國(guó)際實(shí)業(yè)：新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案論證分析報(bào)告

新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告二〇二三年八月2序向特定對(duì)象發(fā)行股票的相關(guān)議案。根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)編制了本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，增強(qiáng)公司資本實(shí)力，提升盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司章程》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等有關(guān)法律、特定對(duì)象發(fā)行股票計(jì)劃，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量不超過(guò)100,000,000股（含本），額中9,675.00萬(wàn)元將用于“磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池PACK集成生產(chǎn)線項(xiàng)目”，11,325.00萬(wàn)元將用于“橋梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目”，9,000.00萬(wàn)元將用于“補(bǔ)充流動(dòng)資本報(bào)告中如無(wú)特別說(shuō)明，相關(guān)用語(yǔ)具有與《新疆國(guó)際實(shí)業(yè)股份有限公司3（一）本次發(fā)行股票的背景近些年來(lái)，國(guó)家大力推廣裝配式建筑，加快推進(jìn)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)，加大政策支持力度，迎來(lái)了基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板加快推進(jìn)期和鋼結(jié)構(gòu)橋梁等綠色交通基礎(chǔ)建設(shè)大力推廣期，目前國(guó)內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目較多，在我國(guó)公路、橋梁等交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中，橋梁鋼結(jié)構(gòu)是鋼結(jié)構(gòu)不可或缺的一部分，在公路橋梁的施工“十四五〞期間，面對(duì)復(fù)染的內(nèi)外部環(huán)境，橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)行業(yè)著力推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)，依靠技術(shù)創(chuàng)新、管理提升和產(chǎn)品升級(jí)，全行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)，規(guī)模以上企業(yè)主要運(yùn)行指標(biāo)保持增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)外橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)市場(chǎng)的變化，政府大力推動(dòng)并加快橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)生產(chǎn)市場(chǎng)需求上升，供不應(yīng)求。在我國(guó)橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)行業(yè)發(fā)展較好的行業(yè)背景，在橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)需求日益旺盛以及當(dāng)前公司具備多2、儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展受到多方政策支持，發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，市場(chǎng)容量較大系，成為能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)。中國(guó)“十四五”規(guī)劃綱要在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能布了《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。階段。在政策利好背景下，未來(lái)儲(chǔ)能電池將會(huì)成為新型儲(chǔ)能產(chǎn)品，并逐步占據(jù)4主導(dǎo)地位。儲(chǔ)能電池的快速發(fā)展對(duì)于實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，保障能源安全，受益于價(jià)格機(jī)制不斷完善，儲(chǔ)能盈利性逐步增強(qiáng)，儲(chǔ)能領(lǐng)域已經(jīng)構(gòu)建起以“中央能源集團(tuán)+民營(yíng)企業(yè)”為鏈條的儲(chǔ)能全產(chǎn)業(yè)鏈，并在配套金融機(jī)構(gòu)等全面支持之下，以儲(chǔ)能為重要支撐的新型電力系統(tǒng)正在加速構(gòu)建。根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)儲(chǔ)能電芯行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)前景調(diào)研報(bào)告（2023-2030）》顯示，近年來(lái)，在新能源裝機(jī)規(guī)模加速擴(kuò)大的同時(shí)，儲(chǔ)能行業(yè)也受益得到發(fā)展機(jī)遇。儲(chǔ)能已經(jīng)成為繼電動(dòng)汽車、光伏之后又一極具成長(zhǎng)空間和增長(zhǎng)速度的產(chǎn)業(yè)之一，儲(chǔ)能電芯卻處于緊缺的狀態(tài)，在市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，儲(chǔ)能電芯產(chǎn)能得2021年度，通過(guò)收購(gòu)中大桿塔等子公司，公司新增鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)，包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)、光伏支架的生產(chǎn)與銷售，子公司中大桿塔各經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)務(wù)有序開(kāi)展，隨著國(guó)家碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，公司抓住新能源產(chǎn)業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，加大光伏支架營(yíng)銷、生產(chǎn)力度，自中大桿塔被納入合并范圍以來(lái)實(shí)現(xiàn)了鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入穩(wěn)健增長(zhǎng)，今后公司亦將不斷提高金屬結(jié)構(gòu)產(chǎn)品制造收入及利潤(rùn)水平，進(jìn)一步保持和鞏固公司在鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)地位。隨著鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的快速發(fā)展和產(chǎn)品升級(jí)，公司將把握歷史機(jī)遇，不斷推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新、提升組織效率、加快產(chǎn)能建設(shè)，全方位提高公司的整體競(jìng)爭(zhēng)力。鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為資金密集型行業(yè)，公司亟需進(jìn)一步提（二）本次發(fā)行股票的目的公司子公司中大桿塔現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、光伏支架等金屬產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)及熱鍍鋅業(yè)務(wù)，可生產(chǎn)角鋼塔、鋼管塔、光伏支架等金屬制造產(chǎn)品，用于電力鐵塔、高速鐵路接觸網(wǎng)支架、鋼結(jié)構(gòu)廠房架構(gòu)、光伏發(fā)電等領(lǐng)域。中大桿塔在鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)域技術(shù)已較為成熟，具有鋼結(jié)構(gòu)特級(jí)資質(zhì)、結(jié)構(gòu)。在目前鋼結(jié)構(gòu)制造業(yè)變革之際，公司借助子公司中大桿塔專業(yè)技術(shù)力量，5投資建設(shè)橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目，彌補(bǔ)公司橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白。根據(jù)市場(chǎng)需求提供多樣化鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品服務(wù)，擴(kuò)大公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模，為公司創(chuàng)造2、響應(yīng)政策導(dǎo)向、順應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展、維持更加穩(wěn)定的客戶關(guān)系為響應(yīng)國(guó)家“雙碳”政策，新能源占比的不斷提升，持續(xù)放大新能源發(fā)電所帶來(lái)的發(fā)電質(zhì)量不穩(wěn)定、供電用電存在時(shí)間錯(cuò)配等系統(tǒng)問(wèn)題。儲(chǔ)能是解決以上問(wèn)題的重要方式，因此具有剛性需求。新能源占比的不斷提升將持續(xù)放大新結(jié)構(gòu)來(lái)看，全球和我國(guó)均以抽水蓄能為主，電化學(xué)儲(chǔ)能次之。電化學(xué)儲(chǔ)能具有爬坡速率高（100%Pn/min）、啟停時(shí)間短、可做供需雙向調(diào)節(jié)、調(diào)節(jié)速率快等優(yōu)勢(shì)，可以更好的滿足電力系統(tǒng)的需求。并且基于電化學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度及經(jīng)在此背景下，預(yù)計(jì)未來(lái)儲(chǔ)能電池將保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)幾年出貨量有望超中央企業(yè)及地方國(guó)企保持長(zhǎng)期友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，部分客戶提出了儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的需求。針對(duì)儲(chǔ)能電池，公司已與數(shù)家大型央企進(jìn)行了前期接洽和產(chǎn)品需利于公司積極應(yīng)對(duì)客戶需求的變化，把握儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，與現(xiàn)有客戶維持更加穩(wěn)定的合作關(guān)系。公司將根據(jù)客戶需求，在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)推出不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品，制定相應(yīng)的工藝技術(shù)參數(shù)，以滿足客戶需求。3、補(bǔ)充發(fā)展資金、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)目前，公司正處于快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。公司根據(jù)市場(chǎng)需求，努力建設(shè)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，繼續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，全方位提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。隨著公司發(fā)展戰(zhàn)近年來(lái)，公司為了滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，除通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，還通過(guò)銀行借款等間接融資方式籌集資金。相對(duì)充足的流動(dòng)資金是公司穩(wěn)步發(fā)展的重要保障。本次募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將有效滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)6模擴(kuò)大所帶來(lái)的新增營(yíng)運(yùn)資金需求，緩解公司資金需求壓力，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、財(cái)務(wù)安全水平和財(cái)務(wù)靈活性，從而集中更多的資源為業(yè)務(wù)發(fā)展提供保二、本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性（一）本次發(fā)行證券選擇的品種和發(fā)行方式本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民（二）本次發(fā)行證券品種選擇的必要性公司通過(guò)銀行貸款等債務(wù)融資方式的融資成本相對(duì)較高，且融資額度相對(duì)本次募集資金擬用于“磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債”，符合國(guó)家和產(chǎn)業(yè)政策。上述募投項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后，可以提高公司業(yè)務(wù)規(guī)模和盈利能力，提升公司行業(yè)2、符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略本次募集資金投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)前景。本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步3、股權(quán)融資符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需求公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要長(zhǎng)期的資金支持，股權(quán)融資相比其他融資方式有利于優(yōu)三、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性7（一）本次發(fā)行對(duì)象選擇范圍及數(shù)量的適當(dāng)性本次發(fā)行對(duì)象為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行股權(quán)，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競(jìng)價(jià)情況確定。