電網(wǎng)智能化行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估

電網(wǎng)智能化行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展前景評估202X-XX-XX01電網(wǎng)智能化行業(yè)定義電網(wǎng)智能化行業(yè)定義智能電網(wǎng)就是電網(wǎng)的智能化，也被稱為“電網(wǎng)0”，是建立在的、高速雙向通信網(wǎng)絡的基礎上，通過先進的傳感和測量技術(shù)、先進的設備技術(shù)、先進的控制方法以及先進的決策支持系統(tǒng)技術(shù)的應用，實現(xiàn)電網(wǎng)的可靠、安全、經(jīng)濟、、環(huán)境友好和使用安全的目標，其主要特征包括自愈、激勵和保護用戶、抵御攻擊、提供滿足用戶需求的電能質(zhì)量、容許各種不同發(fā)電形式的接入、啟動電力市場以及資產(chǎn)的優(yōu)化高效運行。與現(xiàn)有電網(wǎng)相比，智能電網(wǎng)體現(xiàn)出電力流、信息流和業(yè)務流高度融合的顯著特點，其先進性和優(yōu)勢主要表現(xiàn)在:具有堅強的電網(wǎng)基礎體系和技術(shù)支撐體系；有機融合信息技術(shù)、傳感器技術(shù)、自動控制技術(shù)與電網(wǎng)基礎設施；綜合運用通信、信息和現(xiàn)代管理技術(shù)，大大提高電力設備使用效率，降低電能損耗；實現(xiàn)實時和非實時信息的高度集成、共享與利用；建立電力企業(yè)與用戶雙向互動的服務模式。02規(guī)劃試點階段2009-2010年規(guī)劃試點階段2009-2010年智能電網(wǎng)規(guī)劃技術(shù)和管理標準的制定。關(guān)鍵技術(shù)的突破和裝備。各環(huán)節(jié)廣泛試點需求:特高壓變電器、斷路器、用電信息采集系統(tǒng)全面建設階段2011-2015年引領(lǐng)提升階段2016-2020年全面建設階段2011-2015年特高壓電網(wǎng)與城鄉(xiāng)配電網(wǎng)建設關(guān)鍵技術(shù)設備的重大突破和廣泛應用。初步形成智能電網(wǎng)控制與服務體系。需求:特高壓設備、數(shù)字變電站、智能調(diào)度系統(tǒng)引領(lǐng)提升階段2016-2020年全面建設智能電網(wǎng)。清潔能源裝機比例提升。分布式電源即插即用智能電表普及應用。需求經(jīng)智能領(lǐng)樹系統(tǒng)與儲能設備03產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)用電、居民用電、風光儲能、電動汽車、其他領(lǐng)域04產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈上游電網(wǎng)智能化行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電網(wǎng)智能化行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游電網(wǎng)智能化行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電網(wǎng)智能化企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游電網(wǎng)智能化行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。05政治環(huán)境1政治環(huán)境1《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》關(guān)于印發(fā)《風電場利用率檢測統(tǒng)計管理辦法》的通知《加快農(nóng)村能源轉(zhuǎn)型發(fā)展助力鄉(xiāng)村振興的實施意見》到2025年，擬建成一批農(nóng)村能源綠色低碳試點,農(nóng)村電網(wǎng)保障能力進一步增強,綠色低碳新模式新業(yè)態(tài)得到廣泛應用，新能源產(chǎn)業(yè)成為農(nóng)村經(jīng)濟的重要補充和農(nóng)民增收的重要渠道，綠色、多元的農(nóng)村能源體系加快形成?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》以電網(wǎng)為基礎平臺,增強電力系統(tǒng)資源優(yōu)化配置能力，提升電網(wǎng)智能化水平，推動電網(wǎng)主動適應大規(guī)模集中式新能源和量大面廣的分布式能源發(fā)展。關(guān)于印發(fā)《風電場利用率檢測統(tǒng)計管理辦法》的通知強調(diào)風電企業(yè)應在風電場開發(fā)建設、運行等方面，電網(wǎng)企業(yè)應在電網(wǎng)規(guī)劃建設和調(diào)度運行管理等方面，分別落實有效措施，共同促進風電消納。