有色金屬-行業(yè)周報(bào)(第三十五周)：利好政策釋放基本金屬價(jià)格或震蕩

1libin@+(86)libin@+(86)1063211166maxiaochen@+(86)1063211166研究員SACNo.S0570517050001SFCNo.BPN269研究員SACNo.S0570522030001聯(lián)系人SACNo.S0570122070092wangxinyan020418@+(86)1063211166重點(diǎn)推薦股票名稱股票代碼(當(dāng)?shù)貛欧N)投資評(píng)級(jí)中金黃金600489CH13.85買入銀泰黃金000975CH15.22買入貴研鉑業(yè)600459CH18.23增持告基礎(chǔ)材料華泰研究行業(yè)周報(bào)(第三十五周)增增持(維持)增持(維持)有色金屬基本金屬及加工本周觀點(diǎn)：國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行上周美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)減速跡象，核心通脹偏弱，降低美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率，美元指數(shù)震蕩運(yùn)行?；窘饘俜矫?，國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期仍較強(qiáng)，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行。貴金屬方面，美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)等壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)下半年加息或仍受制約，金價(jià)或仍有上行空間，但美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩節(jié)奏仍有不確定性，短期金價(jià)或維持震蕩。鋰方面，雖近期下游有詢盤拿貨跡象，但實(shí)際需求釋放量仍有待觀察，碳酸鋰價(jià)格或偏弱運(yùn)行。下，鈷鹽價(jià)格或暫時(shí)持穩(wěn)。稀土方面，金九銀十預(yù)期下，市場(chǎng)信心較好，稀土價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲。子行業(yè)觀點(diǎn)1)基本金屬：國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行；2)貴金屬：美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)減速跡象，短期金價(jià)或維持震蕩；3)稀土：市場(chǎng)信心較好，稀土價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲；4)鈷鋰：鈷鹽價(jià)格或暫時(shí)持穩(wěn)，碳酸鋰價(jià)格或偏弱運(yùn)行。重點(diǎn)公司及動(dòng)態(tài)資料來源：華泰研究預(yù)測(cè)本周我們推薦銀泰黃金、貴研鉑業(yè)、中金黃金。風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不及預(yù)期、政策調(diào)整、需求低迷、價(jià)格波動(dòng)等。一周內(nèi)行業(yè)走勢(shì)圖一周行業(yè)內(nèi)各子板塊漲跌圖(%)有色金屬(%)基本金屬及加工滬深3006.00.008/2508/2708/2908/31一周內(nèi)各行業(yè)漲跌圖1.002.253.504.756.00(%)(%)8.05.32.5(0.3)(3.0)證券銀行綜合鋼鐵建材傳媒通信汽車保險(xiǎn)煤炭算機(jī)電子一周漲幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)神火股份000933CH14.40博威合金601137CH13.74*ST園城600766CH13.44云鋁股份000807CH12.63石英股份603688CH12.06屹通新材300930CH.61云路股份688190CH.44金力永磁300748CH.22興業(yè)銀錫000426CH.18明泰鋁業(yè)601677CH.04一周跌幅前十公司股票名稱股票代碼漲跌幅(%)華友鈷業(yè)603799CH(10.90)羅普斯金002333CH(7.42)*ST煉石000697CH(5.43)華民股份300345CH(4.88)盛達(dá)資源000603CH(4.78)吉翔股份603399CH(3.99)鼎勝新材603876CH(3.97)西部黃金601069CH(0.78)寧波韻升600366CH(0.70)隆華科技300263CH(0.66)資料來源：華泰研究料上周美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)減速跡象，核心通脹偏弱，降低美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率，美元指數(shù)震蕩運(yùn)行。基本金屬方面，國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期仍較強(qiáng)，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行。貴金屬方面，美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)等壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)下半年加息或仍受制約，金價(jià)或仍有上行空間，但美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩節(jié)奏仍有不確定性，短期金價(jià)或維持震蕩。鋰方面，雖近期下游有詢盤拿貨跡象，但實(shí)際需求釋放量仍有待觀察，碳酸鋰價(jià)格或偏弱運(yùn)行。鈷方面，供需博弈下，鈷鹽價(jià)格或暫時(shí)持穩(wěn)。稀土方面，金九銀十預(yù)期下，市場(chǎng)信心較好，稀土價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲。新能源板塊表現(xiàn)方面，上周新能源金屬板塊大多回調(diào)，稀土永磁(6.51%)、一體壓鑄免熱(6.38%)上漲較多，僅鈷鎳一體化(-1.02)下跌?；窘饘伲簢?guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，基本金屬價(jià)格或震蕩運(yùn)行銅方面，上周五銅價(jià)(長(zhǎng)江有色市場(chǎng))收為7.03萬元/噸(環(huán)增0.09萬元/噸)。據(jù)SMM和Wind，上周銅精礦TC為92.57美元/噸(環(huán)降0.36美元/噸)；庫存方面，交易所和社會(huì)合計(jì)庫存為22.5萬噸(環(huán)增1.8噸)，處于2016年7月以來絕對(duì)值百分位的3.3%，其中社受銅價(jià)上漲影響，下游仍多以剛需補(bǔ)庫為主，難有新增訂單釋放。供給端，冶煉廠集中檢修期已接近度過，銅精礦需求或有所回升，據(jù)SMM，出于季節(jié)性因素考慮，四季度有可能看見海外銅礦供應(yīng)端干擾集中爆發(fā)。此外，再生銅供給較為緊張。宏觀方面，國(guó)內(nèi)宏觀利好政策持續(xù)釋放，多市官宣認(rèn)房不認(rèn)貸等，支撐消費(fèi)預(yù)期走強(qiáng)。展望后市，國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期仍較強(qiáng)，銅價(jià)或震蕩運(yùn)行。