電解液添加劑行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動向研究

電解液添加劑行業(yè)全景調(diào)查與發(fā)展動向研究SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行業(yè)分析報(bào)告電解液添加劑行業(yè)定義發(fā)展階段1產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201電解液添加劑行業(yè)定義電解液添加劑行業(yè)定義電解液是鋰離子電池四大關(guān)鍵材料之一。鋰電池電池材料一般分為正極、負(fù)極、隔膜、電解液等。鋰離子電池電解液的作用是在電池內(nèi)部正負(fù)極之間形成良好的離子導(dǎo)電通道，其指標(biāo)直接決定了鋰電子電池的能量密度、功率密度、循環(huán)壽命、安全性能、寬溫應(yīng)用等關(guān)鍵性能，是鋰離子電池獲得高電壓、高比能等優(yōu)點(diǎn)的保證。電解液添加劑是能夠根據(jù)不同類型電池的要求定向改善性能，添加劑占電解液成本的15%-30%。主要包括:（1）成膜劑，改善成膜質(zhì)量；（2）過充保護(hù)劑，抑制過充風(fēng)險(xiǎn)；（3）高低溫性能改善劑，改善高低溫性能；（4）中和劑，酸性物質(zhì)中和；（5）阻燃劑，抑制燃燒。目前常用的電解液添加劑主要有碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、亞硫酸丙烯酯（PS）以及雙草酸硼酸鋰（LiBOB）等。配方是電解液生產(chǎn)的核心技術(shù)壁壘。鋰離子電池電解液生產(chǎn)過程為物理調(diào)配過程，主要包括溶劑提純、混合以及罐裝出貨等步驟，其中核心技術(shù)壁壘是電解液的配方。目前電解液配方主要有電解液廠商獨(dú)立研發(fā)、與電池廠商合作研發(fā)、電池廠商提供配方等三種模式，其中能夠獨(dú)立研發(fā)電解液配方的廠商的議價能力更強(qiáng)。02發(fā)展階段1發(fā)展階段1發(fā)展階段203產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游電解液添加劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電解液添加劑行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電解液添加劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電解液添加劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電解液添加劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經(jīng)濟(jì)環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運(yùn)行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201鋰電池電解液是鋰離子電池的核心組件，通常由電解質(zhì)鋰鹽、高純度有機(jī)溶劑和電解液添加劑在一定條件下按特定比例配置而成，作為離子傳輸、電荷傳遞的介質(zhì)起到在正負(fù)極之間傳導(dǎo)鋰離子的作用，是鋰電池能夠保持高電壓水平、高安全性與高能量密度等良好性能的關(guān)鍵。鋰電池電解液對鋰鹽的選擇十分嚴(yán)苛，需要考慮眾多物理化學(xué)性質(zhì)，目前以六氟磷酸鋰（LiPF6）為主流電解質(zhì)鋰鹽，具有綜合性能相對最優(yōu)、成本優(yōu)勢顯著的特點(diǎn)。此外，為實(shí)現(xiàn)與加強(qiáng)鋰電池的各項(xiàng)特性，需要通過在電解液中加入特定添加劑等方式對電解液的理化性質(zhì)進(jìn)行改良，以滿足各類應(yīng)用領(lǐng)域?qū)︿囯姵匦阅艿亩鄻踊枨蟆?22000年以來，我國鋰電池電解液行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量與產(chǎn)量均提升顯著，2014年后我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，鋰電池電解液市場需求亦不斷擴(kuò)大，國產(chǎn)鋰電池電解液市場占有率不斷增加并逐步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、國際化，產(chǎn)品性能達(dá)到業(yè)界先進(jìn)水平。隨著對鋰電池電解液性能、配比的持續(xù)研發(fā)與優(yōu)化、大量新型添加劑的應(yīng)用，未來有望對鋰電池負(fù)極體積效應(yīng)、熱穩(wěn)定性、高電壓正極適配性等現(xiàn)有問題做出進(jìn)一步改良，行業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2鋰離子電池行業(yè)擁有成熟完善的產(chǎn)業(yè)鏈:上游原材料供應(yīng)種類齊全、工藝成熟、質(zhì)量可靠，能夠充分保障下游生產(chǎn)需求；中游電解液溶劑、電解質(zhì)和添加劑行業(yè)已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，國內(nèi)生產(chǎn)廠商占據(jù)了全球主要市場份額，生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位；下游鋰電池行業(yè)總體產(chǎn)業(yè)規(guī)模極大，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、3C產(chǎn)品、儲能等領(lǐng)域，未來隨著采用磷酸鐵鋰電池的儲能系統(tǒng)的成熟與大規(guī)模應(yīng)用，儲能市場將有較大發(fā)展?jié)撃堋ｄ囯姵禺a(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)顯著，能夠帶動整體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展升級，保持市場規(guī)模的穩(wěn)定持續(xù)增長。