長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究

長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究202X-XX-XX行業(yè)分析報告長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)定義試驗階段產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)定義長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)定義LoRa（LongRangeRadio）是一種低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術(shù)，具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量、低速率等特點。LoRa最早由法國Cycleo公司創(chuàng)建，而在2012年，Cycleo公司被美國Semtech公司收購，LoRa技術(shù)相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)歸Semtech公司所有。LoRa采用線性擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)，不僅具有與FSK調(diào)制模式相同的低功耗特性，并進(jìn)一步擴(kuò)展通信距離，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)抗干擾能力。LoRaWAN（LongRangeRadioWideAreaNetwork）是LoRa聯(lián)盟（LoRaAlliance）為LoRa遠(yuǎn)距離通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)計的一套通訊協(xié)議和系統(tǒng)架構(gòu)。LoRaWAN是一種媒體訪問控制（MAC，MediaAccessControl）層協(xié)議，可通過私有網(wǎng)絡(luò)或公共網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行構(gòu)建。LoRaWAN協(xié)議對三類終端設(shè)備進(jìn)行定義，分別為ClassA、ClassB、ClassC，三類終端設(shè)備休眠期依次遞減，功耗依次遞增。02試驗階段試驗階段開始進(jìn)行市場教育,LoRa應(yīng)用增長緩慢?？焖侔l(fā)展階段調(diào)整階段回暖階段快速發(fā)展階段LoRa應(yīng)用增長飛快,以智能表計為代表的垂直領(lǐng)域開始規(guī)?；瘧?yīng)用,這階段仍然持續(xù)進(jìn)行市場教育,該行業(yè)也涌入大量的企業(yè)。調(diào)整階段LoRa的發(fā)展速度有所下滑,但依然保持著較好的增長態(tài)勢。回暖階段LoRa的應(yīng)用價值廣受認(rèn)可，增速開始回升。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游燃?xì)獗?、水表、煙感警報器、路燈、家?4產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游LoRa技術(shù)知識產(chǎn)權(quán)由Semtech公司所有，因此，LoRa芯片領(lǐng)域的運作模式可分為三種，（1）Semtech直接生產(chǎn)及銷售其LoRa芯片產(chǎn)品，（2）芯片廠商獲得Semtech的IP授權(quán)后生產(chǎn)、銷售LoRa芯片，（3）芯片廠商獲得Semtech的LoRa晶圓授權(quán)后生產(chǎn)、銷售SIP級LoRa芯片?，F(xiàn)階段，中國LoRa芯片市場以Semtech直銷方式為主，Semtech的核心LoRa芯片產(chǎn)品包括SX1301和SX1268。2018年9月，阿里云IoT與Semtech正式簽署了LoRaIP授權(quán)協(xié)議，成為繼意法半導(dǎo)體ST后第二個獲得Semtech公司LoRa芯片IP授權(quán)的廠商，阿里巴巴旗下的翱捷科技亦隨后發(fā)布其首款LoRa芯片ASR6501。在中國市場中，獲得Semtech公司LoRa晶圓授權(quán)的芯片廠商有國民科技、群登科技、升哲科技等。產(chǎn)業(yè)鏈中游按服務(wù)內(nèi)容的不同，LoRa平臺服務(wù)可分為連接管理平臺、設(shè)備管理平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺。連接管理平臺:連接管理平臺主要運用于通信網(wǎng)絡(luò)上，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)連接配置、故障管理、IoT資費管理、網(wǎng)絡(luò)資源用量、保證終端聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定等工作。LoRa網(wǎng)關(guān)及終端設(shè)備接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)在連接管理平臺中發(fā)揮關(guān)鍵作用，而由中興克拉主導(dǎo)的CLAA聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)和由阿里云主導(dǎo)的LinkWAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)是中國市場的主流LoRa協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)，因此，中興克拉CLAAMSP平臺和阿里云LinkWAN平臺在中國市場中占據(jù)領(lǐng)先發(fā)展優(yōu)勢。