鋁方面，上周五電解鋁價(jià)格(長(zhǎng)江有色市場(chǎng))為1.96萬元/噸(環(huán)增0.08萬元/噸)。庫存方面，據(jù)Wind和SMM，上周電解鋁交易所及社會(huì)合計(jì)庫存為100.1萬噸(環(huán)降1.9萬噸)，處于2012年1月以來絕對(duì)值百分位的0.90%，其中社會(huì)庫存環(huán)降0.1萬噸。供給端，云南省復(fù)產(chǎn)基本完成，國(guó)內(nèi)運(yùn)行產(chǎn)能恢復(fù)至4270萬噸左右，后續(xù)國(guó)內(nèi)供應(yīng)增速將大幅放緩；需求pct利潤(rùn)方面，據(jù)SMM，8月31日電解鋁噸鋁測(cè)算利潤(rùn)為3225元/噸(環(huán)增366元/噸)。展望后市，國(guó)內(nèi)宏觀利好政策釋放，美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期仍較強(qiáng)，鋁價(jià)或震蕩運(yùn)行。鋅方面，上周五鋅價(jià)(長(zhǎng)江有色市場(chǎng))為2.14萬元/噸(環(huán)增0.06萬元/噸)。據(jù)SMM，國(guó)TC為5100元/噸(環(huán)降50元/噸)。庫存方面，全球交易所及社會(huì)合計(jì)庫存為28.8萬噸(環(huán)增1.4萬噸)，其中社會(huì)庫存環(huán)增1.0萬噸。市場(chǎng)方面，供給端，7月精煉鋅產(chǎn)量萬噸，原料充足及利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，冶煉廠產(chǎn)量或略超預(yù)期。需求端，下游各板塊開工漲跌不一，鍍鋅開工率65.89%(環(huán)增1.06pct)，壓鑄鋅合金開工率45.66%(環(huán)降1.55pct)，氧化鋅開工率61.30%(環(huán)降1.20pct)，終端對(duì)鋅價(jià)支撐有限。展望后市，下游消費(fèi)較為疲軟，市場(chǎng)觀望態(tài)度較強(qiáng)，鋅價(jià)或震蕩運(yùn)行。料貴金屬：美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)減速跡象，短期金價(jià)或維持震蕩上周美國(guó)7月JOLTs職位空缺882.7萬人，為2021年3月以來最低水平，低于市場(chǎng)預(yù)期的946.5萬人；美國(guó)8月ADP就業(yè)人數(shù)增加17.7萬人，低于彭博一致預(yù)期的19.5萬人，而美國(guó)8月新增非農(nóng)就業(yè)18.7萬人，略高與彭博一致預(yù)期的17萬人，但6-7月合計(jì)下修1萬，連續(xù)三個(gè)月低于20萬人，小時(shí)工資增速放緩，顯示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)出現(xiàn)明顯減速跡象；此外，美國(guó)二季度實(shí)際GDP年化季率修正值為2.1%，低于市場(chǎng)預(yù)期的2.4%，7月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比上升4.2%，與彭博一致預(yù)期和前值一致，降低美聯(lián)儲(chǔ)11月加息概率?？傮w來看，上周美元指數(shù)維持震蕩。多方因素影響下，上周COMEX金價(jià)上漲1.40%收于1967.1美元/盎司。展望后市，美國(guó)銀行業(yè)危機(jī)等壓力下，美聯(lián)儲(chǔ)下半年加息或仍受制約，金價(jià)或仍有上行空間，但美聯(lián)儲(chǔ)加息放緩節(jié)奏仍有不確定性，短期金價(jià)或維持震蕩。上周稀土價(jià)格繼續(xù)上漲。據(jù)稀土交易所及瑞道稀土，消息面上，上周北方稀土9月掛牌價(jià)出爐，較上月上漲。具體來看，氧化鑭和氧化鈰均為0.98萬元/噸；氧化鐠釹47.67萬元/態(tài)貫穿。需求端，部分產(chǎn)品的詢單略有活躍。展望后市，金九銀十預(yù)期下，市場(chǎng)信心較好，稀土價(jià)格或繼續(xù)小幅上漲。整體來看，我們認(rèn)為中國(guó)稀土資源兩元化趨勢(shì)明顯，北方稀土聚焦輕稀土和中國(guó)稀土集團(tuán)聚焦中重稀土。2023年稀土產(chǎn)業(yè)繼續(xù)整合，中國(guó)稀土集團(tuán)收購(gòu)江華稀土股權(quán)，接管四川德昌大陸槽3號(hào)稀土礦等。鑒于稀土需求將隨著新能源的發(fā)展而穩(wěn)定增長(zhǎng)，且人形機(jī)器人有望帶來新增需求，但是海外資源供給增量趨頂，國(guó)內(nèi)供給成為全球新增需求的主要保障，隨著未來形成更為集中和有序的供給管理，長(zhǎng)期稀土價(jià)格有望趨穩(wěn)。鈷方面，上周鈷鹽價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)SMM，供應(yīng)端，原生料企業(yè)出貨意愿較弱。由于近期黑粉價(jià)格較高，回收企業(yè)采購(gòu)減少排產(chǎn)有所下調(diào)。需求端，由于鈷鹽價(jià)格已至較低位，下游詢單有所增加，但是由于9月動(dòng)力端訂單并無明顯增量，市場(chǎng)成交較弱。展望后市，供需博弈下，鈷鹽價(jià)格或暫時(shí)持穩(wěn)。碳酸鋰方面，上周碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌。據(jù)亞洲金屬網(wǎng)，9月1日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰為20.15萬元/噸(環(huán)減1.3萬元/噸)。據(jù)SMM，供應(yīng)端，雖部分鹽廠有減產(chǎn)現(xiàn)象，但總體供應(yīng)量仍較為充足。需求端，部分下游有采購(gòu)預(yù)期，但維持謹(jǐn)慎，行業(yè)并未出現(xiàn)大規(guī)模成交。展望后市，雖近期下游有詢盤拿貨跡象，但實(shí)際需求釋放量仍有待觀察，碳酸鋰價(jià)格或偏弱運(yùn)行。氫氧化鋰方面，上周氫氧化鋰價(jià)格大幅下跌。據(jù)SMM，由于前期庫存持續(xù)積累導(dǎo)致目前現(xiàn)貨流通較為充足。而需求端高鎳三元未見起色，整體市場(chǎng)維持供大于求的趨勢(shì)。此外，從市場(chǎng)整體表現(xiàn)來看，目前下游長(zhǎng)協(xié)拿貨速度依舊較慢，并且提貨多為鹽廠庫存，價(jià)格仍有一定的商討空間。展望后市，目前下游需求仍是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)，在目前的供需現(xiàn)狀下，氫氧化鋰價(jià)格或難有起色。料股票名稱股票代碼收盤價(jià)投資評(píng)級(jí)(當(dāng)?shù)貛欧N)(當(dāng)?shù)貛欧N)市值(百萬)(當(dāng)?shù)貛欧N)EPS(元)2025EPE(倍)20222023E2024E20222023E2024E2025E中金黃金600489CH買入11.1513.8554,0480.440.620.710.7325.3417.9815.7015.27銀泰黃金000975CH買入14.4115.2240,0130.400.560.630.7136.0325.7322.8720.30貴研鉑業(yè)600459CH增持15.0818.2311,4760.530.630.881.0528.4523.9417.1414.36資料來源：Bloomberg，華泰研究預(yù)測(cè)股票名稱中金黃金(600489CH)銀泰黃金(000975CH)貴研鉑業(yè)(600459CH)最新觀點(diǎn)23H1歸母凈利同增22.03%，維持“買入”評(píng)級(jí)公司23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收295.17億元(yoy+15.23%)，歸母凈利14.72億元(yoy+22.03%)；23Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收161.70億元(yoy+34.90%，qoq+21.15%)，歸母凈利8.77億元(yoy+23.17%，qoq+47.41%)。