浙大恩特外貿(mào)客戶管理系統(tǒng)使用手冊(cè)

PAGEPAGE73網(wǎng)址： 地址：杭州市教工路552國際服務(wù)外包示范基地4F郵編：310011E-mail：enter@電話傳真大恩特外貿(mào)軟件用戶手冊(cè)目錄第1章 產(chǎn)品概述 4第2章 系統(tǒng)安裝 51.環(huán)境要求 52.網(wǎng)絡(luò)設(shè)置 53.系統(tǒng)安裝 53.1.系統(tǒng)安裝要求 53.2.安裝步驟 53.3.安裝注意 8第3章 快速管理入門 91.登入系統(tǒng) 91.1.輸入地址 91.2.輸入帳號(hào) 92.帳號(hào)管理 102.1.帳號(hào)修改 102.2.設(shè)置帳號(hào) 113.權(quán)限設(shè)置 113.1.功能權(quán)限配置 12模塊操作權(quán)限設(shè)置 13管理權(quán)限設(shè)置 144.基本設(shè)置 154.1.部門設(shè)置 154.2.員工設(shè)置 164.3.區(qū)域設(shè)置 175.郵箱設(shè)置 186.郵件收發(fā) 186.1.公司郵箱郵件 187.客戶跟進(jìn) 247.1.客戶跟進(jìn)處理 257.2.客戶跟進(jìn)查看 308.工作檢查 30第4章 工作臺(tái)操作說明 32第5章 管理員功能操作說明 381.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 381.1.詳細(xì)選項(xiàng)說明 381.2.系統(tǒng)選項(xiàng)修改 392.操作帳號(hào)管理 402.1.帳號(hào)設(shè)置 412.2.帳號(hào)修改 423.功能權(quán)限設(shè)置 424.管理權(quán)限設(shè)置 435.操作日志管理 456.外部郵件導(dǎo)入 477.手工接收郵件 488.發(fā)送消息 489.查看消息 4910.口令修改 5011.安全退出 51第6章 功能操作說明 511.基本信息 511.1.部門設(shè)置 521.2.員工設(shè)置 531.3.區(qū)域設(shè)置 541.4.代碼群維護(hù) 552.客戶管理 572.1.新客戶建檔 572.2.客戶檔案維護(hù) 602.3.客戶分管設(shè)置 622.4.按銷售員移交客戶資料 672.5.郵件地址分發(fā)移交 682.6.限制建檔郵件地址設(shè)置 692.7.客戶資料合并 702.8.客戶資料導(dǎo)出 712.9.公共客戶領(lǐng)用 722.10公共客戶領(lǐng)用審核 732.11郵件歸并撤銷 742.12客戶投訴 753.供應(yīng)商管理 763.1.供應(yīng)商設(shè)置 763.2.供應(yīng)商查詢 794.跟進(jìn)聯(lián)系 794.1.跟進(jìn)管理 794.2.跟進(jìn)聯(lián)系輸入 984.3.郵件分發(fā) 994.4.郵件群發(fā) 1024.5.郵件審核人設(shè)置 1024.6.客戶跟進(jìn)提醒設(shè)置 1054.7.郵件群發(fā)效果跟蹤 1055.業(yè)務(wù)檢查 1065.1.業(yè)務(wù)檢查（按業(yè)務(wù)員） 1065.2.工作郵件檢查 1076．銷售計(jì)劃管理 1096.1.銷售目標(biāo)設(shè)定 1097．資料庫 1117.1.總資料庫 1117.2.資料庫上傳 1137.3.資料庫審核 1137.3.資料庫權(quán)限設(shè)置 1147.4.資料庫權(quán)限查看 1158．統(tǒng)計(jì)分析 1168.1.客戶統(tǒng)計(jì) 1168.2.綜合分析 1199.個(gè)人功能 1239.1.日程安排 1239.2.發(fā)送消息 1269.3.查看消息 1289.4.個(gè)人郵箱參數(shù)的設(shè)置 1289.5.郵箱自動(dòng)回復(fù)設(shè)置 1309.6.傳真收發(fā) 1319.7.口令修改 1319.8.個(gè)性化選項(xiàng)設(shè)置 1319.9.個(gè)人通訊錄 1339.11.郵件收發(fā) 1359.12.個(gè)人MSN賬戶設(shè)置 13710．系統(tǒng)管理 13810.1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置 13810.2.系統(tǒng)郵箱參數(shù)的設(shè)置 13910.3.系統(tǒng)郵件管理 14010.4系統(tǒng)MSN賬號(hào)設(shè)置 14110.5客戶端網(wǎng)卡綁定設(shè)置 14210.6系統(tǒng)幫助設(shè)置 14310.7系統(tǒng)設(shè)置向?qū)?14510.8外部郵件導(dǎo)入 146第六章日常維護(hù) 153第七章常見問題 157產(chǎn)品概述EnterCRM作為EnterSoft系列產(chǎn)品之一，具有與其他系統(tǒng)和平臺(tái)系統(tǒng)共同的技術(shù)特性與管理特點(diǎn)，是企業(yè)門戶EnterEP的一個(gè)最主要的子系統(tǒng)之一。EnterCRM通過運(yùn)行在一個(gè)基于Web的企業(yè)門戶平臺(tái)上，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)與管理層、客戶、供應(yīng)商、合作伙伴、分支機(jī)構(gòu)和員工之間實(shí)時(shí)的信息互動(dòng)與管理。EnterCRM提供一個(gè)企業(yè)與客戶互動(dòng)的平臺(tái)，以此為基礎(chǔ)完成企業(yè)與客戶協(xié)作過程所需要的基于可定制業(yè)務(wù)流程的協(xié)作功能，并將客戶、機(jī)會(huì)、活動(dòng)、產(chǎn)品、合同、服務(wù)請(qǐng)求等商務(wù)過程集成在一起，形成以客戶為中心的跨越部門的資協(xié)作與互動(dòng)。EnterCRM產(chǎn)品的核心思想是將客戶作為企業(yè)運(yùn)作的核心，對(duì)客戶的整個(gè)生命周期與流程進(jìn)行關(guān)注與分析，并進(jìn)行很好的集成，形成一個(gè)閉環(huán)式的業(yè)務(wù)處理流程來滿足客戶的需求，幫助企業(yè)加強(qiáng)銷售過程控制、縮短銷售周期和提高銷售成功率；密切關(guān)注客戶，分析客戶需求，預(yù)測(cè)客戶行為，提高客戶忠誠，提升客戶價(jià)值；幫助企業(yè)降低銷售成本，增加銷售收入，提高銷售利潤，加速投資回報(bào)，從而達(dá)到拓展市場(chǎng)、發(fā)展客戶、使企業(yè)保持永久生命能力和競(jìng)爭(zhēng)力的目的。浙大恩特網(wǎng)絡(luò)科技有限公司地址：杭州市教工路552號(hào)國際服務(wù)外包示范基地4F網(wǎng)址：E-Mail：support@技術(shù)支持電話真統(tǒng)安裝1.環(huán)境要求軟件環(huán)境：推薦使用Windows2000Server操作系統(tǒng)ＣＰＵ：建議使用500MHz或更高頻率處理器內(nèi)存：要求使用1GB內(nèi)存或更多硬盤：最低要求空間為500MB2.網(wǎng)絡(luò)設(shè)置路由器，有固定IP。3.系統(tǒng)安裝3.1.系統(tǒng)安裝要求要求：硬盤上要求至少有C：及D：兩個(gè)分區(qū)3.2.安裝步驟1、將安裝光盤下tools目錄下的entsoft目錄拷貝到D:\下2、雙擊圖標(biāo)就可以進(jìn)入安裝界面3、系統(tǒng)配置完成后，進(jìn)入安裝狀態(tài)，點(diǎn)擊：5、輸入填寫序列號(hào)，點(diǎn)擊：6、目前軟件的安裝路徑要求放在c:\jb3-tom4這個(gè)特定的目錄下，點(diǎn)擊：7、按照安裝說明中“用戶信息”，點(diǎn)擊，就進(jìn)入安裝過程8、待主程序安裝程序完成，雙擊運(yùn)行安裝光盤下tools/system目錄下的service.bat文件.（安裝程序后把db文件放到D盤下）9、啟動(dòng)數(shù)據(jù)庫服務(wù),注冊(cè)軟件10、注冊(cè)成功后,重啟服務(wù)器。啟動(dòng)完成后，在IE瀏覽器地址欄中輸入地址：http://localhost:8080/index.html(注意大小寫)3.3.安裝注意 安裝完成后，務(wù)必請(qǐng)重啟計(jì)算機(jī)，以開啟軟件的正常服務(wù)快速管理入門1.登入系統(tǒng)管理員帳號(hào)admin進(jìn)入系統(tǒng)操作，管理員主要負(fù)責(zé)系統(tǒng)設(shè)置以及系統(tǒng)維護(hù)的工作。1.1.輸入地址在IE瀏覽器中輸入：http://localhost:8080/index.html注：localhost指本機(jī)服務(wù)器ip，比如6。1.2.輸入帳號(hào)輸入用戶名（admin）和初始密碼（admin），登入系統(tǒng)。出現(xiàn)管理員工作模塊界面，如下圖所示：2.帳號(hào)管理帳號(hào)管理是指給需要使用系統(tǒng)的人員設(shè)置帳號(hào)，以及帳號(hào)管理維護(hù)。如上圖所示，點(diǎn)擊。我們可以看到系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)設(shè)了賬號(hào)，公司可以直接使用這些預(yù)設(shè)帳號(hào)。對(duì)于所有的賬號(hào)可以通過右上角的“狀態(tài)標(biāo)記”進(jìn)行過濾。賬號(hào)的增刪，我們可以添加供應(yīng)商賬號(hào)，系統(tǒng)內(nèi)部賬號(hào)，或者增加組賬號(hào)。也可對(duì)增加的賬號(hào)進(jìn)行刪除操作。2.1.帳號(hào)修改使用預(yù)設(shè)帳號(hào)，經(jīng)理需要修改一些帳號(hào)信息。方法是點(diǎn)擊每個(gè)帳號(hào)對(duì)應(yīng)的修改按鈕，出現(xiàn)以下對(duì)話框：把名稱（員工中文名稱）、員工號(hào)（按照順序，不要重復(fù)，一般是四位數(shù)）等信息填寫，預(yù)設(shè)好口令。狀態(tài)標(biāo)記選擇后，可用于賬號(hào)篩選。2.2.設(shè)置帳號(hào)經(jīng)理也可以根據(jù)公司實(shí)際情況，刪除預(yù)設(shè)的帳號(hào)，按照員工英文名字或者容易記憶的拼音縮寫重新設(shè)置帳號(hào)。方法是點(diǎn)擊，把員工帳號(hào)、員工名稱等信息填寫后，點(diǎn)擊。3.權(quán)限設(shè)置點(diǎn)擊彈出權(quán)限設(shè)置頁面，包括模塊權(quán)限設(shè)置，模塊操作權(quán)限設(shè)置，管理權(quán)限設(shè)置，主界面左邊為“選擇組或操作帳號(hào)”，右邊界面以TAB頁的形式分別顯示“模塊權(quán)限設(shè)置”、“管理權(quán)限配置”、“模塊操作權(quán)限設(shè)置”內(nèi)容。默認(rèn)顯示“模塊權(quán)限設(shè)置”TAB頁。權(quán)限模塊的整合大大簡(jiǎn)化了管理員的操作，當(dāng)需要為某帳號(hào)授權(quán)時(shí)，可一并給該帳號(hào)設(shè)置模塊權(quán)限、管理權(quán)限和操作權(quán)限。如下圖所示：3.1.功能權(quán)限配置功能模塊設(shè)置事給已經(jīng)設(shè)置帳號(hào)的員工配置模塊，決定他們?cè)谙到y(tǒng)中可以使用哪些模塊。選擇左側(cè)業(yè)務(wù)員，給改業(yè)務(wù)員設(shè)置模塊權(quán)限后，點(diǎn)擊保存按鈕經(jīng)理模塊：所有模塊功能選中，如選中。員工模塊：客戶管理（新客戶建檔、客戶檔案維護(hù)、客戶查詢），如下圖：跟進(jìn)聯(lián)系（客戶管理、客戶聯(lián)系輸入、客戶跟進(jìn)查詢）

