上海寶鋼集團

巧用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合產(chǎn)業(yè)價值鏈

——記上海寶鋼集團一、案例背景上海寶鋼集團公司(以下簡稱“寶鋼”)是我國特大型國有企業(yè)，也是我國目前最大的鋼鐵企業(yè)。上海寶鋼集團公司前身是寶山鋼鐵(集團)公司，從1978年12月投資建廠，分為三期工程陸續(xù)建成。1998年11月13日，國務院批復國家經(jīng)貿(mào)委，決定以寶山鋼鐵(集團)公司為主體，吸收上海冶金控股(集團)公司和上海梅山(集團)有限公司，聯(lián)合重組為上海寶鋼集團公司。上海寶鋼集團公司于1998年11月17日正式成立。寶鋼是中國最具競爭力的鋼鐵企業(yè)，年產(chǎn)鋼能力2000萬噸左右，贏利水平居世界領先地位，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)外市場。2005年7月，寶鋼被《財富》雜志評為2004年度世界500強企業(yè)第309位，成為中國競爭性行業(yè)和制造業(yè)中首批蟬聯(lián)世界500強的企業(yè)。寶鋼是中國規(guī)模最大、品種規(guī)格最齊全、高技術含量和高附加值產(chǎn)品份額比重最大的鋼鐵企業(yè)。產(chǎn)品結構以板管材為主、棒線材為輔，不銹鋼產(chǎn)品正在發(fā)展之中。寶鋼的汽車板、造船板、家電板、管線鋼和油管等高檔產(chǎn)品在國內(nèi)的市場占有率位于前列，同時也是優(yōu)質(zhì)工模具鋼、高性能軸承鋼、彈簧鋼、鋼簾線用鋼以及航空航天用鋼的主要供應商。寶鋼實施國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，已形成了近20個境外和國內(nèi)貿(mào)易公司組成的全球營銷網(wǎng)絡，與國際鋼鐵巨頭合資合作，廣泛建立戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，共同發(fā)展。二、案例聚焦2000年，世紀之交，時任寶鋼集團總經(jīng)理的謝企華女士清醒地分析了我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢，指出中國鋼鐵工業(yè)從20世紀80年代開始，經(jīng)過近20年的高速發(fā)展，生產(chǎn)能力持續(xù)擴張，供求關系已經(jīng)發(fā)生了逆轉(zhuǎn)，并將隨WTO的到來加速相應的轉(zhuǎn)折：中國鋼鐵工業(yè)已不再具備高速發(fā)展的市場條件，而是作為一個重要的基礎產(chǎn)業(yè)進入相對平穩(wěn)發(fā)展期，增長速度將會放慢，并逐步走向成熟；鋼鐵產(chǎn)品的市場競爭將更加激烈，單純依靠增加產(chǎn)量提高效益的發(fā)展道路已經(jīng)走到了盡頭；鋼鐵業(yè)戰(zhàn)略性結構調(diào)整與升級將成為新世紀鋼鐵業(yè)發(fā)展的主旋律。據(jù)此，謝企華女士為站在新世紀門檻上的寶鋼規(guī)劃了發(fā)展藍圖，即：以進入世界500強為契機，全面提高寶鋼的核心競爭力。以觀念轉(zhuǎn)變帶動機制創(chuàng)新。以技術創(chuàng)新提升產(chǎn)業(yè)結構，增強核心競爭優(yōu)勢，在此基礎上通過生產(chǎn)經(jīng)營和資本運營追求利潤和規(guī)模的最大化。為達到這個戰(zhàn)略目標，寶鋼將戰(zhàn)略聯(lián)盟作為新世紀實施的主要策略之一，謝企華女士指出“面對日益激烈的鋼鐵競爭市場，有選擇地同鋼鐵、汽車、石油、家電等行業(yè)建立不同層次的戰(zhàn)略聯(lián)盟，將成為寶鋼新世紀的新策略?！彪S著寶鋼的戰(zhàn)略聯(lián)盟策略在各個層面的逐步實施和深入展開，寶鋼對公司的戰(zhàn)略聯(lián)盟作了進一步清晰的闡述，即：公司的策略是通過與主要供應商和用戶建立高效穩(wěn)定的供應鏈管理體系，提高戰(zhàn)略資源的穩(wěn)定供應能力，提高快速反應和增值服務能力，不斷滿足用戶需求，提高用戶滿意度，實現(xiàn)與供應商和用戶的長期共贏。