移動支付的發(fā)展動態(tài)與運營商應(yīng)對策略

移動支付的發(fā)展動態(tài)與運營商應(yīng)對策略

1nt的發(fā)展態(tài)勢隨著通信技術(shù)和電子商務(wù)的發(fā)展，電子支付形式日益普及。移動結(jié)算（移動結(jié)算）受到了迅速發(fā)展的關(guān)注，移動結(jié)算（移動結(jié)算）領(lǐng)域得到了廣泛關(guān)注。移動支付是指單位或個人為了獲取某種商品或服務(wù),使用移動終端設(shè)備作為載體,通過移動互聯(lián)網(wǎng)或者近距離無線射頻等通信技術(shù),向金融機構(gòu)發(fā)送支付指令,進而產(chǎn)生貨幣支付與資金轉(zhuǎn)移的過程按支付方式劃分,移動支付主要分為遠程支付和近場支付兩類2移動結(jié)算的發(fā)展動態(tài)2.1第三方支付由壟斷向開放過渡近年來,國家不斷放開政策來鼓勵移動支付與互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,一方面加快推動國內(nèi)銀行卡市場和支付市場的創(chuàng)新發(fā)展,大力推廣移動支付,另一方面進一步放開國內(nèi)金融市場,積極推動第三方支付的發(fā)展。國家頒布了一系列政策,為移動支付的發(fā)展提供了寬松的政策環(huán)境和方向指引。2014年3月,央行下發(fā)《關(guān)于做好2014年金融IC卡推廣工作的通知》,鼓勵銀行卡市場的創(chuàng)新發(fā)展,積極推動金融IC卡的普及。同月,央行下發(fā)《關(guān)于手機支付業(yè)務(wù)發(fā)展的指導意見》,鼓勵商業(yè)銀行拓展近場支付業(yè)務(wù)場景,規(guī)范發(fā)展手機支付業(yè)務(wù),同時以安全問題為由暫停了掃碼支付業(yè)務(wù)的開展,引導移動支付從客戶端加密模式轉(zhuǎn)向硬件加密模式。2014年4月,中國銀監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于加強商業(yè)銀行與第三方支付機構(gòu)合作業(yè)務(wù)管理的通知》,鼓勵商業(yè)銀行與符合要求的第三方支付機構(gòu)進行合作;2014年10月,國務(wù)院常務(wù)會議“決定進一步放開和規(guī)范銀行卡清算市場,符合條件的內(nèi)外資企業(yè),均可申請在我國境內(nèi)設(shè)立銀行卡清算機構(gòu)”。這一系列政策極大地推動了第三方支付的發(fā)展,金融市場逐步由壟斷向開放過渡。2015年3月,國務(wù)院政府工作報告提出“互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃,明確指出,要大力推進傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)向電子商務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展,進一步完善電子支付等電子商務(wù)支撐體系。移動支付作為電子商務(wù)支撐體系的重要組成部分,受到了高度關(guān)注。2.2支付結(jié)算模式移動支付的技術(shù)水平不斷提高,使得移動支付更加便捷、安全。移動支付技術(shù)水平的提高主要體現(xiàn)在兩個方面:信息交互技術(shù)創(chuàng)新和加密驗證技術(shù)創(chuàng)新。信息交互技術(shù)的發(fā)展使得移動支付更加快捷,目前主流的信息交互技術(shù)創(chuàng)新包括遠程掃碼、近場NFC、類Square、類POS和磁安全傳輸技術(shù)等。掃碼支付分為主動掃碼支付和被動掃碼支付兩種。主動掃碼支付是指由商家生成載有支付信息的條形碼或二維碼,用戶通過掃拍該條碼實現(xiàn)與商家的支付結(jié)算。被動掃碼支付是指由用戶生成載有賬戶信息的條形碼或二維碼,商家通過掃拍該條碼實現(xiàn)收款。主動掃碼支付更適合于自動販售機等消費場所,被動掃碼支付更適用于商超。相比傳統(tǒng)的銀行卡支付,掃碼支付無須安裝POS,商戶直接與銀行對接,繞開了清算機構(gòu)銀聯(lián),具備低成本、易推廣、便于搭載更多交易信息的優(yōu)勢。NFC支付是指采用NFC近距離無線通訊技術(shù)實現(xiàn)的支付方式。支付的處理過程在線下現(xiàn)場進行,不需要使用移動網(wǎng)絡(luò),具有安全性高、讀取快捷等優(yōu)點。表1對掃碼支付和NFC支付進行了對比。除了發(fā)展迅猛的掃碼支付和NFC支付外,類Square支付、類POS支付,以及磁安全傳輸技術(shù)也逐步成熟。