除中興克拉和阿里云外，中國聯(lián)通于2018年通過與中興克拉合作的方式發(fā)布LoRa連接管理平臺產(chǎn)品。2019年11月，LoRa聯(lián)盟發(fā)布《LoRaWANRegionalParameters2-0.0》標(biāo)準(zhǔn)，納入由中興克拉和阿里云合作建立的《LoRaWANCN470頻譜技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》提案，該提案整合中興克拉CLAA聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)（PlanB26M）和阿里L(fēng)inkWAN聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)（PlanA20M），有利于改善中國市場LoRaWAN協(xié)議碎片化問題，LoRa連接管理平臺服務(wù)將更趨規(guī)范、統(tǒng)一。設(shè)備管理平臺、應(yīng)用開發(fā)平臺:在設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)服務(wù)方面，平臺服務(wù)商常出現(xiàn)設(shè)備管理、應(yīng)用開發(fā)兩種平臺功能交叉互現(xiàn)的情況。設(shè)備管理平臺主要負(fù)責(zé)對終端進(jìn)行故障排查、遠(yuǎn)程監(jiān)控、系統(tǒng)升級、生命周期管理等工作。應(yīng)用開發(fā)平臺主要為開發(fā)者提供應(yīng)用開發(fā)工具和后臺技術(shù)服務(wù)，包括業(yè)務(wù)邏輯引擎、API接口、數(shù)據(jù)儲存和擴(kuò)展等。在中國市場上，百度、阿里巴巴、騰訊、京東、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)、科技領(lǐng)域巨頭均已研發(fā)出包含設(shè)備管理和應(yīng)用開發(fā)功能的平臺，處于領(lǐng)先發(fā)展地位。除互聯(lián)網(wǎng)巨頭旗下的服務(wù)平臺外，LoRa產(chǎn)業(yè)體系相關(guān)廠商亦推出LoRa技術(shù)相關(guān)設(shè)備管理平臺和應(yīng)用開發(fā)平臺，如艾森智能的loraFlow.io平臺、唯傳科技KitLink云平臺等。產(chǎn)業(yè)鏈下游下游的LoRa服務(wù)商和終端設(shè)備供應(yīng)商之間具有緊密聯(lián)系，基于LoRa技術(shù)的綜合解決方案以LoRa終端設(shè)備為核心，下游的部分企業(yè)兼具解決方案服務(wù)商和終端設(shè)備供應(yīng)商兩種主體身份，既能提供終端設(shè)備產(chǎn)品，又能通過集成終端提供不同垂直領(lǐng)域的綜合解決服務(wù)方案。LoRa技術(shù)具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量等突出特點，在公用服務(wù)領(lǐng)域具有高適用性，如智慧消防、智慧水務(wù)、智慧社區(qū)、智慧園區(qū)、智慧市政等，而LoRa解決方案服務(wù)商能根據(jù)不同應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域集成各類設(shè)備及通信服務(wù)為客戶提供綜合解決方案服務(wù)，如在智慧園區(qū)應(yīng)用方案中，解決方案服務(wù)商通過集成LoRa智慧煙感警報器、LoRa智慧水表、LoRa智慧氣體檢測器、LoRa網(wǎng)關(guān)、LoRa連接管理平臺等設(shè)備及服務(wù)為客戶提供綜合解決方案。LoRa應(yīng)用解決方案常需采用多種終端設(shè)備，而從各類終端設(shè)備在LoRa應(yīng)用解決方案中的應(yīng)用情況來看，智慧煙感警報器的應(yīng)用占比最高，約為37%，智慧表計、智慧氣體檢測器、智慧路燈、智慧家電等設(shè)備的應(yīng)用占比約為28%、14%、8%、3%。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》《國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》加強(qiáng)低成本、低功耗、高精度、高可靠、智能化傳感器的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化，著力突破物聯(lián)網(wǎng)核心芯片、軟件、儀器儀表等基礎(chǔ)共性技術(shù)，加快傳感器網(wǎng)絡(luò)、智能終端、大數(shù)據(jù)處理、智能分析、服務(wù)集成等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新《智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項行動（2016-2018年）》大規(guī)模并發(fā)、高靈敏度、長電源壽命的低成本、廣覆蓋、低功耗智能硬件寬、窄帶物聯(lián)技術(shù)及解決方案，支持相關(guān)協(xié)議棧及IP研發(fā)，加快低功耗廣域網(wǎng)連接型芯片與微處理器的SoC開發(fā)與應(yīng)用，發(fā)揮龍頭企業(yè)對產(chǎn)業(yè)鏈的市場、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