通過寶鋼戰(zhàn)略聯(lián)盟實踐可以看出，寶鋼的戰(zhàn)略聯(lián)盟主要圍繞兩條主線展開，一條是與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)結成的縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟，另一條是與鋼鐵冶金企業(yè)組建的橫向戰(zhàn)略聯(lián)盟。通過縱橫兩條戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)線的實施，長袖善舞的寶鋼巧妙地借用聯(lián)盟伙伴的力量，整合了產(chǎn)業(yè)價值鏈的資源，很好地貫徹了自己的戰(zhàn)略意圖。戰(zhàn)略聯(lián)盟的實施改變了以往交易雙方“你輸我贏”的零和博弈格局，不僅提高了自己的核心競爭力，同樣也促進了聯(lián)盟伙伴的發(fā)展，達到了雙贏的目的。1．寶鋼縱向戰(zhàn)略聯(lián)盟的發(fā)展1) 與產(chǎn)業(yè)鏈上游企業(yè)結成戰(zhàn)略聯(lián)盟寶鋼是特大型鋼鐵企業(yè)，而且地處我國的鐵礦資源相對貧乏的上海地區(qū)。同樣是特大型鋼鐵企業(yè)，如鞍鋼集團，位于鐵礦石儲量豐沛的東北地區(qū)，已探明鐵礦石儲量約占全國儲量的1/4；周圍還蘊藏著豐富的菱鎂石礦、石灰石礦、粘土礦和錳礦等，為黑色冶金提供了難得的輔助原料。相對于這些具有先天優(yōu)勢的鋼鐵同行，如何使需求量巨大的鐵礦得到充分的滿足是擺在寶鋼面前一個頗費周折的問題。寶鋼使用的礦石主要依賴進口，在寶鋼投產(chǎn)初期，使用7國12種礦，遠程的巴西礦占65%，后期逐漸降到30%以下。目前，國際鐵礦石供應主要集中于三大巨頭：巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司與力拓集團。這三家公司控制了全球鐵礦石2/3的產(chǎn)量，掌握著全球鐵礦石價格的話語權。寶鋼要擺脫這種鐵礦石供應上的被動局面，除了簽訂長期供貨合同外，還要積極向上游延伸，與鐵礦石供應商建立更加緊密的合作關系。此外，寶鋼對焦炭、煉焦用煤和噴吹煤有巨大需求，需要優(yōu)質(zhì)煉焦用煤和噴吹煤穩(wěn)定的供應。在寶鋼新的發(fā)展戰(zhàn)略中，不銹鋼項目是重點發(fā)展對象。為得到穩(wěn)定的不銹鋼和其他特殊鋼材的原材料，寶鋼又攜手金川集團有限公司(以下簡稱“金川集團”)。寶鋼的原料輸入和產(chǎn)品出口主要依賴航運，為打通運輸瓶頸，2004年3月22日，寶鋼和中國最大的航運企業(yè)、世界最大的遠洋船運公司之一的中國遠洋運輸(集團)公司(以下簡稱“中遠集團”)本著“著眼長期、兼顧當前、互惠互利”的原則和強強聯(lián)合、優(yōu)勢互補、共同發(fā)展的共識，在香港簽署了《寶鋼與中遠戰(zhàn)略合作伙伴關系協(xié)議》，構建了面向未來的戰(zhàn)略合作伙伴關系。此外，寶鋼還與日本商船三井公司等世界知名船東簽署長期運輸協(xié)議和戰(zhàn)略合作伙伴關系協(xié)議，確保了長期穩(wěn)定的運輸資源。近年來，為應對不斷高漲的油價，寶鋼同樣采用了戰(zhàn)略聯(lián)盟這一法寶。2006年8月16日，寶山鋼鐵股份有限公司與中國石油天然氣股份有限公司在北京就天然氣供應、石油天然氣用鋼等方面正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。寶鋼集團有限公司總經(jīng)理、寶山鋼鐵股份有限公司董事長徐樂江在講話中指出，優(yōu)勢互補是雙方的合作基礎，合作雙贏是雙方合作的目標。中國石油和寶鋼建立和發(fā)展合作關系，是對市場環(huán)境的一種適應性調(diào)整。