自動售貨機行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究

自動售貨機行業(yè)發(fā)展監(jiān)測與發(fā)展前景研究202X-XX-XX行業(yè)分析報告自動售貨機行業(yè)定義2010年產業(yè)鏈產業(yè)鏈政治環(huán)境1政治環(huán)境2政治環(huán)境2經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)熱點行業(yè)制約因素行業(yè)問題行業(yè)發(fā)展建議競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢代表企業(yè)1代表企業(yè)201自動售貨機行業(yè)定義自動售貨機行業(yè)定義隨著線下門店人力成本上漲和租金上浮，以自動售貨機為首的無人零售模式成為新趨勢，其發(fā)展引人關注。自動售貨機是自助售賣商品的機器，憑借不斷的技術賦能，自動售貨機完成了向智能自動售貨機的升級，具備了品質、便利、精準、效率這四大特質，構造了一個智慧消費、移動商店的新場景。022010年2010年互聯(lián)網北京的友寶推出智能售貨機概念2016年2018年2017年2016年隨著提出新零售概念，自動售貨機得到了長足的發(fā)展2018年智能貨柜出現(xiàn),使用了各種識別技術，中國市場進入品質發(fā)展期2017年無人零售新模式無人貨架出現(xiàn)布市場并吸引大批融資03產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈中游自動售貨機制造商、自動售貨機運營商04產業(yè)鏈產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游產業(yè)鏈中游產業(yè)鏈下游產業(yè)鏈上游自動售貨機行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，自動售貨機行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游自動售貨機行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于自動售貨機企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游自動售貨機行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境19頁1政策文件9頁2政策文件9頁3政策文件06政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁1政策文件10頁2政策文件07政治環(huán)境2政治環(huán)境210頁3政策文件10頁4政策文件08經濟環(huán)境經濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內生產總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內生產總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內生產總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經濟開始逐漸復蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國自動售貨機行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2我國近年來經濟快速發(fā)展，房地產行業(yè)也迅速崛起，我國實體零售行業(yè)的店鋪租金也緊跟步伐快速增長，尤其是繁華地段的租金漲幅更加明顯。零售行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，我國人均工資水平的大輻增長也導致了零售行業(yè)人工成本的大幅上漲。另外，隨著生活節(jié)奏的加快，人們更加期待便捷的購物模式，自動售貨機作為新的零售終端，具備節(jié)約人工成本、占地面積較小、租金低廉等優(yōu)勢條件。2014年以來國內自動售貨機保有量呈高速增長態(tài)勢，2020年全國自動售貨機保有量達到70萬臺。許多行業(yè)的頭部企業(yè)都在紛紛嘗試用自助售賣模式來推廣新的零售商業(yè)模式，例如阿里巴巴的無人超市等。自動售貨機在未來和居民的生活會經緊密聯(lián)系在一起，市場發(fā)展前景十分廣闊。011行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素1實體零售行業(yè)成本持續(xù)漲高1經濟環(huán)境拉動1實體零售行業(yè)成本持續(xù)漲高1我國近年來經濟快速發(fā)展，房地產行業(yè)也迅速嵋起，我國實體零售行業(yè)的店鋪租金也緊跟步伐，快速增長，繁華地段的租金漲幅更加明顯。零售行業(yè)屬于勞動密集型產業(yè)，我國人均工資水平的大輻增長也導致了零售行業(yè)人工成本的大幅上漲。另外，隨著生活節(jié)奏的加快，人們更加期待便捷的購物模式，自動售貨作為新的零售終端，具備節(jié)約人工成本、占地面積較小、租金低廉等優(yōu)勢條件。1經濟環(huán)境拉動1自動售貨機行業(yè)從沿海向內陸，一線城市向二三線城市及偏遠地區(qū)發(fā)展加速，不再局限于地鐵、學校、寫字樓等半封閉場所，逐步走向各個街頭與角落。