手機(jī)零售行業(yè)分析與投資前景分析報(bào)告

手機(jī)零售行業(yè)分析與投資前景分析報(bào)告202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告手機(jī)零售行業(yè)定義運(yùn)營(yíng)商渠道時(shí)代（2009-2012年）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201手機(jī)零售行業(yè)定義手機(jī)零售行業(yè)定義手機(jī)是一種便攜式電話終端，分為智能手機(jī)和功能手機(jī)。智能手機(jī)是具有獨(dú)立操作系統(tǒng)，可由用戶自行安裝第三方服務(wù)商提供的程序，并可通過(guò)移動(dòng)通訊網(wǎng)絡(luò)來(lái)實(shí)現(xiàn)無(wú)線網(wǎng)絡(luò)接入的這樣一類手機(jī)的總稱。功能手機(jī)多指只能用來(lái)打電話的手機(jī)，主要適用于老人和兒童使用?，F(xiàn)在的手機(jī)市場(chǎng)以智能手機(jī)為主。手機(jī)零售行業(yè)指通過(guò)買賣的形式將手機(jī)產(chǎn)品銷售給消費(fèi)者的業(yè)態(tài)。按零售終端形態(tài)劃分，手機(jī)零售的形式包括手機(jī)連鎖店、運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳、百貨商場(chǎng)、家電超市、通訊市場(chǎng)、品牌專賣店、獨(dú)立零售店（個(gè)體經(jīng)營(yíng)）、電商平臺(tái)（如天貓、京東）等02運(yùn)營(yíng)商渠道時(shí)代（2009-2012年）運(yùn)營(yíng)商渠道時(shí)代（2009-2012年）2009年1月7日起，中國(guó)開(kāi)始進(jìn)入3G時(shí)代。運(yùn)營(yíng)商依靠巨額終端補(bǔ)貼，強(qiáng)勢(shì)介入手機(jī)市場(chǎng)，并掀起運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)的熱潮。中興、華為、酷派、聯(lián)想也依靠與運(yùn)營(yíng)商緊密合作，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的快速提升。運(yùn)營(yíng)商借勢(shì)規(guī)?；瘮U(kuò)張，搶占手機(jī)廠商資源，主導(dǎo)中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)。線上時(shí)代（2013-2014年）獨(dú)立零售門店時(shí)代（2015-2016年）全渠道時(shí)代（2017年至今）線上時(shí)代（2013-2014年）2013年開(kāi)始，消費(fèi)者對(duì)手機(jī)的需求不斷升級(jí)，導(dǎo)致運(yùn)營(yíng)商低端定制手機(jī)大幅減少。而以小米、榮耀為代表的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)廠商，憑借高性價(jià)比的產(chǎn)品以及低成本的線上渠道，迅速打開(kāi)了新的零售通路，實(shí)現(xiàn)銷量大幅度上升。獨(dú)立零售門店時(shí)代（2015-2016年）2015年下半年，中國(guó)低線城市（三至六線城市）手機(jī)零售市場(chǎng)消費(fèi)紅利爆發(fā)，以華為、OPPO、vivo為代表的手機(jī)廠商，憑借其遍布三、四、五線城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的獨(dú)立零售門店，實(shí)現(xiàn)銷量大幅度增長(zhǎng)。2016年，OPPO、華為、vivo一舉躍進(jìn)中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)前三名，進(jìn)一步驗(yàn)證了獨(dú)立零售門店的價(jià)值。全渠道時(shí)代（2017年至今）進(jìn)入2017年，中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)仍在不斷變化。連鎖店和獨(dú)立店份額互相擠壓，互聯(lián)網(wǎng)沖擊加劇，線上增長(zhǎng)紅利消退等，表明單一的銷售模式在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境中，難免遭遇瓶頸期。2017年下半年，以阿里、京東為代表的電商集團(tuán)全力滲透線下，以“國(guó)蘇迪樂(lè)”為代表的連鎖集團(tuán)店面轉(zhuǎn)型升級(jí)，以華為、小米、OPPO、vivo為代表的廠商集團(tuán)渠道擴(kuò)張優(yōu)化，標(biāo)志著全渠道時(shí)代的到來(lái)。全渠道時(shí)代的參與方在追逐商業(yè)利益的驅(qū)動(dòng)下，形成平臺(tái)、流量、數(shù)據(jù)的多維無(wú)界競(jìng)爭(zhēng)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游手機(jī)芯片、顯示屏、攝像頭、操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件產(chǎn)業(yè)鏈下游個(gè)人消費(fèi)者、家庭用戶、政府客戶、企業(yè)客戶04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)的參與者為零部件供應(yīng)商和手機(jī)廠商。其中，手機(jī)零部件供應(yīng)商包括配件供應(yīng)商、操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)商、應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商等。