通過雙方在天然氣供應、優(yōu)質(zhì)石油天然氣用鋼供應、優(yōu)質(zhì)用鋼的基礎服務以及石油產(chǎn)品的供應等諸多領域的合作，充分發(fā)揮各自特長，有助于提高雙方的技術創(chuàng)新能力，降低雙方的運行成本，營造有利于雙方的市場環(huán)境，提升雙方的管理水平、企業(yè)競爭力和抵御市場風險能力。2) 與下游企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟合作寶鋼作為中國最大的鋼鐵企業(yè)，主要產(chǎn)品為冷軋產(chǎn)品，應用于汽車、家電和包裝等行業(yè)；熱軋產(chǎn)品，主要應用于管線、建筑、鐵路車輛和機械等行業(yè)；此外還有管材，應用于石油石化、機械加工和鍋爐等行業(yè)；其余為線材和鋼坯?？梢?，寶鋼的下游涉及多個行業(yè)，寶鋼能否進一步做大做強，與下游主要客戶對其產(chǎn)品的需求休戚相關。以寶鋼的主打產(chǎn)品——冷軋汽車板為例，有關資料顯示，汽車用板要求較高，不僅與鋼鐵加工技術有關，還與汽車設計和加工工藝有關，汽車板的生產(chǎn)需要鋼鐵供應商與汽車生產(chǎn)商的相互配合。因此，寶鋼要消化如此大的產(chǎn)能，與主要汽車廠商建立更緊密的合作關系勢在必行。通過與下游企業(yè)的戰(zhàn)略聯(lián)盟，寶鋼從單純的鋼鐵生產(chǎn)逐步涉足下游產(chǎn)業(yè)，延伸了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了獲利能力。我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)市場體系不完善，原料、能源短缺且配置不均，因而鋼鐵行業(yè)及其上下游行業(yè)必須建立高度緊密的合作關系，才能夠在市場競爭中立于不敗之地。寶鋼通過與上下游合作伙伴建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展，確保了產(chǎn)業(yè)鏈安全和可持續(xù)發(fā)展。隨著中國入世，世界著名鋼鐵公司也將目光轉(zhuǎn)向中國，積極通過并購、聯(lián)盟等多種形式加緊了進入中國的步伐。面對國際鋼鐵巨頭的虎視眈眈，寶鋼利用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合鋼鐵資源的動作也明顯提速。寶鋼總經(jīng)理徐樂江2006年明確表示，寶鋼將遵循鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，按照市場規(guī)律，在下一輪的發(fā)展中，參與鋼鐵業(yè)重組，使行業(yè)的發(fā)展恢復健康的軌道，通過重組做強，來應對國內(nèi)同行和國際同行在中國家門口的激烈競爭。2006年1月18日寶鋼與馬鋼(集團)控股有限公司(以下簡稱“馬鋼”)在上海簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議。在全球鋼鐵市場競爭日益激烈、中國鋼鐵工業(yè)結構升級加快的大背景下，寶鋼與馬鋼簽署《戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議》，有利于《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》在華東地區(qū)的貫徹和落實；有利于維護好區(qū)域鋼鐵市場秩序；有利于提高寶鋼和馬鋼兩企業(yè)的管理水平，發(fā)揮協(xié)同效應，提升競爭優(yōu)勢。2006年3月11日，寶鋼與新疆八一鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“八鋼”)在北京正式簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟框架協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在員工培訓、備件資材的采購、庫存協(xié)作、鋼鐵原燃料等資源開發(fā)以及西部大開發(fā)重點項目等方面加強合作。