2023年重型機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

2023年重型機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告2023年5月目錄一、行業(yè)簡(jiǎn)況 41、重型機(jī)械行業(yè)簡(jiǎn)況 42、重大技術(shù)裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用 4（1）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于強(qiáng)化制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力 4（2）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變 5（3）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系 5二、行業(yè)管理體制 61、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制 62、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策 6三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局 81、國際重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況 82、我國重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況 10（1）重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況 10（2）重型機(jī)械制造業(yè)子行業(yè)的發(fā)展情況 113、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額 154、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙 16（1）資金壁壘 16（2）技術(shù)壁壘 16（3）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘 165、主要產(chǎn)品市場(chǎng)狀況及發(fā)展前景 16(1)冶金設(shè)備 17(2)電站設(shè)備 20(3)石化設(shè)備 23(4)其他設(shè)備 246、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 25四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 261、有利因素 26（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持 26（2）國際裝備制造業(yè)重新整合與轉(zhuǎn)移帶來的機(jī)遇 29（3）我國將自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的中心環(huán)節(jié)并作為一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，給產(chǎn)業(yè)振興帶來了機(jī)遇 292、不利因素 30（1）面臨國外先進(jìn)技術(shù)和裝備水平的挑戰(zhàn) 30（2）面臨形成工程總包能力的挑戰(zhàn) 31（3）當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的不利影響 31五、行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特征 321、我國重型機(jī)械行業(yè)的技術(shù)水平 32（1）成套設(shè)備 32（2）大型鑄鍛件 332、行業(yè)的周期性特征 34六、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性 341、上游行業(yè)對(duì)重型機(jī)械行業(yè)的影響 352、下游行業(yè)對(duì)重型機(jī)械行業(yè)的影響 35一、行業(yè)簡(jiǎn)況1、重型機(jī)械行業(yè)簡(jiǎn)況重型機(jī)械行業(yè)屬于重大技術(shù)裝備制造業(yè)的主要子行業(yè)之一。裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動(dòng)能力強(qiáng)和技術(shù)含量高等特點(diǎn)，是一個(gè)國家和地區(qū)工業(yè)化水平與經(jīng)濟(jì)科技總體實(shí)力的標(biāo)志，是關(guān)系國家、民族長(zhǎng)遠(yuǎn)利益的基礎(chǔ)性和戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是用先進(jìn)科學(xué)技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的重要載體，是高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和信息化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家經(jīng)濟(jì)安全和軍事安全的重要保障。重型機(jī)械行業(yè)是裝備制造業(yè)中從事大型、重型和成套、成線的重大技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，屬典型的重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)。2、重大技術(shù)裝備制造業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用重大技術(shù)裝備制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是一個(gè)國家綜合國力的重要體現(xiàn)，在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占據(jù)著特殊的位置。（1）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于強(qiáng)化制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力重大技術(shù)裝備制造業(yè)擔(dān)負(fù)著為國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)等方面提供關(guān)鍵技術(shù)裝備的重任，對(duì)制造業(yè)的發(fā)展具有巨大的帶動(dòng)作用。由于我國處于由制造大國向制造強(qiáng)國轉(zhuǎn)變的進(jìn)程中，各個(gè)產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域的建設(shè)需要大批裝備，完全依靠進(jìn)口的模式不僅須支付較高的經(jīng)濟(jì)成本，還常常受制于人；與此同時(shí)，由于重大技術(shù)裝備對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略意義，各個(gè)國家在大力發(fā)展重大技術(shù)裝備產(chǎn)業(yè)的同時(shí)，也會(huì)采取多種措施防止先進(jìn)技術(shù)的擴(kuò)散，以保持自身在技術(shù)上的領(lǐng)先地位，并借此獲得高額利潤或強(qiáng)化對(duì)其他國家的技術(shù)控制，導(dǎo)致尖端重型技術(shù)裝備很難通過正常的技術(shù)貿(mào)易渠道獲得。因此，重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于提升我國制造業(yè)的能力和水平，帶動(dòng)和促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)由制造大國轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國的戰(zhàn)略。（2）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變粗放型的增長(zhǎng)方式以高消耗、高污染、低效益為特征，其根本原因在于技術(shù)裝備落后。如果能夠采用先進(jìn)的技術(shù)裝備，就能把消耗和污染降到最低水平，并能把廢棄物變?yōu)橘Y源，從而大大提高經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和生態(tài)效益。因此，改變粗放型增長(zhǎng)方式，必須大力發(fā)展重大技術(shù)裝備工業(yè)。目前在我國的各個(gè)行業(yè)中，都有一些企業(yè)的技術(shù)裝備具有當(dāng)代先進(jìn)水平，但這些裝備絕大部分是從國外引進(jìn)的，高昂的進(jìn)口成本使這些設(shè)備不可能在全行業(yè)推廣應(yīng)用。只有大力發(fā)展裝備制造業(yè)，使先進(jìn)的技術(shù)裝備立足于國內(nèi)生產(chǎn)，才能大幅度降低設(shè)備價(jià)格，大規(guī)模更新落后設(shè)備，從而推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變。（3）重大技術(shù)裝備制造業(yè)的發(fā)展有助于構(gòu)建技術(shù)創(chuàng)新體系重大技術(shù)裝備屬于技術(shù)先進(jìn)、研究難度大、成套性強(qiáng)、關(guān)聯(lián)度高的成套設(shè)備，是知識(shí)密集、技術(shù)密集和資本密集型產(chǎn)品。重大技術(shù)裝備的“重大”性決定了其技術(shù)需求的系統(tǒng)性與高度集成性，通過重大技術(shù)裝備研制可以帶動(dòng)多學(xué)科協(xié)同發(fā)展和全面的技術(shù)集成，可以帶動(dòng)廣泛的技術(shù)交流與合作，可以帶動(dòng)全社會(huì)的技術(shù)創(chuàng)新工作。重大技術(shù)裝備的“精（密）尖（端）”性決定了其技術(shù)需求的先進(jìn)性和高水平，通過重大技術(shù)裝備的研制可使裝備制造業(yè)水平得以不斷提高，研制出的重大技術(shù)裝備既是高新技術(shù)的載體又可以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。重大技術(shù)裝備的“重大精尖”性在帶動(dòng)民用技術(shù)發(fā)展的同時(shí)，還可以促進(jìn)國防軍工技術(shù)的發(fā)展。因此，重大技術(shù)裝備的發(fā)展在滿足國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)需要、提升自主創(chuàng)新能力的同時(shí)，有助于國家技術(shù)創(chuàng)新體系的建設(shè)。二、行業(yè)管理體制1、行業(yè)主管部門及監(jiān)管體制重型機(jī)械制造業(yè)由國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部、中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)、國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等實(shí)施監(jiān)管指導(dǎo)。