自動售貨機的發(fā)展目標是為社會和生活帶來最大的便利，這就要求自動售貨機不但要具備其本身固有的功能，還要考慮多方位全面發(fā)展。同時各大品牌商也陸續(xù)開始布局自動售貨機市場，擴大自動售貨機在零售中的市場份額，與第三方經銷商共同開發(fā)自動售貨機的市場布局，加速自動售貨機市場的發(fā)展節(jié)奏。并且我國許多自動售貨機制造商加入國際自動售貨機協(xié)會，例如技諾智能加入EVA與NAMA，可獲得先進的技術交流與幫助，有助于促進國內自動售貨機行業(yè)的發(fā)展速度，并使其在未來向國際化發(fā)展。012行業(yè)驅動因素行業(yè)驅動因素科技驅動戰(zhàn)略推動社會與文化環(huán)境促進科技驅動戰(zhàn)略推動隨著我國科技水平的發(fā)展，自動售貨機行業(yè)也迎來了新的發(fā)展機遇。人工智能技術的成熟應用，讓智能后臺管理系統(tǒng)能得到有效升級。現(xiàn)在用戶甚至可以通過手機査詢到附近自動售貨機的位置和商品，進行直接購買。智能售貨機所搭載的顯示屏，除了可以和用戶進行良好的交互之外，也可以作為廣告收人的來源渠道。市面上采用移動支付技術和數(shù)據(jù)挖掘技術的自動售貨機，可以實現(xiàn)遠程監(jiān)控機器的銷售情況，然后調整采購、物流、補貨時間，為進一步的營銷活動提供參考，既提升了運營管理的效率，也降低了管理成本。社會與文化環(huán)境促進我國人口眾多，相應的所需的便利設施也很多。在此基礎上，自動售貨機市場則有很大的發(fā)展空間。隨著社會的發(fā)展與進步，高等教育的大眾化，人們對新鮮事物的接受程度有所提高，高鐵自助售票系統(tǒng)、銀行等商業(yè)自助取號系統(tǒng)的使用，使自動售貨機更為平?；藗兘邮茏詣邮圬洐C銷售方式的比率在上升。中國90后、00后一代的成長，他們的成長環(huán)境及在社會中的地位，逐漸成為拉動服務消費的主力軍。他們更能夠接受自動售貨機體驗式營銷的消費方式。013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀在無人零售的業(yè)務模式中，自動售貨機在整體市場擔當重要角色。于2021年，我國自動售貨機數(shù)量已達945萬臺，2016年至2021年復合年增長率約為30.3%。2022年保有量將增長至116.89萬臺，市場主要受我國居民可支配收入增長及消費升級帶動。近年來，我國自動售貨機零售額呈現(xiàn)增長的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，2021年自動售貨機零售額2724億元，2016-2021年CAGR為25.3%，2022年增長至335.26億元。目前我國的自動售貨機產品主要還是以飲料自助售貨機為主，占到國內自助售貨機保有量的53%。而近5年自動售貨機出了很多變種，無人貨架、無人便利店、共享籃球架、共享雨傘箱、智能咖啡機、智能豆?jié){機等等“無人系列”“共享系列”“智能系列”，其實這些都是換湯不換藥，都只是在早期自動售貨機的基礎上的商業(yè)創(chuàng)新。未來自動售貨機行業(yè)會有更多底層創(chuàng)新和更多場景細分的探索，比如華為鴻蒙在硬件生態(tài)布局、自主芯片的產業(yè)應用，新的場景應用會帶來新的機遇，比如瑞幸的咖啡機、又爆火的成人用品無人售貨。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀價格走勢千人擁有量價格走勢自動售貨機營運商的主要成本是購買機器成本。由于技術發(fā)展，自動售貨機的平均價格持續(xù)下跌。于2018年及2019年，由于智能集裝箱日漸盛行，自動售貨機的平均價格大幅下跌。與傳統(tǒng)自動售貨機相比，毋須配備輔幣找換設備的智能集裝箱成本大幅降低，導致自動售貨機的價格急劇下降。展望未來，隨著技術越來越成熟，自動售貨機的平均價格可能保持輕微下降趨勢。商品的購買成本亦是自動售貨機營運商的主要成本之一，就軟飲料而言，其中一個最普遍的商品乃通過自動售貨機銷售。均價于2016年至2019年逐步上漲，并于2020年輕微下降。展望未來，預期軟飲料的出廠均價日后將保持逐步增長趨勢。千人擁有量2021年，美國、歐洲及日本分別擁有約730萬臺自動售貨機、460萬臺自動售貨機及250萬自動售貨機。我國人口眾多，故自動售貨機每千人擁有量遠低于美國、歐洲及日本等主要發(fā)達國家及地區(qū)。2021年我國自動售貨機的每千人擁有量為0.7，而美國、歐洲及日本則分別為2015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀從市場規(guī)模來看得益于支付手段的不斷更新，國內自動售貨機的市場規(guī)?？焖偬嵘?，2015-2019年國內市場自動售貨機行業(yè)規(guī)模從38.2億元增長至180.9億元。移動支付時代的到來，讓自動售貨機完成又一次進化。傳統(tǒng)售貨機要用特定面額紙幣和硬幣支付，機器找零，容易出現(xiàn)卡幣、缺幣等故障，帶來額外運營維護成本，且嚴重影響用戶體驗，而移動支付從根本上解決了自動售貨機的消費痛點。在新零售發(fā)展浪潮下，倡導無人管理且自動化運行的智能售貨機也將會在線下得到更多的應用。未來還有更多的市場等待創(chuàng)業(yè)者去開拓，發(fā)展前景毋庸置疑。從我國自動售貨機城市分布來看，新一線城市所占的市場份額最高，約為33%，其次為三線及三線以下的城市，市場份額約為25%，一線城市、新一線城市及二線城市的總市場份額約為76.4%。一線城市、新一線城市及二線城市的優(yōu)勢為城市化比率較高、經濟較發(fā)達及人均收入增長較快的各省會城市及直轄市主導。