配件供應(yīng)商指為手機(jī)廠商提供芯片、顯示屏、攝像頭、傳感器、連接器、被動(dòng)元件、電聲器件等零部件的廠商。手機(jī)配件制造業(yè)的發(fā)展主導(dǎo)著手機(jī)產(chǎn)品的性能表現(xiàn)和關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力，其供應(yīng)材料的效率、價(jià)格和質(zhì)量，直接影響手機(jī)廠商的交貨周期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)品質(zhì)量。其中芯片、顯示屏、攝像頭三類零部件成本占比最大，占比超過(guò)55%，對(duì)手機(jī)整體性能的影響也最深?，F(xiàn)階段，美、日、韓等國(guó)家在手機(jī)核心零部件領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)更大，中國(guó)的短板明顯，但隨著以華為海思（芯片）、京東方（顯示面板）、舜宇光學(xué)（光學(xué)鏡頭）為代表的企業(yè)不斷崛起，中國(guó)在芯片、顯示面板和光學(xué)鏡頭等部分手機(jī)核心技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了從無(wú)到有的突破，并逐漸具備與美、日、韓等國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。智能手機(jī)區(qū)別于非智能手機(jī)的本質(zhì)特點(diǎn)就是操作系統(tǒng)，手機(jī)操作系統(tǒng)的性能，對(duì)用戶體驗(yàn)有著至關(guān)重要的影響。此外，由于全球代工模式的推廣，導(dǎo)致智能手機(jī)在硬件制造上成本差異不大，因此主要的上游成本來(lái)源于軟件操作系統(tǒng)?？梢?jiàn)，手機(jī)操作系統(tǒng)影響著手機(jī)產(chǎn)品的性能及成本，其議價(jià)能力較高。手機(jī)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)商數(shù)量眾多，所開(kāi)發(fā)出來(lái)的應(yīng)用軟件數(shù)量更是數(shù)不勝數(shù)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)劇烈?，F(xiàn)階段，手機(jī)應(yīng)用開(kāi)發(fā)商的商業(yè)模式主要有2種:①用戶付費(fèi)，包括按次或按月付費(fèi)，或者應(yīng)用內(nèi)的裝備付費(fèi)等；②用戶可免費(fèi)下載和使用，開(kāi)發(fā)者通過(guò)內(nèi)置廣告方式盈利。此外，蘋果AppStore上線了全新商業(yè)模式，該模式下所有人均可成為開(kāi)發(fā)者，開(kāi)發(fā)者在開(kāi)發(fā)應(yīng)用后，上傳至AppStore，通過(guò)用戶下載付費(fèi)的形式盈利，由蘋果公司統(tǒng)一代收，再將應(yīng)用收入按一定比例與應(yīng)用開(kāi)發(fā)者分成。產(chǎn)業(yè)鏈中游手機(jī)零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游主體為電信運(yùn)營(yíng)商和渠道服務(wù)商。電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)與渠道服務(wù)商合作，授權(quán)渠道商代辦電信業(yè)務(wù)，以達(dá)到品牌推廣、發(fā)展用戶的目的。渠道服務(wù)商經(jīng)電信運(yùn)營(yíng)商授權(quán)，能夠以電信運(yùn)營(yíng)商的名義為消費(fèi)者辦理各項(xiàng)電信業(yè)務(wù)，并從中獲取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)。電信運(yùn)營(yíng)商和渠道服務(wù)商的資源互相整合，從而實(shí)現(xiàn)雙贏。手機(jī)渠道服務(wù)商的兩大形態(tài)為傳統(tǒng)零售門店和電商平臺(tái)。傳統(tǒng)零售門店包括手機(jī)專賣店、連鎖賣場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳等，電商平臺(tái)包括天貓、京東、蘇寧易購(gòu)等。截至2018年底，中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)銷售渠道仍主要集中在傳統(tǒng)零售門店，占比約為70.8%，電商平臺(tái)占比約為29.2%。傳統(tǒng)手機(jī)零售店雖然在購(gòu)物體驗(yàn)、氛圍以及服務(wù)方面優(yōu)勢(shì)凸顯，但同時(shí)面臨門店租金高、到店客流量小等問(wèn)題。而電商平臺(tái)雖然價(jià)格更具優(yōu)勢(shì)，展示品類更多、更齊全，但也面臨消費(fèi)體驗(yàn)差等問(wèn)題。未來(lái)，手機(jī)渠道服務(wù)商將通過(guò)打通線上和線下銷售的界限，實(shí)現(xiàn)線上線下深度融合，線上和線下兩種渠道優(yōu)劣互補(bǔ)，滿足消費(fèi)者多渠道購(gòu)物的需求。產(chǎn)業(yè)鏈下游手機(jī)零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及手機(jī)用戶，包括B端客戶和C端客戶，B端客戶包括政府和企業(yè)等團(tuán)購(gòu)消費(fèi)者，C端客戶包括個(gè)人消費(fèi)者和家庭用戶，中國(guó)手機(jī)零售市場(chǎng)增長(zhǎng)的動(dòng)力主要源于大眾消費(fèi)階層的個(gè)人消費(fèi)者和家庭消費(fèi)者。