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文檔簡介

年2月國內(nèi)鋼材市場價格及后期走勢分析2022年2月中鋼協(xié)公布的重點鋼廠粗鋼日均產(chǎn)量為167.23萬噸,同比下降4.32%,增速環(huán)比下降6.88個百分點。預(yù)估非鋼協(xié)會員日均產(chǎn)量為40.29萬噸,因此,2月中鋼協(xié)日均產(chǎn)量為207.51萬噸,同比上升1.97%,增速環(huán)比下降10.63個百分點。2022年2月國內(nèi)鋼材市場價格及后期走勢分析如下。

2月份,受天氣和“春節(jié)”長假影響,國內(nèi)市場鋼材需求不旺,但鋼鐵生產(chǎn)仍保持了較高水平,鋼材價格連續(xù)下降。隨著天氣轉(zhuǎn)暖,后期市場需求會有所增長,但受供大于求沖突制約,鋼材價格難以大幅回升,將呈低位波動走勢。

一、國內(nèi)市場鋼材價格連續(xù)下降,降幅有所收窄

2月末,鋼鐵協(xié)會CSPI中國鋼材價格指數(shù)為75.06點,環(huán)比下降2.07點,降幅為2.68%,較上月收窄4.49個百分點;同比下降21.40點,降幅為21.92%。

1、長材降幅高于板材

2月末,CSPI長材指數(shù)為74.34點,環(huán)比下降2.08點,降幅為2.72%,較上月收窄4.88個百分點;板材指數(shù)為76.88點,環(huán)比下降1.21點,降幅為1.55%,較上月收窄6.69個百分點;長材價格降幅比板材高1.17個百分點;與去年同期相比,長材指數(shù)下降24.29點,降幅為24.63%;板材指數(shù)下降19.12點,降幅為19.92%。

2、主要鋼材品種價格降幅均較上月收窄

2月末,中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會監(jiān)測的八大鋼材品種價格雖連續(xù)下降,但降幅均較上月收窄。其中:熱軋卷板、鍍鋅板、冷軋薄板和中厚板價格降幅較大,環(huán)比分別下降107元/噸、98元/噸、91元/噸和73元/噸;高線、螺紋鋼和角鋼價格分別環(huán)比下降68元/噸、70元/噸和68元/噸;熱軋無縫鋼管價格環(huán)比下降49元/噸。

3、鋼材價格呈持續(xù)小幅下降走勢

從2月各周狀況看,CSPI鋼材價格指數(shù)呈逐周下行走勢;3月份前兩周,鋼材價格指數(shù)連續(xù)小幅下降走勢。

二、國內(nèi)市場鋼材價格變化因素分析

受天氣及春節(jié)假期影響,2月份國內(nèi)市場鋼材需求不旺,主要原燃材料價格連續(xù)回落,鋼材價格仍呈小幅下降走勢。最新鋼材行業(yè)報告請查閱發(fā)布的《2022-2022年鋼材制品德業(yè)深度分析及“十三五”進展規(guī)劃指導(dǎo)報告》。

1、主要用鋼行業(yè)增速回落,鋼材需求仍較疲軟

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-2月份,全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)同比增長13.9%,比上年同期增速回落4.0個百分點;全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比增長10.4%,比上年同期增速回落8.9個百分點;規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.8%,比上年同期增速回落1.8個百分點,比去年12月增速回落1.1個百分點。主要用鋼行業(yè)雖保持增長,但增速均較上年同期有所回落,其中通用設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、汽車制造業(yè)、鐵路/船舶/航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè)、電氣機械和器材制造業(yè)和電力/熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增速分別回落6.2、9.0、7.1、2.5、4.1和0.2個百分點;全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格(PPI)同比下降4.8%,降幅較上月加深了0.5個百分點。從總體狀況看,用鋼行業(yè)增速回落,鋼材市場需求仍較疲軟。