我們根據(jù)23H1價(jià)格走勢(shì)，調(diào)高了23年金、銅價(jià)格假設(shè)，并根據(jù)23年半年報(bào)調(diào)低了期間費(fèi)用率，預(yù)計(jì)23-25年公司歸母凈利潤(rùn)為30.18/34.52/35.56億元(前值：26.72/32.75/33.66億元)，可比公司W(wǎng)ind一致預(yù)期PE(23E)22.2X，給予公司23年22.2XPE，預(yù)計(jì)23年EPS為0.62元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)13.85(前值13.74元)，維持“買入”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：美國(guó)CPI超預(yù)期；美國(guó)加息終值和持續(xù)性超預(yù)期等。報(bào)告發(fā)布日期：2023年08月28日點(diǎn)擊下載全文：中金黃金(600489CH,買入):23H1公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比+29.8%，維持買入評(píng)級(jí)公司發(fā)布半年報(bào)，23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入45.72億元，yoy+14.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7.35億元，yoy+29.8%。23Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23.80億元(yoy+35.3%，qoq+8.6%)，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.38億元(yoy+50.0%，qoq+47.8%)，Q2利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼。鑒于年初至今人民幣金、銀價(jià)表現(xiàn)好于我們此前預(yù)期，我們上調(diào)23年金價(jià)假設(shè)至440元/克，維持24-25年金價(jià)450元/克的假設(shè)；上調(diào)23-25年銀價(jià)假設(shè)至5.3/5.5/5.5元/克(前值5/5/5元/克)，預(yù)計(jì)公司23-25年歸母凈利潤(rùn)為15.48/17.48/19.62億元(前值14.71/16.98/19.05億元)，可比公司23年Wind一致預(yù)期PE27.2X，給予公司23年27.2XPE，預(yù)計(jì)23年EPS0.56元，目標(biāo)價(jià)15.22元(前值15.01元)，維持買入評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：后續(xù)美國(guó)CPI下行不及預(yù)期；美國(guó)加息終值和持續(xù)性超預(yù)期等。報(bào)告發(fā)布日期：2023年07月17日點(diǎn)擊下載全文：銀泰黃金(000975CH,買入):量?jī)r(jià)齊升，公司凈利潤(rùn)表現(xiàn)亮眼23H1歸母凈利同比增10.55%，維持“增持”評(píng)級(jí)公司23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收225.13億元(yoy+24.55%)，歸母凈利2.90億元(yoy+10.55%)。我們根據(jù)23年中報(bào)收入、成本數(shù)據(jù)，下調(diào)23-25年部分產(chǎn)品加工費(fèi)，預(yù)計(jì)公司23-25年EPS為0.63/0.88/1.05(0.72/0.92/1.11)元。采用分部估值，參考貴金屬材料加工制造業(yè)務(wù)可比公司2023PE均值27.2x，按照2023年EPS(0.39元)給予27.2xPE，貴金屬貿(mào)易與回收可比公司2023PE均值31.5x，按照23年EPS(0.24元)給予31.5xPE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)18.23元，維持“增持”評(píng)級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬材料國(guó)產(chǎn)替代需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等。報(bào)告發(fā)布日期：2023年08月25日點(diǎn)擊下載全文：貴研鉑業(yè)(600459CH,增持):打造貴金屬新材料平臺(tái)型公司資料來源：Bloomberg，華泰研究預(yù)測(cè)料2021-09-10-11-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072021-09-10-11-122022-012022-022022-032022-042022-052022-062022-072022-082022-09-10-11-122023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-08名稱收盤價(jià)周變動(dòng)月變動(dòng)%年初至今+/-%+/-+/-%上證綜指3133.2569.172.26(157.70)(4.79)(506.53)(13.92)深證成指10463.74333.273.29(679.49)(4393.60)(29.57)創(chuàng)業(yè)板指2100.2659.862.93(123.54)(5.56)(1222.41)(36.79)CS有色金屬6337.69212.683.4720.18)(18.31)CS貴金屬21380.74622.743.0038.270.186051.8139.48CS黃金21380.40622.723.0038.260.186051.4639.48CS工業(yè)金屬4283.28247.976.14(154.77)(3.49)(356.77)(7.69)CS鋁3952.29282.967.71(69.29)(1.72)(201.73)(4.86)CS銅2534.93119.234.94(58.72)(2.26)(11.06)CS鉛鋅3902.64135.953.61(421.34)(9.74)(420.36)(9.72)CS稀有金屬1866.0429.201.59(244.35)(11.58)41.18)(39.95)CS稀土及磁性材料1961.6586.174.59(183.74)(8.56)94.11)(41.54)CS鎳鈷錫銻1326.59(93.33)(6.57)(254.20)(16.08)(1311.47)(49.71)CS鎢1614.4161.113.93(143.81)(348.26)(17.74)CS鋰2465.5942.281.74(15.23)(2505.31)(50.40)CS其他稀有金屬1980.6961.023.18(7.87)(12.74)注：數(shù)據(jù)截至2023.9.1資料來源：Wind，華泰研究上證綜指CS黃金CS有色金屬 