水產(chǎn)食品加工行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃

水產(chǎn)食品加工行業(yè)供需現(xiàn)狀與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告水產(chǎn)食品加工行業(yè)定義萌芽階段（1984年以前）產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問(wèn)題行業(yè)發(fā)展建議競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)代表企業(yè)1代表企業(yè)201水產(chǎn)食品加工行業(yè)定義水產(chǎn)食品加工行業(yè)定義水產(chǎn)食品指以產(chǎn)自海洋、江河、湖泊等水域的可食用動(dòng)植物為主要原料加工而成的食品。由于水產(chǎn)食品原料種類豐富，包含藻類（大型藻類、微藻類等）、魚類（海水魚、淡水魚等）、軟體動(dòng)物（文蛤等）、甲殼動(dòng)物（蝦、蟹等）、棘皮動(dòng)物（海膽、海參等）、腔腸動(dòng)物（海蜇等）、爬行動(dòng)物（龜、鱉等）等兩萬(wàn)余種水產(chǎn)動(dòng)植物，其加工制成的水產(chǎn)食品多樣。依據(jù)產(chǎn)品制作方法不同，常見的水產(chǎn)食品可分為冷凍冷藏水產(chǎn)食品、腌制水產(chǎn)食品、干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品、水產(chǎn)罐頭食品及水產(chǎn)方便菜。02萌芽階段（1984年以前）萌芽階段（1984年以前）1984年以前，中國(guó)水產(chǎn)食品加工以家庭式加工作坊及近海水產(chǎn)品產(chǎn)地集體加工為主要模式，成品產(chǎn)量低，主要供給國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)市場(chǎng)。這一時(shí)期中國(guó)水產(chǎn)食品加工依賴于手工加工，加工品種單一，以魚類、海帶為主。加工制成的成品主要為干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品，成品供給家庭餐飲消費(fèi)。相較于其它水產(chǎn)食品，干制水產(chǎn)食品、熏制水產(chǎn)食品加工程度低，手工加工而成的水產(chǎn)食品受加工工人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)影響，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，產(chǎn)品質(zhì)量難以保障。發(fā)展階段（1984年至今）發(fā)展階段（1984年至今）1984年，中國(guó)首次從日本引進(jìn)冷凍魚糜制品生產(chǎn)線，中國(guó)水產(chǎn)食品加工行業(yè)開始大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)，水產(chǎn)食品加工種類及成品種類日益豐富，加工產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。20世紀(jì)80年代中國(guó)水產(chǎn)食品加工的成品主要出口國(guó)家為日本、韓國(guó)，出口兩國(guó)的水產(chǎn)食品占比超過(guò)40%，由于日本、韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)減速發(fā)展、遠(yuǎn)洋運(yùn)輸成本降低，現(xiàn)階段日本、韓國(guó)出口占比降低，美國(guó)、歐盟成為中國(guó)重要的水產(chǎn)食品出口國(guó)。03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游中國(guó)水產(chǎn)食品加工的主要原材料是各類可食用水產(chǎn)品，可通過(guò)養(yǎng)殖（可分為海水養(yǎng)殖、淡水養(yǎng)殖，2017年產(chǎn)值分別為3,310億元、5,880億元）或捕撈（可分為海洋捕撈、淡水捕撈，產(chǎn)值分別為1,990億元、460億元）獲得。中國(guó)養(yǎng)殖、捕撈行業(yè)（統(tǒng)稱為“漁業(yè)”）銷售額排名前五的企業(yè)為國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、獐子島集團(tuán)、好當(dāng)家、中魯B，2018年企業(yè)銷售總額分別為47.4億元、33億元、28.0億元、15億元、10.2億元。產(chǎn)業(yè)鏈中游中國(guó)水產(chǎn)食品加工產(chǎn)業(yè)鏈中游主體是水產(chǎn)食品加工企業(yè)。中國(guó)水產(chǎn)食品加工企業(yè)數(shù)量共計(jì)萬(wàn)余家，大多企業(yè)同時(shí)具備海洋水產(chǎn)食品、淡水水產(chǎn)食品加工能力，目前中國(guó)水產(chǎn)食品加工率（部分水產(chǎn)品直接以鮮活食品形式出售，未經(jīng)任何加工）低，僅為30%左右，其中淡水水產(chǎn)食品加工率低于海洋水產(chǎn)食品，加工率僅為18%左右。中國(guó)水產(chǎn)食品加工企業(yè)以中小企業(yè)為主，區(qū)域性較強(qiáng)，集中分布在沿海水產(chǎn)品資源豐富的省份如山東、廣東、浙江等。因行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)量低，行業(yè)集中度低，“小而散”成為水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的一大特點(diǎn)。