國家發(fā)展和改革委員會(huì)行使宏觀管理職能，主要負(fù)責(zé)制定產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)固定資產(chǎn)投資及技術(shù)改造；工業(yè)和信息化部實(shí)施行業(yè)管理；中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)則承擔(dān)行業(yè)引導(dǎo)和服務(wù)職能；國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局主要對(duì)重型機(jī)械企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)涉及的相關(guān)許可證或資質(zhì)實(shí)施監(jiān)管。2、行業(yè)主要法律法規(guī)及政策重型機(jī)械行業(yè)的法律法規(guī)及政策除了國家主管部門定期發(fā)布的《當(dāng)前國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》、《鼓勵(lì)外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》和《國家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2016-2021年）》外，還包括國家主管部門及地方政府出臺(tái)的一系列振興裝備制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，具體如下：（1）2016年2月13日，國務(wù)院發(fā)布了《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》（國發(fā)[2016]8號(hào)），明確了大力振興裝備制造業(yè)是走新型工業(yè)化道路，實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，并在目標(biāo)、原則、任務(wù)、措施，法律法規(guī)等方面提出了具體意見。（2）2016年10月18日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)大型冶金裝備自主化實(shí)施方案》（發(fā)改裝備[2016]2759號(hào)），方案闡述了加快推進(jìn)大型冶金裝備自主化的重要意義，明確了大型冶金成套裝備自主化的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，并提出了加快推進(jìn)大型冶金裝備自主化的措施。（3）2016年10月26日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快大型石化裝備自主化實(shí)施方案》（發(fā)改裝備[2016]2528號(hào)），方案闡述了加快推進(jìn)大型石化裝備自主化的重要意義，明確了大型石化裝備自主化的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，并提出了加快推進(jìn)大型石化裝備自主化的相應(yīng)措施。（4）2018年2月4日，國務(wù)院審議并原則通過了《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，規(guī)劃指出了加快振興裝備制造業(yè)的目標(biāo)和重點(diǎn)任務(wù)，并提出了加快振興裝備制造業(yè)的具體要求。2018年5月出臺(tái)的裝備業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃具體細(xì)則明確指出要提升大型鑄鍛件、基礎(chǔ)部件、加工輔具、特種原材料四大配套產(chǎn)品制造水平，夯實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)；抓住鋼鐵、石化、船舶、汽車等九大產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目，實(shí)施裝備自主化。三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、國際重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況重型機(jī)械制造業(yè)為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)和國防工業(yè)提供重大技術(shù)裝備產(chǎn)品和重型鑄鍛鋼產(chǎn)品，體現(xiàn)了一個(gè)國家的國際競(jìng)爭(zhēng)力和綜合國力，因此，重型機(jī)械制造業(yè)歷來成為各個(gè)國家和地區(qū)不遺余力發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在20世紀(jì)40-80年代分別建立了各自完整的重型機(jī)械制造業(yè)工業(yè)體系，形成了強(qiáng)大的生產(chǎn)能力，并掌握了重型機(jī)械制造業(yè)的絕大部分核心技術(shù)，在市場(chǎng)和技術(shù)方面形成了有利的競(jìng)爭(zhēng)地位。隨著全球經(jīng)濟(jì)政治格局的演變、技術(shù)的進(jìn)步和轉(zhuǎn)移、產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策的變化，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)開始重新定位重型機(jī)械制造業(yè)，不再將重型機(jī)械制造業(yè)視為創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益的骨干，而是將其定位于國家對(duì)外政治地位和對(duì)內(nèi)經(jīng)濟(jì)安全的保障并體現(xiàn)綜合國力的“大制造業(yè)”之一。為此，發(fā)達(dá)國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了從以機(jī)械制造業(yè)為載體向以服務(wù)業(yè)為重心的后工業(yè)化社會(huì)和知識(shí)經(jīng)濟(jì)方向轉(zhuǎn)型，著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，開發(fā)核心技術(shù)，以大型企業(yè)為依托，以核心技術(shù)及資本為手段，在全球范圍內(nèi)配置生產(chǎn)資源，強(qiáng)化生產(chǎn)控制，優(yōu)化產(chǎn)品成本，以此鞏固并提高在重型機(jī)械制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。重型機(jī)械制造業(yè)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)國如美國、德國、日本正在實(shí)施這種產(chǎn)業(yè)理念的轉(zhuǎn)變。部分發(fā)展中國家和地區(qū)立足于提升國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)的裝備水平，通過產(chǎn)業(yè)政策的支持，并借助于發(fā)達(dá)國家和地區(qū)重新定位重型機(jī)械制造業(yè)的機(jī)會(huì)，通過引進(jìn)、消化、吸收和創(chuàng)新，建立了相對(duì)完整的重型機(jī)械制造業(yè)工業(yè)體系，掌握了主要的基礎(chǔ)性技術(shù)，并開發(fā)了一些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新技術(shù)，裝備水平和生產(chǎn)規(guī)模得到了大幅度的提升，在重型機(jī)械設(shè)備的制造方面已具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。在重型機(jī)械成套設(shè)備及大型鑄鍛件方面，與國內(nèi)重機(jī)廠家競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手主要是德國西馬克·德馬克、日本三菱重工、日本神戶制鋼所、法國阿爾斯通、法國法瑪通、韓國斗山重工、意大利達(dá)涅利、西門子奧鋼聯(lián)等公司。上述競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)主要表現(xiàn)在：（1）實(shí)施了大規(guī)模的資產(chǎn)重組，技術(shù)能力更強(qiáng)，規(guī)模更大，資本更雄厚，產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域更寬闊。如德國德馬克公司和西馬克公司整合為曼徹斯曼西馬克公司，日本重型機(jī)械制造業(yè)的兩個(gè)巨頭三菱重工與日立合資組建為“三菱日立金屬機(jī)械公司”，川崎重工與JSP（JPSteelPlantech）公司也進(jìn)行了整合。（2）產(chǎn)業(yè)輻射面廣、等級(jí)高。從傳統(tǒng)的冶金設(shè)備、大型鑄鍛件到土建、造船、海上石油裝備等領(lǐng)域均占據(jù)領(lǐng)先地位。（3）注重市場(chǎng)開發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新的結(jié)合，大力開發(fā)附加值高、市場(chǎng)前景好的產(chǎn)品和技術(shù)，逐步退出高耗能、高污染、技術(shù)含量低、勞動(dòng)密集型的產(chǎn)業(yè)。（4）成套能力與工程總包能力強(qiáng)。（5）信息技術(shù)在設(shè)計(jì)及制造等各方面得到了良好應(yīng)用，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、模擬技術(shù)、輔助制造、信息管理等均處于領(lǐng)先地位。2、我國重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況（1）重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況重型機(jī)械行業(yè)屬于“母機(jī)”制造行業(yè)，是國家工業(yè)化的脊梁，在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中占有極為重要的地位。隨著國民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，“西氣東輸”、“西電東送”、“南水北調(diào)”等重大工程的實(shí)施，鋼鐵、電力、石化、煤炭等國民經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和城市基礎(chǔ)設(shè)施的大規(guī)模建設(shè)，為重型機(jī)械行業(yè)提供了很大的市場(chǎng)需求，推動(dòng)了重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展，重型機(jī)械企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營保持著健康的發(fā)展態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)效益也明顯提高。2023年-2017年重型機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入情況如下圖：我國重型機(jī)械行業(yè)呈現(xiàn)出行業(yè)較為分散、集中度較低、大型企業(yè)占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)地位的特點(diǎn)。