若相關(guān)法律、法規(guī)對(duì)此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價(jià)格認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍及數(shù)量符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》（二）本次發(fā)行對(duì)象選擇標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實(shí)力。本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法四、本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的（一）本次發(fā)行定價(jià)的原則及依據(jù)本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增-D8 （二）本次發(fā)行定價(jià)的方法及程序本次發(fā)行定價(jià)的方法及程序均根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)。上述董事會(huì)決議以及相關(guān)文件已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)（一）本次發(fā)行方式合法合規(guī)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開(kāi)發(fā)行證券，不得采用本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符合經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定的條件，具體管理辦法由國(guó)2、公司不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條關(guān)于上市公（2）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相關(guān)信息披露規(guī)則的規(guī)定；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具否定意見(jiàn)或者無(wú)法表9示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告；最近一年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，且保留意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)對(duì)上市公司的重大不利影響尚未消除。本次發(fā)行涉及重大資（4）上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法（5）控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益（6）最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法3、公司本次發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》企業(yè)新增構(gòu)成重大不利影響的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、顯失公平的關(guān)聯(lián)交易，或者嚴(yán)重影響4、公司本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第二十一條關(guān)上市公司年度股東大會(huì)可以根據(jù)公司章程的規(guī)定，授權(quán)董事會(huì)決定向特定對(duì)象發(fā)行融資總額不超過(guò)人民幣三億元且不超過(guò)最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十5、公司本次發(fā)行不存在《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條規(guī)定不得適用簡(jiǎn)易程序的情形（2）上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、最近一年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政監(jiān)管措施（3）本次發(fā)行上市申請(qǐng)的保薦人或者保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或者相關(guān)簽字人員最近一年因同類業(yè)務(wù)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰或者受到證券交易所紀(jì)6、公司本次發(fā)行股票符合《證券期貨法律適用意見(jiàn)第最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資。財(cái)務(wù)性投資包括但不限于投資類金融業(yè)務(wù)；非金融企業(yè)投資金融業(yè)務(wù)；與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的股權(quán)投資；投資產(chǎn)業(yè)基金、并購(gòu)基金；拆借資金；委托貸款；購(gòu)買收益波動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高的金融截至最近一期末，公司不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資的情況，符合《證券（2）《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定，上市公司“控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法權(quán)益的重大違法行為”的，或者上市公司“最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或公司及控股股東、實(shí)際控制人不存在上述事項(xiàng)，符合《證券期貨法律適用（3）《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第四十條規(guī)定，上市公司應(yīng)當(dāng)“理性融資，合理確定融資規(guī)?！?。本次發(fā)行擬發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)本次發(fā)行前總股份的百分之三十，且本次“橋梁鋼結(jié)構(gòu)項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債”，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還有息負(fù)債的比例不超過(guò)募集資金總額的百分之三十，且募集資金投向?yàn)榫C上所述，公司符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易法律法規(guī)的規(guī)定，且不存在不得以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形，發(fā)行7、公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)公司不屬于《關(guān)于對(duì)失信被執(zhí)行人實(shí)施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》和《關(guān)于（二）確定發(fā)行方式的程序合法合規(guī)議通過(guò)。