個(gè)人功能（全部）模塊操作權(quán)限設(shè)置設(shè)置該業(yè)務(wù)員的每個(gè)模塊的操作權(quán)限，如下圖所示：設(shè)置業(yè)務(wù)員每個(gè)模塊的操作權(quán)限后，點(diǎn)擊保存按鈕。管理權(quán)限設(shè)置該權(quán)限設(shè)置信息類別分管，包括客戶資料管理、郵件管理以及文檔管理權(quán)限的授予。具體操作如下：點(diǎn)擊管理權(quán)限設(shè)置，出現(xiàn)以下對(duì)話框：選中某個(gè)權(quán)限，然后點(diǎn)擊。需要授權(quán)的目錄如下（授權(quán)對(duì)象主要是經(jīng)理）：1、系統(tǒng)郵件管理授權(quán)，授權(quán)的員工有分發(fā)郵件，查看系統(tǒng)所有郵件的權(quán)限。2、系統(tǒng)傳真管理授權(quán)，授權(quán)的員工有分發(fā)傳真，查看系統(tǒng)所有傳真的權(quán)限。3、資料庫權(quán)限授權(quán)4、資料庫文檔目錄管理授權(quán)。5、外網(wǎng)訪問權(quán)限授權(quán)6、可以查看業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱往來郵件。7、可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業(yè)務(wù)檢查權(quán)限。8、可以查看所有產(chǎn)品資料9、可以查看所有供應(yīng)商資料.4.基本設(shè)置以下操作以“經(jīng)理帳號(hào)”進(jìn)入系統(tǒng)繼續(xù)操作經(jīng)理主要負(fù)責(zé)公司內(nèi)部部門設(shè)置、員工設(shè)置以及根據(jù)公司實(shí)際情況修改部分內(nèi)容等等。具體操作如下：進(jìn)入功能模塊4.1.部門設(shè)置公司部門的設(shè)置、維護(hù)。1、進(jìn)入，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了外貿(mào)部。2、公司根據(jù)實(shí)際情況可以增加部門，點(diǎn)擊。3、填寫好相關(guān)信息后，點(diǎn)擊。4、需要在部門下設(shè)置部門，比方說外貿(mào)部下設(shè)置外貿(mào)一部、外貿(mào)二部。選中，然后點(diǎn)擊繼續(xù)操作。4.2.員工設(shè)置員工設(shè)置是指對(duì)公司人員信息的管理。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下界面：點(diǎn)擊左邊員工所屬部門，然后點(diǎn)擊。填寫資料后，點(diǎn)擊。5、注意員工代碼與管理員帳號(hào)設(shè)置中的代碼要對(duì)應(yīng)填寫。設(shè)置的員工屬于外貿(mào)業(yè)務(wù)員，需要把銷售員標(biāo)志選中。如果做單證和采購,則把單證員標(biāo)志和跟單員標(biāo)志都選中。4.3.區(qū)域設(shè)置區(qū)域設(shè)置是指客戶分布地區(qū)設(shè)置。點(diǎn)擊，可以看到系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下的重要城市都已經(jīng)初始設(shè)置了。如果還有國家需要設(shè)置，詳細(xì)設(shè)置方法可以查看功能模塊使用說明。5.郵箱設(shè)置指系統(tǒng)郵箱設(shè)置，公司對(duì)外的總郵箱，設(shè)置方法如下：進(jìn)入功能模塊中的。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下界面：相關(guān)準(zhǔn)確信息填寫好后，點(diǎn)擊。注意郵箱參數(shù)一定要正確，可以通過郵箱檢測(cè)功能進(jìn)行檢測(cè)。6.郵件收發(fā)與客戶聯(lián)系主要還是郵件，這里就把郵件收發(fā)的所有操作統(tǒng)一說明。公司郵箱發(fā)出的客戶郵件希望其他分管人也能共享6.1.公司郵箱郵件（公司郵箱收到的所有郵件）6.1.1.未分發(fā)郵件（未建檔的客戶郵件首先出現(xiàn)在經(jīng)理的未分發(fā)郵件中）1、可以在系統(tǒng)工作臺(tái)上的未分發(fā)操作，如下圖所示：2、顯示對(duì)方郵箱地址以及郵件主題。點(diǎn)擊主題，查看詳細(xì)內(nèi)容后，可以進(jìn)行以下操作：，把客戶郵件分發(fā)給負(fù)責(zé)該客戶的業(yè)務(wù)員。，已經(jīng)建檔的客戶使用新郵箱，需要把新郵箱地址歸并到該客戶檔案中，歸并時(shí)可以增加到聯(lián)系人列表。，如果是客戶郵件,可以直接建立檔案。，郵件是垃圾郵件，系統(tǒng)會(huì)刪除這封郵件，同時(shí)也可以讓系統(tǒng)以后自動(dòng)拒收該地址的郵件。單擊欄目右上角“”鏈接，可設(shè)置每欄顯示條數(shù)，設(shè)置后系統(tǒng)自動(dòng)刷新，獲取需要的條數(shù)。單擊欄目右上角“”圖標(biāo)可刷新該欄，重新獲取數(shù)據(jù)。單擊欄目右上角“”隱藏該欄，如需再次顯示該欄，可從“工作臺(tái)”->“顯示項(xiàng)設(shè)置”中進(jìn)行配置。單擊“更多”鏈接，可查看每欄更多詳細(xì)內(nèi)容。3、具體操作如下：如果是客戶郵件就點(diǎn)擊，選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員，點(diǎn)擊確定。出現(xiàn)提示框注意:如果希望下次該地址的郵件自動(dòng)分發(fā)到業(yè)務(wù)員中,就把前面的框選中.經(jīng)理把郵件分發(fā)給業(yè)務(wù)員的同時(shí),也可以附帶一條消息,幫助業(yè)務(wù)員更好的處理郵件。如果是垃圾郵件就點(diǎn)擊，確認(rèn)之后，系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)這樣的提示信息：點(diǎn)確定，系統(tǒng)以后不會(huì)從郵箱中接收該地址的郵件；點(diǎn)取消，系統(tǒng)刪除該郵件，但以后會(huì)繼續(xù)接收該地址的郵件。6.2.經(jīng)理郵件由管理員分發(fā)給經(jīng)理的客戶郵件，首先出現(xiàn)在陌生客戶待處理。6.2.1.陌生客戶待處理1、點(diǎn)擊主題，查看詳細(xì)內(nèi)容后，可以進(jìn)行以下操作：，建立客戶檔案。，已經(jīng)建檔的客戶，但是這次使用了新郵箱，需要把郵箱歸并到客戶檔案，歸并時(shí)可以增加到聯(lián)系人列表。，是把該封郵件發(fā)給其他業(yè)務(wù)員。單擊欄目右上角“”鏈接，可設(shè)置每欄顯示條數(shù)，設(shè)置后系統(tǒng)自動(dòng)刷新，獲取需要的條數(shù)。單擊欄目右上角“”圖標(biāo)可刷新該欄，重新獲取數(shù)據(jù)。單擊欄目右上角“”隱藏該欄，如需再次顯示該欄，可從“工作臺(tái)”->“顯示項(xiàng)設(shè)置”中進(jìn)行配置。單擊“更多”鏈接，可查看每欄更多詳細(xì)內(nèi)容。2、具體操作如下：（1）點(diǎn)擊，出現(xiàn)的頁面顯示如下：其中“”顯示的是這封郵件的郵箱地址；“”顯示的是建檔的類型，是客戶還是供應(yīng)商，如果選擇的是客戶，那么跳出的是客戶建檔頁面，顯示如下：如果選擇的是供應(yīng)商，那么就會(huì)跳出供應(yīng)商設(shè)置頁面，顯示如下：（2）建完檔后該郵件就會(huì)出現(xiàn)在“有檔客戶待處理中”6.2.2.有檔客戶待處理所有建過檔的客戶郵件都會(huì)出現(xiàn)在有檔客戶待處理中操作說明，回復(fù)郵件。，回復(fù)傳真。，記錄客戶聯(lián)系情況。，抄送郵件給其他業(yè)務(wù)員。具體操作點(diǎn)擊，普通郵件回復(fù)給客戶，寫完郵件點(diǎn)擊發(fā)送。點(diǎn)擊，電話聯(lián)系對(duì)方內(nèi)容或是傳真的相關(guān)信息填寫后保存。郵件沒有必要回復(fù)，可以點(diǎn)擊郵件主題，在郵件上方的“”把已跟進(jìn)點(diǎn)中，表明郵件已經(jīng)處理。我的待辦6.3.所有郵件查看6.3.1.系統(tǒng)所有郵件功能模塊中中，打開，可以查看到所有郵件。6.3.2.經(jīng)理的客戶郵件1、功能模塊中中，打開。2、或者從快捷方式中打開。3、待處理的郵件以及所有與客戶的郵件都可以在工作臺(tái)或者跟進(jìn)管理中找到。6.3.3.其他業(yè)務(wù)員郵件1、功能模塊中，可以查看到每個(gè)業(yè)務(wù)員的郵件。2、按工作檢查中的業(yè)務(wù)檢查，可以查看業(yè)務(wù)聯(lián)系情況，包括郵件。3、工作檢查中，可以檢查業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱的所有往來郵件。7.客戶跟進(jìn)在客戶跟進(jìn)中，系統(tǒng)可以自動(dòng)提醒你對(duì)需要聯(lián)系的客戶進(jìn)行跟進(jìn)，你也可以查看客戶詳細(xì)跟進(jìn)記錄主動(dòng)聯(lián)系客戶，跟進(jìn)記錄包括郵件、傳真以及電話、聊天記錄等。7.1.客戶跟進(jìn)處理7.1.1.有檔客戶待處理進(jìn)入跟進(jìn)管理，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入，括號(hào)中顯示有檔客戶新郵件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，可以對(duì)郵件重要程度進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如下圖所示：2、點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息，如下圖所示：看完郵件后，可以在郵件下方輸入聯(lián)系目的、經(jīng)營產(chǎn)品，作為客戶信息進(jìn)行保存?！啊比绻摽蛻粜枰獛滋煲院笤俾?lián)系，可以在這邊設(shè)置一個(gè)跟進(jìn)天數(shù)，那么系統(tǒng)會(huì)在幾天后“跟進(jìn)提醒”提醒你與該客戶聯(lián)系，當(dāng)設(shè)置為‘0’天時(shí)系統(tǒng)不提醒跟進(jìn)?！啊?，選擇好類別后，在詳細(xì)跟進(jìn)記錄中，這封郵件就會(huì)歸類到這個(gè)類別下。具體的類別設(shè)置將會(huì)在詳細(xì)跟進(jìn)記錄中講到。“”如果打上勾,表示該客戶郵件已經(jīng)處理，那么該郵件就不會(huì)出現(xiàn)在客戶待處理中等待處理。郵件處理如果需要回復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送；點(diǎn)擊，如果有抄送，系統(tǒng)同時(shí)默認(rèn)將郵件回復(fù)給抄送人。如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊。如果想把郵件作為附件發(fā)送出去，點(diǎn)擊。翻譯郵件,點(diǎn)擊。（只支持中英文之間的翻譯）郵件內(nèi)容默認(rèn)為以超文本方式顯示，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至文本方式，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，又可切換至超文本方式。需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊?？蛻羿]件如果沒有必要回復(fù)，點(diǎn)擊。但是在保存之前把“”選中。這樣，郵件就不會(huì)出現(xiàn)在待處理中。對(duì)于包含附件的郵件，可通過，下載附件。3、可以直接在有檔客戶待處理匯總中直接操作。用郵件回復(fù)，對(duì)郵件進(jìn)行回復(fù)。進(jìn)入后，如下圖所示：選擇聯(lián)系目的、填寫下次聯(lián)系時(shí)間以及備注信息可以方便自己保存與客戶聯(lián)系的郵件資料?？梢赃x擇抄送人以及秘密抄送人，點(diǎn)擊?！啊笔悄０暹x擇和常用語選擇。設(shè)置后可以進(jìn)行選擇。“”，選中后，在收件人收到郵件的時(shí)候，會(huì)跳出是否發(fā)送已讀回執(zhí)的信息提示框?！啊?，設(shè)定好發(fā)送時(shí)間后，郵件會(huì)保存在發(fā)件箱中，到了指定的時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送郵件。寫好郵件，點(diǎn)，這封郵件就會(huì)提交給郵件審核人，如果沒有設(shè)置郵件審核人，那么提交審核的按鈕是灰掉的，這時(shí)候我們可點(diǎn)擊，完成郵件發(fā)送操作。用傳真回復(fù)，有傳真系統(tǒng)就用傳真回復(fù)客戶，顯示灰色表示無傳真系統(tǒng)。用其他方式回復(fù)，是指除了郵件和傳真以外的方式回復(fù)，需要跟進(jìn)聯(lián)系輸入。具體方法查看3.3.跟進(jìn)聯(lián)系輸入。內(nèi)部抄送，是指將該郵件復(fù)制一份給公司內(nèi)部其他人員。7.1.2.陌生客戶待處理1、進(jìn)入，括號(hào)中顯示陌生客戶件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息，如下圖所示：看完郵件內(nèi)容后，是客戶郵件需要建立檔案。不需要建立檔案的客戶，直接進(jìn)行處理（例如尋盤郵件）。如果需要回復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送；點(diǎn)擊，如果有抄送，系統(tǒng)默認(rèn)發(fā)給抄送人一份。如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊，轉(zhuǎn)發(fā)功能是把陌生客戶轉(zhuǎn)發(fā)給其他業(yè)務(wù)員處理。