2017年，重型機(jī)械行業(yè)共有企業(yè)3,225家，其中大型企業(yè)36家，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的1.12%；重型機(jī)械行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入4,680.00億元，36家大型企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,578.82億元，占全行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入的33.74%。具體情況如下表：為應(yīng)對(duì)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)，中小重機(jī)企業(yè)由于規(guī)模和能力的限制，已逐步脫離重機(jī)行業(yè)而向通用機(jī)械方向發(fā)展，并在專業(yè)化生產(chǎn)領(lǐng)域逐漸占據(jù)優(yōu)勢(shì)；大型企業(yè)則通過兼并收購，整合為大的企業(yè)集團(tuán)，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)資產(chǎn)和資源向主要重機(jī)企業(yè)集中。2017年，重型機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)4,250億元，36家大型企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)1,130億元，占重機(jī)行業(yè)資產(chǎn)的26.59%（數(shù)據(jù)來源：中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）。（2）重型機(jī)械制造業(yè)子行業(yè)的發(fā)展情況①冶金礦山機(jī)械行業(yè)的發(fā)展情況冶金礦山機(jī)械行業(yè)是以提供煉焦、燒結(jié)設(shè)備，冶煉、軋制設(shè)備，礦山開采、提升、破碎設(shè)備，煤礦采掘、洗選設(shè)備，豎井及隧道挖掘設(shè)備，水泥設(shè)備，重型鍛壓設(shè)備及相關(guān)配套產(chǎn)品，并為能源、原材料、化工、造船、軍工等設(shè)備制造業(yè)提供大型鑄鍛件為主導(dǎo)產(chǎn)品的行業(yè)。該行業(yè)是我國裝備制造業(yè)的重點(diǎn)行業(yè)，也是關(guān)系國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)安全的重點(diǎn)行業(yè)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，在國家有關(guān)主管部門產(chǎn)業(yè)政策和地方政府區(qū)域發(fā)展政策的扶持下，冶金礦山機(jī)械行業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，全行業(yè)的產(chǎn)品銷售收入從2023年的540.92億元增長(zhǎng)到2017年的1,996.62億元。2023年-2017年冶金礦山機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品銷售收入情況如下：我國冶金礦山機(jī)械行業(yè)也呈現(xiàn)出行業(yè)較為分散、集中度較低、大型企業(yè)占據(jù)相對(duì)主導(dǎo)地位的特點(diǎn)。2017年，冶金礦山機(jī)械行業(yè)共有企業(yè)1,594家，其中大型企業(yè)23家，占全行業(yè)企業(yè)總數(shù)的1.44%；冶金礦山機(jī)械行業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,996.62億元，23家大型企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入788.60億元，占全行業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入的39.50%。具體情況如下表：在冶金礦山機(jī)械行業(yè)中，大型企業(yè)通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，實(shí)施大企業(yè)集團(tuán)戰(zhàn)略，越來越成為行業(yè)內(nèi)的主要支柱企業(yè)。2017年，冶金礦山機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)合計(jì)2,150.60億元，23家大型企業(yè)資產(chǎn)合計(jì)1,130.00億元，占冶金礦山機(jī)械行業(yè)資產(chǎn)的52.54%（數(shù)據(jù)來源：中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)）。②大型鑄鍛件行業(yè)的發(fā)展情況大型鑄鍛件產(chǎn)品主要用于電站、冶金、礦山、石油化工、造船、航空航天等領(lǐng)域。為突破重大裝備國產(chǎn)化過程中面臨的大型鑄鍛件供應(yīng)上的瓶頸，擺脫對(duì)國外廠商的依賴，國家相繼發(fā)布了冶金、電站、石化和造船等行業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃以及“十一五”中長(zhǎng)期規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)，對(duì)大型鑄鍛件的設(shè)計(jì)、制造和銷售給予政策支持，有效提高了我國大型鑄鍛件的產(chǎn)能和質(zhì)量水平，推動(dòng)了行業(yè)的整體水平的提升，并實(shí)現(xiàn)了與相關(guān)行業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。近年來，我國的大型鑄鍛件行業(yè)在冶金、電力、石化等相關(guān)行業(yè)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高產(chǎn)品附加值，改造和取消高污染、高能耗、低效率設(shè)備，進(jìn)行高效、節(jié)能、環(huán)保的大型設(shè)備投資中得到了迅速發(fā)展的機(jī)遇。特別是在三峽工程、西部大開發(fā)、振興老東北工業(yè)基地以及建立我國重型裝備基地等一系列重大工程的實(shí)施中得到了前所未有的發(fā)展。糾正依賴資源和犧牲環(huán)境的發(fā)展方式，大力發(fā)展核電、風(fēng)電等可再生能源的政策更是給大型鑄鍛件行業(yè)提供了一個(gè)發(fā)展的良機(jī)。整個(gè)大型鑄鍛件行業(yè)的生產(chǎn)連續(xù)幾年處于持續(xù)上升的勢(shì)頭，產(chǎn)品供不應(yīng)求，尤其是關(guān)鍵的大型鑄鍛件產(chǎn)品呈現(xiàn)世界范圍內(nèi)的短缺，擁有大型鑄鍛件制造資源的企業(yè)成為世界爭(zhēng)奪的制造資源。整個(gè)行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益明顯改善，行業(yè)得到了一次難得的發(fā)展機(jī)遇，全行業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、新產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)值和主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均連創(chuàng)我國大型鑄鍛件行業(yè)歷史新高。截止到2017年年底，我國的大型鑄鍛件需求仍然維持在一個(gè)較高的水平。隨著國內(nèi)大型鑄鍛件制造企業(yè)技術(shù)的進(jìn)步以及產(chǎn)能的提高，國內(nèi)大型鑄鍛件的供需矛盾有了一定的改善，但因技術(shù)水平尚有差距，無法完全滿足國內(nèi)技術(shù)和質(zhì)量要求高的大型鑄鍛件市場(chǎng)的需求，仍然處于供不應(yīng)求的局面。世界上大型鑄鍛件的生產(chǎn)能力主要集中在日本、韓國、歐洲和中國，國內(nèi)大型鑄鍛件能力水平與國際先進(jìn)水平相比仍有一定差距，部分大型、復(fù)雜鑄鍛件尚未攻關(guān)成功，只能依靠進(jìn)口。目前許多重大產(chǎn)品需要的燃?xì)廨啓C(jī)輪盤、8%Cr鍛鋼軋輥、大型航空模鍛件、大型鈦合金鍛件等關(guān)鍵的產(chǎn)品國內(nèi)還不能生產(chǎn)。在生產(chǎn)能力上，也無法滿足國內(nèi)旺盛的市場(chǎng)需求，像火電設(shè)備汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)每年需要的轉(zhuǎn)子，大部分仍然依靠進(jìn)口，并且由于國外鑄鍛件生產(chǎn)企業(yè)任務(wù)滿，交貨周期長(zhǎng)，價(jià)格至少高出國內(nèi)30%～50%。目前，國內(nèi)在生產(chǎn)大型鑄鍛件方面取得較大突破，已能生產(chǎn)如下代表性產(chǎn)品：3、行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額與公司經(jīng)營相同或相似產(chǎn)品的企業(yè)主要集中在重型機(jī)械行業(yè)中的冶金礦山機(jī)械制造業(yè)。根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，冶金礦山機(jī)械行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)及其2017年度主營業(yè)務(wù)收入和綜合市場(chǎng)份額如下表：4、進(jìn)入本行業(yè)的主要障礙（1）資金壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)所需的設(shè)備種類多、單位價(jià)值高，導(dǎo)致固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大；產(chǎn)品生產(chǎn)過程復(fù)雜，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，導(dǎo)致流動(dòng)資金占用量大；新產(chǎn)品開發(fā)投入大，因此，重型機(jī)械行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，本行業(yè)存在較高的資金壁壘。（2）技術(shù)壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品大多少批量、形狀復(fù)雜、零件超大、超重、制造工序多且均為專用技術(shù)，常規(guī)的通用技術(shù)含量少、加工精度要求高，完成產(chǎn)品的制造需要擁有一支技術(shù)水平較高，經(jīng)驗(yàn)豐富、技能較高的員工隊(duì)伍，因此，本行業(yè)存在較高的的技術(shù)壁壘。（3）行業(yè)準(zhǔn)入壁壘重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)的部分產(chǎn)品須取得相應(yīng)的許可證，如安全生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備設(shè)計(jì)許可證、特種設(shè)備制造許可證等，重型機(jī)械企業(yè)生產(chǎn)過程中使用的部分設(shè)備還須取得相應(yīng)的使用許可證，因此，本行業(yè)存在一定的行業(yè)準(zhǔn)入壁壘。5、主要產(chǎn)品市場(chǎng)狀況及發(fā)展前景近年來，中國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，國內(nèi)鋼鐵、電力、石油化工行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模較大。