第三方支付在中國市場的發(fā)展

第三方支付在中國市場的發(fā)展

一、第三方支付和發(fā)展模式的重要性(一)支付模式分類第三方支付是指由具有強(qiáng)大經(jīng)濟(jì)實(shí)力和信用的獨(dú)立于商業(yè)空間和銀行的支付平臺，為買賣雙方完成交易的在線支付模式。目前市場上主要存在第三方互聯(lián)網(wǎng)支付和第三方移動支付這兩種形式。第三方互聯(lián)網(wǎng)支付:使用者利用電腦等設(shè)備,通過互聯(lián)網(wǎng)發(fā)出支付指令,從而完成貨幣資金轉(zhuǎn)移的方式叫做互聯(lián)網(wǎng)支付,它與第三方支付的交集就是第三方互聯(lián)網(wǎng)支付。第三方移動支付:使用者利用移動通信技術(shù),通過移動設(shè)備上非銀行系產(chǎn)品完成的非語音方式的貨幣資金轉(zhuǎn)移行為。(二)模式1根據(jù)第三方支付平臺在交易過程中所扮演角色以及參與程度的不同,可以將第三方支付方式分為兩種支付模式,即支付網(wǎng)關(guān)模式和賬戶支付模式。1.提供了方便的支付接口在網(wǎng)上商戶和銀行之間增設(shè)一個第三方支付網(wǎng)關(guān),由它完成多家銀行網(wǎng)銀接口的集成,從而為商戶提供統(tǒng)一的支付接口和結(jié)算對賬服務(wù),買賣雙方通過第三方支付機(jī)構(gòu)的一個平臺就可以連接多家銀行的網(wǎng)關(guān),避免了逐一接入的麻煩和成本,為支付提供了便利。2.客戶虛擬賬戶第三方支付機(jī)構(gòu)不僅為商戶提供銀行支付網(wǎng)關(guān)的集成服務(wù),還為客戶提供了一個虛擬賬戶,該虛擬賬戶可與客戶的銀行賬戶進(jìn)行綁定或者對接,客戶可以從銀行賬戶等資金源向虛擬賬戶中充入資金,客戶在網(wǎng)上的支付交易可在客戶的虛擬賬戶之間完成。二、中國第三方支付行業(yè)成立于1998年12月的美國PayPalInc.(貝寶)是世界上第一家互聯(lián)網(wǎng)第三方支付機(jī)構(gòu),它在納斯達(dá)克上市,也是目前世界上最大的第三方在線支付平臺系統(tǒng)運(yùn)營商。在第三方支付行業(yè),雖然中國只是一個追隨者,但在中國龐大的消費(fèi)群體及快速增長的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢下,很快“長江后浪推前浪”,目前中國第三方支付市場不僅在規(guī)模上是世界第一,業(yè)務(wù)種類也是世界最全的。中國第三方支付興起與發(fā)展的歷程可概括如圖1。三、第三方支付市場的動態(tài)變化根據(jù)艾瑞咨詢機(jī)構(gòu)的研究,近年來支付規(guī)模的增長速度明顯表現(xiàn)出移動端快于PC端,使用者快速向移動端遷移,未來將快速進(jìn)入移動支付時代。中國第三方支付市場的快速增長,得益于不同時期社會不同熱點(diǎn)事件的推動。2013年以前,主要由淘寶等電商引領(lǐng)第三方支付飛速發(fā)展;2013年后,余額寶等寶寶類的互聯(lián)網(wǎng)理財產(chǎn)品的出現(xiàn),使金融成為帶動第三方支付發(fā)展的新增長點(diǎn);隨著春節(jié)微信紅包的流行,2016年以來社交轉(zhuǎn)賬成為新的增長動力;隨著掃碼支付的的普及,未來線下消費(fèi)將帶來新的交易規(guī)?？焖僭鲩L。(一)pc端生產(chǎn)率大幅下降電子商務(wù)和網(wǎng)上消費(fèi)在中國成為常態(tài),以此為基礎(chǔ)衍生出的第三方支付產(chǎn)業(yè),也一起成為中國新經(jīng)濟(jì)常態(tài)下的基礎(chǔ)設(shè)施。尤其是近年來,隨著智能手機(jī)的普及,手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量急劇攀升,2016年中國手機(jī)網(wǎng)民數(shù)量突破7億,占中國總?cè)丝诘谋壤秊?0.3%,而在2012年只有22.6%;與此同時,移動APP使用者的數(shù)量和使用總時長都出現(xiàn)了井噴式增長,移動端比傳統(tǒng)PC端更能極大地吸引日益增長的用戶數(shù)量。