需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊。沒有價(jià)值的郵件內(nèi)容直接點(diǎn)擊，該郵件將會(huì)被保留在垃圾箱中。如果想要徹底刪除郵件，點(diǎn)擊，該郵件將會(huì)在系統(tǒng)中徹底刪除。如果以后不想接收該地址的郵件，點(diǎn)擊即可進(jìn)行設(shè)置。7.1.3.客戶跟進(jìn)提醒1、進(jìn)入，括號(hào)中顯示需要跟進(jìn)客戶數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：2、點(diǎn)擊最后聯(lián)系主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息。3、跟進(jìn)聯(lián)系回復(fù)（1）延遲跟進(jìn)時(shí)間，選擇，此時(shí)會(huì)跳出跟進(jìn)聯(lián)系延遲頁面，如下圖所示：設(shè)定好時(shí)間后，點(diǎn)擊，那么該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除，同時(shí)在設(shè)定的日期會(huì)出現(xiàn)在客戶跟進(jìn)提醒列表中。（2）取消跟進(jìn)提醒，選擇，該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除。（3）用郵件回復(fù)，選擇?；貜?fù)方法同上。（4）用傳真回復(fù)，選擇。（5）用其他方式回復(fù)，選擇。7.2.客戶跟進(jìn)查看1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)顯示的是最近7天客戶跟進(jìn)情況。經(jīng)理可以方便查看自己的客戶跟進(jìn)情況。2、經(jīng)理也可以按照以下分類，很容易找到自己需要查找的客戶跟進(jìn)情況。3、系統(tǒng)也有快速查詢功能，選擇客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源以及經(jīng)營產(chǎn)品，然后點(diǎn)擊。也可以根據(jù)客戶代碼、客戶名稱、聯(lián)系電話、電子郵件、傳真、備用郵箱、助記碼、聯(lián)系人、聯(lián)系人郵箱、聯(lián)系人傳真進(jìn)行模糊查找。8.工作檢查作為主管需要了解業(yè)務(wù)員的工作情況進(jìn)入，如下圖所示：在左上方有業(yè)務(wù)員選擇，如下圖所示，選擇好一位業(yè)務(wù)員。選擇業(yè)務(wù)員后，界面中出現(xiàn)的就是該業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)情況。查看業(yè)務(wù)員郵件待處理完成情況，點(diǎn)擊和。右邊出現(xiàn)具體待處理詳細(xì)條目。點(diǎn)擊“”，可以查看到需要聯(lián)系客戶最后的聯(lián)系記錄。查看最近聯(lián)系情況，點(diǎn)擊，右邊查看具體內(nèi)容。查看所有客戶情況，點(diǎn)擊查看。查看某個(gè)區(qū)域客戶情況，點(diǎn)擊，然后選中一個(gè)國家查看。查看所有郵件往來情況，點(diǎn)擊?？焖俨樵?，選擇客戶類型、客戶等級(jí)以及客戶來源，點(diǎn)擊。也可以直接輸入客戶名稱，點(diǎn)擊。查看后，可以幫助處理某些郵件，提醒業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn)客戶。工作臺(tái)操作說明進(jìn)入系統(tǒng)后，進(jìn)入系統(tǒng)工作臺(tái)；如下圖所示：工作臺(tái)顯示樣式：一欄模式，兩欄模式；如下圖所示：兩欄模式：一欄模式：可在顯示項(xiàng)設(shè)置中，設(shè)置工作臺(tái)顯示模塊，模塊信息的條數(shù)等。如下圖所示：最新消息模塊顯示最新收到的消息，可對(duì)消息進(jìn)行回復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)，查看。如下圖所示：未分發(fā)郵件：只有部門資料管理員，或系統(tǒng)客戶資料管理員，顯示該模塊；如下圖所示:可點(diǎn)擊郵件標(biāo)題連接，查看具體的郵件內(nèi)容；點(diǎn)擊分發(fā)按鈕，分發(fā)給業(yè)務(wù)員；點(diǎn)擊歸并，歸并給有檔客戶；陌生客戶待處理：顯示未建檔的客戶郵件，如下圖所示：可點(diǎn)擊郵件標(biāo)題連接，查看具體的郵件內(nèi)容；點(diǎn)擊建檔按鈕，可對(duì)該郵件地址進(jìn)行建檔；點(diǎn)擊歸并按鈕，可把此郵件地址歸并給有檔客戶。有檔客戶待處理：顯示有檔客戶的最新郵件，如下圖所示：點(diǎn)擊客戶名稱連接，查看該客戶的詳細(xì)跟進(jìn)情況；點(diǎn)擊郵件標(biāo)題連接，查看該郵件的詳細(xì)內(nèi)容；點(diǎn)擊回復(fù)按鈕，可對(duì)此郵件進(jìn)行回復(fù)點(diǎn)擊抄送按鈕，可把此郵件抄送給其他業(yè)務(wù)員。我的郵件：顯示我收到的最新郵件，如下圖所示：點(diǎn)擊郵件標(biāo)題連接，可查看該郵件的詳細(xì)內(nèi)容；點(diǎn)擊回復(fù)按鈕，可對(duì)該郵件進(jìn)行回復(fù)；點(diǎn)擊刪除按鈕，可刪除此郵件。內(nèi)部郵件：顯示內(nèi)部員工發(fā)送給我的郵件；如下圖所示：點(diǎn)擊郵件標(biāo)題連接，可查看該郵件的詳細(xì)內(nèi)容；點(diǎn)擊回復(fù)按鈕，可對(duì)該郵件進(jìn)行回復(fù)；點(diǎn)擊刪除按鈕，可刪除此郵件。內(nèi)部抄送郵件：顯示內(nèi)部員工抄送的最新郵件，如下圖所示：點(diǎn)擊郵件標(biāo)題，查看郵件的詳細(xì)內(nèi)容；點(diǎn)擊回復(fù)按鈕，可對(duì)該郵件進(jìn)行回復(fù)操作；點(diǎn)擊不顯示，則，隱藏該郵件，不再在內(nèi)部抄送郵件模塊顯示。我的待辦：顯示提交審核的郵件，或提交審核的群發(fā)郵件；如下圖所示:點(diǎn)擊郵件標(biāo)題，彈出郵件審核頁面；審核通過，該郵件進(jìn)行發(fā)送，且出現(xiàn)在我的已辦；審核返回，該郵件出現(xiàn)在跟進(jìn)聯(lián)系-》跟進(jìn)管理-》發(fā)件箱中，可對(duì)其進(jìn)行重發(fā)；日程/待辦任務(wù)：顯示最新的日程和任務(wù)；如下圖所示：點(diǎn)擊標(biāo)題連接，可顯示日程/任務(wù)的詳細(xì)信息點(diǎn)擊新增日程：彈出日程新增頁面，輸入日程信息，點(diǎn)擊保存；點(diǎn)擊新增任務(wù)：彈出任務(wù)新增頁面，輸入任務(wù)信息，點(diǎn)擊保存。

管理員功能操作說明管理員帳號(hào)（admin）進(jìn)入系統(tǒng)，如下圖所示：1.系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置1.1.詳細(xì)選項(xiàng)說明點(diǎn)開后面修改，就可以看到每個(gè)選項(xiàng)的詳細(xì)說明。1.2.系統(tǒng)選項(xiàng)修改1、比如：2、點(diǎn)擊修改按鈕，出現(xiàn)以下對(duì)話框：3、說明是對(duì)修改方法的詳細(xì)指導(dǎo)。如上圖，我們可以知道郵件附件大小限制可以修改，只需要把當(dāng)前值修改為需要的值即可。4、部門資料管理是否可以修改客戶資料。默認(rèn)可以修改。5、同一客戶多人分管時(shí)是否相互隔離：Y：各個(gè)分管人只能看到自己與客戶聯(lián)系的郵件；N：各個(gè)分管人都能看到所有的分管人與客戶聯(lián)系的郵件；當(dāng)分管人只有一個(gè)人時(shí)，該分管人都可以看到該客戶的跟進(jìn)信息。6、

同一部門內(nèi)的分管人是否可以共享郵件：部門隔離：Y：同一部門的分管人能夠看到同一部門內(nèi)所有分管人與客戶的聯(lián)系郵件，看不到其他部門的分管人與客戶聯(lián)系郵件；N：不同部門的業(yè)務(wù)員分管的客戶，都能看到，所有業(yè)務(wù)員與客戶的聯(lián)系郵件；7、未歸擋的郵件是否限制刪除：Y：不能對(duì)陌生客戶待處理郵件進(jìn)行刪除操作；N：能夠?qū)δ吧蛻舸幚磬]件進(jìn)行刪除操作；8、是否顯示子區(qū)域客戶”N-只顯示當(dāng)前區(qū)域客戶，Y-顯示當(dāng)前區(qū)域及其子區(qū)域客戶，默認(rèn)為Y。分別在“客戶檔案維護(hù)”，“客戶分管設(shè)置”，“發(fā)郵件選擇”頁面加以控制。2.操作帳號(hào)管理系統(tǒng)管理員給業(yè)務(wù)員設(shè)置帳號(hào)，點(diǎn)擊進(jìn)入。如下圖所示：2.1.帳號(hào)設(shè)置1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)出現(xiàn)以下對(duì)話框：2、帳號(hào)可以用業(yè)務(wù)員的英文名，口令可以先預(yù)設(shè)（以后業(yè)務(wù)員可以修改）。員工名稱是員工中文名字。員工號(hào)是指員工設(shè)置后的員工號(hào)。點(diǎn)擊選擇，選中相應(yīng)的員工。其余信息填寫后，點(diǎn)擊完成。2.2.帳號(hào)修改經(jīng)理可以對(duì)帳號(hào)信息修改，點(diǎn)擊帳號(hào)對(duì)應(yīng)的修改按鈕。修改信息后，點(diǎn)擊完成。3.功能權(quán)限設(shè)置該權(quán)限設(shè)置是指給已經(jīng)設(shè)置帳號(hào)的員工配置模塊，決定他們?cè)谙到y(tǒng)中可以使用什么功能。具體操作如下：點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊員工名字，出現(xiàn)以下對(duì)話框：經(jīng)理模塊：所有模塊功能選中，如選中。員工模塊：客戶管理（新客戶建檔、客戶檔案維護(hù)、客戶查詢），如下圖：跟進(jìn)聯(lián)系（跟進(jìn)管理、跟進(jìn)聯(lián)系輸入、跟進(jìn)查詢），如下圖：個(gè)人功能（全部），4.管理權(quán)限設(shè)置該權(quán)限設(shè)置信息類別分管，包括客戶資料管理、郵件管理以及文檔管理權(quán)限的授予。具體操作如下：點(diǎn)擊管理權(quán)限設(shè)置，出現(xiàn)以下對(duì)話框：選中某個(gè)權(quán)限，然后點(diǎn)擊。二級(jí)權(quán)限是屬于一些高級(jí)權(quán)限，可以先把所有權(quán)限都首先授權(quán)給經(jīng)理。需要授權(quán)的目錄如下（授權(quán)對(duì)象主要是經(jīng)理）1、系統(tǒng)郵件管理授權(quán)，授權(quán)的員工有分發(fā)郵件，查看系統(tǒng)所有郵件的權(quán)限。2、系統(tǒng)傳真管理授權(quán)，授權(quán)的員工有分發(fā)傳真，查看系統(tǒng)所有傳真的權(quán)限。3、資料庫模塊中文檔管理授權(quán)。4、外網(wǎng)訪問權(quán)限授權(quán)5、可以查看、修改所有客戶資料以及擁有業(yè)務(wù)檢查權(quán)限。6、可以查看業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱來往郵件5.操作日志管理實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)使用情況的監(jiān)控。1、系統(tǒng)日志是指帳號(hào)出入系統(tǒng)的記錄2、操作日志帳號(hào)在系統(tǒng)進(jìn)行的所有操作記錄。3、存檔日志記錄存檔備份。6.外部郵件導(dǎo)入如果需要把以前的客戶郵件導(dǎo)入到系統(tǒng)中，可以使用此功能。收發(fā)分離模式:1.將outlook或者foxmail中的郵件以eml格式導(dǎo)出。2.在服務(wù)器D盤中建2個(gè)文件夾,分別命名為inbox和sendbox。把收件箱中的郵件放到inbox,發(fā)出去的郵件放到sendbox。3.如果這些郵件已經(jīng)處理過,在已跟進(jìn)前打勾.然后點(diǎn)導(dǎo)入即可。集中導(dǎo)入模式：7.手工接收郵件點(diǎn)擊手工接收郵件，可以手動(dòng)接收郵件。8.發(fā)送消息管理員發(fā)送消息給其余有帳號(hào)的員工。發(fā)送方式：（1）自定義——自己選擇發(fā)送對(duì)象，可以多次選擇，對(duì)象間系統(tǒng)自動(dòng)用分號(hào)隔開。（2）組發(fā)——針對(duì)一組人發(fā)送（3）在線廣播——系統(tǒng)所有在線員工都可以收到（4）廣播——所有員工都可以收到（5）系統(tǒng)管理員——給系統(tǒng)管理員的消息（6）文件對(duì)傳——業(yè)務(wù)員之間文件對(duì)傳瀏覽上傳選擇文件對(duì)傳后，瀏覽上傳即可，最大不超過5M接收方式：自動(dòng)——在系統(tǒng)就系統(tǒng)接收，不在系統(tǒng)的手機(jī)接收頁面——只是系統(tǒng)接收手機(jī)——只是手機(jī)接收郵箱——只是郵箱接收需要回執(zhí)：選中：要求對(duì)方回消息發(fā)送消息是有字符限制，系統(tǒng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)字符。寫完消息，點(diǎn)擊。9.查看消息查看以前消息來往的記錄。 增加郵箱參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤消息提醒。如果系統(tǒng)郵箱或部門郵箱參數(shù)設(shè)置有誤則以每個(gè)郵箱每天一次的頻率提醒給系統(tǒng)郵件管理員。如果個(gè)人郵箱參數(shù)設(shè)置有誤則以每個(gè)郵箱每天一次的頻率提醒給郵箱所屬業(yè)務(wù)員及系統(tǒng)郵件管理員。查看最近7天收到的消息（系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)定，消息在7天之內(nèi)自動(dòng)刪除）?？梢詣h除消息，選中要?jiǎng)h除的消息，點(diǎn)擊。10.口令修改11.安全退出點(diǎn)擊安全退出，系統(tǒng)就退出管理員操作界面。功能操作說明1.基本信息“基本信息”是系統(tǒng)軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)，包括對(duì)部門、員工、區(qū)域設(shè)置。如下圖所示：

