玻璃基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)

玻璃基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)第1頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月2目錄第一章、平板玻璃基礎(chǔ)知識(shí)介紹第二章、中國(guó)平板玻璃行業(yè)介紹第三章、玻璃價(jià)格波動(dòng)影響因素及波動(dòng)規(guī)律介紹第四章、玻璃期貨合約要點(diǎn)介紹第2頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月3第一章平板玻璃基礎(chǔ)知識(shí)介紹第3頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月4玻璃的概念玻璃，英文名稱Glass，在中國(guó)古代亦稱琉璃，日語(yǔ)漢字以硝子代表。它是一種較為透明的固體物質(zhì)，在熔融時(shí)形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類非金屬材料。主要成份是二氧化硅。此次鄭商所上市交易的是平板玻璃，也即玻璃原片，它是生產(chǎn)鋼化玻璃，中空玻璃，夾層玻璃等的原料，當(dāng)然平板玻璃也可以直接適用于建筑中。第4頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月5玻璃的生產(chǎn)工藝原料混合熔化成型切割堆垛退火典型浮法玻璃生產(chǎn)流程圖第5頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月6玻璃生產(chǎn)所用原料第6頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月7輔助原料第7頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月8玻璃生產(chǎn)所用的燃料熔窯溫度一般都控制在1500℃以上，為此燃料需求很大。編號(hào)燃料熱值優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)1煤焦油8000大卡生產(chǎn)穩(wěn)定成本高2天然氣8500大卡清潔能源成本高3石油焦8300大卡成本低污染4煤制氣6300大卡生產(chǎn)穩(wěn)定污染56焦?fàn)t煤氣重油4100大卡成本低污染成本高國(guó)內(nèi)常用的燃料有：第8頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月9玻璃成型工藝浮法工藝是目前玻璃成型的主流工藝。第9頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月10浮法玻璃的成型工藝第10頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月11退火第11頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月12玻璃出退火窯第12頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月13冷端-切割，裝箱等第13頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月14玻璃的包裝期貨中對(duì)交割品的包裝要求為裸包。第14頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月15平板玻璃的儲(chǔ)存特點(diǎn)一：儲(chǔ)存環(huán)境有要求玻璃需要儲(chǔ)存于室內(nèi)，不宜露天保存，尤其是高溫以及潮濕的環(huán)境下。原因：玻璃中含有純堿，而純堿是一種易于溶于水的物質(zhì)，為此潮濕或則高溫的環(huán)境容易使堿析出，破壞表面特性。鍍膜等深加工領(lǐng)域?qū)ΣＡП砻嬉蟾?，如LOW-E等，這些企業(yè)對(duì)玻璃保質(zhì)期尤為關(guān)注。特點(diǎn)二：庫(kù)存分布特點(diǎn)現(xiàn)貨庫(kù)存大都集中于上游廠家，下游庫(kù)存不大，本次交易所采用全廠庫(kù)的交割模式。第15頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月16玻璃成本的構(gòu)成介紹由于生產(chǎn)工藝的不同，玻璃的成本構(gòu)成略有差別。整體而言，燃料以及純堿成本是玻璃成本的主要構(gòu)成部分。第16頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月17不同燃料生產(chǎn)工藝成本優(yōu)劣對(duì)比燃料純堿其他原料工資制造費(fèi)用生產(chǎn)成本差值重油40.3815.6610.33.355.575.1929.08天然氣22.2615.6610.33.355.557.0710.96煤焦油35.9115.6610.33.355.570.7224.61焦?fàn)t煤氣11.315.6610.33.355.546.110煤制氣11.5515.6610.33.355.546.360.25石油焦11.5815.6610.33.355.546.390.28第17頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月18目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)線燃料使用情況對(duì)比值得關(guān)注：由于燃料價(jià)格以及供應(yīng)的不穩(wěn)定，很多生產(chǎn)線可同時(shí)使用多種燃料進(jìn)行生產(chǎn)。第18頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月19平板玻璃的下游應(yīng)用數(shù)據(jù)來源：平板玻璃市場(chǎng)發(fā)展新態(tài)勢(shì)《玻璃》2011年第6期平板玻璃下游（按使用領(lǐng)域分）第19頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月20玻璃深加工分類（按工藝分）