受益于上述行業(yè)固定資產(chǎn)投資的快速增長(zhǎng)，高端冶金軋制設(shè)備及備件、電站鑄鍛件(大型)、石油化工容器(重型)等產(chǎn)品需求也快速增加。(1)冶金設(shè)備①市場(chǎng)狀況軋制設(shè)備產(chǎn)品需求與下游鋼鐵行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，工作輥、支承輥等冶金備件需求因具有日常消耗性，其需求與運(yùn)行的軋機(jī)生產(chǎn)線數(shù)量相關(guān)。2023年以來，我國粗鋼產(chǎn)量逐年增加，2017年度國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量達(dá)50,049萬噸，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)2016年度、2016年度和2017年上半年經(jīng)濟(jì)效益普遍較好，行業(yè)固定資產(chǎn)投資實(shí)際完成額持續(xù)增長(zhǎng)，盡管2017年下半年受全球金融危機(jī)影響，鋼鐵業(yè)出現(xiàn)虧損，但2017年實(shí)際完成投資額仍達(dá)3,240億元，同比增長(zhǎng)26.42%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年以來，國內(nèi)投資建設(shè)的板帶鋼熱軋?jiān)O(shè)備、中厚板軋制設(shè)備、板帶鋼冷軋?jiān)O(shè)備分別為53套、39套和17套。近年來，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，中厚板、熱軋、冷軋等各類軋制設(shè)備逐年增多，因工作輥、支承輥等冶金備件具有日常消耗性，其需求也隨著軋制設(shè)備規(guī)模的增大而逐年增長(zhǎng),國內(nèi)訂單量持續(xù)增加，2016年，我國僅進(jìn)口的各種軋輥即達(dá)17,921支，進(jìn)口金額達(dá)3.57億美元(數(shù)據(jù)來源：中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì))。②發(fā)展前景A．冶金軋制設(shè)備盡管我國是鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)大國，但是，鋼鐵產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期粗放發(fā)展積累的矛盾日益突出。一方面，盲目投資嚴(yán)重，產(chǎn)能總量過剩。另一方面，創(chuàng)新能力不強(qiáng)，先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)、高端產(chǎn)品研發(fā)和應(yīng)用主要依靠引進(jìn)和模仿，一些高檔關(guān)鍵品種仍需大量進(jìn)口，消費(fèi)結(jié)構(gòu)處于中低檔水平。最后，產(chǎn)業(yè)布局不合理，大部分鋼鐵企業(yè)分布在內(nèi)陸地區(qū)的大中型城市，受到環(huán)境容量、水資源、運(yùn)輸條件、能源供應(yīng)等因素的嚴(yán)重制約。2017年下半年以來，隨著國際金融危機(jī)的擴(kuò)散和蔓延，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)受到?jīng)_擊，但現(xiàn)階段，我國城鎮(zhèn)化、工業(yè)化任務(wù)依然繁重，內(nèi)需潛力巨大，鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本面沒有改變。隨著國家一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)、特別是《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》的逐步落實(shí)，將有利于鋼鐵行業(yè)的規(guī)范發(fā)展，有利于未來增強(qiáng)對(duì)高端冶金軋制設(shè)備類產(chǎn)品的需求。①國家頒布的刺激經(jīng)濟(jì)政策有利于鋼鐵行業(yè)的未來發(fā)展。2017年11月9日，國務(wù)院出臺(tái)“進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)”十項(xiàng)措施。這十項(xiàng)政策直接涉及拉動(dòng)鋼鐵需求或有利于提升鋼鐵行業(yè)效益的政策有：9000億保障性安居工程建設(shè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，主要包括加快鐵路、公路和機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電網(wǎng)改造等；加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項(xiàng)工作；全面實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型改革。據(jù)相關(guān)專業(yè)人員初步匡算，實(shí)施上述工程建設(shè)，到2019年底約需投資4萬億元。未來兩年基礎(chǔ)設(shè)施投資以及災(zāi)后重建拉動(dòng)鋼鐵需求量每年大約0.65億噸，占鋼材總產(chǎn)量的12%左右。②根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》要求，鋼鐵行業(yè)實(shí)施聯(lián)合重組、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、提升產(chǎn)品等級(jí)、建設(shè)鋼鐵精品基地產(chǎn)業(yè)政策過程中，將拉動(dòng)高端冶金軋制設(shè)備的需求。根據(jù)2018年3月頒布的《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，在未來幾年，國家將重點(diǎn)發(fā)展高速鐵路用鋼、高強(qiáng)度轎車用鋼、高檔電力用鋼和工模具鋼、特殊大鍛材等關(guān)鍵鋼材品種，支持有條件的企業(yè)開展百萬千瓦火電及核用特厚鋼板和高壓鍋爐管、25萬千伏以上變壓器用高磁感低鐵損取向硅鋼等技術(shù)攻關(guān)；將淘汰落后產(chǎn)能與調(diào)整鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局、提高鋼鐵產(chǎn)品等級(jí)相結(jié)合，重點(diǎn)建設(shè)曹妃甸、湛江、防城港、日照等鋼鐵精品基地。同時(shí)，國家要求進(jìn)一步增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提高技術(shù)裝備水平，大型裝備自主化率達(dá)到92%以上，上述《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》各項(xiàng)措施的實(shí)施將有利于增加對(duì)高端軋制設(shè)備類產(chǎn)品的市場(chǎng)需求。B．冶金備件冶金備件主要包括支承輥及其軸承座、工作輥及軸承座、襯板、傳動(dòng)軸備件等，該類備件主要為大型鑄鍛件，因具有日常消耗性，其需求與運(yùn)行的軋機(jī)生產(chǎn)線數(shù)量相關(guān)。隨著近年來國內(nèi)軋制設(shè)備投資的增大，目前國內(nèi)主要鋼廠熱連軋?jiān)O(shè)備約74套、中厚板軋制設(shè)備約58套、冷連軋?jiān)O(shè)備約44套，共計(jì)約176套。據(jù)測(cè)算，國內(nèi)每年冷、熱連軋制設(shè)備新建和配件所需鍛鋼支承輥約700支左右，毛坯鍛件約5萬噸，每年中厚板軋制設(shè)備鍛鋼支承輥新建和備件約150件，毛坯鍛件約1.5萬噸，熱軋工作輥每年需要毛坯鍛件約3萬噸，上述合計(jì)的大型鑄鍛件接近10萬噸(中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，冶金備件存在著良好的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。(2)電站設(shè)備①市場(chǎng)狀況2023年以來，我國發(fā)電設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率與我國的總裝機(jī)容量及國內(nèi)耗電量基本保持一致。國內(nèi)發(fā)電設(shè)備中以火力發(fā)電設(shè)備為主，截至2017年底，火力發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量占國內(nèi)總裝機(jī)容量的比例為76%。下圖列示我國于2023年至2017年期間的裝機(jī)容量增長(zhǎng)情況。近年來，因發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量大幅增加(尤其是火電、風(fēng)電)，與之配套的火電和水電設(shè)備大型鑄鍛件、風(fēng)電增速機(jī)及主軸等需求也相應(yīng)增加，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年度國內(nèi)火電鑄鍛件需求量約為4萬噸，水電鑄鍛件約為2.1萬噸，風(fēng)電增速箱及主軸各約4500臺(tái)左右(按750KW每臺(tái)測(cè)算)，約11萬噸。②發(fā)展前景根據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)編寫的《世界能源展望2016》，全球總耗電量于2022年至2030年期間預(yù)期將由147,810億千瓦時(shí)增至301,160億千瓦時(shí)，年均增長(zhǎng)3.80%。在此期間，我國的年耗電量預(yù)期將在全球領(lǐng)先，升幅預(yù)計(jì)可達(dá)43,000億千瓦時(shí)。國內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)的GDP將使我國的用電量不斷攀升，從而帶動(dòng)國內(nèi)電力設(shè)備投資，拉動(dòng)對(duì)本公司電站類鑄鍛件的市場(chǎng)需求。具體來說，火電、水電、風(fēng)電、核電市場(chǎng)面臨著不同的市場(chǎng)機(jī)遇。在火電裝備領(lǐng)域，到2017年年底，全國7.93億千瓦裝機(jī)容量中火電達(dá)到6.01億千瓦，同比增長(zhǎng)8.5%。連續(xù)幾年在我國的新增裝機(jī)容量中75%以上是火電。按照現(xiàn)在國際趨勢(shì)和發(fā)展態(tài)勢(shì)，今后我國火電建設(shè)速度將會(huì)適當(dāng)放緩。即便如此，未來若干年中每年火電裝機(jī)也都會(huì)維持在大約5000萬千瓦。按每臺(tái)大型燃煤機(jī)組平均需要大型鍛件250噸、大型鑄件150噸計(jì)算(中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì))，預(yù)計(jì)每年火電需要的大型鍛件約為2.5萬噸、大型鑄件約為1.5萬噸。在水電裝備領(lǐng)域，2017年，水電裝機(jī)容量達(dá)到1.72億千瓦，約占總?cè)萘?2%。在我國公布的可再生能源中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃中，確定到2021年水電裝機(jī)容量要達(dá)到3億千瓦，即國內(nèi)12年內(nèi)將新增單機(jī)容量50萬千瓦及以上大型水電機(jī)組近300臺(tái)，每年平均新裝25臺(tái)50萬千瓦及以上大型水電機(jī)組。