CS稀有金屬CS工業(yè)金屬140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%資料來源：Wind，華泰研究稀土及磁性材料其他稀有小金屬4.94%4.59%3.93%3.61%稀土及磁性材料其他稀有小金屬4.94%4.59%3.93%3.61%3.18%3.00%1.74%7.71%鋁銅鎢鉛鋅黃7.71%鋁銅鎢鉛鋅黃金鋰-6.57%鎳鈷錫銻8%6%4%2%0%-2%-4%-6%-8%資料來源：Wind，華泰研究稀土永磁一體壓鑄免熱復(fù)合銅箔軟磁新能源用鋁稀土硅鋼銅箔鋰鈷鎳一體化-1.02%-1%6.51%6.38%6.14%4.89%4.80%3.83%2.95%2.10%1.97%0%1%2%3%4%5%6%7%注：根據(jù)華泰金屬自建子板塊，涵蓋72只個(gè)股；資料來源：Wind，華泰研究格和庫存項(xiàng)目單位最新價(jià)周變動(dòng)%月變動(dòng)%年變動(dòng)%年初至今%國(guó)內(nèi)銅現(xiàn)貨價(jià)元/噸70290.001.221.8113.590.40國(guó)內(nèi)鋁現(xiàn)貨價(jià)元/噸19610.004.206.816.87(3.68)國(guó)內(nèi)鋅現(xiàn)貨價(jià)元/噸21410.002.744.03國(guó)內(nèi)鉛現(xiàn)貨價(jià)元/噸16800.003.385.8312.759.45國(guó)內(nèi)錫現(xiàn)貨價(jià)元/噸216750.000.46(6.57)16.22(28.07)國(guó)內(nèi)鎳現(xiàn)貨價(jià)元/噸168850.00(1.75)(1.95)(2.29)9.43LME三個(gè)月銅價(jià)美元/噸8380.00(0.42)(2.84)9.36(13.44)LME三個(gè)月鋁價(jià)美元/噸2203.001.990.05(4.24)(21.46)LME三個(gè)月鋅價(jià)美元/噸2478.003.68(0.08)(23.36)(29.96)LME三個(gè)月鉛價(jià)美元/噸2190.001.151.5814.30(4.24)LME三個(gè)月錫價(jià)美元/噸25100.00(1.57)(12.39)16.20(35.76)LME三個(gè)月鎳價(jià)美元/噸20650.00(1.90)(5.60)0.36(0.43)國(guó)內(nèi)黃金現(xiàn)貨價(jià)元/克462.950.921.7720.5324.00COMEX黃金價(jià)格美元/盎司1967.101.400.3415.087.57國(guó)內(nèi)白銀現(xiàn)貨價(jià)元/克5929.001.943.4943.9123.37COMEX白銀價(jià)格美元/盎司24.561.350.2739.045.18注：數(shù)據(jù)截至2023.9.1資料來源：Wind，華泰研究項(xiàng)目單位最新價(jià)周變動(dòng)%月變動(dòng)%年變動(dòng)%年初至今%平均價(jià):氧化鋁:一級(jí):山西元/噸2920.0(0.34)1.210.862.56市場(chǎng)價(jià)(含稅):預(yù)焙陽極(電解鋁用輔料):華東地區(qū)元/噸5762.50.000.00(34.07)(1.37)結(jié)算均價(jià):氧化鐠釹元/千克500.01.527.18(18.96)(41.00)結(jié)算均價(jià):氧化鏑元/千克2495.01.848.2414.71(13.67)結(jié)算均價(jià):氧化鋱?jiān)?千克8100.01.8912.11(36.96)(27.68)價(jià)格指數(shù):磁性材料無1381.80.000.000.000.00長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):鈷:1#元/噸251000.0(2.71)(14.04)(29.30)(49.29)價(jià)格:碳酸鋰99.5%電:國(guó)產(chǎn)元/噸205500.0(7.85)(26.21)(58.06)(25.27)價(jià)格:三元前驅(qū)體:523元/千克77.00.00(8.33)(28.04)(39.37)價(jià)格:三元材料:523元/千克177.5(2.47)(16.27)(45.43)(27.25)長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):鎂錠:1#元/噸24600.00.826.96(51.53)長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):銻:1#元/噸80500.00.635.920.638.05長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):金屬硅:553#-2202#元/噸17800.00.280.00(29.64)(45.23)長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):電解錳:1#元/噸13700.00.00(10.46)(16.97)價(jià)格:黑鎢精礦:≥65%:國(guó)產(chǎn)元/噸121500.00.002.532.979.46價(jià)格:APT:88.5%:國(guó)產(chǎn)元/噸182000.00.002.542.256.43價(jià)格:海綿鈦:≥99.6%:國(guó)產(chǎn)元/千克50.00.00(4.76)(37.50)(37.50)價(jià)格:海綿鋯:≥99%:國(guó)產(chǎn)元/千克203.00.000.00(8.76)(9.78)價(jià)格:鍺錠:50Ω/cm:國(guó)產(chǎn)元/千克9700.00.521.0423.573.74價(jià)格:1#鉬:≥99.95%:國(guó)產(chǎn)元/千克562.50.006.6455.1767.41價(jià)格:鉬精礦:45%-50%:國(guó)產(chǎn)元/噸4335.0(1.59)7.9765.4686.85價(jià)格:鉑:99.95%元/克236.03.062.6118.0012.38價(jià)格:鈀:99.95%元/克327.0(0.91)0.00(38.65)(28.45)注：數(shù)據(jù)截至2023.9.1資料來源：Wind，華泰研究2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08元/噸26,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0002018-022018-08元/噸26,00024,00022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0002018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08長(zhǎng)江有長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):鋁:A00(右)4,0003,6003,2002,8002,4002,0001,6001,200資料來源：Wind，華泰研究2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08美元/噸期貨官方價(jià)2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià)長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):銅:1#12,00011,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,00080,00070,00060,00050,00040,00030,000資料來源：Wind，華泰研究美元/噸期貨官方價(jià):LME3個(gè)月鋅元/噸30,0005,0004,5004,0003,5003,000230,0005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00025,00020,00015,00010,000美