06政治環(huán)境2政治環(huán)境2《南方電網(wǎng)“十三五”智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究報告》《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設大綱》《南方電網(wǎng)“十三五”智能電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃研究報告》南方電網(wǎng)智能電網(wǎng)架構(gòu)體系涵蓋“5個環(huán)節(jié)+4個支撐體”九大領(lǐng)域，特別提出32項重點任務和16個系統(tǒng)性工程，為“十三五”期間智能電網(wǎng)實施計劃的落實落地,發(fā)揮項目帶動和綜合示范作用。《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設大綱》重點開展能源生態(tài)、客戶服務、生產(chǎn)運行、運營管理、企業(yè)中臺、智慧物聯(lián)、基礎支撐、技術(shù)研究八個方向40項重點建設任務。07政治環(huán)境2政治環(huán)境2《國家電網(wǎng)公司2020年1號文件》《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿〉》《國家電網(wǎng)公司2020年1號文件》提升管理現(xiàn)代化水平，加快建設“三型兩網(wǎng)”世界一流能源互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。加強經(jīng)營戰(zhàn)略管理,保持正確發(fā)展方向，貫徹新發(fā)展理念,突出主營業(yè)務，全力推進泛在電力物聯(lián)網(wǎng)、堅強智能電網(wǎng)建設,加快世界一流示范企業(yè)創(chuàng)建步伐?！蛾P(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿〉》提出儲能是支撐新型電力系統(tǒng)的重要技術(shù)和基礎裝備，對推動能源綠色轉(zhuǎn)型、應對極端事件、保障能源安全、促進能源高質(zhì)量發(fā)展、實現(xiàn)碳達峰碳中和具有重要意義。08經(jīng)濟環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境近年來隨著我國經(jīng)濟的高速發(fā)展，國內(nèi)生產(chǎn)總值不斷提高。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年中國GDP達到1137萬億元，同比增長184%，相較2017年增長了317萬億元。2022年1-9月中國GDP為87.01萬億元，同比增長6.19%。從中國GDP增速來看，2017-2020年增速有所放緩，受新冠疫情影響2020年為最低增速75%，隨后經(jīng)濟逐漸復蘇GDP增速逐漸加快，到2021年增速為184%。國家經(jīng)濟發(fā)展保持著良好態(tài)勢，這為繼續(xù)推進電力領(lǐng)域配網(wǎng)智能化建設提供了堅實基礎和強有力保障。09社會環(huán)境1社會環(huán)境1010201近年來我國全社會用電量呈穩(wěn)定上升趨勢，2017-2022年9月期間我國社會用電量保持在1%-10.3%的增速。據(jù)國家能源局統(tǒng)計，2021年我國全社會用電量已達到83128億千瓦時，同比增長10.3%。2022年1-9月全社會用電量為64931億千瓦時，增速為4%。在推動電網(wǎng)整體轉(zhuǎn)型為節(jié)能基礎設施，提高能源效率，降低成本，減少溫室氣體排放，創(chuàng)造電網(wǎng)價值的最大化的時代要求下，配網(wǎng)智能化已成為大勢所趨，而社會用電量的持續(xù)增長推動著電力行業(yè)發(fā)展的同時，也為配網(wǎng)智能化行業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。02近年來中國電動汽車保有量開啟高速增長模式，截至2022年6月中國純電動汽車保有量已達到810萬輛，增速為64%，相較2017年純電動汽車保有量增加規(guī)模近685萬輛。電動汽車行業(yè)作為配網(wǎng)智能化行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)之一，電動汽車保有量的迅速增長將會帶來用電需求的大幅擴張。一方面電動汽車保有量帶來的用電量的增加將為配網(wǎng)智能化行業(yè)創(chuàng)造更多市場；另一方面電動汽車行業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展要求電網(wǎng)功能逐步擴展到促進能源資源優(yōu)化配置、保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行、提供多元開放的電力服務等，倒逼著配網(wǎng)智能建設的不斷推進與升級?？偟膩碚f，下游電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接推動中游配網(wǎng)智能化行業(yè)的發(fā)展。010社會環(huán)境2社會環(huán)境2未來10-20年將是我國配網(wǎng)智能化建設的主要時期，隨著配網(wǎng)智能化建設目標的實施和我國城鎮(zhèn)化建設的進一步推進，城鄉(xiāng)配網(wǎng)智能化建設將全面拉開。近年來，我國城鎮(zhèn)化率持續(xù)提升，城鎮(zhèn)化建設效果顯著。