1.1.部門設(shè)置公司部門設(shè)置是根據(jù)公司情況設(shè)置部門，部門設(shè)置是其他員工設(shè)置以及客戶設(shè)置的基礎(chǔ)。1、進(jìn)入。2、公司根據(jù)實(shí)際情況可以增加部門，點(diǎn)擊。3、填寫好相關(guān)信息后，點(diǎn)擊。注意：需要在部門下設(shè)置部門，比方說開發(fā)部下設(shè)置開發(fā)一部、開發(fā)二部。選中，然后點(diǎn)擊繼續(xù)操作。對(duì)部門修改，點(diǎn)擊按鈕，修改完成后，點(diǎn)擊。刪除部門，需要把部門選中，然后點(diǎn)擊完成。1.2.員工設(shè)置作為公司主管，需要把員工信息資料進(jìn)行存檔，也是以后進(jìn)行人事調(diào)整后需要修改。1、進(jìn)入2、點(diǎn)擊設(shè)置員工的部門，如下圖點(diǎn)擊，出現(xiàn)該部門下所有員工。3、然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框:客戶數(shù)上限：設(shè)置為負(fù)數(shù)時(shí)，會(huì)給予提示；當(dāng)設(shè)置為0時(shí)，對(duì)客戶數(shù)沒有限制，可以建無限個(gè)客戶；若當(dāng)設(shè)置為x時(shí)，客戶數(shù)超過x時(shí)，建檔時(shí)，會(huì)給予您提示信息；填寫資料后，點(diǎn)擊，該員工就出現(xiàn)在該部門下。6、注意員工代碼與管理員帳號(hào)設(shè)置中的代碼要對(duì)應(yīng)填寫。設(shè)置的員工屬于外貿(mào)業(yè)務(wù)員，需要把銷售員標(biāo)志選中。如果做單證和采購,則把單證員標(biāo)志和跟單員標(biāo)志都選中。7、需要修改時(shí)，可點(diǎn)擊修改按鈕；也可直接點(diǎn)擊，然后重新設(shè)置員工。8、快速查找功能以及在職、離職顯示。1.3.區(qū)域設(shè)置區(qū)域設(shè)置是指根據(jù)客戶分布情況，把客戶區(qū)域設(shè)置完成。1、點(diǎn)擊，系統(tǒng)已經(jīng)把五大洲下重要國家都已經(jīng)設(shè)置好。2、如果還需要增加國家，選中該國家的洲，比方說，然后點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話，填寫完相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊。1.4.代碼群維護(hù)系統(tǒng)中下拉框中的內(nèi)容都可以根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行修改,進(jìn)入，選擇，出現(xiàn)以下對(duì)話框：系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置了客戶來源，如果需要修改：（1）可以點(diǎn)擊相應(yīng)的修改按鈕，出現(xiàn)以下對(duì)話框，代碼是不能修改，名稱修改，點(diǎn)擊完成?？梢园哑渲幸薷牡捻?xiàng)選中，如下圖所示，然后點(diǎn)擊。接著點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，填寫完代碼和名稱，點(diǎn)擊完成。顯示順序的調(diào)整?？梢酝ㄟ^顯示順序列的上下箭頭進(jìn)行上下的移動(dòng)。修改好的順序點(diǎn)擊進(jìn)行保存。將按照序號(hào)列從小到大的順序排列。需要修改的代碼群主要有以下幾個(gè)，方法同上。（1）（2）（3）（4）（5）（5）2.客戶管理客戶資料的管理，包括客戶的建檔以及客戶檔案的維護(hù)，以及客戶區(qū)域分管設(shè)置及分管轉(zhuǎn)移。2.1.新客戶建檔1、點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：2、所屬地區(qū)選擇時(shí)，點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，點(diǎn)擊“快速查找”，，可快速搜索出客戶區(qū)域，選擇好區(qū)域后，點(diǎn)擊。3、“”是系統(tǒng)按順序自動(dòng),防止業(yè)務(wù)員建檔時(shí)出現(xiàn)重復(fù)的代碼?！啊庇脕順?biāo)注必輸項(xiàng)。4、“”是客戶公司的主要郵箱，輸入必須完全正確，系統(tǒng)才可以把客戶郵件歸并到正確的客戶名下。5、“”是客戶公司的備用郵箱，可以輸入多個(gè)郵箱地址，中間用“；”隔開。6、“”，若在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將不會(huì)在客戶檔案維護(hù)中出現(xiàn)，也不參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計(jì)。若沒在選擇框內(nèi)打勾，那么該客戶將會(huì)在客戶檔案維護(hù)中出現(xiàn)，也參加客戶的相關(guān)統(tǒng)計(jì)。7、如果該客戶自己以后不想再跟,可以把他放到公共客戶區(qū).點(diǎn)擊,其他人如果需要就可以從公共客戶領(lǐng)用模塊中領(lǐng)取該客戶.8、客戶聯(lián)系人信息輸入，點(diǎn)擊，彈出聯(lián)系人輸入層?？梢栽O(shè)置主聯(lián)系人，確定保存到客戶檔案頁面。聯(lián)系人能代表客戶進(jìn)行郵件往來等日常聯(lián)系，該地址發(fā)來的郵件，系統(tǒng)會(huì)顯示聯(lián)系人的名字同時(shí)也會(huì)把該郵件歸并到對(duì)應(yīng)的客戶名下。一個(gè)客戶可以有多個(gè)聯(lián)系人。9、“”。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，選擇員工后（可以選擇多個(gè)業(yè)務(wù)員），點(diǎn)擊。一個(gè)客戶可由多人分管。點(diǎn)擊，置為公共客戶。10、填寫完后，點(diǎn)擊。2.2.客戶檔案維護(hù)指對(duì)客戶資料的修改，補(bǔ)充，整理。1、點(diǎn)擊，然后點(diǎn)中，系統(tǒng)就會(huì)把西湖區(qū)的所有客戶信息列出。如下圖所示：客戶名稱鏈接到客戶詳細(xì)跟進(jìn)記錄頁面。2、點(diǎn)擊修改按鈕，可以對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行修改更新。如下圖所示：輸入客戶名稱單個(gè)字符，聯(lián)想到其他已經(jīng)建檔的含有此字符的客戶；修改歷史，顯示該客戶，所有修改的記錄，以及修改的內(nèi)容；3、點(diǎn)擊刪除按鈕，可以把已無業(yè)務(wù)往來的客戶刪除掉。4、快速查詢某客戶資料時(shí)，可以通過以下方式，選擇“分管人”，或者直接輸入該客戶的相關(guān)信息，點(diǎn)擊。點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下分類搜索，可根據(jù)客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源、經(jīng)營產(chǎn)品、客戶行業(yè)進(jìn)行搜索。5．點(diǎn)擊高級(jí)邊上的設(shè)置按鈕可以根據(jù)自己的需要在客戶檔案界面增加自定義內(nèi)容，并啟用。2.3.客戶分管設(shè)置指客戶區(qū)域分管設(shè)置點(diǎn)擊進(jìn)入。2.3.1.不嚴(yán)格按區(qū)域分管系統(tǒng)默認(rèn)客戶不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置，也就是每一個(gè)業(yè)務(wù)員都有權(quán)在任何區(qū)域下建立自己的客戶。只要你的公司是沒有嚴(yán)格的區(qū)域限制，那么就可以按系統(tǒng)默認(rèn)的不嚴(yán)格按區(qū)域分管設(shè)置就可以。當(dāng)然所有的前提是每個(gè)業(yè)務(wù)員只能看到區(qū)域下自己的客戶。點(diǎn)擊，進(jìn)入客戶分管設(shè)置頁面，如下圖所示，可按照“客戶類型”、“客戶等級(jí)”、關(guān)鍵字等進(jìn)行搜索：可以按“地區(qū)”和“業(yè)務(wù)員”來分類顯示客戶。如果點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊，系統(tǒng)就會(huì)顯示杭州市的客戶。選中相應(yīng)地區(qū)，顯示的客戶名稱，可以通過客戶名稱的鏈接進(jìn)入到客戶的詳細(xì)跟進(jìn)記錄模塊，如圖所示。如果點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊，系統(tǒng)就會(huì)顯示有分管權(quán)限的客戶。如下圖所示：可按“關(guān)鍵字”進(jìn)行搜索：1、選擇按地區(qū)顯示時(shí)，對(duì)于具體客戶，可以設(shè)置具體負(fù)責(zé)人，如下圖所示：點(diǎn)擊該用戶下的分管圖標(biāo)“”，出現(xiàn)了所有在該區(qū)域有權(quán)人的名字。然后你進(jìn)行選擇，選擇完成后點(diǎn)擊。2、選擇按業(yè)務(wù)員顯示時(shí)，對(duì)于具體客戶，也可改變分管人。具體操作如下：點(diǎn)擊，選擇要改變分管人的一個(gè)或多個(gè)客戶，拖動(dòng)客戶到，那么這些客戶的分管人就會(huì)變?yōu)?。也可以?duì)多個(gè)客戶進(jìn)行分管設(shè)置，先選擇好要分管的客戶。然后點(diǎn)擊，選擇好分管人后，點(diǎn)擊，完成操作。2.3.2.嚴(yán)格按區(qū)域分管點(diǎn)擊，進(jìn)入客戶分管設(shè)置頁面，如下圖所示，如果公司需要嚴(yán)格區(qū)分區(qū)域，那么就需要對(duì)不同的地區(qū)進(jìn)行分管設(shè)置?？筛鶕?jù)分管人、客戶類型、客戶等級(jí)進(jìn)行搜索；具體可進(jìn)行以下操作：1、選擇一個(gè)地區(qū)，比方選擇杭州市，點(diǎn)擊。2、“”是指在該地區(qū)有權(quán)建立客戶檔案的人，點(diǎn)擊有權(quán)人后面的圖標(biāo)選擇圖標(biāo)選擇在該區(qū)域下有權(quán)建檔的業(yè)務(wù)員。比方說點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框，選擇“開發(fā)一號(hào)”后，點(diǎn)擊“關(guān)閉”就完成。如下圖所示：3、默認(rèn)分管是指有權(quán)對(duì)該地區(qū)客戶資料進(jìn)行維護(hù)和修改的人。添加方法與有權(quán)人相同。4、是指下一級(jí)區(qū)域需要繼承上一級(jí)區(qū)域的分管設(shè)置。5、是指上一級(jí)區(qū)域把分管設(shè)置下發(fā)給下一級(jí)區(qū)域，可以快速方便設(shè)置。2.4.按銷售員移交客戶資料指當(dāng)公司出現(xiàn)銷售員之間客戶資料移交時(shí)進(jìn)行的操作。1、進(jìn)入，出現(xiàn)以下對(duì)話框：2、，點(diǎn)擊。選擇部門，比如，然后選擇“”，點(diǎn)擊完成。