2、粗鋼表觀消費量下降,市場供需沖突未有改觀

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-2月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復(fù)材)產(chǎn)量分別為11870萬噸、13053萬噸和16807萬噸,分別同比增長0.0%、-1.5%和2.1%;平均日產(chǎn)粗鋼221.24萬噸,比去年12月份增加1.59萬噸,增長0.72%。另據(jù)海關(guān)統(tǒng)計,1-2月份,全國出口鋼材1808萬噸,進口鋼材203萬噸,折合粗鋼凈出口1707萬噸。按上述數(shù)據(jù)計算,1-2月份國內(nèi)市場日均粗鋼表觀消費量為192.3萬噸,同比下降15.7萬噸,降幅為7.5%。再加上天氣、春節(jié)長假等因素影響,鋼材市場供大于求局面更為凸顯。

3、原燃材料價格連續(xù)下降,對鋼價支撐作用進一步減弱

2月份,鐵礦石價格連續(xù)回落。其中:進口鐵礦石(海關(guān))價格降至70.66美元/噸,環(huán)比下降1.00美元/噸,降幅為1.40%;國產(chǎn)鐵精粉價格環(huán)比下降19元/噸,降幅為3.16%;廢鋼價格環(huán)比下降13元/噸,降幅為0.76%;冶金焦價格下降29元/噸,降幅為2.86%;煉焦煤價格下降7元/噸,降幅為0.88%。鐵礦石、廢鋼等原燃材料價格連續(xù)回落,對鋼價支撐作用有所減弱。

三、國際市場鋼材價格降幅加大

2月,CRU鋼材綜合價格指數(shù)為140.7點,環(huán)比下降9.3點,降幅為6.2%,降幅較上月加大3.3個百分點;與上年同期相比下降31.7點,降幅為18.4%。

1、長材、板材價格環(huán)比均連續(xù)下降

2月,CRU長材指數(shù)為153.4點,環(huán)比下降8.9點,降幅為5.5%,較上月降幅加大3.4個百分點;CRU板材指數(shù)為134.4點,環(huán)比下降9.5點,降幅為6.6%,降幅較上月加大3.2個百分點;與上年同期相比,長材指數(shù)下降35.5點,降幅為18.8%;板材指數(shù)下降29.9點,降幅為18.2%。

2、北美和亞洲市場降幅加大,歐洲市場小幅回升

(1)北美市場

2月,CRU北美鋼材價格指數(shù)為156.2點,環(huán)比下降9.5點,降幅為5.7%,降幅較上月加大2.4個百分點,連續(xù)第6個月下降。2月份,美國制造業(yè)PMI為52.9%,環(huán)比下降0.6個百分點。其中新訂單指數(shù)下降0.4個百分點;2月末,美國粗鋼產(chǎn)能利用率為70.1%,環(huán)比下降5.3個百分點。受需求疲軟影響,本月美國中西部鋼廠出廠價格連續(xù)下降,且降幅均較上月有所加大。

(2)歐洲市場

2月,CRU歐洲鋼材價格指數(shù)為148.3點,環(huán)比上升1.0點,升幅為0.7%。2月份,歐元區(qū)制造業(yè)PMI指數(shù)為51.0%,與上月持平。在主要歐元區(qū)國家中,德國制造業(yè)PMI為51.1%,環(huán)比上升0.2個百分點;意大利制造業(yè)PMI為51.9%,環(huán)比上升2.0個百分點;西班牙和法國PMI分別為54.2%和47.6%,環(huán)比分別下降0.5和0.1個百分點。本月德國市場主要鋼材品種價格均連續(xù)下跌,其中小型材和線材價格降幅較上月加大,其他品種降幅收窄。