受益于中國(guó)通信行業(yè)的迅速發(fā)展，中國(guó)手機(jī)用戶規(guī)模大幅度增加，2014年至2018年，中國(guó)手機(jī)用戶數(shù)量由19億戶增加至15.7億戶，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.0%。2017年手機(jī)普及率突破100部/百人，2018年手機(jī)普及率達(dá)到112部/百人，比上年末提高10.2部/百人，手機(jī)普及率也不斷提高。。持續(xù)增長(zhǎng)的手機(jī)用戶數(shù)量意味著龐大的新購(gòu)機(jī)用戶，而日漸增高的手機(jī)普及率有蘊(yùn)藏著巨大的換機(jī)用戶，隨著手機(jī)用戶數(shù)量的持續(xù)增加和手機(jī)普及率的不斷提高，中游零售行業(yè)銷售量也將隨之不斷增加。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《關(guān)于加快我國(guó)手機(jī)行業(yè)品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄《關(guān)于加快我國(guó)手機(jī)行業(yè)品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》明確指出要以企業(yè)為主體加快手機(jī)行業(yè)品牌建設(shè)，并提出了指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)和基本原則，著力為優(yōu)勢(shì)品牌成長(zhǎng)、特色品牌發(fā)展?fàn)I造良好的攻策環(huán)境?！兑庖?jiàn)》的發(fā)布推動(dòng)了中國(guó)手機(jī)行業(yè)發(fā)展方式由規(guī)模擴(kuò)張向規(guī)模和品牌效益并舉發(fā)展，借由手機(jī)品牌化、規(guī)模化發(fā)展意愿,規(guī)模較大的手機(jī)零售商能得到更多機(jī)會(huì)、資源,對(duì)零售端展開(kāi)整合?！蛾P(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》共提出5大類16項(xiàng)具體措施推動(dòng)實(shí)體零售商轉(zhuǎn)型升級(jí),釋放發(fā)展活力。其中，促進(jìn)線上線下融合、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)機(jī)制與簡(jiǎn)政放權(quán)、促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)以及減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)等措施將為手機(jī)新零售發(fā)展提供重要保障?！稇?zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄根據(jù)《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定5大領(lǐng)域8各產(chǎn)業(yè)、40個(gè)重點(diǎn)方向,進(jìn)一步細(xì)化到近4000項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)，將智能手機(jī)、手持平板電腦、車載智能終端等新一代信息終端設(shè)備和可穿戴設(shè)備終端等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向,是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)完?duì)幮聝?yōu)勢(shì)的天鍵領(lǐng)域。隨著皆能手機(jī)行業(yè)的個(gè)斷友展壯大，手機(jī)零售行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U增。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出到2020年，信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到6萬(wàn)億元,年均增長(zhǎng)11%以上,以及提出重點(diǎn)發(fā)展面向消費(fèi)升級(jí)的中高端移動(dòng)通信終端、可穿戴設(shè)備數(shù)字家庭產(chǎn)品等新型信息產(chǎn)品，以及虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、智能服務(wù)機(jī)器人等前治信息產(chǎn)品?！兑庖?jiàn)》的發(fā)布為手機(jī)廣商往中高端方向發(fā)展提供了保障,也推動(dòng)整個(gè)手機(jī)行業(yè)和手機(jī)零售行業(yè)的健康發(fā)展?！稊U(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》提出加快第五代移動(dòng)通信(5G)標(biāo)準(zhǔn)研究、技術(shù)試驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，力爭(zhēng)在2020年啟動(dòng)商用?！队?jì)劃》的發(fā)布極大促進(jìn)5G的發(fā)展，隨著5G的不斷普及5G換機(jī)潮將帶動(dòng)中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)的發(fā)展。