按目前的規(guī)劃，像三峽那樣的70萬千瓦機(jī)組我國還需要100多臺(tái)，水電工程建設(shè)的需求量還非常大。按每臺(tái)大型水電機(jī)組需要大型鍛件200～240噸，大型鑄件150噸計(jì)算；每年大型水電鑄鍛件市場(chǎng)需求約為1萬噸。在風(fēng)電裝備領(lǐng)域，我國是世界上近年來發(fā)展最快的國家，2017年我國的累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量已達(dá)890萬千瓦，當(dāng)年新增裝機(jī)容量300萬千瓦。中國具有豐富的風(fēng)力資源，內(nèi)地及近海風(fēng)資源可開發(fā)量約為10億千瓦，中國風(fēng)能資源儲(chǔ)量是印度的30倍，德國的5倍，但目前的裝機(jī)僅為印度的1/2.5，德國的1/8，未來有較大的發(fā)展空間。風(fēng)電規(guī)?；l(fā)展給風(fēng)電設(shè)備制造業(yè)及下游的風(fēng)電增速箱、風(fēng)電主軸等大型鑄鍛件生產(chǎn)商提供了廣闊的市場(chǎng)空間。風(fēng)電設(shè)備所需大型鑄鍛件為風(fēng)電增速箱、風(fēng)機(jī)主軸、輪轂、環(huán)鍛件等，一套風(fēng)機(jī)鍛件按15噸、鑄件按10噸計(jì)算，按每年新增裝機(jī)容量300萬千瓦，所需鑄鍛件在10萬噸以上。在核電裝備領(lǐng)域，由于國際和國內(nèi)核電的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2021年核電裝機(jī)容量將從原來《核電中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》的4000萬千瓦提升到6000萬千瓦以上，包括當(dāng)時(shí)在建的3000萬千瓦一共將有9000萬千瓦的建設(shè)量，核電發(fā)電總量占比從原來的4%提高到5%。這意味著，在原規(guī)劃的基礎(chǔ)上，中國到2021年的核電發(fā)展規(guī)模將擴(kuò)大50%，每年新建的核電站將由現(xiàn)規(guī)劃的3～4座調(diào)整到6～8座。一座百萬千瓦雙堆核電站，按比投資1500美元/千瓦計(jì)算，造價(jià)即達(dá)30億美元。設(shè)備投資要占到核電站總投資的約60%，而核電鑄鍛件材料所占的費(fèi)用又達(dá)到了成套設(shè)備的60%。目前核電裝備制造業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期。(3)石化設(shè)備①市場(chǎng)現(xiàn)狀本公司生產(chǎn)的石化設(shè)備主要是重型石油化工容器,如加氫反應(yīng)器、循環(huán)氫脫硫塔等。石油化工容器類產(chǎn)品需求與下游石油化工企業(yè)煉油、化工板塊的固定資產(chǎn)投資規(guī)模直接相關(guān)。2015年以來，國內(nèi)石油企業(yè)該類投資規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，如中國石油、中國石化2015年以來各年煉油與化工板塊的固定資產(chǎn)投資平均在300億元以上(資源來源：上市公司年報(bào)),國內(nèi)石油化工容器類產(chǎn)品需求較大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，石化設(shè)備需求約為250萬噸，其中加氫反應(yīng)器等關(guān)鍵設(shè)備約70萬噸。②發(fā)展前景根據(jù)石化“十一五”發(fā)展規(guī)劃，至2019年，我國的煉油產(chǎn)能將達(dá)到4億噸，重點(diǎn)建設(shè)青島等8個(gè)千萬噸煉油廠，在全國形成20多個(gè)千萬噸原油加工基地；乙烯產(chǎn)能達(dá)到1,800萬噸，重點(diǎn)建設(shè)撫順、天津和鎮(zhèn)海等7個(gè)大型乙烯裝置；PTA產(chǎn)能將達(dá)到1,600萬噸，重點(diǎn)建設(shè)儀征、濟(jì)南、涪陵、大連和惠州等10余個(gè)項(xiàng)目。2018年2月通過的《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》對(duì)加快煉油、乙烯項(xiàng)目建設(shè)也提出明確支持，因此石油化工容器類產(chǎn)品將保持強(qiáng)勁需求。預(yù)計(jì)未來幾年每年需鍛焊結(jié)構(gòu)的厚壁重型容器30臺(tái)左右，其中千噸級(jí)以上加氫反應(yīng)器占1/3。(4)其他設(shè)備①市場(chǎng)現(xiàn)狀本公司生產(chǎn)的其他設(shè)備主要包括船用鑄鍛件、熱模鍛壓機(jī)、磨煤設(shè)備及其他鑄鍛加工件。報(bào)告期內(nèi)，國內(nèi)造船業(yè)的發(fā)展對(duì)拉動(dòng)船用鑄鍛件的需求作用明顯。船用軸類鍛件、齒輪鍛件，機(jī)用汽缸蓋等鍛件，不但數(shù)量需求增長(zhǎng)較快，而且需求已向大型化方向發(fā)展。②發(fā)展前景根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，振興裝備制造業(yè)的重點(diǎn)是發(fā)展大型高效清潔發(fā)電設(shè)備、超高壓輸變電設(shè)備、大型乙烯成套設(shè)備、大型煤化工設(shè)備、大型冶金設(shè)備、煤礦綜合采掘設(shè)備、大型船舶裝備、軌道交通裝備、環(huán)保及資源綜合利用裝備、數(shù)控機(jī)床等。上述意見對(duì)于提升本公司產(chǎn)品需求具有積極意義。6、行業(yè)利潤水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因根據(jù)中國重型機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，最近三年，重型機(jī)械行業(yè)的利潤總額和利潤率變動(dòng)情況如下表：重型機(jī)械行業(yè)利潤逐年上升。主要原因在于：（1）重型機(jī)械行業(yè)的下游行業(yè)（如冶金、電力、石化等）發(fā)展較快，其固定資產(chǎn)投資和技術(shù)改造項(xiàng)目對(duì)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品和重型鑄鍛鋼產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)，致使重型機(jī)械行業(yè)在銷售收入快速增長(zhǎng)的同時(shí)，產(chǎn)品銷售價(jià)格上升。（2）國內(nèi)重型機(jī)械行業(yè)通過引進(jìn)、消化、吸收、創(chuàng)新，逐步掌握重大技術(shù)裝備產(chǎn)品和重型鑄鍛鋼產(chǎn)品的核心技術(shù)并不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，生產(chǎn)工藝和流程逐步優(yōu)化，生產(chǎn)過程控制得到加強(qiáng)，有利于降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持2018年，國家出臺(tái)了《裝備制造業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》及其細(xì)則,其與本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的主要內(nèi)容有：①在高效清潔發(fā)電領(lǐng)域，以遼寧紅沿河、福建寧德和福清、廣東陽江、浙江方家山和三門、山東海陽以及后續(xù)核電站建設(shè)工程為依托，推進(jìn)二代改進(jìn)型、AP1000核電設(shè)備自主化，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)壓力容器、蒸汽發(fā)生器、控制棒驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)、核級(jí)泵閥、應(yīng)急柴油機(jī)等主要設(shè)備的國內(nèi)制造。以東北、西北、華北北部和沿海地區(qū)大型風(fēng)電場(chǎng)工程為依托，推進(jìn)風(fēng)電設(shè)備自主化，重點(diǎn)實(shí)現(xiàn)變頻控制系統(tǒng)、風(fēng)電軸承、碳纖維葉片等產(chǎn)品的國內(nèi)制造。進(jìn)一步提高70萬千瓦以上水電設(shè)備、大型抽水蓄能機(jī)組、百萬千瓦級(jí)超臨界/超超臨界火電設(shè)備、大型燃?xì)鈾C(jī)組、垃圾焚燒發(fā)電設(shè)備等技術(shù)裝備的性能質(zhì)量。開發(fā)太陽能發(fā)電設(shè)備。發(fā)展大型火電、核電站輔機(jī)。②以鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，以冷熱連軋寬帶鋼成套設(shè)備、大型板坯連鑄機(jī)、彩色涂層鋼板生產(chǎn)設(shè)備、大型制氧機(jī)、大型高爐風(fēng)機(jī)、余熱回收裝置等為重點(diǎn)，推進(jìn)大型冶金成套設(shè)備自主化。③以石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃確定的工程為依托，以千萬噸級(jí)煉油、百萬噸級(jí)大型乙烯、對(duì)苯二甲酸（PTA）、大化肥、大型煤化工和天然氣輸送液化儲(chǔ)運(yùn)等成套設(shè)備，大型離心壓縮機(jī)組、大型容積式壓縮機(jī)組、關(guān)鍵泵閥、反應(yīng)熱交換器、擠壓造粒機(jī)、大型空分設(shè)備、低溫泵等為重點(diǎn)，推進(jìn)石化裝備自主化。④結(jié)合實(shí)施船舶工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃，重點(diǎn)提高焊接、涂裝工藝裝備水平，實(shí)現(xiàn)船用柴油機(jī)、曲軸、推進(jìn)器、艙室設(shè)備、甲板機(jī)械等關(guān)鍵零部件制造所需裝備的自主化。⑤在大型鑄鍛件方面，重點(diǎn)發(fā)展大型核電設(shè)備鑄鍛件，百萬千瓦級(jí)超臨界/超超臨界火電機(jī)組鑄鍛件，70萬千瓦以上等級(jí)大型混流式水輪機(jī)組鑄鍛件，石化、煤化工重型容器鍛件，冷熱連軋機(jī)鑄鍛件，大型船用曲軸、螺旋槳軸鍛件，大型軸承圈鍛件等。2016年10月26日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)大型石化裝備自主化實(shí)施方案》(發(fā)改裝備[2016]2528號(hào))，方案明確了到“十一五”末期大型石化裝備自主化的目標(biāo)。要求到“十一五”末期大型石化裝備基本立足國內(nèi)設(shè)計(jì)制造；以具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)設(shè)備的價(jià)值與設(shè)備總投資的比例計(jì)算，百萬噸級(jí)乙烯及深加工成套裝備、60-100萬噸級(jí)PTA成套裝備、天然氣長(zhǎng)輸管線成套設(shè)備的自主化率達(dá)到75%以上。此外，方案中選擇了一批“十一五”期間建設(shè)條件好、對(duì)重大技術(shù)裝備水平的提高有示范作用的石化重大項(xiàng)目，作為“十一五”期間推進(jìn)裝備自主化的依托工程。2016年10月18日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)大型冶金裝備自主化實(shí)施方案》(發(fā)改裝備[2016]2759號(hào))，方案明確了“十一五”末大型冶金設(shè)備自主化率的目標(biāo)（自主化率指國產(chǎn)設(shè)備占成套設(shè)備價(jià)值的比重）。