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1國家產(chǎn)業(yè)政策支持1鋰電池需求增長1國家產(chǎn)業(yè)政策支持1鋰離子電池作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)重要產(chǎn)品之一，國內(nèi)陸續(xù)出臺了一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策支持鋰電池整體產(chǎn)業(yè)鏈的高質(zhì)量發(fā)展。我國為實(shí)現(xiàn)“將二氧化碳排放量于2030年前達(dá)到峰值，并努力爭取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”這一目標(biāo)，制定了一系列有力的政策和措施，大力推廣新能源設(shè)備設(shè)施在實(shí)際生產(chǎn)生活中的應(yīng)用。為切實(shí)保障、積極促進(jìn)鋰離子電池上下游行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平進(jìn)步，國家與地方政府頒布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》《綠色出行行動計(jì)劃（2019-2022年）》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》等多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃，位于產(chǎn)業(yè)鏈中游的電解液添加劑行業(yè)亦受到相關(guān)政策的大力支持。國家和地方政府的政策支持與鼓勵明確了鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的未來發(fā)展方向、提供了有利的政策環(huán)境。1鋰電池需求增長1隨著新能源汽車滲透率的不斷提高，以及5G手機(jī)、電動工具和電動兩輪車等新興消費(fèi)應(yīng)用領(lǐng)域帶動鋰電池需求增長，全球鋰電池電解液出貨量迅速增長。同時隨著鋰電池對于安全性、循環(huán)壽命和能量密度要求的提升，電解液添加劑需求量逐步增加。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素儲能市場快速增長受益于電池高景氣，電解液產(chǎn)量快速增長儲能市場快速增長隨著電源投資不斷向清潔能源傾斜，國家對于新興環(huán)保能源如風(fēng)能、水利和光伏能源的高度重視，但是風(fēng)能、太陽能等可再生能源具有不連續(xù)性、不穩(wěn)定、不可控的特性，因此需要大規(guī)模儲能技術(shù)參與調(diào)解。隨著鋰電池系統(tǒng)成本的下降，應(yīng)用鋰電池的儲能系統(tǒng)已成為且將長期作為儲能領(lǐng)域的主流選擇。光伏發(fā)電系統(tǒng)是將太陽能轉(zhuǎn)換成電能的發(fā)電系統(tǒng)，在全球減少碳排放的大趨勢下，光伏發(fā)電憑借資源易獲取，成本快速下降，安裝規(guī)模靈活且環(huán)境限制小的特點(diǎn)，在較發(fā)達(dá)地區(qū)各國的能源結(jié)構(gòu)中占比不斷增大。隨著儲能市場的不斷發(fā)展，光伏發(fā)電系統(tǒng)與儲能系統(tǒng)相結(jié)合越來越展現(xiàn)出明顯的行業(yè)發(fā)展趨勢。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年光伏電站累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到19,848萬千瓦。受益于電池高景氣，電解液產(chǎn)量快速增長根據(jù)高工鋰電研究院數(shù)據(jù)顯示，2019年我國電解液產(chǎn)量18.3萬噸，同比增長30.81%，主要是由于動力、儲能電池電解液產(chǎn)量上升和出口量保持穩(wěn)定增長所致。2019年國內(nèi)動力電池電解液產(chǎn)量達(dá)10.8萬噸，占比達(dá)到了59.0%。2020年我國電解液出貨量25.2萬噸，同比增長37.70%，主要是下半年新能源汽車市場需求大幅增長帶動。2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為62萬噸，同比增長82%，其中中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長102%，占全球電解液出貨量的88%。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從電解液市場出貨量來看，國內(nèi)供給強(qiáng)勢，出貨量占比超八成。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2020年全球電解液出貨量達(dá)到34萬噸，同比增長26%，整體市場規(guī)模達(dá)到157億元，其中中國市場電解液出貨量達(dá)到26.9萬噸，同比增長35.9%，出貨量全球占比達(dá)到80.54%，2021年，全球鋰離子電池電解液出貨量為62萬噸，同比增長82%，其中中國企業(yè)鋰離子電池電解液出貨量為50.7萬噸，同比增長88.5%，占全球電解液出貨量的88%，是全球電解液出貨量增長的主要驅(qū)動因素。