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實(shí)施方案》提出進(jìn)一步擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)，加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，加快推進(jìn)第五代移動(dòng)通信(5G)技術(shù)商用，支持企業(yè)加大技術(shù)研發(fā)投入，突破核心技術(shù)，帶動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，提升智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)等產(chǎn)品中高端供給體系質(zhì)量。5G手機(jī)將帶動(dòng)智能手機(jī)迎來(lái)新一輪的換機(jī)潮，智能手機(jī)的中高端化發(fā)展將促使手機(jī)產(chǎn)品均價(jià)的提高，《方案》的發(fā)布將推動(dòng)手機(jī)零售行業(yè)量?jī)r(jià)齊升《“十四五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》確定5大領(lǐng)域8個(gè)產(chǎn)業(yè)、40個(gè)重點(diǎn)方向，進(jìn)一步細(xì)化到近4,000項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)，將智能手機(jī)、手持平板電腦、車載智能終端等新一代信息終端設(shè)備和可穿戴設(shè)備終端等列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)代表新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的方向，是培育發(fā)展新動(dòng)能、獲取未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵領(lǐng)域。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國(guó)居民人均可支配收入持續(xù)增長(zhǎng)?；诖朔N情況下，我國(guó)手機(jī)零售行業(yè)市場(chǎng)注意力發(fā)生偏移，高端化趨勢(shì)明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年上半年全國(guó)居民人均可支配收入為17642元，實(shí)際同比增長(zhǎng)12%。而2020年我國(guó)居民人均可支配收入為32189元，按照這樣的數(shù)據(jù)來(lái)看，今年我國(guó)居民人均可支配收入又一次上漲09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201在政策、運(yùn)營(yíng)商和手機(jī)廠商的共同助力下，5G商用進(jìn)程有望加速，從而加快5G手機(jī)市場(chǎng)的爆發(fā)。政策方面，為更快布局、應(yīng)用5G技術(shù)，各省份逐步推出5G相關(guān)政策。2016年4月，北京市、天津市、河北省三地信息化主管部門齊聚北京共同簽署了《京津冀信息化協(xié)同發(fā)展合作協(xié)議》，對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)先行啟動(dòng)建設(shè)作出了部署。022019年5月，江蘇省人民政府辦公廳發(fā)布了《加快推進(jìn)第五代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)發(fā)展若干政策措施的通知》，提出長(zhǎng)三角三省一市要共同推進(jìn)長(zhǎng)三角地區(qū)成為全國(guó)5G建設(shè)和應(yīng)用示范區(qū)域。2019年5月，廣東省發(fā)布了《廣東省加快5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2019-2022年)》，提出到2020年底，珠三角要建成5G寬帶城市群，形成世界級(jí)5G產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和5G融合應(yīng)用區(qū)。運(yùn)營(yíng)商方面也在積極布局，加快建成5G網(wǎng)絡(luò)落地商用。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2在經(jīng)過(guò)數(shù)年的電商發(fā)展紅利期之后，我國(guó)的手機(jī)線上零售已經(jīng)沒(méi)有太多的增長(zhǎng)空間，線上的流量獲取成本也越來(lái)越高。透過(guò)最近兩年手機(jī)零售企業(yè)的布局，不難發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的手機(jī)廠商都不約而的開(kāi)始重視線下渠道，重塑線下社交，用零售新模式為年輕人帶來(lái)“潮玩文化”。未來(lái)的手機(jī)零售經(jīng)營(yíng)，將不僅僅是賣好的產(chǎn)品給消費(fèi)者，而是賣好的“體驗(yàn)”給到消費(fèi)者。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1行業(yè)支持政策1人均可支配收入、人均交通和通信消費(fèi)支出的持續(xù)增長(zhǎng)1行業(yè)支持政策1近年來(lái)在我國(guó)相關(guān)政策的支持下，我國(guó)手機(jī)零售行業(yè)快速發(fā)展。2016年，國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于推動(dòng)實(shí)體零售創(chuàng)新轉(zhuǎn)型的意見(jiàn)》，共提出5大類16項(xiàng)具體措施推動(dòng)實(shí)體零售商轉(zhuǎn)型升級(jí)，釋放手機(jī)零售等行業(yè)的發(fā)展活力。