其中，大型薄板冷熱連軋成套設(shè)備的自主化率要達(dá)到70%；大型寬厚板連鑄成套設(shè)備、大型寬厚板成套軋制設(shè)備、大型軋制板帶精整生產(chǎn)線設(shè)備，大型金屬管軋制設(shè)備和精整成套生產(chǎn)線設(shè)備的自主化率要達(dá)到90%。此外，方案要求鋼鐵企業(yè)在確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的前提下優(yōu)先使用已經(jīng)成熟可靠的自主化裝備，要依托重點(diǎn)工程推進(jìn)冶金設(shè)備的自主化。2016年2月13日，國務(wù)院頒布的《關(guān)于加快振興我國裝備制造業(yè)的若干意見》(國發(fā)[2016]8號(hào))為裝備制造業(yè)的發(fā)展提供了重大政策機(jī)遇。國家提出振興裝備業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)為：①到2021年，我國裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)總量進(jìn)入前三位，成為世界重要的裝備制造基地；②建立具有先進(jìn)裝備制造業(yè)特征、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進(jìn)的制造體系，培育一批集工程設(shè)計(jì)、產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備制造、工程成套和技術(shù)服務(wù)于一體的具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)；③建成一批國家級(jí)重大技術(shù)裝備工程中心、企業(yè)技術(shù)中心和中介服務(wù)組織，形成健全的、以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系；④企業(yè)體制改革和機(jī)制創(chuàng)新適應(yīng)國內(nèi)外市場(chǎng)開拓的需要；⑤依靠區(qū)域優(yōu)勢(shì)、地方特色，利用產(chǎn)業(yè)積聚效應(yīng)，形成若干國際上知名、各具特色的裝備制造業(yè)集中地。在2021年以前，國家將重點(diǎn)發(fā)展的重大技術(shù)裝備（主要項(xiàng)目）有：①百萬千瓦級(jí)核電機(jī)組；②清潔、高效發(fā)電技術(shù)裝備（超超臨界火電機(jī)組、燃?xì)狻羝?lián)合循環(huán)機(jī)組、抽水蓄能水電站、大型空冷電站及新型能源發(fā)電設(shè)備）；③大型水電機(jī)組；④百萬噸級(jí)大型乙烯成套設(shè)備；⑤大型天然氣和石油成套設(shè)備；⑥大型薄板坯冷熱連軋成套設(shè)備；⑦千萬噸級(jí)煤炭、井下綜合采掘設(shè)備；⑧大型船舶及海洋石油工程裝備；⑨全斷面巖石掘進(jìn)機(jī)；⑩重大工程自動(dòng)化控制系統(tǒng)。（2）國際裝備制造業(yè)重新整合與轉(zhuǎn)移帶來的機(jī)遇隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程和國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作的不斷加快，新一輪的國際裝備業(yè)整合及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移正在進(jìn)行，第三次世界范圍內(nèi)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整即將到來。發(fā)達(dá)國家的產(chǎn)業(yè)升級(jí)模式出現(xiàn)了非物質(zhì)化趨勢(shì)，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的開發(fā)與發(fā)展促使傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)以技術(shù)轉(zhuǎn)讓、合作生產(chǎn)、許可證生產(chǎn)等方式迅速向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，給國內(nèi)裝備制造業(yè)帶來了難得的發(fā)展機(jī)遇。（3）我國將自主創(chuàng)新作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的中心環(huán)節(jié)并作為一項(xiàng)國家戰(zhàn)略，給產(chǎn)業(yè)振興帶來了機(jī)遇當(dāng)前國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品升級(jí)換代對(duì)裝備制造業(yè)的市場(chǎng)需求很大，但我國裝備制造業(yè)的現(xiàn)有技術(shù)水平和制造能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了對(duì)重點(diǎn)工程、高端產(chǎn)品的巨大需求。只有擁有強(qiáng)大的科技創(chuàng)新能力，才能減少對(duì)技術(shù)、裝備引進(jìn)的過度依賴，才能提高國際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的階段性看，要加快經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變，緩解對(duì)資源、環(huán)境約束的矛盾，必須通過增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力建設(shè)，促進(jìn)產(chǎn)品優(yōu)化升級(jí)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式由粗放型（消耗資源、污染環(huán)境、廉價(jià)勞動(dòng)力型的）向集約型轉(zhuǎn)變，提高資源、能源的利用率。實(shí)現(xiàn)以生態(tài)環(huán)境為代價(jià)的增長(zhǎng)向人與自然和諧相處的增長(zhǎng)轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。對(duì)裝備制造業(yè)講，雖擁有較好的工業(yè)基礎(chǔ)，但系統(tǒng)性、原創(chuàng)性的技術(shù)成果不多，大多數(shù)關(guān)鍵技術(shù)受制于人，難以掌握國際競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)，因此，國家在“十一五”期間對(duì)裝備業(yè)的發(fā)展著眼于以下四個(gè)方面：①通過產(chǎn)業(yè)重組和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，形成一批具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型企業(yè)集團(tuán)，增強(qiáng)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)重大技術(shù)裝備的制造能力。②依托重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，研制一批對(duì)國家經(jīng)濟(jì)安全有重要影響、對(duì)可持續(xù)發(fā)展有顯著效果、對(duì)產(chǎn)業(yè)升級(jí)有帶動(dòng)作用的重大技術(shù)裝備和產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)和集成能力的突破。③根據(jù)產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，繼續(xù)選擇國內(nèi)已具有一定基礎(chǔ)、技術(shù)面廣、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、市場(chǎng)前景廣闊、投資強(qiáng)度高的戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性、基礎(chǔ)性技術(shù)作為重點(diǎn)突破口，特別是在造船、大型高效發(fā)電、冶金、石化、航空、航天、機(jī)床、采掘等領(lǐng)域，加強(qiáng)對(duì)外合作和消化引進(jìn)，提高關(guān)鍵技術(shù)和裝備的國產(chǎn)化水平。④大力推進(jìn)裝備制造業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，逐步形成重大技術(shù)裝備、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)裝備、基礎(chǔ)裝備、一般機(jī)械裝備的專業(yè)化分工合理、相互促進(jìn)、協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。2、不利因素（1）面臨國外先進(jìn)技術(shù)和裝備水平的挑戰(zhàn)國內(nèi)裝備制造業(yè)與國外裝備制造業(yè)相比，在技術(shù)能力上差距還較大，近年國外裝備制造業(yè)發(fā)展很快，其特點(diǎn)是產(chǎn)品機(jī)、電、液一體化水平很高，高端產(chǎn)品技術(shù)附加值高，掌握關(guān)鍵的核心技術(shù)（特別是制造技術(shù)），數(shù)字型的先進(jìn)信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以軟件開發(fā)和應(yīng)用替代大量的實(shí)物勞作，掌控核心技術(shù)，而我國生產(chǎn)的多是低端產(chǎn)品，技術(shù)含量低，具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的尖端技術(shù)少，工藝和技術(shù)裝備水平還相對(duì)落后。（2）面臨形成工程總包能力的挑戰(zhàn)我國裝備制造企業(yè)分散、集中度不夠，制造與各領(lǐng)域的設(shè)計(jì)分家，各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域（如冶金、石油、化工、船舶、礦山、水泥等）均有自己的專業(yè)設(shè)計(jì)院，分工太細(xì)；與制造企業(yè)的結(jié)合上、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)通用性不強(qiáng)。制造企業(yè)要適應(yīng)不同要求的設(shè)計(jì)單位，難以形成自身的設(shè)計(jì)工程成套總包能力，在國際和國內(nèi)的市場(chǎng)上，更難以形成有效聯(lián)盟去與國外大公司的工程總攬相抗衡，從而被迫接受國外公司高價(jià)總包，并扮演為其打工的角色。（3）當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化的不利影響2017年下半年以來，國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生重大變化，下游部分行業(yè)如鋼鐵行業(yè)受到不利影響，盡管國家出臺(tái)了一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策，裝備制造業(yè)、鋼鐵業(yè)、石油化工業(yè)均出臺(tái)了調(diào)整與振興規(guī)劃，但宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化仍會(huì)給上述行業(yè)發(fā)展帶來不確定性。