元/噸期貨官方價(jià):LME3個(gè)月鉛2,800長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):鉛:1#(右)2,8002,4002,0001,6001,20022,00020,00018,00016,00014,00012,00010,000資料來源：Wind，華泰研究2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-0842018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-0847,00042,00037,00032,00027,00022,00017,00012,000長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):錫:1#(右)元/噸360,000320,000280,000240,000200,000160,000120,00080,000資料來源：Wind，華泰研究期貨官方價(jià):LME3期貨官方價(jià):LME3個(gè)月鎳元/噸400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,0000長(zhǎng)江有色市場(chǎng)長(zhǎng)江有色市場(chǎng):平均價(jià):鎳板:1#(右)50,00040,00030,00020,00010,0000資料來源：Wind，華泰研究資料來源：Wind，華泰研究2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-0822018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08萬噸50040030020010002018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-0822018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08資料來源：Wind，華泰研究萬噸45403530252050資料來源：Wind，華泰研究807060504030200資料來源：Wind，華泰研究萬噸庫存小計(jì):鋁:總計(jì)120100806040200資料來源：Wind，華泰研究庫庫存小計(jì):陰極銅:總計(jì)403530252050資料來源：Wind，華泰研究庫庫存小計(jì):鋅:總計(jì)2050資料來源：Wind，華泰研究2018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-0886420資料來源：Wind，華泰研究40.20.0資料來源：Wind，華泰研究總庫存：LME鎳403530252050資料來源：Wind，華泰研究萬噸庫存小計(jì):鉛:總計(jì)252050資料來源：Wind，華泰研究萬噸庫存小計(jì):錫:總計(jì)0.20.0資料來源：Wind，華泰研究庫存小計(jì):庫存小計(jì):鎳:總計(jì)4.03.53.02.52.0500.50.0資料來源：Wind，華泰研究料2015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-072018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08500450400350300250200元/克期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):COMEX黃元/克美元/盎司上海金交所黃金現(xiàn)貨:收盤價(jià):AuT+D(右)2,2002,0001,8001,6001,4001,2001,0002015-0722015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07元/千克期貨結(jié)算價(jià)(活躍合約):COMEX元/千克美元/盎司上海金交所白銀現(xiàn)貨:收盤價(jià):Ag(T+D)(右)7,0006,5007,0006,5006,0005,5005,0004,5004,0003,5003,0002722資料來源：Wind，華泰研究資料來源資料來源：Wind，華泰研究15014013012011010090807060COMEX金銀價(jià)格比噸1,3501,150950750550350150COMEX:黃金:庫存 COMEX:銀:庫存(右)噸13,00012,00011,00010,0009,0008,0007,0006,0005,0004,000資料來源：Wind，華泰研究1201151101051009590852015-072016-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07美元指數(shù)資料來源：Wind，華泰研究資料來源：Wind，華泰研究%543210(1)(2)2015-072016-012016-072017-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-072021-012021-072022-012022-072023-012023-07美國(guó):國(guó)債實(shí)際收益率:10年期資料來源：Wind，華泰研究料新聞日期來源新聞標(biāo)題及鏈接地址2023年09月01日中國(guó)證券網(wǎng)上海鋼聯(lián)：9月1日國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)跌至20.75萬元/噸(點(diǎn)擊查看原文)2023年09月01日財(cái)聯(lián)社五礦證券研究所所長(zhǎng)楊誠(chéng)笑：碳酸鋰價(jià)格仍將下行但難回3-5萬低谷(點(diǎn)擊查看原文)2023年09月01日前瞻網(wǎng)2023年中國(guó)貴金屬材料行業(yè)貿(mào)易市場(chǎng)分析貴金屬材料對(duì)外貿(mào)易依存度將有所下降(點(diǎn)擊查看原文)2023年09月01日包頭市工業(yè)和信息化局全環(huán)節(jié)升級(jí)全鏈條增值全產(chǎn)業(yè)融合推進(jìn)稀土產(chǎn)業(yè)“強(qiáng)筋壯骨”(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月31日汽車公社《瘋狂的鋰2.0》(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月30日澎湃冰火兩重天：鋰資源雙雄天齊、贛鋒上半年凈利同比均下降(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月30日網(wǎng)易財(cái)經(jīng)理財(cái)新寵？年輕人怎么愛上了“攢金豆”(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月29日智通財(cái)經(jīng)“缺鋰潮”或于后年卷土重來鋰價(jià)復(fù)刻“2022狂飆之勢(shì)”可期(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月29日期貨日?qǐng)?bào)碳酸鋰一度跌停！仍有下行空間？(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月28日中國(guó)有色金屬報(bào)全力實(shí)施科技創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量增長(zhǎng)——《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》系列解讀文章之二(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月28日我的鋼鐵網(wǎng)Mysteel：12家上市銅企披露半年報(bào)，超半數(shù)凈利同比下降(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月26日礦業(yè)界價(jià)格飆漲10%！