董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議以及相關(guān)文件已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)行披露，履行了必要的審議程序和信息披露本次發(fā)行的具體方案尚需公司董事會(huì)另行審議，且需取得深圳證券交易所綜上所述，本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的審議和批準(zhǔn)程序合法合本次發(fā)行方案已充分考慮了公司目前所處的行業(yè)現(xiàn)狀、未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)以及公司整體戰(zhàn)略布局的需要，有助于公司加快實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，提高公司的盈本次發(fā)行股票董事會(huì)決議以及相關(guān)文件均在中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所指定的信本次發(fā)行完成后，公司將及時(shí)公布發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，就本次發(fā)行股票的最終發(fā)行情況做出明確說(shuō)明，確保全體股東的知情權(quán)與參與權(quán)，保證本次發(fā)行的綜上所述，本次發(fā)行方案是公開(kāi)、公平、合理的，不存在損害公司及其股七、關(guān)于本次發(fā)行股票攤薄即期收益的風(fēng)險(xiǎn)提示及相關(guān)防范措施根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào)）的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次發(fā)行事宜對(duì)即期回報(bào)攤薄的影（一）本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響（2）考慮本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核和發(fā)行需要一定時(shí)間用于估計(jì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)實(shí)際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門同意注冊(cè)、發(fā)行認(rèn)購(gòu)情況以及發(fā)行費(fèi)（4）截至本預(yù)案公告日，公司總股本為480,685,933股，本次發(fā)行股份數(shù)（最終發(fā)行的股份數(shù)量以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的股份數(shù)量為準(zhǔn)）。股本變動(dòng)僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行的影響，不考慮股權(quán)激勵(lì)、分紅及增發(fā)等其他因素（5）根據(jù)公司經(jīng)審計(jì)的2022年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為（6）本次測(cè)算不考慮本次募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等影響，未考慮其他不可抗力因素對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況上述假設(shè)僅為估算本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司對(duì)未來(lái)的盈利預(yù)測(cè)或?qū)?jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行基于上述假設(shè)，公司測(cè)算了本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)主要財(cái)度480,685,933480,685,933假設(shè)一:歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收利情況的觀點(diǎn)或?qū)?jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。定進(jìn)行計(jì)算。（二）本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示本次發(fā)行完成后，公司的總股本和凈資產(chǎn)規(guī)模將會(huì)有一定幅度的增加。但由于募投項(xiàng)目的實(shí)施和效益的產(chǎn)生需要一定的期限，本次募集資金到位后的短期內(nèi)，凈利潤(rùn)可能無(wú)法與股本和凈資產(chǎn)保持同步增長(zhǎng)，因此公司每股收益和凈資產(chǎn)收益率在短期內(nèi)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。此外，一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄情況發(fā)生變（三）董事會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的必要性和合理性的說(shuō)明簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》“第二節(jié)董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的（四）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況公司本次投資建設(shè)的“橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目”，是借助子公司中大桿塔現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)力量在鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)領(lǐng)域技術(shù)已相當(dāng)成熟，致力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，逐步由低端產(chǎn)品向中高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)移，彌補(bǔ)公司在橋梁鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的空白，擴(kuò)大公司鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模。公司子公司中大桿塔現(xiàn)有主營(yíng)業(yè)務(wù)包括電力鐵塔、鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品、光伏支架等金屬產(chǎn)品制造業(yè)務(wù)及熱鍍鋅業(yè)務(wù)，可生產(chǎn)角鋼塔、鋼管塔、光伏支架等金屬制造產(chǎn)品，用于電力鐵塔、高速鐵路接觸網(wǎng)支架、鋼結(jié)構(gòu)廠房架構(gòu)、光伏發(fā)電等領(lǐng)域，但并未涉及橋梁鋼結(jié)構(gòu)。在目前國(guó)內(nèi)橋梁鋼結(jié)構(gòu)發(fā)展較好的行業(yè)背景下、在相關(guān)產(chǎn)品較為旺盛的市場(chǎng)需求下，通過(guò)提供多樣長(zhǎng)期友好的戰(zhàn)略合作關(guān)系。通過(guò)不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)提升，公司已與數(shù)家大型央企針對(duì)儲(chǔ)能電池進(jìn)行了前期接洽、產(chǎn)品需求探討。