根據(jù)國家局數(shù)據(jù)顯示，截至2021年年末中國城鎮(zhèn)化率已達到672%，相較2017年增長了6.2個百分點。隨著城鎮(zhèn)化建設工作的持續(xù)推進，未來中國城鎮(zhèn)化率將繼續(xù)上升，居民生活條件的改善將使家用電器的數(shù)量增多，城鎮(zhèn)化帶來的居民用電需求也將不斷增加。011行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持1技術(shù)突破1政策支持1隨著電力行業(yè)技術(shù)發(fā)展和對電力安全、可靠、綠色、高效等要求越來越高，電網(wǎng)形態(tài)向智能電網(wǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國家和有關(guān)部門陸續(xù)制定了一系列的產(chǎn)業(yè)政策支持電力行業(yè)發(fā)展和智能電網(wǎng)建設1技術(shù)突破1在國家政策向好鼓勵更多企業(yè)進入到配網(wǎng)智能化行業(yè)中來，同時加大建設投入和研發(fā)投入的情形下，近年來我國配網(wǎng)智能化行業(yè)的相關(guān)專利申請數(shù)量整體呈增長趨勢。2021年全年智能電網(wǎng)專利申請數(shù)量達到851件，相較2017年增長了244件。截至2022年10月末，中國智能電網(wǎng)專利申請數(shù)量為613件。專利數(shù)量的不斷增多意味著我國配網(wǎng)智能化行業(yè)技術(shù)不斷取得突破、水平不斷提升，為行業(yè)未來的良好發(fā)展提供了必要條件。012行業(yè)驅(qū)動因素行業(yè)驅(qū)動因素雙碳目標下，新能源加速驅(qū)動能源互聯(lián)網(wǎng)需求行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展雙碳目標下，新能源加速驅(qū)動能源互聯(lián)網(wǎng)需求2021年碳達峰碳中和成為產(chǎn)業(yè)焦點，國家能源局、國務院等機構(gòu)頒布多項相關(guān)政策推動新能源占比提升。2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，未來幾年新能源占比提升將進一步提升。以新能源為主體的電力系統(tǒng)驅(qū)動電網(wǎng)向智能化轉(zhuǎn)變:為助力我國實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”目標，電力企業(yè)紛紛提出構(gòu)建以新能源為主題的新型電力系統(tǒng)。然而，新能源發(fā)電具有受季節(jié)影響較大、電壓不穩(wěn)定、輸電技術(shù)和輸電安全要求高等特點，傳統(tǒng)電網(wǎng)難以實現(xiàn)較好的接入效果，因此隨著新能源應用的逐漸廣泛，對于智能電網(wǎng)的配套需求也變得愈發(fā)強烈。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化013行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀2009年國家正式啟動智能電網(wǎng)計劃，國家電網(wǎng)公司首次提出中國配網(wǎng)智能化發(fā)展規(guī)劃，并明確了總體發(fā)展目標，這不僅拉開了配網(wǎng)智能化的序幕，更推動了國家電網(wǎng)系統(tǒng)的升級建設和我國配網(wǎng)智能化行業(yè)的興旺發(fā)展。在智能電網(wǎng)計劃早期階段，我國智能電網(wǎng)的投資額及其在電網(wǎng)總投資中的比例較低，但是隨著配網(wǎng)智能化建設的推進，智能化投資額以及在電網(wǎng)總投資中的比例顯著提升。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)顯示，在配網(wǎng)智能化建設中，第一階段2009-2010年的電網(wǎng)總投資為5510億元，其中智能電網(wǎng)投資341億元，占電網(wǎng)總投資比重為6.2%。第二階段2011-2015年的電網(wǎng)總投資額為15000億元，其中智能電網(wǎng)投資額大幅度增加至1750億元，占電網(wǎng)總投資比重上升至17%。第三階段2016-2020年的電網(wǎng)總投資為14000億元，其中智能電網(wǎng)投資額1750億元，占電網(wǎng)總投資比重上升至15%?？傮w來看，自2009年配網(wǎng)智能化建設以來，截至2020年智能電網(wǎng)投資額總計3841億元，占我國同時期電網(wǎng)總投資的11%。在政策利好和國家資金投入的推動下，我國配網(wǎng)智能化行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大。014行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀電網(wǎng)智能化投資比重提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模可觀智能電網(wǎng)是我國基礎設施智能化改造的重要組成部分電網(wǎng)智能化投資比重提升，產(chǎn)業(yè)規(guī)?？捎^電網(wǎng)智能化（信息化、自動化、互動化）投資占國網(wǎng)總投資額破11%，正持續(xù)提升。