中國(guó)水產(chǎn)食品加工行業(yè)知名度高的企業(yè)有國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、好當(dāng)家、中魯B、國(guó)星股份、東霖食品、東水食品、坤興海洋、海世通、海益寶、山東瑞澤。產(chǎn)業(yè)鏈下游水產(chǎn)食品的銷售渠道可分為線下渠道和線上渠道:①除腌制、熏制、干制水產(chǎn)食品及水產(chǎn)罐頭食品外，消費(fèi)者對(duì)水產(chǎn)食品新鮮程度要求高，通常購(gòu)入水產(chǎn)食品后立即烹飪食用，因此中國(guó)水產(chǎn)食品銷售依賴于購(gòu)買方便、觸點(diǎn)豐富的線下渠道，線下渠道銷售占比為92%。中國(guó)水產(chǎn)食品的線下渠道包含批發(fā)市場(chǎng)、水產(chǎn)食品加工企業(yè)（以直銷的方式出售水產(chǎn)食品）、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超（盒馬生鮮、永輝超市等），在銷售總額的占比分別為45%、25%、11%、11%；②水產(chǎn)食品的線上銷售渠道指銷售水產(chǎn)食品的電商平臺(tái)，如京東、天貓、美菜等，其中京東、天貓是最主要線上銷售渠道，在線上水產(chǎn)食品銷售額的占比約為60%。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《“十三五”全國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016–2020年)》《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法修訂草案（征求意見稿）》《食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法（修訂征求意見稿）》《“十三五”全國(guó)遠(yuǎn)洋漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016–2020年)》）到2020年，全國(guó)遠(yuǎn)洋漁船總數(shù)穩(wěn)定在3,000艘以內(nèi)，漁船專業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化程度顯著提升；（2）遠(yuǎn)洋捕撈年產(chǎn)量230萬(wàn)噸左右，遠(yuǎn)洋漁業(yè)自捕水產(chǎn)品運(yùn)回國(guó)內(nèi)比例達(dá)65%以上；（3）嚴(yán)控并不斷提高企業(yè)準(zhǔn)入門檻，遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)數(shù)量在2016年基礎(chǔ)上保持“零增長(zhǎng)”，培育一批有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代化遠(yuǎn)洋漁業(yè)企業(yè)等。上述規(guī)定有利于推動(dòng)漁業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，強(qiáng)化規(guī)范管理，打擊非法捕撈，促進(jìn)遠(yuǎn)洋漁業(yè)規(guī)范有序發(fā)展，保障中國(guó)海洋水產(chǎn)品供給。《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法修訂草案（征求意見稿）》相對(duì)于原有法律，修改部分如下:（1）新增“水產(chǎn)種質(zhì)資源”一章，確立水產(chǎn)種質(zhì)資源名錄、水產(chǎn)種質(zhì)資源庫(kù)、水產(chǎn)種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)以及進(jìn)出口限制的體系化保護(hù)機(jī)制；（2）加強(qiáng)養(yǎng)殖水域?yàn)┩亢宛B(yǎng)殖者權(quán)益的保護(hù)，規(guī)范水產(chǎn)養(yǎng)殖養(yǎng)殖過(guò)程管理。強(qiáng)化養(yǎng)殖水域?yàn)┩恳?guī)劃的編制，明確嚴(yán)禁侵占養(yǎng)殖水域?yàn)┩?，收回養(yǎng)殖水域?yàn)┩繎?yīng)予補(bǔ)償。建立養(yǎng)殖生產(chǎn)檔案制度；（3）建立捕撈限額，在投入總量控制方面，將取得船網(wǎng)工具指標(biāo)作為辦理船舶制造、更新改造、購(gòu)置、進(jìn)口、申請(qǐng)漁船檢驗(yàn)登記并辦理捕撈許可證的前置條件。《食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理辦法（修訂征求意見稿）》具體規(guī)定如下:（1）國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)制定食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全監(jiān)督管理制度，指導(dǎo)全國(guó)食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售質(zhì)量安全的監(jiān)督管理工作；（2）集中交易市場(chǎng)開辦者應(yīng)當(dāng)依法對(duì)入場(chǎng)銷售者履行管理義務(wù)，對(duì)進(jìn)入市場(chǎng)銷售的食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承擔(dān)管理責(zé)任；（3）食用農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)銷售相關(guān)行業(yè)組織應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)行業(yè)自律，督促集中交易市場(chǎng)開辦者和銷售者履行法律義務(wù)，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，提高食用農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全保障水平等。