1）冷加工：如切割、磨邊、打孔、絲印、刻花、夾膠、中空等；

2）熱加工：如熱彎、鋼化、熱熔、成形等；

3）鍍膜：如銀鏡、鋁鏡、LOW-E、AR、TCO等隨著現(xiàn)代玻璃深加工行業(yè)的發(fā)展，工藝日漸復(fù)雜，綜合性日益加強(qiáng)，很多玻璃產(chǎn)品兼具以上多個(gè)加工工藝。第20頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月21玻璃深加工分類（按應(yīng)用領(lǐng)域）1）民用深加工玻璃又可分為①建筑玻璃深加工行業(yè)，主要產(chǎn)品為建筑玻璃，如中空、夾膠、LOW-E鍍膜玻璃等；②家具、衛(wèi)浴、家電用玻璃，如家具配套使用的鏡子、移動(dòng)門；淋浴房、玻璃臺(tái)盆、衛(wèi)浴鏡子；冰箱隔板、油煙機(jī)面板等；③裝飾裝修用玻璃，如家庭裝修使用的玻璃。2）工業(yè)用深加工產(chǎn)業(yè)玻璃主要應(yīng)用在以下幾個(gè)方面：①太陽(yáng)能光伏和光熱發(fā)電用領(lǐng)域，光伏電池面板，光熱用反射鏡等②電子電器用特殊玻璃，如手機(jī)觸摸屏，電腦屏幕等；③交通工具用玻璃產(chǎn)品，如果汽車玻璃，火車玻璃。第21頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月22玻璃常用的質(zhì)量指標(biāo)合格品：合格品的平板玻璃主要用在六層以下的一般民用建筑、酒店、寫字樓。一等品：一等品的平板玻璃主要用于汽車玻璃和深加工玻璃的原片，如鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、防火玻璃、防爆玻璃等安全玻璃。優(yōu)等品：優(yōu)等品的平板玻璃主要用于鍍銀玻璃鏡、鍍鋁玻璃鏡、離線鍍膜玻璃的原片。這些產(chǎn)品主要用在室內(nèi)裝飾和高檔建筑門窗，用低輻射鍍膜（LOW-E）玻璃還可制作節(jié)能性能優(yōu)越的中空玻璃。具體指標(biāo)見：GB11614-2009第22頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月23玻璃單位的換算現(xiàn)貨中常用重量箱或則平方米作為計(jì)量單位期貨采用噸作為計(jì)量單位，為此需要涉及不同單位單位間的換算。1噸=20重量箱1重量箱=20/厚度（平方米）例如：5mm的平板玻璃則1噸=20重量箱=[20*（20 /5）]平方米=80平方米4mm的平板玻璃1噸=20重量箱=[20*（20/4）]=100平方米第23頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月24第二章中國(guó)平板玻璃行業(yè)介紹第24頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月25供應(yīng)端特點(diǎn)介紹特點(diǎn)1：產(chǎn)能大，增長(zhǎng)快中國(guó)產(chǎn)量占全球的比例超過50%第25頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月26特點(diǎn)2：行業(yè)集中度低，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈2012年1月全國(guó)前十大浮法玻璃廠商概況全球看，旭硝子、板硝子、圣戈班以及加迪安占全球市場(chǎng)份額的36.1%，與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能情況形成鮮明對(duì)比。第26頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月27特點(diǎn)3：長(zhǎng)期看產(chǎn)能增長(zhǎng)周期性明顯基本上3-4年一個(gè)周期，與價(jià)格波動(dòng)的規(guī)律對(duì)應(yīng)。第27頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月28特點(diǎn)4：中短期看產(chǎn)能相對(duì)剛性，而需求具有周期性，為此價(jià)格波動(dòng)頻繁玻璃熔窯最有狀態(tài)為連續(xù)，滿負(fù)荷生產(chǎn)。1、一般熔窯開起來后生產(chǎn)時(shí)間為7-8年。2、運(yùn)行過程中不宜輕易降低負(fù)荷，因?yàn)榻地?fù)過程中，雖然產(chǎn)量會(huì)減少，但燃料節(jié)約非常有限，為此經(jīng)濟(jì)效益很不好。為其中短期看，供應(yīng)端的量相對(duì)容易確定，比較確定。需求受經(jīng)濟(jì)、季節(jié)性以及政策等影響，短期會(huì)有一定的波動(dòng)，為此需求短期對(duì)價(jià)格影響更大。第28頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月29四川6.6%浙江5.4%福建4.8%安徽3.6%山西6條2.5%河南2.9%遼寧7條3.1%湖南2.64%陜西1.8%內(nèi)蒙古1.7%云南1.2%其它省市占總產(chǎn)量的6%山東22條10.5%江蘇20條9.7%湖北9.3%廣東20條10.1%河北42條18.4%特點(diǎn)5：產(chǎn)能分布廣，貼近銷區(qū)且區(qū)域性市場(chǎng)明顯玻璃價(jià)格相對(duì)便宜，而長(zhǎng)途運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)高昂，為此國(guó)內(nèi)玻璃區(qū)域性市場(chǎng)特征明顯。第29頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月30第30頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月31典型企業(yè)的銷售半徑介紹第31頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月32平板玻璃消費(fèi)特點(diǎn)國(guó)內(nèi)玻璃需求房地產(chǎn)：汽車：出口：其他=75%:10%:5%:10%預(yù)計(jì)2015年世界玻璃需求建筑玻璃：汽車玻璃：專業(yè)玻璃=62%：23%：15%第32頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月33房地產(chǎn)對(duì)玻璃需求影響大第33頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月34地產(chǎn)需求主導(dǎo)玻璃產(chǎn)量?jī)烧呦嚓P(guān)系數(shù)達(dá)0.9755第34頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月35玻璃行業(yè)進(jìn)出口特點(diǎn)2007年7月1日，出口退稅率，由原來的11%降至5%；2010年7月15日取消5%的出口退稅率。應(yīng)對(duì)節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和減少國(guó)際貿(mào)易摩擦。第35頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月36第三章玻璃價(jià)格波動(dòng)影響因素及波動(dòng)規(guī)律介紹第36頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月37玻璃價(jià)格分析框架第37頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月38成本端關(guān)注點(diǎn)純堿以及燃料占生產(chǎn)成本比重大，關(guān)注兩者對(duì)生產(chǎn)成本的影響。第38頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月39供求端關(guān)注點(diǎn)短期關(guān)注點(diǎn)：玻璃進(jìn)口量極少，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)產(chǎn)量由于玻璃工藝的特點(diǎn)，為此有效產(chǎn)能會(huì)相對(duì)固定供應(yīng)端重點(diǎn)關(guān)注冷修、停產(chǎn)等對(duì)有效產(chǎn)能以及產(chǎn)量的影響。短期需求端因素對(duì)玻璃價(jià)格影響更大，尤其是房地產(chǎn)的影響。第39頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月40長(zhǎng)期關(guān)注點(diǎn)：關(guān)注產(chǎn)能投放周期的影響。1、2000年以來我國(guó)的玻璃價(jià)格走出了四波比較好的行情，分別是2000年，2003年，2007年和2010年；2、基本上3-4年一個(gè)周期；3、擴(kuò)產(chǎn)周期01-02,04-06