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀全球3C電子市場規(guī)模增加帶動鋰電池市場擴(kuò)充鋰電池的下游應(yīng)用市場較為廣泛全球3C電子市場規(guī)模增加帶動鋰電池市場擴(kuò)充全球智能手機(jī)出貨量穩(wěn)定增長，2020年上半年受新冠疫情影響，全球經(jīng)濟(jì)增長出現(xiàn)停滯，智能手機(jī)出貨量有所下降。但下半年隨著疫情形勢的改善，全球智能手機(jī)出貨量大幅增加，并較2019年下半年有所增長，2021年總出貨量較2020年繼續(xù)上升。全球電腦出貨量相對穩(wěn)定，根據(jù)IDC預(yù)測，隨著新一代更輕薄、功能優(yōu)異筆記本電腦的更新迭代，2024年全球筆記本電腦出貨量將逐年回升至鋰電池的下游應(yīng)用市場較為廣泛憑借其高能量密度、長循環(huán)使用壽命等優(yōu)點(diǎn)率先在手機(jī)、筆記本電腦等3C數(shù)碼領(lǐng)域得到較多應(yīng)用。近幾年隨著新能源汽車的不斷普及，全球新能源汽車不斷興起完善，帶動全球鋰電池行業(yè)發(fā)展逐步成熟。通信方面，5G商用的普及度不斷提高，5G基站儲能帶來的較大市場空間，越來越多的鋰電池企業(yè)加入到市場中，市場規(guī)?？焖僭黾?。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從電解液添加劑市場規(guī)模來看，全球及中國市場規(guī)模逐年上漲，中國市場規(guī)模占比大幅提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球電解液添加劑市場規(guī)模為28.7億元，中國市場規(guī)模為25億元。中國市場規(guī)模占比從2014年的47.6%升至2020年的85.4%。從出貨量情況來看，我國電解液添加劑占比達(dá)到全球八成以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球電解液添加劑出貨量為18750噸，中國出貨量為16140噸，中國出貨量占比達(dá)到86.08%。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從出貨量結(jié)構(gòu)來看，VC、FEC合計(jì)出貨量占比超六成。其中VC是電解液核心成膜助劑，F(xiàn)EC是為高倍率動力型鋰離子電池用電解液定向開發(fā)的核心添加劑。根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，2020年中國電解液添加劑出貨量為16140噸，同比增長40.8%，其中VC出貨量為6800噸，F(xiàn)EC出貨量為3500噸，合計(jì)出貨量占比達(dá)到68%，其次PS出貨量為2900噸，占比269%，BOB出貨100噸，占比0.62%。從市場價格來看，VC、FEC價格快速上漲。2020年以前，主流電解液添加劑價格處于穩(wěn)步下降趨勢，其中VC從2014年23萬元/噸下降至14萬元/噸，F(xiàn)EC從2014年13萬元/噸下降至9萬元/噸。從2020年四季度開始，由于鋰電池終端需求提升以及添加劑應(yīng)用比例增加，VC、FEC供應(yīng)趨緊，疊加VC擴(kuò)產(chǎn)受環(huán)保以及安全要求限制難度較大，導(dǎo)致VC、FEC價格快速上漲，根據(jù)EVTank數(shù)據(jù)，截至2021年7月，VC上漲至32萬元/噸，較2020年均價上漲128%，F(xiàn)EC上漲至20萬元/噸，較2020年均價上漲122%。017行業(yè)熱點(diǎn)行業(yè)熱點(diǎn)熱點(diǎn)一電解液添加劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)一電解液添加劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長電解液添加劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高電解液添加劑行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素鋰電池技術(shù)迭代業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場高端產(chǎn)品發(fā)展落后鋰電池技術(shù)迭代隨著行業(yè)競爭與市場發(fā)展，鋰離子電池的技術(shù)迭代升級可能對現(xiàn)有的鋰離子電池及其原材料產(chǎn)品與技術(shù)產(chǎn)生沖擊，目前的主流鋰電池原材料存在被替代的可能性，同時固態(tài)鋰電池等新型電池的技術(shù)成熟亦可能導(dǎo)致VC、FEC等主流電解液添加劑的市場需求下降。面對鋰電池技術(shù)的迭代風(fēng)險(xiǎn)，電解液添加劑企業(yè)需要持續(xù)堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心競爭力，加大技術(shù)研發(fā)投入，加強(qiáng)研發(fā)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，完善人才引進(jìn)與培養(yǎng)體系，豐富前沿電解液原材料生產(chǎn)技術(shù)儲備，能夠根據(jù)市場需求變化及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，始終保持市場領(lǐng)先地位。業(yè)內(nèi)企業(yè)競爭擴(kuò)張產(chǎn)能占領(lǐng)市場與快速增長的下游市場需求相比，添加劑生產(chǎn)供應(yīng)能力嚴(yán)重不足，添加劑企業(yè)亟需改造升級現(xiàn)有產(chǎn)線、新建生產(chǎn)設(shè)備，盡快實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)擴(kuò)產(chǎn)，占據(jù)新增市場份額。