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》《水產(chǎn)及水產(chǎn)加工品分類與名稱》《中華人民共和國(guó)食品安全法實(shí)施條例》規(guī)定:（1）非食品經(jīng)營(yíng)者從事某些食品貯運(yùn)業(yè)務(wù)應(yīng)進(jìn)行備案；（2）易非法添加的非食用物質(zhì)范圍等；（3）進(jìn)口無(wú)國(guó)標(biāo)食品的范圍等。上述規(guī)定回應(yīng)了食品企業(yè)及消費(fèi)者對(duì)食品安全監(jiān)管中的諸多問(wèn)題，使食品安全監(jiān)管政策的落地更具可操作性，對(duì)于推動(dòng)水產(chǎn)食品安全的科學(xué)監(jiān)管、促進(jìn)水產(chǎn)食品行業(yè)發(fā)展具有積極的促進(jìn)作用?！端a(chǎn)及水產(chǎn)加工品分類與名稱》本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了水產(chǎn)及水產(chǎn)加工品的分類原則、產(chǎn)品名稱使用規(guī)則、產(chǎn)品分類及名稱。本標(biāo)準(zhǔn)適用于水產(chǎn)行業(yè)的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品生產(chǎn)及流通。本標(biāo)準(zhǔn)所列產(chǎn)品名稱不包括僅作為加工原料的海、淡水動(dòng)植物。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《舟山市人民政府關(guān)于印發(fā)傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升實(shí)施方案（2017—2020年）的通知》《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》《舟山市人民政府關(guān)于印發(fā)傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升實(shí)施方案（2017—2020年）的通知》結(jié)合普陀區(qū)水產(chǎn)加工業(yè)面臨的實(shí)際問(wèn)題，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，在繼續(xù)做好傳統(tǒng)水產(chǎn)品加工業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，加快向精深加工和海洋生物醫(yī)藥方向轉(zhuǎn)型升級(jí)《關(guān)于加快推進(jìn)水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)綠色發(fā)展的若干意見》《意見》共8個(gè)部分、26條具體的政策措施，圍繞加強(qiáng)科學(xué)布局、轉(zhuǎn)變養(yǎng)殖方式、改善養(yǎng)殖環(huán)境、強(qiáng)化生產(chǎn)監(jiān)管、拓寬發(fā)展空間、加強(qiáng)政策支持及落實(shí)保障措施等方面作出全面部署。08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國(guó)水產(chǎn)食品采購(gòu)及消費(fèi)主力正經(jīng)歷變化，隨著80后、90后進(jìn)入婚姻開始獨(dú)立家庭生活或離開原生家庭開始獨(dú)自生活，健康均衡的飲食得到推崇，蛋白含量高、脂肪含量少的水產(chǎn)食品受到青睞。如80后成為水產(chǎn)食品采購(gòu)及消費(fèi)主力，80后消費(fèi)者采購(gòu)水產(chǎn)食品主要用于家庭烹飪，因此有利于提高烹飪效率的方便菜水產(chǎn)食品（如家庭烹飪方便菜）受到歡迎。90后外出就餐比例高，2018年60%以上的90后基于省時(shí)、省力、社交等目的外出就餐或點(diǎn)外賣，為提高供餐效率、供餐質(zhì)量，餐廳等餐飲客戶定制來(lái)自水產(chǎn)食品加工企業(yè)的定制水產(chǎn)方便菜消費(fèi)增加。09社會(huì)環(huán)境1社會(huì)環(huán)境1010201中國(guó)水產(chǎn)食品加工出口貿(mào)易發(fā)展迅速，2018年中國(guó)水產(chǎn)品一般貿(mào)易出口量達(dá)308.3萬(wàn)噸，出口額為165億美元，其中頭足類、羅非魚、鰻魚、藻類、大黃魚是一般貿(mào)易中主要出口的水產(chǎn)品品種。上述水產(chǎn)品通常經(jīng)預(yù)處理后加工成冷凍冷藏水產(chǎn)食品出口海外，在中國(guó)水產(chǎn)食品加工總量中的占比超過(guò)50%。02水產(chǎn)食品加工與水產(chǎn)品產(chǎn)地相關(guān)度高，山東、廣東、福建、浙江、江蘇、遼寧、湖北、廣西、江西、湖南、安徽為主要的水產(chǎn)品出產(chǎn)省份，也是水產(chǎn)食品加工企業(yè)聚集地。