這種礦石或?qū)⒍倘保?點(diǎn)擊查看原文)2023年08月26日21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道需求不足加大原材料行業(yè)壓力鋼鐵、有色、建材、石化穩(wěn)增長(zhǎng)方案密集出臺(tái)(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月26日上海證券報(bào)四大原材料重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案出爐(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月26日證券日?qǐng)?bào)鋼鐵等四大原材料重點(diǎn)行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案對(duì)外發(fā)布今明兩年工作舉措和目標(biāo)明確(點(diǎn)擊查看原文)2023年08月26日券商中國(guó)連發(fā)四文！聚焦四大重點(diǎn)原材料行業(yè)，穩(wěn)增長(zhǎng)方案出爐(點(diǎn)擊查看原文)資料來源：財(cái)匯資訊、華泰研究公司公告日期具體內(nèi)容中金嶺南2023-08-30中信建投證券股份有限公司關(guān)于深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483700.pdf2023-08-302023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483701.pdf2023-08-30關(guān)于公司2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483696.pdf2023-08-30關(guān)于對(duì)廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483680.pdf2023-08-30半年報(bào)董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483677.pdf2023-08-30獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483713.pdf2023-08-30關(guān)于提名公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事、聘任總裁的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483699.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483698.pdf2023-08-30半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483681.pdf2023-08-30半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483682.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483702.pdf2023-08-30關(guān)于公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483697.pdf2023-08-30關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483683.pdf格林美2023-08-31關(guān)于公司實(shí)際控制人增持公司股份計(jì)劃的進(jìn)展公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494013.pdf2023-08-302023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483191.pdf2023-08-30半年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483195.pdf2023-08-30半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483193.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdffinchina/CNSESZSTOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483190.pdf公司公告日期具體內(nèi)容22023-08-30關(guān)于變更對(duì)外投資鎳資源項(xiàng)目部分產(chǎn)能到新實(shí)施主體的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483192.pdf2023-08-302023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483196.pdf2023-08-302023-08-30獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483198.pdf2023-08-30半年報(bào)監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483189.pdf2022023-08-30半年報(bào)董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483151.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：https://crm./pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483194.pdf贛贛鋒鋰業(yè)2023-09-01關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期采用自主行權(quán)模式的提示性公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-9\2023-09-01\9499590.pdf2023-08-30半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9484189.pdf22023-08-302023年半年度財(cái)務(wù)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9484188.