3、“”，系統(tǒng)默認(rèn)是撤消分管，表示銷售員A的客戶全部撤消；如果需要把銷售員A的客戶移交到銷售員B，以后銷售員A的客戶都由銷售員B負(fù)責(zé)，點(diǎn)擊，選擇銷售員B。4、選擇完成后，點(diǎn)擊，實(shí)現(xiàn)客戶移交。2.5.郵件地址分發(fā)移交指客戶的郵件地址分發(fā)給相關(guān)的業(yè)務(wù)員，以后該地址的郵件就由移交的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)或者當(dāng)郵件分發(fā)操作中選錯(cuò)了接收人時(shí)也可以使用該功能撤消。1、點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下界面：2、填寫好郵件地址，系統(tǒng)默認(rèn)“撤消”，點(diǎn)擊后就是取消該郵件地址自動(dòng)分發(fā)，以后該郵箱地址的郵件就出現(xiàn)在未分發(fā)郵件。3、選擇好銷售員，點(diǎn)擊，表示該郵件地址的郵件由該銷售員處理。2.6.限制建檔郵件地址設(shè)置對(duì)于一些郵件地址,比如從阿里巴巴上來的一些尋盤郵件的地址或者公司內(nèi)部的郵箱都可以設(shè)置在這里,這樣就可以避免業(yè)務(wù)員把這些郵件地址建檔.具體操作如下點(diǎn)開,出現(xiàn)一下界面點(diǎn),把地址添加上去即可.也可選中一條記錄刪除。2.7.客戶資料合并同一個(gè)客戶被兩個(gè)業(yè)務(wù)員建檔,可以把客戶資料合并.點(diǎn)擊,出現(xiàn)一下界面選擇需要合并的客戶,如上圖,就把客戶浙大恩特合并到浙大恩特網(wǎng)絡(luò)中了.2.8.客戶資料導(dǎo)出導(dǎo)出客戶資料以及詳細(xì)跟進(jìn)記錄,點(diǎn)擊,出現(xiàn)以下界面按搜索條件，分管人等進(jìn)行過濾搜索；選中一個(gè)客戶,點(diǎn)導(dǎo)出,客戶詳細(xì)資料就會(huì)已html格式被保存在指定路徑下.2.9.公共客戶領(lǐng)用查看或領(lǐng)取公共客戶可到的“公共客戶領(lǐng)用”模塊，點(diǎn)擊,出現(xiàn)以下界面選中某個(gè)客戶,點(diǎn)即可。長時(shí)間未聯(lián)系的客戶置入公共客戶，以消息方式提醒分管人。具體天數(shù)的設(shè)置，在系統(tǒng)選項(xiàng)中進(jìn)行設(shè)置。2.10公共客戶領(lǐng)用審核點(diǎn)擊,出現(xiàn)一下界面:系統(tǒng)中增加配置項(xiàng)“公共客戶領(lǐng)用是否需要審核”。當(dāng)不需要審核時(shí)，有“公共客戶領(lǐng)用”模塊權(quán)限的業(yè)務(wù)員可以直接領(lǐng)用公共客戶。在需要審核的情況下，業(yè)務(wù)員領(lǐng)用公共客戶后，領(lǐng)用數(shù)據(jù)出現(xiàn)在“公共客戶審核”頁面中：審核通過：在領(lǐng)用審核頁面消失；審核退回：重新退回到公共客戶領(lǐng)用頁面；2.11郵件歸并撤銷點(diǎn)擊,出現(xiàn)以下界面對(duì)已發(fā)送的郵件，已接受送的郵件的歸并撤銷處理。2.12客戶投訴功能描述：售后服務(wù)模塊，用于記錄客戶投訴及問題反饋信息。點(diǎn)擊,出現(xiàn)以下界面可對(duì)客戶進(jìn)行搜索查詢點(diǎn)擊新增按鈕，彈出新增客戶投訴頁面：如下圖所示：點(diǎn)擊保存按鈕，保存投訴信息；點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，關(guān)閉此頁面；可選擇單個(gè)或多個(gè)投訴客戶信息，點(diǎn)擊刪除按鈕，進(jìn)行刪除操作；點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，關(guān)閉此頁面。2.13.客戶查詢用于更加方便準(zhǔn)確的查找到客戶的相關(guān)信息，并逐條顯示出來。查詢條件：按分管人查詢、根據(jù)客戶名稱模糊查詢、按客戶代碼精確查詢。系統(tǒng)管理員可以通過列顯示設(shè)置，對(duì)顯示列的寬度、順序，以及顯示哪些列進(jìn)行調(diào)整。支持高級(jí)查詢功能，分頁顯示功能。3.供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理，主要是對(duì)供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行維護(hù)。3.1.供應(yīng)商設(shè)置1、點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：顯示列設(shè)置：點(diǎn)擊顯示列按鈕，彈出顯示列設(shè)置頁面，如下圖所示：勾選選項(xiàng)，表示在前臺(tái)顯示；可選擇上下箭頭調(diào)節(jié)顯示順序；也可選中選項(xiàng)，點(diǎn)擊右側(cè)大箭頭調(diào)節(jié)順序；點(diǎn)擊確定按鈕，進(jìn)行保存，點(diǎn)擊取消按鈕，取消該操作；應(yīng)商新增頁面顯示列，可以根據(jù)使用者喜好自定義。點(diǎn)擊，會(huì)出現(xiàn)以下對(duì)話框： 具體的操作可參照客戶檔案維護(hù)中的新增操作。3、“”設(shè)置說明若選中“”，給供應(yīng)商名稱增加鏈接，鏈接到“跟進(jìn)詳細(xì)記錄”頁面，且該供應(yīng)商以后發(fā)送過來的郵件就會(huì)顯示供應(yīng)商的名稱；反之，則不顯示供應(yīng)商的名稱。一旦選中，則不能修改。3.2.供應(yīng)商查詢具體操作參照客戶查詢。3.3.供應(yīng)商分管設(shè)置具體操作參照客戶分管設(shè)置。4.跟進(jìn)聯(lián)系跟進(jìn)聯(lián)系是業(yè)務(wù)員與客戶、供應(yīng)商之間所有往來包括郵件、傳真以及電話等資料的處理中心。4.1.跟進(jìn)管理進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系模塊，點(diǎn)擊跟進(jìn)管理，出現(xiàn)比較清晰的界面。具體使用操作有以下幾個(gè)部分：4.1.0.顯示項(xiàng)設(shè)置進(jìn)入跟進(jìn)聯(lián)系頁面，如下圖所示：在“跟進(jìn)管理”界面左上角點(diǎn)擊打開MSN發(fā)送界面。主界面如下：雙擊聯(lián)系人，進(jìn)入回話界面，如圖：如上圖所示，紅色標(biāo)識(shí)的為離線好友，綠色標(biāo)識(shí)的為在線好友，可以給在線好友發(fā)送即時(shí)消息，也可以給離線好友發(fā)送離線消息。右鍵單擊分組“”可添加MSN好友。所有供應(yīng)商：顯示所有供應(yīng)商的跟進(jìn)信息；跟進(jìn)管理設(shè)置：可直接設(shè)置跟進(jìn)管理相關(guān)的選項(xiàng)“郵件撰寫默認(rèn)字體”，“郵件撰寫默認(rèn)字號(hào)”設(shè)置.“發(fā)出的郵件是否要求已讀回執(zhí)”選項(xiàng)，若要求已讀回執(zhí)，則發(fā)送郵件時(shí)已讀回執(zhí)默認(rèn)為選中狀態(tài)。有檔客戶待處理，客戶或供應(yīng)商標(biāo)志，供：供應(yīng)商郵件；客：客戶郵件熱點(diǎn)客戶：把需要重點(diǎn)跟進(jìn)的客戶（如近期往來較多的客戶、近期有回款的客戶、近期問題較多的客戶）在客戶管理中定義為熱點(diǎn)客戶，在跟進(jìn)管理的“熱點(diǎn)客戶”一欄列出這些客戶的往來跟進(jìn)記錄，從而方便業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn)。內(nèi)部郵件：只要發(fā)件人郵箱地址在員工參數(shù)中設(shè)置，則可以顯示在收件人的內(nèi)部郵件中。無需雙方郵件地址都需要在員工參數(shù)設(shè)置中設(shè)置；點(diǎn)擊進(jìn)入顯示項(xiàng)設(shè)置頁面，對(duì)顯示項(xiàng)進(jìn)行設(shè)置，如下圖所示，跟進(jìn)管理右上角點(diǎn)擊設(shè)置按鈕可以設(shè)置搜索過濾條件：4.1.1.郵件收發(fā).有檔客戶待處理進(jìn)入跟進(jìn)管理，系統(tǒng)會(huì)默認(rèn)進(jìn)入，括號(hào)中顯示有檔客戶新郵件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，可以對(duì)郵件重要程度進(jìn)行標(biāo)識(shí)。如下圖所示：對(duì)有檔客戶待處理操作：該模塊顯示所有的已經(jīng)建檔的客戶郵件、供應(yīng)商郵件；備注：顯示和客戶聯(lián)系，發(fā)送此郵件的跟進(jìn)聯(lián)系備注；當(dāng)鼠標(biāo)滑到備注列，顯示該備注的內(nèi)容；用郵件回復(fù)：用郵件方式對(duì)該郵件進(jìn)行回復(fù)；抄送：可把此郵件抄送一份給其他業(yè)務(wù)員；建立銷售機(jī)會(huì)：發(fā)現(xiàn)商機(jī)時(shí)，第一時(shí)間對(duì)其進(jìn)行處理，提高工作效率；制作報(bào)價(jià)單：和業(yè)務(wù)相關(guān)，便于操作；2、點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息，如下圖所示：看完郵件后，在處理郵件之前，可以在郵件下方的聯(lián)系目的、郵件類別以及經(jīng)營產(chǎn)品產(chǎn)品進(jìn)行填寫。作為客戶信息進(jìn)行保存?！啊笔侵冈摽蛻粜枰獛滋旌舐?lián)系然后填寫上數(shù)字，系統(tǒng)會(huì)在幾天后“跟進(jìn)提醒”提醒你與該客戶聯(lián)系，當(dāng)設(shè)置為‘0’天時(shí)系統(tǒng)不提醒跟進(jìn)?！啊北硎驹摽蛻羿]件已經(jīng)處理，那么該郵件就不會(huì)出現(xiàn)在客戶待處理中等待處理。郵件處理如果需要回復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送；點(diǎn)擊，如果有抄送，系統(tǒng)同時(shí)默認(rèn)將郵件回復(fù)給抄送人。如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊。如果想把郵件作為附件發(fā)送出去，點(diǎn)擊。翻譯郵件,點(diǎn)擊郵件內(nèi)容默認(rèn)為以超文本方式顯示，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至文本方式，相應(yīng)圖標(biāo)為，點(diǎn)擊該圖標(biāo)，可切換至超文本方式。需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊。需要對(duì)郵件進(jìn)行預(yù)覽，點(diǎn)擊可以由此處直接對(duì)該客戶進(jìn)行報(bào)價(jià)單的制作，點(diǎn)擊客戶郵件如果沒有必要回復(fù)，點(diǎn)擊。但是在保存之前確定已經(jīng)把“”選中。這樣，郵件就不會(huì)出現(xiàn)在待處理中。3、可以直接在有檔客戶待處理匯總中直接操作。1）用郵件回復(fù)，對(duì)郵件進(jìn)行回復(fù)。進(jìn)入后，如下圖所示：選擇聯(lián)系目的、填寫下次聯(lián)系時(shí)間以及備注信息可以方便自己保存與客戶聯(lián)系的郵件資料?？梢赃x擇抄送人以及秘密抄送人，點(diǎn)擊。是模板選擇和常用語選擇。設(shè)置后可以進(jìn)行選擇?？蛇x擇表情。寫好郵件，點(diǎn)擊完成。2）用傳真回復(fù)，有傳真系統(tǒng)就用傳真回復(fù)客戶，顯示暗色表示無傳真系統(tǒng)。3）用其他方式回復(fù)，是指除了郵件以外（如果有傳真系統(tǒng)，除郵件和傳真以外）的方式回復(fù)，需要跟進(jìn)聯(lián)系輸入。具體方法查看3.3.跟進(jìn)聯(lián)系輸入。4）內(nèi)部抄送，是指將該郵件復(fù)制一份給公司內(nèi)部其他人員。.陌生客戶待處理1、進(jìn)入，括號(hào)中顯示陌生客戶件數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：可對(duì)陌生客戶郵件，進(jìn)行建檔、歸并、轉(zhuǎn)交、刪除；建檔：可對(duì)該郵件進(jìn)行建檔；建檔后，該郵件顯示在有檔客戶待處理里面；歸并；權(quán)限控制：系統(tǒng)客戶資料管理員：可以歸并給所有的客戶；部門客戶資料管理員：可以歸并給該部門下的員工分管的客戶；轉(zhuǎn)交：陌生客戶待處理郵件轉(zhuǎn)交時(shí)，選擇轉(zhuǎn)交人后，彈出填寫對(duì)該郵件的處理信息的窗口，并且提示信息以消息的方式發(fā)給業(yè)務(wù)員；刪除：系統(tǒng)選項(xiàng)設(shè)置“未歸擋的郵件是否限制刪除”設(shè)置為N，則不限制刪除；設(shè)置為Y，則限制刪除；點(diǎn)擊主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息，如下圖所示：看完郵件內(nèi)容后，是客戶郵件需要建立檔案。