而新一線城市以自動售貨機數(shù)量計算的增長最快。自動售貨機市場一般依靠五大場景類型接觸廣泛的客戶群。傳統(tǒng)場地類型包括校園、工廠及辦公場所，該等場所占市場的機器數(shù)量超過一半。另一方面，智能集裝箱的不斷滲透及相關技術創(chuàng)新，帶動辦公場所售貨機的占有規(guī)?？焖僭鲩L。于2021年，工廠場地類型的市場份額最高，約為37.78%。2021年我國的自動售貨機廣告市場規(guī)模約為6億元，2016-2021年CAGR約為8.4%。由于2020年上半年爆發(fā)新冠疫情，2020年的市場規(guī)模顯著下跌。自2021年開始，隨著經濟增長，市場將開始復蘇。016行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀我國自動售貨機近幾年發(fā)展主要影響因素包括資本的支持、人才的培養(yǎng)，以及消費品廠家在內的實力廠家介入，形成有區(qū)域特征的一批發(fā)展企業(yè)。截至2021年底，我國僅7.6%的潛在可用地點設有自動售貨機，為行業(yè)參與者提供了巨大的市場潛質。大量潛在銷售點類別（如公共服務場所及餐廳）一直未獲傳統(tǒng)業(yè)內人士提供充足服務。進軍該等場所將是我國自動售貨機零售行業(yè)的主要趨勢。017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一自動售貨機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產品質量整體提高熱點一自動售貨機應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長自動售貨機行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產品質量整體提高自動售貨機行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產品化發(fā)展，集研發(fā)、生產、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊自動售貨機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，自動售貨機行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，自動售貨機行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大高端產品發(fā)展落后在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，自動售貨機行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于自動售貨機行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后質量參差不齊自動售貨機行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2提升產品質量2全面增值服務2多元化融資渠道2提升產品質量2（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范自動售貨機行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用自動售貨機行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證自動售貨機行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：自動售貨機行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土自動售貨機行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，自動售貨機行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。2全面增值服務2單一的資金提供方角色僅能為自動售貨機行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，自動售貨機行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的自動售貨機行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土自動售貨機行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位2多元化融資渠道2可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。自動售貨機行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從競爭格局來看，生產商方面國內有能力生產自動售貨機的大中小型企業(yè)數(shù)量超過30家，其中大連富士冰山是國內市場份額最大的自動售貨機生產商，占到國內市場的53%。而本土品牌如湖南中吉等目前基本上影響力局限在當?shù)?，全國性的國產廠商目前尚未出現(xiàn)。而在運營端市場集中度稍低，行業(yè)內規(guī)模較大的運營商數(shù)量在50家左右，而一些飲料商也在積極布局自動售貨機市場，市場份額有提升的趨勢。競爭格局2