月，航空貨郵運輸量累計為541.6萬噸，同比減少2.0%，較2022年同期降低1個百分點。從航線結(jié)構(gòu)來看，國內(nèi)（含港澳臺）、國際航線分別同比增長2.5%（其中港澳臺-3.4%）和-11.7%。（三）機場貨郵吞吐量穩(wěn)中有升1-12月貨郵吞吐量累計完成1198.5萬噸，同比增長3.35%，較上年同期提高0.85個百分點。貨郵吞吐量累計同比增速排名前5位的省區(qū)是：河南46.29%、西藏35.95%、青海33.74%、內(nèi)蒙古30.19%、新疆22.98%。中國民航2022年主要運輸生產(chǎn)指標(biāo)統(tǒng)計情況統(tǒng)計指標(biāo)計算單位12月1-12月實際完成數(shù)比上年同月增長%實際完成數(shù)比上年同期增長%一、運輸完成情況運輸總周轉(zhuǎn)量億噸公里51.709.0608.166.1國內(nèi)航線億噸公里35.0511.1415.179.5其中：港澳臺航線億噸公里57.7國際航線億噸公里16.664.8193.00-0.5貨郵周轉(zhuǎn)量萬噸公里144010.8-1.01621575.9-6.8國內(nèi)航線萬噸公里54545.62.9570521.23.4其中：港澳臺航線萬噸公里2402.89.026223.2-5.0國際航線萬噸公里89465.2-3.21051054.1-11.5貨郵運輸量萬噸50.010.2541.60-2.0國內(nèi)航線萬噸36.802.3385.912.5其中：港澳臺航線萬噸1.8414.620.02-3.4國際航線萬噸13.21-5.2155.70-11.7二、飛機日利用率合計0大中型飛機小時/日9.209.70小型飛機小時/日5.00.84.70三、航班效率正班客座率%79.40.881.3-0.5正班載運率%72.91.972.40.4數(shù)據(jù)來源：民航局三、區(qū)域分布航空物流是以機場為主體，依托機場航線運輸貨物的過程，這里我們從需求出發(fā)，以機場、旅客吞吐量、貨物吞吐量定性研究航空物流的區(qū)域分布情況。（一）機場分布情況2022年，我國境內(nèi)民用航空（頒證）機場共有18