2009-2020年國家電網(wǎng)總投資達45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網(wǎng)總投資的11%。其中，智能化占比在持續(xù)攀升，產(chǎn)業(yè)規(guī)模增長快于電網(wǎng)投資增長。電網(wǎng)智能化投資集中在用電、配電、變電環(huán)節(jié)。前三階段國家電網(wǎng)電網(wǎng)智能化投資主要集中于用電、配電、變電環(huán)節(jié)，分別占比30.8%、22%、19.5%。如果就近選擇第三階段開看，用/配/變分別占比28.86%、26.06%、20.91%?！笆奈濉逼陂g電網(wǎng)總投入達3萬億元，新型電力系統(tǒng)是關(guān)鍵?！笆奈濉逼陂g，國家電網(wǎng)計劃投入3500億美元（約合智能電網(wǎng)是我國基礎設施智能化改造的重要組成部分智能電網(wǎng)是建立在電力系統(tǒng)上的信息架構(gòu)和基礎設施體系，在信息傳輸、自動管控、智能互動等領(lǐng)域?qū)鹘y(tǒng)電網(wǎng)進行了技術(shù)升級或創(chuàng)新，從而實現(xiàn)對電力系統(tǒng)的生產(chǎn)、輸送、運營、市場和消費等環(huán)節(jié)進行持續(xù)監(jiān)測，并對有關(guān)信息進行統(tǒng)計分析和優(yōu)化，進而提高電網(wǎng)的安全水平、提升電網(wǎng)企業(yè)的管理水平和服務水平。智能電網(wǎng)領(lǐng)域是《國務院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》中規(guī)定的新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)中“重要基礎設施智能化改造”的組成部分，也是國民經(jīng)濟實現(xiàn)快速健康發(fā)展的重點建設領(lǐng)域。015行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀電力行業(yè)是關(guān)系到國計民生的基礎能源產(chǎn)業(yè)，支撐著國民經(jīng)濟和各個產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，對提高人民生活水平極具重要意義，在國民經(jīng)濟中占主導地位。隨著社會用電量的爆發(fā)式增長，我國發(fā)電裝機容量也隨之迅速擴張，近幾年中國發(fā)電總裝機量增速始終保持在5%以上。2021年中國發(fā)電總裝機量為28億千瓦，同比增長7.9%，相較2017年增長了近6億千瓦。截至2022年9月中國發(fā)電總裝機量為28億千瓦，同比增長8.1%。由于我國電網(wǎng)規(guī)模不斷擴大以及線路復雜度的迅速增加，給我國電網(wǎng)提出了信息化、自動化、智能化的新要求，倒逼我國配網(wǎng)智能化建設的推進與升級。016行業(yè)現(xiàn)狀017行業(yè)熱點行業(yè)熱點熱點一電網(wǎng)智能化應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點一電網(wǎng)智能化應用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長電網(wǎng)智能化行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高電網(wǎng)智能化行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。018行業(yè)制約因素行業(yè)制約因素質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電網(wǎng)智能化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電網(wǎng)智能化行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電網(wǎng)智能化行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電網(wǎng)智能化行業(yè)的發(fā)展019行業(yè)問題行業(yè)問題質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后質(zhì)量參差不齊電網(wǎng)智能化行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后020行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展建議2做好頂層設計，加強行業(yè)指導2試點示范先行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進2全面加快智能電網(wǎng)建設2做好頂層設計，加強行業(yè)指導2堅持規(guī)劃先行，基于新形勢新要求進一步組織深化智能電網(wǎng)研究，明確新時代智能電網(wǎng)發(fā)展的技術(shù)路線和發(fā)展模式，建立健全智能電網(wǎng)相關(guān)標準體系，推動智能電網(wǎng)國際合作創(chuàng)新；統(tǒng)籌加強對行業(yè)發(fā)展的指導，加大各行業(yè)之間的協(xié)調(diào)力度，為智能電網(wǎng)未來發(fā)展指明方向。