(3)亞洲市場

2月,CRU亞洲鋼材價格指數(shù)為127.4點,環(huán)比下降14.9點,降幅為10.5%,降幅較上月加大6.5個百分點,連續(xù)第9個月下降。2月份,中國制造業(yè)PMI為49.9%,連續(xù)第2個月低于50%;日本制造業(yè)PMI為51.6%,環(huán)比下降0.6個百分點;韓國制造業(yè)PMI為51.1%,與上月持平。本月遠東市場主要品種鋼材價格均連續(xù)下降,除中厚板降幅收窄外,其他品種降幅有所加大。

四、后期鋼材市場價格走勢分析

今年以來,我國經(jīng)濟下行壓力進一步凸顯,后期保增長措施效果會逐步顯現(xiàn),加上天氣轉(zhuǎn)暖,鋼材市場有望趨穩(wěn)。但在總量供大于求、需求增長放緩的形勢下,后期鋼材價格難以大幅回升,將呈低位波動運行態(tài)勢。

1、國家重點投資項目將逐步推動,鋼材需求有望增長

今年以來,我國經(jīng)濟進展進入新常態(tài),經(jīng)濟進展中深層次沖突凸顯,下行壓力加大,鋼材需求增長有所放緩。但國務(wù)院總理李克強在2022年政府工作報告中強調(diào),今年將堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),連續(xù)實行樂觀的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策,保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間,GDP增長目標在7%左右。國家將啟動實施一批新的重大工程項目,包括棚戶區(qū)和危房改造、城市地下管網(wǎng)等民生項目,中西部鐵路和大路、內(nèi)河航道等重大交通項目,水利、高標準農(nóng)田等農(nóng)業(yè)項目以及節(jié)能環(huán)保和生態(tài)建設(shè)項目等。其中鐵路投資在8000億元以上;在建重大水利工程投資規(guī)模超過8000億元;新建改建農(nóng)村大路20萬公里;保障性安居工程新支配740萬套,把城市危房改造納入棚改政策范圍等。這些項目建設(shè)的開展將拉動鋼材需求增長。

2、鋼材社會庫存明顯增加,市場預(yù)期有所上升

隨著天氣轉(zhuǎn)暖,市場普遍預(yù)期鋼價跌勢接近尾聲,鋼材社會庫存明顯增加。相關(guān)中國鋼材行業(yè)進展現(xiàn)狀顯示,2月末,全國主要市場五種主要鋼材社會庫存量升至1474萬噸,連續(xù)第2個月上升;截止進入3月第1周,鋼材庫存升至1598萬噸,比上年末增加625萬噸,升幅達65.92%。鋼材庫存大幅增加,顯示市場對后期預(yù)期有所上升。

3、市場仍呈供大于求局面,鋼材價格難以大幅回升

隨著天氣轉(zhuǎn)暖,鋼材市場需求將漸漸啟動。但從目前狀況看,據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),1-2月全國平均日產(chǎn)粗鋼環(huán)比去年12月增長0.7%,比去年4季度增長2.3%。在鋼材需求增長持續(xù)放緩的狀況下,鋼鐵生產(chǎn)仍保持了較高水平,使市場供大于求局面難有大的改觀。后期鋼材市場價格難以大幅提高,仍將呈低位波動走勢。

后期鋼材市場需要關(guān)注的主要問題:

一是鋼材價格持續(xù)走低,給企業(yè)提高效益帶來較大壓力。據(jù)鋼鐵協(xié)會CSPI系統(tǒng)監(jiān)測,3月其次周,中國鋼材價格指數(shù)跌至74.14點,是該指數(shù)自2022年編制以來的最低水平。受鋼材價格持續(xù)下降影響,虧損企業(yè)明顯增多,控產(chǎn)量、穩(wěn)價格仍應(yīng)是鋼鐵企業(yè)提高效益的首要任務(wù)。

二是鋼材出口量環(huán)比明顯削減,同比仍是較快增長。2月份全國出口鋼材780萬噸,環(huán)比削減249萬噸,下降24.2%,主要是1月份出口量偏高。與上年同期相比仍增加了300萬噸,同比增長62.5%。目前

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