電商支付行業(yè)在2014年迎來了重要轉(zhuǎn)折,電商支付規(guī)模PC端增速大幅下降;而移動端快速增長,增幅為238.1%,到2016年規(guī)模提高到37萬億,增幅高達(dá)84.5%。由于第三方支付與電子商務(wù)是緊密捆綁的,隨著移動電商的發(fā)展,第三方支付也逐漸向移動支付發(fā)展,例如手機(jī)淘寶的出現(xiàn)直接推動了移動版支付寶的推出。這為移動支付方式發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)。從此,第三方支付不再僅僅是電商的附屬,逐漸發(fā)展成為獨(dú)立的支付工具,深刻改變著用戶的生活習(xí)慣。(二)沉淀資金的使用支付是高頻次、強(qiáng)感知的活動,隨著第三方支付在社會生活中的流行普及,民眾已逐漸習(xí)慣將資金放在支付工具上供自己不時消費(fèi)之需,這就會在第三方支付工具里產(chǎn)生大量沉淀資金,2013年余額寶的出現(xiàn),很好地利用了資金沉淀。打通了支付工具和金融理財之間的橋梁,也帶動了互聯(lián)網(wǎng)普惠金融的發(fā)展,第三方支付工具變成了除支付之外還可以進(jìn)行投資理財?shù)慕鹑诔小Ｓ囝~寶從2013年推出到2017年第一季度,其季度申購規(guī)模已從1029億份飆升到25000多億份,擁有著125%的季度復(fù)合增長率。(三)社交支付擴(kuò)大第三方支付用戶規(guī)模隨著2014年春節(jié)微信紅包的流行,2015、2016年移動虛擬賬戶轉(zhuǎn)賬經(jīng)歷高速發(fā)展,社交支付逐漸流行,通過用戶的社交網(wǎng)絡(luò)傳播,第三方移動支付使用者數(shù)量急劇增長,用戶使用移動支付轉(zhuǎn)賬成為新的習(xí)慣,使用者移動支付錢包中留有零錢,這潛在地會給第三方移動支付帶來更多業(yè)務(wù)機(jī)會和更多使用場景的可能性。(四)支付金額分布線下消費(fèi)越來越多的使用到掃碼支付,2016年掃碼支付金額達(dá)到6500多億;2015至2016年,和第三方支付總體規(guī)模的增速相比,掃碼支付季度環(huán)比增長率遠(yuǎn)超前者,成為第三方支付市場名副其實(shí)的新驅(qū)力。四、打造o2o支付模式第三方支付企業(yè)在產(chǎn)品方面面臨日益同質(zhì)化的問題,在銀行渠道、網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品及主要的細(xì)分服務(wù)市場等方面差異性日益減小,在網(wǎng)絡(luò)購物、航旅、游戲等傳統(tǒng)支付服務(wù)細(xì)分領(lǐng)域價格競爭激烈,這促使第三方支付企業(yè)不斷拓展應(yīng)用領(lǐng)域。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,智能手機(jī)的不斷普及,第三方支付企業(yè)也勢必會不斷創(chuàng)新支付方式,打造以移動支付為核心的線下支付方式,打通線上和線下資源,打造O2O的支付模式。未來第三方支付行業(yè)的發(fā)展會呈現(xiàn)出業(yè)務(wù)多元化、金融化的趨勢,這不僅有助于業(yè)務(wù)創(chuàng)新,還會通過多元化的業(yè)務(wù)布局獲得協(xié)同效應(yīng),提升資金流轉(zhuǎn)效率,促進(jìn)第三方支付快速發(fā)展。傳統(tǒng)的支付業(yè)務(wù)本質(zhì)上是一種通道服務(wù),通過提供支付通道獲取手續(xù)費(fèi)收入,業(yè)務(wù)的本質(zhì)是實(shí)現(xiàn)交易資金從現(xiàn)金或卡向智能手機(jī)的轉(zhuǎn)移,在付款手續(xù)費(fèi)穩(wěn)定時,并沒有更多利潤在支付體系創(chuàng)造出來,支付行業(yè)競爭的核心應(yīng)該是由通道業(yè)務(wù)創(chuàng)造衍生出其他增值服務(wù)。在支付業(yè)務(wù)中聚合了大量用戶信息、交易數(shù)據(jù),利用這些信息資源可以產(chǎn)生出一系列增值服務(wù),比如互聯(lián)網(wǎng)營銷、征信和金融活動等。