類Square支付和類POS支付是指通過耳機接口或使用藍牙等通訊手段,實現(xiàn)小型刷卡設(shè)備與移動終端的連接,在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,實現(xiàn)快捷的刷卡支付。磁安全傳輸技術(shù)是通過磁輻射模擬刷卡過程,該技術(shù)可以把儲存在借記卡或信用卡磁條上的信息通過無線手段轉(zhuǎn)移到結(jié)賬設(shè)備上,用戶把銀行卡數(shù)據(jù)導入到手機后,只要靠近POS機刷卡槽點擊確認,就能實現(xiàn)刷卡操作。由于大部分收款終端都支持磁條支付技術(shù),因此磁安全傳輸技術(shù)在終端兼容方面更具優(yōu)勢,推廣成本較低。但隨著金融IC卡的不斷推廣,磁條卡將逐步被替代,磁安全傳輸技術(shù)的前景尚不明朗。此外,移動支付的加密驗證技術(shù)也在不斷進步,使得移動支付更加安全。數(shù)據(jù)顯示,互聯(lián)網(wǎng)用戶平均每人有26個賬號、6.5個密碼2.3支付企業(yè)為用戶提供動支付的應(yīng)用場景移動支付的增值業(yè)務(wù)發(fā)展迅速,應(yīng)用場景日益豐富。支付企業(yè)除了提供安全、快捷的支付服務(wù)外,還不斷拓展增值業(yè)務(wù),大力豐富移動支付的應(yīng)用場景。一方面,支付企業(yè)積極發(fā)展合作商戶,商場類、餐飲類、影城類等企業(yè)紛紛開辟移動支付入口,使得移動支付應(yīng)用場景越來越廣闊,逐步覆蓋了消費者日常生活的方方面面,例如繳納水電煤氣費、購物、就餐、休閑娛樂、金融理財?shù)?。另一方?支付企業(yè)依托于海量的支付數(shù)據(jù)與雄厚的沉淀資金,為企業(yè)用戶提供了財務(wù)管理、融資理財?shù)确?wù)。支付場景的分類如圖1所示。2.4支付行業(yè):注重應(yīng)用場景化,推進支付業(yè)務(wù)創(chuàng)新近年來,銀行、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司、終端廠商積極布局移動支付,移動支付技術(shù)日益完善,產(chǎn)品和服務(wù)越來越豐富,主體多元化,產(chǎn)品創(chuàng)新多元化,移動支付行業(yè)呈現(xiàn)一片欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。銀行在發(fā)展傳統(tǒng)支付業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上,推出包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、智能電視支付、金融IC卡支付在內(nèi)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)體系,積極發(fā)行金融IC卡,建設(shè)完善金融IC卡的受理環(huán)境,進而推廣移動終端刷卡支付和閃付業(yè)務(wù)。中國移動推出“和包”業(yè)務(wù),為個人和企業(yè)客戶提供綜合性移動支付服務(wù),打造多樣化的支付場景,積極推廣“和包”電子券,近期開始進軍海外電商市場。中國電信推出“翼支付”,打造通信與支付融合、支付與理財融合的全業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系,在發(fā)掘存量客戶、拓展新用戶方面表現(xiàn)不俗,已有超1億個人用戶,13萬企業(yè)用戶。中國聯(lián)通推出“沃支付”,為用戶提供安全快速的支付服務(wù)和生活服務(wù)類應(yīng)用,并借由與招商銀行的合作,大力推廣信用支付和理財業(yè)務(wù)。支付寶率先推出掃碼支付、聲波支付和掃臉支付,并提出“未來醫(yī)院”、“未來公交”、“未來生活廣場”計劃,涉及領(lǐng)域從電商延伸到了線下的醫(yī)院、公交、院線、商超、餐飲等各個方面,在技術(shù)和營銷方面都保持了市場領(lǐng)先地位,目前支付寶錢包是全球最大的移動支付公司。微信支付借由新年紅包異軍突起,以“微信公眾號+微信支付”為基礎(chǔ),提出“微信智慧生活”全行業(yè)解決方案,基本完成了以支付為基礎(chǔ)的O2O閉環(huán)。百度錢包利用百度地圖和直達號的移動入口奮力直追,市場潛力不容小覷。此外,拉卡拉、聯(lián)動優(yōu)勢等支付公司也充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,實現(xiàn)差異化競爭。