這是由于:一方面當(dāng)?shù)鼐用袼a(chǎn)品購(gòu)買渠道豐富，水產(chǎn)食品消費(fèi)便利，形成了水產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣，熱衷食用水產(chǎn)食品；另一方面水產(chǎn)品運(yùn)輸成本高，就近加工利于節(jié)省運(yùn)輸成本。010社會(huì)環(huán)境2社會(huì)環(huán)境2中國(guó)居民飲食習(xí)慣地域差異顯著，不同菜系覆蓋區(qū)域消費(fèi)者對(duì)于水產(chǎn)食品種類、加工方法偏好不同:（1）腌制水產(chǎn)食品通常加入多種配料（如辣椒、花椒等）增添風(fēng)味，滿足川菜系、湘菜系居民對(duì)于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜愛(ài)；（2）熏制水產(chǎn)食品受到杭幫菜、本幫菜、徽菜菜系居民歡迎，如寧波風(fēng)味熏魚通常選用草魚或者青魚，經(jīng)去鱗、去內(nèi)臟、去除魚頭、切片等處理后，進(jìn)行腌制、油炸或晾曬、煙熏，最后加工成“糖醋熏魚”或“五香熏魚”。熏制水產(chǎn)食品愛(ài)好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水產(chǎn)罐頭食品、干制水產(chǎn)食品、水產(chǎn)方便菜、冷凍冷藏食品消費(fèi)地理區(qū)域差異不明顯。011行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素1政策支持1居民飲食習(xí)慣的改善推動(dòng)水產(chǎn)食品消費(fèi)增加1政策支持1當(dāng)前，水產(chǎn)食品加工行業(yè)主要受到漁業(yè)、食品行業(yè)等相關(guān)行業(yè)政策、法規(guī)體系影響。漁業(yè)、食品行業(yè)政策、法規(guī)相對(duì)完善，監(jiān)管部門在原有體系基礎(chǔ)上不斷修訂、更新具體內(nèi)容加強(qiáng)體系的引導(dǎo)性、政策的可操作性，對(duì)水產(chǎn)食品加工的上下游市場(chǎng)秩序的規(guī)范影響深遠(yuǎn)。1居民飲食習(xí)慣的改善推動(dòng)水產(chǎn)食品消費(fèi)增加1水產(chǎn)食品蛋白含量高，脂肪含量低，滿足當(dāng)代消費(fèi)群體對(duì)于健康膳食的需求，水產(chǎn)食品消費(fèi)穩(wěn)步增加，推動(dòng)水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。012行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素水產(chǎn)品總量持續(xù)增長(zhǎng)為水產(chǎn)食品加工行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定的原料供應(yīng)我國(guó)的水產(chǎn)品加工業(yè)處于行業(yè)成長(zhǎng)期水產(chǎn)品總量持續(xù)增長(zhǎng)為水產(chǎn)食品加工行業(yè)帶來(lái)穩(wěn)定的原料供應(yīng)中國(guó)水產(chǎn)品總量持續(xù)增長(zhǎng)，奠定水產(chǎn)食品加工行業(yè)的原料基礎(chǔ)。2018年中國(guó)水產(chǎn)品總產(chǎn)量為6,59我國(guó)的水產(chǎn)品加工業(yè)處于行業(yè)成長(zhǎng)期水產(chǎn)品冷凍加工業(yè)毛利率基本穩(wěn)定在10%左右,出口水產(chǎn)品多為來(lái)料和進(jìn)料加工貿(mào)易。近年來(lái)我國(guó)水產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展迅速，水產(chǎn)品加工企業(yè)數(shù)量、加工產(chǎn)量和產(chǎn)值均大幅增加，加工門類不斷健全，加工技術(shù)水平不斷提高，名牌產(chǎn)品、龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn)。水產(chǎn)品加工業(yè)的快速發(fā)展對(duì)有效保障我國(guó)優(yōu)質(zhì)食物供應(yīng)，豐富食品市場(chǎng)種類、推動(dòng)我國(guó)水產(chǎn)品對(duì)外貿(mào)易發(fā)展、提升漁業(yè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化水平、帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、促進(jìn)漁農(nóng)民增收等方面做出了重要貢獻(xiàn)。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)居民飲食習(xí)慣地域差異顯著，不同菜系覆蓋區(qū)域消費(fèi)者對(duì)于水產(chǎn)食品種類、加工方法偏好不同:（1）腌制水產(chǎn)食品通常加入多種配料（如辣椒、花椒等）增添風(fēng)味，滿足川菜系、湘菜系居民對(duì)于“重口味”食品的需求，受到四川、湖南等省份居民喜愛(ài)；（2）熏制水產(chǎn)食品受到杭幫菜、本幫菜、徽菜菜系居民歡迎，如寧波風(fēng)味熏魚通常選用草魚或者青魚，經(jīng)去鱗、去內(nèi)臟、去除魚頭、切片等處理后，進(jìn)行腌制、油炸或晾曬、煙熏，最后加工成“糖醋熏魚”或“五香熏魚”。熏制水產(chǎn)食品愛(ài)好者集中分布在浙江、上海、安徽等省份；（3）水產(chǎn)罐頭食品、干制水產(chǎn)食品、水產(chǎn)方便菜、冷凍冷藏食品消費(fèi)地理區(qū)域差異不明顯。