)擴(kuò)散功能，打造開放、協(xié)同的智能物聯(lián)創(chuàng)新鏈條《關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)設(shè)備產(chǎn)業(yè)化，開展IPv6、工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)、時間敏感網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)無線、低功耗廣域網(wǎng)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、標(biāo)識解析等關(guān)鍵技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)與產(chǎn)06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備相關(guān)公告》《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）》升級建設(shè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)，組織信息通信企業(yè)通過改造已有網(wǎng)絡(luò)、建設(shè)新型網(wǎng)絡(luò)等方式，建設(shè)低時延、高帶寬、廣覆蓋、可定制的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)，支持建設(shè)工業(yè)無源光網(wǎng)絡(luò)（PON）、低功耗工業(yè)無線網(wǎng)絡(luò)等新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)測試床《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備相關(guān)公告》公告對原有微功率設(shè)備目錄進(jìn)行了調(diào)整，分通用微功率設(shè)備、通用無線遙控設(shè)備、無線傳聲器、民用計量儀表、生物醫(yī)學(xué)遙測和醫(yī)療植入及相關(guān)配套設(shè)備、07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中華人民共和國工信部公告2019年第52號》《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求（征求意見稿）》《中華人民共和國工信部公告2019年第52號》對微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備（以下簡稱微功率設(shè)備）生產(chǎn)、進(jìn)口、銷售和使用進(jìn)行了規(guī)范。《微功率短距離無線電發(fā)射設(shè)備技術(shù)要求（征求意見稿）》其中,具體與物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展相關(guān)的,《管理規(guī)定》對eMTC的發(fā)展做出規(guī)范,《52號文》和《目錄和技術(shù)要求》則對LoRa發(fā)展做出規(guī)范.綜合分析近年的政策脈絡(luò)以及產(chǎn)業(yè)環(huán)境,工信部并未鼓勵eMTC和LoRa的發(fā)展08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境在過去幾年，LoRa在中國雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒有因此出逃中國市場，從長期發(fā)展的角度來看，LoRa仍然保持著較快的成長。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照40%-50%的速度在增長，目前LoRa芯片全球市場出貨量已超過1億顆，國內(nèi)市場占比接近50%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，LoRa產(chǎn)業(yè)也能保持不錯的增長，到2023年市場規(guī)模能夠達(dá)到360億元。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201LoRa產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈組成多元化，生態(tài)日益強(qiáng)大。行業(yè)頭部玩家(如互聯(lián)網(wǎng)巨頭、電信運營商等)的加入對于整個生態(tài)鏈的擴(kuò)張及繁榮發(fā)揮了舉足輕重的作用，使得生態(tài)發(fā)展更為迅速，促進(jìn)LoRa在各行業(yè)應(yīng)用的落地。除去這些頭部玩家，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈條上的企業(yè)更多的是一些規(guī)模小、成立時間較短的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。02LoRa應(yīng)用場景越發(fā)多樣化，應(yīng)用拓展至更多細(xì)分領(lǐng)域。在LoRa發(fā)展的早期階段，主要的應(yīng)用領(lǐng)域是集中在水表、燃?xì)獗?、電表等抄表類?yīng)用。但是LoRa并不是只為表計而生的技術(shù)，近幾年，LoRa的“觸角”開始伸向了更多的應(yīng)用領(lǐng)域，發(fā)展了成千上百的落地案例，尤其在一些B端行業(yè)，如能源、公共安全、智慧樓宇、電力、軍事工業(yè)等行業(yè)。