不需要建立檔案的客戶，直接進(jìn)行處理（例如尋盤郵件）。如果需要回復(fù)郵件，點(diǎn)擊，系統(tǒng)默認(rèn)不抄送；點(diǎn)擊，如果有抄送，系統(tǒng)默認(rèn)抄送。如果郵件需要轉(zhuǎn)發(fā)給客戶或者有需要的人，點(diǎn)擊，轉(zhuǎn)發(fā)功能是把陌生客戶轉(zhuǎn)發(fā)給其他業(yè)務(wù)員處理。需要把郵件打印出來，點(diǎn)擊。沒有價(jià)值的郵件內(nèi)容直接點(diǎn)擊，該郵件會(huì)保留在垃圾箱中。如果想要徹底刪除郵件，點(diǎn)擊，該郵件將會(huì)在系統(tǒng)中徹底刪除。如果以后不想再接收該地址的郵件，點(diǎn)擊即可進(jìn)行設(shè)置?？梢灾苯釉谟袡n客戶待處理匯總中直接操作“”建檔，客戶檔案建立。點(diǎn)擊后，出現(xiàn)建檔界面。歸并，老客戶新郵箱，需要把郵箱歸并到客戶資料。只需選擇好客戶，點(diǎn)擊確定。轉(zhuǎn)發(fā)，是把該封郵件發(fā)給其他業(yè)務(wù)員。此時(shí)的轉(zhuǎn)發(fā)是把該客戶郵件交由其他業(yè)務(wù)員處理。郵件也不會(huì)出現(xiàn)在這里。刪除，直接刪除郵件。.客戶跟進(jìn)提醒1、進(jìn)入，括號(hào)中顯示需要跟進(jìn)客戶數(shù)。右邊顯示的是郵件具體內(nèi)容，如下圖所示：2、點(diǎn)擊最后聯(lián)系主題內(nèi)容，可以查看詳細(xì)郵件信息。3、跟進(jìn)聯(lián)系回復(fù)（1）延遲跟進(jìn)提醒時(shí)間，選擇，此時(shí)會(huì)跳出跟進(jìn)聯(lián)系延時(shí)頁面，如下圖所示：設(shè)定好時(shí)間后，點(diǎn)擊，那么該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除，同時(shí)在設(shè)定的日期會(huì)出現(xiàn)在客戶跟進(jìn)提醒列表中。（2）取消跟進(jìn)提醒，選擇，該條提醒記錄就會(huì)從客戶跟進(jìn)提醒列表中被刪除。（3）用郵件回復(fù)，選擇?；貜?fù)方法同上。（4）用傳真回復(fù)，選擇。（5）用其他方式回復(fù)，選擇，保存后允許修改附件。4.1.2.客戶跟進(jìn)情況查詢.最近剛處理（7天內(nèi)）1、選中，右邊顯示的是具體內(nèi)容，如下圖所示：可以根據(jù)進(jìn)、出對(duì)郵件進(jìn)行過濾；2、若是客戶，點(diǎn)擊客戶名稱，可以詳細(xì)看到與客戶的聯(lián)系情況。如下圖所示：包括五個(gè)部分，客戶信息、客戶聯(lián)系人、郵件分類、聯(lián)系情況、快速過濾功能以及點(diǎn)擊主題后出現(xiàn)的郵件詳細(xì)內(nèi)容?？蛻粜畔⑹墙n信息，點(diǎn)擊其郵箱，可以直接回復(fù)郵件。客戶聯(lián)系人是指同一個(gè)公司多個(gè)聯(lián)系人的具體資料查看?？梢栽诖嗽黾勇?lián)系人，方法是點(diǎn)擊，然后點(diǎn)擊，填寫好資料后點(diǎn)擊過濾功能是指有選擇性的查看客戶聯(lián)系情況。比方說想看郵件往來情況，選中“”，系統(tǒng)就會(huì)過濾出所有發(fā)出的郵件。如果要把詳細(xì)跟進(jìn)記錄中的郵件更加細(xì)化,比如說按項(xiàng)目或者合同進(jìn)行分類?？梢栽谧远x分類中建立目錄,然后把郵件手動(dòng)移到指定目錄下.3、若是有檔供應(yīng)商郵件：點(diǎn)擊供應(yīng)商名稱，可以詳細(xì)看到與客戶的聯(lián)系情況。如下圖所示：左側(cè)顯示供應(yīng)商信息：點(diǎn)擊“供應(yīng)商信息”可對(duì)供應(yīng)商信息，進(jìn)行修改和查看；右側(cè)tab頁顯示的是：聯(lián)系記錄、詢價(jià)歷史、采購歷史、入庫歷史、來樣歷史和寄樣歷史；4、看內(nèi)容后，選擇跟進(jìn)方式。（1）用郵件回復(fù)，選擇。回復(fù)方法同上。（2）用傳真回復(fù)，選擇。（3）用其他方式回復(fù)，選擇。（4）客戶資料管理員權(quán)限可對(duì)郵件進(jìn)行郵件導(dǎo)出操作。5、重新歸并功能可以對(duì)單封郵件實(shí)現(xiàn)其他客戶的歸并。在二級(jí)管理權(quán)限下，客戶資料管理員具有該模塊的操作權(quán)限。在多級(jí)權(quán)限下，客戶資料和部門資料管理員具有該功能。.所有客戶1、選中，右邊顯示的是具體內(nèi)容，如下圖所示：2、點(diǎn)擊客戶名稱，可以詳細(xì)看到與客戶的聯(lián)系情況，進(jìn)行處理。方法同上。3、點(diǎn)擊檔案，可以詳細(xì)查看客戶檔案資料。4、查看后，有需要跟進(jìn)聯(lián)系的，進(jìn)行回復(fù)。5、查看內(nèi)容后，選擇跟進(jìn)方式。（1）郵件回復(fù)，選擇?；貜?fù)方法同上。（2）傳真回復(fù)，選擇。（3）其他方式回復(fù)，選擇。.快速查詢選擇客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源，點(diǎn)擊?？梢灾苯虞斎肟蛻裘Q，點(diǎn)擊。.詳細(xì)查詢1、可以按以下幾種方式查詢：點(diǎn)擊“”，然后選擇一個(gè)地區(qū)，比方說選擇。系統(tǒng)顯示以下界面，右邊就是杭州所有客戶的跟進(jìn)情況。點(diǎn)擊客戶名稱，可以詳細(xì)看到與客戶的聯(lián)系情況，進(jìn)行處理。方法同上。點(diǎn)擊檔案，可以詳細(xì)查看客戶檔案資料。查看內(nèi)容后，選擇跟進(jìn)方式。（1）郵件回復(fù)，選擇?；貜?fù)方法同上。（2）傳真回復(fù)，選擇。（3）其他方式回復(fù)，選擇。4.1.3.日常往來1、郵件日常往來，如下圖所示：2、點(diǎn)擊收件箱，如下圖所示：右上側(cè)顯示“最近郵箱檢測(cè)時(shí)間”如果是老客戶郵件，發(fā)件人顯示客戶名稱；如果是新客戶，發(fā)件人顯示郵箱地址?？梢灾苯釉诖藢?duì)郵件進(jìn)行操作內(nèi)部抄送，是把該封郵件抄送給其他業(yè)務(wù)員?；貜?fù)，對(duì)郵件進(jìn)行回復(fù)。如果是新客戶，建檔，客戶檔案建立。4.1.4.快捷方式.發(fā)送郵件點(diǎn)擊，出現(xiàn)發(fā)送郵件的界面，如下圖所示需要審核的郵件，在審核人我的待辦里顯示；審核通過的郵件；在我的已辦里面顯示；收件人為內(nèi)部員工時(shí)，點(diǎn)擊審核，提示“此郵件為內(nèi)部郵件，無須審核，正在發(fā)送…”；選擇發(fā)送的客戶：收件人支持多個(gè)收件人，收件人之間以“；”號(hào)隔開；輸入收件人時(shí)，如輸入首字母“a”時(shí)，自動(dòng)列出"a"字母開頭的客戶郵件地址供選擇，默認(rèn)顯示7條如果系統(tǒng)有多于2個(gè)郵箱地址，選擇發(fā)送郵箱：4、添加附件，可直接選擇文件，進(jìn)行上傳，亦可“從資料庫導(dǎo)入”或“從產(chǎn)品庫導(dǎo)入”5、個(gè)人郵件模板和常用語在設(shè)置好后，可以在此選擇。6、寫好郵件，點(diǎn)擊。.發(fā)送傳真（有傳真系統(tǒng)的可以發(fā)送傳真，方法和郵件相同）.個(gè)人模板點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：在“郵件模板”設(shè)置中增加“模板類型”下拉選擇框，模板類型分為“常規(guī)、群發(fā)專用、通用”三種，常規(guī)指普通郵件發(fā)送使用的模板，通用是指普通郵件和群發(fā)郵件都適用的模板，默認(rèn)為通用模板。填寫模板名稱，設(shè)計(jì)好樣式，點(diǎn)擊。在發(fā)送郵件時(shí)，，就可以使用。要修改模板時(shí)，點(diǎn)擊下圖的修改按鈕。.通訊錄點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：點(diǎn)擊，完成設(shè)置。.接收郵件點(diǎn)擊，系統(tǒng)會(huì)手動(dòng)接收郵件。主要用于接收郵件情況不好，可以手動(dòng)接收。4.1.5.銷售機(jī)會(huì)管理1、銷售機(jī)會(huì)管理，如圖所示：銷售機(jī)會(huì)列表中默認(rèn)只顯示進(jìn)行中的銷售機(jī)會(huì)，已完成的銷售機(jī)會(huì)可以點(diǎn)擊銷售機(jī)會(huì)管理界面頂部相應(yīng)階段的鏈接查看。1>、系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)、形象展示各個(gè)階段停留的銷售機(jī)會(huì)數(shù)量和金額，顯示銷售各階段的統(tǒng)計(jì)。；業(yè)務(wù)員可對(duì)每個(gè)銷售機(jī)會(huì)進(jìn)行記錄，并與跟進(jìn)管理相結(jié)合進(jìn)行有效跟蹤，存在推薦歷史概念，也就是修改后，還可以查看到以前某個(gè)時(shí)間的狀態(tài)，階段停留時(shí)間和總停留時(shí)間顯示等；以便查看商機(jī)進(jìn)展的過程。階段停留時(shí)間：當(dāng)前時(shí)間-階段修改時(shí)間=階段停留天數(shù)，總停留時(shí)間：當(dāng)前時(shí)間-創(chuàng)建時(shí)間=總停留時(shí)間2>銷售機(jī)會(huì)管理界面點(diǎn)擊客戶名直接鏈接到那個(gè)客戶的詳細(xì)跟進(jìn)記錄。3>、可對(duì)銷售機(jī)會(huì)，進(jìn)行增加、修改和刪除操作4>銷售機(jī)會(huì)列表中發(fā)現(xiàn)日期、金額、預(yù)計(jì)訂單日期等字段可支持排序。5>業(yè)務(wù)檢查中的銷售機(jī)會(huì)增加多級(jí)權(quán)限控制6>點(diǎn)擊推進(jìn)歷史，查看銷售機(jī)會(huì)的各個(gè)歷史階段；7>銷售機(jī)會(huì)編輯界面增加狀態(tài)（成功、失敗、擱置、跟蹤）。銷售機(jī)會(huì)主界面默認(rèn)顯示跟蹤狀態(tài)的銷售機(jī)會(huì);8>郵件地址或傳真地址從客戶A移動(dòng)到客戶B之后原跟進(jìn)記錄能夠自動(dòng)更新.7>、可在系統(tǒng)管理->模塊權(quán)限設(shè)置，勾選“銷售階段定義”保存后，點(diǎn)擊，頁面如下圖所示：可對(duì)銷售過程的各階段進(jìn)行有效劃分和定義。2、點(diǎn)擊收件箱，如下圖所示：如果是老客戶郵件，發(fā)件人顯示客戶名稱；如果是新客戶，發(fā)件人顯示郵箱地址?？梢灾苯釉诖藢?duì)郵件進(jìn)行操作內(nèi)部抄送，是把該封郵件抄送給其他業(yè)務(wù)員?；貜?fù)，對(duì)郵件進(jìn)行回復(fù)。如果是新客戶，建檔，客戶檔案建立。4.2.跟進(jìn)聯(lián)系輸入1、與客戶郵件往來系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存到詳細(xì)跟進(jìn)記錄中，那么與客戶的電話、聊天內(nèi)容以及傳真聯(lián)系（系統(tǒng)如果有傳真系統(tǒng)，也可以直接保存）需要利用“跟進(jìn)管理聯(lián)系輸入”，保證客戶聯(lián)系記錄的完整性.2、點(diǎn)擊，出現(xiàn)以下對(duì)話框：3、客戶代碼選擇，點(diǎn)擊“選擇”，選擇客戶所屬地區(qū)，比方說，然后選中該地區(qū)下的客戶，最后點(diǎn)擊?？蛻舸a和名稱同時(shí)選擇好。4、跟進(jìn)狀態(tài)“”選中打勾。下次跟進(jìn)時(shí)間填寫“”，這樣到聯(lián)系時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒?？梢陨蟼鞲郊?，包括單個(gè)附件和多個(gè)附件的上傳，瀏覽上傳完成。通過點(diǎn)擊兩個(gè)按鈕，完成對(duì)附件的選擇上傳，上傳好的附件可以再附件列表處顯示。（不允許對(duì)相同文件的重復(fù)上傳）跟進(jìn)方式、銷售員、聯(lián)系方向、聯(lián)系目的、主題、分類以及經(jīng)營產(chǎn)品的選擇填寫。聯(lián)系主題和主要內(nèi)容的填寫，有需要注意的地方，填寫備注。完成后，點(diǎn)擊。聯(lián)系記錄就保存在客戶詳細(xì)跟進(jìn)聯(lián)系記錄中。4.3.郵件分發(fā)郵件分發(fā)中的郵件是指系統(tǒng)郵箱收到的新郵件,首先需要郵件管理員進(jìn)行處理。