為應(yīng)對產(chǎn)能不足現(xiàn)狀，主要添加劑生產(chǎn)企業(yè)開始投資擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能在未來幾年將逐步釋放。同時，部分電解液廠商也開始加碼布局上游添加劑產(chǎn)能，以完善縱向一體化布局、保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定、降低生產(chǎn)成本，從而提升企業(yè)競爭優(yōu)勢。鋰電池電解液添加劑行業(yè)的快速發(fā)展，吸引相關(guān)行業(yè)企業(yè)布局，未來添加劑行業(yè)市場競爭將進(jìn)一步加劇。因此，生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)展速度，與下游客戶的關(guān)系緊密程度，是增強(qiáng)市場競爭力的關(guān)鍵舉措。高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電解液添加劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電解液添加劑行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電解液添加劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產(chǎn)品質(zhì)量2全面增值服務(wù)2多元化融資渠道2提升產(chǎn)品質(zhì)量2（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電解液添加劑行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電解液添加劑行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電解液添加劑行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電解液添加劑行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電解液添加劑行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電解液添加劑行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務(wù)2單一的資金提供方角色僅能為電解液添加劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電解液添加劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電解液添加劑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電解液添加劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電解液添加劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從全球范圍來看，日本三菱、宇部、三井、和光純藥、中央硝子、韓國天寶等有自己合成和生產(chǎn)添加劑，但是海外企業(yè)基本只生產(chǎn)除VC、FEC和PS等常規(guī)添加劑之外的新型添加劑。從產(chǎn)量來看，全球電解液添加劑產(chǎn)量主要集中在中國，中國企業(yè)在全球電解液添加劑行業(yè)所占的市場份額達(dá)到86.08%。江蘇華盛是全球第一大電解液添加劑生產(chǎn)企業(yè)。從VC市場競爭格局來看，江蘇華盛出貨量占比34%，為行業(yè)龍頭。競爭格局2從FEC市場競爭格局來看（按出貨量），江蘇華盛市場占比為48.8%，排名第一。其次為瀚康化工27.1%、蘇州華一14%、青木高新1%，F(xiàn)EC行業(yè)集中度相對VC高。從擴(kuò)產(chǎn)情況來看，根據(jù)EVTank統(tǒng)計(jì)，目前江蘇華盛正在建設(shè)年產(chǎn)6000噸VC和3000噸FEC項(xiàng)目，2023年投產(chǎn)；永太科技5000噸VC和3000噸FEC項(xiàng)目其中2000噸于2021年投產(chǎn)；榮成青木1000噸VC于2021年投產(chǎn)。天賜材料通過控股浙江天碩布局添加劑，并且自建5800噸新型鋰鹽添加劑，同時向上游布局硫酸、氫氟酸、五氯化磷、氟化鋰、氯磺酸等原材料；新宙邦通過收購瀚康化工股權(quán)布局上游添加劑行業(yè)，規(guī)劃一期產(chǎn)能93萬噸，主要包括VC、FEC等產(chǎn)品。隨著電解液需求高速增長，添加劑產(chǎn)能擴(kuò)張速度大幅提升。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢高鎳高電壓趨勢下，添加劑重要性將繼續(xù)提升作為六氟磷酸鋰的可替代品，LiFSI用量比例或?qū)⑻嵘哝嚫唠妷黑厔菹?，添加劑重要性將繼續(xù)提升由于添加劑成分復(fù)雜、純度要求高，難仿制，且國家對其環(huán)保和安全要求比較高，因此成為電解液主要技術(shù)壁壘之一。目前添加劑研發(fā)總體落后于電解液需求，且小眾添加劑不僅有專利保護(hù)，而且生產(chǎn)難度大，目前添加劑在LFP電解液和三元電解液中的成本占比分別為10%和20-25%。三元電解液中添加劑的成本占比相較鐵鋰產(chǎn)品更高，主要系三元電池?zé)岱€(wěn)定性較差，需要增加電解液添加劑種類和用量來提升安全性。隨著下游電池客戶能量密度提升的需求帶來三元電池的高鎳高電壓趨勢，而功能添加劑作為最經(jīng)濟(jì)、有效提升電池性能的材料，通過少量的功能添加劑組合便可大幅度提高電解液及電池的性能，在鋰電池及電解液產(chǎn)業(yè)中的重要性將繼續(xù)提升。作為六氟磷酸鋰的可替代品，LiFSI用量比例或?qū)⑻嵘齃iFSI可作為新型鋰鹽和新型添加劑，具備更優(yōu)的高、低溫性能和導(dǎo)電性，可以彌補(bǔ)六氟的部分