寶鋼可以利用八鋼的區(qū)位優(yōu)勢，擴大在西北市場的市場占有率，同時開發(fā)中亞國家豐富的資源和鋼材消費市場。2006年4月28日，寶鋼與太原鋼鐵集團簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議，這也是2006年上半年繼馬鋼、八鋼后第三家與寶鋼簽署戰(zhàn)略聯(lián)盟協(xié)議的鋼鐵企業(yè)。三、案例評析寶鋼在鋼鐵企業(yè)中較早運用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合產(chǎn)業(yè)價值鏈，并且取得了較好效果。寶鋼實施戰(zhàn)略聯(lián)盟的成功，為我國的廣大企業(yè)樹立了良好的榜樣，值得借鑒。1．戰(zhàn)略聯(lián)盟與產(chǎn)業(yè)價值鏈分析“價值鏈”的概念由美國著名戰(zhàn)略管理學家邁克爾·波特首先提出，他認為企業(yè)的經(jīng)營活動都可以看作一系列基本和輔助的價值創(chuàng)造活動，如設計、生產(chǎn)、營銷、服務等，這些活動共同構成了價值鏈。價值鏈體現(xiàn)在一連串被稱之為價值系統(tǒng)的活動之中，除企業(yè)自身活動所形成的價值鏈外，還有供應商所擁有的價值鏈和通向買方的渠道價值鏈。這些供應商、經(jīng)銷商還有各自的供應商價值鏈、銷售渠道價值鏈等，這些價值鏈可以組成一個價值系統(tǒng)，即產(chǎn)業(yè)價值鏈。在產(chǎn)業(yè)價值鏈中，產(chǎn)業(yè)上下游企業(yè)的各種活動均影響著企業(yè)的成本和效益。供應商生產(chǎn)企業(yè)所用的產(chǎn)品或服務的價值鏈與企業(yè)的價值鏈接觸點影響著企業(yè)，例如，企業(yè)的采購活動與供應商的訂單系統(tǒng)相互作用。每一個這樣的接觸點都是企業(yè)降低成本或提高產(chǎn)品差異化的一個潛在來源，因此供應商和企業(yè)之間的各種聯(lián)系為企業(yè)增強競爭力提供了機會，通過影響供應商價值活動的結構，或通過改善企業(yè)與供應商之間聯(lián)系的關系，可以使企業(yè)與供應商都彼此受益。由于各個企業(yè)資源和能力的限制，一般不可能獨自完成產(chǎn)品所涉及的所有階段，還需要供應商、銷售商等的協(xié)助。產(chǎn)業(yè)價值鏈是由產(chǎn)業(yè)的上、中、下游各企業(yè)的價值鏈連貫銜接而成的，在這個產(chǎn)業(yè)價值鏈的某些環(huán)節(jié)上，企業(yè)擁有優(yōu)勢，在另外一些環(huán)節(jié)上，其他企業(yè)可能擁有優(yōu)勢。寶鋼正是利用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合了產(chǎn)業(yè)上、中、下各環(huán)節(jié)資源，使每個企業(yè)在各自價值鏈的核心環(huán)節(jié)上展開合作，以便求得在整個價值鏈上創(chuàng)造更大的效益。2．戰(zhàn)略聯(lián)盟促進鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展我國鋼鐵業(yè)的發(fā)展高度依賴于上游原材料、能源和運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)的支撐以及下游汽車、機械、家電和建筑等行業(yè)的發(fā)展。由于市場經(jīng)濟的不完善和體制不健全等原因，原本應該協(xié)調(diào)共生的鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈，充滿了錯綜復雜和條塊分割的利益格局，致使鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展經(jīng)常出現(xiàn)周期性波動和節(jié)奏性失衡。