點(diǎn)擊，如下圖所示：1、權(quán)限控制：若是：系統(tǒng)郵件管理員，可以查看所有的系統(tǒng)未分發(fā)郵件；若是：部門郵件管理員，可以查看部門郵箱的未分發(fā)郵件；既是系統(tǒng)郵件管理員，又是部門郵件管理員，則，顯示所有的系統(tǒng)未分發(fā)郵件，和部門的未分發(fā)郵件；2、郵箱選擇下拉列表框，實(shí)現(xiàn)郵箱過濾功能，方便處理指定郵箱的郵件。系統(tǒng)郵件管理員：顯示系統(tǒng)的郵箱；部門郵件管理員：顯示部門的郵箱；既是系統(tǒng)郵件管理員，又是部門郵件管理員：顯示的是部門郵箱和系統(tǒng)郵箱列表；點(diǎn)擊主題，可以查看郵件內(nèi)容。管理員也可結(jié)合郵箱過濾功能靈活選擇只處理某郵箱的郵件。批量分發(fā)，選擇單封或多封郵件，點(diǎn)擊批量分發(fā)按鈕，進(jìn)行批量分發(fā)選擇分發(fā)歷史，切換分發(fā)歷史頁面；如圖：1、權(quán)限控制：若是：系統(tǒng)郵件管理員，可以查看所有的系統(tǒng)未分發(fā)郵件；若是：部門郵件管理員，可以查看部門郵箱的未分發(fā)郵件；既是系統(tǒng)郵件管理員，又是部門郵件管理員，則，顯示所有的系統(tǒng)未分發(fā)郵件，和部門的未分發(fā)郵件；郵件分發(fā)歷史使管理員能方便的查看已分發(fā)的郵件，還可根據(jù)業(yè)務(wù)員、分發(fā)時(shí)間段、發(fā)件人及主題過濾已分發(fā)的郵件。對(duì)于已經(jīng)回復(fù)過的郵件，在郵件的前面會(huì)有回復(fù)標(biāo)記。郵件分發(fā)具體操作選擇，把該郵件分發(fā)給某個(gè)業(yè)務(wù)員。選擇，選擇好具體的客戶后，會(huì)跳出以下顯示框，如果點(diǎn)擊，則會(huì)繼續(xù)彈出對(duì)話框，判斷是否將此郵件的地址更新到客戶信息中；如果點(diǎn)擊，那么僅此一封郵件歸并到客戶名下；點(diǎn)擊，則取消當(dāng)前操作。繼續(xù)選擇，那么該地址的所有郵件都會(huì)歸并到該客戶名下，該郵件地址也會(huì)保存在客戶的備用郵箱中，輸入聯(lián)系人會(huì)把地址更新到客戶聯(lián)系人中。增加聯(lián)系人值的判斷，則歸并到客戶信息中，有聯(lián)系人值則新增或修改已有聯(lián)系人信息。輸入的客戶聯(lián)系人名已存在的情況，請(qǐng)將郵件地址歸到該聯(lián)系人的郵箱中。如果點(diǎn)擊則不更新到客戶信息中；點(diǎn)擊，則取消當(dāng)前操作。如果被歸并的客戶沒有分管人，也就是說是公共客戶的話，那歸并操作將被取消，被提示消息，如圖。選擇，建立新的客戶檔案。選擇，把該郵件放進(jìn)垃圾箱。5、屬于垃圾郵件，也可以進(jìn)行以下處理：選中郵件，進(jìn)行處理點(diǎn)擊，郵件就出現(xiàn)在垃圾箱點(diǎn)擊，郵件就徹底刪除，不在垃圾箱里，而是在系統(tǒng)回收站。點(diǎn)擊，把該地址設(shè)置為拒收地址。點(diǎn)擊，效果與（1）相同。4.4.郵件群發(fā)郵件群發(fā)是向多個(gè)客戶發(fā)送郵件。一般郵件收發(fā)如果向多個(gè)地址發(fā)送郵件，收到郵件的客戶，會(huì)看到所有發(fā)送的地址，但是郵件群發(fā)功能可以做到讓客戶只看到自己的郵件地址。具體操作如下：點(diǎn)擊，出現(xiàn)發(fā)送郵件的界面。點(diǎn)擊，選擇郵件群發(fā)的客戶。選擇客戶時(shí)，選某一區(qū)域后顯示該區(qū)域及子區(qū)域客戶。把郵件地址先用記事本編輯好,點(diǎn)擊,就可以導(dǎo)入所有的地址.“”，選中后，在收件人收到郵件的時(shí)候，會(huì)跳出是否發(fā)送已讀回執(zhí)的信息提示框。，選中后，系統(tǒng)會(huì)在制定時(shí)間將郵件發(fā)送寫好郵件，點(diǎn)擊完成。4.5.郵件審核人設(shè)置業(yè)務(wù)員發(fā)出去的郵件需要上級(jí)或者另一個(gè)人審核時(shí)使用的設(shè)置，并且郵件審核人通過后發(fā)出的郵件，如果最后沒發(fā)出成功，審核人能看到郵件發(fā)送失敗的提示。具體設(shè)置方法：點(diǎn)擊，選擇需要審核的業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的修改按鈕，出現(xiàn)以下對(duì)話框：郵件審核人可以修改被審核郵件的附件、主題、收件人及抄送人。如上圖，員工帳號(hào)是**，他發(fā)送的郵件需要由哪位員工審核，只需把該員工的帳號(hào)寫在“當(dāng)前審核人”。郵件審核人設(shè)置，允許有多個(gè)審核人，多個(gè)審核人之間用;號(hào)隔開。審核模式：如果勾選客戶審核為客戶審核，此方式必須設(shè)置審核人。不勾選默認(rèn)為強(qiáng)制審核。（強(qiáng)制審核：設(shè)置了審核人則審核，不設(shè)置審核人則不審核。）群發(fā)審核:群發(fā)的時(shí)候是否需要審核）設(shè)置完后，點(diǎn)擊完成。郵件審核審核人設(shè)置完成后,業(yè)務(wù)員提交審核的郵件會(huì)到經(jīng)理的我的待辦中.經(jīng)理可以點(diǎn)開需要審核的郵件如果內(nèi)容無誤,可以點(diǎn)擊審核通過,郵件就直接發(fā)送到客戶那里.(經(jīng)理也可以對(duì)郵件內(nèi)容稍作修改).如果需要業(yè)務(wù)員繼續(xù)修改,則點(diǎn)擊審核退回,郵件就退回到業(yè)務(wù)員那里.點(diǎn)收件人，可以顯示該收件人詳細(xì)信息，如客戶名稱，聯(lián)系人信息。4.6.客戶跟進(jìn)提醒設(shè)置指對(duì)不同等級(jí)客戶進(jìn)行的跟進(jìn)提醒天數(shù)的設(shè)置。1、點(diǎn)擊，進(jìn)行天數(shù)設(shè)置。2、系統(tǒng)默認(rèn)是0天（沒有提醒），如下圖所示：公司根據(jù)自己的情況填寫完后，點(diǎn)擊。4.7.郵件群發(fā)效果跟蹤?quán)]件群發(fā)后，對(duì)發(fā)了多少封、多少發(fā)送成功，多少發(fā)送失敗，多少已讀、多少已回復(fù)等等情況進(jìn)行追蹤。1、點(diǎn)擊，進(jìn)行郵件群發(fā)效果進(jìn)行查看。如下圖所示2、可選中多封郵件后，點(diǎn)擊按鈕，可對(duì)選擇grid的郵件進(jìn)行重發(fā)。3、共計(jì)發(fā)送、待發(fā)出、無法發(fā)出、退信、對(duì)方已讀、已回復(fù)點(diǎn)擊鏈接，顯示相應(yīng)列表數(shù)據(jù)。追蹤完畢后，點(diǎn)擊。關(guān)閉頁面5.業(yè)務(wù)檢查外貿(mào)經(jīng)理了解業(yè)務(wù)員的工作情況，幫助業(yè)務(wù)員與客戶跟進(jìn)聯(lián)系的工作模塊。主要包括兩個(gè)方面，業(yè)務(wù)檢查和工作郵件查看。5.1.業(yè)務(wù)檢查（按業(yè)務(wù)員）進(jìn)入，出現(xiàn)和跟進(jìn)管理差不多的界面。如下圖所示：權(quán)限控制：系統(tǒng)客戶資料管理員：能夠查看所有業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)來往郵件；部門資料管理員，能夠查看該部門下所有業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)來往郵件；既不是系統(tǒng)客戶資料管理員，又不是部門資料管理員，沒有業(yè)務(wù)員下拉框；主管批示：檢查了某業(yè)務(wù)員的跟進(jìn)信息后可以對(duì)該業(yè)務(wù)員的業(yè)務(wù)情況進(jìn)行批示；左上方有業(yè)務(wù)員選擇，如下圖所示，選擇一位業(yè)務(wù)員。選擇業(yè)務(wù)員完成后，界面中出現(xiàn)的就是該業(yè)務(wù)員的客戶跟進(jìn)情況。查看業(yè)務(wù)員郵件待處理完成情況，點(diǎn)擊和。右邊出現(xiàn)具體待處理詳細(xì)條目。點(diǎn)擊“”，可以查看到需要聯(lián)系客戶最后的聯(lián)系記錄然后進(jìn)行處理。查看最近聯(lián)系情況，點(diǎn)擊，右邊查看具體內(nèi)容。查看所有客戶情況，點(diǎn)擊查看。查看某個(gè)區(qū)域客戶情況，點(diǎn)擊，然后選中一個(gè)國家查看。查看所有郵件往來情況，點(diǎn)擊?？焖俨樵?，選擇客戶類型、客戶等級(jí)、客戶來源以及經(jīng)營產(chǎn)品，點(diǎn)擊。也可以直接輸入客戶名稱，點(diǎn)擊。查看后，可以幫助處理某些郵件，處理方法參照3.1.1跟進(jìn)聯(lián)系；提醒業(yè)務(wù)員跟進(jìn)客戶。5.2.工作郵件檢查工作郵件檢查是檢查業(yè)務(wù)員個(gè)人郵箱郵件。進(jìn)入，選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員，出現(xiàn)以下界面：5.3工作任務(wù)查看任務(wù)跟蹤，如下圖所示：當(dāng)是系統(tǒng)客戶資料管理員：或是部門資料管理員，或既是系統(tǒng)客戶資料管理員，又是部門資料管理員顯示任務(wù)跟蹤標(biāo)簽頁；普通業(yè)務(wù)員，不顯示該標(biāo)簽頁；左側(cè)員工信息權(quán)限控制：系統(tǒng)客戶資料管理員：顯示所有的員工；可查看所有業(yè)務(wù)員的任務(wù)情況；部門資料管理員：顯示該部門下所有的員工，可查看該部門下所有業(yè)務(wù)員的任務(wù)情況；可根據(jù)左側(cè)的賬號(hào)、開始日期、結(jié)束日期進(jìn)行查詢；也可根據(jù)員工信息進(jìn)行查詢；右側(cè)顯示查詢列表；可對(duì)任務(wù)進(jìn)行關(guān)鍵字搜索；6．銷售計(jì)劃管理設(shè)定銷售目標(biāo)，查看銷售情況。6.1.銷售目標(biāo)設(shè)定可選擇不同的時(shí)間段，對(duì)該時(shí)間段的銷售目標(biāo)進(jìn)行設(shè)定。點(diǎn)擊進(jìn)入銷售目標(biāo)設(shè)定頁面，如下圖所示。追蹤銷售目標(biāo)完成情況，包括“回款額完成情況”，“合同額完成情況”。6.1.2.銷售目標(biāo)完成情況跟蹤統(tǒng)計(jì)某時(shí)間段的銷售目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行跟蹤和查看點(diǎn)擊進(jìn)入銷售目標(biāo)完成情況跟蹤頁面，如下圖所示7．資料庫對(duì)文件進(jìn)行管理。7.1.總資料庫點(diǎn)擊，彈出總資料庫頁面，如下圖所示：權(quán)限控制：系統(tǒng)管理->管理權(quán)限設(shè)置->文檔目錄復(fù)制刪除，若給業(yè)務(wù)員A授權(quán)，業(yè)務(wù)員A在總資料庫主頁面，左側(cè)，顯示目錄復(fù)制，目錄粘貼，目錄刪除按鈕；若不授權(quán)，則不顯示目錄復(fù)制，目錄粘貼，目錄刪除按鈕。創(chuàng)建，刪除，修改目錄操作：創(chuàng)建目錄：選擇目錄，點(diǎn)擊創(chuàng)建按鈕，自動(dòng)創(chuàng)建目錄，然后對(duì)其重命名；目錄刪除：選擇目錄，點(diǎn)擊刪除按鈕，則刪除所選目錄，若存在文件，則提示“刪除失敗，請(qǐng)查看該目錄下是否還有文件存在?！蹦夸浶薷模哼x擇目錄，點(diǎn)擊修改按鈕，可對(duì)目錄名稱進(jìn)行修改。目錄復(fù)制，目錄粘貼，目錄刪除操作：目錄復(fù)制和粘貼：選擇目錄，點(diǎn)擊目錄復(fù)制按鈕，選擇目標(biāo)文件夾，點(diǎn)擊目錄粘貼，則該目錄及目錄下的所有文件，均復(fù)制到目標(biāo)文件夾內(nèi)。目錄刪除：選擇目錄，點(diǎn)擊目錄刪除按鈕，則，該目錄及目錄下所有的文件，均被刪除；文件操作：全選按鈕：點(diǎn)擊按鈕，選擇所有文檔；上傳：點(diǎn)擊上傳按鈕，彈出文件上傳頁面，選擇當(dāng)?shù)匚募蟼骱螅c(diǎn)擊關(guān)閉，則上傳成功；批量導(dǎo)入：把目錄下的文件，全部導(dǎo)入到資料庫；創(chuàng)建：創(chuàng)建excel頁面；編輯后，保存；復(fù)制粘貼：選擇文件，點(diǎn)擊復(fù)制按鈕，選擇其他目錄，點(diǎn)擊粘貼按鈕，此文件復(fù)制到目的目錄中；刪除：選擇文件，點(diǎn)擊刪除按鈕，刪除該文件；且被刪除的文件出現(xiàn)在，資料庫垃圾箱內(nèi)；5、縮略圖：以圖片的形式展現(xiàn)；6、回收站：可對(duì)文件進(jìn)行刪除，修改，查看版本等操作；7.2.資料庫上傳點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入資料庫上傳頁面，如下圖所示：選擇資料庫目錄后，選擇本機(jī)文件，點(diǎn)擊上傳，可對(duì)文件進(jìn)行上傳操作；點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，關(guān)閉此頁面。7.3.