目前，LoRa技術(shù)也正在發(fā)力于室內(nèi)場景應(yīng)用，這將會成為LoRa最值得期待的市場。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用最為廣泛的場景是LPWA物聯(lián)、2G頭部物聯(lián)、新興物聯(lián)。但是隨著該文件的發(fā)布，這三大物聯(lián)網(wǎng)場景或與LoRa技術(shù)無緣。首先，LPWA物聯(lián)領(lǐng)域。從技術(shù)角度分析，標(biāo)準(zhǔn)LoRa技術(shù)是可以用在智能抄表（智能水表、智能燃?xì)獗?、智能熱力表）、電力抄表、煙感行業(yè)場景，但52號文件規(guī)定LoRa的發(fā)包要小于36B，而這些場景均要求網(wǎng)絡(luò)上行發(fā)包大于100B。這意味著LoRa技術(shù)無法支撐這些行業(yè)需求，從而不可用。不可用是指現(xiàn)有的行業(yè)應(yīng)用不重新適配不能繼續(xù)用LoRa，如果要使用LoRa，需要行業(yè)修改業(yè)務(wù)模型和邏輯，軟件適配，才有可能再使用。在智能停車場景，文件規(guī)定LoRa發(fā)射功率要低于50mW，覆蓋收縮1/4，導(dǎo)致LoRa不可用。在智能路燈場景，LoRa第一不能組大網(wǎng)，只能是局域網(wǎng)；第二發(fā)射功率要低于50mW，覆蓋收縮1/4；第三限制單通道發(fā)射，容量受限，所以也不可用。其次，2G頭部物聯(lián)領(lǐng)域。隨著我國2G的逐步退網(wǎng)，NB-IoT和LoRa勢必?fù)屨?G退出后留下的真空市場。但是LoRa技術(shù)本身就不匹配智慧物流、工程車監(jiān)控、金融租賃、共享單車、2GPOS機(jī)等領(lǐng)域。這些領(lǐng)域的發(fā)包容量都大于36B，LoRa無法滿足。最后，新興物聯(lián)領(lǐng)域。在白電、智能穿戴行業(yè)等新興物聯(lián)領(lǐng)域，一直未出現(xiàn)相應(yīng)的LoRa技術(shù)應(yīng)用。而且LoRa也不匹配這些場景的技術(shù)需求。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1LoRa技術(shù)性能優(yōu)勢突出1政策支持1明確的政策指引是中國LoRa行業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動因素，中國政府發(fā)布的多部重要產(chǎn)業(yè)規(guī)劃均對低功耗廣域網(wǎng)無線傳輸技術(shù)提出相關(guān)發(fā)展要求及指引，有力推動LoRa行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。1LoRa技術(shù)性能優(yōu)勢突出1LoRa技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求日漸增長的背景下應(yīng)運而生，其在建設(shè)成本、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)靈活度、數(shù)據(jù)保密性、功耗等性能方面具有突出優(yōu)勢，可嵌入多個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，應(yīng)用推廣步伐逐步加快。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素消費級物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟推動行業(yè)發(fā)展消費級物聯(lián)網(wǎng)潛力巨大國內(nèi)消費級物聯(lián)網(wǎng)硬件銷售額2022年超過3100億美元。智能家居作為消費級物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要的用例類別，是目前消費領(lǐng)域最值得期待的應(yīng)用領(lǐng)域。LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟推動行業(yè)發(fā)展LoRa技術(shù)具有低功耗、遠(yuǎn)距離、大連接量等突出特點，在智慧消防、智慧燃?xì)?、智慧社區(qū)等商用領(lǐng)域具有高適用性，以中興克拉主導(dǎo)的CLAA聯(lián)盟和以阿里云主導(dǎo)的ICA聯(lián)盟通過建立LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聚集各方主體，推動基于LoRa技術(shù)的商用方案快速落地，打造LoRa行業(yè)良性生態(tài)圈，有利于行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀Semtech公司于2012年收購Cycleo公司，并于2013開始推廣LoRa技術(shù)。LoRa技術(shù)憑借其低功耗、遠(yuǎn)距傳輸、大連接量、低成本等突出優(yōu)勢快速滲透至智慧消防、智慧水務(wù)、智慧路燈等領(lǐng)域，應(yīng)用推廣步伐日益加快。伴隨著國際LoRa聯(lián)盟、中國CLAA聯(lián)盟、中國ICA聯(lián)盟等LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟組織的創(chuàng)建與發(fā)展，LoRa技術(shù)應(yīng)用趨于標(biāo)準(zhǔn)化，其應(yīng)用領(lǐng)域日漸擴(kuò)展，用戶數(shù)量不斷增加，逐漸成為LPWA技術(shù)體系的重要技術(shù)成員。