2試點示范先行，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進2鼓勵試點示范，因地制宜開展各類創(chuàng)新示范項目建設，加強對創(chuàng)新示范項目的科學評估和閉環(huán)管理，著重考察創(chuàng)新示范項目的技術(shù)經(jīng)濟性和市場前景，逐步探索形成可復制可推廣的經(jīng)驗和成果，通過試點示范統(tǒng)籌引領(lǐng)智能電網(wǎng)規(guī)?；ㄔO。2全面加快智能電網(wǎng)建設2全面加快智能電網(wǎng)建設是落實新時代能源轉(zhuǎn)型與能源革命要求的有效途徑，同時也面臨著極大的挑戰(zhàn)。應準確把握我國新形勢智能電網(wǎng)的發(fā)展定位，科學謀劃合理可行的發(fā)展路線，以創(chuàng)新示范統(tǒng)籌引領(lǐng)智能電網(wǎng)建設，推進能源電力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。021競爭格局競爭格局競爭格局1競爭格局2競爭格局1從市場競爭格局來看，目前中國智能電網(wǎng)行業(yè)市場集中度較低，整體市場分散。2020年特變電工智能電網(wǎng)市占率最高，達9.58%。其次分別為國電南瑞、正泰電器、中國西電及臥龍電驅(qū)，占比分別為8.36%、7.22%、47%及73%。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入電網(wǎng)智能化行業(yè)，對電網(wǎng)智能化行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。電網(wǎng)智能化行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入電網(wǎng)智能化行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)具有設備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系電網(wǎng)智能化行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。022行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢發(fā)展前景向好“十四五”為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展提供新機遇發(fā)展前景向好“十四五”規(guī)劃中明確提及“十四五”期間我國要加快電網(wǎng)基礎設施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設，提高電力系統(tǒng)互補互濟和智能調(diào)節(jié)能力，加強源網(wǎng)荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力。根據(jù)中國電力建設企業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國電力建設行業(yè)年度發(fā)展報告2022》，“十四五”期間，我國將新增500千伏及以上交流線路9萬千米，變電容量9億千伏安，存量通道輸電能力將提升4000萬千瓦以上，新增開工建設跨省跨區(qū)輸電通道6000萬千瓦以上，電網(wǎng)計劃投資額將接近3萬億元。參照第三階段規(guī)劃智能化投資150%的占比數(shù)據(jù)，“十四五”期間我國電網(wǎng)智能化投資額約為3750億元。整體來看，我國智能電網(wǎng)行業(yè)發(fā)展前景良好?！笆奈濉睘槟茉崔D(zhuǎn)型發(fā)展提供新機遇隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略和“十四五”規(guī)劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網(wǎng)建設方面、在推動能源技術(shù)革命的人工智能等新技術(shù)方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調(diào)試試驗等方面積累了豐富的項目經(jīng)驗和技術(shù)成果，擁有足夠的技術(shù)儲備和市場機遇參與構(gòu)建現(xiàn)代能源體系，未來將迎來重大發(fā)展機遇。023行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢“碳達峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇電網(wǎng)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，投資力度加大“碳達峰、碳中和”的提出帶來巨大的市場機遇2021年3月中央財經(jīng)委員會第九次會議提出:構(gòu)建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)。國家電網(wǎng)2