面對種種不利條件，寶鋼從行業(yè)生態(tài)鏈的角度理解產(chǎn)業(yè)鏈價值中各企業(yè)的關系和定位，變零和競爭為合作競爭。從搭建戰(zhàn)略聯(lián)盟入手，與上游原料、能源、運輸與下游的主要用戶建立起穩(wěn)定的供銷關系；同時主動與鋼鐵同行進行戰(zhàn)略合作，積極尋求整合鋼鐵產(chǎn)業(yè)價值鏈的新模式。產(chǎn)業(yè)價值鏈猶如一條生態(tài)鏈條，鏈上各行業(yè)間的關系應相互依存，協(xié)調(diào)發(fā)展。因此，需要產(chǎn)業(yè)價值鏈上的各企業(yè)學會充分溝通、交流與合作，拋棄投機的短視，尋求共贏。戰(zhàn)略聯(lián)盟是企業(yè)間超越了一般市場交易關系的緊密合作機制，通過產(chǎn)業(yè)價值鏈上各企業(yè)相互協(xié)調(diào)和合作，達到共同的戰(zhàn)略目標，促進了產(chǎn)業(yè)的健康、有序發(fā)展。3．利用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合價值鏈的實施要點利用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合價值鏈是需要一定條件和前提的。綜觀寶鋼這幾年戰(zhàn)略聯(lián)盟的實踐，為我國企業(yè)如何運用戰(zhàn)略聯(lián)盟整合價值鏈提供了有益的經(jīng)驗。1) 明確戰(zhàn)略聯(lián)盟與產(chǎn)業(yè)價值鏈整合的有效結合點企業(yè)整合產(chǎn)業(yè)價值鏈資源的方式有多種，如可以通過自身發(fā)展而擁有該資源，也可以通過并購等一體化方式擁有該資源，并不一定只通過聯(lián)盟實現(xiàn)。但是，如果無法通過自身發(fā)展獲得該資源，而并購成本又過高的情況下，利用戰(zhàn)略聯(lián)盟則是很好的選擇。寶鋼是車用冷軋鋼板的生產(chǎn)大戶，要想穩(wěn)定下游汽車客戶，必須掌握汽車板的激光拼焊技術，于是戰(zhàn)略聯(lián)盟成了上佳的選擇。最終，寶鋼、上海大眾與另一家鋼鐵公司共同成立合資公司，建立起股權式戰(zhàn)略聯(lián)盟在激光拼焊項目上進行合作。對寶鋼上游的鐵礦石供應也是如此。2) 戰(zhàn)略聯(lián)盟伙伴的選擇要與聯(lián)盟伙伴整合產(chǎn)業(yè)價值鏈資源，合適的伙伴選擇至關重要。寶鋼在組建戰(zhàn)略聯(lián)盟的實踐中也十分注重聯(lián)盟伙伴的選擇，綜觀寶鋼的聯(lián)盟伙伴，可以明顯看到以下幾個特點。第一，聯(lián)盟伙伴在產(chǎn)業(yè)中地位較高。聯(lián)盟企業(yè)的實力強，能夠承擔起聯(lián)盟的重任，并且規(guī)模較大的企業(yè)對自己在業(yè)界的聲望較為重視，能堅守對聯(lián)盟的承諾。第二，雙方合作時間長。長期的合作使雙方建立起相互信任和默契，大大降低了雙方的信息不對稱，減少了聯(lián)盟失敗的可能性。第三，雙方業(yè)務關系緊密。寶鋼與聯(lián)盟伙伴的交易具有長期性和重復性，交易量大?？梢钥闯?，緊密的業(yè)務關系使雙方彼此依賴加深，合作破裂對雙方都是巨大損失，這為雙方建立更加深入的聯(lián)盟關系奠定了基礎。3) 聯(lián)盟各企業(yè)間資源和能力在產(chǎn)業(yè)價值鏈上的互補性實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價值鏈的有效整合，必須充分利用聯(lián)盟伙伴間資源在產(chǎn)業(yè)價值鏈上的互補性，使雙方都能從聯(lián)盟中得到自己所需的能力和資源，從而促進整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。4) 企業(yè)自身在行業(yè)中的實力戰(zhàn)略聯(lián)盟既然是利益共享、風險共擔的利益共同體，聯(lián)盟伙伴當然也渴望從對方的合作中獲得利益。因此，一個企業(yè)要選擇戰(zhàn)略聯(lián)盟來整合產(chǎn)業(yè)價值