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9484201.pdf22023-08-302023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9484205.pdf2023-08-30獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9484202.pdf22023-08-29關(guān)于2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分股票期權(quán)注銷完成的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9467638.pdf隆華科技2023-09-01關(guān)于回購(gòu)公司股份的進(jìn)展公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-9\2023-09-01\9501256.pdf22023-08-302023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475776.pdf2023-08-30監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475782.pdf202023-08-302023年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475777.pdf2023-08-30董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475639.pdf2023-08-302023-08-30關(guān)于公司及證券部聯(lián)系地址和電子郵箱變更的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475779.pdf2023-08-30獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475783.pdf2023-08-302023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475780.pdf2023-08-302023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475781.pdf22023-08-30關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475778.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告披露提示性公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9475644.pdf天華新天華新能2023-08-31公司章程(2023年8月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494186.pdf2023-08-312023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494179.pdf2022023-08-31關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494141.pdf2023-08-312023年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494184.pdf22023-08-31監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494178.pdf2023-08-312023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表 鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494188.pdf公司公告日期具體內(nèi)容22023-08-31獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494187.pdf2023-08-31董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494139.pdf2023-08-312023-08-312023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494138.pdf2023-08-31天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于蘇州天華新能源科技股份有限公司2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494185.pdf202023-08-31關(guān)于披露2023年半年度報(bào)告的提示性公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494189.pdf2023-08-31公司章程修訂對(duì)照表(2023年8月)鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-31\9494190.pdf菲菲利華2023-08-30長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司關(guān)于湖北菲利華石英玻璃股份有限公司2023年半年度持續(xù)督導(dǎo)跟蹤報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9488032.pdf立中集團(tuán)2023-08-29董事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468984.pdf2023-08-292023-08-29關(guān)于2023年半年度募集資金年度存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9469066.pdf2023-08-292023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468915.pdf2023-08-292023-08-292023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9469070.pdf2023-08-292023年半年度報(bào)告披露提示性公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468924.pdf2023-08-292023-08-292023年半年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況匯總表鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468986.pdf2023-08-29獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468985.pdf22023-08-29關(guān)于接待投資者調(diào)研活動(dòng)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9480301.pdf2023-08-29監(jiān)事會(huì)決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9468982.pdf20232023-08-28關(guān)于公司獲得客戶獨(dú)家供應(yīng)項(xiàng)目定點(diǎn)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESZ_STOCK\2023\2023-8\2023-08-28\9460116.pdf東睦股份2023-08-29董事及高級(jí)管理人員提前終止減持計(jì)劃暨減持股份結(jié)果公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9460879.pdf南山鋁業(yè)南山鋁業(yè)2023-08-26山東南山鋁業(yè)股份有限公司2023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448874.pdf2023-08-26關