以及09-10第40頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月41券商總結(jié)的價(jià)格波動(dòng)周期第41頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月42關(guān)注庫(kù)存對(duì)價(jià)格的影響第42頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月關(guān)注地區(qū)價(jià)差對(duì)價(jià)格的影響43第43頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月44關(guān)注價(jià)格結(jié)構(gòu)的影響玻璃時(shí)間相關(guān)品種空間鋼化、中空、夾層玻璃等燃料，純堿等內(nèi)外價(jià)差國(guó)內(nèi)各區(qū)域厚玻璃汽車玻璃上下游遠(yuǎn)月近月第44頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月45第四章玻璃期貨合約要點(diǎn)介紹第45頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月46合約文本交易品種平板玻璃交易單位20噸/手報(bào)價(jià)單位元（人民幣）/噸最小變動(dòng)價(jià)位1元/噸每日價(jià)格波動(dòng)限制上一交易日結(jié)算價(jià)±4％及《鄭州商品交易所期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》相關(guān)規(guī)定最低交易保證金比例合約價(jià)值的6％合約交割月份1-12月交易時(shí)間每周一至周五（北京時(shí)間法定節(jié)假日除外）上午9：00-11：30下午13：30-15：00最后交易日合約交割月份的第10個(gè)交易日最后交割日合約交割月份的第12個(gè)交易日交割品級(jí)見《鄭州商品交易所期貨交割細(xì)則》交割地點(diǎn)交易所指定交割地點(diǎn)交割方式實(shí)物交割交易代碼FG上市交易所鄭州商品交易所第46頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月47交割標(biāo)的1、符合《中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)平板玻璃》（GB11614-2009）的5mm無色透明平板玻璃（不大于2m×2.44m）一等品。幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)：5mm、無色透明、一等品、尺寸替代交割品：4mm，無升帖水其他型號(hào)厚度的玻璃：可根據(jù)玻璃廠商公告信息選擇相應(yīng)的規(guī)格、品級(jí)、厚度等，涉及價(jià)差的，由雙方自行協(xié)商、結(jié)算。