資料庫審核點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入資料庫審核頁面，如下圖所示：審核通過：選擇文件，點(diǎn)擊審核通過；刪除：選擇單個(gè)或多個(gè)文件，點(diǎn)擊刪除按鈕；點(diǎn)擊關(guān)閉按鈕，關(guān)閉此頁面。7.3.資料庫權(quán)限設(shè)置點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入資料庫權(quán)限設(shè)置頁面，如下圖所示：選擇左側(cè)目錄，可對(duì)賬號(hào)或組進(jìn)行授權(quán)；設(shè)置操作權(quán)限后，點(diǎn)擊保存按鈕；目錄創(chuàng)建；選擇目錄，點(diǎn)擊目錄創(chuàng)建按鈕，可創(chuàng)建子目錄；目錄刪除：選擇目錄，點(diǎn)擊刪除按鈕；修改目錄名稱：選擇目錄，點(diǎn)擊修改目錄名稱按鈕，可對(duì)目錄名稱進(jìn)行修改；應(yīng)用到子目錄：選擇目錄，點(diǎn)擊應(yīng)用到子目錄按鈕，該目錄下子目錄賬號(hào)和組的權(quán)限，和此目錄的權(quán)限相同；7.4.資料庫權(quán)限查看點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入資料庫權(quán)限查看頁面，如下圖所示：選擇左側(cè)的賬號(hào)或組，查看該賬號(hào)或組的資料庫目錄權(quán)限；7.5資料庫操作日志查詢點(diǎn)擊按鈕，進(jìn)入下圖模塊：可以根據(jù)過濾條件來查看整個(gè)資料庫的操作記錄。8．統(tǒng)計(jì)分析客戶信息的統(tǒng)計(jì)分析，給企業(yè)經(jīng)營提供科學(xué)依據(jù)。8.1.客戶統(tǒng)計(jì)8.1.1客戶類型統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，如果需要查看詳細(xì)客戶資料,點(diǎn)擊8.1.2.客戶地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)統(tǒng)計(jì)出不同區(qū)域的客戶個(gè)數(shù)。查看方法與7.1.1相同8.1.3.客戶來源統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)統(tǒng)計(jì)出不同來源客戶數(shù)目。8.1.4.客戶行業(yè)分析統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)統(tǒng)計(jì)出不同行業(yè)客戶數(shù)目。2、查看方法與7.1.1相同8.1.5.客戶經(jīng)營產(chǎn)品明細(xì)查詢進(jìn)入，根據(jù)經(jīng)營產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)客戶數(shù)目。2、查看方法與7.1.1相同8.1.6.客戶經(jīng)營產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，系統(tǒng)會(huì)統(tǒng)計(jì)出客戶感興趣產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)情況。2、查看方法與7.1.1相同8.1.7.按銷售人員跟進(jìn)情況統(tǒng)計(jì)進(jìn)入，選擇需要統(tǒng)計(jì)的業(yè)務(wù)員、統(tǒng)計(jì)客戶類型以及跟進(jìn)時(shí)間，然后點(diǎn)擊。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示如下：3、點(diǎn)擊“打印”按鈕，可對(duì)當(dāng)前頁面進(jìn)行打印操作。8.1.8.銷售人員日跟進(jìn)情況統(tǒng)計(jì)1.進(jìn)入,選擇業(yè)務(wù)員以及統(tǒng)計(jì)時(shí)間,然后點(diǎn)擊,就可以統(tǒng)計(jì)出未跟進(jìn)的客戶名稱,以及未跟進(jìn)的次數(shù),提醒業(yè)務(wù)員及時(shí)跟進(jìn)客戶.同一業(yè)務(wù)員所跟進(jìn)的同一個(gè)客戶名稱不再出現(xiàn)多次，增加對(duì)客戶跟進(jìn)記錄的數(shù)量小計(jì)。統(tǒng)計(jì)出的結(jié)果如下:8.1.9.客戶建檔人統(tǒng)計(jì)1.進(jìn)入,選擇統(tǒng)計(jì)時(shí)間,然后點(diǎn)擊,就可以統(tǒng)計(jì)每個(gè)建檔人所創(chuàng)建的客戶數(shù)，右邊是相應(yīng)的餅圖和立方圖顯示結(jié)果。統(tǒng)計(jì)如下:每一條記錄，可點(diǎn)擊右側(cè)查看詳細(xì)列表按鈕，顯示結(jié)果如圖：繼續(xù)點(diǎn)擊“查看詳細(xì)資料”則可鏈接到客戶的詳細(xì)跟進(jìn)記錄中去。8.2.綜合分析8.2.1.客戶來信次數(shù)分析進(jìn)入,選擇一個(gè)業(yè)務(wù)員,點(diǎn)統(tǒng)計(jì),就可以統(tǒng)計(jì)出所有客戶的來信次數(shù)以及最后來信和去信時(shí)間,幫助經(jīng)理更好的維護(hù)客戶.統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下8.2.2.無往來客戶查詢點(diǎn)擊進(jìn)入無往來客戶查詢頁面；如下圖所示：權(quán)限控制：系統(tǒng)資料管理員：顯示所有業(yè)務(wù)員與客戶的往來郵件；部門資料管理員：顯示部門下所有業(yè)務(wù)員與客戶的往來郵件；普通業(yè)務(wù)員：只顯示自己與客戶的往來郵件；可選擇客戶置為公共客戶，該客戶出現(xiàn)在公共客戶領(lǐng)用模塊；可選擇客戶群發(fā)郵件。8.3供應(yīng)商綜合統(tǒng)計(jì)點(diǎn)擊進(jìn)入供應(yīng)商綜合統(tǒng)計(jì)頁面，如下圖所示：根據(jù)開始日期和結(jié)束日期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)按行業(yè)統(tǒng)計(jì)；點(diǎn)擊數(shù)量連接，進(jìn)入該行業(yè)、該來源、該等級(jí)的供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)列表；8.4.銷售漏斗分析點(diǎn)擊進(jìn)入銷售漏斗分析頁面，如下圖所示：可根據(jù)“發(fā)現(xiàn)時(shí)間”、“預(yù)計(jì)訂單時(shí)間”、“預(yù)計(jì)金額”、“負(fù)責(zé)人”統(tǒng)計(jì)銷售機(jī)會(huì)。點(diǎn)擊左邊階段右側(cè)顯示相應(yīng)的客戶和供應(yīng)商的商機(jī)列表9.個(gè)人功能9.1.日程安排1、默認(rèn)打開“任務(wù)”標(biāo)簽頁，日歷顯示的當(dāng)前日期；2、可按照“按開始時(shí)間”、“全部狀態(tài)的任務(wù)”、“全部類別”進(jìn)行過濾，右側(cè)列表顯示過濾結(jié)果；3、點(diǎn)擊按鈕，可對(duì)右側(cè)列表進(jìn)行增加，刪除，移交、復(fù)制等管理；雙擊右側(cè)某行，可對(duì)該任務(wù)進(jìn)行編輯；選中某行，點(diǎn)擊刪除按鈕，可對(duì)該任務(wù)進(jìn)行刪除操作；選中某行，點(diǎn)擊完成按鈕，該任務(wù)的完成率為100%；選中某行，點(diǎn)擊移交按鈕，可把該任務(wù)移交給你選擇的業(yè)務(wù)員；且，有消息提醒該任務(wù)的新的所屬人；選擇單個(gè)或多個(gè)任務(wù)，點(diǎn)擊復(fù)制，可對(duì)所選任務(wù)進(jìn)行復(fù)制；排序：可點(diǎn)擊任務(wù)、說所屬人、開始日期等進(jìn)行排序，也可設(shè)置顯示項(xiàng)；轉(zhuǎn)交權(quán)限控制：當(dāng)是系統(tǒng)客戶資料管理員：可以轉(zhuǎn)交給所有的業(yè)務(wù)員；當(dāng)是部門資料管理員，可以轉(zhuǎn)交給該部門下所有的業(yè)務(wù)員；當(dāng)既是系統(tǒng)客戶資料管理員，又是部門資料管理員，可以轉(zhuǎn)交給所有業(yè)務(wù)員；既不是系統(tǒng)資料管理員，也不是部門資料管理員時(shí)，沒有轉(zhuǎn)交功能按鈕；被分派人沒有刪除任務(wù)功能；點(diǎn)擊新增按鈕：頁面如下圖所示：所屬人：當(dāng)是系統(tǒng)客戶資料管理員，所屬人選擇范圍是：所有業(yè)務(wù)員；當(dāng)是部門資料管理員，所屬人選擇范圍是，該部門下的所有業(yè)務(wù)員；既是部門資料管理員，又是系統(tǒng)客戶資料管理員，所屬人選擇范圍是：所有業(yè)務(wù)員；提醒：設(shè)置時(shí)間，則會(huì)在該時(shí)間，以系統(tǒng)消息或短信的形式，提醒創(chuàng)建人；審核確認(rèn)：只有部門資料管理員或系統(tǒng)資料管理員，能夠勾選審核確認(rèn)按鈕；任務(wù)完成后顯示為100%，主管對(duì)其任務(wù)進(jìn)行審核確認(rèn)，確認(rèn)后，在任務(wù)列表，審核列顯示是對(duì)號(hào)圖片，未審核是叉叉圖片；進(jìn)行信息填寫，可上傳附件，選擇保存按鈕進(jìn)行保存操作；重復(fù)周期設(shè)置。當(dāng)設(shè)置了重復(fù)周期的任務(wù)完成后自動(dòng)根據(jù)周期生成新的任務(wù)。4、打開“日程”標(biāo)簽頁，如下圖所示：左側(cè)如“日程”標(biāo)簽頁，右側(cè)可按照日、周、月顯示，并且對(duì)其進(jìn)行管理，更加的方便和一目了然；工作臺(tái)增加日程安排模塊a)對(duì)超期未完成的任務(wù)以紅色字體顯示。b)如果為“任務(wù)”，日期一欄中顯示結(jié)束日期。如果為“日程”，日期一欄中顯示開始日期.c)點(diǎn)擊“新建任務(wù)”、“新建日程”按鈕，可直接新建任務(wù)和日程。9.2.發(fā)送消息發(fā)送消息頁面，“發(fā)送給”一欄增加自動(dòng)換行，發(fā)送給多人時(shí)可以直觀看到全部接收人。消息直接回復(fù)時(shí)接收人自動(dòng)設(shè)置為原消息發(fā)送人。不用再次填寫發(fā)送人。發(fā)送方式：（1）自定義——自己選擇發(fā)送對(duì)象，可以多次選擇，對(duì)象間系統(tǒng)自動(dòng)用分號(hào)隔開。離職的業(yè)務(wù)員賬號(hào)不顯示在發(fā)送對(duì)象下拉框內(nèi)。（2）組發(fā)——針對(duì)一組人發(fā)送，組發(fā)可以發(fā)送附件（3）在線廣播——系統(tǒng)所有在線員工都可以收到（4）廣播——所有員工都可以收到（5）系統(tǒng)管理員——給系統(tǒng)管理員的消息（6）文件對(duì)傳——業(yè)務(wù)員之間文件對(duì)傳瀏覽上傳選擇文件對(duì)傳后，瀏覽上傳即可，最大不超過5M接收方式：自動(dòng)——在系統(tǒng)就系統(tǒng)接收，不在系統(tǒng)的手機(jī)接收頁面——只是系統(tǒng)接收手機(jī)——只是手機(jī)接收郵箱——只是郵箱接收需要回執(zhí)：選中：要求對(duì)方回消息4、發(fā)送消息是有字符限制，系統(tǒng)實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)字符。寫完消息，點(diǎn)擊。9.3.查看消息查看最近7天收到的消息（系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)定，消息在7天之內(nèi)自動(dòng)刪除）?？梢詣h除消息，“已收到消息”、“已發(fā)送消息”、“已刪除消息”支持選中刪除，點(diǎn)擊?？蓜h除所選。消息的搜索功能，可以對(duì)消息的關(guān)鍵字進(jìn)行搜索。對(duì)于收到消息的轉(zhuǎn)發(fā)功能（系統(tǒng)消息不可轉(zhuǎn)發(fā)）。9.4.個(gè)人郵箱參數(shù)的設(shè)置進(jìn)入，出現(xiàn)以下對(duì)話框。郵箱默認(rèn)的顯示順序：最新添加的郵箱排在最上面；且作為發(fā)送郵件時(shí)的默認(rèn)郵箱；點(diǎn)擊“檢測(cè)”按鈕，可對(duì)所設(shè)置的個(gè)人郵箱是否正確進(jìn)行檢測(cè)。點(diǎn)擊，會(huì)出現(xiàn)如下頁面，勾選設(shè)為默認(rèn)發(fā)件箱多選框保存，則默認(rèn)發(fā)件地址為該郵件地址。點(diǎn)“高級(jí)”，會(huì)出現(xiàn)一下頁面，在這里，我們可以設(shè)置郵件在服務(wù)器上是否刪除以及郵件在服務(wù)器上的保留天數(shù)，同時(shí)也可以進(jìn)行加密郵箱的設(shè)置。填寫好相關(guān)內(nèi)容后，點(diǎn)擊