水產(chǎn)食品加工與水產(chǎn)品產(chǎn)地相關(guān)度高，山東、廣東、福建、浙江、江蘇、遼寧、湖北、廣西、江西、湖南、安徽為主要的水產(chǎn)品出產(chǎn)省份，也是水產(chǎn)食品加工企業(yè)聚集地。這是由于:一方面當(dāng)?shù)鼐用袼a(chǎn)品購(gòu)買渠道豐富，水產(chǎn)食品消費(fèi)便利，形成了水產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣，熱衷食用水產(chǎn)食品；另一方面水產(chǎn)品運(yùn)輸成本高，就近加工利于節(jié)省運(yùn)輸成本。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀水產(chǎn)品進(jìn)出口量水產(chǎn)品加工量水產(chǎn)品進(jìn)出口量2020年，我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口總量949.04萬(wàn)噸，較上年減少1028萬(wàn)噸，同比下降9.89%。其中，出口量3818萬(wàn)噸，較上年減少58.66萬(wàn)噸，同比下降10.66%；進(jìn)口量567.86萬(wàn)噸，較上年減少45.61萬(wàn)噸，同比下降9.36%。2020年，我國(guó)水產(chǎn)品進(jìn)出口總額346.06億美元，較上年減少47.53億美元，同比下降1水產(chǎn)品加工量水產(chǎn)加工業(yè)是指對(duì)魚類等各種水產(chǎn)品進(jìn)行保鮮、貯藏和加工的生產(chǎn)活動(dòng)。近年來(lái)，我國(guó)水產(chǎn)加工行業(yè)的企業(yè)數(shù)量呈小幅下降趨勢(shì)。截至2020年年底，全國(guó)水產(chǎn)加工企業(yè)9136個(gè)，較上年減少187個(gè)，同比下降01%。在水產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量總體下降的同時(shí)，我國(guó)水產(chǎn)品冷庫(kù)數(shù)量也呈總體下降趨勢(shì)，但冷庫(kù)的凍結(jié)能力在逐年提升。截至2020年年底，全國(guó)水產(chǎn)冷庫(kù)8188座，較上年增加132座，同比增長(zhǎng)015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀由于冷鏈物流技術(shù)發(fā)展及政府對(duì)水產(chǎn)養(yǎng)殖行業(yè)的鼓勵(lì)，中國(guó)居民水產(chǎn)食品消費(fèi)日益便捷，水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2014年至2018年，中國(guó)水產(chǎn)食品加工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（以銷售額計(jì)）從2,785億元增至3,582億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.5%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀水產(chǎn)品加工行業(yè)是漁業(yè)第二產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。2019年，水產(chǎn)品加工行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)基本平穩(wěn)，水產(chǎn)品加工企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入穩(wěn)步提升，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和重構(gòu)步伐加速，全年加工總量為2170萬(wàn)噸，行業(yè)總產(chǎn)值約4441億元。隨著水產(chǎn)加工企業(yè)數(shù)量進(jìn)一步減少，行業(yè)集中度的進(jìn)一步提升;同時(shí)，隨著加工設(shè)備的改造升級(jí)和產(chǎn)品儲(chǔ)存技術(shù)的提升，水產(chǎn)加工能力總體提升、冷庫(kù)凍結(jié)能力也進(jìn)一步優(yōu)化。但是，與國(guó)際水產(chǎn)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的加工技術(shù)還處于“初加工”階段，借鑒發(fā)達(dá)國(guó)際的行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)“精深加工”將是我國(guó)水產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展方向。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一水產(chǎn)食品加工應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一水產(chǎn)食品加工應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)水產(chǎn)食品加工行業(yè)具有市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高水產(chǎn)食品加工行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺(tái)持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價(jià)值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素中國(guó)水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展中國(guó)海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑總體加工技術(shù)水平落后，加工設(shè)備有待更新中國(guó)水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展水產(chǎn)品質(zhì)量安全問(wèn)題影響中國(guó)水產(chǎn)食品需求，從而影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。