2、基準(zhǔn)地：華東汽車板交貨價(jià)3、包裝要求：裸包，木箱等其它包裝涉及的費(fèi)用額外加第47頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月48交割庫(kù)采用全廠庫(kù)設(shè)置初期擬指定華東、華南、京廣線沿線及以東9省近20家指定交割廠商第48頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月49交割庫(kù)采用全廠庫(kù)設(shè)置第49頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月50倉(cāng)單注冊(cè)介紹交易所指定的玻璃廠庫(kù)：直接用最新玻璃期貨結(jié)算價(jià)格的100%貨款或130%的銀行保函向交易所申請(qǐng)注冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單；其他企業(yè)：按雙方商定的現(xiàn)貨價(jià)格向廠庫(kù)提交100%資金，由廠庫(kù)按前款方式向交易所申請(qǐng)注冊(cè)倉(cāng)單；廠庫(kù)最遲應(yīng)當(dāng)在交割月第7個(gè)交易日下午3點(diǎn)前提出注冊(cè)申請(qǐng)；交易所批準(zhǔn)后形成玻璃交割用倉(cāng)單；拿到保值倉(cāng)單。參與各方權(quán)利存在一定的不公平性！第50頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月51倉(cāng)單注冊(cè)流程第51頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月52倉(cāng)單持有費(fèi)用

有目前交易所還未確定，上市前交易所網(wǎng)站公布第52頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月53倉(cāng)單有效期每年5、11月對(duì)倉(cāng)單進(jìn)行注銷第53頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月54交割方式集中交割：交割月第十二個(gè)交易日滾動(dòng)交割：交割月1-9個(gè)交易日期轉(zhuǎn)現(xiàn)：合約上市交易第一天至最后一天交割采用“三日交割法”第54頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月55交割結(jié)算價(jià)確定交割結(jié)算價(jià)定義：配對(duì)日前10個(gè)交易日（含配對(duì)日）交易結(jié)算價(jià)的算術(shù)平均價(jià)交割結(jié)算價(jià)是買賣雙方增值稅繳納依據(jù)真正實(shí)現(xiàn)的貨款：建倉(cāng)價(jià)，除交割結(jié)算價(jià)之外的貨款通過每日結(jié)算實(shí)現(xiàn)交割結(jié)算價(jià)與建倉(cāng)價(jià)不一致時(shí)可能帶來的風(fēng)險(xiǎn)第55頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月56提貨注意點(diǎn)介紹1、采用倉(cāng)單通用，可以到任何有倉(cāng)單的滿足提貨數(shù)量的一個(gè)或幾個(gè)廠庫(kù)提貨。注意點(diǎn)：屆時(shí)交易所會(huì)公布每個(gè)交割倉(cāng)庫(kù)可提貨的玻璃種類，如可提供什么厚度的玻璃，接貨人需看清楚。2、廠商應(yīng)在辦好提貨手續(xù)后3個(gè)日歷日內(nèi)開始發(fā)貨，交易所對(duì)廠商的日最低發(fā)貨速度有限制。3、多個(gè)貨主同時(shí)提貨時(shí)，廠庫(kù)可按貨主預(yù)約時(shí)間及辦理提貨手續(xù)的先后順序安排發(fā)貨4、廠庫(kù)或貨主因故不能按照約定的發(fā)貨計(jì)劃發(fā)貨或提貨的,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商并妥善調(diào)整發(fā)貨速度或發(fā)貨計(jì)劃,過錯(cuò)方應(yīng)付滯納金第56頁(yè)，課件共62頁(yè)，創(chuàng)作于2023年2月57提貨質(zhì)量注意點(diǎn)1、玻璃出庫(kù)時(shí)，重量由廠商和客戶共同驗(yàn)收，質(zhì)量方面由廠