蘋果公司推出基于NFC的移動支付服務(wù)ApplePay,支付信息全部經(jīng)過動態(tài)加密,注重保護用戶的隱私安全。三星公司推出SamsungPay,同時支持磁性安全支付技術(shù)和NFC近場支付技術(shù),三星公司已與中國銀聯(lián)簽署合作協(xié)議,正式在中國推出手機NFC支付業(yè)務(wù),成為首個在中國提供NFC支付的智能手機制造商。移動支付產(chǎn)業(yè)鏈各方積極布局,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,展開差異化競爭,形成了以金融機構(gòu)、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司各自主導、多方協(xié)作競爭的產(chǎn)業(yè)格局2.5移動支付交易數(shù)據(jù)分析移動支付的市場規(guī)模不斷攀升,增長空間巨大。央行發(fā)布的《2014年支付體系運行總體情況》顯示,2014年全國共發(fā)生移動支付業(yè)務(wù)45.24億筆,金額22.59萬億元,同比分別增長170.25%和134.30%,分別占電子支付交易筆數(shù)和金額的13.6%和1.6%。2012年至2014年的移動支付市場規(guī)模如圖2所示,近年來移動支付的交易筆數(shù)和交易金額不段攀升,保持了快速的增長。央行發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,中國社會居民總體消費規(guī)?？焖僭鲩L,2014年社會零售總額達到26萬億,其中使用銀行卡刷卡完成支付的金額占比達47.7%。圖3顯示了2007年~2014年我國的居民社會消費品及銀行卡消費狀況,結(jié)果表明,我國的居民消費能力穩(wěn)步提升,銀行卡滲透率快速增長,居民使用現(xiàn)金支付的金額占比逐年減少。居民消費能力的提高、消費習慣的改變,為移動支付的發(fā)展提供了廣闊的市場空間,移動支付的市場增長潛力巨大。3社會和技術(shù)環(huán)境由上述移動支付發(fā)展動態(tài)分析可以看出:1)國家對金融市場的不斷開放、對NFC近場支付等業(yè)務(wù)創(chuàng)新的支持,為電信運營商開展移動支付業(yè)務(wù)提供了良好的政策環(huán)境;2)社會居民總體消費水平的穩(wěn)步增長,為移動支付的發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟環(huán)境;3)消費者支付習慣的改變、移動支付應(yīng)用場景的日益完善,為移動支付的發(fā)展提供了良好的社會環(huán)境;4)信息交互技術(shù)和加密驗證技術(shù)的不斷創(chuàng)新,為移動支付的發(fā)展提供了良好的技術(shù)條件。在環(huán)境條件良好、市場競爭激烈而格局尚未確定的情況下,電信運營商應(yīng)該把握時機,充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,積極發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)。3.1從產(chǎn)業(yè)角度:加強合作,共同打造雖然移動支付各參與方都在積極布局相關(guān)的業(yè)務(wù)與產(chǎn)品,但尚未形成成熟的商業(yè)模式,如何充分發(fā)揮各方優(yōu)勢、探索出符合各方利益的共贏機制和商業(yè)模式仍是亟待解決的問題。圖4總結(jié)了移動支付各參與方的核心能力和相應(yīng)職責如圖4所示,移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的各參與方都具有各自的優(yōu)勢與職能,電信運營商應(yīng)加強多方合作,統(tǒng)一整合和利用優(yōu)勢資源,以實現(xiàn)合作共贏。另一方面,電信運營商應(yīng)履行自身職責,為產(chǎn)業(yè)鏈各方提供安全的通信支付通道,同時大力發(fā)展短信支付、電話支付、近場支付等具有資源優(yōu)勢的業(yè)務(wù),為移動支付更安全、更全面的發(fā)展做出貢獻。移動支付是跨行業(yè)的業(yè)務(wù),需要多行業(yè)合作才能更好地推進,只有電信運營商、銀聯(lián)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)多行業(yè)通力合作,才能構(gòu)建出完善的移動支付生態(tài)系統(tǒng),實現(xiàn)移動支付產(chǎn)業(yè)鏈更好、更快發(fā)展。