1人均可支配收入、人均交通和通信消費(fèi)支出的持續(xù)增長(zhǎng)1中國(guó)居民人均可支配收入增長(zhǎng)，帶動(dòng)了手機(jī)消費(fèi)的增長(zhǎng)。中國(guó)人均交通和通信消費(fèi)支出呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為手機(jī)零售行業(yè)發(fā)展提供了增長(zhǎng)動(dòng)力。2014年至2018年，中國(guó)居民人均交通與通信消費(fèi)支出由1,869.0元增長(zhǎng)至2018年2,675.0元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.4%。中國(guó)居民人均交通與通信消費(fèi)支出的增長(zhǎng)代表中國(guó)居民手機(jī)消費(fèi)能力的提升，促進(jìn)中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素大數(shù)據(jù)為手機(jī)零售行業(yè)賦能5G技術(shù)帶動(dòng)手機(jī)產(chǎn)品更新?lián)Q代大數(shù)據(jù)為手機(jī)零售行業(yè)賦能大數(shù)據(jù)分析是指用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)分析方法對(duì)收集來(lái)的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提取有用信息和形成結(jié)論而對(duì)數(shù)據(jù)加以詳細(xì)研究和概括總結(jié)的過(guò)程?？梢?jiàn)，通過(guò)大數(shù)據(jù)為門店賦能，可高效幫助零售商及時(shí)地感知市場(chǎng)態(tài)勢(shì)，并通過(guò)智能化運(yùn)營(yíng)分析快速制定市場(chǎng)策略，以及為消費(fèi)者提供精準(zhǔn)的服務(wù)，促進(jìn)了手機(jī)零售行業(yè)的發(fā)展。5G技術(shù)帶動(dòng)手機(jī)產(chǎn)品更新?lián)Q代5G技術(shù)提升了數(shù)據(jù)傳輸速度，峰值理論傳輸速度可達(dá)每秒數(shù)十Gb，比4G網(wǎng)絡(luò)的傳輸速度快數(shù)百倍。由于市面上的主流手機(jī)機(jī)型并不支持5G網(wǎng)絡(luò)，用戶要使用5G網(wǎng)絡(luò)必須更換手機(jī)設(shè)備。5G網(wǎng)絡(luò)的全面普及，將帶動(dòng)手機(jī)用戶對(duì)手機(jī)產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代，從而促進(jìn)手機(jī)零售行業(yè)的發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀智能手機(jī)經(jīng)歷“起步-爆發(fā)替代-出貨疲弱”三步走后有望進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)新階段。2007年全球智能手機(jī)出貨量突破億臺(tái)；2010年智能機(jī)開(kāi)啟對(duì)功能機(jī)的替代，尤其是2010-2011年出貨量增速維持在60%以上高位，滲透率從2009年的15%快速提升至2014年的66%，并于2013年首次超過(guò)功能機(jī)出貨量；此后年出貨增速放緩，進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)期，2019年滲透率已達(dá)76%。中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)出貨滲透率截至2020年12月底占比已達(dá)96%。近年來(lái)隨智能手機(jī)質(zhì)量提升，換機(jī)周期延長(zhǎng)，智能手機(jī)整體出貨略顯疲弱，5G產(chǎn)品的出現(xiàn)有望拉動(dòng)智能手機(jī)出貨恢復(fù)溫和增長(zhǎng)，IDC預(yù)測(cè)2021年全球智能手機(jī)出貨量將同比增長(zhǎng)4%至14億部左右，2020-2024年CAGR約4%。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀新零售作為下一個(gè)風(fēng)口面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分大型零售商紛紛采取兼并、收購(gòu)、合作等方式新零售作為下一個(gè)風(fēng)口為互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌廠商和電商布局線下，傳統(tǒng)實(shí)體零售門店布局線上，實(shí)現(xiàn)“線上發(fā)展+線下連鎖”提供機(jī)會(huì)。手機(jī)零售行業(yè)線上線下融合趨勢(shì)明顯，以小米、榮耀為代表的互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)品牌開(kāi)始全面進(jìn)軍線下，截止2018年12月，小米在中國(guó)大陸門店數(shù)已達(dá)586個(gè)，小米授權(quán)店已達(dá)1,378個(gè)，榮耀線下體驗(yàn)店數(shù)量也超過(guò)上千家。同時(shí)，以迪信通為代表的傳統(tǒng)實(shí)體零售商也完成了從線下到線上的布局。