五、行業(yè)技術(shù)水平和行業(yè)特征1、我國重型機(jī)械行業(yè)的技術(shù)水平（1）成套設(shè)備通過幾十年來自主研發(fā)結(jié)合消化吸收國外先進(jìn)技術(shù)，我國的重大技術(shù)裝備設(shè)計(jì)制造能力有了較大的提高，已形成了較完整的成套設(shè)備設(shè)計(jì)制造體系，已能自行設(shè)計(jì)和制造大型成套設(shè)備，這些裝備已接近國際先進(jìn)水平，但在一些大型成套設(shè)備及關(guān)鍵技術(shù)上仍存在一定差距。在冶金成套設(shè)備方面，我國與國際先進(jìn)水平的差距主要表現(xiàn)在大型成套冷、熱連軋機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)方面。隨著電力電子技術(shù)、信息技術(shù)及現(xiàn)代控制理論的發(fā)展，國際上冶金機(jī)械機(jī)電一體化水平提高很快。大型成套冷、熱連軋機(jī)可概括為取得了四項(xiàng)技術(shù)突破：軋機(jī)主傳動(dòng)交流化；軋機(jī)主傳動(dòng)采用微機(jī)處理實(shí)現(xiàn)數(shù)字式控制；軋線實(shí)現(xiàn)分級(jí)全計(jì)算機(jī)控制和綜合自動(dòng)化；矢量控制原理、自適應(yīng)控制原理、自尋追優(yōu)調(diào)節(jié)等現(xiàn)代理論的實(shí)用化。從而將現(xiàn)代大型成套冷、熱連軋機(jī)的裝備水平向前大大提高了一步。而國產(chǎn)大型成套冷、熱連軋機(jī)主要是三電控制技術(shù)較差；全線多級(jí)計(jì)算機(jī)控制及各種生產(chǎn)工藝數(shù)學(xué)模型等方面技術(shù)存在較大差距，依賴外國技術(shù)程度較高。在重型鍛壓設(shè)備方面，我國在大型設(shè)備的裝配方面存在一定差距。以汽車零件生產(chǎn)線為例，汽車零件生產(chǎn)要求輕量化，所追求的目標(biāo)是運(yùn)用成型方法生產(chǎn)近終型零件，需要重型鍛壓設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品達(dá)到拉延精確、壓邊精確、傳送精確和模具加工精確。國外（日本、德國）先進(jìn)技術(shù)的大型多工位柔性生產(chǎn)線（上料、清洗、涂油、五工位壓機(jī)和堆垛機(jī)械自動(dòng)生產(chǎn)線），能制造年產(chǎn)30-50萬輛轎車所需的大型沖壓生產(chǎn)線。這樣一條生產(chǎn)線長(zhǎng)30多米、高17-18米，寬4-5米，需總裝調(diào)試后出廠，需大型裝配車間才能完成該生產(chǎn)線的組裝，我國尚未掌握這方面的技術(shù)，目前可生產(chǎn)裝備15-30萬輛轎車零件鍛造生產(chǎn)線和沖壓生產(chǎn)線，在技術(shù)上還有較大差距。（2）大型鑄鍛件近年來，我國大型鑄鍛件生產(chǎn)取得了重大進(jìn)步，主要表現(xiàn)在：爐外精煉技術(shù)的采用提高了鋼水冶煉能力、鋼水純度、鋼錠質(zhì)量及利用率，大鍛件鍛造過程的綜合控制有效控制了鍛造精度，計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)對(duì)鑄件的質(zhì)量和澆注過程的控制提高了鑄件表面質(zhì)量，計(jì)算機(jī)控制加熱爐和熱處理爐的加熱過程提高了產(chǎn)品質(zhì)量、熱處理效率及能源使用效率，專用設(shè)備及計(jì)算機(jī)模擬技術(shù)在大型鑄鍛件的加工方面的逐步推廣提高了工藝設(shè)計(jì)水平和產(chǎn)品制造能力。但國內(nèi)大型鍛件的產(chǎn)品技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平相比仍存在一定差距。在鋼水冶煉方面，國內(nèi)已具備了生產(chǎn)560噸鋼錠的能力，而國外已能生產(chǎn)的最大鋼錠（LRF爐精煉鋼水鑄）達(dá)600噸。在鍛件方面，國內(nèi)已能生產(chǎn)600MW亞臨界機(jī)組及550MW水輪發(fā)電機(jī)組、300MW壓水堆核電機(jī)組的鍛件等；大型超超臨界機(jī)組鍛件、700MW以上水電鍛件、第三代核電鍛件以及高難度、高附加值的軋輥也正在試驗(yàn)研究中，而國外已能生產(chǎn)600℃25MPa的1000MW超臨界機(jī)組、大型2.25CrMoV鋼高低壓轉(zhuǎn)子（LPФ1980mm）鍛件、大型超導(dǎo)發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子鍛件、燃?xì)廨啓C(jī)輪盤、8%Cr鍛鋼軋輥、大型航空模鍛件、大型鈦合金鍛件等。在生產(chǎn)能力方面，國內(nèi)廠商的生產(chǎn)能力不僅無法滿足國內(nèi)旺盛的市場(chǎng)需求，也難以滿足交貨時(shí)限的要求，如火電設(shè)備汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)等配套轉(zhuǎn)子的每年需求量達(dá)數(shù)百根，國內(nèi)廠商僅能供應(yīng)少部分，大部分仍需進(jìn)口。另外，在勞動(dòng)生產(chǎn)率方面，國內(nèi)企業(yè)與國外先進(jìn)企業(yè)仍有較大差距。2、行業(yè)的周期性特征重型機(jī)械行業(yè)主要為冶金、電力、石化等的固定資產(chǎn)投資或技術(shù)改造項(xiàng)目提供重大技術(shù)裝備產(chǎn)品和重型鑄鍛鋼產(chǎn)品，而上述行業(yè)受國家宏觀調(diào)控和產(chǎn)業(yè)政策影響，導(dǎo)致其固定資產(chǎn)投資或技術(shù)改造項(xiàng)目投資出現(xiàn)周期變化，并進(jìn)而使重型機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)銷呈現(xiàn)周期變化。重型機(jī)械行業(yè)沒有明顯的季節(jié)性和區(qū)域性特征。六、行業(yè)與上、下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性重型機(jī)械行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要為鋼鐵(含廢鋼、生鐵)、有色金屬等原材料行業(yè)以及天然氣和電力等能源行業(yè)，下游產(chǎn)業(yè)主要為冶金、電力、石化、造船、汽車及其他通用機(jī)械行業(yè)。1、上游行業(yè)對(duì)重型機(jī)械行業(yè)的影響重型機(jī)械行業(yè)生產(chǎn)所采購的大宗原材料主要是各種不同型號(hào)的鋼材、廢鋼、生鐵和有色金屬等。2017年度，世界經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)較大波動(dòng)，上半年，各類原材料、能源價(jià)格急速上漲，但下半年出現(xiàn)快速下跌，受此影響，上半年生產(chǎn)所需原材料成本較高，造成毛利率下滑。盡管部分重型機(jī)械行業(yè)企業(yè)能根據(jù)原材料或能源價(jià)格的變化來調(diào)整在手訂單的產(chǎn)品價(jià)格，但由于原材料或能源價(jià)格與產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整在時(shí)間上存在一定的滯后性，而且在變動(dòng)幅度上也存在一定差異，因此，原材料或能源價(jià)格的波動(dòng)將會(huì)對(duì)行業(yè)經(jīng)營業(yè)績(jī)的穩(wěn)定性產(chǎn)生一定影響。2、下游行業(yè)對(duì)重型機(jī)械行業(yè)的影響重型機(jī)械行業(yè)的下游行業(yè)(如冶金、電力、石化等)的固定資產(chǎn)投資情況對(duì)于本行業(yè)的產(chǎn)品需求有重要影響。2017年一年之中我國鋼鐵行業(yè)形勢(shì)發(fā)生了劇烈變化，經(jīng)歷了生產(chǎn)大起大落，價(jià)格暴漲暴跌的過程。上半年產(chǎn)銷兩旺，價(jià)格上漲，鋼鐵生產(chǎn)和利潤水平創(chuàng)歷史最高；受國際金融危機(jī)沖擊和各種內(nèi)外因素的影響，從8月初開始，市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)快速下滑，特別是從9月份起，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行發(fā)生急劇變化，鋼材價(jià)格暴跌，鋼鐵產(chǎn)量大幅回落，鋼材出口減少，全行業(yè)出現(xiàn)虧損，鋼鐵行業(yè)當(dāng)前的經(jīng)營形勢(shì)較為嚴(yán)峻。在此嚴(yán)峻形勢(shì)下，2017年11月9日，國務(wù)院出臺(tái)“進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)”十項(xiàng)措施；2018年1月14日，國務(wù)院審議通過了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》。上述政策能提升對(duì)鋼鐵產(chǎn)品的需求、降低鋼鐵企業(yè)的稅負(fù)、淘汰落后產(chǎn)能、推進(jìn)企業(yè)聯(lián)合重組，培育具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的大型和特大型鋼鐵集團(tuán)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高集中度，有利于鋼鐵企業(yè)在未來盡快走出經(jīng)營困境。我國“十一五”電力工業(yè)的發(fā)展思路是，有序發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展煤電，積極推進(jìn)核電建設(shè)，適度發(fā)展天然氣發(fā)電，鼓勵(lì)新能源發(fā)電。受行業(yè)政策推動(dòng)，當(dāng)前，我國風(fēng)電、核電在建、擬建項(xiàng)目較多，火電受“上大壓小”政策的影響，30萬千瓦以上大型火電機(jī)組目前需求仍然較大。2018年2月19日，國務(wù)院審議并原則通過《石化產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》，要求大力推進(jìn)技術(shù)改造，抓緊組織實(shí)施在建煉油、乙烯重大項(xiàng)目，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁。推廣資源綜合利用和廢棄物資源化技術(shù)，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。上述下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策有利于提升對(duì)重型機(jī)械行業(yè)的產(chǎn)品需求，加快重型機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。