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀LoRa網(wǎng)關(guān)市場現(xiàn)狀LoRa模組和NB-IoT模組市場對比LoRa網(wǎng)關(guān)市場現(xiàn)狀LoRa網(wǎng)關(guān)是實現(xiàn)終端節(jié)點無線傳輸?shù)年P(guān)鍵設(shè)備?，F(xiàn)階段，中國LoRa網(wǎng)關(guān)廠商數(shù)量眾多，市場集中度低，市場競爭激烈。在中國市場中，LoRa網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品主要采用Semtech的SX1301基帶芯片及相關(guān)模組產(chǎn)品。2018年，大型網(wǎng)關(guān)市場價格區(qū)間約為3,500-5,000元，小型網(wǎng)關(guān)市場價格區(qū)間約為1,000-2,000元。中國LoRa網(wǎng)關(guān)典型廠商包括中興克拉、門思科技、光通國際、唯傳科技等。除網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的穩(wěn)定性、標(biāo)準(zhǔn)化程度等指標(biāo)外，市場亦逐漸開始關(guān)注網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換能力，如從LoRa網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)換至2G、3G、4G等網(wǎng)絡(luò)，四信科技、唯傳科技等網(wǎng)關(guān)廠商陸續(xù)推出多鏈路網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品，LoRa網(wǎng)關(guān)市場競爭日趨激烈。LoRa模組和NB-IoT模組市場對比除LoRa技術(shù)外，NB-loT技術(shù)亦是物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要無線傳輸技木，LoRa技不和INB-lol技術(shù)之|間的黨爭受到幣場高度關(guān)汪。模組在LoRaj業(yè)姓和NB-lol產(chǎn)業(yè)誕中均具有重要地位。LoRa模組和NB-loT模組的成本結(jié)構(gòu)相近，芯片在LoRa模組和NB:LoT模組的成本結(jié)構(gòu)中占比均約為50%。不同于LoRa技術(shù),NB-loT為授權(quán)頻譜技術(shù)，主要由中國電信、中國移動、中國聯(lián)道三大通信運營商進(jìn)行運營，而自2017年NB-loT進(jìn)入商用階段，中國三大通信運營商為加快NB-loT的推廣速度，通過向NB-loT模組廣商發(fā)放補貼的芳式萊降低NB-loT模組產(chǎn)慕的節(jié)場價格。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)中國LoRa芯片出貨量以及LoRa芯片市場價格進(jìn)行計算，中國LoRa芯片市場規(guī)模從2014年的35.1萬美元增長至2018年的12,375.2萬美元，年復(fù)合增長率達(dá)333%。2013年為LoRa技術(shù)的商用元年，LoRa技術(shù)在2014年仍處于初步推廣階段，因此，中國市場2014年的LoRa芯片出貨量仍處于低水平。在中國CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟的發(fā)展帶動下，LoRa技術(shù)在中國市場的應(yīng)用推廣速度顯著加快，LoRa芯片出貨量快速上升。LoRa技術(shù)作為LPWA技術(shù)體系的重要技術(shù)成員，其在低功耗廣域網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)場景的應(yīng)用深度將逐步加深。伴隨著中國CLAA聯(lián)盟協(xié)議和LinkWAN協(xié)議兩大LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議的逐步統(tǒng)一，中國LoRa技術(shù)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化程度將進(jìn)一步提升，應(yīng)用規(guī)模將進(jìn)一步拓展。至2023年，中國LoRa芯片市場規(guī)模將達(dá)46,995.1萬美元。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀LoRa商用方案涉及多方主體，如政府、硬件設(shè)備廠商、平臺服務(wù)商、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備廠商等，CLAA聯(lián)盟、ICA聯(lián)盟等LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟以LoRa相關(guān)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)為契機(jī)聯(lián)合各方參與主體，推動基于LoRa技術(shù)的公共服務(wù)應(yīng)用方案快速落地。以CLAA聯(lián)盟為例，CLAA聯(lián)盟的主導(dǎo)者中興克拉采用城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式拓展LoRa公共服務(wù)應(yīng)用。