面對(duì)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，部分大型零售商紛紛采取兼并、收購(gòu)、合作等方式擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2017年7月，為進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力，提升企業(yè)在廣東通信市場(chǎng)的市場(chǎng)份額，移動(dòng)通訊連鎖企業(yè)迪信通收購(gòu)金佳信（廣州市金佳信通信產(chǎn)品發(fā)展有限公司，主營(yíng)手機(jī)銷售業(yè)務(wù)）40%股權(quán)，對(duì)價(jià)為2,353萬(wàn)元人民幣。2018年12月，愛(ài)回收旗下二手手機(jī)品牌小愛(ài)優(yōu)品與迪信通在北京召開(kāi)媒體溝通會(huì)，雙方就小愛(ài)優(yōu)品全面進(jìn)駐迪信通線下體系達(dá)成戰(zhàn)略合作。未來(lái)，愛(ài)回收與迪信通將共同探索手機(jī)優(yōu)品零售領(lǐng)域。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、居民生活水平的不斷提高，居民的消費(fèi)觀念不斷轉(zhuǎn)變與提升，手機(jī)零售行業(yè)也得到了快速發(fā)展。2014年至2018年，中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由7,465.8億元人民幣增長(zhǎng)至9,839.7億元人民幣，年復(fù)合增長(zhǎng)率為7.1%。未來(lái)五年，隨著消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)延續(xù)、5G網(wǎng)絡(luò)的全面普及，將迎來(lái)5G手機(jī)換機(jī)潮，中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)，在2023年增長(zhǎng)至14,196.0億元人民幣，未來(lái)五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀隨智能手機(jī)市場(chǎng)集中度不斷提升，各龍頭廠商全方位強(qiáng)化自身實(shí)力。目前智能手機(jī)市場(chǎng)主流廠商多有資金或技術(shù)實(shí)力布局多產(chǎn)品線覆蓋不同價(jià)位、研發(fā)針對(duì)性功能及同時(shí)布局線上線下市場(chǎng)，如以互聯(lián)網(wǎng)銷售起家的小米不斷加快線下門店擴(kuò)張，而低線城市具明顯實(shí)體店數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)的vivo利用iQOO系列產(chǎn)品進(jìn)軍線上市場(chǎng)，OPPO所屬歐加系設(shè)立OnePlus和Realme針對(duì)線上、中高端及海外市場(chǎng)，蘋果也推出SE系列拓寬價(jià)位覆蓋范圍。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一手機(jī)零售應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一手機(jī)零售應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)手機(jī)零售行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高手機(jī)零售行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈手機(jī)零售商話語(yǔ)權(quán)降低手機(jī)零售商補(bǔ)貼紅利消失產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈手機(jī)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、營(yíng)銷手段單一，制約了手機(jī)零售行業(yè)的發(fā)展。在外觀和產(chǎn)品性能方面，市場(chǎng)中手機(jī)普遍具有超大屏幕、高清攝像頭、超大內(nèi)存、超長(zhǎng)待機(jī)、指紋解鎖、人臉識(shí)別等功能。在服務(wù)模式方面，手機(jī)零售行業(yè)商家服務(wù)模式雷同，通常為通過(guò)導(dǎo)購(gòu)人員介紹、消費(fèi)者進(jìn)行選擇和購(gòu)買，或者通過(guò)線上渠道了解和購(gòu)買，難以形成差異化的服務(wù)模式。手機(jī)零售商話語(yǔ)權(quán)降低手機(jī)品牌集中度提升使手機(jī)零售商話語(yǔ)權(quán)降低。2018年中國(guó)手機(jī)品牌集中度進(jìn)一步提升，排名前五的手機(jī)廠商占有超過(guò)85%的市場(chǎng)份額。隨著手機(jī)零售行業(yè)上游手機(jī)品牌集中度的提升，中小手機(jī)品牌逐漸被淘汰出局，導(dǎo)致中游手機(jī)零售商可選擇的銷售產(chǎn)品范圍縮小，手機(jī)零售商對(duì)上游手機(jī)品牌商供貨依賴提升，上游手機(jī)品牌商話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)。手機(jī)零售商補(bǔ)貼紅利消失中國(guó)手機(jī)零售商的主要盈利方式為銷售手機(jī)賺取差價(jià)、運(yùn)營(yíng)商補(bǔ)貼和增值服務(wù)。2014年，為減少“營(yíng)改增（營(yíng)業(yè)稅改增值稅）”稅改的負(fù)面影響，國(guó)務(wù)院國(guó)資委要求中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通三大運(yùn)營(yíng)商在三年內(nèi)削減20%的營(yíng)銷費(fèi)用，估算金額約400億元。三大電信運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)減少手機(jī)補(bǔ)貼、廣告費(fèi)用、渠道補(bǔ)貼、促銷費(fèi)用等來(lái)縮減營(yíng)銷費(fèi)用。