由于非法使用違禁或淘汰藥物、局部漁業(yè)水域污染嚴(yán)重等問(wèn)題，中國(guó)水產(chǎn)品質(zhì)量安全有待保障，不利于水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。2017年，中國(guó)水產(chǎn)品例行監(jiān)測(cè)合格率為96.3%，較2016年提高0.4%，合格率低于同年畜禽產(chǎn)品、茶葉等，處于使用農(nóng)產(chǎn)品合格率末位。使用違禁或淘汰藥物是導(dǎo)致水產(chǎn)品不合格的主要原因，2017年中國(guó)水產(chǎn)品例行監(jiān)測(cè)中不合格水產(chǎn)品含有違禁藥物的比例高達(dá)36.8%，其中孔雀石綠、硝基呋喃類代謝物是最主要違禁藥物，此次監(jiān)測(cè)中因檢查出含有孔雀石綠、硝基呋喃類藥物的水產(chǎn)品比重分別為42%和39%。中國(guó)海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑中國(guó)海洋總體經(jīng)濟(jì)魚類資源衰退情況嚴(yán)重，大黃魚、小黃魚、帶魚等經(jīng)濟(jì)魚類資源快速枯竭，不利于水產(chǎn)品均價(jià)提高，影響水產(chǎn)食品加工行業(yè)發(fā)展。中國(guó)海洋水產(chǎn)生物資源質(zhì)量下滑，具體原因如下:（1）全國(guó)大規(guī)模填海造陸導(dǎo)致濱海濕地?fù)p失嚴(yán)重，截止至2018年中國(guó)大規(guī)模填海造陸活動(dòng)使濱海灘涂面積累計(jì)損失約總體加工技術(shù)水平落后，加工設(shè)備有待更新經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，我國(guó)水產(chǎn)品加工技術(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到長(zhǎng)足發(fā)展和調(diào)整，但加工技術(shù)水平總體仍不高，主要體現(xiàn)在:產(chǎn)品精深加工程度低、同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)激烈。出口產(chǎn)品主要為初級(jí)產(chǎn)品，高附加值水產(chǎn)品的出口尚未形成一定規(guī)模優(yōu)勢(shì)。大多數(shù)企業(yè)仍以簡(jiǎn)單冷凍、切割等低附加值產(chǎn)品為主，存在產(chǎn)品加工比例不高、附加值低、品種單一的問(wèn)題，只能賺取少量加工費(fèi)。部分水產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或不過(guò)關(guān)。近年來(lái)，由于環(huán)境污染加劇、養(yǎng)殖成本上升，部分水產(chǎn)加工企業(yè)可能會(huì)通過(guò)原料以次充好或?qū)⒕庸まD(zhuǎn)為粗加工的方式增加利潤(rùn)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量難以得到保證，抵御和應(yīng)對(duì)國(guó)外技術(shù)壁壘的能力較差。019行業(yè)問(wèn)題行業(yè)問(wèn)題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊水產(chǎn)食品加工行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范水產(chǎn)食品加工行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用水產(chǎn)食品加工行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證水產(chǎn)食品加工行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：水產(chǎn)食品加工行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土水產(chǎn)食品加工行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，水產(chǎn)食品加工行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來(lái)行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為水產(chǎn)食品加工行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，水產(chǎn)食品加工行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤(rùn)空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的水產(chǎn)食品加工行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國(guó)本土水產(chǎn)食品加工行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國(guó)有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來(lái)源的穩(wěn)定性。