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448880.pdf22023-08-26為全資子公司南山鋁業(yè)新加坡有限公司提供擔(dān)保展期的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448872.pdf2023-08-26獨(dú)立董事獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448891.pdf2023-08-262023-08-262023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448871.pdf2023-08-26第十一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448893.pdf江西銅業(yè)江西銅業(yè)2023-08-26第九屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9452387.pdf2023-08-262023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9452382.pdf2023-08-262023-08-26獨(dú)立董事關(guān)于《2023年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9452390.pdf2023-08-262023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9452384.pdf盛盛和資源2023-08-30獨(dú)立董事工作規(guī)則(尚需提交公司股東大會(huì)審議)鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477184.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告摘要 鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477174.pdf公司公告日期具體內(nèi)容202023-08-30獨(dú)立董事關(guān)于公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477164.pdf2023-08-30關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477181.pdf22023-08-30第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477187.pdf2023-08-30關(guān)于為控股子公司盛和資源(新加坡)有限公司履行包銷協(xié)議提供履約擔(dān)保公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477168.pdf202023-08-30關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477163.pdf2023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9477170.pdf貴貴研鉑業(yè)2023-08-262023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-26\9448044.pdf中金黃金2023-08-29關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465887.pdf202023-08-29第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465886.pdf2023-08-29為控股子公司提供貸款擔(dān)保的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465889.pdf2023-08-292023-08-29獨(dú)立董事關(guān)于《關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的事前認(rèn)可聲明鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465884.pdf2023-08-292023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465878.pdf2023-2023-08-29發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告的審核報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465880.pdf2023-08-29中信證券股份有限公司關(guān)于中金黃金股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試的核查意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465882.pdf202023-08-29關(guān)于召開2023年半年度業(yè)績(jī)說明會(huì)的公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465890.pdf2023-08-29關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465885.pdf202023-08-29獨(dú)立董事關(guān)于《中金黃金股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)減值測(cè)試報(bào)告》的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465879.pdf2023-08-29獨(dú)立董事關(guān)于《關(guān)于中國(guó)黃金集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司的風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》的獨(dú)立意見鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465883.pdf2023-08-292023-08-292023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-29\9465877.pdf山東黃金2023-08-30第六屆董事會(huì)第四十六次會(huì)議決議公告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483578.pdf22023-08-302023年半年度報(bào)告摘要鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483575.pdf2023-08-30關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483576.pdf2023-08-302023-08-302023年半年度報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CNSESH_STOCK\2023\2023-8\2023-08-30\9483572.pdf2023-08-30董事會(huì)關(guān)于2023年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告鏈接：/pdf_finchina/CN