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊手機(jī)零售行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范手機(jī)零售行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用手機(jī)零售行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證手機(jī)零售行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：手機(jī)零售行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土手機(jī)零售行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，手機(jī)零售行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為手機(jī)零售行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，手機(jī)零售行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的手機(jī)零售行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土手機(jī)零售行業(yè)龍頭企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開(kāi)定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。手機(jī)零售行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)參與者包括手機(jī)品牌專賣店、手機(jī)零售連鎖店、電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳、家電商場(chǎng)和電商平臺(tái)（見(jiàn)從品牌來(lái)看，榮耀手機(jī)超越小米和蘋果成為線上渠道銷售量第一的品牌。中國(guó)手機(jī)零售行業(yè)銷售渠道仍主要集中在傳統(tǒng)零售門店，市場(chǎng)規(guī)模占比約為70.8%。其中，傳統(tǒng)零售平臺(tái)中手機(jī)品牌專賣店和手機(jī)零售連鎖店市場(chǎng)份額占比均超過(guò)30%，電信運(yùn)營(yíng)商營(yíng)業(yè)廳市場(chǎng)份額占比接近20%，家電商場(chǎng)市場(chǎng)份額占比超過(guò)10%。競(jìng)爭(zhēng)格局2手機(jī)品牌專賣店為手機(jī)品牌商所開(kāi)的線下單一品牌電子產(chǎn)品銷售場(chǎng)所，市場(chǎng)份額排名前五的品牌有華為、OPPO、vivo、蘋果、小米。其中華為的Mate系列和P系列兩大旗艦系列，躋身進(jìn)入高端旗艦市場(chǎng)，具備與蘋果、三星兩大國(guó)際手機(jī)品牌競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。OPPO堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，聚焦于R系列，從OPPOR7至R11s，用戶體驗(yàn)的持續(xù)提升讓OPPO贏得全球2億年輕人的青睞。vivo將音樂(lè)和Hi-Fi作為品牌核心競(jìng)爭(zhēng)力，主打拍照與音樂(lè)系列。隨著中國(guó)手機(jī)品牌的不斷崛起，蘋果手機(jī)近兩年在中國(guó)的銷量呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)。小米則重新調(diào)整產(chǎn)品組合結(jié)構(gòu)，將重點(diǎn)放在了中高端市場(chǎng)。中國(guó)手機(jī)零售連鎖品牌代表企業(yè)主要有迪信通、中域電訊、樂(lè)語(yǔ)、恒波、話機(jī)世界、大地通訊、駿和通信、中復(fù)電訊、易天和酷動(dòng)等。其中，迪信通作為中國(guó)最大的手機(jī)專業(yè)連鎖企業(yè)，受中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩、三星及蘋果等高價(jià)位手機(jī)的批發(fā)銷售減少等因素影響，2018年?duì)I業(yè)收入為150.6億元，同比下降5.8%。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)流量變現(xiàn)，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新模式線上線下融合是大勢(shì)所趨流量變現(xiàn)，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)新模式除智能手機(jī)主體業(yè)務(wù)外，各龍頭廠商圍繞手機(jī)布局“1+X+Y”，成為關(guān)鍵流量入口，探索多元化互聯(lián)網(wǎng)變現(xiàn)模式的同時(shí)深度培養(yǎng)用戶使用習(xí)慣，增強(qiáng)用戶粘性，提高留存率，打造生態(tài)閉環(huán)。線上線下融合是大勢(shì)所趨線上線下渠道融合發(fā)展是手機(jī)零售行業(yè)未來(lái)主要的發(fā)展趨勢(shì)之一。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利褪去的大背景下，電商互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利逐漸褪去，新用戶獲取成本提高、難