水產(chǎn)食品加工行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國(guó)內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。021競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2競(jìng)爭(zhēng)格局1從集中度層面分析，中國(guó)水產(chǎn)食品加工行業(yè)總體加工程度低，行業(yè)準(zhǔn)入門檻、技術(shù)門檻低，企業(yè)數(shù)量較多，涉及水產(chǎn)食品加工業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量共計(jì)萬(wàn)余家，市場(chǎng)集中度低。2018年中國(guó)水產(chǎn)食品加工行業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名前列的企業(yè)有國(guó)聯(lián)水產(chǎn)（2018年?duì)I收為47.4億元）、百洋股份（2018年?duì)I收為33億元）、好當(dāng)家（2018年?duì)I收15億元）、中魯B（2018年?duì)I收10.2億元）、國(guó)星股份（2015年?duì)I收為8.5億元）、東霖食品（2018年?duì)I收為7.5億）、東水食品（2018年?duì)I收為2億元）、坤興海洋（2018年上半年?duì)I收為6.3千萬(wàn)）、海世通（2018年?duì)I收為5.4千萬(wàn)）、海益寶（2018年?duì)I收為5.4千萬(wàn)）、山東瑞澤（2016年?duì)I收為7.4千萬(wàn)，2017年以后未披露，已摘牌）。競(jìng)爭(zhēng)格局2上述領(lǐng)先企業(yè)可分為兩類，一類是以國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、百洋股份、好當(dāng)家、中魯B為代表的綜合性水產(chǎn)企業(yè)，該類企業(yè)通過(guò)并購(gòu)等方式完善水產(chǎn)食品加工產(chǎn)業(yè)鏈上下游布局，獲得穩(wěn)定、豐富的加工原料，其產(chǎn)品通常大量供應(yīng)B端客戶如批發(fā)市場(chǎng)、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、商超等，行業(yè)影響力大。第二類是以東霖食品、東水食品為代表的水產(chǎn)食品企業(yè)，該類企業(yè)以水產(chǎn)食品深加工為主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包含各類速凍水產(chǎn)食品、海洋休閑食品，產(chǎn)品附加值高，此外其產(chǎn)品通常直接面對(duì)消費(fèi)端客戶，企業(yè)在消費(fèi)端知名度高。022行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)模擬化美容化模擬化可將魚漿制成色、香、味、形近似蟹、蝦、貝、魚翅、魚子等模擬產(chǎn)品。這種模擬產(chǎn)品無(wú)論在居家或飯店餐飲中,一樣可以成為特色的水產(chǎn)方便食品或配菜品。美容化絕大部分的魚子，不但味道鮮美，營(yíng)養(yǎng)豐富，還富含蛋白質(zhì)鈣、磷鐵及卵磷脂等元素和礦物質(zhì)，是國(guó)際上流行的美容及保健食品,魚子的深加工大有可為。023行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)水產(chǎn)食品加工趨向自動(dòng)化、精深化、智能化水產(chǎn)食品呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢(shì)水產(chǎn)食品加工趨向自動(dòng)化、精深化、智能化據(jù)在水產(chǎn)食品加工行業(yè)排名前十的某位企業(yè)專家分析，隨著水產(chǎn)食品加工企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,水產(chǎn)食品種類更加豐富，加工精細(xì)化程度提高，食品加工機(jī)械設(shè)備行業(yè)不斷發(fā)展，呈現(xiàn)自動(dòng)化、精深化、智能化發(fā)展趨勢(shì)。目前，水產(chǎn)食品加工機(jī)械設(shè)備可分為替代人工操作的機(jī)械化加工裝備、提升產(chǎn)品附加值的精深加工裝備、突出自動(dòng)化和信息化的智能型裝備、與遠(yuǎn)洋捕撈相結(jié)合的船載加工裝備等，上述設(shè)備不斷應(yīng)用于水產(chǎn)食品加工行業(yè)，行業(yè)自動(dòng)化、精深化、智能化生產(chǎn)水平提高（現(xiàn)階段水產(chǎn)食品加工行業(yè)仍為勞動(dòng)密集型行業(yè)，大量依賴人力完成加工程序，水產(chǎn)食品加工程度較低）。未來(lái)隨著消費(fèi)者水產(chǎn)食品需求增加，水產(chǎn)食品品質(zhì)要求提高及需求多樣化，提升生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化程度及生產(chǎn)效率的各