2023年胰島素行業(yè)分析報(bào)告目錄TOC\o"1-4"\h\z\u一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵 PAGEREFToc368763251\h41、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素 PAGEREFToc368763252\h42、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病 PAGEREFToc368763253\h53、我國糖尿病發(fā)病率快速提升 PAGEREFToc368763254\h54、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代 PAGEREFToc368763255\h75、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大 PAGEREFToc368763256\h8二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題 PAGEREFToc368763257\h91、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大 PAGEREFToc368763258\h92、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程 PAGEREFToc368763259\h103、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究 PAGEREFToc368763260\h13三、市場(chǎng)容量能夠支撐胰島素的快速增長(zhǎng) PAGEREFToc368763261\h141、使用胰島素的患者群體龐大 PAGEREFToc368763262\h152、胰島素的使用費(fèi)用 PAGEREFToc368763263\h163、胰島素國內(nèi)市場(chǎng)容量超過200億 PAGEREFToc368763264\h17四、基層需求推動(dòng)二代胰島素放量 PAGEREFToc368763265\h181、二、三代胰島素聚焦市場(chǎng)不同 PAGEREFToc368763266\h182、二代胰島素在定價(jià)和醫(yī)保報(bào)銷方面具備優(yōu)勢(shì) PAGEREFToc368763267\h193、價(jià)格合理使得國產(chǎn)二代胰島素進(jìn)入多省基藥增補(bǔ)目錄 PAGEREFToc368763268\h204、基層放量，提前布局是關(guān)鍵 PAGEREFToc368763269\h21一、胰島素是人體血糖控制的關(guān)鍵1、胰島素是人體內(nèi)唯一能夠降低血糖的激素血糖是人體血液中所含的葡萄糖，人體細(xì)胞從血液中攝取糖分用以提供能量，血糖是人體最為直接的能量供應(yīng)物質(zhì)。血糖的含量過高和過低都會(huì)對(duì)人體產(chǎn)生不利影響，過高的血糖含量會(huì)引起心血管疾病以及視網(wǎng)膜等組織的病變，而過低的血糖含量則會(huì)使人體能量供應(yīng)不足，產(chǎn)生暈厥等癥狀。胰島是人體內(nèi)調(diào)節(jié)血糖濃度的關(guān)鍵臟器，其分泌胰高血糖素用于提升血糖濃度，分泌胰島素用于降低血糖濃度，兩者相互制約達(dá)到體內(nèi)血糖濃度的平衡。糖尿病患者就是胰島素的分泌出現(xiàn)異常，使得體內(nèi)血糖濃度過高。2、胰島素分泌異常會(huì)導(dǎo)致糖尿病糖尿病是由于胰腺分泌功能缺陷或胰島素作用缺陷引起的，以血糖升高為特征的代謝性疾病。糖尿病主要分為I型和II型兩種，I型糖尿病主要是自身胰島細(xì)胞受損引起，占比較小約為5%；II型糖尿病主要是由于胰島素分泌不足引起，與生活習(xí)慣聯(lián)系緊密，占比較高，在90%以上。3、我國糖尿病發(fā)病率快速提升我國居民生活水平提升較快，但保健意識(shí)未相應(yīng)跟上，這直接導(dǎo)致我國糖尿病發(fā)病率急劇提升。目前我國已經(jīng)超越印度成為全球糖尿病患者數(shù)量最多的國家，糖尿病患者人群已達(dá)9,000萬。巨大的患者人群也為糖尿病治療產(chǎn)品提供了廣闊的市場(chǎng)空間。我國糖尿病發(fā)病率隨著年齡的增長(zhǎng)而迅速提升，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)的老齡化也將推升糖尿病發(fā)病率。從糖尿病發(fā)病的絕對(duì)人口數(shù)量來看，目前我國城市人口發(fā)病數(shù)量較農(nóng)村略多；但是從潛在人口來看，農(nóng)村患前驅(qū)糖尿病（葡萄糖代謝異常）的人口遠(yuǎn)多過城市，農(nóng)村的糖尿病治療市場(chǎng)蘊(yùn)含著巨大的增長(zhǎng)潛力。4、胰島素產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到第三代胰島素最初是從豬和牛等動(dòng)物臟器中獲取，但是動(dòng)物源性胰島素注射到人體內(nèi)之后會(huì)引起較強(qiáng)的排異反應(yīng)，效果較差，這是第一代胰島素。隨著基因工程技術(shù)的發(fā)展，到20世紀(jì)80年代，丹麥諾和諾德公司率先體外合成人胰島素，由于與人自身胰島素結(jié)構(gòu)類似，人工合成胰島素逐步替代動(dòng)物源性胰島素，這是第二代胰島素。到2023年的時(shí)候，人們發(fā)現(xiàn)通過改變體外合成胰島素的結(jié)構(gòu)，能夠控制其在體內(nèi)發(fā)揮效果的時(shí)間，效果能夠得到更好的控制，胰島素衍生物應(yīng)運(yùn)而生，這是第三代胰島素。那么在國內(nèi)這三代胰島素的使用情況如何？第一代動(dòng)物源性的胰島素由于療效問題在國際上基本已經(jīng)被淘汰，在國內(nèi)僅在農(nóng)村地區(qū)使用；第二代胰島素由于療效穩(wěn)定，價(jià)格相對(duì)便宜，性價(jià)比較高，是目前國內(nèi)使用的主力品種；第三代胰島素目前正在國內(nèi)推廣，但由于價(jià)格相對(duì)較高，目前主要在一線城市使用。5、不同胰島素生產(chǎn)工藝差別較大第一代胰島素來自于動(dòng)物，主要從屠宰場(chǎng)豬和牛胰腺中獲取。從第二代胰島素開始，人們首次通過基因工程在微生物中體外合成胰島素，目前主要以大腸桿菌和酵母兩種菌類為載體合成，通化東寶和禮來通過大腸桿菌培養(yǎng)體系合成，諾和諾德通過酵母合成。第三代胰島素同樣以微生物為載體合成，在第二代胰島素的基礎(chǔ)上做了一些基因修飾，即基因片段與人體內(nèi)合成胰島素的基因片段不完全一致，具備不同的功效，所以也叫胰島素類似物。二、醫(yī)生在處方胰島素的時(shí)候考慮的問題1、隨著病程的推進(jìn)，胰島素使用量逐步加大對(duì)于胰島素依賴型的I型糖尿病患者，只能通過終生胰島素的注射來治療。對(duì)于占患者大多數(shù)的非胰島素依賴型的II型糖尿病患者，在初次診療的時(shí)候一般會(huì)選用口服降糖藥來進(jìn)行治療，在治療后期機(jī)體對(duì)于口服降糖藥不敏感的時(shí)候才轉(zhuǎn)為胰島素治療。我們首先來了解一下幾類口服降糖藥的機(jī)理，目前口服降糖藥主要分為三大類，分別是：促胰島素分泌藥、胰島素增敏藥、a-葡萄糖苷酶抑制劑，它們分別從增加胰島素分泌，增強(qiáng)機(jī)體對(duì)胰島素敏感性、降低營養(yǎng)物質(zhì)吸收等方面來降低血糖。機(jī)體對(duì)于口服降糖藥有一個(gè)耐受的過程，胰島β細(xì)胞在藥品刺激下超負(fù)荷運(yùn)分泌胰島素，時(shí)間長(zhǎng)了之后可能會(huì)逐步喪失功能，一旦體內(nèi)無法分泌正常所需胰島素，就需要外源注射胰島素來補(bǔ)充，這個(gè)時(shí)候就需要口服降糖藥和胰島素的聯(lián)合治療，如果控制效果仍不夠理想，需要逐步加大胰島素的使用量，直至完全使用胰島素。隨著病程的推移，大部分糖尿病人在病程的中后期都會(huì)開始使用胰島素，從下圖中我們可以看到國內(nèi)使用胰島素病人的比例處于提升的過程之中。2、胰島素的注射模擬體內(nèi)分泌過程胰島素的使用需要模擬體內(nèi)分泌的過程，因此臨床胰島素的分為基礎(chǔ)胰島素和短效胰島素?；A(chǔ)胰島素主要用于保持體內(nèi)胰島素含量穩(wěn)定，而短效胰島素主要用于進(jìn)餐后血糖濃度快速升高的時(shí)候，迅速降低血糖。從下圖我們可以很清晰看到，體內(nèi)胰島素的分泌與進(jìn)餐時(shí)間幾乎同步，因此注射胰島素的時(shí)候也應(yīng)模擬體內(nèi)分泌的過程，在進(jìn)餐時(shí)注射起效快短效胰島素，而用長(zhǎng)效胰島素維持基礎(chǔ)濃度，理論上凌晨3-4點(diǎn)應(yīng)該是體內(nèi)胰島素含量最低的時(shí)候。根據(jù)上圖我們大概可以將外源注射的胰島素分為兩類，一類是在餐后快速控制血糖的短效胰島素，一類是用于維系體內(nèi)胰島素濃度的長(zhǎng)效胰島素。對(duì)于短效胰島素，要求是注射后能夠迅速吸收，使血液中胰島素的濃度在短期類達(dá)到波峰，用于降低餐后體內(nèi)迅速上升的血糖，而在血糖波峰過后，又能夠快速代謝掉，避免出現(xiàn)低血糖風(fēng)險(xiǎn)；而對(duì)于長(zhǎng)效胰島素，要求是注射后能夠在體內(nèi)穩(wěn)定的釋放，不出現(xiàn)明顯的波峰與波谷。那么胰島素類藥品為什么會(huì)有長(zhǎng)效和短效之分呢？我們需要了解一下胰島素在體內(nèi)吸收的過程。體外合成的重組人胰島素在溶液中會(huì)以六聚體的形式存在，在體內(nèi)逐步分解為單體后發(fā)揮作用。超短效胰島素就是通過改變胰島素部分結(jié)構(gòu)，但保留有效部位，這樣生產(chǎn)的胰島素類似物會(huì)以二聚體的形式存在，進(jìn)入體內(nèi)后迅速分解為單體發(fā)揮作用，較短效的六聚體更快。后面科研人員又發(fā)現(xiàn)胰島素與大分子的魚精蛋白結(jié)合能夠大大延緩體內(nèi)釋放速度，由此便形成了長(zhǎng)效的魚精蛋白鋅胰島素，這是在二代胰島素的基礎(chǔ)上添加大分子蛋白形成聚合物從而達(dá)到緩釋的目的。在三代胰島素類似物中，科研人員通過改變胰島素結(jié)構(gòu)使得其釋方速度變慢，形成了長(zhǎng)效產(chǎn)品，詳細(xì)原理請(qǐng)見下面表格。3、胰島素一般采用筆式注射，注射部位有講究目前胰島素的注射分為胰島素注射筆和胰島素注射器兩種，胰島素注射器相對(duì)便宜一些，但攜帶不太方便，并且每次注射前需要抽取胰島素，會(huì)造成一定不便，所以逐步被淘汰。各廠家生產(chǎn)的胰島素注射筆基本區(qū)別不大，胰島素注射筆上標(biāo)有劑量刻度，每次使用能夠較為精準(zhǔn)的定量，其使用的注射筆用針頭非常細(xì)小，因此能減少注射時(shí)的痛苦和患者的精神負(fù)擔(dān)。此外，胰島素注射筆使用方便，便于攜帶。由于胰島素在脂肪組織中吸收較快，而在肌肉組織中不易吸收，所以胰島素一般需要注射至皮下脂肪組織。由于腹部脂肪較多，所以一般使用短效或與中效混合的胰島素的時(shí)候優(yōu)先考慮腹部；而使用長(zhǎng)效胰島素的時(shí)候，由于希望胰島素緩慢的釋放，合適的注射部位是脂肪組織相對(duì)較少的上臂，臀部或大腿。三、市場(chǎng)容量能夠支撐胰島素的快速增長(zhǎng)接下來我們會(huì)對(duì)胰島素的市場(chǎng)容量做一個(gè)測(cè)算，以便使得投資者有一個(gè)定性的認(rèn)識(shí)。在測(cè)算之前我們首先得弄清楚胰島素在什么情況下使用，使用胰島素的病人群體有多大，使用胰島素的費(fèi)用有多高。1、使用胰島素的患者群體龐大目前糖尿病主要分為I型和II型，I型糖尿病人需要終生使用胰島素，約占患者數(shù)量的5%，按照9200萬的患者數(shù)量來計(jì)算，I型糖尿病患者數(shù)量大概在460萬人。II型糖尿又稱非胰島素依賴型糖尿病，病患者約占患者數(shù)量的90%，約為8,200萬人，部分II型糖尿病人需使用胰島素，具體用量要根據(jù)患者病情而定，一般會(huì)在口服胰島素逐步失效的情況下，開始加用胰島素。具體使用胰島素的II型糖尿病人比例目前還沒有精確的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我們?cè)谧咴L臨床醫(yī)生的過程中了解到了一些經(jīng)驗(yàn)性的數(shù)據(jù)，大多數(shù)臨床醫(yī)生認(rèn)為接診的II型糖尿病患者中約有20%需要使用胰島素進(jìn)行治療，如果按照上面我們測(cè)算的II型糖尿病患者8,200萬人，那么需要使用胰島素進(jìn)行治療的II型糖尿病患者數(shù)量約為1,600萬人。合并以后，我們認(rèn)為國內(nèi)