為更好服務(wù)上述客戶、響應(yīng)客戶需求、拓展業(yè)務(wù)市場(chǎng)范圍，依托當(dāng)前子公司具備的多方項(xiàng)目資源優(yōu)勢(shì)，本次募投項(xiàng)目的實(shí)施使得公司能夠積極把握儲(chǔ)能行業(yè)快速發(fā)展的市場(chǎng)機(jī)遇，為公司從現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)拓展至儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)、成為新能源領(lǐng)域經(jīng)濟(jì)的全新增長(zhǎng)的參與。公司根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略要求，積極建立科學(xué)完善的人力資源管理和開(kāi)發(fā)體系，實(shí)現(xiàn)人力資源的有效提升和合理搭配。通過(guò)完善人力資源引進(jìn)、開(kāi)發(fā)與激勵(lì)的內(nèi)部管理體系，公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃制定相應(yīng)的人力資源發(fā)展計(jì)劃，實(shí)技術(shù)合作，榮獲多項(xiàng)發(fā)明和實(shí)用型專利，各項(xiàng)指標(biāo)均處在行公司還與南京工業(yè)大學(xué)達(dá)成合作，共同建設(shè)研究生工作站，工藝技術(shù)，承建了眾多項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)工程，并堅(jiān)持以產(chǎn)品創(chuàng)新端橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)，在產(chǎn)品定位上，向低排放、低能耗、智綜合使用、先進(jìn)制造工藝、人機(jī)工程化設(shè)計(jì)等方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)真隊(duì)曾長(zhǎng)期服務(wù)于業(yè)內(nèi)知名新能源和高科技企業(yè)，擬通過(guò)機(jī)器設(shè)備、配套性能優(yōu)異的檢測(cè)設(shè)備和質(zhì)量數(shù)據(jù)監(jiān)控系術(shù)研發(fā)和工藝改進(jìn)力度，形成較強(qiáng)的工藝技術(shù)優(yōu)項(xiàng)目企業(yè)依托當(dāng)?shù)氐锰飒?dú)厚的條件開(kāi)發(fā)優(yōu)勢(shì)資源，深挖潛力提升項(xiàng)產(chǎn)技術(shù)水平，本次"橋梁鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)項(xiàng)目"將充分發(fā)揮技術(shù)通過(guò)企業(yè)技術(shù)改造提升技術(shù)水平，通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)的技術(shù)裝備，采用規(guī)近年來(lái)，國(guó)家政策大力支持儲(chǔ)能電池發(fā)展。儲(chǔ)能電池行業(yè)的快速發(fā)展對(duì)于實(shí)現(xiàn)我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，保障能源安全、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展具有重要意義。鋰離子電池成本下降速度超過(guò)預(yù)期，使鋰離子電池在多個(gè)主要能源市場(chǎng)成為天然氣發(fā)電廠的有力競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，預(yù)計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能將成為中國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量的核心增長(zhǎng)動(dòng)力。中國(guó)十四五規(guī)劃綱要在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)、儲(chǔ)能能力、儲(chǔ)能項(xiàng)目方面都作出了要求，提出堅(jiān)持儲(chǔ)能技術(shù)多元化，推動(dòng)鋰離子電池等相對(duì)成熟新型儲(chǔ)能技術(shù)成本持續(xù)下降和商業(yè)化規(guī)模應(yīng)用。行業(yè)普遍認(rèn)為新型儲(chǔ)能在未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮?，蓬勃的?chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)，高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)：未來(lái)三年，儲(chǔ)能（五）公司應(yīng)對(duì)本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取的措施為維護(hù)廣大投資者的利益，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，本次發(fā)行完成后，公司擬采取以下具體措施，保證此次募集資金的有效使用，提升公司經(jīng)公司董事會(huì)已對(duì)本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性進(jìn)行了充分論證，本次募投項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及公司未來(lái)整體戰(zhàn)略發(fā)展方向。項(xiàng)目實(shí)施后，公司將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升整體盈利水平。公司將積極推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)，爭(zhēng)取項(xiàng)目盡快完成。隨著募投項(xiàng)目陸續(xù)建成投產(chǎn)以及效益的實(shí)現(xiàn)，公司的盈利能力和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將會(huì)顯著提升，從而為了規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用，切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益，公司制定了《募集資金管理制度》，對(duì)募集資金存儲(chǔ)、使用、投向變更、使用管理與監(jiān)督等內(nèi)容進(jìn)行明確規(guī)定。本次募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照《募集資金管理制度》以及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求運(yùn)作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，對(duì)募集資金進(jìn)行專項(xiàng)存儲(chǔ)并進(jìn)行嚴(yán)格規(guī)范管理，有序推進(jìn)募集資金的使用，努力提高資金的使用效率，提升未來(lái)期間的股東回報(bào)；積極配合保薦機(jī)構(gòu)和監(jiān)管銀行對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，相關(guān)規(guī)定，在充分考慮對(duì)股東的投資回報(bào)并兼顧公司發(fā)展的基礎(chǔ)上制定《未來(lái)則和形式、現(xiàn)金分紅的條件和比例、利潤(rùn)分配決策程序和機(jī)制，以及分紅回報(bào)規(guī)劃制定和調(diào)整機(jī)制等。在綜合分析公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)發(fā)展實(shí)際情況、社會(huì)資金成