3.2從用戶體驗入手,構(gòu)建多元支付場景如何讓用戶認為移動支付“有用”、“可用”、“要用”、“必用”,是電信運營商發(fā)展移動支付業(yè)務(wù)過程中必須思考的問題之一。結(jié)合移動支付的發(fā)展動態(tài),對運營商提出以下建議。1)注重用戶需求和產(chǎn)品創(chuàng)新,不斷完善產(chǎn)品和服務(wù)。在“體驗為王”的時代,消費者的話語權(quán)越來越強,用戶體驗的好壞直接關(guān)系著產(chǎn)品的成敗。文獻[8]研究了影響用戶采納移動支付的因素,結(jié)果表明,感知有用性、網(wǎng)絡(luò)外部性和感知易用性會促進用戶使用移動支付,感知服務(wù)成本和感知風險會降低用戶使用移動支付的意愿。電信運營商應(yīng)從用戶體驗入手,不斷完善技術(shù)和產(chǎn)品,大力建設(shè)應(yīng)用場景,簡化支付流程,以提高移動支付服務(wù)的有用性、易用性和友好性;同時降低服務(wù)成本,保障用戶的資金安全和信息安全,滿足用戶差異化的支付需求。2)從小額、高頻次的支付場景入手,培養(yǎng)消費者的移動支付習慣。在傳統(tǒng)消費觀念的影響下,進行大額支付時,用戶首先考慮到安全問題,更習慣于使用銀行卡進行交易,然而在進行小額、高頻次支付時,用戶更關(guān)注支付的便捷性。電信運營商應(yīng)從小額、高頻次的支付場景入手,如繳納公共費用、繳納手機話費、乘坐公共交通等,培養(yǎng)消費者的移動支付習慣,進而構(gòu)建出全面、豐富的支付場景,逐步涉及消費者日常生活的方方面面,讓移動支付成為日常生活中必不可少的工具之一。3)發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟,實現(xiàn)移動支付服務(wù)的“薄利多銷”。電信運營商應(yīng)該充分發(fā)揮移動支付的網(wǎng)絡(luò)外部性,以廣泛的用戶互動來提升服務(wù)體驗。在營銷推廣初期,電信運營商可以通過開展大量的優(yōu)惠活動來挖掘新用戶,注重存量用戶的維系,在積累大量的客戶資源后,再通過增值業(yè)務(wù)的開展、向企業(yè)后向收費等手段,實現(xiàn)移動支付業(yè)務(wù)的盈利。最終,以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和低廉的費用,實現(xiàn)移動支付服務(wù)的“薄利多銷”。3.3構(gòu)建自有支付體系,大力發(fā)展近場支付,提升用戶體驗如何合理分配資源、更好地發(fā)揮自身優(yōu)勢,進而完善產(chǎn)品、實現(xiàn)更長期的發(fā)展和盈利,是運營商一直在思考的問題。結(jié)合移動支付業(yè)務(wù)的特點和發(fā)展,對運營商提出以下建議。1)設(shè)立獨立于金融機構(gòu)的交易賬戶,打造自有支付平臺。電信運營商在建設(shè)通信平臺、做好渠道提供者的同時,還應(yīng)積極建設(shè)自有資金賬戶、打造自有支付平臺,做好用戶資金的管理者。一方面,通過開設(shè)自有資金賬戶、為用戶提供差異化的資金管理服務(wù),能夠獲得更好的用戶體驗,有效提升用戶黏性;另一方面,通過構(gòu)建自有支付體系,能夠獲得大量的沉淀資金,有助于實現(xiàn)資源的高效利用。2)大力發(fā)展近場支付,積極宣傳近場支付的安全性和便捷性。相較于遠程支付,近場支付的安全性和便捷性更高,也更加符合我國的政策導向。目前,針對第三方遠程支付業(yè)務(wù),阿里巴巴和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)公司通過高額補貼積累了大量用戶,在市場推廣方面占據(jù)了絕對優(yōu)勢;然而在近場支付方面,電信運營商對于終端等硬件設(shè)備和近場通信標準具有更好的掌控力,占據(jù)了資源優(yōu)勢和技術(shù)優(yōu)勢。因此,電信運營商應(yīng)將近場支付作為切入點,充分發(fā)揮在終端設(shè)備、通信技術(shù)方面的優(yōu)勢,積極宣傳近場支付的安全性和便捷性,降低用戶對于支付風險的感知,大力推進近場支付的發(fā)展。3)加強安全保障。一方面,電信運營商須加強技術(shù)性的安全保障,建立安全性更高的終端系統(tǒng)、平臺系統(tǒng)和通信網(wǎng)絡(luò),如加強防火墻建設(shè)、完善身份識別技術(shù)等。另一方面,應(yīng)增強用戶的安全意識,大力宣傳移動支付涉及的安全知識,使用戶對非法鏈接、詐騙短信等有較強的防范意識,降低人為因素造成的安全風險。4從運營商角度:移動支付發(fā)展新策略,背景下將做作為支付體系的重要創(chuàng)新和傳統(tǒng)金融服務(wù)的有益補充,移動支付能夠滿足消費者多樣化和差異化的支