在城市級戰(zhàn)略合作伙伴模式下，中興克拉憑借其在LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)運維等方面的優(yōu)勢與各重點城市具有資質(zhì)、渠道、客戶資源的大型企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，如各城市的燃?xì)饧瘓F(tuán)、水務(wù)集團(tuán)、大型工廠等，而政府在合作方案中提供園區(qū)、土地等資源，加快招商引資速度。此外，中興克拉還可帶動CLAA聯(lián)盟廠商參與到項目中，促進(jìn)各類廠商之間的合作，打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一長距離廣域網(wǎng)(LoRa)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一長距離廣域網(wǎng)(LoRa)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素LoRa工作機(jī)制難以保障網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量LoRa網(wǎng)絡(luò)工作頻段存在被清理風(fēng)險NB-IoT技術(shù)競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大LoRa工作機(jī)制難以保障網(wǎng)絡(luò)通信質(zhì)量LoRa技術(shù)基于ALOHA協(xié)議機(jī)制，在該機(jī)制下，信號需搶信道發(fā)送，如信號在首次發(fā)送過程中發(fā)生碰撞將退回原處，間隔一定時間后再次發(fā)送。該機(jī)制易導(dǎo)致大量信號碰撞，信號傳輸效率難以提高，不利于LoRa網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定運作。LoRa網(wǎng)絡(luò)工作頻段存在被清理風(fēng)險針對不法分子利用非授權(quán)頻譜段資源考試作弊等非法行為，相關(guān)部門逐漸加強(qiáng)對LoRa網(wǎng)絡(luò)所在的非授權(quán)頻譜段的監(jiān)管，如限制發(fā)射機(jī)連續(xù)發(fā)射時間，限制組網(wǎng)等，LoRa網(wǎng)絡(luò)工作頻段存在被清理風(fēng)險，不利于LoRa技術(shù)穩(wěn)定發(fā)展。NB-IoT技術(shù)競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大LoRa和NB-IoT技術(shù)同為LPWA技術(shù)，適用于多個重合應(yīng)用場景，兩者之間的技術(shù)應(yīng)用競爭日益激烈。相比LoRa技術(shù)，NB-IoT在運行速率、覆蓋能力、連接量等方面表現(xiàn)更出色，且逐步往5G演進(jìn)，NB-IoT技術(shù)競爭優(yōu)勢的擴(kuò)大不利于LoRa技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展。019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。長距離廣域網(wǎng)(LoRa)行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1在中國LoRa行業(yè)中，阿里云和中興旗下中興克拉為市場引領(lǐng)者，兩家廠商通過創(chuàng)建以LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議為核心的聯(lián)盟組織打造LoRa行業(yè)生態(tài)圈，有力帶動行業(yè)發(fā)展。在業(yè)務(wù)布局方面，阿里云和中興克拉均為平臺服務(wù)商，此外，阿里云通過投資翱捷科技入局LoRa芯片市場，而中興克拉的業(yè)務(wù)范圍包括綜合解決方案、LoRa網(wǎng)關(guān)、LoRa定位終端等。競爭格局2百度、騰訊分別通過投資升哲科技、唯傳科技等廠商入局LoRa技術(shù)應(yīng)用市場，升哲科技和唯傳科技均以智慧消防綜合解決方案為核心業(yè)務(wù)。從LoRa行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域分析，LoRa芯片市場集中度最高，Semtech主導(dǎo)LoRa芯片市場，而LoRa模組、LoRa網(wǎng)關(guān)、平臺服務(wù)、LoRa終端設(shè)備、解決方案服務(wù)等細(xì)分領(lǐng)域市場的集中度均較低，廠商數(shù)量眾多，布局全產(chǎn)業(yè)鏈成為各領(lǐng)域廠商發(fā)展的重要方向。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多LoRa技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化程度逐漸提高布局全產(chǎn)業(yè)鏈的廠商不斷增多伴隨著LoRa應(yīng)用規(guī)模日益擴(kuò)大，LoRa行業(yè)各細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭愈發(fā)激烈，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游的各類廠商以垂直領(lǐng)域為著重點，逐步拓展業(yè)務(wù)布局范圍，實現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，為客戶提供針對多個垂直領(lǐng)域的端到端綜合解決方案，以取得市場發(fā)展優(yōu)勢。具有多年物聯(lián)網(wǎng)