所以,第三方支付是互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的基石,有利于形成信息和資金的生態(tài)閉環(huán)。目前,增長最快的移動支付能夠在移動終端完整記錄個人消費(fèi)情況,比如消費(fèi)的時間和地點(diǎn)、金額、消費(fèi)的頻率、消費(fèi)的商品等;基于這些支付業(yè)務(wù)積累的數(shù)據(jù),將會帶來一系列增值業(yè)務(wù),比如精準(zhǔn)營銷、消費(fèi)金融等等。對于第三方支付公司來說,預(yù)計后期盈利點(diǎn)除了手續(xù)費(fèi)收入外,主要有以下幾個方面:(一)第三方支付平臺第三方支付企業(yè)依據(jù)支付平臺積累用戶資源,通過布局多層次的支付場景來獲取平臺衍生收入。例如,國內(nèi)最大的第三方支付平臺支付寶,在傳統(tǒng)商業(yè)和公共服務(wù)領(lǐng)域展開互聯(lián)網(wǎng)營銷和大數(shù)據(jù)服務(wù),此外也推出了跨境支付、退稅等業(yè)務(wù)。隨著支付場景的多元化及產(chǎn)品的創(chuàng)新,支付寶平臺現(xiàn)已融合了支付、生活服務(wù)、政務(wù)服務(wù)、理財、保險、公益等多個場景與行業(yè)。(二)數(shù)據(jù)分析,精準(zhǔn)營銷在支付產(chǎn)業(yè)中差異性程度最高的應(yīng)該是由支付業(yè)務(wù)累積的數(shù)據(jù)而產(chǎn)生的增值服務(wù),通過商業(yè)模式創(chuàng)新來實(shí)現(xiàn)交易數(shù)據(jù)的變現(xiàn),應(yīng)該是支付企業(yè)未來謀取長遠(yuǎn)發(fā)展的必然趨勢。利用支付平臺累積的用戶交易數(shù)據(jù)及場景化業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),通過數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以得到用戶畫像,實(shí)現(xiàn)個性化的營銷服務(wù)信息推送,精準(zhǔn)營銷,提高營銷轉(zhuǎn)化率。在O2O中,支付是實(shí)現(xiàn)交易閉環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),有利于連接線上線下,實(shí)現(xiàn)線下向線上的導(dǎo)流以及線上數(shù)據(jù)個性化推送服務(wù)的實(shí)現(xiàn)。(三)加大市場資源整合,提供信用基礎(chǔ)支付服務(wù)是第三方支付企業(yè)為客戶介紹在金融方面,支付的衍生主要有以下三點(diǎn):1.利用支付數(shù)據(jù)為商戶和消費(fèi)者畫像,開展具有針對性的信貸服務(wù)。支付數(shù)據(jù)能全面記錄商戶的交易規(guī)模、信譽(yù)和資金流動情況,消費(fèi)者的消費(fèi)記錄也能反應(yīng)消費(fèi)者的收入能力、職業(yè)、年齡、常住地址、消費(fèi)頻率和消費(fèi)偏好及個人信用,這為支付平臺開展有針對性的金融信貸服務(wù)提供了基礎(chǔ)。2.通過支付平臺向用戶推廣理財產(chǎn)品(兼具精準(zhǔn)營銷屬性)。第三方支付企業(yè)在支付業(yè)務(wù)中積累了大量商戶,他們中有相當(dāng)部分都存在金融需求(融資或理財),支付企業(yè)利用過往和實(shí)時的交易數(shù)據(jù)可以對這部分商戶進(jìn)行信用評估,為他們提供融資服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)理財服務(wù),由于這些金融需求在支付企業(yè)的系統(tǒng)中都是閉環(huán)的,營銷的成本非常低。3.利用支付業(yè)務(wù)中沉淀的大量關(guān)于消費(fèi)者和商戶的交易信息、經(jīng)營狀況等數(shù)據(jù),開展征信、增信等業(yè)務(wù)。第三方支付行業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,其業(yè)務(wù)已經(jīng)滲透到航旅、保險、餐飲、娛樂等眾多行業(yè),